운송이의 주식 스터디

💬오늘 실적을 앞둔 인텔 긍정적인 요인들 🌐1. CPU 수요 폭발적 🌐2. 테슬라 테라팹 https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/04/23/4G4WZ4O4E5DF3ITYIZU5SPUVWI/ 🌐3. 애플과의 파운드리 계약 찌라시 https://www.reuters.com/world/china/apple-intel-chip-deal-makes-strategic-sense-production-is-years-away-2026-06-24/ 🌐4. 포티넷 파운드리 계약 확정 공시 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59913 🌐5. 중국 고객사와의 CPU 장기 계약 진행중https://kr.benzinga.com/news/usa/stocks/인텔amd-ai-열풍-속-중국-고객들과-다년간-서버-칩-계약/ 🌐6. 구글과의 2028년까지 TPU 공급 300만대 보도 찌라시 https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/06/09/UIBWSMDKI5CPPA7TPFR6XD5EEU/ 🌐7. 엔비디아 파운드리 계약 준비단계 찌라시 https://www.reuters.com/business/google-nvidia-consider-intel-backup-chip-manufacturer-information-reports-2026-06-08/?utm_source=chatgpt.com 🌐8. 18A 수율 85% 보도 (이전 분기 65%) https://www.trendforce.com/news/2026/07/15/news-intel-might-build-up-to-90-of-nova-lake-compute-tiles-on-18a-scaling-back-tsmcs-planned-role/

💬실시간 인텔 상황…jpg

반도치들의 유일한 희망..

트럼프, 트루스 소셜에서

"미국은 후티 공격에 대해 이란을 책임지게 할 것"

“다시 이런 짓을 한다면 때찌때찌 할 것”

앗

살 “껄”

어디가요오

SK하이닉스, 보통주를 미국 ADR로 전환할 수 있는 물량을 2.5%로 제한 이거때문인지 하닉 adr 갑자기 거래량 실리고 급등

*SK HYNIX SETS 2.5% CAP ON SHARE CONVERSIONS TO US ADR: KSD ...

인텔·AMD, 가격 급등에 중국 고객사와 장기 서버 CPU 계약 추진 인텔(Intel)과 AMD가 서버용 CPU 가격 급등과 공급 부족에 대응해 중국 주요 서버 고객사들과 1~2년 이상의 장기 공급 계약을 추진 중입니다. AI 데이터센터 열풍이 GPU를 넘어 일반 서버용 CPU로까지 확산되면서 반도체 제조사의 협상력이 강화된 결과입니다. 1. 장기 계약 추진 배경 및 방식 AI 데이터센터 수요 확산: AI 인프라 구축에는 GPU뿐만 아니라 서버, 저장장치, 네트워크 및 추론(Inference) 워크로드를 지원할 대규모 중앙처리장치(CPU)가 필수적입니다. 계약 조건: 주로 구매 물량을 보장하되 가격은 시장 상황에 맞추는 방식입니다. 기본 1년 계약 외에 2년 이상의 장기 계약도 논의되고 있습니다. 2. 중국 시장 내 가격 폭등 및 공급 병목 가격 급등: 중국 시장에서 일부 서버 CPU 가격은 전월 대비 10% 이상 올랐으며, 올해 들어 일부 제품은 40% 이상 급등했습니다. 납기 지연: 인텔의 일부 서버 CPU 제품은 주문 후 납품까지 걸리는 시간(Lead time)이 최대 6개월에 달하는 등 수급 불균형이 심화되었습니다. 3. 관련 기업 및 시장 전망 인텔 (Intel): 립부 탄(Lip-Bu Tan) CEO는 제온(Xeon) CPU를 중심으로 "수요가 공급을 계속 앞지르고 있다"고 언급했으며, 1분기 구글 등 주요 글로벌 기업과도 장기 계약을 체결했습니다. AMD: 에이전틱 AI(Agentic AI) 수요 증가를 바탕으로 2030년까지 서버 CPU 시장 규모 전망치를 1,200억 달러 이상으로 상향 조정했습니다. 중국 기업에 미치는 영향: 미국의 고성능 AI GPU 수출 제재 속에서 데이터센터와 AI 인프라를 확장하려는 중국 클라우드·인터넷 기업들은 CPU 수급 난항으로 인해 비용 증가와 서비스 배치 지연을 겪고 있습니다. https://www.reuters.com/legal/transactional/intel-amd-sign-long-term-server-cpu-deals-with-chinese-clients-prices-surge-2026-07-23/

코오롱티슈(진) 은 3연하한가 ㄷㄷ

자신을 희생하여 반도체 농가 살리는 구종원센세..

🖥구글 2분기 실적 $GOOGL

✔️매출 $119.8B vs Est. $116.9B

✔️EPS $9.11 vs. Est. $2.89

✔️영업이익 $40.8B vs Est. $40.4B

✔️클라우드 매출 $24.8B vs Est. $22.4B

❌CapEx $44.9B vs Est. $44.2B

❌2026년 CapEx 전망 $195~205B ($15B 상향)

견고한 실적이지만 CapEx 의 증가로 인해 주가는 약간 하락세

카카오그룹, 서클과 맞손…원화 스테이블코인 시장 선점 나선다 https://naver.me/F7FoRu6Y 거래소와 제휴가 나와야할 시점인데.. 미국 클래리티 액트도 진전이 보이고 국내 디지털자산기본법도 9월 재논의 이야기가 나오는 시점에서 기업들의 움직임이 더욱 활발해진다고 보시면 됩니다. 이번주 위클리 내용처럼 가격은 멈춰있지만 국내외 산업은 빠르게 변화하고 있습니다.

퀄컴-삼성 파트너십 확장 발표 퀄컴(Qualcomm)과 삼성전자가 장기적인 기술 협력을 대폭 강화하여, 스마트폰부터 스마트워치, 지능형 안경(스마트 글래스)에 이르는 차세대 갤럭시 제품군 전반에 스냅드래곤(Snapdragon) 플랫폼을 탑재합니다. 1. 폼팩터별 탑재 칩셋 및 주요 기기 스마트폰 (폴더블) : 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) 적용 기기: 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 플립8 특징: 세계에서 가장 빠른 모바일 CPU인 퀄컴 오리온(Oryon) CPU, 향상된 GPU 및 차세대 NPU 탑재. 최고 수준의 전력 효율을 바탕으로 온디바이스 맥락 인식형 갤럭시 AI 경험 제공. 스마트워치 (웨어러블) : 스냅드래곤 웨어 엘리트 (Snapdragon Wear Elite) 적용 기기: 갤럭시 워치9, 갤럭시 워치 울트라2 특징: 삼성 스마트워치 최초로 스냅드래곤 플랫폼 탑재. 고도화된 센서 퓨전 기술을 통해 사용자의 맥락을 상시 파악하며, 개인 맞춤형 AI 및 능동적인 헬스케어 가이드 제공. 지능형 안경 (스마트 글래스) : 스냅드래곤 AR1 1세대 (Snapdragon AR1 Gen 1) 적용 기기: 삼성·구글 협업 안드로이드 XR 기반 지능형 안경 (젠틀몬스터, 워비 파커 등의 컬렉션) 특징: 올해 가을 출시 예정인 신규 라인업으로, 유용한 맥락 정보를 실시간으로 제공하는 스마트 글래스 경험 구현. 2. 주요 경영진 발언 크리스티아노 아몬 (퀄컴 회장 겸 CEO): "개인 기기에 지능이 통합되는 새로운 AI 시대가 열렸습니다. 퀄컴과 삼성은 30년에 걸친 혁신 파트너십을 바탕으로 갤럭시 생태계 전반에서 더욱 자연스럽고 맥락을 인식하는 차세대 모바일 AI 경험을 만들어가고 있습니다." 최원준 (삼성전자 MX사업부 개발실장/사장): "이번 갤럭시 라인업은 퀄컴과의 긴밀한 엔지니어링 협업의 결실입니다. 폼팩터별로 스냅드래곤 플랫폼을 최적화함으로써 갤럭시 AI의 성능과 효율성을 완성했으며, 이를 통해 사용자가 스마트폰, 워치, 안경을 오가며 일관된 프리미엄 경험을 누릴 수 있게 되었습니다." https://www.marketscreener.com/news/qualcomm-incorporated-and-samsung-expand-collaboration-with-snapdragon-powering-the-new-galaxy-lin-ce7f51d9da8cf52d

엔캐리 청산 공포 어게인…??

하닉 200만 찍고 음전..