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[속보] 9월 1~20일 수출 78.3% ↑ 역대 최대…반도체 259.4% 증가 https://www.ajunews.com/view/20260921084430706

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 리가켐바이오 +30.5% 2. 비나텍 +27.5% 3. 진에어 +13.2% 4. 컴투스 +12.7% 5. 제주항공 +12.1% 6. 파인엠텍 +9.0% 7. 한올바이오파마 +7.1% 8. HD현대 +6.3% 9. 롯데지주 +3.8% 10. SK이노베이션 +2.3% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 트리니티항공 -42.4% 2. 한화 -20.6% 3. 쎄트렉아이 -16.0% 4. KH바텍 -10.3% 5. LG디스플레이 -5.4% 6. LIG아큐버 -5.4% 7. LG -3.7% 8. 강원랜드 -3.0% 9. SK -2.9% 10. 제일기획 -2.2%

T는 추석 연휴 전 마지막 거래일입니다. 명절이 끝나면 코스피 거래는 다시 회복됩니다.

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - 삼성SDI | 800,000 | iM증권 - 현대제철 | 46,700 | 현대차증권 - 코스맥스 | 340,000 | 한국투자증권 - NHN | 80,000 | 메리츠증권 - 롯데웰푸드 | 200,000 | 한화투자증권 - 해성디에스 | 74,000 | DB증권 - 한섬 | 27,000 | NH투자증권 📉 목표주가 하향 종목 - 카카오 | 53,000 | IBK투자증권 - LG이노텍 | 1,000,000 | 메리츠증권 - LG디스플레이 | 11,500 | iM증권 - 휴젤 | 300,000 | 키움증권 - 롯데관광개발 | 25,000 | 메리츠증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 대한항공 | 3Q26 Pre: 유류비 부담을 이긴 견조한 업황 | iM증권 2. 산업 | [건설] 건설, 돈 되는 현장으로 | 유안타증권 3. 산업 | [에너지] 올겨울 패딩 대신 LNG | 하나증권

씨티, 내년 HBM 수요 62% 상향…AI '연속학습'이 메모리 수요를 D램·낸드로 확산 2026.09.19 | 머니투데이 핵심 글로벌 투자은행 씨티(Citi)가 내년 글로벌 HBM 비트 수요를 올해 대비 62% 증가한 752억Gb로 상향 전망했다. 배경은 AI가 서비스 중에도 새 데이터를 계속 학습하는 '연속학습(Continual Learning)' 확산으로, 학습·추론이 동시에 이뤄지면서 필요한 메모리 용량 자체가 커진다는 것이다. 이에 따라 AI 메모리 수요가 HBM에서 서버용 D램·eSSD(낸드)까지 확산되며 삼성전자·SK하이닉스의 AI 메모리 수혜 범위도 넓어질 가능성이 있다. 주요 내용 • 씨티 전망: 내년 HBM 비트수요 752억Gb(올해대비 +62%), 2028년 1270억Gb(올해대비 2.8배)로 상향 — 최근 'AI 속도조절론' 우려에도 HBM 성장세는 가파를 수 있음을 시사 • 연속학습 확산으로 메모리 수요가 HBM 단일 품목에서 서버용 D램·eSSD(낸드)로 확산될 것으로 전망 — 삼성전자·SK하이닉스의 매출 저변이 HBM 외 범용 메모리로 넓어질 가능성 • 씨티는 메모리 공급부족이 2031년까지 이어질 것으로 전망 — 장기 가동률·가격 우호 요인이나, 실제 지속 여부는 향후 수급 지표로 확인 필요 • 삼성전자는 가속기 위에 HBM을 직접 쌓는 'zHBM'(응답속도 10배 목표), SK하이닉스는 PIM·SALT-KV·HBF 기술을 공개 — 차세대 AI 메모리 구조 표준 선점 경쟁, 매출 기여 시점은 미확정 시장 포인트 논리대로면 EPS 체인은 연속학습 확산→메모리 총수요(HBM+서버D램+eSSD) 증가→공급부족 장기화→가동률·Mix 개선→삼성전자·SK하이닉스 영업이익 확대로 이어질 수 있다. 다만 이는 씨티의 2031년까지의 장기 전망이며, 서버 D램·eSSD 수요 확산 속도와 AI 속도조절론이 고객사 CAPEX에 미칠 영향은 향후 메모리 가격·가동률 데이터로 확인이 필요하다. 관련 산업 메모리반도체 · HBM · 서버/데이터센터 관련 기업 삼성전자 · SK하이닉스 🔗 원문 https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005416080?sid=101 #HBM #메모리반도체 #연속학습 #삼성전자 #SK하이닉스 #AI인프라

[단독] 美 원전기업 테라파워, 시공사 벡텔과 결별…현대건설과 손잡나 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=107324

메모리 쟁탈전, 관련주 '장기 계약(LTA)' 붐 확산 AI 붐으로 인해 글로벌 메모리 반도체 쟁탈전이 벌어지면서, 기존의 분기·반기·연간 단위의 단기 거래 관행이 장기 공급 계약(LTA) 중심 체제로 빠르게 재편되고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 제조사들이 3~5년 장기 계약을 속속 도입하고 있으며, 대만 난야테크 등 관련주 전반으로 확산되는 추세입니다. 공급 부족 및 가격 사이클 장기화 전망 2027~2028년에 원청업체들이 생산 능력을 증설하더라도, 다수의 DRAM 및 NAND 생산량이 미리 장기 계약에 묶이게 되면서 실제 시장에 유입되는 신규 공급은 제한적일 수 있습니다. 이로 인해 메모리 수급과 가격 변동 주기(사이클)가 예년보다 길어질 것으로 예상됩니다. 삼성전자 최소 3년에서 최대 3~5년 기간의 새로운 공급 계약을 추진 중이며, 이미 글로벌 상위 5대 데이터 센터 운영사와 다년 계약을 체결했습니다. 최종적으로 전체 메모리 생산량의 약 2/3를 장기 계약으로 묶는 것을 목표로 하고 있으며, 가격 보장 및 선수금 제도도 포함되어 있습니다. SK하이닉스 약 10곳의 핵심 고객사와 LTA 협상을 완료했습니다. 단순 구매 수량 확보를 넘어, 고객의 중장기 제품 수요 및 기술 로드맵(DRAM, HBM 등)을 결합하여 공급업체가 사전에 생산 및 공정 배치를 조정할 수 있도록 하고 있습니다. 마이크론 구속력 있는 '전략 고객 협약(SCA)' 제도를 도입했습니다. '테이크 오어 페이(Take-or-Pay, 최소 구매 물량 미달 시 대금 지불)' 구조를 적용하여 2026년부터 2030년 말까지의 다년 계약을 체결 중입니다. 현재 DRAM 출하량의 약 20%, NAND의 1/3을 커버하고 있으며, 향후 전체 매출의 절반 이상을 SCA로 채우는 것이 목표입니다. 대만 난야테크(Nanya Tech) 전체 생산량의 약 50%가 이미 LTA에 편입되어 있습니다. 샌디스크, 키옥시아, 솔리다임, 시스코 등을 전략적 투자자로 유치했으며, 특히 샌디스크와 키옥시아는 난야테크와 장기 DRAM 공급 체계를 구축해 AI 데이터 센터와 기업용 SSD(eSSD) 수요 급증에 대비하고 있습니다. https://www.ctee.com.tw/news/20260921700188-430501

美 군함도 한국 손에…K조선, MRO 영토 확장 https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000103305?sid=101 - 한화오션·HD현대중공업, 미 군수지원함 정비 잇달아 수주 - 정비 실적 쌓아 미 함정 건조시장 진출 교두보 마련

📌 [이슈] 韓美 원전 8기, 부지 사실상 확정 수순…웨스팅하우스 지분이 최대 변수 이데일리 · 정두리·김상윤·김영환 기자 · 2026.09.21 📌 이 자료는 대미투자 원전 프로젝트가 '어디에 짓느냐'에서 '누가 얼마나 가져가느냐'로 국면이 넘어갔다는 신호입니다. 사우스캐롤라이나 리 3세, 플로리다 터키포인트 둘 다 COL(건설·운영 통합허가)을 이미 쥐고 있어 부지 선정 리스크는 사실상 사라졌고, 남은 건 웨스팅하우스 지분율을 둘러싼 한미 줄다리기입니다.

━━━ 🏗 부지는 이미 답이 나와 있습니다 윌리엄 스테이츠 리 3세와 터키포인트 6·7호기는 NRC로부터 AP1000 건설·운영 통합허가를 받아둔 몇 안 되는 부지입니다. 새로 부지를 찾고 인허가를 처음부터 밟는 절차를 생략할 수 있다는 뜻이고, 이는 사업 착수 시점을 몇 년 단위로 앞당길 수 있는 요인입니다. V.C. 서머나 레비, 시어런 해리스 같은 다른 후보지들은 COL이 만료됐거나 사업이 중단된 상태라 사실상 후순위로 밀린 것으로 봐야 합니다. 💰 DOE 금융지원은 '마중물'이지 전액이 아닙니다 미 에너지부의 175억달러 프로그램은 원자로 압력용기, 증기발생기 같은 장기 납기 기자재를 조기 발주하는 용도입니다. 웨스팅하우스와 미국 전력회사가 각각 5억달러씩 자기자본을 먼저 넣고 그 다음 DOE 대출이 붙는 구조라, 본공사에 들어가는 수십억달러 규모의 실제 자금은 별도로 조달해야 합니다. 한국의 대미투자금이 바로 이 본공사 자금과 프로젝트 파이낸싱 자리를 메우는 역할을 맡게 될 가능성이 높습니다. ⚖️ 지분 15% vs 5~10%, 여기서 승부가 갈립니다 한국은 웨스팅하우스 지분 15% 이상과 실질적 의결권을 요구하고 있고, 미국은 의결권 없는 5~10% 지분안을 내놓고 있어 간극이 좁혀지지 않고 있습니다. 건설 참여만으로는 남는 게 없다는 게 원자력 전문가들의 공통된 지적입니다. 원전은 완공 이후 수십 년간 운영되면서 현금흐름이 발생하는 자산이라, 지분과 의결권을 확보하지 못하면 자금만 대주고 이익은 미국 사업자가 가져가는 구조가 될 수 있습니다. 최근 대미투자 협상 발표가 늦어진 배경도 이 지분·의결권 다툼이 핵심이라는 분석입니다.

⭐ JUMP 포인트 부지 선정 불확실성이 사실상 해소된 지금, 시장의 시선은 웨스팅하우스 지분율 협상 결과로 옮겨가야 합니다. 지분율이 15%에 근접하는 쪽으로 타결되면 한국 원전 기자재·건설 관련 기업들은 단순 수주를 넘어 장기 운영 수익까지 노릴 수 있는 구조가 열립니다. 반대로 5~10% 선에서 절충되면 초기 수주 모멘텀은 살아나겠지만 장기 밸류에이션 프리미엄은 제한적일 수밖에 없습니다. 한미 협상 발표 시점과 지분율 숫자, 이 두 가지를 원전 관련주 접근의 핵심 체크포인트로 봐야 합니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #원전 #웨스팅하우스 #대미투자 #AP1000 #에너지정책 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📖 이사야 50:4 주 여호와께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곤핍한 자를 말로 어떻게 도와 줄줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자 같이 알아듣게 하시도다 📕 성경 전권 아카이브 👈 클릭 #이사야 #구약 #성경 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

📅 이번 주 IR 일정 (09/21~09/25) 월 09/21 · GS (10.6조) · KB금융 (62.3조) · LG (16.9조) · LG이노텍 (12.6조) · 기아 (47.5조) · 기업은행 (16.1조) · 대원제약 (1,770억) 🌱 · 보로노이 (2.5조) · 삼성물산 (57.3조) · 솔루스첨단소재 (5,821억) · 신세계 (3.4조) · 신한지주 (52.2조) · 아모레퍼시픽 (8.3조) · 오로라 (1,637억) · 우리금융지주 (26.6조) · 유라클 (311억) · 이수스페셜티케미컬 (2.0조) · 코스맥스 (3.1조) · 코웨이 (7.2조) · 클래시스 (2.1조) · 파두 (3.1조) · 하나금융지주 (36.2조) · 한미반도체 (22.4조) · 현대자동차 화 09/22 · LG씨엔에스 (6.8조) · 쿠콘 (2,755억) 수 09/23 · KB금융 (62.3조) 목 09/24 · 일정 없음 금 09/25 · 일정 없음 🌱 = 최근 1년 내 첫 IR 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #JUMP주간IR #IR일정 #IR #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

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