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🌱 2022년 6월 30일 + 나눔의 상호작용 #행복 #경험 #꿈 #공동체 #상호작용 #물질 #안셀름그륀 #지금과다르게살고싶다 #더나은세상 #도움 #계획 #명상

9월 남은일정도 다시보고요

AI칩 늘수록 메모리 더 쓴다…삼전·닉스 커스텀칩발 수요 확대 https://naver.me/50B7NRzC PQ모두 강한 싸이클?!

삼전 노조, 파업 미참여자 '블랙리스트' 만들었다... 최승호 위원장 등 6명 송치 https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000952125?sid=102

🔺 코스피 급등 2.25% 현재 6,727.36 📈 강한 업종 건강관리기술 +14.47% · 항공사 +5.52% · 석유와가스 +5.18% 📉 약한 업종 레저용장비와제품 -3.40% · 은행 -3.44% · 손해보험 -5.06% 09/04 14:30 기준

9월 남은일정도 다시보고요

세상에 좋아하는 사람은 점점 없어집니다. 그리하여 하늘과 땅과 풀과 나무가 아름답게 보이기 시작합니다. 특히 요즘 봄의 빛은 참으로 좋습니다. 나는 그것을 의지하여 살아갑니다. 나쓰메 소세키) 이말 좋죠?

잊지 마. 「무엇을 말하는지」가 지성이야. 「무엇을 말하지 않는지」가 품격이야. 「어떻게 전달하는지」가 인간성이야. Kazneedscaffein)

금욜은 로봇이 강세. (이번주 특징은, 다음날 어디서 순환매가 나올지는 예측 어려움)

💻JP모건: HBM 성장률, 전체 DRAM 시장 크게 웃돌 전망 📌 HBM 수요 고성장 지속 HBM 비트 성장률은 2025년 73%에 이어 2026년에도 76%를 기록할 전망 2027년에도 63% 성장이 예상되며 전체 DRAM보다 두 배가량 빠른 성장세가 이어질 것으로 예상 📌 전체 DRAM도 높은 성장세 전체 DRAM 비트 성장률은 2025년 20%에서 2026년 29%, 2027년 32%까지 높아질 전망 AI 서버 확대와 함께 HBM뿐 아니라 서버용 DRAM 수요도 같이 증가하는 모습 📌 2028년에도 HBM 성장 우위 2028년 HBM 성장률은 44%로 둔화되지만 전체 DRAM의 26%보다는 여전히 높은 수준 결국 HBM은 폭발적인 성장 속도는 점차 낮아져도 DRAM 시장 성장을 이끄는 핵심 제품으로 자리 잡을 전망 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

미국 부통령 밴스: "저희는 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하해야 한다고 생각합니다." (@WalterBloomberg)

📌 [기업분석] 월덱스, 이익 성장과 주주환원이 그리는 밸류업 한국IR협의회 기업리서치센터 · 박성순 연구원 · 2026.09.04 📌 정체됐던 CAPA 투자가 재개되고 주주환원까지 맞물리는 구간에 진입한 종목입니다 DRAM 중심 CAPA 투자로 Electrode 수요가 견조한 가운데, 200억 원 자사주 매입과 순이익 40% 환원 정책이 겹치면서 저평가 해소 명분이 뚜렷해지고 있습니다.

━━━ ⚙️ 정체 끝낸 CAPA, 2030년 5,000억 매출 그림 월덱스는 지난 6월 기업가치 제고 계획을 공시하며 2030년까지 매출액 5,000억 원 목표를 제시했습니다. 2022~2023년 이후 멈춰 있던 실리콘·쿼츠 CAPA 투자가 2026년부터 재개됐고, 구미시 신규 부지 확보로 중장기 성장 기반까지 마련했습니다. 전략적 자본 투자에 1,900억 원, 차세대 소재 R&D와 신규사업에 700억 원을 배분하는 구조입니다. 과거 성장 일변도의 자본배분에서 벗어나 CAPA 확대와 주주환원을 동시에 챙기는 방향으로 전환했다는 점이 이번 계획의 핵심입니다. 💾 DRAM 가동률이 밀어주는 Electrode 수요 현재 메모리 업체들은 DRAM 중심 CAPA 투자를 집행하고 있고, 이는 월덱스 Electrode 부품 수요를 직접 밀어 올리는 구조입니다. 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X, Micron Fab 16 등에서 DRAM 전환 투자가 이미 진행 중입니다. NAND는 고단화 전환 투자로 대응하고 있어 Focus Ring 수요 역시 함께 늘어나는 흐름입니다. After Market 특성상 신규 CAPA는 가동 이후 시차를 두고 수요로 반영되지만, 전환 투자분은 상대적으로 빠르게 공급으로 이어진다는 점이 하반기 실적 가시성을 높이는 요인으로 판단됩니다. 📊 2026년, 매출보다 이익이 더 빠르게 뜁니다 2026F 매출액은 3,111억 원(+6.6% YoY), 영업이익은 729억 원(+24.6% YoY)으로 전망됩니다. 고객사 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과로 연간 OPM이 23.4%까지 올라설 것으로 보입니다. 2025년은 NAND 업황 둔화와 고객사 재고조정, WCQ 소송충당금 반영까지 겹치며 영업이익이 -16.7% 역성장한 해였습니다. 반대로 4Q25 영업이익률이 26.6%까지 회복된 흐름을 보면, 기저 부담이 사라진 2026년 이익 개선 폭은 시장 예상보다 클 수 있다고 봅니다. 💰 자사주 매입, 이번엔 말이 아니라 숫자로 2026년 하반기 200억 원 규모 자사주 매입을 시작으로, 2027~2028년에는 당기순이익의 40% 수준을 현금배당과 자사주 매입·소각으로 환원할 계획입니다. 2025년 실제 배당성향이 4.03%에 그쳤던 것과 비교하면 정책 전환의 폭이 상당히 큽니다. 개정 상법에 따라 2026년 신규 취득 자사주는 1년 이내 소각이 원칙입니다. 200억 원 매입이 그대로 유통주식수 감소로 이어질 가능성이 높다는 뜻이고, 이는 EPS 개선 효과를 동반합니다. 2대주주인 VIP자산운용이 보유 목적을 '일반투자'로 바꾸고 주주환원 확대를 요구해온 배경도 이번 정책 전환과 무관하지 않다고 판단됩니다.

⭐ JUMP 포인트 한국IR협의회 기업리서치센터는 월덱스 2026F PER을 8.0배로 제시하며, Peer 평균 13.7배 대비 할인 거래 중이라고 분석했습니다. 특히 Si 파츠를 주력으로 공급하면서도 After Market 업체 수준의 밸류에이션에 머물러 있다는 점을 저평가 근거로 짚었습니다. 저는 이 할인이 오래가지 않을 구간이라고 봅니다. 실적 성장과 주주환원 확대가 동시에 진행되는 사례는 밸류업 공시 이후 시장에서 가장 먼저 반응하는 조합이기 때문입니다. 다만 국내 A사 V9 재입찰 결과와 중국 로컬 업체의 자국산 부품 채택 확산 여부는 하방 리스크로 계속 확인해야 할 변수입니다. 📎 첨부 자료 아래 PDF 파일을 확인해 주세요 #JUMP기업분석 #기업분석 #월덱스 #반도체소재 #밸류업 #주주환원 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🚀 [상한가] 원익홀딩스 +29.91% 시총 1조 7,379억 현재가 22,500원 거래대금 1,263억 사유 : 원익홀딩스, 종속사 원익로보틱스 3500억원 규모 유상증자 결정 (이데일리) ⚡ 13:47 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

📌 [기업분석] 한화에어로스페이스, K9 스페인 수출 정식 계약 체결 Defence Industry Europe · Martin Chomsky · 2026.09.04 📌 이번 계약은 K9 자주포 수출 확장의 신호탄입니다 스페인이 미국제 M109 노후 자주포를 한국산 K9으로 교체하기로 최종 서명하면서, 유럽 지상무기 시장에서 K9의 입지가 한 단계 더 굳어졌습니다.

━━━ 🎯 계약 개요 스페인 인드라(Indra)그룹과 한화에어로스페이스가 지난 8월 28일 계약을 체결했습니다. K9 155mm 자주포 128문과 탄약운반차 120대, 지휘통제차 11대, 구난차 21대 등 지원차량을 포함해 총 300대 가까운 물량입니다. 스페인 육군의 M109A5E 자주포 96문 교체를 위한 ATP-C 사업의 일환입니다. 💰 대금 구조와 남은 변수 계약 규모와 인도 일정은 아직 공개되지 않았습니다. 다만 계약액의 20%가 선급금으로 곧 지급되고, 연말까지 5%가 추가로 들어올 예정입니다. 한국 언론은 최종 계약 규모가 늘어날 가능성이 있다고 보도했는데, 이는 스페인이 추가 물량을 검토 중이라는 뜻으로 읽힙니다. ⚙️ K9A1이냐 K9A2냐 스페인이 구형 K9A1을 받을지, 자동장전장치로 분당 발사속도를 9~10발까지 끌어올린 신형 K9A2를 받을지는 아직 확정되지 않았습니다. K9A2 채택 여부는 이번 계약의 기술적 무게감을 가르는 핵심 변수입니다. 🏭 현지 생산과 인드라의 역할 차량은 인드라의 히혼(Gijón) 공장에서 조립될 예정이며, 최종조립 라인이 새로 구축됩니다. 스페인이 K9을 기반으로 한 자국형 자주포 패밀리 개발까지 염두에 두고 있다는 보도도 있었습니다. 단순 수출을 넘어 스페인 내 생산체계 이식이 진행 중이라는 뜻입니다.

⭐ JUMP 포인트 이번 계약은 폴란드에 이어 유럽 두 번째 K9 수출국이 확정됐다는 의미를 넘어섭니다. 선급금 지급과 연내 추가 대금 집행 일정이 명시된 만큼, 한화에어로스페이스의 방산 수주잔고에 실질적으로 반영될 사안입니다. 계약 규모가 확대될 여지가 남아 있다는 한국 언론 보도는, 이 계약이 최종 형태가 아니라 확장 국면의 시작이라는 신호로 봅니다. K9A2 채택 여부와 스페인 현지 생산 비중 확대는 향후 실적 추정치를 다시 짜야 할 변수로 지켜볼 필요가 있습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP기업분석 #기업분석 #한화에어로스페이스 #K9자주포 #방산수출 #스페인방산 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🌱 2019년 2월 23일 + 움직여, 조금씩 벗어나게 될 거야 #성공 #목표 #동기 #낙담 #슬럼프 #강수진 #아이들 #유튜브 #위기 #희망 #극복 #나눔

노무라 "삼전닉스, 심각한 저평가…환율 악재 딛고 재도약할 것" -선급금·강력한 위약금, 과거와 다른 실적 가시성·안정성 보장 노무라는 "현재 메모리 시장은 인공지능(AI) 투자 사이클에 힘입어 전례 없는 수요 호조를 보이는 반면, 공급은 턱없이 부족한 실정"이라며 "향후 4년 이내에 글로벌 메모리 생산 능력이 지금의 두 배인 월 720만장, 6년 내에는 세 배인 월 1천100만장 규모로 늘어나야 폭발하는 수요를 감당할 수 있다"고 분석했다. 중국 업체들의 공격적인 증설에도 전체 수급에 미치는 영향이 미미해 2028년까지 공급 부족 현상이 지속될 것으로 내다봤다. #노무라

🔥 [급등] 원익홀딩스 +25.00% 시총 1조 6,722억 현재가 21,650원 거래대금 1,013억 사유 : 원익홀딩스, 종속사 원익로보틱스 3500억원 규모 유상증자 결정 (이데일리) ⚡ 13:28 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

테슬라가 운전대와 페달이 없는 2인승 자율주행 차량 사이버캡을 유료 승객 운송에 투입하고, 제3자 택시 사업자에도 차량 판매를 시작. 테슬라는 웹사이트를 통해 사이버캡 자율주행 택시 서비스 이용을 안내했으며, 승객 2명과 함께 대형 스포츠 장비와 이륜차 등 상당한 규모의 수하물 적재가 가능하다고 설명. 사이버캡 양산은 지난 7월 시작됐으며, 앞서 테슬라 본사와 생산시설이 위치한 텍사스주 오스틴에서 테스트가 진행. 현재 운전대와 페달을 갖춘 테슬라 모델 Y 기반 기존 로보택시가 오스틴, 댈러스, 휴스턴, 마이애미에서 운행 중이며, 필요한 법적 승인을 확보할 경우 사이버캡도 테슬라의 자체 택시 차량에 합류할 수 있음. 텍사스에서 테슬라는 자율주행 택시를 최대 314대까지 확대할 수 있는 허가를 확보했으며, 일부 차량은 테스트 전용으로 운용될 예정. 이 가운데 사이버캡은 45대로, 모두 자율주행을 통한 유료 승객 운송 허가를 확보. 사업 규모에서는 테슬라가 대부분의 경쟁사에 뒤처진 상황. 웨이모는 텍사스에서만 700대 이상의 자율주행 택시를 운행하고 있으며, 아브라이드는 현대자동차 아이오닉 5 전기차 344대를 같은 용도로 운용 중. 사이버캡 운영 과정에서 테슬라 직원은 차량의 원격 모니터링과 정기 정비, 실내 청소와 외부 세차, 배터리 충전 등을 담당. 테슬라는 자율주행 택시 서비스를 구축하려는 기업 고객을 대상으로 사이버캡 판매도 시작. 미국에서 운전대와 페달이 없는 차량의 여객 운송 투입은 이번이 처음이 아니며, 지난 7월 미국 규제당국은 주크스가 기존 운전자용 조작장치가 없는 자율주행 셔틀을 공공도로에서 최대 2,500대 운행할 수 있도록 허가. 각 주가 해당 차량 운행을 별도로 규제하고 있어 미국 내 자율주행 택시 확대 속도는 지역별로 차이를 보일 전망. 테슬라는 자율주행 택시가 이용할 수 있는 충전소 등 관련 인프라 구축에서도 다른 기업과 협력할 준비가 돼 있다고 밝힘. 과거 일반 충전소에서 케이블을 차량 충전구에 연결하는 뱀 형태의 로봇 장치를 개발했지만, 이후 차량 하부에 설치된 코일을 이용하는 무선 충전 방식으로 전환. 사이버트럭에도 해당 장치를 위한 연결부가 마련돼 있으며, 사이버캡에는 이를 기본 적용할 것으로 예상.