Wave Research

살리는거까지 확인하고

VIX 지수 하루 상승폭 68% 기록 역대 3번째 기록이 될지는 장 마감까지 지켜봐야. VIX 역대 일간 상승폭 순위 1. 2018년 2월 5일/+115.60% 역사상 최대 일일 상승률 기록. 지정학적 위기나 경제 붕괴가 아니라, 금융 상품의 구조적 결함이 유발한 연쇄 폭발이라는 점에서 '볼마게돈(변동성+아마게돈)'으로 불림. 2. 2024년 12월 18일/+74% - 연준이 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하를 단행했으나, 향후 전망에 대해 시장 예4보다 훨씬 매파적 입장을 내놓음. 특히 시장은 2025년 연간 금리 인하 횟수를 4회로 예상했으나, 연준은 이를 단 2회로 축소. - 여기에 미 대선 이후 차기 트럼프 행정부의 관세 부과 정책이나 무역 전쟁 가능성 등 거시경제적 정책 불확실성 상존. 3. 2026년 11월 6일/+68%(?) ....

이거 말고도 헤지펀드쪽 자금이랑 레버리지 물량이 일정부분 스퀴즈 나서 터지지 않았을까 싶습니다. 그게 아니라면 설명이 안되는 원웨이 급락

오늘 급락의 직접적인 원인으로 볼수있는 4가지 ① 미국 데이터센터 증설 차질 우려 = 가장 직접적인 촉매 - 민주당의 의회·주지사 선거 승리 이후 데이터센터의 전력 사용료, 인허가, 세제 혜택에 대한 규제 우려가 확대됐습니다. - UBS는 2028년 예상 신규 데이터센터 증설 물량의 약 30%가 영향을 받을 위험이 있다고 분석했습니다. 이는 30%가 실제 취소됐다는 뜻은 아닙니다. ② 반도체 업종의 동반 급락 - 로이터가 확인한 오전 9시 57분(미 동부시간) 기준 필라델피아 반도체지수는 **-7.1%**였습니다. 엔비디아, AMD, 인텔, 마벨 등이 일제히 하락했고, 퀄컴은 스마트폰 칩 매출 전망 부진으로 약 9% 떨어졌습니다. - 반도체뿐 아니라 IREN·허트8·어플라이드디지털도 6~11%, 네비우스는 약 13.4% 떨어져 AI 인프라 전반으로 매도가 확산됐습니다. ③ AI 투자 회수에 대한 의구심 - 로이터는 대규모 AI 설비투자가 얼마나 빨리 수익으로 연결될지 투자자들이 재평가하고 있다고 보도했습니다. - 특히 일부 빅테크가 데이터센터 투자를 위해 채권시장에서 자금을 조달하면서, 차입비용과 미래 현금흐름에 대한 부담이 주가에 반영되고 있습니다. 10월 한 달에만 나스닥 시가총액 2조5,000억달러 이상이 감소했습니다. ④ 금리와 경기 불확실성까지 겹침 - 클리블랜드 연은의 베스 해맥 총재는 인플레이션 억제를 위한 점진적 금리 인상을 지지했습니다. 시장은 11월 6일 발표 예정인 미국 10월 고용보고서도 기다리고 있습니다. - 높은 차입금리와 추가 금리 인상 가능성은 AI 데이터센터처럼 대규모 자금이 필요한 사업에 부담입니다.

변동성이 워낙 커서 쌍바닥도 밀려버렸는데 지금 흐름보다는 장마감이 중요합니다. 일단 주봉 60일선만 지켜준다면 의미있다고 봅니다.

나스닥 1번 쌍바닥 테스트 완료, 대충 당일 저점은 나왔을거라고 바래 보는중

시간봉 하나로 3% 가까이 원웨이 급락 나오는건 드문 일입니다, 뭔가 숏에 개입이 되었다고 볼수 있습니다 어제 콜에 개입이 된것처럼

그냥 1번이 진행중이라고 생각하는게 마음이 편할듯

나스닥 전저점 이탈

음

나스닥 원웨이 급락

10/5 섹터액션, 대금 100억이상 하락 TOP 50 (요약 by t.me/Wave_Research) 1. 반도체/HBM/소부장 이에스티, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 인텍플러스, 멜콘, 피에스케이, 엘티씨, 뉴파워프라즈마, 테스, 광전자, 유진테크, 브이엠, 이오테크닉스, 티이엠씨, 원익IPS 2. 반도체/후공정/테스트 네오셈, 디아이, 오킨스전자, 기가비스, 코세스, 파두, 티에스이, 샘씨엔에스, 엠케이전자, 두산테스나, 엑시콘, 하나마이크론 3. AI서버/반도체기판/MLCC 티엘비, 대덕전자, 심텍, 두산, 아모텍, 삼성전기, 삼화콘덴서, 코리아써키트 4. 인공지능/AI 래블업, 인텔리빅스, 한화비전 5. 2차전지/배터리소재 알멕, 롯데에너지머티리얼즈 6. 전력인프라/전력기기 산일전기, 성호전자, 가온전선 7. 수소/연료전지 비나텍 8. 5G/통신장비 RFHIC, RF머트리얼즈 9. 방산/우주항공 LIG디펜스앤에어로스페이스, 에이치브이엠 10. 조선/조선기자재 영광 11. 호텔/리조트 GS피앤엘

마이크론, 대만 팹11E 건설 사실상 중단 보도·최대 45억달러 투자 지연에 HBM 공급 영향 주목 https://www.theedgesingapore.com/news/artificial-intelligence/micron-said-pause-work-us45-bil-taiwan-plant-after-labour-spat - 마이크론의 대만 타오위안 「팹11E 공사가 사실상 중단」된 것으로 전해짐. 익명 관계자에 따르면 당국과 공급업체에 중단 방침을 알렸으며 현장 안전 확보를 위한 일부 작업만 진행. - 2028년 가동을 목표로 한 신규 공장에 「30억~45억달러」를 투입할 계획이었으며 ASML 장비로 HBM과 D램을 생산할 예정. 장기 중단 시 향후 공급 증가 일정에 영향 가능. - 타오위안 노조는 「글로벌 영업이익 15% 성과급 배분」과 현금 지급을 요구. 10월 타이중 노조와는 합의했지만 타오위안 측과 협상이 이어지며 합의안 재협상 위험까지 제기. - 마이크론은 「대만 기존 공장 운영은 정상」이라고 밝혔으나 신규 팹11E 중단 여부에는 답하지 않음. 대만 정부는 노사 협상을 지원하며 공장 계획은 회사 설명을 우선한다는 입장. - 대만은 마이크론 전체 D램 생산량의 「약 60%」를 담당하는 핵심 거점. 신공장 지연이 장기화하면 삼성전자·SK하이닉스의 공급 협상에 유리할 수 있으나 수혜는 미확정. http://t.me/Wave_Research

$SOXL 어어.....

OpenAI, 미국 데이터센터 전력비 직접 부담·비밀유지계약 제한 등 지역사회 협약 발표 https://openai.com/index/setting-new-standard-responsible-ai-infrastructure/ - OpenAI는 11월 5일 「전국 지역사회 협약」을 발표해 데이터센터 건설에 대한 주민 반발에 대응. 향후 직접 소유·운영할 시설마다 주민 의견을 반영하는 약속을 마련할 계획. - 지자체 공직자와 데이터센터 협의 때 「비밀유지계약 사용을 원칙적으로 배제」하고 건설계획·소음·용수·전력 사용량을 공개. 다만 보안·영업비밀에는 제한적 보호를 허용. - 전력 사용료와 계통 확충비를 「사업자가 전액 부담」하고 사업 지연·취소 때 주민 부담이 없도록 재정 보증을 제공. 조지아 예정 시설은 피크 때 최대 1,000MW 공급 감축 허용. - 지역 반발로 2026년 2분기 미국에서 「45개·680억달러 규모 데이터센터」 사업이 지연되거나 막힌 것으로 집계. 주정부 규제와 주민 반대가 신규 건설 일정의 주요 변수로 부상. - OpenAI는 현지 채용과 사업 영향에 대한 「연례 공개 보고」를 약속하고 업계 전반의 제도화를 제안. 아직 자율 협약 단계로 외부 사업자 전체에 적용되는 법규는 아님. http://t.me/Wave_Research

애플, 최대 70억달러 회사채 발행 추진·7개 만기 구성으로 자사주 매입과 일반 기업자금 조달 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000114036126042046/ny20084621x1_424b2.htm - 애플은 11월 5일 달러화 회사채로 「최대 70억달러 조달」을 추진. 미국 SEC에 예비 투자설명서를 제출했으며 실제 발행 규모와 최종 금리는 아직 확정되지 않은 상태. - 신규 채권은 「총 7개 트랜치」로 구성. 2028·2029년 만기 변동금리채 2종과 2028·2029·2031·2033·2036년 만기 고정금리채 5종을 발행할 계획. - 조달 자금은 「자사주 매입·배당·운전자금·설비투자·인수합병·부채 상환」 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정. 전액을 AI 설비투자에 투입한다는 근거는 확인되지 않음. - 9월 말 기준 애플의 현금·현금성자산·유가증권은 「1,369억달러」, 기존 장기채 원금은 786억8,000만달러. 향후 12개월 내 상환할 채권 원금은 약 100억달러. - 이번 발행은 「선순위 무담보 회사채」로 기존 동순위 채무와 같은 변제 순위를 가짐. 골드만삭스·BofA·도이체방크·JP모건이 공동 주관하며 최종 조건은 추후 결정. http://t.me/Wave_Research