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- HDD가 증설한다고 메모리가 이렇게 소외될 일인가
- 메모리가 하락하는데 코스피야간선물은 이렇게 오르나
- 유가가 -4%인데 금리가 이거밖에 안빠지나
시장 참여자가 각자의 길을 향해 나아가는중입니다.
| 2 | 시놉시스 +13%
요새 AI가 후보물질을 싸게 많이 만들어내면 병목이 "물리적으로 검증하는 단계"로 옮겨가고, 웻랩(wet lab)과 CRO가 돈을 벌고 반도체도 AI로 설계가 쉬워질수록 실제 실리콘으로 만들어 검증하는 구간이 새 병목이 될수도 있다는 생각이 들었습니다.
다만 디자인 이후 확실한 Q의 증가로 이어지지 않을 것이라 (volume model로 이어지는 것은 극히 드물 것이라) 양산에 성공해야 돈을 버는 기업보다는 테이프아웃과 관련된 기업이 더 좋을듯하고, 한단계 더 나아간다면 첨단공정은 테이프아웃 자체도 비용이 워낙 높기 때문에 설계 건수에만 연동되는 비즈니스가 더 좋은 선택지가 될 것 같습니다. | 1 604 |
| 3 |  기관들의 관심은 현재 소부장에 집중 | 2 565 |
| 4 |  - 이렇게보면 코스피만 회복이 더딘게 아니라 5월 상승이 이례적이었음
- 레버리지 ETF가 시장 하락 주범이라고하나, 반대로 과하게 상승했던 주범이기도 함 | 2 599 |
| 5 |  - 유가 상승에 따라 에너지섹터 다시 반등중
- 테크는 광/EDA 섹터 강세 | 1 645 |
| 6 | https://n.news.naver.com/article/011/0004667479?sid=101 | 1 844 |
| 7 | https://www.ajunews.com/view/20261001123404175 | 1 785 |
| 8 | https://www.reuters.com/business/energy/chinese-refiners-suspend-oct-fuel-exports-petrochina-cancels-cargoes-sources-say-2026-10-01/ | 1 711 |
| 9 | 중국 수출제한조치 때문인듯한데 요새는 다행히 국장이 운이 좋네요 ㅎ | 169 |
| 10 |  왜이러지 | 1 816 |
| 11 |  거래대금이 이렇게 말라버렸다니.. | 1 890 |
| 12 |  - HP를 제외한 기술주 대부분은 SW | 1 955 |
| 13 | 대미투자는 정말 BEP까지 50%만 수익 인식하고 BEP 달성후에는 90% 이익이 미국에 귀속되는 구조가 확정인지 궁금합니다. | 1 938 |
| 14 |  - Tech는 HE, Intel과 SW 강세
- 모더나가 Citi 의견 하향으로 헬스케어 약세 | 1 914 |
| 15 | https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/10/01/MSKOJDF5BRHXFDJXRZ46WJ7ITU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 1 948 |
| 16 | 최근에 한국 시장의 절대 시총이 크게 늘어서 외국인들의 직접투자 관심도 늘어나고 국내 운용사에 아웃소싱하는 자금도 크게 늘었다고 들었습ㄴ니다. 그런데 여기서 50%+1주 법안이 통과되고 자회사 상장이 이어지면 외국인들은 검토만 하고 안들어올것 같네요. 유통주식을 사야하는 입장에서 불리한 이들이 많아지니까요.
정치인이시던지 아니면 핀플루언서분들은 이런 이슈에 반대해서 들고 일어나시면 큰 인기를 얻으실 수 있을텐데.. | 3 049 |
| 17 | 두산그룹의 미국 수소·연료전지 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)이 미국 나스닥 상장을 위한 절차에 착수했다. 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 북미 연료전지 수요가 늘어나는 가운데, 대규모 프로젝트 수행에 필요한 자금을 확보하려는 행보로 풀이된다.
https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/09/30/2026093080095.html | 2 267 |
| 18 | 늘 비슷하게 흘러가는것 같습니다.
1. 일단 위기감을 느낌 기득권층은 빠르게 문을 닫고 대책마련에 고심합니다. 내부 TF가 만들어지고 어떻게 대응할지 고민합니다.
2. 충성스러운 임원은 말합니다. 우리가, 아니 오너분께서 그동안 만들어둔 해자가 얼마나 대단한지 강조하고 경쟁에서 밀리지 않을 자신이 있음을 다짐합니다.
3. 역치 이상의 가치를 느끼는 소비자들이 하나둘 떠나게 되면 기득권의 GMV가 줄어들고 그들은 죄수의딜레마에 갖히게 됩니다.
4. 그나마 먼저 빠르게 그들과 협력한 기업, 플랫폼들은 일부를 내어주고 그나마 남은 것들을 지키게 됩니다.
우리는 이 게임을 수없이 많이 봐 왔습니다. 핵심은 결국 소비자들이 AI Agent 를 통해 얻는 가치가 소비자들을 움직일만큼의 효용을 제공하느냐에 달려 있습니다. 그게 가격이던 편의성이던
https://www.newsis.com/view/NISX20260929_0003807589 | 3 158 |
| 19 | 어제 크루즈 선사들이 큰 폭으로 상승했습니다. 카니발 실적발표 때문인데, (CCL +13.4%, RCL +7.5%, NCLH +3.4%)
카니발(CCL) 3Q26 실적
adj EPS - $1.43 (con. 1.35~1.36) 6% surprise
매출 - $8.44B (con. 8.36~8.39B) 1% surprise, YoY +3.5%
ㄴ티켓 - $5.53B (con. 5.60B) -1% miss
ㄴ선내·기타 - $2.91B (con. 2.79B) 4% surprise
adj EBITDA - $2.99B (con. 2.88B) 4% surprise
adj 순이익 - $2.0B (가이던스 1.9B)
Net yield - +2.4% (가이던스 +1.2%)
연료 제외 단위원가 - +1.8% (가이던스 +2.8%)
연료단가 - $826/톤 (전년 $607)
가이던스
FY26 EPS - $2.24 (기존 2.22 / con. 2.15) 상향
FY26 Net yield - 2.7% (기존 2.25%) 상향
FY26 EBITDA - $7.14B / 순이익 $3.08B
4Q26 EPS - $0.20 (con. 0.24) -17% 하회
4Q26 Net yield - +2.3%
기타
고객 선수금 - $7.6B 사상 최대, YoY +7%
2027년 예약 - 50% 넘게 참, 가격·탑승률 최고
총부채 - $24B 아래 (2023년 고점 $36B)
주주환원 - 연초 이후 $2.0B (자사주 $1.2B)
높아진 유가대비 가이던스까지 상향했네요. 해당 섹터를 잘 봐야겠습니다. | 1 844 |
| 20 | 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 30일(현지시간) 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러를 투자하는 것을 포함해 한국의 대미투자 사업을 발표할 가능성이 있다고 로이터통신이 보도했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016345252?sid=104 | 1 982 |
