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Publicaciones del Canal
어제 윌러의 발언을 보고 든 첫번째 생각은 '트럼프나 베센트의 전화를 받았구나' 였습니다. 사실 뭐를 보고 물가가 둔화되고 있다는 건지 구체적인 내용도 없었고 시장은 진정시키기 위한 느낌이 강했죠. 혹시라도 나중에 책임을 받지 않기 위해 물가를 보고 판단할 것임을 분명히 했습니다.
금융은 실물만큼이나 심리가 중요합니다. 연준의 주요인사가 저런 발언을 해준 것 만으로도 시장은 일단 '금리를 인상하지 않을 것'의 가능성에 안도하고 있습니다. 유가도 곡물 가격도 안정되 보이는게 많지 않은데 저는 여전히 시장에 대해 확신이 없네요 ㅠ 주식을 공격적으로 하는건 조금더 기다려보고 하겠습니다.
| 2 |  - Financials에는 로빈후드, 스트래티지, 써클이 포함되어 있어서임
- Tech에서는 스노우플레이크, 팔란티어 등 SW의 영향이 컸음
- 미장 신고가에서 금융의 비중이 압도적으로 높은데 글로벌 은행주들의 ADR의 비중이 매우 높은 점이 눈에 띔 | 1 271 |
| 3 |  시장이 거래대금이 마르다보니 외국인 선물 2000억 매도에 이렇게 밀리는군요 | 3 307 |
| 4 | 갑자기 '경기는 안좋은데 물가만 오르나요? 그럼 스태그인가요?' 라고 하지만 않으면 됩니다. | 1 981 |
| 5 | US ADP EMPLOYMENT CHANGE ACTUAL 38K (FORECAST 47K, PREVIOUS 44K)
ADP 고용 데이터가 컨센서스를 하회했습니다. 금리에는 나쁘지 않은 데이터입니다. | 2 280 |
| 6 | LUTNICK SAYS RATES WILL STABILIZE AND START TO DECLINE IN NEXT SIX MONTHS
어떻게? | 2 637 |
| 7 |  거래대금이 급감하네요ㅠ 오늘 모든 아이디어가 무너진 시장이었는데, 시장에 대한 고민이 깊어지는 시기입니다. 오늘 금리좀 안정되고 좋은 시장이 되길 | 2 252 |
| 8 |  코스닥수급보니 알테오젠 공시 이후 외국인이 매도 | 2 502 |
| 9 | 호재엔 좀 시원하게 반영해줘야 증시가 선순환이 될텐데 말이죠 | 2 248 |
| 10 |  Max 4.4조 | 2 224 |
| 11 | 이르면 목요일, 시장은 채권 매입규모를 늘리는 베센트 풋을 기대하고 있는데, 근본적으로 물가가 상승하고 있는 상황에서 장기채 금리만 잡는게 무슨 도움이 되는지는 잘 모르겠습니다. 워시는 손가락을 보지 말고 달을 보라고 말하는데, 베센트는 손가락을 보라고 하고 있습니다. | 2 224 |
| 12 |  박스권에서 살짝 삐져나온 정도라고 생각하고 있었는데 박스권 상단에서 어이없는 일이 발생했습니다. 오늘 한국 시장은 그래도 시초가가 저가가 아닐까 생각하고 있는데 인플레이션 상승과 금리 상승에 대한 대비는 좀 해야할 듯 합니다. | 2 209 |
| 13 | 이번 겨울에 어떤 일이 일어날까요? | 2 043 |
| 14 |  Sin texto... | 1 931 |
| 15 | Palo Alto Networks Q4 실적 및 가이던스 요약
1. Q4 실적
매출은 $3.41B로 컨센서스 $3.35B를 $0.06B 상회(Beat)했고, Non-GAAP EPS는 $1.02로 컨센서스 $0.98을 $0.04 상회(Beat)
2. Q1 가이던스
매출 가이던스는 $3.300B~3.310B(중간값 $3.305B)로 컨센서스 $3.22B를 $0.085B 상회
매출 YoY 성장률은 33~34%
Non-GAAP EPS는 $0.96~0.98(중간값 $0.97)로 컨센서스 $0.93을 $0.04 상회
NGS ARR은 $9.54B~9.56B(YoY 63% 성장), RPO는 $20.8B~20.9B(YoY 34~35% 성장)를 가이던스로 제시
3. FY2027 가이던스
매출은 $14.10B~14.20B(중간값 $14.15B)로 컨센서스 $13.83B를 $0.32B 상회
매출 YoY 성장률은 23~24%입니다. Non-GAAP EPS는 $4.16~4.19(중간값 $4.175)로 컨센서스 $4.11을 $0.065 상회
NGS ARR은 $11.075B~11.175B(YoY 22~23% 성장), RPO는 $25.2B~25.4B(YoY 19~20% 성장)를 제시
Non-GAAP 영업이익률은 29.5%, 희석주식수는 844~847M, 조정 FCF 마진은 38%
4. Q4 주요 코멘트
Q4 매출은 34% 증가했고, Non-GAAP EPS는 7% 증가했고 NGS ARR은 63% 급증하여 $9.10B에 도달했으며, 신규 순증 ARR 약 $1B가 추가
RPO는 34% 성장한 $21.2B로 강한 고객 플랫폼 수요를 시사
Q4 GAAP 기준으로는 $282M(희석주당 $0.35)의 순손실을 기록
조정 FCF는 $1.29B로 증가했고 Q4 FCF 마진은 37.8%에 달했습니다. 경영진은 AI 수요 증가에 따라 FY28 조정 FCF 마진 40%를 목표로 제시 | 2 099 |
| 16 | 이란이 미국과의 MOU 복귀 불가를 선언하면서 선물이 더 밀렸네요. | 2 086 |
| 17 |  자사주매입 진짜 좋은거같습니다. 모든 수급주체가 주식을 파는데 지수가 오르고 있어요. 전닉에서 매일 사주는 1.5조의 현금이 다른 섹터로 적게나마 흘러가고 있습니다. | 3 191 |
| 18 | 아 물론 전자와 닉스가 올라오면서 다른 종목들은 하락하기 시작합니다 ㅎㅎ 거래대금이 제한되니 다같이 오르는게 안되나보네요 | 2 465 |
| 19 | 천연고무 가격도 밴드 상단을 돌파했습니다. 미국 8월 곡물 수입가도 급등했습니다. 양극재도 셀온을 받고 반등하는데 국내에서 양극재가 인플레이션 트레이딩에 가장 적합해서가 아닐까 생각도 듭니다.
다만 이제 겨우 10시도 안되었으니 좀 지켜보면서 고민해도 늦지 않을듯 합니다. 저는 오늘 가격보면서 좀 반영해보려 합니다. | 2 443 |
| 20 |  #중국 점결탄 선물, 개장과 동시에 +7.5% 급등
제철 사이클, 달아오르는 듯
#석탄 | 2 173 |
