The Truth_투자스터디

키옥시아 소송 충당금 제외시 가이던스 상회로 보임

키옥시아, 7~9월 순이익 1조 2700억 엔, 시장 예상 하회 키옥시아홀딩스는 31일, 2026년 7~9월기 연결 순이익(국제회계기준)이 전년 동기 대비 31배인 1조 2700억 엔이 될 전망이라고 발표했습니다. 인공지능(AI) 투자를 순풍으로 반도체 메모리 판매가 가속되고 있습니다. 순이익은 사전 시장 예상 평균(QUICK 컨센서스, 33배인 1조 3431억 엔)을 하회했습니다.

4~9월 전망 -영업이익: 3조 1,600억 엔 주식분할 -주식분할 비율: 1주당 3주 -주식분할 효력 발생일: 2026년 10월 1일 자사주 매입 -자사주 매입 한도: 최대 3,000만 주 -발행주식 수 대비 비중: 5.5% -자사주 매입 금액: 최대 8,000억 엔 -매입 기간: 2026년 8월 3일~10월 30일

키옥시아 FY1Q27 매출수익 1조 7671억엔 영업이익 1조3262억엔 분기이익 8421.7억엔 EPS 1539.91엔

📌 대덕전자(시가총액: 4조 7,836억) #A353200 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.07.31 15:31:13 (현재가 : 96,800원, +29.93%) 매출액 : 4,010억(예상치 : 3,804억+/ 5%) 영업익 : 703억(예상치 : 638억/ +10%) 순이익 : 577억(예상치 : 494억+/ 17%) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.2Q 4,010억/ 703억/ 577억/ +10% 2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억/ +8% 2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억/ +45% 2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억/ -67% 2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억/ -63% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800759 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

시총 1,000조짜리 종목 상한가 캡쳐

- HD현대마린도 그렇고 엔진사 실적이 모두 컨센 하회인 건 아쉽네요. - 지금 실적 좋은데도 불구하고 주가 못올랐던 기업들이 많아 엔진사들의 순서는 다소 후순위가 되지 않을까 합니다. - 다만, 수주잔고 및 성장성은 견조하며 데이터센터 띰이 부각되면 다시 모멘텀 받을 수 있을 것이라고 생각됩니다.

🔵 한화엔진(시가총액 : 3.3조) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.07.31 13:54 매출액 : 3,622억(예상치 : 3,911억, -7.4%) 영업익 : 379억(예상치 : 569억, -33.4%) 순이익 : 332억(예상치 : 406억, -18.2%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q : 3,622억/ 379억/ 332억 2026.1Q : 3,452억/ 514억/ 529억 2025.4Q : 13,711억/ 1,301억/ 1,738억 2025.3Q : 2,973억/ 266억/ 303억 2025.2Q : 3,877억/ 338억/ 216억 - 어닝 쇼크(-33.4%) 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800517 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=082740

>>한국, 국부펀드에 140억 달러 출자 추진… AI·데이터센터 투자 확대 •한국 정부는 국부펀드(KIC) 내에 최소 20조 원 규모의 특별계정을 신설하고, 약 140억 달러를 출자해 AI와 데이터센터 투자를 확대할 계획임. 재원은 정책금융기관 등 공공기관의 출자로 마련될 예정임. 이번 개편의 가장 큰 변화는 KIC의 투자 대상이 처음으로 국내 자산까지 확대된다는 점 >韩国拟向主权财富基金注资140亿美元，押注AI与数据中心 https://wallstreetcn.com/articles/3778390#from=ios

🔵 한화엔진(시가총액 : 3.3조) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.07.31 13:54 매출액 : 3,622억(예상치 : 3,911억, -7.4%) 영업익 : 379억(예상치 : 569억, -33.4%) 순이익 : 332억(예상치 : 406억, -18.2%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q : 3,622억/ 379억/ 332억 2026.1Q : 3,452억/ 514억/ 529억 2025.4Q : 13,711억/ 1,301억/ 1,738억 2025.3Q : 2,973억/ 266억/ 303억 2025.2Q : 3,877억/ 338억/ 216억 - 어닝 쇼크(-33.4%) 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800517 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=082740

>>데이터센터를 짓지 않는 애플이 AI 데이터센터 비용을 부담하고 있음 (중국언론) •애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발 •진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락 >不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios

<시장 생각> 오늘 반등이 과연 정상인가라는 의문을 품는 글이 몇몇 보였는데, 그 동안의 하락은 그럼 정상이라고 볼 수 있는지? 당장 월요일 하락할 수도 있지만 그 동안의 하락 생각하면 금일의 상승은 충분히 이해할 수 있는 범위라고 생각함. 그리고 코스닥은 코스피보다 더 많이 떨어졌음에도 불구하고 반등은 더 미약하기에 아직 갈길이 많이 남았다고 생각

한화오션, 한화시스템 호실적으로 어느 정도 예상이 되었던 한화에어로의 어닝서프

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 46조 461억) #A012450 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.07.31 13:06:34 (현재가 : 893,000원, +3.24%) 매출액 : 92,929억(예상치 : 76,128억+/ 22%) 영업익 : 13,655억(예상치 : 10,011억/ +36%) 순이익 : 6,364억(예상치 : 6,408억/ -1%) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.2Q 92,929억/ 13,655억/ 6,364억/ +36% 2026.1Q 57,510억/ 6,389억/ 5,263억/ -31% 2025.4Q 84,212억/ 8,076억/ 9,940억/ -2% 2025.3Q 64,865억/ 8,564억/ 7,122억/ +20% 2025.2Q 63,110억/ 8,645억/ 2,864억/ +11% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800455 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

삼전 특별배당 시나리오(DS)

애플( $AAPL) 메모리 비용 관련 ​"3월 분기에는 12월 분기보다 더 많은 메모리 비용을 지불했습니다. 6월 분기에는 3월 분기보다 훨씬 더 많은 비용이 들 것으로 예상했는데, 실제로 그렇게 진행되었습니다. 다만 보유 재고 효과 덕분에 상승분의 일부가 상쇄되었습니다. 오는 9월 분기에는 메모리 비용이 이보다 훨씬 더 높아질 것으로 예상합니다."

장중 거래대금 TOP 15 단일종목 ETF 상위권에서 대거 사라짐