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#YMTC, 낸드 출하량 키옥시아·마이크론 제쳐… 삼성·SK하이닉스 추격
"다만 출하량과 매출 기준 순위에는 차이가 있다. YMTC는 출하량에서 세계 3위에 올랐지만, 매출 기준으로는 여전히 5위다. 상대적으로 가격이 낮은 소비자용 낸드 제품의 비중이 높고, AI 데이터센터에 쓰이는 고부가 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장에서는 선두 업체들과 격차가 있기 때문이다."
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/10/14/5BHQREGVHJAAZOBBIXUEAKWLAI
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Repost from TNBfolio
속보: 중국 유일의 상업 규모 낸드플래시 업체 YMTC(창장메모리)가 상하이 과학혁신판(STAR Market)에 IPO를 신청했다.
YMTC는 2026년 2분기 출하량 기준 글로벌 낸드 시장 3위에 올랐다. 이제 YMTC 앞에는 삼성전자와 SK하이닉스만 남았고, 키옥시아와 마이크론은 뒤로 밀렸다.
SK하이닉스 물량에서 자회사 솔리다임을 분리하면 YMTC는 글로벌 2위까지 올라선다.
YMTC의 출하량 점유율은 2025년 1분기 11%였다. 2026년 2분기에는 17%까지 오르며 최근 6개 분기 중 최고치를 기록했다.
매출 점유율도 2025년 1분기 9%에서 2026년 1분기 14%로 뛰었다. 같은 기간 주요 낸드 업체 가운데 가장 빠른 상승이다.
AI 수요가 낸드 시장 전체를 끌어올리면서 YMTC의 전년 대비 매출 증가율은 최대 478%에 달했다.
성장 동력은 AI 데이터센터용 기업용 SSD다. 2024년 사실상 0이었던 서버 관련 매출은 2028년 전체 매출의 약 39%에 이를 것으로 추정된다.
이번 상장은 D램 업체 CXMT(창신메모리) 이후 약 한 달 만이다. CXMT는 7월 16일 과학혁신판에 데뷔해 첫날 시가총액 3조 위안(약 4,430억 달러)을 넘어섰다.
기술 경쟁력의 핵심은 메모리 셀과 주변 회로를 별도 웨이퍼에서 만든 뒤 접합하는 독자 아키텍처 엑스태킹(Xtacking)이다. 삼성전자도 2025년 2월 이 특허의 라이선스를 취득했다.
변수는 수출 통제다. YMTC는 2022년 12월부터 미국 엔티티 리스트에 올라 있다. 계류 중인 MATCH 법안은 YMTC를 직접 지목하며 DUV 노광, 식각, 증착 장비를 겨냥하고 있다.
'중국 메모리의 추격은 이제 점유율 숫자로 증명되고 있다.'
@TNBfolio
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Repost from 루팡
메타의 광통신 수요에 관한 전문가 논의
메타의 올해와 내년 광모듈 수요는 850W 및 1,810W 제품을 포함합니다. 내년 800G 실리콘 포토닉스 제품의 경우 EML 비율은 62:32이며, 1.6T는 57:41입니다.
주요 공급업체는 중지(Zhongji), 이옵토링크(Eoptolink), 코히런트(Cohr)입니다. 동산(Dongshan), 캠브리지(Cambridge), 루멘텀(Lumentum)은 새롭게 진입한 업체들로, 시장점유율은 한 자릿수 수준입니다.
규제가 갑작스럽게 시행될 경우, 메타는 800G 모듈의 수명주기를 연장하고, 6개월 이상의 광모듈 재고를 확보하며, CPO 도입 시기를 기존 계획보다 6~12개월 앞당길 예정입니다.
2027년에도 메타는 주로 기존 광모듈에 의존하면서 NPO 도입을 시작할 것입니다.
CPO의 본격적인 대규모 도입은 2029~2030년에 이루어질 전망입니다.
메타는 루멘텀을 자사의 2차 공급업체로 육성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
9 105
#삼성SDI ESS가 전기차를 보완할 배터리 수요처로 자리 잡을 가능성에 주목한다. 이날 다올투자증권은 미국 ESS 연간 설치량이 올해 51GWh에서 내년 70GWh로 늘어난 뒤 2030년에는 110GWh 이상으로 확대될 것으로 전망했다. 데이터센터는 막대한 전력을 안정적으로 공급받아야 하는 만큼 전력망 보강과 함께 ESS 설치 수요가 늘어날 수 있다는 분석 https://n.news.naver.com/article/011/0004671078
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[철처:미래에셋] ##ASML.... 한국시간 오후 2시에 발표될 ASML의 실적으로 이동할 전망. 시장은 주당순이익(EPS)을 12.47달러로 전망하고 있지만 트레이더들의 기대를 반영한 위스퍼 넘버는 13.23달러로 이를 상회. 최근 AI 투자 수익성과 자본조달 부담, 중국 반도체 기업들의 경쟁력 확대 우려로 반도체 업종의 변동성이 커진 만큼 ASML의 실적과 수주 전망이 중요
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괜찮은 숫자인디..장이 어수선하니 #테크윙(시가총액: 1조 8,453억) A089030
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 878억(예상치 : -)
영업익 : 180억(예상치 : -)
순이익 : -(예상치 : -)
최근 실적 추이
2026.3Q 878억/ 180억/ -
2026.2Q 568억/ 125억/ 51억
2026.1Q 524억/ 97억/ -61억
2025.4Q 339억/ 6억/ -45억
2025.3Q 418억/ 71억/ -67억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261014900085
