나쁜양파 실적알리미

#Segment - 글로벌 소매판매 $4.84B, +3.2% YoY (환율 제외). 미국 +2.1%, 해외 +4.3% - 동일점매출 미국 +0.3%, 해외 +0.2% (전년 +5.2%, +1.7%) 급둔화 - 순점포 +175개 (미국 +26, 해외 +149). 총 22,706개, 최근 4분기 순증 956개 - 공급망 GPM 12.2%, +0.9%p (조달 생산성) #FCF_CapEx - 3분기 누적 OCF $520.6M · CapEx $60.8M · FCF $459.8M (-7.2% YoY), CapEx/OCF 11.7% - 광고비 지급 타이밍·운전자본 변동이 FCF 감소 요인 #ROIC (회계연도 기준) - 64.3% → 68.6% → 71.7% - 투하자본 $1.0B → $1.0B → $1.0B (+0.0% YoY), NOPAT +0.0% #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +8.8% YoY, EPS +21.4% YoY #Comments 🟢 OP $241.8M, +8.3% YoY / 순이익 $152.2M, +9.2% / EPS +12.7% (자사주 매입 효과) 🔴 미국 SSS +0.3%로 정체, 해외 SSS +0.2%. 전년 +5.2% 고비교 부담 - 핵심: 신임 CEO Joe Jordan 체제에서 SSS 반등 여부, 레버리지 4.2x(전년 4.5x) ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

도미노피자 · $DPZ · 3분기 실적 (장전) 전 세계 최대 피자 프랜차이즈, 22,706개 매장 운영. 시총 약 $10.0B 종가 $310.90 🟢 +0.50% 장전 $315.00 🟢 +1.32% #Financial_Results 🟢 Rev $1.186B (Est. 1.173B, +1.1%) 🟢 OPM 20.4% (Est. 19.6%, +0.8%p) 🟢 EPS $4.60 (Est. 4.39, +4.8%)

#Insurance_Optum - MCR 88.4% (순유리한 과거기간 준비금 $610M 반영), 운영비율 12.8% (전년 13.5%) - UnitedHealthcare 가입자 48.3M, 매출 $86.3B, 영업이익 $2.8B - Optum 매출 $66.9B, 영업이익 $3.7B, 순마진 3.6% #FCF_CapEx - 영업현금흐름 $5.1B (순이익의 1.2배), 부채비율 41.7% #ROIC (회계연도 기준) - 22.5% → 18.7% → 11.6% (증분 ROIC -200.0%) - 투하자본 $121.7B → $140.4B → $144.4B (+2.8% YoY), NOPAT -32.7% #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev -1.8% YoY, EPS +0.1% YoY #Comments 🟢 컨센 상회 + FY26 조정 EPS 가이던스 최소 $20.50 상향 🔴 YoY 매출 감소·UnitedHealthcare 가입자 축소, 준비금 $610M 유리한 기여 의존 - 핵심: MCR 88.4% 유지 가능성, 2027 가입자·가격 정책 영향 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

유나이티드헬스그룹 · $UNH · 3Q26 실적 (장전) 미국 최대 건강보험(UnitedHealthcare)·헬스서비스(Optum) 통합 기업 종가 $378.52 🔴 -0.21% 장전 $391.52 🟢 +3.43% #Financial_Results 🟢 Rev $112.7B (Est. 111.49B, +1.1%) 🟢 OP $6.6B (Est. 5.44B, +21%) 🟢 EPS $4.69 (Est. 4.14, +13.3%)

[속보] 트럼프, "젤렌스키와 푸틴은 거래하는 법을 모른다 트럼프, 푸틴과 젤렌스키 모두 에너지 휴전에 찬성한다고 밝혀 📰원문/번역 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 TRUMP: ZELENSKYY, PUTIN DON'T KNOW HOW TO MAKE A DEAL

#Roche_Deal - Roche 라이선스 매출 $653.2M이 Rev의 97% 차지 (전년 3Q Rev $7.9M) - Roche 선급금 $700M 수령 완료 (HSR 승인). 미국 이익 50:50 분배 + 미국 외 단계별 로열티 자격 - 파트너 협력 매출 $27M (Pfizer 마일스톤 $7M, Sanofi STAT6 임상 1상 개시 마일스톤 $10M) - 누적 9개월 Rev $688.4M (전년 $70.4M), 순이익 $373.1M (전년 -$186.2M) #Pipeline - bexobrutideg(BTK 분해제) 3상 DAYBreak CLL-306 첫 환자 투약 (vs pirtobrutinib, 재발·불응 CLL/SLL) - 1a상: mPFS 22.1개월, ORR 83.0%. BTK 억제제 기치료·BCL2 미치료군 ORR 92.9%, BTK 억제제 미치료군 ORR 84.2% - CLL 142명 대상 DLT·치료관련 Grade 5 사례 없음 - NX-2127 추가 임상개발 중단. NX-1607 확장 코호트 9월 첫 환자 등록 #Cash_Cost - 현금성·시장성 증권 $1.1B (2025/11 말 $592.9M) - R&D $79.3M (전년 $86.1M), Roche 비용분담 상계 영향 - 런웨이 2029년 하반기까지 #Comments 🟢 Roche 선급금 $700M으로 현금 $1.1B 확보, 런웨이 2029 하반기까지 연장 🔴 흑자는 일회성 라이선스 매출 의존. 이 매출 제외 시 본업 적자 지속, NX-2127 개발 중단 - 핵심: bexobrutideg 3상 진행 + 2상 CLL-201 가속승인 제출 여부 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

누릭스 테라퓨틱스 · $NRIX · FY26 3Q 실적 (장후) 단백질 분해(degrader) 기반 항암·면역 신약 개발 바이오. 시총 약 $2.3B 종가 $22.16 🔴 -0.85% 시간외 $22.59 🟢 +1.94% #Financial_Results 🟢 Rev $673.1M (Est. 479.5M, +40.4%) 🟢 EPS $4.73 GAAP 희석 (Est. 3.10, +52.8%) - 순이익 $549.8M (전년 -$86.4M 적자)

[속보] 햄맥 연준 이사, 기업들이 높은 투입 비용을 고객에게 전가하고 있다고 발언 📰원문/번역 🏦연준 관찰 📲앱 다운로드 🌐 FED'S HAMMACK SAYS FIRMS PASSING HIGHER INPUT COSTS TO CUSTOMERS

[속보] 젤렌스키, "우크라이나 에너지 휴전 준비됐지만 푸틴 의지는 불확실 📰원문/번역 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 ZELENSKYY: UKRAINE READY FOR ENERGY TRUCE, NOT SURE PUTIN IS

[Axios] 러시아, 어떤 종류의 휴전도 수용하지 않아 🔗자세히 보기 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 RUSSIA HASN'T ACCEPTED ANY KIND OF CEASEFIRE

[FT] 미국, 정유시설 공격 관련 우크라이나 Arm 공급 블록 위협 🔗자세히 보기 📊시장 현황 📲앱 다운로드 🌐 US THREATENS TO BLOCK ARMS FOR UKRAINE OVER REFINERY ATTACK

[속보] 트럼프, 사우디아라비아 공항 공격에 대해 '좋은 일이 아니다' 발언 📰원문/번역 📊시장 현황 📲앱 다운로드 🌐 TRUMP: ATTACK ON AIRPORT IN SAUDI ARABIA IS 'NOT A GOOD THING'

#Revenue_Mix - 총 단위매출(TRASM) +15% YoY (직전 분기 대비 +3%p 가속), 용량 flat - 프리미엄 +18%, 화물 +29%, MRO +28%, 로열티 +18% (아멕스 보상 +15%, 연 $90억 초과 전망) - 다변화 수익원 비중 61%, 국내 단위매출 +16%, 국제 +12% (중남미 +22%) #Cost_Fuel - 조정 연료비 $4.1B (+62% YoY), 연료단가 $3.61/gal (+60%), 정유 이익 13¢/gal - 비연료 CASM 14.03¢ (+7.3% YoY), 7월 가이던스 대비 연료비 $5억+ 추가 부담 #FCF_CapEx - 조정 OCF $1.7B · CapEx $1.4B · FCF $463M (CapEx/OCF 약 82%) - 연간 FCF 약 $25억 전망, 2026년 부채 상환 $20억+, 조정 순부채 $13.4B (YE25 대비 -$9.5억) #ROIC (회계연도 기준) - 13.9% → 12.8% → 13.1% (증분 ROIC 16.7%) - 투하자본 $34.5B → $35.0B → $36.8B (+5.1% YoY), NOPAT +6.8% #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 Rev +16.6% YoY, EPS -8.4% YoY #Guidance - 4Q26 매출 약 +20% YoY, OPM 7~9%, EPS $1.15~1.65 (연료 약 $4.25/gal 가정) - FY26 EPS $5.10~5.60, FCF 약 $25억, 세전이익 약 $45억 (연료비 $60억 증가 흡수) #Comments 🟢 매출 +16%·단위매출 +15% 가속, 고마진 수익원 확장으로 연료비 급등 상쇄 🔴 연료비 +62%로 EPS YoY 정체, FCF -44%, 비연료 단위비용 +7.3% - 핵심: 4분기 연료 $4.25/gal 가정 하 매출 +20% 지속 여부, 내년 비연료 단위비용 저단위 성장 복귀 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

델타항공 · $DAL · 3분기(9월 분기) 실적 (장전) 미국 최대급 네트워크 항공사. 프리미엄·로열티·MRO 등 고마진 수익원 비중 확대 중. 시총 $54.0B 종가 $82.14 🔴 -1.00% 장전 $79.86 🔴 -2.78% #Financial_Results (Non-GAAP 기준) 🟢 Rev $17.6B (YoY +16%, 9월 분기 사상 최대 / GAAP $20.2B) 🟢 OPM 9.4% (Est. 8.91%, +0.49%p) 🔴 EPS $1.72 (Est. 1.76, -2.5%) GAAP $1.15 🔴 FCF $463M (YoY -44%)

[NYT] 펜타곤, 이란 3일간 공습 위한 새 계획 수립 🔗자세히 보기 ⚔️전쟁 상황실 📲앱 다운로드 🌐 PENTAGON DRAWS UP NEW PLAN FOR THREE DAYS OF IRAN STRIKES

[Fars] 호르무즈 해협에서 유조선이 기뢰에 충돌하며 발생한 폭발 📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브 🌐 BLASTS CAUSED BY TANKERS HITTING MINES IN STRAIT OF HORMUZ

[Fars] 호르무즈 해협 남부 항로에서 강력한 폭발 보고 📰원문/번역 📊시장 현황 🧾스톡허브 🌐 HEAVY BLASTS REPORTED IN SOUTHERN STRAIT OF HORMUZ ROUTE

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#Donlin_Gold - Paulson 보유 40% 인수 계약(7/21) → 지분 60%→100%, 전액 주식 거래, 연내 종결 예정 - 주총 11/3, 합병 후 신규 미국 지배회사(NYSE 상장) 시총 약 $4.9B 예상 - 가동 시 연평균 생산 130만 oz(첫 10년), 27년 평균 110만 oz. 인수로 귀속 생산량 +52만 oz/년 - M&I 자원 약 4,000만 oz(2.22 g/t), 이 중 Proven&Probable 매장량 1,300만 oz - BFS 2027년 완료 일정 유지, 재무자문 Endeavour Financial·Macquarie Capital 선임 #Cash - 현금·정기예금 $343.4M (전분기 $370.2M, 전년동기 $125.2M) - 분기 순 운영현금지출 $28.1M = Donlin 지분 $24.8M + 본사 G&A $3.3M - 총자산 $573.3M, 총부채 $186.0M #Forward_Look (컨센) - 차기 분기 EPS -53.3% YoY #Comments 🟢 현금 $343M으로 BFS 구간 자금 여유, 100% 소유로 의사결정·금융 구조 단순화 🔴 BFS 활동·거래 관련 전문가 비용으로 손실 확대, 비용은 FY27 초까지 높은 수준 지속 예상 - 핵심: 11/3 주총·법원 승인 통과 여부, 2027 BFS 결과와 프로젝트 파이낸싱 조달 구조 ——— 📣 나쁜 양파 · t.me/Badonions

노바골드 · $NG · 3분기(FY26 Q3) 실적 (장전) 알래스카 Donlin 금광 지분 60% 보유한 미국 금 개발사, 무생산 단계 · 시총 약 $2.85B 종가 $6.36 🔴 -3.93% 장전 $6.05 🔴 -4.87% #Financial_Results 🔴 EPS -$0.08 (Est. -0.039, 하회) 🔴 순손실 -$36.0M ⚪ 매출 없음 (개발단계, 생산 전)