꿈을 담는 단지

딸과 와이프가 없지만 아들과 함께 처가 식구들 보러 해운대행 도로 변곡점마다 응가하고 싶다는 아들 덕분에 딱 8시간 걸렸다 가는 길이 지겨웠는지 자주 물어봤다 아들:아빠! 언제 도착해? 나 :조금만 기다려줘 뒷자리에서 찰흙으로 뭔가를 주물럭거리면서 만들길래 나 : 아들 뭐 만들어? 아들 : 엄마 선물 나 : 아빠 거는? 아들 : 기다릴 줄 알아야지 아들색희!!!

작년 11월부터 이미 예견되었던

소리에 놀라지 않는 사자처럼 그물에 걸리지 않는 바람처럼 진흙에 더럽혀지지 않는 연꽃처럼 무소의 뿔처럼 혼자가라

Muse, META의 새로운 활용 사례와 성장을 촉발하다—Muse에 대한 5가지 핵심 포인트 Muse는 9월 8일에 출시되었으며, 서비스 개시 이후 직접 제품을 사용해 본 결과, 이는 인터넷 이용 행태와 인터넷의 첫 관문(Front Doors)을 잠재적으로 바꿀 수 있는 최초의 개인용 AI 에이전트/비서라고 판단됩니다. 저희는 Muse를 통해 항공편 예약, 그룹 채팅 설정, 이메일 연동, 각종 예약을 진행해 보았으며, 지속적으로 늘어나는 서비스 목록과 다단계 작업을 자율적으로 완수하는 실행 능력에 깊은 인상을 받았습니다. 여기서 핵심은, 지난 4일 동안 Muse 앱 다운로드 수가 Instagram과 Facebook을 넘어섰다는 점이며, 이는 상당한 수준의 초기 도입이 이루어지고 있음을 시사합니다. 저희가 주목하고 있는 Muse의 5가지 핵심 영역은 다음과 같습니다. 1) 기반 기술: Muse의 가상 머신(VM), 자율적이고 안전한 거래를 가능하게 하다: Muse의 격리된 가상 머신 아키텍처는 에이전트가 사용자를 대신하여 자율적으로 로그인하고, 예약하며, 거래를 수행할 수 있도록 지원합니다. Muse의 보안 보호 장치는 WhatsApp의 종단간 암호화(E2EE)를 활용하여 Meta조차 접근할 수 없는 기밀 개인용 VM을 구축하며, 센티널 에이전트는 필요하거나 요구되는 경우 인간의 개입 및 승인을 거치도록 민감한 작업을 선별합니다. Muse는 Muse Spark 1.3 모델을 기반으로 구동되며, 조만간 Meta의 더 대규모 모델인 Watermelon 모델이 출시될 것으로 예상됨에 따라, Muse의 멀티모달, 에이전트 및 코딩 역량이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있습니다. 2) 활용 사례: Muse의 5개 탭(채팅, 피드, 아이디어, 목표, 라이브러리): 출시 이후 저희는 Muse를 이용해 항공편 예약, 제품 구매, 메시지 자동 답장, 비즈니스와의 소통, 알림 전송, 신규 앱 대시보드 생성 등 수많은 작업을 수행했으며, 이는 개인화되고 선제적으로 대응하는 에이전트로서 Muse의 잠재력을 분명히 보여줍니다. Muse의 '아이디어(Ideas)' 탭은 새로운 활용 사례와 유용한 기능 및 역량을 조명하고, '피드(Feed)' 탭은 Muse가 수행한 작업 결과를 표시하며, Muse는 웹 전반의 앱, 서비스 및 결제 기능을 통합합니다. 3) 도입 가속화: Meta의 배포 역량에 힘입어 IG와 FB를 넘어선 다운로드 수: Muse는 현재 Apple App Store와 Google Play 스토어 모두에서 다운로드 2위를 기록하고 있으며, 9월 11일 기준 Muse의 일일 앱 다운로드 수는 IG와 FB를 넘어섰습니다. 여기서 중요한 점은, Meta가 36억 명에 달하는 일일 활성 사용자 기반을 통해 Muse의 본격적인 배포 및 마케팅을 아직 시작하지 않은 것으로 보임에도 불구하고, 이러한 배포 역량이 향후 지속적인 사용자 유입과 사용량 확대를 견인할 핵심 경쟁력이라는 점입니다. 4) 수익화 접근 방식: 거래, 구독, 그리고 광고: 아직 초기 단계이며 현재는 사용량 확보에 주로 초점이 맞춰져 있지만, Muse를 통한 몇 가지 수익화 방식이 가능하다고 판단합니다. 저커버그 CEO는 최종 사용자보다는 Muse와 상호작용하는 기업에 수수료를 부과하는 형태로, 거래 기반 수익의 일부를 수취할 가능성을 시사한 바 있습니다. 구독 모델 또한 또 다른 기회입니다. Muse는 모든 사용자에게 주당 1억 토큰을 무료로 제공하지만, 현재 'Power' 구독(주당 5억 토큰)의 경우 월 20달러, 'Maximum' 구독(주당 30억 토큰)의 경우 월 100달러를 청구하고 있습니다. 또한 Muse는 9월 15일에 발표된 Meta One의 Core(월 7.99달러) 및 Premium(월 19.99달러) 구독 등급에도 통합되어 있습니다. 광고 부문에서는 Meta가 아직 Muse의 신호를 핵심 광고 추천 시스템에 반영하고 있지는 않지만, 향후 Muse 피드 전반에 광고가 도입되는 모습을 예상해 볼 수 있으며, Muse는 Reels나 Threads와 유사한 일정—혹은 검색 광고와 유사한 고도화된 타깃 광고 잠재력을 고려할 때 그보다 더 빠른 속도로—수익화 단계에 접어들 수 있을 것으로 보입니다 5) 인터넷 전반에 미치는 영향: 에이전트 간(A2A) 통신 확대에 따른 인터넷 첫 관문의 진화: Muse가 사용자로 하여금 인터넷의 거의 모든 영역에 걸쳐 예약, 거래, 관리 및 연동을 수행할 수 있게 하고 잠재적으로 오케스트레이션 계층으로 기능함에 따라, 향후 인터넷 탐색 방식과 전반적인 이용 행태가 진화할 것으로 전망합니다. 다만 개인화된 에이전트가 어떻게 진화하든 관계없이, 직접 유입되는 트래픽의 규모, 퍼스트 파티(1P) 데이터, 공급업체는 여전히 웹 전반의 핵심 차별화 요소로 남을 것이며 브랜드의 중요성 또한 점차 커질 것입니다. 그러나 한 가지 분명한 점은, 에이전트 간(A2A) 통신이 급격히 확대되고 있으며 저희가 보기에 거의 모든 웹사이트와 접점이 이러한 변화에 맞춰 조정되어야 한다는 사실입니다

Meta Platforms Inc :Meta’s Ramping Product Roadmap Creates Multiple Catalysts Ahead; What to Watch for at Connect (CITI) 인터넷 전반에 미치는 영향: 에이전트 간(A2A) 통신 확대에 따른 인터넷 첫 관문의 진화: Muse가 사용자로 하여금 인터넷의 거의 모든 영역에 걸쳐 예약, 거래, 관리 및 연동을 수행할 수 있게 하고 잠재적으로 오케스트레이션 계층으로 기능함에 따라, 향후 인터넷 탐색 방식과 전반적인 이용 행태가 진화할 것으로 전망합니다. 다만 개인화된 에이전트가 어떻게 진화하든 관계없이, 직접 유입되는 트래픽의 규모, 퍼스트 파티(1P) 데이터, 공급업체는 여전히 웹 전반의 핵심 차별화 요소로 남을 것이며 브랜드의 중요성 또한 점차 커질 것입니다. 그러나 한 가지 분명한 점은, 에이전트 간(A2A) 통신이 급격히 확대되고 있으며 저희가 보기에 거의 모든 웹사이트와 접점이 이러한 변화에 맞춰 조정되어야 한다는 사실입니다 오히려 브랜드는 점점 더 중요해짐. 사람이 직접 고르지 않고 AI에게 맡기면, 사용자는 "호텔은 아무거나 말고 신라호텔로", "운동화는 나이키로"처럼 브랜드 이름으로 지시. AI가 비교를 다 해주는 세상에서는 사람이 이름을 콕 집어 부르는 브랜드만 선택받기 쉬워짐

딸이 집중해서 그린 그림

과거의 사이클을 바탕으로, 대형 변압기 수급 역학을 형성하는 핵심 요인들 도출 1. 교체 수요는 대형 변압기 수요의 하한선을 설정; 대형 변압기는 수명이 보통 30~40년 정도인 설비입. 미국은 1960~70년대에 전력망을 대거 깔았기 때문에 그때 설치된 변압기들이 지금 줄줄이 수명을 다하고 있습니다. 경기가 나빠서 새 전력망을 안 짓더라도 낡은 변압기는 바꿔야 하니, 이 교체 물량만큼은 어떤 상황에서도 꾸준히 나옴. 자동차로 치면 신차 수요는 경기를 타도, 폐차 대체 수요는 늘 일정하게 있는 것과 같음. 그래서 "하한선", 즉 수요가 이 아래로는 잘 안 떨어진다는 뜻. 2. 부하(load, 전기를 쓰는 쪽) 성장과 발전 설비 증설, 특히 전력이 어디서 어떻게 생산되는지가 새로운 송전망, 변전소 및 연계 설비에 대한 증분 수요를 견인 교체 수요 위에 얹히는 것이 신규 수요. 데이터센터, 공장 리쇼어링, 전기차처럼 전기를 쓰는 곳이 늘어나면(부하 성장) 그만큼 전기를 보내줄 송전망과 변전소가 새로 필요하고, 거기에 변압기가 들어감. 특히 중요한 게 "전기를 어디서 어떻게 만드느냐". 예전에는 도시 근처 화력발전소에서 전기를 만들었다면, 이제는 사막의 태양광이나 해안의 풍력처럼 소비지에서 멀리 떨어진 곳에서 만드는 경우가 많음. 그러면 먼 거리를 잇는 송전선과 발전소를 전력망에 연결하는 설비가 새로 필요해지고, 변압기 수요도 커짐 3. 유틸리티(전력회사)의 실행 능력이 수요의 '속도'를 정한다 : 전력망이 필요하다는 것과 실제로 변압기를 주문하는 것 사이에는 시차가 있음. 미국 전력회사들은 규제를 받는 기업이라 투자 계획을 세우고, 규제 당국 승인을 받고, 인허가와 부지 확보를 거친 뒤에야 발주를 냄. 인력이나 예산, 행정 절차가 부족하면 필요는 있어도 주문이 늦어짐. 즉 "잠재 수요"가 "실제 발주"로 바뀌는 속도를 전력회사의 역량이 결정 4. 공장 생산능력이 수급 불균형의 정도를 정함 마지막은 공급 쪽. 대형 변압기는 주문 제작품이라 공장을 쉽게 늘릴 수 없음. 공장이 이미 꽉 차 있는데 주문이 더 들어오면 세 가지가 나타납니다. 처리 못 한 주문이 쌓이고(수주잔고 증가), 기다리는 기간이 길어지고(납기 연장), 제조사가 가격을 올릴 힘이 생김(가격 상승). 반대로 공장이 남아도는데 주문이 적으면 제조사끼리 가격 경쟁을 하게 되고 잔고와 납기, 가격이 모두 내려감.

Anatomy of the LPT cycle : Korea power equipment

출처 : https://dataweb.usitc.gov/trade/

[일진 전기 내용 중 일부분] Q. 현재 생산 중인 변압기는 몇 년도 수주분인가? A. 이는 대부분 22년 말~23년 수주 물량이다. 28년까지 캐파가 다 차 있고, 지금 받는 수주는 29~30년 물량이다. 29~30년도 절반 이상 채워졌으며 100%를 채우기 위한 수주 활동 중이다. Q. 계약 구조는? 2022년에 단가가 다 픽스된 것인가? A. 다만 23년 장기공급계약은 수량이 오픈된 구조(룸을 두고 계약)여서, 실제 발주서(PO)가 나오면 계약 당시보다 규모가 커질 수 있다 Q. 내년에 풀캐파가 되면 매출 성장이 둔화되지 않나? 증설이 안건에 있나? A. 증설은 당연히 검토 중이다. 또한 변압기는 노동집약 산업으로 숙련도(5~7년 소요)가 올라오면 절대 설비를 늘리지 않아도 효율로 생산량을 더 올릴 룸이 있다. 26년 5,000~5,500억원이 26~28년 내내 정체되지는 않을 것이며 더 올라갈 여지가 있다. Q. 증설 검토 시 공급과잉 리스크도 고려하나 A. 시장만 보면 안 할 이유가 없고 29~30년 수주로 1~2년 내 투자 회수가 가능하지만, 궁극적으로 오버슈팅이 아닌지 고민하고 있다. Q. 구리 가격 외에 전선 이익률이 높아지는 경우는? A. 초고압 케이블 수요 증가 국면 자체다. 22~23년만 해도 5% 초반이던 마진이 평균 7%까지 올라왔다. 수주잔고가 큰 폭으로 늘지 않았을 뿐, 잔고 내 제품 마진율은 계속 좋아지고 있다. Q. 관세 환급은 딜러(바이어)들에게 돌려주나? A. 바이어들이 부담했으므로 환급받으면 전액 돌려준다. 작년 상호관세는 계약 당시 알 수 없던 변수라 바이어와 소통했고 대부분 바이어가 부담했다. 환급분은 당사 이익으로 잡지 않는다(재무제표·실적 영향 없음

[AIDC 세미나 중 일부분] A. 네오클라우드는 최소 2~3년 '꽃놀이패'. 1) 미국 하이퍼스케일러의 GPU 수요, 2) 중국 업체의 역외 GPU 수요(증류 학습용), 3) 데이터센터 공급 병목(2028년까지)이 가격을 지지. 4) 계약 단기화 트렌드: 네이버·NHN 모두 장기 계약 대신 6개월~2년 단기 계약으로 전환 중 B. 앤트로픽(Anthropic) IPO의 의미 = 신고서가 나와야 프론티어 LLM의 '수익성'이 처음으로 검증됨 C. 3사의 공통 이해관계(중국의 추격이 불편함)는 있으나, 각자 경쟁을 멈출 수 없어 지켜질 수 없는 약속. 배경은 신모델 공개가 곧 중국 업체에 '답안지'를 보여주는 셈이 되기 때문. D. 네이버의 고객구성 최종 고객이 앤트로픽이냐 오픈AI냐는 중요하지 않음. 직접 계약보다는 마이크로소프트(Azure), AWS 등 하이퍼스케일러 경유 가능성이 높다는 판단. 글로벌에서도 코어위브(CoreWeave)의 최대 고객 중 하나가 애저(마이크로소프트)인 것이 자연스러운 구조 -> 네이버의 네오클라우드 매출이 "고객을 새로 발굴해야 나오는 매출"이 아니라 "이미 줄 서 있는 수요(국내 소버린 AI 수요) 앞에 공급만 갖다 놓으면 나오는 매출"이라는 점

여러 아시아 정유업체들은 사우디 아람코로부터 비공식적으로 곧 예부의 홍해 항구에서 원유를 인수할 수 있을 것이라는 통보를 받았습니다

경험상 많이 오른 빅테크를 위에서 따라 사는 것보단 저렴해진 빅테크를 너도 뭐라도 하겠지 라는 마인드로 사는 게 손익비가 좋은 것 같다

후버댐 직접 가보고 그린 딸 그림 아이들에게 줄 수 있는 선물 중 하나는 최대한 다양한 경험을 직접 할 수 있게 만드는 것 같다

11년 전 기술에 대해 읽었던 가장 통찰력 있는 글은 @benthompson 의 Aggregation Theory(애그리게이션 이론)였습니다. Amazon이 Muse를 차단한 것은 또 다른 완벽한 예시입니다. 고객은 자신을 이해하고 일을 대신 처리해 줄 수 있는 단 하나의 에이전트를 원합니다. 반면 집계(애그리게이션)되는 플랫폼들은 그 반대를 원합니다. 이들은 다른 누군가의 인터페이스 뒤편에 놓인 대체 가능한 공급자가 되지 않고 고객 관계를 직접 소유하려 하며, 여기에 더해 자신들의 광고 사업을 지키고자 합니다. 식료품 쇼핑을 예로 들어보겠습니다. 당신의 에이전트는 Amazon, Instacart, DoorDash, Uber Eats를 비교한 뒤 모든 주문을 최적의 선택지로 라우팅할 수 있습니다. Amazon은 거대 기업이기에 이러한 접근을 차단할 수 있습니다. 하지만 규모가 더 작은 플레이어들에게는 에이전트에 깔끔한 API와 매끄러운 사용자 경험을 제공할 유인이 충분합니다. Amazon이 에이전트를 차단하는 동안 Instacart가 이들을 수용한다면, 에이전트는 점점 더 많은 수요를 Instacart로 라우팅할 것입니다. 고객은 만족할 것이며, Amazon은 결국 딜레마에 직면하게 될 것입니다. 고객 관계를 계속 지켜낼 것인가, 아니면 더 나은 가치 제안에 발을 맞출 것인가. 이것이 바로 에이전트 경제의 결정적인 긴장 관계가 될 것입니다. 즉, 애그리게이터(플랫폼 집계자)들이 이제는 자신들이 집계의 대상이 되고 있음을 깨닫는 순간입니다. 물론 Amazon은 자체 어시스턴트를 강력히 밀어붙일 것입니다. 하지만 버티컬(수직적) 형태인 Amazon 에이전트는 이미 사용자의 이메일, 일정, 취향, 기억, 그리고 삶의 전체 맥락을 파악하고 있는 호리존탈(수평적) 에이전트를 상대로 고전할 수밖에 없습니다. 수많은 기업이 집계 레이어(aggregation layer)가 되기를 원할 것입니다. 그러나 실제로 이를 해낼 수 있는 기업은 극소수에 불과합니다.

Meta Platforms Inc. (META) : Muse AI의 도입: 함의 및 잠재적 "대화에서 행동으로(Conversation-to-Action)" 패러다임 전환의 틀 마련 최근 몇 주 동안 여러 행동 기반 소비자 에이전트(Spear Street Technology의 Instinct, Meta의 Muse AI 등)가 도입되면서, 소비자 AI 생태계는 수동적인 대화형 챗봇에서 실세계 작업을 수행할 수 있는 능동적이고 자율적인 에이전트로 빠르게 전환되는 근본적인 패러다임 전환을 겪기 시작했습니다. 우리는 산업이순순히 질문에 대답하는 것을 넘어 여행 예약, 청구서 협상, 일정 관리, 쇼핑, 행정 업무와 같은 복잡하고 가치 높은 개인 워크플로를 완수하는 단계로 이동하고 있음을 봅니다.