꿈을 담는 단지

외국인들 많고 직원분한테 물어보니 꾸준하게 잘 나간다고

이미 대차게 처맞은 계좌는 어쩔 수 없지만, 정신 차려서 MDD 복구하는 게 진짜 실력이고, 승부처라고 생각함 (그런데 26년은 언젠가부터 매월 매월 승부처네)

올리브영 건기식 랭킹 1-100 중 제조원 순위

아이스하키는 워낙 보호장비가 잘되어 있어서 어지간하면 다치지 않는다 경기하는 날 얼마나 지기 싫었으면 딸이 무릎에 피가 났는데도 계속 열심히 하더라 9살 딸도 저렇게 열심히 사는데, 저런 딸한테 부끄럽지 않은 아빠가 될수 있도록 최선을 다해야지

Memory Forecast DRAM ASP 26.1Q : 65% 26.2Q : 30% 26.3Q : 25% 26.4Q : 9% 27.1Q : 3% 27.2Q : 0% 27.3Q : -1% 27.4Q : -2%

투자의견 '매수' 제시의 5가지 이유; 목표주가 3,000,000원 당사는 SK하이닉스(국내주)에 대해 투자의견 '매수(Buy)' 및 목표주가 300만원으로 분석을 재개합니다. 당사는 5가지 이유를 강조합니다: (1) 미국 빅테크의 장기적이고 강력한 반도체 주문; (2) 2027~28년의 안정적인 ASP(하드랜딩 없음); (3) 슈퍼사이클 수준의 영업이익(2026년 3분기부터 연간 300조원+ 수준의 run-rate); (4) 고성능 메모리(HBM, LPDDR5, eSSD) 시장에서의 독점적인 주도권; (5) 낮은 P/E 멀티플(2027~28년 예상 EPS 기준 단 4배). 2027~28년 예상 P/E 8배를 적용한 당사의 신규 목표주가 300만원은 이전 고점 사이클(2017~18년 클라우드 붐 당시 4~5배)과 장기 역사적 평균(10배대 초반)의 중간 지점을 기반으로 합니다. 이는 글로벌 DRAM 피어 기업들의 적정 멀티플인 9~11배를 살짝 밑도는 수준입니다. 또한 당사는 ADR에 대해서도 목표주가 US$250로 분석을 개시하며, 이는 상장 이후 관찰된 프리미엄과 마이크론의 2027~28년 예상 P/E가 하이닉스 국내주 멀티플 대비 가지는 프리미엄을 모두 반영하여 국내주 대비 20% 프리미엄을 적용한 것입니다. 삼성전자, 중국, 미국 빅테크로부터의 영향은 제한적 당사는 3가지 리스크 요인으로부터의 영향이 제한적일 것으로 가정합니다: 1) 삼성전자의 설비투자(capex) 증가(HBM 시장 점유율은 여전히 30~40%일 가능성 높음); 2) 중국 메모리 반도체 제조사들의 생산능력 증설(실제 공급량은 여전히 2028년 예상 글로벌 TAM의 10% 미만); 3) 미국 빅테크의 부채 조달(AI 데이터센터 capex 삭감을 예상하기에는 시기상조). Valuation: local shares vs ADR 당사는 2027~28년 예상 EPS에 8배의 P/E를 적용합니다. 이는 이전 고점 사이클(2017~18년 클라우드 붐 당시 4~5배)과 장기 역사적 평균(10배대 초반)의 중간 지점에 가깝습니다. 다만, 이는 이전 목표 멀티플이었던 9배(6월 종목 커버리지 제한 이전) 대비 약 10% 낮은 수준임을 인정합니다. 최근 2배 레버리지 ETF 출시와 함께 확대된 주가 변동성은 새로운 할인 요인이 될 것입니다. 당사는 하이닉스의 급격한 순현금 증가(2026년 3분기 기준 100조원+) 및 주주환원의 대폭 확대(FCF의 50% 활용)가 적정 P/E를 이전 고점 사이클 수준 이상으로 끌어올릴 것으로 판단합니다. 다운턴 우려에 대해 당사는 장기 실적 전망을 비관적으로 보지 않으며, 장기공급계약(LTA)하에서 높은 수익성 프로필이 유지될 것으로 예상됨에 따라 2028년 EPS 감소폭을 단 1%로 가정합니다 (DRAM 영업이익률은 80.0%+/- 수준 및 안정적인 ASP를 지속하고, NAND 영업이익률은 기업용 솔루션 수요에 힘입어 DRAM 대비 많은 공급업체 수와 높은 가격 탄력성에도 불구하고 50% 이상을 유지할 전망). 국내주 대비 ADR 프리미엄의 경우, 2026년 7월 10일 상장 이후 관찰된 수준을 반영하여 IPO 이후 거래 평균인 약 20%를 적용합니다. 이는 마이크론이 미국 상장 주식으로서 보여주는 20%+ 높은 P/E 멀티플(하이닉스 국내주 또는 아시아 메모리 피어 기업 대비)과도 부합합니다. 당사는 시장 지배력, 실적의 질, 순현금 상태 또는 주주환원 정책 측면에서 하이닉스가 마이크론에 뒤처진다고 보지 않습니다

AIDC 내용 중 SKT 부지와 테넌트가 중요 1) 인허가받을 수 있는 부지 확보가 중요 -> 인허가받았다는 건 전력도 확보했다는 것 2) 테넌트가 있다는 건 PF가 가능하다는 것 SKT 1) 1GW가 까지는 울산에서 해결 가능 2) 아마존 100MW는 이미 테넌트 확보 (칩도 아마존이 다 구해오는 구조) 3) 울산 AI 데이터센터의 전력 조달 구조는 인근 LNG 열병합발전소에서 직접 공급받는 방식 울산 북신항에 SK가스가 보유한 LNG 터미널과 LPG 저장시설이 있고, 이를 기반으로 SK케미칼의 자회사인 SK멀티유틸리티가 300MW급 LNG 열병합발전소를 운영하며, 이 수전을 활용하면 한전 대비 저렴한 가격에 전력 확보가 가능 연료 체인은 SK가스(LNG 수입·터미널) → SKMU(발전) → 데이터센터로 이어짐

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2026.08.04 15:35:33 기업명: 강원랜드(시가총액: 3조 1,021억) A035250 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 3,456억(예상치 : 3,538억/ -2%) 영업익 : 432억(예상치 : 494억/ -13%) 순이익 : 1,003억(예상치 : 766억+/ 31%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 3,456억/ 432억/ 1,003억 2026.1Q 3,789억/ 689억/ 397억 2025.4Q 3,654억/ 298억/ 677억 2025.3Q 3,841억/ 727억/ 1,131억 2025.2Q 3,608억/ 585억/ 628억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260804800422 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035250

하이퍼스케일러들은 AI 구축이 시작된 이래 매출(top-line) 성장을 눈에 띄게 가속화했습니다

당사는 전 세계가 심각한 컴퓨팅 부족 상태에 처해 있으며, 이러한 현상이 2029년까지 지속되다가 10%의 공급 과잉을 예측한 2030년에 이르러서야 비로소 완화될 것이라는 결론을 내렸습니다