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| 2 | 스타링크라는 제품이 어떤 변화를 가져올지 기본적인 상상력이 필요하다면, 몇 가지 예를 들어보겠다.
• 전 세계 연결. 로밍이나 ‘해외 데이터’ 같은 짜증 나는 제도 없이, 세계 어디서든 기기가 끊김 없이 작동한다.
• 집과 모든 기기를 하나의 구독으로. 형편없는 인터넷 업체를 상대할 필요도, 대역폭 제한도 없다.
• 개인·기업용 AI 에이전트가 확산되면, 세계 어디에 있는 상대와도 통신할 수 있다. 어디든 이동할 수 있는 로봇과 자율주행차도 포함된다.
• 전 세계 모든 로봇과 자율주행차의 연결성과 대역폭 향상. 데이터를 실시간으로 업로드하고 지시도 실시간으로 받을 수 있다.
• 농업용 로봇, 산업 장비, 자율 건설기계, 드론, 원격 센서가 항상 연결된다. 업로드와 다운로드 모두 높은 대역폭을 이용할 수 있다.
• 농촌 지역, 농장, 광산, 건설현장, 외딴 지역의 기업도 광케이블이나 이동통신 기지국이 들어오기를 기다리지 않고 AI 기반 서비스를 도입할 수 있다.
• 추론 연산을 수행하는 우주 데이터센터와 통신망이 모두 우주에 위치한다. 여기서도 다양한 엣지 컴퓨팅상의 이점이 생긴다.
* 스타링크가 최근 800MHz 주파수를 인수하면서, 통신이 안되는 오지뿐만 아니라 건물, 도시에서도 연결이 되는 서비스로 확장하려는 움직임. 동시에 미국 통신청에 15,000기의 스타링크 위성 허가 신청서를 제출
** Verizon, AT&T의 주가가 에프터에서 5~6% 대 하락한 이유. 피지컬AI와도 상관있으며, 중기로는 통신 시장에도 영향이 클 것으로 보임
https://www.spacex.com/updates#starlink-mobile-spectrum | 43 |
| 3 | SemiAnalysis
메모리 업체들이 마침내 우리가 제기했던 HBM 사양 하향 조정 전망을 인정하기 시작했다. SK하이닉스는 16단 적층이 어렵다고 공개적으로 밝혔고, 시장은 이제 용량보다 대역폭을 우선시하고 있다. HBM에서 하이브리드 본딩 도입을 정당화하는 핵심 논리는 줄곧 적층 높이였다. 그런데 4단·8단에서는 해결해야 할 높이 문제가 없다. HBM용 다이투웨이퍼(D2W) 하이브리드 본딩은 ‘언제 도입되느냐’에서 ‘과연 도입되느냐’의 문제로 바뀌었다. (1/3)
몇 주 전 보도에 따르면, 삼성전자는 첫 10nm 미만급 DRAM 공정인 D0a를 웨이퍼투웨이퍼(W2W) 하이브리드 본딩 공정 기반으로 개발하고 있다. 이는 반도체 소자층을 구현하는 공정으로, 사용하는 장비군도 다르며, 상용화까지는 아직 약 2년이 남아 있다. D2W에는 아무런 도움이 되지 않으며, BESI의 수혜로 연결되는 이야기도 아니다. (2/3)
우리는 로직 칩 적층이 실제로 본격 확대되고, 증권가의 실적 추정치에서 HBM 하이브리드 본딩 관련 기대가 완전히 빠질 때까지 D2W에 대한 부정적 전망을 유지한다. 자세한 분석은 당사의 「Accelerator & HBM Model」과 기관투자자 대상 보고서에 담겨 있다. (3/3)
* HBM은 용량이 아니라 대역폭을 중심으로 논의 중. 12/16단이 아닌 4/8단으로 충분하다는 의견. HBM의 전체 수요와는 다른 결의 논의
** 단수가 낮아지면 하이브리드 본딩이 필요하지 않아 Besi에게는 부정적, 한미반/한화비전에는 TC 수명 연장
https://x.com/semianalysis_/status/2108256589559865346?s=46 | 43 |
| 4 | 미국 변압기 수입, 중국 비중 축소에 주목
8월 미국 변압기 수입에서 중국산 비중이 감소한 것으로 확인됐습니다.
지난 8월 26일 트럼프 대통령이 시행한 BPS(Bulk Power System) 관련 중국산 전력기기 수입 제한 조치가 벌써 영향을 미치기 시작한 것은 아닌지 주목할 필요가 있습니다. 시행 시점이 8월 말인 만큼 정책 효과를 단정하기에는 시차가 짧지만, 향후 수입 구조 변화 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.
과거 2020~2021년에도 중국산 변압기의 수입 비중이 축소되는 과정에서 한국산 비중이 확대된 바 있습니다. 이번에도 중국산 비중 축소에 따른 반사수혜가 한국 업체들로 이어지는 유사한 흐름이 나타날 것으로 예상합니다. | 26 |
| 5 |  메모리 ETF 수익률 비교
삼성전자, 하이닉스, 마이크론을 중심(약 75%)으로 CXMT, 샌디스크 등 메모리 기업들을 더 많이 확보한 DRAM ETF의 수익률이 가장 좋음
PLUS 글로벌HBM반도체도 전닉마를 75% 가량 보유 중이나 전공정 장비사들을 포함해 수익률은 약간 부족한 모습
TIGER 반도체 Top10은 국내 소부장을 포함하고 있어서 가장 수익률 측면에서 열위. 앞으로는 달라질 수 있음 | 54 |
| 6 |  No text... | 50 |
| 7 |  메리츠 김선우, 삼성전자 실적 프리뷰
1) DRAM과 NAND 출하량은 기존 예상치를 소폭 하회하는 +3.4%/+4.2% QoQ을 기록하겠지만, 판가가 무려 +20.1%/19.0% QoQ 상승하며 실적 개선을 이끌겠다.
2) 메모리 업체들의 지속적인 생산 전환 (LPDDR → 서버 DRAM 및 HBM)에 기반해 주요 고객 향 모바일 메모리 판가는 무려 1Q27부터 50% 이상 QoQ 상향될 전망
3) 동사의 2027년 영업이익 추정치를 기존의 562조원에서 632조원으로 13% 상향조정하며, 시장 눈높이 역시 지속 상향되리라 예상한다. 한편 배당 중심으로 발표됐던 동사의 주주환원의 경우, 모든 주주에게 더 실효적인 ‘자사주 매입·소각’ 방안이 병행되는 방향으로 변모하리라 예상 | 52 |
| 8 | 메리츠 김선우, 삼성전자 실적 프리뷰
1) DRAM과 NAND 출하량은 기존 예상치를 소폭 하회하는 +3.4%/+4.2% QoQ을 기록하겠지만, 판가가 무려 +20.1%/19.0% QoQ 상승하며 실적 개선을 이끌겠다.
2) 메모리 업체들의 지속적인 생산 전환 (LPDDR → 서버 DRAM 및 HBM)에 기반해 주요 고객 향 모바일 메모리 판가는 무려 1Q27부터 50% 이상 QoQ 상향될 전망
3) 동사의 2027년 영업이익 추정치를 기존의 562조원에서 632조원으로 13% 상향조정하며, 시장 눈높이 역시 지속 상향되리라 예상한다. 한편 배당 중심으로 발표됐던 동사의 주주환원의 경우, 모든 주주에게 더 실효적인 ‘자사주 매입·소각’ 방안이 병행되는 방향으로 변모하리라 예상
https://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20261007075101189K_02.pdf | 1 |
| 9 | 정부가 프론티어급 인공지능(AI)을 개발할 기업을 공모해 선정하기로 했다. 글로벌 탑급 AI 모델을 개발하는 프로젝트로, 기술력을 가진 기업뿐만 아니라 자금력을 가진 금융회사도 언젠가는 참여가 가능할 전망이다. 정부가 기존에 진행하던 독자 AI 파운데이션 모델 사업은 새로운 프론티어 AI 프로젝트와는 별개로 진행될 예정이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4437749 | 48 |
| 10 | 🚨🚨 HBM4: 8hi + 12hi
• 현재 HBM 공급 상황은 매우 불안정하다. 특히 멀티벤더 체제를 유지해야 하는 일부 고객사들은 상당히 곤란한 상황에 놓여 있다.
• 한 메모리 업체는 현재 HBM4 8hi 샘플 출하를 중단한 상태인데, 이는 다른 메모리 업체에서 발생한 상황과 관련된 것으로 보인다.
• 일부 고객사는 12hi만 단독으로 채택하고 있다. 반면 일부는 기존 12hi 채택에서 8hi까지 추가했고, 처음에는 8hi를 선택했던 고객사들 중 일부는 이후 12hi도 함께 추가했다.
• HBM4는 구조적으로 메모리, 로직, 파운드리 제조 역량을 모두 강하게 보유한 메모리 업체에 유리한 제품이다.
• 다만 HBM4E부터는 업체 간 경쟁 조건이 보다 평준화될 가능성이 있으며, 이에 따라 현재의 경쟁 구도가 다시 재편될 수도 있다.
• 어쨌든 HBM은 여전히 극도로 희소한 자원이고, 공급업체가 사실상 원하는 가격을 부를 수 있는 시장이다. 그러나 동시에 제조 난이도 역시 믿기 어려울 정도로 높아 보인다.
https://x.com/damnang2/status/2107420397666730323?s=46 | 57 |
| 11 |  Gemini 모델 정책 변경 - Plus는 Flash만 사용가능하고, Pro는 Pro와 Ultra 요금제에서 사용 가능
* 구글도 컴퓨팅이 부족한 것으로 보임
https://support.google.com/gemini/answer/17004136?hl=en&sjid=3885420599677516671-EU | 54 |
| 12 | Gemini 모델 정책 변경 - Plus는 Flash만 사용가능하고, Pro는 Pro와 Ultra 요금제에서 사용 가능
* 구글도 컴퓨팅이 부족한 것으로 보임
https://support.google.com/gemini/answer/17004136?hl=en&sjid=3885420599677516671-EU | 1 |
| 13 | Yun-Ta Tsai(테슬라 시니어 엔지니어)
초지능 시대가 열리기 전, 테슬라가 판매되는 모든 차량마다 자체 추론용 컴퓨터를 지속적으로 개선하고 대규모로 확장해 탑재해 온 행보는 돌이켜보면 전례가 없는 일이었습니다.
현재의 연산 능력(컴퓨트) 부족은 빙산의 일각에 불과합니다. 자율주행이 필수적인 기술로 자리 잡는 순간, 진정한 컴퓨트 부족 사태가 닥칠 것입니다.
* 마이크론 4Q26 컨콜 중
‘레벨 4 이상 자율주행차의 일반적인 탑재량은 메모리 200GB 이상, 스토리지 수 TB으로 이는 현재의 레벨 2+ 및 레벨 3 반자율주행차보다 각각 10배 이상 큰 수준입니다. 휴머노이드 로봇 역시 자율주행차와 비슷한 수준의 메모리 및 스토리지 수요를 보일 것으로 예상합니다.’
https://x.com/yunta_tsai/status/2106844936259956747?s=46 | 54 |
| 14 | 게빈 베이커
2027년의 초고빈도 트레이딩(HFT)과 사이버 전쟁은 Rubin과 결합된 분리형(disaggregated) 시스템에서, Groq 3 LPX든 CS-4든 초저지연 SRAM 칩을 통해 벌어질 가능성이 높다.
Jane Street가 전력 1MW당 2억 달러, 즉 1GW당 2,000억 달러를 지불하고 있다는 보도가 사실이라면, 이는 아마 끝이 아니라 시작에 불과할 것이다.
* SRAM에 대한 수요가 개인형 에이전트 보다 전쟁, 금융 목적으로 늘어날 것이라는 전망
https://x.com/gavinsbaker/status/2107114362833981692?s=46 | 56 |
| 15 |  본문 : 익명을 요구한 YMTC 직원 한 명은 『The Wire China』에 회사가 글로벌 메모리 공급 부족이 앞으로 최소 3년은 더 지속될 것으로 예상하고 있다고 밝혔다.
그는 이어 YMTC가 메모리 반도체 가격을 인상했고, 생산능력도 수익성이 더 높은 고마진 제품 쪽으로 전환하고 있다고 덧붙였다.
Jukan : 여러분, 중국 NAND 업체인 YMTC조차 이번 호황이 앞으로 3년은 더 간다고 본다는 얘기임. 그런데도 아직 내년 말이면 NAND가 다시 공급과잉으로 돌아설 거라고 모델링하고 있는 건가?
https://x.com/jukan05/status/2106940458761089227?s=46 | 71 |
| 16 |  +1뮤즈를 통해 운동용 신발 주문 추천을 받고 주문까지 요청했더니 위와 같이 카카오 결제 버튼만 누르면 가능. 물건 비교부터 결제까지 AI가 진행
김단테님 언급처럼 앞으로 특정 목적을 가진 인터넷 내 움직임은 에이전트가 대신 할 가능성이 높고, 정해진 절차가 없거나 의도가 낮은 트래픽이 돈이 될듯
물건을 비교하는 것도, 주문하는 것도 AI가 대신해줄 수 있기 때문에 사람은 점점 이해하고 판단하는 기능만 담당
https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224422772856 | 2 048 |
| 17 |  +1뮤즈를 통해 운동용 신발 주문 추천을 받고 주문까지 요청했더니 위와 같이 카카오 결제 버튼만 누르면 가능. 물건 비교부터 결제까지 AI가 진행
김단테님 언급처럼 앞으로 특정 목적을 가진 인터넷 내 움직임은 에이전트가 대신 할 가능성이 높고, 정해진 절차가 없거나 의도가 낮은 트래픽이 돈이 될듯
물건을 비교하는 것도, 주문하는 것도 AI가 대신해줄 수 있기 때문에 사람은 점점 이해하고 판단하는 기능만 담당
https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224422772856 | 1 |
| 18 |  뮤즈를 통해 운동용 신발 주문 추천을 받고 주문까지 요청했더니 위와 같이 카카오 결제 버튼만 누르면 가능. 물건 비교부터 결제까지 AI가 진행
김단테님 언급처럼 앞으로 특정 목적을 가진 인터넷 내 움직임은 에이전트가 대신 할 가능성이 높고, 정해진 절차가 없거나 의도가 낮은 트래픽이 돈이 될듯
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https://m.blog.naver.com/mynameisdj/224422772856 | 1 |
| 19 | 로보택시의 운행 종료 시간이 기존 밤 10시에서 밤 11시로 연장됐다.
우리가 지금 가장 중점적으로 해결하려는 문제는 야간에 잘 보이지 않는 반려동물을 치지 않도록 하는 것이다. 말 그대로 어두운 밤, 회색 아스팔트 위의 회색 새끼 고양이처럼 식별하기 어려운 대상까지 확실히 감지해서 피하려는 것이다.
https://x.com/elonmusk/status/2106239692866019479?s=46 | 81 |
| 20 | Muse의 하드웨어 생태계 진출
Muse Gadgets는 Meta의 AI 에이전트 ‘Muse’를 실제 하드웨어와 연결하기 위한 오픈소스 프로젝트. 기존 Muse가 브라우저, 이메일, 캘린더, 웹서비스 안에서 행동하는 AI였다면, Gadgets를 통해 화면, 마이크, 스피커, 센서, TV, 조명 등 현실의 기기까지 제어 영역 확장. Raspberry Pi, ESP32 등에 Muse를 연결할 수 있는 SDK 공개, 개발자가 직접 AI 단말기 제작 가능
대표 제품은 Muse Home Link. 집의 Wi-Fi에 연결해 Muse와 Philips Hue, Sonos, Apple TV, Samsung TV 등 스마트 기기 사이를 이어주는 중계기 역할. 예를 들어 “거실 불 낮추고 TV 켜줘”라고 요청하면 Muse가 명령 이해 → Home Link 전달 → 실제 기기 실행 구조. 전자잉크 화면에 일정과 이메일 브리핑을 띄우거나, 마이크, 스피커를 붙여 탁상형 AI 비서로 만드는 것도 가능
핵심은 Home Link라는 단일 제품보다 Muse를 다양한 하드웨어 위에서 작동하는 AI 플랫폼으로 확장하려는 전략. 즉 AI → 브라우저/앱에서 AI → 인터넷/컴퓨터/스마트홈/센서/디스플레이로 활동 범위 확대. 한마디로 Muse라는 AI 두뇌에 개발자가 원하는 ‘눈, 귀, 입, 손’을 붙일 수 있게 만드는 프로젝트
https://gadgets.muse.ai/ | 80 |
