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[미래에셋 선진국 전략] 김성근

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[미래에셋 선진국 전략] 김성근
-- 9월 4일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 트럼프 대통령은 미국 경제가 8월에 16만 2천 개의 일자리를 추가했다고 밝히며, 전망치보다 크게 상회함을 강조. 관세를 활용한 공정무역 정책이 세계 경제를 재편하고 제조업 일자리를 미국으로 되돌리고 있다고 주장. 또한 OBBB로 기업들에게 주어진 전액 비용처리 혜택으로 공장 건설이 급증하고 있으며, 향후 미국인 노동자들의 고용이 확대될 것이라고 밝힘 (Truth Social) 링크 : https://han.gl/wKPQT 2. 공화당은 선거구 재획정으로 최소 6석을 얻을 가능성이 높지만, 이는 처음 기대됐던 의석 증가수의 절반에도 못 미치는 수준. 텍사스·플로리다·오하이오·노스캐롤라이나에서 공화당에 유리하게 다시 그린 지역구들까지 경쟁이 치열해지고 있으며, 텍사스에서 기대했던 5석의 상황도 어려워지고 있음 (Politico) 링크 : https://han.gl/OO71o 3. 민주당은 상원 탈환을 위해 오하이오·아이오와 등 공화당 강세주에 막대한 자금을 투입하고 있지만, 정작 기존 민주당 의석인 뉴햄프셔에서 크리스 파파스가 공화당 존 수누누에게 밀릴 수 있다는 우려. 공화당은 뉴햄프셔에 1,700만 달러 투입을 예고했으며, 민주당 내부에서는 뉴햄프셔가 경합주인 만큼 전국당 차원의 추가 지원이 필요하다는 목소리가 나오고 있음 (NYT) 링크 : https://han.gl/IySSn 4. 우크라이나는 전쟁이 또 한 번의 해를 넘어 계속될 가능성을 받아들이며 방공망 강화와 미국산 LNG를 포함한 에너지 지원 패키지를 동맹국에 요청. 위트코프와 쿠슈너는 모스크바 회담에서 얻은 ‘새로운 아이디어’를 우크라이나에 전달했으며, 미국·우크라이나·유럽은 추가 회담을 열기로 결정 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/r4sa5 <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 50%(전일 대비 -1.0%p) - R Senate, D House: 35%(전일 대비 -1.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 -1.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +0.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 26.5%(전일 대비 +0.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.9%(전일 대비 +0.1%p) 반대율 : 56.4%(전일 대비 -0.1%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 42.1%(전일 대비 -0.2%p) 민주당 : 47.8%(전일 대비 -0.2%p)

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9월 4일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 하락 마감. 8월 미국 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 9월 FOMC에서 연준의 금리 인상 가능성이 확대된 영향 -8월 미국 비농업 고용지수는 +16.2만명으로 예상치(+5.3만명)를 크게 상회. 전월(-2.3만명) 대비 상승. 실업률은 4.1%로 예상치(4.1%) 부합, 이전치(4.1%) 유지 -트럼프 대통령은 강한 경제 지표가 금리 인상과 주가 하락으로 이어지는 것에 불만을 표출. 연준 의장을 향해 높은 금리가 미국에 불리하다며 금리를 낮추라고 촉구 -해맥 클리블랜드 연은 총재는 현재 통화정책이 인플레이션을 충분히 억제하지 못하고 있다는 입장 표명 -주말 중 미국과 이란이 이란 인근 해역에서 상호 선박을 공격. 미군은 이란의 미 함정 미사일 공격에 대응해 이란 유조선 3척을 타격 <특징주> -OFA그룹(OFAL): +14.7%, 자사의 인공지능 플랫폼 QikBIM이 상업 출시 90일 이내에 281,000회 조회수를 달성. 첫 유료 구독자 확보 발표에 상승 -모듈러 메디컬(MODD): +7.6%, 미국 전국 약국 혜택 관리자(PBM)와 계약을 체결, 자사의 Pivot 인슐린 전달 시스템의 환자 접근성이 확대 기대감에 상승 -스미스&웨슨(SWBI): +5.1%, FY27 1분기 EPS 0.06달러, 매출 1억1,260만 달러 기록. 예상 주당 0.07달러 손실, 매출 8,970만 달러 상회에 상승 -가이드와이어(GWRE): -19.9%, FY27 1Q 가이던스를 3억7,200만~3억7,800만 달러로 제시. 예상치 3억8,600만 달러 하회에 하락 -룰루레몬(LULU): -17.4%, 비교매장 매출이 악화되고 연간 실적 전망을 대폭 하향 조정하면서 하락 <9월 4일 시장 요약> - S&P500 7,719pt (-0.4%) - 나스닥 26,507pt (-0.3%) - 러셀2000 2,976pt (+0.2%) - M7 35,956pt (-1.4%) - VIX 14.5% (+0.2%p) - US 10Y 4.78% (+1.4bp) - WTI 91$/bbl (+0.2%) - DXY 지수 99.17pt(+0.27%) - 12MF PER 19.4x (-1W 19.5x, -1M 20.0x) 업종/테마 성과: https://han.gl/UGoZw 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 9월 3일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 밴스 부통령은 주요 전투 작전이 약 6주간 지속됐고 현재 실제 교전이 없어 이란과의 충돌을 전쟁이라고 부르지 않겠다는 입장. 백악관이 중간선거를 앞두고 충돌 수위를 조절하려는 신호로 평가. 이란 전쟁 개시 이후 미군 18명이 사망하고 수백 명의 미국인이 부상 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/HlIya 2. 트럼프 대통령은 미국이 군수품을 사실상 무제한으로 보유하고 있고 이란전이나 다른 전쟁에서 사용할 수 있는 양보다 훨씬 많다고 주장. 미국은 전례 없는 수준으로 군수품을 생산·비축하고 있고, 해당 물량은 우선 미국이 먼저 확보하고 있지만 동맹국에 대한 군수품 판매도 조만간 재개될 것을 예고 (Truth Social) 링크 : https://han.gl/20OAm 3. 샌더스 상원의원은 인간 지능을 능가하거나 인간이 통제할 수 없는 초지능적 AI의 개발을 영구 금지하는 법안을 공개. 법안은 새로운 연방 AI 규제기관이 안전 규정과 모델 검토 절차를 마련할 때까지 첨단 AI 개발의 일시적 중단을 지시. 새 연방기관은 위험한 AI 능력을 감시·제거하고 감독하며, 위반 기업에는 영업 중단, 개인에는 최대 20년 징역형을 부과 (Washington Post) 링크 : https://han.gl/ZOLnR 4. 저커버그 CEO는 트럼프 대통령과의 통화에서 금융산업규제국(FINRA)을 모델로 삼은 AI 규제기관 설립안에 반대 입장을 밝힘. 엄격한 정부 감독과 AI 모델 출시 지연이 중국과의 경쟁에서 미국의 리더십에 상당한 위험을 더할 수 있다고 주장. 트럼프 행정부는 FINRA 방식의 규제기관과 Sacks 백악관 AI 수석이 제안한 산업 주도 규제 방안을 검토 중 (Politico) 링크 : https://han.gl/VRodB 5. 미주리주 대법원은 공화당이 새로 그린 연방 하원 선거구 지도를 11월 중간선거에 사용하는 것을 금지. 법원은 공화당 소속 데니 호스킨스 주 국무장관이 새 지도에 대한 주민투표 추진을 부당하게 거부했다고 판단. 이번 판결로 새 선거구 지도에서 지역구가 해체됐던 민주당 에마뉴엘 클리버 의원이 다시 하원에 복귀할 가능성. (CNBC) 링크 : https://han.gl/DdTew <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 51%(전일 대비 +0.0%p) - R Senate, D House: 36%(전일 대비 +0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 51%(전일 대비 +0.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +0.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 27.5%(전일 대비 +1.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.8%(전일 대비 -0.1%p) 반대율 : 56.5%(전일 대비 -0.1%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 42.3%(전일 대비 +0.0%p) 민주당 : 48.0%(전일 대비 +0.0%p)
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9월 3일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 상승 마감. 연준 월러 이사가 인플레이션 둔화세가 지속될 경우 금리 동결을 지지할 수 있음을 시사하면서 국채 금리가 하락한 영향 -크리스토퍼 월러 연준 이사는 최근의 물가 개선 흐름이 계속된다면 9월 FOMC에서 금리를 동결 지지 가능성을 시사. 다만, 인플레이션이 예상보다 뜨겁게 나온다면 금리 인상을 고려한다는 입장 -블랙스톤의 개인투자자 대상 사모대출 펀드에서 환매 요청이 3개 분기 연속 한도(5%)를 초과하며 자금 이탈이 지속. 최근 분기에는 43억달러(발행 지분의 약 10%) 환매 요청 발생 -엔비디아가 AI 스타트업 허깅페이스를 약 130억 달러 인수 합의. 오픈웨이트 AI 모델과 관련 서비스 확대에 더욱 속도를 낼 전망. 미국 대형 AI 기업들의 폐쇄형 모델 및 중국 오픈 모델과 경쟁하기 위한 전략 -미국 8월 ISM 서비스업 PMI는 55.4로 예상치(54.3)를 상회, 전월(54.1) 대비 상승 <특징주> -로빈후드(HOOD): +16.6%, 자체 블록체인 네트워크 Robinhood Chain이 일일 네트워크 수익 기준 전 세계 블록체인 1위를 기록하며 사업 성장 기대감이 커지면서 상승 -스노우플레이크(SNOW): +16.5%, 2분기 손실 폭이 축소된 가운데 AI가 사업 성장을 지속적으로 견인. 연간 제품 매출 전망치도 상향 조정하면서 상승 -테슬라(TSLA): +5.4%, 사이버캡 출시 행사에서 공개될 핸들이나 페달이 없는 2인승 자율주행차 사이버캡 출시 기대감에 상승 -폴스타(PSNY): -27.5%, 2분기 실적에서 매출 7억 2,700만 달러 기록, 컨센서스인 8억 6,470만 달러 하회에 하락 -캠밸(CPB): -7.0%, 2분기 이익 추정치를 충족했음에도 불구하고 2027 회계연도 실적 가이던스가 예상치를 하회하면서 하락 <9월 3일 시장 요약> - S&P500 7,748pt (+1.1%) - 나스닥 26,584pt (+1.4%) - 러셀2000 2,968pt (+0.5%) - M7 36,460pt (+2.4%) - VIX 14.3% (-0.9%p) - US 10Y 4.77% (-1.0bp) - WTI 91$/bbl (+0.3%) - DXY 지수 98.99pt(-0.61%) - 12MF PER 19.6x (-1W 19.6x, -1M 20.1x) 업종/테마 성과: https://han.gl/WAQyB 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 9월 2일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 젠슨 황, 샘 올트먼, 마크 저커버그, 일론 머스크 등 테크 업계 경영진과 트럼프 행정부 관계자들은 G20 국가들에 엄격한 AI 규제를 피해야 한다고 촉구. 트럼프 행정부는 가장 강력한 AI 도구를 출시 전에 검토하고 일부 모델을 보안 우려로 일시 중단했지만, 출시 전 테스트의 의무화 규제 도입은 피하고 있음 (WSJ) 링크 : https://han.gl/1QG60 2. 미 법무부는 뉴욕타임스와 오픈AI의 저작권 소송에서 오픈AI 측에 서며, 저작권 자료를 활용한 AI 학습을 제한하면 미국의 기술 발전과 경제적 번영을 저해할 수 있다고 주장. 법무부는 LLM을 저작권 텍스트로 학습하는 행위 자체가 저작권법 위반이라는 주장을 법원이 수용하면 안된다는 입장 (FT) 링크 : https://han.gl/ULjZA 3. 호르무즈 해협을 통과한 원유가 1,700만 배럴을 넘어 이란 전쟁 발발 이후 최고치 기록. 사우디·UAE의 우회 송유관 물량까지 포함하면 이 지역의 원유 수출은 전쟁 이전 수준을 웃돌았다고 라이트 미 에너지부 장관이 밝힘. 미군은 오만 해안을 따라 유조선 보호 통항 회랑을 운영하고 있으며, 라이트 장관은 이란이 세계 경제 압박 능력을 잃고 있다고 주장 (CNBC) 링크 : https://han.gl/nLG1t 4. 경합 지역의 공화당 하원의원들은 중간선거를 앞두고 데이터센터가 지역사회와 전력망에 미치는 영향을 제한하기 위해 Ratepayer Protection 법안에 대한 투표를 촉구. 트럼프 대통령이 데이터센터 반대 여론을 비판했지만 일부 공화당 의원들은 지역사회의 선택권을 강조. 해당 법안은 데이터센터 사용자들이 전력 부담을 지게 하는 내용 (Politico) 링크 : https://han.gl/uSt9l 5. 미·사우디 민간 핵협력 합의에 사우디 내 우라늄 농축을 5%, 향후 거의 20%까지 허용할 수 있는 내용이 포함. 트럼프 행정부는 미국 기업의 운영과 IAEA 검증으로 군사 전용을 막을 수 있다고 주장하지만, 의회와 핵 비확산 전문가들은 핵확산 위험과 불충분한 검증 기준을 우려 (WSJ) 링크 : https://han.gl/RnIbG <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 51%(전일 대비 +1.0%p) - R Senate, D House: 36%(전일 대비 +0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 51%(전일 대비 +0.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +1.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 26.5%(전일 대비 -1.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.9%(전일 대비 +0.4%p) 반대율 : 56.6%(전일 대비 -0.4%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 42.3%(전일 대비 +0.2%p) 민주당 : 48.0%(전일 대비 -0.5%p)
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9월 2일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 상승 마감. 이란에 대한 공격 중단과 부진한 고용지표, 뉴욕 연은 총재의 발언으로 미국 장기 국채 금리가 안정된 영향 -트럼프 대통령은 이란에 대한 공격 재개가 오래 지속되지는 않을 것이라고 밝힘. 미국이 호르무즈 해협을 통제하고 있다는 기존 주장도 재차 강조 -뉴욕 연은 윌리엄스 총재는 최근 미 국채 금리 급등이 시장 이상이 아닌 견조한 경제 상황을 반영한 것이라고 평가. 최근 인플레이션 지표는 긍정적이고 추가 금리 인상 필요성에 대해서는 판단을 유보 -미국 8월 ADP 고용은 38K로 예상(47K) 하회, 이전치(46K) 대비 하락 -장 마감 후 브로드컴 실적 발표. 2분기 매출은 전년대비 86% 증가한 295.9억 달러(예상치 293.6억 달러). EPS는 3.32달러(예상치 3.24달러) 기록. CEO는 맞춤형 AI 가속기 및 네트워킹 제품 수요가 여전히 매우 강하다고 밝힘 <특징주> -델(DELL): +15.9%, 2분기 실적에서 서버 수요에 힘입어 매출과 이익이 시장 예상치를 크게 웃돌면서 상승 -바로니스 시스템즈(VRNS): +10.4%, 사이버 보안 기업 Proofpoint가 Varonis 인수를 위한 협상을 진행 중이라는 보도에 상승 -깃랩(GTLB): +10.0%, 2분기 실적에서 EPS 0.25 달러, 매출 2.8억 달러 기록. 예상 EPS와 매출 모두 상회. 2027회계연도 가이던스도 상향 조정하면서 상승 -넷리스트(NLST): -22.3%, 마이크론을 상대로 제기한 특허 소송 항소에서 패소한 후 하락 -스프링클(CXM): -8.5%, 2분기 실적에서 매출 2억 1,370만 달러를 기록, 컨센서스인 2억 1,556만 달러에 미치지 못하면서 하락 <9월 2일 시장 요약> - S&P500 7,667pt (+0.5%) - 나스닥 26,218pt (+0.5%) - 러셀2000 2,953pt (+1.1%) - M7 35,613pt (+0.8%) - VIX 15.2% (-1.1%p) - US 10Y 4.78% (-2.0bp) - WTI 91$/bbl (+0.9%) - DXY 지수 99.55pt(-0.12%) - 12MF PER 19.4x (-1W 19.6x, -1M 19.8x) 업종/테마 성과: https://han.gl/lgwYI 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 9월 1일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 베센트 미 재무장관은 중국의 막대한 무역흑자를 둘러싼 이견으로 중국이 G20 공동성명 채택을 막았으며, 나머지 19개국은 의장국 성명을 지지했다고 밝힘. 중국은 호르무즈 해협의 자유로운 선박 통항, 무역 불균형 태스크포스 구성, IMF의 무역 불균형 감시 권한, 부채 구조조정 관련 조항 등에 반대 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/jU02D 2. 미 하원은 시한을 넘겨 연방정부 운영 자금을 지원하기 위한 초당적 결의안을 통과. 민주당과 공화당 모두 중간선거를 앞두고 셧다운을 예방하고 선거 운동에 돌입하기 위함. 다수의 민주당 의원들은 공화당이 SNAP, 재난 구호, 연방 주택 프로그램 등의 예산 증액에 동의한 뒤 기존 반대 입장에서 찬성으로 전환 (WSJ) 링크 : https://han.gl/q6RFF 3. 트럼프 대통령은 이란을 협상장으로 끌어내려는 것이 아니며, 이란과의 합의는 자신에게 가치가 없다는 입장. 미국이 호르무즈 해협을 거의 완전히 장악하고 있고, 이란 경제가 붕괴하고 있다는 이유. 이란 국민에게 정권에 맞설 것을 촉구 (Truth Social) 링크 : https://han.gl/zqUf2 4. 미국과 캐나다는 관세 문제에서 양보 없이 대치하고 있으며, 갈등이 미국 11월 중간선거까지 이어질 가능성이 커지는 중. 트럼프 행정부는 미국의 경제적 우위를 자신하지만, 캐나다는 국내 정치적 지지를 바탕으로 강경 대응을 이어가고 있어 단기간 내 협상 재개 여부는 불투명. 다음달 캐나다에는 퀘벡주 의회선거(10/8), 캐나다로부터의 독립에 대한 국민투표(알버타주, 10/19) 예정 (Politico) 링크 : https://han.gl/6vtuQ 5. 미국의 도매 경유 가격이 이란에 대한 미국의 공습 이후 약 7% 급등해 갤런당 4.71달러를 기록, 소매 가격은 2022년의 사상 최고치인 5.80달러를 넘어설 가능성이 제기. 트럼프 대통령은 연료 가격 상승 억제를 위해 주요 정유 업체 경영진들을 소집. 그러나, 미국 정유시설은 8월 21일까지 12주 연속 95% 이상의 가동률을 기록하고 있어 추가 생산 여력 제한적 (FT) 링크 : https://han.gl/0wSlA <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 50%(전일 대비 -1.0%p) - R Senate, D House: 36%(전일 대비 +0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 51%(전일 대비 +0.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 64%(전일 대비 -1.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 27.5%(전일 대비 +0.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.5%(전일 대비 -0.2%p) 반대율 : 57.0%(전일 대비 +0.2%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 42.1%(전일 대비 +0.0%p) 민주당 : 48.5%(전일 대비 +0.0%p)
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<9월 글로벌 전략 – 고금리 환경에서 살아남기> 보고서: https://han.gl/hcNqS   9월 글로벌 주식 시장 전망 엔비디아 2Q 실적에서 드러났듯이 AI에 대한 수요는 여전히 높음. 문제는 장기 금리 상승이 AI 펀딩 환경을 악화시키고 있다는 점   미국의 높은 장기 금리는 재정 우려에서 기인. 5월부터 IEEPA 관세 환급이 개시되며 우려 가중. 301조 관세로는 수입 공백 채우기 어려움   재정 정책 불확실성도 잔존. 공화당은 추가 예산조정 패키지를 추진. 부채한도 협상도 올해 마무리 짓는 시나리오가 이상적    장기 금리 환경이 유지되는 이상 테크 외 분야로의 확산 흐름도 지속될 전망. AI 펀딩 환경 악화는 향후 capex 지속성에 대한 의구심 야기   관련해 단기 국채 수급을 개선 시킬 수 있는 스테이블코인 관련 기업들이 대안이 될 수 있음. 스테이블코인 발행시 단기 국채 매입 필요   한편 미중 정상회담(9/24)에서 미국은 희토류 공급 유지, 중국은 관세 인하를 원함. AI 경쟁 속 양국의 AI 모델, 반도체 관련 합의에도 주목   이란 전쟁도 지속. 미국은 경제적 압박 전략으로 선회하면서 양국 갈등은 교착 국면에 진입. 휘발유 가격에 상승 압력 지속   친환경 에너지와 핵심 자원에 대한 관심 유지. 정상회담 이후 핵심 광물 안보에 대한 경계심 부각될 전망   9월 글로벌 ETF AI테크(AIQ), 인프라(PAVE), 헬스케어(IYH), 핵심광물(REMX), 신재생 에너지(ICLN), 핀테크(ARKF), 중국반도체(3191HK)   텔레그램 채널: https://t.me/mirae_dm
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9월 1일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 하락 마감. 장기 금리 우려가 잔존한 가운데 미국의 이란에 대한 공격에 중동 긴장감 고조. WTI 90달러 상회하며 인플레이션 우려 확대 -미국은 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 공격을 받은 이후 해협 일대의 이란 표적을 대상으로 새로운 공습을 개시. 트럼프 대통령은 이란이 보복에 나설 경우 강력하게 대응하겠다고 위협 -바이클 바 언준 이사는 인플레이션의 광범위한 확산·고착화를 우려하며, 인플레이션이 충분히 둔화되지 않을 경우 단호한 금리 인상이 필요함을 강조 -글로벌 장기 국채 금리 상승세 지속. 일본 10년 금리는 96년 이후 처음으로 3%에 도달, 미국 10년 금리는 25년 1월 이후 최고치인 4.8%에 근접 -장 마감 후 델(DELL) 실적 발표. 2분기 매출은 전년대비 58% 증가한 469.7억 달러(예상치 449.2억 달러), EPS는 7.04 달러(예상치 4.92 달러) 기록. 서버 수요 증가에 힘입어 회계연도 전체 매출 전망치를 250억 달러 상향 조정 <특징주> -캄스톡 리소스(CRK): +11.0%, 아제르바이잔 국영석유회사와의 16억 5천만 달러 규모의 자산 매각 의향서 발표와 대주주 제리 존스와의 합작 투자 발표 후 상승 -PG&E(PCG): +5.9%, 캘리포니아주 의회가 전력회사의 산불 관련 법적 책임을 보호하지 않는 법안을 폐기할 것이라는 보도에 상승 -탬보란 리소스(TBN): +5.1%, 스튜어트 고원 압축 시설의 가스 시운전 시작을 발표한 후 상승 -아폴로(APO): -3.6%, 아폴로의 포트폴리오 기업 중 하나인 브라이트스피드가 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 있다는 보도에 하락 -마이크론(MU): -2.6%, 대만 직원들에 대한 인센티브 지급을 늘릴 계획이라는 보도와 함께, 금리 상승이 기술주 전반에 부담을 주면서 하락 <9월 1일 시장 요약> - S&P500 7,631pt (-0.7%) - 나스닥 26,100pt (-1.0%) - 러셀2000 2,920pt (-1.2%) - M7 35,344pt (-0.7%) - VIX 16.3% (+1.4%p) - US 10Y 4.80% (+4.8bp) - WTI 90$/bbl (+5.2%) - DXY 지수 99.67pt(+0.25%) - 12MF PER 19.4x (-1W 19.7x, -1M 19.5x) 업종/테마 성과: https://han.gl/uHCjg 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 8월 31일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 미국은 NABEP가 베네수엘라 17개 유전에서 생산하는 원유 약 80%를 우선 구매할 권리와 이사회 임명 거부권을 확보. 이사회 과반수는 미국 시민으로 구성. 미국 국무부는 NABEP의 현재 및 향후 유전 생산물량 가운데 20%를 확정적으로 구매 가능. 트럼프 행정부는 확보한 원유를 미국 전략비축유 보충과 정유시설 공급에 사용할 계획 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/SyZzu 2. 베센트 재무장관은 미국 국채 시장의 혼란 우려를 일축하며, 미국 국채 시장이 올해 글로벌 주요 시장 가운데 가장 좋은 성과를 보였다고 주장. 미국이 대규모 재정적자에도 경제 성장을 이어가고 있으며, 최근 국채 금리 상승은 이란 분쟁에 따른 에너지 가격과 인플레이션 압력의 영향이라고 설명 (Reuters) 링크 : https://han.gl/k6kKB 3. 베센트 재무장관은 이란에 대한 경제적 압박을 강화하기 위해 은행을 시작으로 매주 새로운 2차 제재를 발표할 가능성이 높다고 밝힘. 이란 금융기관을 달러 기반 금융 시스템에서 완전히 차단하는 방안도 거론. G20 재무장관·중앙은행 총재들에게 이란과의 경제 관계를 끊을 것을 강조할 계획 (Reuters) 링크 : https://han.gl/ezqHg 4. 제프리스 하원 민주당 원내대표는 공화당이 아무런 제약 없이 데이터센터를 지지한다고 발언하며 기술 업계의 대규모 인프라 확장 정책을 강하게 비판. 하원 공화당이 주·지방정부의 데이터센터 규제를 선점하고, 대규모 데이터센터 건설에 제한 없이 세액공제를 제공하는 정책에 찬성했다고 주장 (Politico) 링크 : https://han.gl/5p0f0 <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 51%(전일 대비 +0.0%p) - R Senate, D House: 36%(전일 대비 +0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 51%(전일 대비 +2.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +0.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 27.5%(전일 대비 -4.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.7%(전일 대비 -0.1%p) 반대율 : 56.8%(전일 대비 +0.1%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 42.1%(전일 대비 +0.3%p) 민주당 : 48.5%(전일 대비 +0.3%p)
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8월 31일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 하락 마감. 미국과 이란이 한 달만에 상호 군사 공격을 개시. 중동 긴강감 고조되며 유가 상승, 금리 인상 가능성 확대 -트럼프 대통령은 이란이 미국의 호르무즈 해협 라락섬 공격에 대한 보복으로 요르단 내 미군 기지 2곳을 공격했다고 밝히자, 이란을 매우 강하게 타격할 것이라고 밝힘 -베센트 재무장관은 G20 재무장관·중앙은행 총재 회담에서 9월 금리 결정에 대한 직접적 전망은 피했으나, 공급 충격의 2·3차 파급효과가 제한적이고 근원 인플레이션도 안정적이라며 금리 동결 필요성을 시사 -한편 워시 연준 의장은 장기침체·글로벌 저축 과잉 시대가 끝나고, 투자 확대에 기반한 ‘장기성장·글로벌 투자 급증’ 시대로 전환됐다고 평가 -엔비디아는 미디어텍에 35억 달러 전환사채 투자. 로컬 AI 컴퓨팅 및 AI 기반 자동차 플랫폼 공동 개발 등 AI 인프라 협력 확대를 기대 <특징주> -크라우드스트라이크(CRWD): +5.8%, Fal.Con 2026 컨퍼런스에서 다수의 주요 파트너십을 발표. 플랫폼 생태계 강화 및 시장 확대 기대감에 상승 -테슬라(TSLA): +5.5%, 휴머노이드 로봇 옵티머스가 캘리포니아 프리몬트 공장에서 생산 단계에 진입했다는 소식에 상승 -SLB(SLB): +4.8%, 데이터센터 냉각 시스템 업체 Kelvion을 41억 달러에 인수하며 데이터센터 사업을 확대한다는 소식에 상승 -에이온(AON): -9.5%, KKR로부터 USI Insurance를 부채 포함 약 170억 달러에 인수하는 합의에 근접했다는 보도에 하락 -아마존(AMZN): -2.5%, 미국 연방거래위원회가 온라인 쇼핑 플랫폼에서 기업들이 지불하는 광고 가격을 조작해 수익을 챙겼다는 혐의로 소송을 제기하면서 하락 <8월 31일 시장 요약> - S&P500 7,686pt (-0.3%) - 나스닥 26,371pt (-0.1%) - 러셀2000 2,956pt (-0.5%) - M7 35,602pt (-0.2%) - VIX 14.9% (+0.5%p) - US 10Y 4.75% (+3.2bp) - WTI 86$/bbl (+2.8%) - DXY 지수 99.42pt(-0.23%) - 12MF PER 19.4x (-1W 19.6x, -1M 19.5x) 업종/테마 성과: https://han.gl/VPNZ1 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 8월 28일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 베센트 재무장관은 이란의 경제적 고립 강화를 위해 이번 주 추가 은행 제재를 발표할 계획. 중국의 이란산 원유 구매에 대한 제재 가능성과 관련해 모든 선택지가 테이블 위에 있다고 밝힘. 또한 중국과 미국 모두 호르무즈 해협 재개방과 이란의 핵무기 개발 중단에 동의한다고 강조 (AP) 링크 : https://han.gl/r6Nym 2. 미국 재무부는 G20 재무장관 회의에서 경제성장 촉진, 글로벌 불균형 축소, 국가부채 문제 대응을 위한 합의를 추진할 계획. 또한 베센트 장관은 G20 회원국들에 달러 기반 서방 금융시스템에서 계속 사업하려면 미국의 대이란 제재 캠페인을 준수해야 한다는 강력한 메시지를 전달할 예정 (Reuters) 링크 : https://han.gl/B7bJ9 3. 또한 베센터 재무장관은 G20 회원국들에 중국과의 교역 조건을 재검토하도록 촉구할 계획. 중국의 1조2,000억 달러 무역흑자가 지속 가능하지 않다고 지적. 중국이 수출 의존도를 낮추고 만성적으로 취약한 내수를 강화하도록 유도하는 일은 다른 국가들의 몫이 될 것이라고 밝힘 (Reuters) 링크 : https://han.gl/ecbsd 4. 2024년 트럼프 승리에 힘을 보탰던 미시간 아랍계 유권자들이 이란 전쟁 지속과 더딘 가자 평화 등을 이유로 트럼프와 공화당에서 멀어지는 중. 이러한 지지 변화는 민주당 엘사예드와 경쟁하는 공화당 마이크 로저스의 미시간 상원의원 선거에 악영향을 줄 가능성 (Politico) 링크 : https://han.gl/q68l6 5. 미국 정부는 우주 분야의 차세대 인재를 교육·육성해 국가 우주 인력을 강화하는 것을 정책 목표로 제시. NASA 국장을 위원장으로 하는 ‘미국 우주아카데미 대통령위원회’를 설치하고, NASA 주도의 연방 우주아카데미 설립 방안을 검토. 위원회는 120일 내 교육과정, 졸업생 복무 의무, 지원 자격 등에 관한 권고안 제출 필요 (White House) 링크 : https://han.gl/WE7ZG <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 50%(전일 대비 +0.0%p) - R Senate, D House: 35%(전일 대비 +1.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 49%(전일 대비 -1.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +0.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 31.5%(전일 대비 -2.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.9%(전일 대비 +0.3%p) 반대율 : 56.7%(전일 대비 -0.3%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 41.8%(전일 대비 +0.0%p) 민주당 : 48.2%(전일 대비 +0.0%p)
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8월 28일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 하락 마감. 워시 연준 의장이 잭슨홀에서 예상보다 매파적인 스탠스를 드러내면서 금리 인상 가능성이 고조 -워시 의장은 PCE•CPI가 일부 개선됐음에도 불구하고, 인플레이션이 65개월 동안 지속적으로 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있다고 지적. 현재의 2% 목표 사수 의지 표명 -트럼프 대통령은 미국이 베네수엘라의 650억 배럴이 넘는 석유 매장량에 대한 과반 지배권을 확보하는 합의를 체결했다고 발표 -미 재무부는 이집트 Banque Misr의 UAE 지점들을 이란과의 거래를 이유로 달러 거래 차단 조치 시행 <특징주> -갭(GAP): +12.9%, 2분기 매출이 예상치를 소폭 밑돌았으나, 이익이 예상치를 크게 상회. 연간 이익 전망도 상향 조정하면서 상승 -워크데이(WDAY): +5.8%, 2분기 실적에서 EPS 2.65달러, 매출 27.5억 달러 기록. 예상 EPS 2.61, 매출 26.4억 달러를 상회하며 상승 -셰브론(CVX): +1.1%, 베네수엘라 유전에 수십억 달러를 투자하는 계약 체결에 근접했다는 보도에 상승 -페이팔(PYPL): -12.7%, 인수를 추진하던 사모펀드 어드벤트 인터내셔널과 결제업체 스트라이프 컨소시엄이 인수 계획을 철회했다는 보도에 하락 -바비오엔테크(BNTX): -8.4%, 대장암 대상 mRNA 암 백신의 2상 임상시험을 무용성을 이유로 중단한다고 발표하면서 하락 <8월 28일 시장 요약> - S&P500 7,712pt (-0.2%) - 나스닥 26,402pt (-0.5%) - 러셀2000 2,972pt (-1.4%) - M7 35,689pt (+0.6%) - VIX 14.4% (-0.1%p) - US 10Y 4.72% (+4.2bp) - WTI 83$/bbl (-0.2%) - 12MF PER 19.6x (-1W 19.7x, -1M 19.2x) 업종/테마 성과: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/2cb310d7-db16-4c28-a062-bf0e644b4782.pdf 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 8월 27일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 트럼프 대통령은 현재 온타리오호로 불리는 수역의 공식 명칭을 ‘아메리카호(Lake America)’로 변경하도록 지시. 내무장관은 30일 이내에 지명위원회와 협력해 명칭 변경 절차를 진행하고, 연방 지명정보시스템에서 온타리오호 관련 명칭을 변경할 예정 (White House) 링크 : https://han.gl/4dwBn 2. 캐나다는 수산물을 보복관세 대상에서 제외하는 대신 미국산 구리선과 목탄에 50% 관세를 부과하기로 결정. 미국의 200억달러 규모의 캐나다 물품 대상 50% 관세에 대한 보복 조치. 수산물 제외 결정에 대해서는 캐나다 수산업계와 협의했으며, 캐나다의 보복관세는 9월 8일 시행될 예정 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/RCVmN 3. 텍사스·미시간·펜실베이니아·위스콘신의 일부 공화당 후보들이 데이터센터 프로젝트 일시 중단이나 지방정부 통제 강화를 주장하며 기존 공화당 노선에서 벗어나는 중. 트럼프 대통령은 후보들의 입장 차이를 허용. 7월 POLITICO 여론조사에서는 인근 지역의 데이터센터 건설 반대 여론이 찬성보다 우세 (Politico) 링크 : https://han.gl/Lbqyn 4. 미국은 베네수엘라의 대규모 유전 지분을 인수하기 위해 베네수엘라와 협상 중. 100년 장기 임대 계약이 논의되고 있는 방안. 베네수엘라의 대규모 원유 매장량 확보는 이란 전쟁과 호르무즈 해협 운송 제한으로 변동성이 커진 시기에 미국의 원유 공급 확대에 도움될 수 있다는 평가 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/4LwAS 5. 미 국방부는 유럽 내 미군 배치 재검토와 관련해 11월 6일까지 헤그세스 국방장관에게 최소 4개의 선택지를 제시할 예정. NATO 동맹국들은 이번 검토가 유럽에 배치된 약 8만 명의 미군 감축으로 이어질 수 있으며, 이란 전쟁 지원이 부족했다고 평가된 국가들이 영향을 받을 수 있다고 우려 (Reuters) 링크 : https://han.gl/Kbcxi <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 50%(전일 대비 +1.0%p) - R Senate, D House: 34%(전일 대비 -4.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 +0.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 65%(전일 대비 +2.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 33.5%(전일 대비 -4.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.6%(전일 대비 +0.0%p) 반대율 : 57.0%(전일 대비 +0.0%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 41.8%(전일 대비 +0.0%p) 민주당 : 48.2%(전일 대비 +0.0%p)
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<트럼프의 신규 반도체 관세의 영향>   관세 현황 및 목적 -트럼프 행정부는 반도체에 대해 새로운 관세 부과를 검토하는 모습. 반도체 외에 반도체가 포함되어 있는 노트북, 게임 컨솔, 데이터센터 서버 등도 포함될 수 있음   -트럼프 행정부의 목적은 미국내 반도체 제조 시설의 확대. 루트닉 상무장관은 반도체 제조 기업이 미국에 약속한 투자 규모에 따라 무관세로 허용되는 반도체의 양을 늘려주는 구조를 선호   -재정에 대한 우려도 영향을 미쳤을 가능성. IEEPA 관세 무효화로 인해 관세 수입이 줄어들고 환급도 이어지는 중   -지난 1월에 시행된 AI칩(주로 엔비디아, AMD 칩)에 대한 25% 관세는 예외 조항이 많아 리쇼어링 효과가 제한적이었다고 생각하는 모습. 이번에는 더 광범위하게 적용시킬 방침   -1월 관세에서는 데이터센터, R&D, 스타트업, 공공부문, 비데이터센터 소비품 및 민간 산업 제품 등이 제외. 또한 미국 내 반도체 시설에 투자를 약속한 기업들에게도 우대 조건 적용   관세는 미국 기업 마진 축소 요인 -문제는 지금처럼 반도체 공급이 수요에 비해 절대적으로 부족한 상황에서 관세를 부과할 경우 미국 기업들의 비용만 올라갈 수 있다는 점. 반도체 기업들이 약속한 미국내 반도체 제조 시설들은 가동되기까지 시간이 더 필요   -이 부분을 감안해 관세는 특정 날짜에 즉시 시행되기 보다는 Phase-in 기간을 두고 단계별로 시행될 전망. 그러나 최종 적용 시점이 미국내 반도체 제조 캐파가 충분히 확충되는 시점(2030년 전후)보다는 빠를 가능성 높음   -해외에서 반도체를 제조해 판매하는 엔비디아, AMD와 같은 칩 디자이너 기업과 제품에 반도체가 들어가는 애플과 같은 IT하드웨어 기업들에게는 부정적. 마진 위축 요인   -하이퍼스케일러들에게도 데이터센터 건설 비용이 늘어날 수 있다는 측면에서 부정적. 자금 조달 부담 증가   -반도체 수요가 워낙 강한 만큼 마이크론과 같은 반도체 기업에 대한 영향은 제한적으로 판단. 다만 일부 미국 테크 산업 관계자들은 최종 부과되는 관세율에 따라 데이터센터 건설 계획이 취소될 수 있다고 경고   -해당 이슈와 관련해 반도체 관세의 최종 부과 여부, 관세율, 시행 전 기간(phase-in period) 등을 지켜볼 필요   관련 기사: https://han.gl/itcPm
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8월 27일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 상승 마감. 엔비디아의 견조한 매출 가이던스로 강한 AI 성장세가 재확인되며 기술주 전반의 상승을 견인 -콜린스 보스턴 연은 총재는 수개월간 금리 결정에 대해 신중한 중도 입장을 보여왔지만, 향후 발표될 지표에서 인플레 둔화세가 나타나지 않을 경우 금리 인상을 지지할 수 있다고 밝힘 -트럼프 행정부가 반도체에 대한 신규 관세 부과를 검토 중. 관세 부과 대상은 반도체뿐 아니라 노트북, 데이터센터 서버, 게이밍 하드웨어 등의IT 제품을 포함 -OpenAI와 Anthropic을 비롯한 100곳 이상의 테크 기업들이 AI를 활용한 사이버 공격에 대비하기 위해 기업과 정부가 더 적극적인 대응에 나서야 한다고 경고 <특징주> -세일즈포스(CRM): +22.6%, 2분기 실적에서 EPS 5.90 달러를 기록. 예상 EPS 3.28 달러를 상회. 클로드와의 파트너십 발표도 긍정적으로 해석되며 상승 -크라우드스트라이크(CRWD): +20.5%, 2분기 실적에서 매출 14.7억 달러, EPS 0.31 달러를 기록. 예상 매출 14.4억 달러, EPS 0.29 달러 상회하며 상승 -비바시스템즈(VEEV): +15.2%, 2분기 실적에서 매출 9.2억 달러, EPS 2.35달러를 기록. 예상 매출 9억 달러, EPS 2.22달러 상회하면서 상승 -헬스에퀴티(HQY): -10.6%, 2분기 실적에서 매출 3.5억 달러, EPS 1.24 달러를 기록하며 예상 부합. 다만, 기대에는 미치지 못하며 하락 -HP(HP): -2.9%, PC 출하량 감소와 메모리/원자재 가격 상승으로 인한 마진 악화가 매출 성장과 높은 수익 전망을 상쇄하며 하락 <8월 27일 시장 요약> - S&P500 7,731pt (+0.7%) - 나스닥 26,541pt (+1.6%) - 러셀2000 3,014pt (+0.3%) - M7 35,478pt (+1.5%) - VIX 14.5% (-0.7%p) - US 10Y 4.68% (+3.0bp) - WTI 84$/bbl (+1.6%) - DXY 지수 99.13pt(-0.03%) - 12MF PER 19.8x (-1W 19.6x, -1M 19.5x) 업종/테마 성과: https://han.gl/cCllU 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 8월 26일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 트럼프 대통령은 국가안보를 이유로 사이버보안·운영상 위험이 있는 특정 외국산 대규모 전력망 장비와 관련 소프트웨어의 구매·수입·설치를 금지하는 행정명령에 서명. 사실상 중국산 장비를 노린 조치. 이미 설치된 장비에도 사용을 제한할 수 있으며, 에너지부는 120일 안에 시행 규정을 마련할 예정. 이번 조치로 이미 공급이 빠듯한 핵심 전력장비의 대기기간이 더 길어질 수 있다는 평가 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/gNhwU 2. 트럼프 대통령은 리사 쿡 연준 이사를 해임하는 방안을 다시 검토 중. 쿡 이사는 트럼프 대통령이 반복 제기한 모기지 사기 의혹을 부인. 대법원은 지난 6월 트럼프가 충분한 사전 통지와 소명 기회를 주지 않았다며 쿡의 즉각 해임을 막았지만, 적절한 절차를 거친 재해임 시도 가능성은 열어둔 상태 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/dyEZJ 3. 트럼프 대통령은 미국 내 소고기 가격 상승에 대응하기 위해 저지방 소고기 다짐육 수입 물량을 일시적으로 확대하는 포고문에 서명. 할당량 초과 관세 없이 수입할 수 있는 물량 30만 톤 증가 예정. 농무부와 USTR는 추가 수입분이 시장가격보다 25% 낮게 판매되는지 점검하며, 그렇지 않을 경우 남은 추가 할당량을 철회할 수 있음 (White House) 링크 : https://han.gl/UzNQe 4. 미 법무부는 이란 유조선과 화물을 미군이 나포한 뒤 미국 재산으로 귀속·매각하는 절차를 신속화하기 위해 제2차 세계대전 이후 사문화된 해상 전리품 법원의 부활을 추진 중. 전리품 법원 활용은 절차를 단순화할 수 있으나, 선주와 이란 테러 피해자 등의 법적 이의 제기와 법무부·해군·사법부의 실무적 난관이 예상됨 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/LNDcJ 5. 백악관은 연방환경규제당국(EPA)에 소규모 정유사의 바이오연료 혼합 의무 면제 규모를 당초 예상보다 확대해 주유소 기름값을 낮추는 방안을 추진. 업계 관계자들은 EPA가 12억~18억 규모의 재생연료 혼합 크레딧 면제를 승인할 수 있다고 예상. 그러나 해당 조치는 농업 중심의 중서부 지역에서 거센 반발을 불러올 수 있음 (Reuters) 링크 : https://han.gl/3OmAS <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 48%(전일 대비 -1.0%p) - R Senate, D House: 38%(전일 대비 0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 +0.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 63%(전일 대비 +1.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 37.5%(전일 대비 +2.5%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.6%(전일 대비 -0.1%p) 반대율 : 57.0%(전일 대비 +0.1%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 41.8%(전일 대비 0.0%p) 민주당 : 48.2%(전일 대비 0.0%p)
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8월 26일 미국시장 Review <주요 뉴스> -미국 증시는 하락 마감. 7월 PCE 지표가 예상을 상회한 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관망 흐름 전개 -미국 7월 PCE 인플레는 YoY +3.7%로 예상치(+3.6%) 상회, 전월치(+3.7%) 유지. 코어 PCE 인플레는 YoY +3.3%로 예상치(+3.3%) 부합, 전월치(+3.3%) 유지 -앤트로픽은 Nscale의 웨스트버지니아 데이터센터를 임차하기 위해 450억 달러를 투입할 예정이며, 6년 계약을 통해 460MW 규모의 전력 용량을 확보할 계획 -장 마감 후 엔비디아 실적 발표. 2분기 매출은 962.2억 달러, EPS는 2.22 달러로 예상치(921.7억 달러, 2.10 달러)를 상회. 특히 2028회계연도 매출이 70% 증가할 것으로 전망하며, 예상치(45%) 상회 -또한 순환 금융 우려에 대해서도 반박. 엔비디아가 고객 및 파트너들과 맺는 투자·거래 관계에 대해, 제품에 대한 강력한 수요를 바탕으로 성장성을 평가할 수 있는 기업들에 대한 투자라고 설명 <특징주> -애버크롬비&피치(ANF): +35.6%, 2분기 실적이 시장 예상치를 상회. 연간 실적 가이던스도 예상치를 상회하며 상승 -바이오하븐(BHVN): +17.9%, 뇌전증 치료제 후보 물질인 opakalim과 Kv7 이온 채널 플랫폼에 대한 SK바이오팜과의 라이선스 계약 발표 후 상승 -JM스미커(SJM): +4.3%, 2분기 실적에서 EPS 3.24, 매출 22억 달러 기록. 예상 EPS 2.21달러, 매출 21억 달러 상회. 연간 이익 가이던스도 상향 조정에 상승 -보스턴서이언티픽(BSX): -3.4%, 정보 기술 시스템에 영향을 미치는 사이버 보안 사고로 인해 운영에 차질이 발생하면서 하락 -인튜이트(INTU): -3.2%, 2분기 실적에서 주요 지표가 예상치를 상회했음에도 불구, 2027회계연도 실적 가이던스가 기대치에 미치지 못하며 하락 <8월 26일 시장 요약> - S&P500 7,676pt (-0.0%) - 나스닥 26,130pt (-0.1%) - 러셀2000 3,006pt (-0.1%) - M7 34,959pt (-0.1%) - VIX 15.2% (-0.2%p) - US 10Y 4.65% (+1.8bp) - WTI 82$/bbl (-0.2%) - DXY 지수 99.14pt(+0.23%) - 12MF PER 19.6x (-1W 19.8x, -1M 19.5x) 업종/테마 성과: https://han.gl/qHX4K 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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-- 8월 25일 Trump Daily – 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm <News of the Day> 1. 미국의 이란 관련 제재에 대해 중국은 자국 이익 보호를 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다고 경고. 이란은 중국의 주요 에너지 공급 국가. 다만 중국은 미국과의 정상회담을 앞두고 이란산 원유 수입 축소, 거래 대금의 중국 은행 예치, 이중 목적의 기술 수출 제한 등을 선택할 수 있다는 분석도 제기 (Bloomberg) 링크 : https://han.gl/hrvCA 2. 캐나다는 미국의 신규 관세에 대한 보복 조치로 9월 8일부터 약 700개 미국산 제품에 15~50%의 관세 부과를 발표. 캐나다 정부는 자국 기업 보호와 중간선거를 앞둔 트럼프와 공화당에 타격을 주기 위한 조치라고 설명. 관세 대상에는 위스콘신산 가공 치즈, 메인주 수산물, 켄터키주 세탁기·건조기가 포함되며, 미국산 철강·알루미늄 관세는 25%에서 50%로 인상 (WSJ) 링크 : https://han.gl/bNRbn 3. 트럼프는 사우디와 체결한 30년 기한의 핵 협정안을 의회에 제출했으며, 사우디의 이스라엘과의 관계 정상화를 전제 조건으로 유지. 협정은 미국 기업의 사우디 원자력 인프라 개발과 우라늄 농축 시설의 상업성에 대한 2년간 공동 연구를 포함. 연구 결과 우라늄 농축이 필요하다고 판단되면 미국 기업이 시설을 건설하고 민감한 핵기술은 사우디와 공유하지 않도록 규정 (WSJ) 링크 : https://han.gl/66PO6 4. Paxton 공화당 상원의원 후보는 공약으로 데이터센터 규제 4개 항을 발표하고, Abbott 주지사의 데이터센터 정책을 적극 지원하겠다고 언급. 계획에는 데이터센터의 중국 기술 사용 금지와 아동 안전을 저해하는 AI 챗봇 관련 데이터센터에 대한 형사 책임 부과가 포함. 또한 Cotton 공화당 의원과 신규 독립형 전력 공급자에 대한 일부 연방 규제 면제 법안을 공동 발의하겠다고 언급 (The Hill) 링크 : https://han.gl/IjtSD 5. 이란 전쟁이 외교정책이 아닌 경제 문제로 11월 중간선거의 쟁점이 되었으며, 민주당은 비료·휘발유 가격 상승으로 공화당을 공격. 8월 여론조사에서 응답자 중 61%가 전쟁으로 생활비가 더 비싸졌다고 응답했고, 56%는 주요 현안으로 생활비를 꼽음. 공화당은 이란의 핵무기 확보를 막는 국가안보 위협에 초점을 맞추고 있지만 유권자들에게는 생활비가 가장 중요한 사안 (Politico) 링크 : https://han.gl/jVoRZ <Polymarket Data> - Democrats Sweep: 49%(전일 대비 +1.0%p) - R Senate, D House: 38%(전일 대비 0.0%p) - 텍사스 상원의원 민주당 당선 확률: 50%(전일 대비 +1.0%p) - 미시간주 상원의원 민주당 당선 확률: 62%(전일 대비 0.0%p) - 12/31까지 호르무즈 해협 통항 정상화 확률: Yes 35%(전일 대비 +1.0%p) <지지율> - 트럼프 지지율(Real Clear Politics) 지지율 : 39.7%(전일 대비 -0.6%p) 반대율 : 56.9%(전일 대비 +0.8%p) - 정당 지지율(Real Clear Politics) 공화당 : 41.8%(전일 대비 0.0%p) 민주당 : 48.2%(전일 대비 0.0%p)
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<높아진 스테이블코인의 중요성> 자료 링크: https://han.gl/tEW0B   재무부의 장기 국채 바이백 정책 강화는 행정부가 단기채 발행 재무부의 바이백 발표는 앞으로 미국 정부가 장기 금리를 보다 본격적으로 관리하겠다는 신호로 인식할 수 있음. 이를 위해 단기채 발행량 늘릴 가능성   단기채 수급에는 스테이블코인 활성화가 도움을 줄 수 있음. 발행사들은 유동성이 높은 달러 및 단기 국채를 상품 시가총액과 1:1 비율로 준비금으로 보유해야 하는 의무를 지님   트럼프 행정부는 스테이블코인과 디지털 자산 활성화를 위한 정책에 집중할 전망 2025년 GENIUS 법안이 통과되며 스테이블코인의 전반적 프레임워크가 마련. CLARITY 법안 통과는 규제 프레임워크를 강화해 규제 측면의 모호함을 한층 낮춰줄 전망   디지털 자산의 분류를 명확히 하고 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 관활권을 구분. 법적 불확실성이 낮아질 수록 기관 투자자들의 자금 유입도 더욱 용이   국채 금리 관련 우려가 고조되며 CLARITY 법안의 필요성도 더욱 높아진 만큼, 연내 통과를 위한 트럼프 행정부의 압력이 더욱 강해질 전망   의회는 휴회에서 복귀해 오는 9/15일 절차투표(procedural vote)에 임할 예정. 절차투표를 거친 후 상원 본회의에서 최종 통과가 필요   스테이블코인 활성화 수혜 기대되는 거래소, 발행사 관심 행정부의 스테이블코인을 비롯한 디지털자산 활성화 정책 강화 흐름이 디지털자산 관련 기업들에게 상승 모멘텀을 제공할 전망   활성화 정책과 관련해 디지털자산 거래소인 코인베이스, 스테이블코인 발행 기업 Circle이 주요 관심 대상
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