![[미래에셋 선진국 전략] 김성근](https://cdn.tlmtr.io/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.telemetr.io%2Fc%2F2qZIpJ%2F6244744142303379950%3Fty%3Dl&w=256&q=75)
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-- 7월 22일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 미국은 특수작전부대·전투기·의료 인력 등을 중동에 추가 배치하며 군사적 태세를 강화. 일각에서는 이번 증강을 후티 반군 압박을 위한 조치로도 해석. 후티 반군은 홍해를 항해하던 사우디 유조선 2척을 미사일·드론으로 공격했다고 발표. 한편, 헤그세스 국방장관은 이란 전쟁 비용이 370억 달러를 넘어섰다고 언급한 가운데 하원은 1.15조달러 규모의 NDAA와 950억달러 규모의 예산 프레임워크를 통과 (WSJ)
링크 : https://han.gl/6KZg3
2. 미 상원 상무위원회는 무선연결 기능이 탑재된 중국산 차량의 판매 금지 법안을 승인. 중국 외 러시아·이란·북한 관련 차량도 적용 대상이며, 소프트웨어 규제는 2027년 1월, 하드웨어 규제는 2030년 1월 시행 예정. 발의자는 중국의 차량 조향·제동·가속 기능 장악 가능성을 국가 안보 위험으로 언급. 하원 버전 법안은 아직 위원회를 통과하지 못한 상태 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/wXnD7
3. 트럼프 행정부는 AI를 활용한 과학 연구 지원 목적의 50억 달러 투자를 발표. 보건복지부·에너지부·교통부·국방부 등 15개 연방기관이 참여하며, 만성질환 원인 규명·신약 개발 가속화·내구성 높은 건축자재 개발 등을 추진할 예정. 마이크로소프트는 이번 프로젝트에 3년간 4000만 달러 규모의 AI 컴퓨팅 크레딧을 제공할 계획 (Reuters)
링크 : https://han.gl/hB6pG
4. 미 하원은 950억 달러 규모의 예산조정법안 추진을 위한 예산안 프레임워크를 216대 214로 통과시킴. 최종 패키지에는 군사·정보 프로그램·농업 지원·선거 보안 자금 지원이 포함. 추진을 위해서는 하원·상원이 동일한 예산안을 채택할 필요. 백악관과 국방부는 이란 전쟁으로 군에 긴급한 추가 예산이 필요하다고 설명 (Politico)
링크 : https://han.gl/hXIsK
5. 백악관은 데이터센터 전력비용 부담을 위한 '요금 납부자 보호 서약' 대상을 주지사·입법부·개발업체·전력 공급업체로 확대. 기존 참여 기업인 구글·마이크로소프트·메타·오라클·xAI·오픈AI에 이어 NextEra·Duke Energy 등 주요 전력회사와 주지사 등을 포함한 약 200개 주체가 추가로 동참. 서약은 미국 가정·기업에 공급되는 전력의 약 80%를 포괄할 예정 (The Hill)
링크 : https://han.gl/sImQH
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 43%(전일 대비 -1.0%p)
- R Senate, D House: 41%(전일 대비 +1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 56%(전일 대비 -1.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 39%(전일 대비 +2.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 8%(전일 대비 0.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.1%(전일 대비 -0.1%p)
반대율 : 55.7%(전일 대비 +0.1%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 44.0%(전일 대비 +0.1%p)
민주당 : 48.9%(전일 대비 +0.3%p)
| 2 | 7월 22일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 구글 실적에 대한 경계가 높아진 가운데 미국과 이란의 에너지 기반 시설 공격 위협이 부정적으로 작용
-합동해상정보센터(JMIC)는 이란의 동맹인 예멘의 후티 반군이 홍해 남부 진입로를 통과하는 선박을 공격하기 위한 준비를 완료했다고 경고
-장 마감 후 구글 실적 발표. 2분기 EPS 9.11달러(평가이익 제외 2.85달러), 매출 1,998억 달러를 기록하며 예상치 상회. 클라우드 부문 매출은 248억 달러로 전년 대비 82% 증가. 클라우드 수주 잔고는 전분기 4,600억 달러에서 5,140억 달러로 증가
-자본지출은 449억 2천만 달러로 시장 예상치인 441.5억 달러를 상회. 2026년 Capex 전망치는 기존 1,800억~1,900억 달러에서 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정
<특징주>
-온다스(ONDS): +4.4%, 국방, 보안 및 자율 기술 플랫폼 전반에 걸쳐 7천만 달러 규모의 신규 주문을 확보했다고 발표한 후 상승
-AT&T(T): +3.5%, 2분기 실적발표에서 소비자 후불제 무선 가입자 수 증가폭이 3년여 만에 가장 높은 수준을 나타냈다고 밝히면서 상승
-AMD(AMD): +1.5%, 앤트로픽과의 파트너십 발표. 앤트로픽이 AMD의 차세대 AI 가속기를 대규모로 도입하기로 발표하면서 상승
-GE버노바(GEV): -8.7%, 2분기 실적 발표에서 매출 111억 달러, EPS 2.47 달러를 기록. EPS가 예상치(3.04달러)를 하회하며 하락
-레딧(RDDT): -8.3%, 구글이 AI학습을 위해 자사 콘텐츠에 접근하는 것을 차단하는 방안에 대해 내부 논의 진행. 이후 라이선스 계약 갱신에 대한 의구심이 제기되며 하락
<7월 22일 시장 요약>
- S&P500 7,499pt (-0.1%)
- 나스닥 25,691pt (-0.6%)
- 러셀2000 2,960pt (-0.9%)
- M7 34,398pt (-1.0%)
- VIX 16.6% (-0.4%p)
- US 10Y 4.65% (+2.6bp)
- WTI 87$/bbl (+2.3%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 20.3x, -1M 20.5x)
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| 3 | -- 7월 21일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 트럼프 행정부는 10% 임시 글로벌 관세 만료 전인 금요일까지 수십 개 국가의 제품에 새로운 관세를 부과할 예정. 강제노동 기준을 이유로 60개 교역 상대국에 최소 10%의 관세를 추진할 예정이며, 멕시코·EU·대만에는 10%, 중국·인도·일본에는 12.5%를 적용할 계획. 과잉생산능력 조사에 따른 별도 관세는 의견수렴 및 공청회를 거친 후 시행될 예정 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/YvcV1
2. 미국과 중국은 9월 시진핑의 방미 전 AI 회담을 개최할 예정. 미국 측 대표단은 베센트 재무장관이 이끌 예정이나 참석자·의제·장소는 아직 미정. 양국은 최첨단 AI 모델의 정의 등 기본적인 사항에 대한 합의를 시도할 것으로 예상. 중국은 Mythos, 미국의 향후 첨단 프론티어 AI 모델 공개 통제, 중국 오픈웨이트 모델에 대한 제한 가능성을 주요 의제로 검토 중 (Reuters)
링크 : https://han.gl/drDRZ
3. 트럼프는 8월 1일부터 수입 제네릭 의약품에 대해 2년간 0% 관세를 적용한 뒤, 이후 1년간 100%, 그 후에는 200%로 인상한다고 발표. 해당 조치는 미국 내 제네릭 의약품 생산을 유도하기 위한 것으로, 정해진 기간 내 공장·설비를 건설하지 않는 기업에는 페널티를 부과할 방침. 다만, 특허·브랜드·혁신 의약품 관련 정책은 기존대로 유지한다고 언급 (Truth Social)
링크 : https://han.gl/F7YCZ
4. 미 하원은 1.15조 달러 규모의 국방수권법안에 대한 절차 표결을 214대 211로 통과시킴. 공화당은 보수 성향 수정안을 추가해 조속한 법안 통과를 추진할 예정이며, SAVE America Act를 법안에 포함하고 320개의 수정안을 심의할 계획. 민주당이 제출한 예산 축소 및 이란 전쟁 예산 제한 수정안은 부결 (Politico)
링크 : https://han.gl/EPOUz
5. 트럼프는 사우디에 민간 핵 프로그램을 제공하고 사우디 내 우라늄 농축을 허용하는 30년간의 협정을 승인. 협정은 수백억 달러 규모로, 미국 기업이 사우디의 핵 인프라 개발을 주도하는 내용으로 설계. 미·사우디 공동 연구에서 필요성이 인정될 경우 미국 기업이 사우디 내 우라늄 농축 시설을 건설하는 조항도 포함. 협정은 수일 내 의회에 제출될 예정 (WSJ)
링크 : https://han.gl/2yrtm
6. 오클로·엑스에너지가 마이크로소프트·엔비디아 등과 함께 AI 데이터센터용 신규 원전 개발을 가속화하는 트럼프 행정부의 2억 달러 규모 사업에 참여. 해당 사업은 신규 원전의 설계·인허가·건설 기간 단축과 운영 인력 감축을 목표로 하며, 세부 내용은 미 에너지부 AI 에너지 정상회의에서 발표될 전망 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/16lZJ
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 44%(전일 대비 0.0%p)
- R Senate, D House: 40%(전일 대비 -1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 57%(전일 대비 +1.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 37%(전일 대비 +2.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 8%(전일 대비 0.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.2%(전일 대비 +0.1%p)
반대율 : 55.6%(전일 대비 0.0%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 43.9%(전일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.6%(전일 대비 0.0%p) | 551 |
| 4 | 7월 21일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. TSMC의 가격 인상, 엔비디아의 nebius 지분 보유 공개 등으로 반도체 관련주가 반등
-TSMC가 제조 장비 단가 상승과 해외 신규 팩토리 건설 비용 폭등을 반영해 2027년부터 첨단 및 성숙 노드 공정의 파운드리 공급가격을 최대 10% 전격 인상할 계획(Nikkei Asia)
-스콧 베센트 재무장관은 중국의 인공지능 모델이 미국 모델을 모방했는지 여부를 조사할 것이라고 밝히면서, 데이터 도용에 대해 제재를 가할 수 있음을 시사
-무역대표부 대표 그리어는 트럼프 행정부가 새로운 관세 조치를 검토하고 있다고 밝힘. 국제 무역 파트너국들의 강제노동 관련 위반 혐의를 이유로 부과할 가능성
<특징주>
-코인베이스(COIN): +9.6%, 상원의원 그룹이 클래리티법의 윤리 조항에 대해 합의 도달. 암호화폐 법안의 주요 걸림돌 해소되며 상승
-슈마컴(SMCI): +7.0%, 신규 주문이 급증함에 따라 6월 분기 마진이 기존 전망치보다 높아질 것으로 전망한다고 밝힌 후 상승
-제너럴모터스(GM): 4.9%, 2분기 실적 발표에서 매출 480.3억 달러, EPS 3.57 달러 기록. 예상치 매출 470.1억 달러, EPS 3.20달러를 상회하면서 상승
-다나허(DHR): -11.2%, 2분기 실적 발표에서 매출은 전년 대비 5.5% 증가, EPS도 예상치를 상회. 다만, 영업이익률이 전년 동기 대비 크게 감소하면서 하락
-MSCI(MSCI): -10.1%, 인수 관련 비용, 직원 인센티브 인상 및 투자 지출 증가를 이유로 연간 영업비용 전망을 상향 조정하면서 하락
<7월 21일 시장 요약>
- S&P500 7,509pt (+0.9%)
- 나스닥 25,837pt (+1.3%)
- 러셀2000 2,987pt (+1.5%)
- M7 34,732pt (+0.1%)
- VIX 17.1% (-1.6%p)
- US 10Y 4.63% (+3.6bp)
- WTI 85$/bbl (+2.0%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 20.2x, -1M 20.5x)
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| 5 | <중국 AI모델의 확산: 하이퍼스케일러로 대응>
자료 링크: https://han.gl/fwBGw
중국의 Kimi K3 출시: 중국 모델들과의 경쟁 격화를 상징
가성비 높은 중국 모델의 출시로 미국 AI 모델의 가격 결정력 저하. 오픈AI, 앤트로픽에 대한 수익성 우려가 제기되며 향후 투자 지속성에 대한 의구심 확산
하이퍼스케일러들의 수주잔고(RPO)를 위협하는 요인. 클라우드 기업들의 RPO 출처를 보면 앤트로픽과 OpenAI에 대한 의존도가 높은 편
Capex 가이던스, 회사채 스프레드, 토큰 가격, GPU 대여료에 대한 지속적 관찰 필요
빅테크 기업들의 capex 가이던스 상향 흐름의 지속 여부가 핵심. 관련해 22일 구글 실적 발표를 계기로 시작되는 빅테크 기업들의 실적 발표가 매우 중요
하이퍼스케일러들의 회사채 스프레드도 모니터링이 요구. 하이퍼스케일러들 중 재무적으로 가장 취약한 오라클의 회사채 스프레드가 상승세를 재개
기업들의 routing 전략 도입율은 LLM 토큰 비용 지수로 트래킹. 전반적 컴퓨팅 수요 관련해서는 GPU의 렌탈 가격도 참고
중국의 AI 모델에 대한 미국의 대응에도 주목
미국 정부도 AI 경쟁을 우선 순위 정책으로 내세우고 있음. Kimi K3 발표 이후 사이버 보안을 이유로 중국산 모델 사용에 대한 제한을 강화하려는 조짐
미국내 중국 AI 모델 접근이 제한되면 OpenAI, 앤트로픽 등 미국 AI 모델 기업들은 가격 결정력을 회복할 수 있음
하이퍼스케일러로의 분산 전략 유지. Capex 우려에 대한 효과적인 헷지 수단
Capex 지출 위축은 하이퍼스케일러 주가에 긍정적으로 작용. 또한 하이퍼스케일러 입장에서는 처리해야 하는 토큰이 Fable에서 비롯됐든 K3에서 비롯됐든 큰 차이가 없음
하이퍼스케일러 중에는 여전히 구글을 선호. 미국 AI 모델 기업에 대한 수주잔고 의존도 낮음. 정책적 변화로 인해 미국 기업들의 중국 AI모델에 대한 엑세스가 제한될 경우 반사수혜도 기대 | 7 901 |
| 6 | -- 7월 20일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 트럼프는 미군 3명 사망에 대해 이란이 반드시 대가를 치를 것이라고 경고하며 열흘째 대이란 공습을 지속. 중재국들은 새로운 휴전안을 제시했으나, 미국은 호르무즈 해협 선박 공격에 대한 응징에 집중하고 있다는 입장. 한편, 후티 반군은 사우디 해상 봉쇄를 선언했으며, 이란은 군사공격이 계속되는 한 협상 테이블로 돌아가지 않겠다고 강조 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/qmAiP
2. 트럼프 대통령은 캐나다산 와인·하키스틱·시멘트 등 약 200억 달러 규모의 수입품에 50% 추가 관세를 부과하기로 결정. 에너지·칼륨·수산물·핵심광물 등은 대상에서 제외됐으며, 캐나다 일부 주의 미국산 주류 판매 제한과 자동차 투자 정책을 관세 부과 명분으로 제시. 관세는 서명 30일 후 발효되며, 1930년 무역법 제338조를 근거로 해 법적 분쟁 가능성도 제기 (WSJ)
링크 : https://han.gl/NDlWF
3. 트럼프 행정부는 미국 내 알루미늄 공장 신설·확장·개조 기업을 대상으로 수입 관세를 50%→25%로 인하하는 인센티브 발표. 기존 50% 관세와 이란 전쟁에 따른 공급 충격으로 미 중서부 알루미늄 프리미엄이 약 100% 급등한 가운데 나온 조치. 미국은 1차 알루미늄 생산능력이 부족해 캐나다·중동산 수입에 의존 중이며, 현재 가동 중인 제련소는 4곳에 불과한 상황 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/BWQ1Z
4. 트럼프는 국방 계약업체의 핵심 공급망 분석·지도화를 의무화하는 행정명령에 서명. 점검 대상은 원자재부터 완제품까지의 전 생산 과정으로, 특히 하위 협력업체를 중점 조사할 계획. 계약업체는 공급업체·하청업체의 재무·공급 위험과 외국인 소유권·통제권 여부를 점검할 예정. 이번 조치는 국가안보 차원의 해외 원자재 의존도 축소 기조의 연장선 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/h0hLk
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 44%(17일 대비 0.0%p)
- R Senate, D House: 41%(17일 대비 +1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 56%(17일 대비 0.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 8%(17일 대비 +2.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.1%(17일 대비 0.0%p)
반대율 : 55.6%(17일 대비 0.0%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 43.9%(17일 대비 +0.1%p)
민주당 : 48.6%(17일 대비 0.0%p) | 633 |
| 7 | 7월 20일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 미-이란 갈등 격화로 무력 충돌 확대에 대한 우려 확산. 테크는 구글의 신규칩 개발에 힘입어 소폭 반등
-예맨의 후티 반군이 사우디에 대한 해상 봉쇄를 단행하겠다고 밝힘. 사우디가 예멘 수도 사나를 포위 공격한 것에 대한 보복 조치라는 입장
-트럼프 대통령은 최근 이란이 미군 병사 3명을 살해한 것에 대해 대가를 치르게 될것이라고 발언
-구글이 제미나이 모델을 더 효율적으로 구동하기 위해 내부적으로 '프로즌 v2'라고 불리는 새로운 서버 칩을 개발 중. 연산 횟수와 데이터 이동량을 줄이도록 설계(The information)
-AMD가 AI용 랙 스케일 시스템 '헬리오스'의 첫 출하를 준비 중. 이는 엔비디아의 블랙웰 및 베라 루빈에 맞서는 경쟁작으로, 마이크로소프트는 자사 데이터센터에 헬리오스 도입을 발표
<특징주>
-온다스(ONDS): +5.3%, 호주 국방부로부터 드론 시스템에 대한 690만 달러 규모의 주문을 발표한 후 상승
-알리바바(BABA): +4.7%, 앤트로픽의 페이블 5에 이어 두 번째로 뛰어나다고 주장하는 새로운 AI 모델, Qwen3.8-Max-Preview 공개 후 상승
-아멘텀(AMTM): +2.3%, 에너지부 산하 핵안보국의 사우스캐롤라이나주 AI 데이터 센터 개발을 위한 단계별 임대 계약 협상 대상으로 선정된 후 상승
-KKR(KKR): -3.9%, 중국 전역에 걸쳐 보유한 상업용 부동산 9곳을 대폭 할인된 가격에 매각하려 한다는 보도 이후 하락
-파라마운트 스카이댄스(PSKY): -2.1%, 캘리포니아주 지방법원이 파라마운트와 워너 브라더스의 합병을 금지하는 임시 금지 명령 내린 후 하락
<7월 20일 시장 요약>
- S&P500 7,443pt (-0.2%)
- 나스닥 25,508pt (-0.0%)
- 러셀2000 2,942pt (-0.7%)
- M7 34,689pt (-0.1%)
- VIX 18.7% (-0.1%p)
- US 10Y 4.59% (+4.4bp)
- WTI 83$/bbl (+0.9%)
- 12MF PER 20.0x (-1W 20.2x, -1M 20.5x)
업종/테마 성과: https://han.gl/LaKkb
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm | 730 |
| 8 | -- 7월 17일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 미국과 이란은 주말에도 상호 공습을 이어갔으며, 요르단 공격과 북부 이라크 사고로 전쟁 이후 미군 사망자는 총 17명으로 증가. 이에, 미국은 중동에 공중급유기 추가 배치를 추진 중. 미 행정부는 이란 공습과 호르무즈 해협 유조선 운항을 병행하는 기조를 유지하는 가운데, 전문가들은 양측의 신뢰 붕괴로 긴장 완화가 어려워지고 확전 위험이 커졌다고 평가 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/PtQ2x
2. 미국 기업들은 이라크와 600억달러 이상 규모의 계약을 체결. 에너지 분야에서는 Chevron, ConocoPhillips, HKN Energy 등이 유전 개발, 가스전 탐사 및 생산 관련 계약을 체결. 기타 산업에서는 Cisco·JPMorgan·Starlink·PepsiCo 등도 참여. 트럼프는 이라크의 풍부한 석유를 바탕으로 양국 간 거래가 크게 늘어날 것이라고 언급 (The Hill)
링크 : https://han.gl/KsP7x
3. 미 재무부는 '홍콩 관련 국가 비상사태' 행정명령의 효력 종료를 발표. 이에 2020년 철회된 일부 특혜가 홍콩에 복원되었고, 중국은 미·중 관계 개선의 중요한 조치로 환영. 다만 이민·수출 통제 등 일부 대홍콩 조치는 유지되고, 홍콩 특별무역지위 검토 및 관련 제재 법률도 계속 적용돼 추가 완화 여부는 불확실 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/lNXEF
4. 미국은 브라질의 불공정 무역 관행을 이유로 7월 22일부터 일부 브라질산 수입품에 25% 관세를 부과. 미국은 Pix 전자결제 시스템 우대 정책이 자국 기업을 차별한다고 주장했으며, 브라질은 근거 없는 주장이라며 반발. 커피·소고기·일부 에탄올 제품은 관세 대상에서 제외된 가운데, 브라질은 상호 관세 및 WTO를 통한 대응을 예고 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/rB3I9
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 44%(15일 대비 -1.0%p)
- R Senate, D House: 40%(15일 대비 -1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 56%(15일 대비 0.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 34%(15일 대비 0.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 6%(15일 대비 -2.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.1%(15일 대비 0.0%p)
반대율 : 55.6%(15일 대비 -0.5%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 43.8%(15일 대비 +0.7%p)
민주당 : 48.6%(15일 대비 +0.5%p) | 708 |
| 9 | 7월 17일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. 중국의 문샷이 새로운 AI 모델을 공개하며 AI모델 기업들의 수익성 우려 부각
-중국의 문샷 AI가 출시한 AI 모델 Kimi K3는 전반적인 성능 면에서 Anthropic의 Claude Fable 5와 OpenAI의 GPT-5.6을 제외한 모든 경쟁 모델을 능가한다는 평가
-오라클의 신용 위험을 나타내는 지표가 사상 최고치를 기록. 빠른 현금 소진과, 오픈AI와 경쟁할 수 있는 새로운 중국산 AI 모델 등장으로 수익성 우려가 커진 영향
-한편 이란 외무부는 미국이 해협 내 독자적인 통행로 확보를 시도하는 등 협정을 위반했다며, 지난달 미국과 체결한 양해각서의 이행 의무를 중단한다고 밝힘
-7월 미시건대 소비자심리지수는 54.4로 예상치 50.5를 상회. 1년 기대인플레이션은 4.2%로 전월(4.6%) 대비 하락
<특징주>
-트래블러스(TRV): +9.2%, 2분기 실적 발표에서 EPS 10.04달러를 발표하며 컨센서스 상회. 세 사업 부문 모두에서 강력한 보험 인수 실적을 기록하며 상승
-사우스플레인스(SPFI): +3.8%, 2분기 실적 발표에서 매출 6,449만 달러, EPS 0.96 달러를 기록. 예상치인 매출 6,412만 달러, EPS 0.95 달러를 상회하며 상승
-네비우스(NBIS): +3.4%, AI 클라우드 플랫폼의 글로벌 구축 가속화를 위해 마련한 약 7억 7,500만 달러 규모의 첫 선순위 담보 대출 계약을 체결했다고 발표한 후 상승
-인튜이티브 서지컬(ISRG): -14.1%, 2분기 실적 발표에서 매출 28.9억 달러, EPS 2.80달러를 기록하며 예상치를 상회했으나, 미국 내 다빈치 시술 건수 증가율 둔화에 하락
-케이던스 디자인(CDNS): -9.5%, 중국의 문샷 AI가 출시한 키미 K3 모델이 오픈소스 EDA 툴만을 사용해 반도체 칩 설계 전 과정을 자율적으로 완료했다고 공개한 후 하락
<7월 17일 시장 요약>
- S&P500 7,458pt (-1.0%)
- 나스닥 25,520pt (-1.4%)
- 러셀2000 2,962pt (-0.4%)
- M7 34,714pt (-1.8%)
- VIX 18.8% (+2.0%p)
- US 10Y 4.55% (-0.6bp)
- WTI 82$/bbl (+4.5%)
- 12MF PER 19.9x (-1W 20.4x, -1M 20.3x)
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| 10 | -- 7월 15일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 트럼프 대통령이 이란과의 전면전 재개를 검토 중인 가운데, 전면전이 현실화될 경우 무기 비축량 고갈과 에너지 공급 차질에 따른 경기침체 위험이 확대될 수 있다는 우려 제기. 또한, 미국 내 전쟁에 대한 부정적 여론은 중간선거 부담을 키울 수 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄 장기화는 걸프 동맹국과의 관계에도 부담 요인 (The Hill)
링크 : https://han.gl/n7BwT
2. 트럼프 행정부는 이란 전쟁에 따른 에너지 공급 차질에 대응하기 위해 존스법의 면제를 연장하는 방안을 검토. 해당 방안은 원유·석유제품·천연가스 등 659개 에너지 품목에 대한 의무적 미국 선박 사용을 한시적으로 면제하는 내용. 아직 최종 결정은 내려지지 않았으며, 조선업계와 공화당 의원들은 미국 해운·조선산업 보호를 이유로 면제 종료나 대상 축소를 요구 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/OKLjq
3. 미 하원은 이스라엘 군사원조 33억 달러 삭감 수정안을 314대 104로 부결했지만, 민주당 의원 103명이 찬성하며 당내 기류 변화가 부각. 민주당의 이스라엘 지원 반대는 2년 전 37명에서 103명으로 급증했으며, 가자전쟁과 네타냐후 정부에 대한 반감이 배경으로 작용. 이번 표결은 민주당 내 친이스라엘 기조 약화와 대이스라엘 정책 변화 가능성을 보여준 사건 (Politico)
링크 : https://han.gl/HOTn9
4. Newsom 캘리포니아 주지사는 미국인들에게 AI 기업 지분을 제공하고, AI가 창출한 이익을 국민과 공유해야 한다고 주장. 해당 구상을 사실상의 예비 대선 캠페인 핵심 의제로 내세우며, 공공 지분 펀드를 통해 실직자 재교육 프로그램 등을 지원하는 방안 제시. 다만 구체적인 실행 방안은 부재하며, 공공 지분 구조가 AI 거품을 키울 수 있다는 비판도 제기 (Politico)
링크 : https://han.gl/vWg4Y
5. 공화당 하원 예산위는 950억 달러 규모 예산안을 공개하고 예산조정 절차를 통한 상원 필리버스터 우회를 추진. 예산안은 국방·정보 분야 730억 달러, 농업 지원 120억 달러, 선거 관련 100억 달러를 배정. 국방예산 일부는 이란 전쟁에 사용될 예정이지만, 재원 마련 방안이 없어 공화당 내 재정 보수파의 반발이 제기. 다음 주 하원 표결을 추진할 예정 (Politico)
링크 : https://han.gl/d29p9
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 45%(전일 대비 0.0%p)
- R Senate, D House: 41%(전일 대비 0.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 56%(전일 대비 0.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 34%(전일 대비 -4.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 8%(전일 대비 0.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.1%(전일 대비 0.0%p)
반대율 : 56.1%(전일 대비 -0.2%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 43.1%(전일 대비 +0.1%p)
민주당 : 48.1%(전일 대비 -0.1%p) | 987 |
| 11 | 7월 15일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. 6월 CPI에 이어 PPI도 예상치를 하회하며 금리 인상 우려 완화. 반도체 대비 하이퍼스케일러 강세 전개
-미국 6월 PPI는 전년대비 +5.5%로 예상치(+6.2%)를 하회했고, 근원 PPI도 전년비 +4.7%로 예상치(+5.1%)를 하회
-뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스는 현재 금리 수준이 높은 인플레이션에 대응하기에 적절한 수준이며 7월 FOMC에서 금리 인상 필요성을 느끼지 않는다는 입장 표명
-워시 의장은 AI 투자가 일부 상품 가격을 끌어올리고 있다는 점은 인정했지만, 단기적 가격 상승이 반드시 인플레이션으로 이어지지는 않는다고 밝힘
-ASML이 반도체 제조 장비 가격 인상을 계획하고 있어 최대 고객사인 TSMC와 마찰을 빚을 가능성 제기(The Information)
<특징주>
-페이팔(PYPL): +17.2%, 결제 처리 업체 스트라이프와 사모펀드 어드벤트가 페이팔 지분을 530억 달러 이상에 인수하겠다고 제안했다는 보도에 상승
-블랙록(BLK): 6.6%, 2분기 운용 자산 규모가 1,920억 달러의 신규 자금과 주식 시장 상승 영향에 사상 최고치인 15.3조 달러로 급증했다고 발표하면서 상승
-신타스(CTAS): +4.3%, 회계년도 2026년 4분기 실적에서 매출 29.1억 달러, EPS 1.29 달러 기록. 예상치인 매출 28.7억 달러, EPS 1.24 달러를 상회하면서 상승
-엘리밴스(ELV): -8.5%, 2분기 실적발표에서 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했으나, 영업이익률이 전년 동기 대비 4.9%에서 3.5%로 감소하면서 하락
-AST스페이스모바일(ASTS): -3.6%, 2034년 만기 10억 달러 규모의 전환선순위채권 사모 발행을 제안했다고 발표한 후 하락
<7월 15일 시장 요약>
- S&P500 7,572pt (+0.4%)
- 나스닥 26,269pt (+0.6%)
- 러셀2000 2,976pt (+0.4%)
- M7 35,790pt (+2.3%)
- VIX 15.7% (-0.8%p)
- US 10Y 4.55% (-4.2bp)
- WTI 80$/bbl (+0.3%)
- 12MF PER 20.3x (-1W 20.1x, -1M 20.7x)
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| 12 | -- 7월 14일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 미국은 호르무즈 해협을 우회하는 이라크-시리아 파이프라인 복원 협상을 추진 중. 논의의 핵심은 20여 년간 폐쇄된 키르쿠크-바니야스 파이프라인 재건. 시리아 바니야스 항은 이라크산 원유의 지중해 수출 거점으로 부상하고 있으며, 글로벌 에너지 기업들도 수출 허브 확대를 검토 중. 다만 ISIS 잔존 세력과 시리아의 정치적 불안정은 위험 요인 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/iWjk1
2. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통과 선박 20% 수수료 부과 계획을 철회하고, 걸프 국가들의 대미 투자 확대와 무역 협정으로 대체한다고 설명. 다만, 이란 항구를 오가거나 이란 화물을 운반하는 선박에 대해서는 전면 봉쇄를 실시한다고 발표. 또한, 이란은 핵무기를 보유하지 못한다고 재차 강조 (Truth Social)
링크 : https://han.gl/DYSrA
3. 엔비디아의 H200 AI 칩이 미국 정부 승인 하에 중국에 소량 수출되기 시작. 트럼프는 지난해 12월 일부 관세 완화 조건으로 군사 목적 사용이 배제된 중국 기업에 한해 판매를 허용. 다만 중국 정부는 미국산 AI 칩 의존이 자국 반도체 산업 육성에 악영향을 줄 수 있다는 우려로 기업들의 구매를 조절 중 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/kGxc2
4. 뉴욕주는 50MW 이상 전력을 사용하는 데이터센터에 대한 환경 인허가를 최대 1년간 중단하는 조치 시행. 이는 환경·전력망·주민 전기요금 보호를 위한 규제 체계가 형성되기까지 시간을 확보하기 위한 목적. 아울러 데이터센터의 전력망 안정화 기금 납부를 추진하고, 지방정부의 데이터센터 투자 협상을 지원하기 위한 투자기금 체계도 마련할 계획 (The Hil)
링크 : https://han.gl/NWXyZ
5. 트럼프는 데이터센터 개발업체가 전력·용수 사용과 전력망 개선·유지 비용을 분담하도록 하는 전기요금 보호 서약을 추진. 해당 서약은 법적 구속력이 없지만, 몬태나·와이오밍·미주리 주지사는 이미 서명했고 대형 전력회사도 참여할 전망. 민주당 주지사 측은 백악관이 민주당에는 서명 요청을 하지 않았다며 정치적 접근이라고 비판 (Politico)
링크 : https://han.gl/6HlyG
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 45%(9일 대비 0.0%p)
- R Senate, D House: 41%(9일 대비 +1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 56%(9일 대비 -1.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 38%(9일 대비 +1.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 8%(9일 대비 -5.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 41.1%(9일 대비 +0.3%p)
반대율 : 56.3%(9일 대비 -0.3%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 43.0%(9일 대비 +1.0%p)
민주당 : 48.2%(9일 대비 0.0%p) | 809 |
| 13 | 7월 14일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. 테크가 반등한 가운데 6월 CPI가 예상치를 하회하면서 금리 인상 우려 일부 완화. 대형 은행들도 견조한 실적을 발표
-미국 6월 헤드라인 CPI는 전년대비 +3.5%로 예상치(+3.9%)와 전월치(+4.2%) 모두 하회. 근원 CPI도 전년비 +2.6%를 기록하며 예상치(+2.9%) 하회
-트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 화물 운송에 20%의 요금을 부과하겠다는 계획을 철회
-미국은 호르무즈 해협을 우회하여 이라크에서 시리아로 원유를 수송할 파이프라인 건설 협상 추진 중. 20년 넘게 가동 중단된 키르쿠크-바니야스 파이프라인 재건에 집중
-케빈 워시 연준 의장은 의회 청문회에서 6월 인플레이션 둔화가 목표 달성을 의미하지 않는다고 밝힘. 긴축을 시사하지 않았으나, 인플레이션 억제 방안에 금리 조정이 포함된다는 입장
<특징주>
-클라우드스트라이크(CRWD): +12.1%, IBM CEO가 주주들에게 보낸 서한에서 고객들이 사이버보안 문제에 몰두해 있다고 언급한 후 상승
-골드만삭스(GS): +9.0%, 2분기 실적 발표에서 매출 203.4억 달러, EPS 20.98 달러를 기록. 예상치 매출 162.3억 달러, EPS 14.51 달러를 상회하며 상승
-제이피모건(JPM): +2.5%, 2분기 실적 발표에서 매출 573.5억 달러, EPS 7.70 달러를 기록. 예상치 매출 506.1억 달러, EPS 5.55 달러를 상회하며 상승
-루시드(LCID): -16.1%, 회사가 파산 신청이나 비상장화를 고려하고 있다는 보도에 하락
-시티(C): -5.3%, 거래 수익 급증을 발표하며 시장 예상치를 상회했으나, 비용 증가로 인해 하반기 실적이 악화될 수 있다는 우려에 하락
<7월 14일 시장 요약>
- S&P500 7,544pt (+0.4%)
- 나스닥 26,107pt (+0.9%)
- 러셀2000 2,965pt (+0.4%)
- M7 34,981pt (+0.6%)
- VIX 16.5% (-0.7%p)
- US 10Y 4.59% (-3.4bp)
- WTI 79$/bbl (+1.5%)
- 12MF PER 20.2x (-1W 20.2x, -1M 20.4x)
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| 14 |  +1-미국은 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개. 호르무즈 해협을 지속적으로 방해하는 이란의 행동에 대한 대응 조치. 이란에 대한 공습도 한차례 더 단행
-또한 트럼프 행정부는 호위(convoy)를 활용한 해협 통행을 준비한 모습. 트럼프는 이란 제외 국가들의 통행을 보장하는 대신 20%의 서비스 요금(fee)을 걷겠다고 발표
-미국의 최종 목표는 여전히 협상이라고 판단. 해상 봉쇄는 이란의 최대 레버리지인 해협 통제권을 제한해 더 유리한 위치에서 협상을 재개하려는 전략으로 보임. 호르무즈 해협은 이란이 통제하지 않는다는 점을 각인시키려는 것
-해협 봉쇄와 호위 시스템은 지난 4월 당시와 마찬가지로 전면전으로 돌아가지 않고 이란을 압박할 수 있는 가장 효과적인 방법. 이란도 주변국들의 에너지 시설 타격에는 나서고 있지 않다는 점도 갈등 수위를 조절하겠든 신호로 해석할수 있음
-다만 해상 봉쇄로 양국의 대치 구도가 재개되며 협상 재개까지는 시간이 다소 소요될 가능성. 미국내 휘발유 가격의 상승세 재개, 원유 수입 감소로 인한 피해가 각각 트럼프 행정부와 이란 지도부를 협상 테이블로 이끌 것으로 생각.
-주제는 분명하진 않지만 트럼프 대통령이 예고한 16일 21시 (현지시간 기준) 대국민 발표에도 주목할 필요
-대치 기간 동안 인플레 경계심은 높아질수 있겠지만 테크 관렴 우려가 시장에는 더 위협적. 반도체에서 하이퍼스케일러로의 분산 전략 유지 | 1 022 |
| 15 | 7월 13일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 하락 마감. AI 관련 우려가 지속되는 가운데 트럼프 대통령의 이란 선박에 대한 봉쇄 조치 발표로 미국과 이란 간의 갈등 격화
-트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 화물에 대해 20%의 fee를 요구. 이는 원유를 가득 실은 초대형 유조선 기준으로 약 3천만 달러에 달하는 금액(Bloomberg)
-두바이에 본사를 둔 항만 운영사 DP월드가 아랍에미리트(UAE) 동부 해안에 새로운 항만과 컨테이너 터미널을 건설할 계획. 호르무즈 해협을 우회하기 위한 조치
-Kpler 자료에 따르면 지난 일요일에 호르무즈 해협을 통과한 선박은 14척이었으며, 그중 4척은 원유 운반선. 이는 지난주 같은 날 통과한 37척에 비해 60% 감소한 수치
-크리스토퍼 월러 연준 이사는 이번 주 발표될 인플레이션 데이터에서 물가 상승 압력이 지속되는 것으로 나타나면 금리 인상을 고려해볼 수 있다고 밝힘
<특징주>
-Q32 바이오(QTTB): +90.7%, 중증의 원형 탈모증 환자를 대상으로 bempikibart를 평가하는 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표한 후 상승
-에이제너스(AGEN): +82.7%, 약 8,500만 달러 규모의 선지급 총조달 사모발행이 청약 초과를 달성하면서 상승
-온콜리틱스(ONCY): +4.7%, 자사의 REO 033 임상시험의 잠재적인 허가 경로를 논의하기 위한 FDA와 Type D 회의 개최 발표 후 상승
-트랜스다임(TDG): -4.3%, 알링턴 캐피탈 파트너스로부터 스텔란트 시스템즈를 인수하려던 제안을 철회한 이후 하락
-에라스카(ERAS): -3.4%, 5억 달러 규모의 보통주 공모 계획을 발표한 이후 하락
<7월 13일 시장 요약>
- S&P500 7,515pt (-0.8%)
- 나스닥 25,873pt (-1.6%)
- 러셀2000 2,953pt (-0.8%)
- M7 34,757pt (-1.0%)
- VIX 17.2% (+2.1%p)
- US 10Y 4.62% (+6.3bp)
- WTI 78$/bbl (+9.4%)
- 12MF PER 20.2x (-1W 20.3x, -1M 20.4x)
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| 16 | 7월 10일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. SK하이닉스 상징이 긍정적 반응을 보이며 반도체 낙관론이 확산
-SK하이닉스 ADR이 상장 첫날 13% 급등. 첫 거래일에 1조 2천억 달러의 시가총액으로 마감하며 마이크론과 AMD를 앞질렀음
-이란 외무장관과 오만 외무장관은 토요일 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전한 통행을 위한 방안에 대해 논의. 미국은 자유롭고 안전한 통행에 대한 공개적인 약속을 이란에 요구
-미-중부사령부는 현지시간 기준 일요일 오후 5시에 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박에 대한 이란의 공격 능력을 더욱 약화시키기 위해 이란에 추가 공습을 시작했다고 발표
<특징주>
-WD-40(WDFC): +10.6%, 2026 회계년도 3분기 실적에서 매출 1.9억 달러로 예상치(1.7억 달러)를 상회, EPS도 2.33달러로 예상치 1.56달러를 상회하며 상승
-베타 테크놀로지스(BETA): +5.8%, eVTOL 시범 프로그램의 일환으로 이식용 장기를 운송하는 첫 전기 항공기 비행을 완료했다는 소식에 상승
-서클 인터넷(CRCL): +4.9%, 미국 통화감독청(OCC)으로부터 국가 신탁은행 설립에 대한 최종 승인을 받았다고 발표한 후 상승
-브룩데일 시니어(BKD): -5.7%, 6월 통합 가중 평균 입주율은 82.5%로 전년 동기 대비 200bp 상승했으나, 시장 기대치에 미치지 못하면서 하락
-넷플릭스(NFLX): -2.8%, WSJ 보도로 경영진이 사업 검토 회의에서 가입자 참여도 감소를 주요 내부 문제로 지적했다는 사실이 밝혀지면서 하락
<7월 10일 시장 요약>
- S&P500 7,575pt (+0.4%)
- 나스닥 26,282pt (+0.3%)
- 러셀2000 2,978pt (-0.5%)
- M7 35,111pt (+1.3%)
- VIX 15.0% (-0.8%p)
- US 10Y 4.56% (+1.0bp)
- WTI 71$/bbl (-0.9%)
- 12MF PER 20.4x (-1W 20.2x, -1M 20.1x)
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| 17 | -- 7월 9일 Trump Daily –
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<News of the Day>
1. 미국 정부는 최근 군사 충돌에도 미국·이란 간 협상이 계속 진행 중이며, 외교적 해결을 위해 노력 중이라고 강조. 양국은 최근 호르무즈 해협 선박 공격과 상호 공습으로 휴전이 흔들렸으나, 트럼프는 협상은 계속 진행될 수 있다는 입장을 표명. 다만 호르무즈 통행료·동결자산·핵 프로그램 등 핵심 쟁점에서 협상 진전이 어려운 상태 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/pY7jG
2. 트럼프 행정부는 민간 항공기·제트엔진 및 부품 수입이 국가안보를 위협한다는 상무부 조사 결과를 바탕으로 수입 조정 절차에 착수. 다만 즉각적인 관세 부과 대신, 교역국과 협상을 통해 수입량을 조정하기로 결정. 트럼프는 상무장관·USTR에 관련국과의 협상을 지시. 180일 내 협정 미체결·미이행 시 관세 등 추가 조치 가능성도 명시 (White House)
링크 : https://han.gl/btAZ
3. 미 환경보호청(EPA)은 버스·대형트럭 등의 배출가스 규제를 완화하기 위해 배출가스 부품 보증기간을 10년→5년으로 축소하고, 유효수명 규정 적용도 연기하는 방안을 제안. 트럼프 행정부는 강화된 NOx 배출기준은 유지하되 보증 규정을 완화해 제조업체 비용 부담을 낮춘다는 방침. EPA는 이번 조치로 트럭업계가 최대 120억 달러를 절감할 것으로 추산 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/cFeoR
4. 미 도로교통안전국(NHTSA)은 운전대 없는 자율주행차 허용을 검토할 예정. 사람이 운전하지 않는 차량에는 수동 조작장치 의무가 불필요하다는 입장. 지난달에는 자율주행 전용 차량의 브레이크 페달 의무를 폐지하는 등 트럼프 행정부의 자율주행차 규정 현대화 정책이 이어지는 모습. 다만 규정 변경 시기와 세부 내용은 미정 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/plRZV
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 45%(전일 대비 +1.0%p)
- R Senate, D House: 40%(전일 대비 -1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 57%(전일 대비 0.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 37%(전일 대비 +1.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 13%(전일 대비 0.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 40.8%(전일 대비 +0.1%p)
반대율 : 56.6%(전일 대비 0.0%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 42.0%(전일 대비 -0.3%p)
민주당 : 48.2%(전일 대비 -0.1%p) | 1 153 |
| 18 | [Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(7/13~17)
팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.
▶ Week Ahead(7/13~17)
https://han.gl/UyHyJ
이번주 S&P500(+0.8%)은 반도체주가 반등하며 강세. 메타 CEO는 클라우드 진출이 과잉 컴퓨팅 공급 대응이 아닌 수익성 증진을 위한 결정이라는 입장 피력
메타 CEO의 발언으로 capex 위축 우려 일부 해소. 반도체주의 반등 흐름 지속 기대. 구글(7/22) 실적을 시작으로 진행될 하이퍼스케일러들의 2Q 실적발표에서 capex 우려는 한층 완화될 수 있음. 수주잔고(RPO) 증가와 capex 가이던스 추가 상향 조정 확인 필요. 다만 헷지 차원에서 하이퍼스케일러로의 분산 권고. 재무적으로 취약한 오라클을 제외하면 잉여현금흐름(FCF)도 27년부터는 본격 개선
한편, 미국과 이란 사이의 군사적 충돌은 마무리된 모습. 입장 차이는 잔존하지만 양국 모두 합의를 유지할 인센티브를 보유. 최소한 중간선거까지는 이란과의 합의가 유지될 가능성 높음. 다음주 예정된 미국 6월 CPI(7/14), PPI(7/15) 발표와 JP Morgan(7/14), Morgan Stanley(7/15) 등 금융 기업 실적 발표에도 주목 | 1 791 |
| 19 | 7월 9일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
-미국 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령이 이란이 미국과 협상을 원한다고 밝히면서 전쟁 우려 완화. AI 투자 소식도 이어지면서 반도체 매수세 유입
-메타 CEO는 확보할 수 있는 모든 컴퓨팅 파워가 필요하다고 밝힘. 외부 수요가 너무 커 인프라 임대가 가치 창출에 더 유리할 수 있는 가능성을 고려 중. 클라우드 사업 진출은 과잉 캐파 신호가 아닌 수익성 증진을 위한 결정이라는 입장
-또한 메타는 개발자를 위한 AI 모델 ‘뮤즈 스파크 1.1’ 버전을 공개. 다른 주요 모델 비용의 약 25% 수준에서 새로운 ‘메타 모델 API’ 시스템을 도입할 예정
-S&P는 오라클 신용등급을 BBB에서 BBB-로 하향 조정한다고 발표. AI 인프라 사업이 회사 리스크 프로필을 희석시키고 있다는 점이 요인
-SK하이닉스는 ADR 상장가를 9일 국내 종가 대비 약 3% 프리미엄 수준으로 책정한 주당 149달러에 확정. 265억 달러 조달 예정
<특징주>
-세레브라스(CBRS): +9.2%, 2027년 말까지 유럽 전역에 200MW 규모의 AI 데이터센터 용량을 구축할 계획을 발표한 후 상승
-샌디스크(SNDK): +7.6%, 메타가 샌디스크와 장기 공급 계약을 체결했다는 로이터 보도 이후 상승
-퓨얼셀(FCEL): +2.0%, 확장 가능한 연료전지 전력 솔루션 탐색을 위한 지멘스와의 협력 발표 이후 상승
-코스트코(COST): -4.2%, 6월 월간 실적 발표에서 매출이 10.6% 증가했으나, 5월의 13.7% 증가율보다는 낮은 것으로 나타나면서 하락
-IBM(IBM): -2.2%, 스타벅스가 IBM의 유지보수 관리 시스템을 대체할 AI 기반 소프트웨어를 개발 중이라고 발표한 후 하락
<7월 9일 시장 요약>
- S&P500 7,544pt (+0.8%)
- 나스닥 26,207pt (+1.3%)
- 러셀2000 2,993pt (+1.2%)
- M7 34,650pt (+1.3%)
- VIX 15.8% (-1.1%p)
- US 10Y 4.55% (-2.8bp)
- WTI 72$/bbl (-2.0%)
- 12MF PER 20.3x (-1W 20.2x, -1M 20.4x)
업종/테마 성과: https://han.gl/xWpgZ
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm | 1 076 |
| 20 | -- 7월 8일 Trump Daily –
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
<News of the Day>
1. 트럼프의 휴전 종료 선언 이후 미국은 호르무즈 해협 인근 이란 목표물을 추가 공습. 전날보다 범위를 넓혀 페르시아만 일대의 미사일·드론 저장시설을 타격. 미 중부사령부는 호르무즈 해협의 항행 안전을 위협하는 이란의 군사능력 약화를 위한 조치라 설명. 휴전 이후 이란은 군사력을 일부 회복한 것으로 평가되며 평화협정 체결 노력도 흔들리는 양상. 중앙사령부에 의하면 현재 이란에 대한 공습은 완료 (WSJ)
링크 : https://han.gl/PP3eb
2. 트럼프는 스페인이 나토의 2035년 국방비 GDP 5% 목표를 지지하지 않았다며 무역 중단을 지시. 미 행정부는 스페인산 수입 금지 대상 품목 검토에 착수. 조치가 현실화될 경우 미국-EU 무역협정이 흔들릴 수 있으며, EU는 보복관세 재부과 조항을 마련한 상태. 다만 이를 시행하기 위해서는 미국 안보에 대한 중대한 위협을 입증할 필요가 있어 실제 실현 가능성은 의문 (Politico)
링크 : https://han.gl/uY95L
3. 나토는 2027년 정상회의 연기를 검토 중. 트럼프와의 갈등을 줄이고 개최국인 알바니아의 낮은 국방비 지출이 부각되는 것을 피하기 위한 조치. 트럼프는 앙카라 정상회의에서도 나토의 역할을 비판하며 동맹의 필요성에 의문을 제기. 나토는 매년 정상회의를 여는 관행 자체를 재검토하고 있으며, 이번 공동성명에도 차기 정상회의 관련 내용은 제외될 예정 (Bloomberg)
링크 : https://han.gl/ba153
4. 민주당 메인주 상원의원 후보 Platner는 선거운동 중단과 후보 사퇴를 발표. 민주당은 7월 27일까지 공화당 Collins 의원에 맞설 새 후보를 선출해야 함. 메인주는 민주당의 상원 다수당 탈환을 위한 핵심 경합지로, 패배 시 텍사스·오하이오·아이오와 등 공화당 우세 지역에서의 당선이 필요 (WSJ)
링크 : https://han.gl/Fx2Fa
5. 미 정부의 지원을 받아 생산된 희토류는 미국 내 수요 부족으로 한국·일본 등에 우선 공급되는 중. MP Materials는 대부분의 NdPr을 일본에 공급하며, Energy Fuels는 한국 공급 확대를 추진. 미국은 희토류 공급망 자립을 추진 중이나 영구자석 생산 능력은 일본·한국·중국 대비 뒤처짐. 이에, 미 정부는 금전적 지원과 가격 보장 등으로 산업 육성을 추진 중 (FT)
링크 : https://han.gl/WjAJF
<Polymarket Data>
- Democrats Sweep: 44%(전일 대비 +1.0%p)
- R Senate, D House: 41%(전일 대비 +1.0%p)
- 텍사스 상원의원 공화당 당선 확률: 57%(전일 대비 0.0%p)
- 이스라엘 총리 네타냐후 당선 확률: 36%(전일 대비 +1.0%p)
- 8/31까지 미국-이란 핵합의 확률: Yes 13%(전일 대비 -8.0%p)
<지지율>
- 트럼프 지지율(Real Clear Politics)
지지율 : 40.7%(전일 대비 +0.2%p)
반대율 : 56.6%(전일 대비 -0.3%p)
- 정당 지지율(Real Clear Politics)
공화당 : 42.3%(전일 대비 0.0%p)
민주당 : 48.3%(전일 대비 0.0%p) | 1 039 |
