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Repost from 회색인간의 매크로 + 투자

오늘은 점심에 지인과 나눴던 대화로 인해 예탁결제원 데이터를 찾아보았습니다. 매달 해외 주식 해외 채권 사는 자금이 $20억 내외로 유출되고 있군요. 환율 내려가기가 쉽지 않아 보입니다

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Repost from [메리츠 중국 최설화]

바이든 행정부, 곧 중국 전략산업 관세 부과 바이든 행정부가 빠르면 다음주 중국의 전기차, 태양광, 배터리 등 전략 산업에 관세를 부과할 것이란 블룸버그 뉴스가 있습니다. 이에 역외위안화는 소폭 절하 반영 중 기사: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-10/biden-poised-to-impose-tariffs-on-china-evs-strategic-sectors

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Repost from 유진투자증권 코스닥벤처팀

미국, 중국 전략 산업에 관세 확대 예정 -다음주 발표 -중국 전기차, 배터리, 태양광에 부과 -최근 철강, 알루미늄, 조선 등 중국에 대한 무역장벽을 연일 높이는 연장선에 있어 -중국 전기차와 배터리의 미국 수입은 이미 매우 제한적이어서 산업에 미치는 영항 미미. 중국 배터리업체들의 향후 미국 진입을 사실상 차단하겠다는 정책의지여서 한국 배터리업체들의 미국 성장 스토리 유효 -태양광은 중국산 수입 비중 미미하나 중국업체들의 동남아 우회수출이 미국 수입의 80% 이상을 차지. 이번 관세 부과와 별개로 바이든 정부는 6월부터 중국업체들의 동남아 우회수출에 대해 관세 부활하고, 양면형 태양광에 대한 관세도 부과 예정 -IRA로 미국내 태양광 제조 공장들이 속속 완공되면서, 중국업체들의 진입을 봉쇄하는 방향으로 정책 확고해지고 있어 https://finance.yahoo.com/news/us-set-impose-tariffs-china-010515759.html

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Biden set to impose tariffs on China strategic sectors, source says

WASHINGTON (Reuters) -U.S. President Joe Biden is set to announce new China tariffs as soon as next week targeting strategic sectors, according to a person familiar with the matter. The full announcement, which could take place as soon as Tuesday, is expected to largely maintain existing levies, according to the person. An announcement could also be pushed back, the person said.

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Repost from 여의도 감성투자

옳은 말씀. 한국 배러티 양극재가 적자라는 건 문제가 아님. 캐즘이 정말 적자의 원인이라면 다 같이 적자여야 하는 것 아닌가? 근본적인 문제는. 한국 셀, 양극재 죄다 적자인데 중국배터리 양극재는 흑자 심지어 벨기에 유미코어 일본 스미토모도 흑자라는 사실. (유미코어 스미토모 1분기 실적은 확인 전) 한국업체들이 2010년대 초반 조선에서 그랬던 것처럼 우리끼리 저가경쟁했을 가능성. 공격적으로. 그런 기사도 있긴 했음. 이미 실적도 크게 밀리고있고 R&D 누적금액은 비교 불가할 정도로 격차가 벌어지는중. 오로지 기댈 것은 IRA 인데 우회방법이 이미 여럿. 현대기아차도 하나씩 LFP 배터리 채용을 늘리는 차종 발표중. 한국 기업들은 실적도 후지고 미래 전망도 더 어두운데 훨씬 높은 밸류에이션을 받고 있음. 아무리 그럴싸한 내러티브라해도 결국 객관적인 사실이 누적되면 무너질 수 밖에 없다고 봄. 먼저 튀는 사람이 승자.

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Repost from 2차전지 경비대대

또 형이야? == 중국 배터리·전기차 제작사들의 경쟁력이 최고조에 달했다. ‘대륙의 실수’라는 밈으로 잘 알려진 샤오미가 최근 출시한 전기차 ‘SU7’은 제품 수준이 ‘평타’를 넘어서 인기몰이 중이다. 싼 가격에 잘 만들면 소비자들은 열광한다. 우리 전기차 회사들의 혁신이 도드라져 보이지는 않는다. 가격 대비 성능도 아직 고만고만하다. 단기간에 반전은 기대하기 힘들다는 뜻이다. 캐즘 탓은 그만하고, 장기화할지 모를 이 위기를 적극적으로 돌파할 때다. https://n.news.naver.com/article/025/0003359394?sid=110

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[박철완의 마켓 나우] 캐즘 탓은 이제 그만

배터리와 전기차 제작사들의 1분기 실적 발표가 마무리됐다. 어두운 예상에서 크게 어긋나지 않았다. 특히 배터리 제조업체와 그 후방 산업의 실적이 매우 좋지 않았다. LG에너지솔루션은 적자로 전환했다. 전기차 시장이

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Repost from 회색인간의 매크로 + 투자

2024년말 2025년초 리세션을 밀고 있는 BCA는 약간 신난 느낌?

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Repost from 회색인간의 매크로 + 투자

어제 주간신규실업수당 청구건수 급증에 대한 골드만의 코멘트

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Repost from 한국투자증권/기관영업부/이민근

중국의 수출 증가 중 특히 자동차가 인상적 안 그래도 싸게 만드는데 최근 환율 효과까지 더해지며 기세가 대단함 이와중에 테슬라는 중국에서 감원 규모를 확대하고 있다는 블룸버그 뉴스에 어제도 1.57% 하락

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https://www.hankyung.com/article/202405099193i

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"한국의 일론머스크를 소개합니다"…금양의 미국IR 뒤에 숨겨진 우려 [나수지의 뉴욕리포트]

"한국의 일론머스크를 소개합니다"…금양의 미국IR 뒤에 숨겨진 우려 [나수지의 뉴욕리포트], "미국서 자금조달" 회사측 청사진에도 배터리 납품, 재무구조 불안정 등 위험요소

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