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지난 <9월 주도주 포트폴리오> 1번 종목 두산에너빌리티가 1차 목표가를 돌파했습니다! 빠른 수익 축하드립니다! 👍
AI 혁신과 데이터센터 건설에 반도체'만' 중요한 것이 아니라 전력에너지 등 많은 것들이 필요하기 때문에 새로운 병목에도 관심을 가져야한다 꾸준히 강조드렸죠.
이번주 AI에너지 섹터가 대미투자 이슈와 함께 부각되는 중인데 두산에너빌리티가 단연 주도주입니다.
#포트폴리오
- 네프콘 9월 주도주 포트폴리오 보러가기
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| 2 | 동해 AI데이터센터 전력공급계약 예정
- 오는 9월 도와 한국전력공사는 강원 AI데이터센터 전력 공급 업무 협약 맺을 예정
- 동해 GS AI데이터센터 건설, 강릉 옥계 AI데이터센터 등 향후 강원권 사업들의 원활한 전력 공급을 위한 상호 협력 사항 담길것
https://www.kwnews.co.kr/article/20260906500557 | 276 |
| 3 | 미국의 휴장으로 오랜만에 포커스가 유럽으로 집중된 하루였는데요 유럽증시는 전반적으로 보합이었습니다. 프랑스 장기채금리가 5%를 도달하였고 미국 10년물도 4.8%를 다시 시도하는 등 유가와 채권의 부담이 계속 지속되고 있습니다. 그 와중에도 유럽에 상장된 메모리 회사들의 주가는 상승하였으며 유럽 반도체의 선봉장 ASML도 3% 이상 상승하였습니다. 챗GPT의 Astra 6 모델 출시는 상당한 혁신으로 평가받고 있으며 이는 토큰가격이 내려가도 사용량은 계속 증가하는 제번스의 역설을 다시 상기시키고 있습니다. 그래서인지 구리가격도 사상 신고가 경신을 노리고 있습니다.
이란은 계속 한국을 압박하며 호르무즈 해협에 개입하지 말라고 외교라인에서 설득을 하는 가운데 우리나라는 미국과의 대미투자 협상에 속도를 내는 모습입니다. 이는 한국의 호르무즈 해협 파병과 패키지로 사실상 엮여있는데요 일단 파병 가능성을 내비치면서 대미투자로 선물을 주는 형태를 주는 것인지 관건입니다. 지지율도 지속적인 하락을 보이는 가운데 미국과의 관계악화는 그나마도 긍정적으로 평가받는 외교에 대한 성과를 감점시킬 수 있습니다. 어제 정부에서는 아직 확정된게 없다고 공식적으로 밝혔지만 추석전후로 발표될 것이라는 전망은 변함이 없습니다.
어제 우리증시는 반도체와 대미투자(발전, 전력, 원전, 건설)을 중심으로 상승하며 어제 기대했던 모습을 그대로 보여주었습니다........…
https://naver.me/x3cIYQJl | 279 |
| 4 | 주식비서 아침 뉴스 브리핑
1. 거시경제 주요 뉴스
이란, 한글로 한국 겨냥 "호르무즈 군사개입시 심각한 결과"(종합2보) | 연합뉴스 - https://www.yna.co.kr/view/AKR20260907131452079
전쟁 자금 부족 우크라이나…성인물 산업 합법화 추진
https://n.news.naver.com/article/005/0001871370?sid=104
국제유가 6주래 최고…사우디 아람코 정유시설도 피격
https://n.news.naver.com/article/003/0014175291
호르무즈 사태 낙관 했는데 120달러 전망까지…EU, 올 겨울 ‘에너지 청구서’ 받나
https://www.sedaily.com/article/20088160
유럽증시, 혼조 양상 마감...미 증시는 휴장
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=144107
독일 극우 AfD, 주의회 선거 44% 득표 압승…과반 안 돼 집권은 불투명
https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1276608.html
엔화 7개월 만에 최강세…달러당 155엔 뚫리자 매수 가속 - 뉴스1
https://www.news1.kr/world/international-economy/6282842
구리, 관세 우려에 사상 최고…t당 1만4533달러
https://view.asiae.co.kr/article/2026090803164301668
2006년 부시처럼 될라…트럼프 중간선거 ‘경고음’[이태규의 워싱턴 플레이북]
https://www.sedaily.com/article/20088228
美하원, 9월 회기 2주 취소...클래리티법안 연내 처리 '빡빡'
https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=42858
“달은 미국 꺼다”…트럼프의 ‘막무가내 찜하기’ 이번엔 우주까지 확장 [월드픽]
https://www.seoul.co.kr/news/international/2026/09/07/20260907500150
바이트댄스, 실시간 공간 영상 AI 공개 임박…애플·메타에 ‘도전장’
https://www.sedaily.com/article/20088213
中, 금융사 8곳에 60조 원 투입한다…기업·가계 대출 확대
https://www.sedaily.com/article/20088169
원화, 약 2년 만에 최고치… 국민연금 환헤지 전격 중단
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202609071405324725e7e8286d56_1
집값 폭등이 결혼시켰다?…2030 '자산 동맹' 맺는 이유
https://www.hankyung.com/article/2026090793661
2. 종목&기타 뉴스
삼전닉스 급등 이유 있었다…세상 놀라게 한 '괴물 AI' 정체
https://www.hankyung.com/article/2026090794981
(설명자료)대미투자 관련, 제1호 프로젝트는 확정된 바가 없습니다
https://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?newsId=148971388
대미투자 1호, 텍사스 가스발전소...2호는 원전 검토
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260907/134621488/1
韓 '웨스팅하우스 지분 인수' 급물살 타나
https://naver.me/FfsfeaAJ
美 "원전 8기에 1200억달러" 요구…韓 수익·주도권 확보가 관건
https://naver.me/Ffsfe52U
남궁홍 삼성E&A 사장, 카자흐스탄行...에너지부 장관과 회동
https://thetracker.co.kr/View.aspx?No=4216810
릴리, K뷰티 기업 연이어 만났다... 지분 투자·공동개발 추진 관측
https://n.news.naver.com/article/366/0001190901
국민연금, 고려아연 주총서 양측 후보 모두 찬성...'한화 5.8%' 부상 [fn마켓워치]
https://naver.me/xrzHSDv1
금감원, SK이노-SKIET 합병에 제동…증권신고서 정정 요구
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4433765
헐값 공개매수' 골프존홀딩스, 결국 상폐 철회
https://naver.me/IGsRJamq
무신사, 코스피 입성 시동…거래소에 예심 청구
https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2026090780196
국토부, 5천억 규모 공공토지 비축 매입 공모…"수도권 주택 수요 대비"
https://ift.tt/6eTrozQ | 296 |
| 5 | 오늘 미국 휴장입니다. 🌙
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=852924 | 414 |
| 6 | * 韓 '웨스팅하우스 지분 인수' 급물살 타나
- 7일 관계 부처 등에 따르면 한·미 양측은 미국 상무부의 제안 이후 미국 종합 원자력 기업인 웨스팅하우스 지분 인수 방안을 협상 테이블에 올려놓고 논의를 이어가고 있다. 이달 중순 서명할 예정인 한·미 대미투자 프로젝트 최종 합의문에 ‘미국 내 원전 8기 건설 추진’이 담기는 것과 맞물려 웨스팅하우스 지분 인수 협상에도 탄력이 붙을 것이라는 전망이 나온다.
미국이 원전 건설에서 한국 손을 잡으려는 배경에는 취약해진 시공 역량이 있다. 웨스팅하우스는 원천기술을 쥐고 있지만, 미국은 30년 넘게 신규 대형 원전 건설이 사실상 중단돼 건설 인프라와 공급망이 무너진 상태다. 인공지능(AI) 인프라 확충을 위한 전력 수요가 폭증하는 상황에서 ‘원전 르네상스’를 조기 실현하려면 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 등으로 정해진 예산과 공기를 맞추는 능력을 입증한 한국의 시공 역량이 필수적이다.
한국이 웨스팅하우스 지분을 확보하게 되면 양국 원자력 협력의 걸림돌이던 지식재산권 분쟁을 일거에 털어내고 한·미가 원전 수출 시장에서 단일 이해관계를 형성할 수 있다.
협상의 관건은 사업 리스크 분담과 현지에 배치할 원전 노형이다. 미국산 AP1000 위주로 지어지면 한국 기업은 단순 시공과 하청 기자재 납품에 머물러 낙수효과가 제한적이다. 반면 미국 원자력규제위원회(NRC) 설계인증을 획득한 한국형 원전(APR1400)이 미국 본토에 입성하면 주기기부터 정비까지 국내 원전 밸류체인 전체가 미국에 직진출하는 활로가 열린다.
원전업계에서는 미국산 AP1000과 한국산 APR1400을 미국 내 원전 사업에 적절히 배분하는 방안이 한·미 모두에 이익이 될 것이라는 분석이 나온다. 한국은 미국 시장에서 APR1400 첫 실적을 확보해 원전 수출의 레퍼런스로 활용할 수 있고, 미국은 웨스팅하우스의 원천기술과 한국의 시공·공급망 역량을 동시에 확보할 수 있기 때문이다.
https://naver.me/FfsfeaAJ | 400 |
| 7 | (설명자료)대미투자 관련, 제1호 프로젝트는 확정된 바가 없습니다
https://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?newsId=148971388
오늘 대미투자 관련 기사 중 상당수가 '단독' 보도로 나왔기 때문에 너무 순수하게 바라보면 안되는 부분이 있습니다.
난이도 easy는 아닐듯 | 426 |
| 8 |  오늘 개인 -8조 순매도
그동안 무거워졌던 대중들 수급이 꽤 빠르게 비워지는 중 | 467 |
| 9 | 2026.09.07 14:44:05
기업명: 비나텍(시가총액: 4,588억) A126340
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : SANMINA CORPORATION
계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약
공급지역 : 인도
계약금액 : 133억
계약시작 : 2026-09-05
계약종료 : 2027-01-28
계약기간 : 4개월
매출대비 : 16.17%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260907900269
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/126340 | 413 |
| 10 | [단독] 일론 머스크 xAI, '두산 복합화력발전소' 짓는다
일론 머스크의 인공지능(AI) 기업 SpaceXAI(옛 xAI)가 두산에너빌리티의 발전설비를 활용한 대형 복합화력발전소 건설을 추진하고 있는 것으로 확인됐다.
두산의 가스터빈(GT)뿐 아니라 스팀터빈(ST)과 배열회수보일러(HRSG) 등을 결합해 멤피스권 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라에 대규모 전력을 공급하는 프로젝트다.
복합화력은 가스터빈에서 전력을 생산한 뒤 나오는 고온의 배기가스를 다시 활용하는 방식이다. HRSG가 배기가스의 열로 증기를 만들어 스팀터빈을 돌려 전력을 추가 생산한다. 가스터빈만 가동하는 단순주기 발전보다 같은 연료를 효율적으로 활용할 수 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003129839?sid=001 | 479 |
| 11 |  +1<8월 주도주 포트폴리오> 2번 종목 비에이치아이 2차 목표가 돌파했네요! 수익 축하드립니다! 👍 | 467 |
| 12 | 2026.09.07 10:02:02
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 54조 384억) A012450
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [매일경제] 한화 '천무' 크로아티아 수출
발생일자 : 2026-09-05
해명내용 :
- 본 공시는 2026년 9월 5일 매일경제에 보도된 '한화 '천무' 크로아티아 수출' 관련 해명공시입니다.
- 당사는 상기 크로아티아 천무 다연장로켓 공급과 관련하여 현재 고객과 협의 중에 있으며, 계약체결과 관련하여 아직 확정된 바는 없습니다.
- 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다.
(공시책임자) 정 관 희
재공시 예정일 : 2026-10-06
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260907800087
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/012450 | 394 |
| 13 | [단독]'대미투자 1호' 사업비 27조→30조원 증액…오늘 국회 보고
우리 정부가 3500억달러 규모 대미투자 첫 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합발전소를 공식 확정했다. 당초 198억달러로 검토하던 사업에 대해 미국 측이 250억달러를 제시하면서 협상에 시간이 소요됐지만, 최종적으로 223억달러 선에서 타협점을 찾은 것으로 알려졌다.
7일 관계부처와 정치권에 따르면 우리 정부의 대미투자 관련 심의기구인 한미전략투자 운영위원회는 이날 오전 회의를 열고 1호 프로젝트 후보로 ‘텍사스주 가스복합발전 프로젝트’를 의결하고 대미투자를 위한 운영체계를 의결한다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006364702?sid=100 | 382 |
| 14 |  UBS: AI 토큰 단가는 내려가는데 지출은 늘어나는 이유
2Q 실적시즌에서 S&P500 EPS가 전년동기비 30% 증가하며 시장 기대를 크게 상회했음. 실적 개선을 이끈 것은 AI 투자였고, 기업 가이던스를 봐도 관련 지출이 둔화될 신호는 나타나지 않고 있음. 배경은 명확한데, 전사적 AI 도입이 확대되고 투자 회수가 가시화되면서 토큰 단위로 측정되는 컴퓨팅 수요가 구조적 증가 국면에 진입한 것으로 판단됨. 특히 5월 이후 토큰 판가가 반토막 수준으로 하락했음에도 수요는 전혀 훼손되지 않았다는 점이 핵심임. 단가 하락을 물량 증가가 상쇄하는 전형적인 제번스 역설 구도가 나타나고 있음.
토큰은 프롬프트 입출력을 구성하는 최소 텍스트 단위로, AI 경제의 사실상 결제 단위로 기능함. 토큰 소비량은 AI 컴퓨팅 총수요의 프록시이자 CAPEX 사이클의 선행 지표이며, 실제로 다수 기업이 자사 AI 활용도를 토큰 단위로 계량해 투자 확대의 논거로 제시하고 있음. 소비 구조를 보면 인풋 측에서는 프롬프트 길이와 컨텍스트 누적, 멀티모달 입력, 외부 DB 연동 검색증강이 사용량을 견인하고, 아웃풋 측에서는 추론 단계가 결정적 변수로 작용함. 최종 답변 도출 이전의 사고 과정에 투입된 토큰까지 아웃풋으로 과금되기 때문임.
여기에 모델 지능 고도화, 동일 성능대 내 아키텍처별 효율 격차, 자율 실행형 에이전트 워크플로우가 승수로 작용하며 건당 소비량을 지속적으로 확대시키고 있음. 요컨대 P는 하락하지만 Q가 그 이상으로 증가하는 국면임.
데이터도 이를 뒷받침함. 수백 개 LLM을 중개하는 OpenRouter의 토큰 처리량은 연초 대비 10배 증가했고, 상위 1% 유저의 월평균 지출은 2,500달러에서 7,500달러로 3배 확대됐음. 반면 200개 이상 모델의 가격을 추적하는 LLM Token Expenditure Index는 5월 100만 토큰당 약 2달러에서 8월 약 1달러로 하락했음. 이코노미스트 분석에 따르면 특정 성능 벤치마크 달성 기준 토큰 원가는 전년비 약 97% 절감된 것으로 파악됨. 하드웨어와 모델 양단의 효율 개선에 주요 프로바이더들의 공격적 프라이싱과 고객 인센티브가 더해지며 도입 문턱이 빠르게 낮아지는 흐름임.
결론적으로 판가 하락이 총지출 축소로 이어지지 않고, 오히려 소비 확대를 통해 전체 토큰 지출을 증가시키는 구도가 유지되고 있음. 확대된 수요는 하이퍼스케일러의 추가 캐펙스 집행 명분으로 환류되고, 그 투자가 다시 효율 개선과 판가 하락을 유발하는 AI 플라이휠이 작동 중임. 토큰 수요와 가격은 AI 경제의 활동성을 가늠하는 핵심 시그널인데, 현시점 기준 사이클 둔화를 시사하는 지표는 확인되지 않음.
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다 | 279 |
| 15 |  전반적인 종목장세 관점에서 코스피가 7100~7200p까지 최대한 천천히 가는 것이 좋다고 봅니다. | 382 |
| 16 | 두산퓨얼셀, 美데이터센터 전력시장 첫 진출에 12% 급등
두산퓨얼셀이 두산의 미국 자회사 하이엑시엄(HyAxiom)에 인공지능(AI) 데이터센터용 연료전지를 공급하며 미국 전력 시장에 처음 진출한다는 소식에 7일 장 초반 급등하고 있다.
앞서 두산퓨얼셀은 지난 2일 하이엑시엄과 5014억원 규모 Ph인산형 연료전지(PAFC)를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 제품은 올 하반기부터 2028년 상반기까지 하이엑시엄에 순차적으로 납품되며, 하이엑시엄은 이를 미국 내 AI 데이터센터에 공급한다.
정연승 NH투자증권 연구원은 "이번 수주로 발전 효율이 고체산화물연료전지(SOFC)보다 낮은 PAFC도 미국 데이터센터 전력시장에 진입할 수 있음이 확인됐다"며 "미국 내 온사이트 발전 수요 증가에 따른 PAFC 추가 수주 가능성도 높다"고 내다봤다.
이를 통해 내년에는 영업흑자도 가능할 것으로 예상했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005329354 | 376 |
| 17 |  +1다만 삼전닉스가 +10%씩 폭등하며 사이드카 걸어버리는 극단적 흐름으로 가지 않으려는 모습
원전, 로봇 등 다른 섹터로도 수급이 분산되는 것이 이상적 | 387 |
| 18 |  +1반도체, 소부장, 전력인프라 강세 | 460 |
| 19 | * 美 재무부 145억달러 유동성 투입…비트코인·XRP ‘2차 랠리’ 불붙나
- 6일(현지시각) 유투데이 등에 따르면 미국 재무부는 오는 7일부터 국채 바이백 프로그램을 본격적으로 진행한다. 주간 매입 한도는 145억달러이며 개별 일정 등을 고려한 최대 매입 규모는 165억달러에 이를 수 있다.
특히 시장의 관심은 9일 예정된 바이백에 집중되고 있다. 스콧 베선트 미국 재무부 장관이 이끄는 재무부는 만기 10~30년 장기 국채의 회당 바이백 한도를 기존 20억달러에서 40억달러로 확대할 예정이다. 9월 전체 국채 바이백 규모는 약 382억5000만달러로 계획됐다.
미 연방준비제도(Fed)도 보유 자산의 원금 재투자 과정에서 최대 21억2200만달러 규모의 단기 국채를 매입할 예정이다.
가상자산 시장이 주목하는 것은 국채 바이백 자체보다 이에 따른 단기 유동성 변화다. 재무부가 기존 국채를 금융기관에서 사들이면 해당 기관에는 현금이 유입된다. 일부 시장 참가자들은 이 자금이 위험자산 시장의 유동성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다고 보고 있다.
이번 프로그램은 중앙은행이 새로운 유동성을 만들어 자산을 매입하는 양적완화와 성격이 다르다. 재무부가 기존 국채를 다시 사들여 국채시장의 유동성과 시장 기능을 개선하는 것이 핵심이다. 따라서 바이백 규모가 그대로 비트코인이나 XRP의 매수 자금으로 연결된다고 보기는 어렵다.
중기적으로는 금리도 변수다. 국채시장 안정과 유동성 개선이 금융 여건을 완화할 경우 연준이 높은 금리를 예상보다 오래 유지할 가능성이 있다는 분석도 나온다. 높은 금리가 장기화하면 비트코인을 비롯한 위험자산에는 오히려 부담이 될 수 있다.
규제 측면에서는 오는 15일 예정된 미국 상원의 CLARITY Act 관련 움직임도 시장이 주목하는 변수로 거론된다. 특히 XRP처럼 미국의 가상자산 규제 체계 변화에 민감한 종목은 관련 논의에 따라 변동성이 커질 가능성이 있다
https://www.blockmedia.co.kr/archives/1136603 | 337 |
| 20 | 미 증시는 8월 정식 고용지표가 예상보다 강하게 나오면서 채권금리가 강세를 유지하며 전반적으로 미 증시를 약보합으로 마감시켰습니다. 하지만 인플레 베팅이라고는 볼 수 없으며 데이터센터와 연관된 반도체, 광통신, 네트워크와 데이터센터 소프트웨어 관련주들이 상승하며 반대편 종목들이 기지개를 펴면서 증시를 방어하였습니다. 블룸에너지는 S&P500에 편입되면서 새로운 에너지 회사로서 기세를 이어가는 중입니다. 고용지표가 금리를 낮출 수는 없지만 여전히 경제가 좋다는 반증이기도 합니다.
이번주는 미국 CPI, PPI 발표와 함께 미국의 재무부 바이백이 현지시간으로 9일날부터 진행됩니다. 베센트가 밝혀왔던 계획이 실행되는 시간이며 그는 중간선거를 앞두고 이란을 끌어내기 위해 전방위적인 금융정책 공세를 하는 중입니다. 이와 동시에 러시아 전선에서 유의미한 결과를 도출하기 위해 다시 트럼프 사위가 크렘린을 방문하였으나 협상에 진척은 없다는 소식입니다. 트럼프 지지율은 FT 조사 결과 2기의 최저치인 33%를 기록중입니다. 금리는 여전히 높으니 미국 젊은 사람들은 집을 쉽사리 못사고(기존 보유자들도 못팔기도 하고) 경유 가격은 사상 최대치이며 식량 가격도 오르고 있습니다. 이번주 물가지표가 어떻게 나올지 관심입니다. (개인적인 생각은 예상치만큼 나온다고 생각)
지난주 우리증시는 전반적으로 하락종목수가 많았으나 금요일은 상승종목수가 다시 오랜만에 압도적인 하루로 이번주에 대한 기대감을 키웠습니다.......…
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