차용호

<01/25> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 마이크로소프트, Azure 성장 둔화되며 컨센서스 소폭 상회 (매출: $52.75Bil vs $52.94Bil, EPS: $2.32 vs $2.29, 시간 외 +4.16%) https://cnb.cx/3j07tla ■ TI, 반도체 수요 둔화로 실적이 컨센서를 하회 (매출: $9.04Bil vs $9.07Bil, EPS: $3.03 vs $3.87, 시간외 +0.82%) https://reut.rs/3JcXZOd ■ "애플, 아이폰 4대 중 1대 인도서 생산할 것" https://bit.ly/3ZZwH3O ■ 애플, 디즈니와 VR 컨텐츠 협업 논의 https://reut.rs/3R6erBC ■ Wolfspeed, 독일에 20억 유로 규모의 공장 건설 계획 https://reut.rs/3Ddup7D ■ 폭스콘, EV 및 서버 수요 대응을 위해 멕시코 투자 늘리고 있어 https://reut.rs/3DaMWBa ■ 쌓이는 재고에 가동률 하락...호황 저무는 파운드리 https://bit.ly/3Hthqkt ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[김광수 전기전자] 엠씨넥스 (097520) : 4Q22 프리뷰: 컨센서스 부합 전망 투자의견 Buy(maintain) / TP 39,000원(유지) - 4Q22 실적은 시장 컨센서스 영업이익 62억 원에 부합할 것. 주요 고객사의 판매 부진 및 재고 상승에 따른 오더컷이 확대되며 실적 부진이 이어졌으나 4Q22는 플래그십 신제품 출시에 따른 판가인상 효과로 3Q22 대비 영업이익이 증가했을 것 - 2023년 실적은 매출액 1.2조원(+10.8%YoY), 영업이익 441억 원(+201.4%YoY)으로 추정. 2023년 주요 고객사의 ODM 물량 비중(25%↑)이 증가, A시리즈에는 OIS 탑재 모델 확대로 액추에이터와 모듈을 공급하는 동사는 P와 Q 증가로 수혜를 받을 것. 전장용은 1Q23말부터 DCU 양산이 시작되며 자율주행 부품 Line-up 확대로 전장 사업 경쟁력을 강화할 것으로 전망 - 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/E 11.1x로 과거 P/E 밴드 평균을 하회. 2023년 모바일 부문은 추가적인 판가인하 압박과 원가 부담은 감소하고 신제품 내 고화소 및 OIS 탑재 모델 확대에 따라 수익성이 개선될 것이며 전장 산업은 DCU와 같은 신규 제품 라인업 확대로 매출 다변화를 꾀할 것으로 전망 URL: https://bit.ly/3kvo40t

<01/20> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ "갤럭시S23에 맞춤형 스냅드래곤 8 2세대 AP 탑재" https://bit.ly/3ZLCZEb ■ 반도체 혹한기 피해가는 클린룸 업계...삼성 국내외 팹 투자에 '훈풍' https://ift.tt/YBOWw6D ■ 韓 반도체기업 효율성, 대만·日·美보다 낮아 https://bit.ly/3HhIu6h ■ NXP, 차세대 ADAS용 레이더 원칩 선봬 https://bit.ly/3D1VoCZ ■ OLED 노트북이 대세...올해 보급형 라인업까지 확대 https://bit.ly/3ZMQ002 ■ 대만, 폭스콘의 허가되지 않은 중국 투자에 벌금 부과 https://reut.rs/3kj3znK ■ 도요타, 반도체 부족에 일본 내 렉서스 주문 제한 https://bit.ly/3GWuZaE ■ 트렌드포스, ‘반도체 혹한기’…2023년 글로벌 파운드리 매출 4% 줄어들 듯 https://bit.ly/3J25Eiq ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

<01/19> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성 갤럭시S23·S23플러스, 사양 다 나왔다 https://bit.ly/3wdbt4R ■ SKC, 美서 신시장 개척…"반도체 기판, 유리로 만든다" https://bit.ly/3we7rZT ■ 훨훨 나는 대만 반도체...제자리 맴도는 한국 https://bit.ly/3QR5c8D ■ 애플,올해 AR안경 출시 연기…혼합현실 헤드셋 먼저 출시 https://bit.ly/3XjdecA ■ 애플, 작년 4분기 스마트폰 점유율 1위...아이폰14 효과 https://bit.ly/3CYD0uN ■ 마이크로소프트, 직원 1만명 추가 해고하여 12억달러의 비용 절감할 것 https://reut.rs/3XAuV7c ■ 대만 작년 반도체 수출액 18% 증가...한국은 고작 1%에 그쳐 https://bit.ly/3QR5c8D ■ "스마트워치 마이크로 LED 목표가격, OLED의 2배 웃돌 것" https://ift.tt/fLmPWG1 ■ 바이든, 일본 이어 네덜란드와 대중 반도체 수출 통제 논의 https://bit.ly/3GU52Zt ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

삼성전자 P4 공장 투자건이라는군요

[김광수 전기전자] 비에이치 (090460) : 4Q22 예상치 못한 악재로 이익 감소 투자의견 Buy(maintain) / 목표주가 36,000원(-12.2% 하향조정) - 4Q22 실적은 컨센서스 영업이익 503억원을 하회할 것으로 추정. 1)외부요인으로 중국 정저우 아이폰 공장 생산 차질과 환율 영향, 2)내부 요인으로 일회성 비용(신사업 오퍼레이션 비용 등)이 반영되었기 때문. - 2023년부터 스마트폰용 디스플레이 FPCB 사업을 넘어 IT/전장 산업향 사업 본격화로 실적 모멘텀이 추가될 것. - 목표주가를 36,000원으로 하향(-12.2%), 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/E 3.8x로 과거 P/E 밴드 평균을 하회하고 있으며 미/국내 업체향 프리미엄 제품 중심 안정적인 사업 전개와 2023년부터 신사업 본격화로 성장 모멘텀 확대 구간에 돌입하는 만큼 현 주가는 저평가 국면으로 매수를 추천. URL: https://bit.ly/3HbKBs7

<01/18> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 애플 폴디드줌 액추에이터 공급...LG이노텍 70%, 자화전자 30% 전망 https://ift.tt/YdCUBuj ■ 삼성전자, 2억 화소 이미지센서 '아이소셀 HP2' 출시 https://ift.tt/B7U5iXd ■ TSMC 추격 나선 삼성 파운드리, 협력사들에 'IP 라이선스' 사업 맡겼다 https://ift.tt/lMG8Omd ■ '삼성 독주' 폴더블폰, 올 40% 이상 성장…1850만대 돌파 https://bit.ly/3ZU1LCa ■ 괴물칩 'M2 프로·맥스' 탑재…애플, 신형 '맥미니·맥북 프로' 공개 https://bit.ly/3XkesV8 ■ 日 이비덴, 케파 증설에 2.4조원 투자 https://bit.ly/3XaOhQB ■ 폭스콘, 아이폰 사업 책임자 교체 https://reut.rs/3iIRWpT ■ 바이든, 일본 Kishida 총리와 중국 수출 통제에 관해 회담 가져 https://reut.rs/3GNNk9R ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech