차용호

<10/18> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ SK하이닉스 '용인 반도체 클러스터' 2027년 가동도 물 건너 가나 https://bit.ly/3D55svd ■ LG이노텍, 첫 CES 참가...북미 車 시장 공략 강화 https://bit.ly/3MBsxsI ■ 티씨케이, SiC링 ‘소재·물성’ 특허 깨졌다...‘제조 방법’ 특허만 인정 https://ift.tt/RiPJhx6 ■ "애플, 아이패드 프로 신모델 곧 발표" https://bit.ly/3s3JqTy ■ 애플 MR 헤드셋에 기대되는 기능 10가지 https://bit.ly/3yJQ1Gg ■ “애플 생산기지 中 정저우 ‘전면 봉쇄’…아이폰 생산 차질” https://bit.ly/3D57Ou7 ■ 인텔의 모빌아이 IPO, 예상보다 낮은 가치로 평가받고 있어 https://reut.rs/3TpufA9 ■ 시진핑, 바이든에 맞서 ‘반도체 투쟁’ 선언 https://bit.ly/3geBE6C ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

✅[남대종 반도체/디스플레이] 해성디에스(195870) : 3Q22 시장 컨센서스 부합 투자의견 Buy(Maintain) / TP 63,000원(30% 하향조정) - 3Q22 실적은 매출액 2,243억원(+4%QoQ), 영업이익 574억원(+6%QoQ, OPM 26%)으로 시장 컨센서스 영업이익 562억원에 부합. 원/달러 평균 환율이 약 6%QoQ 상승했으나, 매출액이 +4%QoQ 개선에 불과한 주요 원인은 성수기임에도 출하량이 전분기대비 증가하지 못했던 것 때문이라고 추정. - 3Q22 자동차와 IT내 서버향 수요는 양호했던 것으로 파악. 4Q22 이후에는 서버를 포함한 IT 수요에 대한 불확실성이 증가할 것으로 예상. 1H23 진입하면서 삼성전자가 미세공정전환속도를 조절하면서 생산 조절에 나설 것으로 예상. 해성디에스의 2023년 실적은 매출액 8,002억원(-5%YoY), 영업이익 1,578억원(-25%YoY)으로 추정하며 기존 추정치대비 영업이익을 15% 하향 조정. - 현 주가는 12M Fwd 기준 P/E 5.0x로 밸류에이션 부담이 낮기에 투자의견 Buy를 유지. 그러나 IT 수요 부진에 따른 불확실성이 확대되고 있고, 2023년 실적을 하향 조정함에 따라 목표주가를 63,000원으로 기존대비 -30% 하향 조정. URL: https://bit.ly/3geYmeQ

<10/17> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성전자, 3D 이미지센서 포기… 갤럭시 미채택으로 사업 축소 https://bit.ly/3VxrZId ■ 삼성전자, ‘메모리 한파’ 속 2분기도 D램 점유율 1위 https://bit.ly/3MAoGMm ■ 삼성D "AR 디스플레이, 마이크로 LED가 가장 유력...OLED는 불가능" https://ift.tt/Xr5Jc14 ■ 미국, 반도체 회로 및 모바일 관련 삼성, 퀄컴, TSMC 조사 https://reut.rs/3ENwYPm ■ 반도체 수출 두 달 연속 줄었다…9월 전년比 5% 감소 https://bit.ly/3eD6PYH ■ LG전자, '클로이 캐리봇' 앞세워 물류 로봇 시장 공략 강화 https://bit.ly/3eHlUbA ■ 미디어텍, 스마트폰 AP 판매부진으로 TSMC 6nm, 7nm 주문 축소 https://bit.ly/3TpN1qp ■ 폭스바겐, 중국 자율주행 반도체 회사에 3조4천억 투자 https://bit.ly/3rYBnXR ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech

[남대종 반도체/디스플레이] LG디스플레이(034220): 3Q22 Preview: 시장 컨센서스 하회 예상 투자의견 Buy(Maintain) / TP 18,000(유지) - 3Q22 실적은 매출액 5.5조원(-3%QoQ), 영업이익 -7,680억원(적자지속)으로 시장 컨센서스 영업이익 -5,162억원을 하회할 것으로 예상. ASP가 12%QoQ 하락한 것이 주요 원인. - LCD 패널 가격의 하락폭 둔화는 패널업체들의 적극적인 가동률 조정에 따른 것으로 패널가격이 상승 전환하더라도 상승 속도는 더딜 것으로 추정. - 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 0.5x로 밴드 평균 0.6x를 하회. 향주 주가 중요한 포인트는 패널가격의 안정화로 1H23가 될 것으로 예상하지만 23년 재무구조에 대한 우려가 부각될 수 있어 투자의견 Hold, 목표주가 18,000원을 유지. URL: https://bit.ly/3SSXqLv

<10/14> eBest Tech Daily News ▶️ 주요뉴스 ■ 삼성 파운드리 2나노 비밀병기는 ‘BSPDN https://ift.tt/EjTUn2l ■ 삼성전자, 미국서 또 스마트폰 관련 특허소송 피소 https://ift.tt/CRVLDMg ■ LG이노텍, 파주사업장에 3D센싱모듈 생산라인 증설…글로벌 XR 시장 독점 노린다 https://bit.ly/3MBESNC ■ TSMC, 실적 예상치 상회했지만, 22년 CAPEX 최소 10% 삭감 https://reut.rs/3rWCnvL ■ 삼성전자·하이닉스 이어 TSMC도…美, 반도체 장비수출규제 1년 유예 https://bit.ly/3exe8kD ■ 애플, 스마트폰용 기판 신규 공급업체 선정 착수 https://bit.ly/3yBdTvS ■ ASML, 美 직원 대상 '中 고객사 협력 중단' 지시 https://bit.ly/3EFn3eA ■ 미국 FCC, 화웨이와 ZTE의 신규 통신 장비 승인 금지할 예정 https://reut.rs/3rZBUIZ ★이베스트테크팀 텔레그램★ https://t.me/eBestTech