유진 AI Economist
Open in Telegram
1 457
Subscribers
+124 hours
+27 days
+630 days
Posts Archive
1 456
CPI Contribution
* 굴스비 총재의 발언대로 주거를 제외한 근원 서비스 물가는 3월에 이어 4월도 다시 오름세. 물가 둔화에 기여하던 주거비도 다시 상승 중
1 456
Repost from 유진투자증권 산업분석실 컨슈머/전략산업팀
안녕하십니까, 금일부터 유진투자증권에서 글로벌/테크를 담당하게 된 박재환입니다.
잘부탁드립니다.
<글로벌/테크 Initiation - Beyond the Chip>
* 추론 및 AI Agent 모델의 확산으로 AI 인프라 경쟁은 단일 컴퓨팅 자원에서 시스템 전체로 확산
* 이에 따라 시스템을 효율적으로 오케스트레이션하고 연결해주는 수요가 급증하는 추세
* CPU는 AI 연산을 보조하는 프로세서에서 1) 멀티 스탭 AI Agent 워크로드를 오케스트레이션하고 2) 분산화된 시스템을 관리해주는 AI 인프라 오케스트레이터로 격상
* AI Agent 모델이 확산되고 시스템이 분산화될수록 CPU의 중요도는 지속적으로 상승할 전망. 이는 일시적인 현상이 아닌 구조적인 변화로 판단
* AI 인프라가 GW 단위로 거대화되고 세부 시스템이 분산화될수록 고성능 네트워크 수요는 지속적으로 상승 중
* 네트워크 속도 상향에 따라 구리 인터커넥트의 한계가 부각. 단기적으로는 트랜시버, 중장기적으로는 CPO가 광인터커넥트 채택 확대를 견인할 전망
[선호주]
1. 엔비디아(NVDA.US)
2. 인텔(INTC.US)
3. ARM(ARM.US)
4. 비아비 솔루션스(VIAV.US)
5. 이노라이트(300308.CH)
📕보고서 링크: https://buly.kr/AwhL23p
감사합니다.
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
