The Truth_투자스터디

후지제약공업과 한국계 삼중당 팜의 2사 제품이 승인. https://x.com/tai_zou_/status/1961578514916020460

어제 삼천당 아일리아 bs 일본 승인과 관련해 일본 기사는 https://nk.jiho.jp/article/201479 입니다. 근데 유료 기사라 볼 수가 없네요. 근데 보도에서 아일리아bs 중 amd 적응증을 최초로 승인 받았다고 나오네요(일본 초기 아일리아bs는 없음) 더 이상은 유료라... 어쨌든 당연히 아일리아는 amd 치료가 타겟인데 이전에는 특허 문제로 amd가 빠져 있다 이번에 최초로 승인 받았다는 게 핵심 중요포인트입니다. amd가 라벨에 붙고 안붙고는 판매량에 큰 영향을 끼친다고 하네요

[속보]美항소법원 “트럼프 관세 상당수 불법”…상고 위해 10월14일까지 유지 https://n.news.naver.com/article/005/0001799033?sid=101 트럼프 관세 정책, 법원서 제동 https://blog.naver.com/bambooinvesting/223988579495?fromRss=true&trackingCode=rss 다만 항소심 판단에도 당분간은 트럼프 대통령의 관세 정책 효력이 유지되며, 보수 성향으로 평가되는 미 연방대법원에서 최종 결론이 날 예정이다.

한화엔진, 세계 최초 LNG운반선용 VCR 적용 엔진 생산 https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=89812

📌 지엔씨에너지(시가총액: 4,688억) 📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2025.08.29 13:26:28 (현재가 : 28,500원, 0%) 계약상대 : 디엘이앤씨(주) 계약내용 : 김포데이터센터 발전기 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 180억 계약시작 : 2025-08-29 계약종료 : 2027-10-24 계약기간 : 2년 1개월 매출대비 : 7.96% 기간감안 : 3.62% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250829900222 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119850

한화엔진 야드투어 - 9월 증설 발표. 올해 20%, 내년 20% 증설 예정. 증설 후에도 유휴 부지 있어서 추가적인 증설 가능 - 올해 역대급 수주 기대하고 있고 내년에는 더블업 가능 - 하반기 수주 9월부터 본격화. 필리조선소 capa 확대로 상선 수주 대폭 확대. 삼중 수주도 우리가 대응, 벤쳐글로벌 12척 등 - 22년 저가 수주 물량 인식 완료해서 하반기부터 mix 개선으로 호실적 예상

개별 종목에 대한 투자가 아니라 투자활동에 대한 고민을 할때 "저는 이게 과연 지속 가능한 방법인가"에 대한 고민을 제일 많이 합니다. 벌써 나이가 들었지만 앞으로 해야할 날은 더 많이 남아있어서 지금 당장 이번달에 누가 얼마 벌었네 이런 부정적인 감정에 휩싸이지 말고 내가 투자활동을 꾸준히 잘 해나갈수 있는 방법은 무엇인가? 이런 고민에 가장 많은 고민을 할애하는 것 같습니다. https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=quantamental&logNo=223987210305&navType=by

*미국 No.2 천연가스 생산업체 EQT, 텍사스에서 건설 중인 NextDecade의 Rio Grande LNG 터미널에서 LNG를 확보하기 위한 offtake 계약을 협상 중인 것으로 알려져. 현재 Rio Grande LNG의 Train 1~3는 착공 단계에 있으며, Train 4~5는 아직 FID 내려지지 않은 상황. 관계자들에 따르면, EQT는 Train 5에서 LNG를 선적할 예정 **EQT는 Upstream 기업으로서 미국 내 LNG 플랜트에 Feedgas를 공급. 만약 LNG 자체를 offtake해 확보할 경우, Midstream의 영역까지 확장하며 가스 생산에서 수출·판매까지 아우르는 밸류체인 구축이 가능. 한편, EQT는 8/27일 Sempra의 Port Arthur LNG Phase 2 프로젝트에서 연간 200만 톤의 LNG를 확보하는 20년 장기 계약을 체결하기도 ***이러한 전략적 행보는 미국 에너지 시장에서 나타나는 두 가지 트렌드인 ① 미국 내 가스 생산 확대 ② 아시아·유럽향 수출을 위한 LNG 인프라 확장과 맞물려 있어 ▶ US Gas Driller EQT Is in Talks With NextDecade for LNG (8/28, Bloomberg) https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-27/us-gas-driller-eqt-is-in-talks-with-nextdecade-for-lng-supply?srnd=phx-industries-energy

📌 주요 석유 메이저 LNG 전략 요약 1️⃣ Shell • LNG 전 밸류체인 선두 (77개 상류, 25개 액화, 17개 인수, LNG선 71척) • 전략 1) 신흥국/벙커릴 수요 창출(공급처 다변화) 2) Backfill·Offtake 확보 (물량확보) 3) 포트폴리오 기반 트레이딩 강화 • 목표: ’30년까지 LNG 매출 +4~5% 성장 2️⃣ BP • LNG 포트폴리오 15Mt(’20) → 25Mt(’25) → 30Mt(’30) • 전략: 1) Offtake 2) 북미 유연 물량 확보 (Freeport, Calcasieu Pass, Woodfibre) • 강점: 트레이딩 역량 (ROACE +4%) 3️⃣ ExxonMobil • 2030년 LNG 40Mt 목표, ’25~’32년 400억$ 투자 • 전략: 통합형 프로젝트 선호, 미국산 유연 물량 확보, 트레이딩 강화 • 약점: 인수기지 부족 → 트레이딩 한계

예전에 어떤 해외 언론 인터뷰에서 GLP-1 비만 치료제보다 비만 수술이 더 효과적이라 했는데, 논리 박살. 수술 한 번 가지고 유지하기도 어렵고, 오히려 위 논문에서 결과 나온 것처럼 수술 이후에 유지하기 위해 비만 치료제를 복용. 비만 수술이 비만 치료제를 대체 할 수 없음!

점점 더 많은 비만 수술 환자가 GLP-1 약물로 전환 / Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 존스 홉킨스 블룸버그 공중보건대학원의 연구원들이 주도한 새로운 연구에 따르면, 비만 수술을 받는 환자의 점점 더 많은 비율이 수술 후 몇 년 동안 GLP-1 계열 체중 감량 약물 중 하나를 복용하기 시작. 연구원들은 2015년 1월부터 2023년 5월까지 비만 수술을 받은 112,858명을 대상으로 비식별화된 국가 전자 건강 기록을 분석 📍그들은 이들 환자의 14%가 수술 후 최대 10년의 추적 기간 동안 Wegovy 또는 Zepbound와 같은 GLP-1을 사용했음을 발견. 📍수술 후 체중 감소가 낮은 개인은 GLP-1을 사용할 가능성이 더 높게 관찰. 2015-2025년 연구 기간 동안 수술 후 GLP-1 사용률이 증가. 데이터가 있는 가장 최근 해인 2023년 미국에서는 약 270,000건의 비만 수술이 시행. 전반적인 효과에도 불구하고 ❗️비만 수술 환자의 수술 후 체중 감소의 약 20%에서 30%는 충분하지 않거나 미지속 여러 임상 시험 및 관찰 연구에 따르면 GLP-1 약물은 이러한 경우 체중 감소와 혈당 조절 개선을 유발하는 데 효과적 연구원들은 또한 수술 전 체중이 클수록 GLP-1 사용 가능성이 높아진다는 사실을 발견

아마 채널을 꾸준히 보신분들 같은 경우 저는 원전투자를 많이 하고있고 이쪽에 관심이 많은것을 알고 계실겁니다. 가끔 오클로와 뉴스케일 중 왜 뉴스케일을 더 선호하느냐고 묻는분이 계셔서 잠시 제 견해를 적어보자 합니다. 사실 크게 쓸건 없는게 NRC Design Approval 이라는 개념만 검색해보셔도 알 수 있습니다. 이거 통과 못 하면 원전을 지을 수 없습니다. 미국의 100년 넘는 원전 역사상 8개의 모델만이 NRC Design Approval을 받았고 그 중 2개가 (정확히는 2번)이 뉴스케일 것입니다. 오클로는 상업화보다 이것을 먼저 해결해야 합니다. HALEU 관련 문제는 그 다음입니다. 오클로가 가지고 있는 원전이 안전하다는 것이 먼저 증명이 되어야 상업화가 됩니다. 근데 그것이 통과도 안 되었는데 상업화 계약이 되었다? 정말 말도 안 되는 소리입니다. 오클로가 가지고 있는 계약건수는 실질적인 계약이 아니고 MOU 형태입니다. 실제 계약을 하려면 PPA (Power Purchase Agreement)가 되어야 하는데 하나도 없습니다. 제가 대다수의 애널리스트들이 원정에 대한 이해도가 낮다고 생각하는 것 중 하나가, 오클로와 뉴스케일의 목표주가를 볼 때입니다. 오클로가 PPA도 없고 Design application approval도 안 된 상태에서 프로젝션을 그냥 회사의 목표치를 프로직션에 산정하는 경우가 많습니다. 개인적으로 정말 위험한 추정치라고 생각합니다. 심지어 오클로는 15MW였나? Design application 넣었다가 떨어진 회사인데, 모든 프로젝트는 50MW를 여러개 설치하는 프로젝트입니다. 이것에 대한 실현 가능성에 대해서는 아무도 이야기를 하지 않죠. 오클로는 직접 설계하여 직접 제작, 건설, 운영까지 한다고 합니다. 한수원도 그거 혼자 못 하는 사업인데 과연 할 수 있을지 궁금합니다… 원전을 짓고 이것을 운영하기 위해서는 정말 수많은 큰 회사들이 유기적으로 움직여야 합니다. 또한 여러 국가들의 물밑에서 유기적으로 움직여야 합니다. 뉴스케일이 맹목적으로 좋다가 아니라 여기 안에 상당히 많은 플레이어들에 좋은 투자 기회가 많은데 잘못된 정보들이 전달되는 것 같아 안타까울때가 많습니다. 원전도 반도체 산업처럼 디테일하게 보면 정말 먹을게 많은 산업이고, 뉴스케일이 앞서 있는만큼 여기 벨류체인에서 큰 기회가 열릴 것으로 생각합니다.

與 이소영 "주식 양도세 대주주 기준, 9월 초에 결론 내야" https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000884008?sid=100

삼천당제약은 2분기(연결) 기준 현금및현금성자산 815억원, 기타유동금융자산 223억원, 기타유동자산 78억원 등으로 약 1100억원의 현금 및 유사현금을 확보하고 있다. 여기에 EB 자금 295억원이 유입되면 총 유동성은 약 1400억원으로 늘어난다. 이미 순현금 상태(-307억원)를 유지하고 있어, 상업화 초기의 재고 축적과 마케팅 비용 등을 흡수할 완충력이 충분하다는 평가다. 유럽과 캐나다에 이어 일본과 미국까지 진입이 가시화되면서, 글로벌 상업화 성패가 향후 기업가치를 좌우할 핵심 변수가 될 전망이다.

삼천당제약 한투 숏츠, 위해주 애널 코멘트 https://youtube.com/shorts/ouDywqwVL74?si=VGbrE-X9BzeBohHI