АГРОМАРКЕТ AI ANALYTICS
Open in Telegram
AGRO_MARKET AI ANALYTICS — для тех, кто сеет, продаёт и побеждает! 🌾 Актуальные цены | 📊Рынки | 🌍 Экспорт ⚡ Прогнозы, лайфхаки, агроинсайды 🎯 Твоя агростратегия начинается здесь. Побеждай с нами!
Show more1 314
Subscribers
+124 hours
+177 days
+5930 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+20
in 1 channels
August '26
+58
in 1 channels
Get PRO
July '26
+39
in 0 channels
Get PRO
June '26
+47
in 1 channels
Get PRO
May '26
+33
in 0 channels
Get PRO
April '26
+7
in 2 channels
Get PRO
March '26
+6
in 0 channels
Get PRO
February '26
+10
in 0 channels
Get PRO
January '260
in 0 channels
Get PRO
December '250
in 0 channels
Get PRO
November '250
in 0 channels
Get PRO
October '250
in 0 channels
Get PRO
September '25
+1
in 0 channels
Get PRO
August '25
+14
in 0 channels
Get PRO
July '25
+36
in 0 channels
Get PRO
June '25
+29
in 0 channels
Get PRO
May '25
+59
in 1 channels
Get PRO
April '25
+49
in 2 channels
Get PRO
March '25
+73
in 0 channels
Get PRO
February '25
+76
in 2 channels
Get PRO
January '25
+102
in 4 channels
Get PRO
December '24
+128
in 7 channels
Get PRO
November '24
+114
in 6 channels
Get PRO
October '24
+151
in 5 channels
Get PRO
September '24
+127
in 7 channels
Get PRO
August '24
+109
in 1 channels
Get PRO
July '24
+107
in 2 channels
Get PRO
June '24
+65
in 3 channels
Get PRO
May '24
+65
in 2 channels
Get PRO
April '24
+54
in 3 channels
Get PRO
March '24
+68
in 1 channels
Get PRO
February '24
+77
in 3 channels
Get PRO
January '24
+48
in 2 channels
Get PRO
December '23
+45
in 1 channels
Get PRO
November '23
+42
in 1 channels
Get PRO
October '23
+446
in 2 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | +1 | |||
| 04 September | +6 | |||
| 03 September | +4 | |||
| 02 September | +3 | |||
| 01 September | +5 |
Channel Posts
Кукурузный "бычий" цикл 2027 года: расширение сева в РФ
Глобальные агентства (включая S&P Global CERA) прогнозируют сильный ценовой цикл по кукурузе к 2027 году 📈. Логика мирового рынка понятна: взлет цен на азотные удобрения и энергоносители заставляет США срезать клин кукурузы (минус 3,6 млн акров в 2026 г. до 95,2 млн при себестоимости ~$917/акр 🇺🇸), а Бразилию — урезать нормы внесения NPK из-за валютных рисков 🇧🇷. Падение мировых запасов зерновых и масличных неизбежно подстегнет биржевые котировки 📊.
На первый взгляд, для России это шанс нарастить площади и занять нишу. Однако прямой перенос глобального оптимизма на отечественную почву упирается в серьезные локальные барьеры
🛑Анатомия затрат: себестоимость на грани окупаемости 💸
Азотная зависимость: Кукуруза требует максимальных доз минерального азота (КАС, селитра, карбамид) на центнер урожая 🧪. Рост внутренних цен на агрохимию и дизель бьет по ней сильнее, чем по другим культурам ⛽.
Сушка и кондиционирование: В регионах Центра и Поволжья уборка кукурузы с влажностью 25–32% требует колоссального расхода топлива 🔥. При текущих тарифах себестоимость тонны взлетает еще до закладки на хранение 🏭.
Семенной фактор: Сокращение доступности импортного семенного фонда и переход на отечественные гибриды пока сдерживают среднюю урожайность, делая окупаемость гектара менее предсказуемой
🌱Логистический тупик: Черное море на стопе 🚛🚢
Главный барьер — инфраструктура:
Проблеинвй экспорт Черного моря: Глубоководные терминалы парализованы, малая вода (Азов, Ростов, Ейск) также на⚓❌.
Удельная стоимость тонны: Кукуруза — тяжелый и недорогой валовый груз. Везти её ж/д тарифом на Балтику или Дальний Восток экономически бессмысленно — фрахт и логистика сжигают маржу 🚆📉.
Риск обвала цен: Объемы, запертые внутри страны, рискуют осесть на элеваторах Черноземья, продавив спот ниже себестоимости с сушкой 📉🏚.
Иранское окно и фактор протеина: где кукуруза реально работает 🇮🇷🚢
Единственным устойчивым морским направлением остается Каспийский бассейн (Астрахань, Оля, Махачкала):
Объемы поставок в Иран: В сезоне 2024/25 экспорт российской кукурузы в Иран достиг рекордных ~2,5 млн тонн (на Исламскую Республику пришлось свыше 60% всех зарубежных отгрузок культуры). За 2025/26 сельхозгод объемы на направлении удерживаются на высокой планке в ~2,4–2,6 млн тонн, несмотря на общие логистические сложности в регионе.
Премия за протеин: Иранский птицеводческий сектор и отечественные животноводы жестко конкурируют за качественную высокопротеиновую кукурузу 🍗🥩. Высокое содержание сырого белка позволяет оптимизировать рационы и экономить на дорогом шроте.
Короткое плечо: Для хозяйств Поволжья, Волгоградской области и Ставрополья поставка на каспийские терминалы флотом «река-море» остается рентабельной.
Куда распределять клин: выбор культур для сева 🌾🔍
🌽 Кукуруза: оправдана под гарантированный контракт с каспийскими экспортерами или локальными птицефабриками при наличии собственной сушки и жестком контроле протеина.
🌱 Соя: фиксация азота из воздуха (колоссальная экономия на N), отсутствие критических затрат на сушку, ненасытный внутренний спрос МЭЗов и высокая доходность на гектар.
🌻 Подсолнечник и рапс: высокая стоимость единицы веса, устойчивая рентабельность и ликвидность даже в условиях транспортных ограничений.
Стратегический вывод для хозяйств 🎯
В текущих условиях наращивание сева оправдано всем группам хозяйств:
🥩 Предприятиям с развитым животноводством (птица, свиноводство) либо с гарантированным сбытом на комбикормовые заводы под высокий протеин.
🚢 Производителям Юга, Поволжья, ЦФО с отлаженной логистикой на порты Каспия под иранский контракт.
ТАКЖЕ растениеводческим хозяйствам Центра и Черноземья можно сделать ставку на сою и масличные, где логистика на тонну продукта оставляет запас прочности по марже 🚜💰.
#AGROMARKET #Кукуруза #Иран #Каспий #Соя #Рапс #Севооборот #Агробизнес
| 2 | 🚨ПОШЛИНУ «ОТМЕНИЛИ» — И ОНА ВЫРОСЛА НА 50%: ПШЕНИЦА 1 179 ₽, КУКУРУЗА 898 ₽/Т
1 сентября подкомиссия «поддержала» обнуление зерновой пошлины до 31.12.2026. Прошла неделя — и новые ставки: пошлина не обнулилась, она выросла. Постановление правительства так и не вступило в силу, а плавающий механизм работает на полную. 🚜
📊 СТАВКИ 09.09–15.09
🌾 Пшеница:1 179,3 ₽/т (+391,8 | было 787,5 | +50%)
🌽 Кукуруза:898,1 ₽/т (+491,6 | было 406,5 | +121%)
🌾 Ячмень:0,0 (без изменений)
Индикативные цены:
🔻 Wheat: $228,0 (−$0,6)
🔻 Barley: $188,7 (−$0,6)
🔺 Corn: $221,9 (+$1,3)
ПАРАДОКС
🔴 Индикатив вниз, пошлина вверх. Формула считает с лагом по прошлым, более высоким ценам августовского спайка FOB. Бюрократия берёт налог по средним ценам периода, которого уже нет.
🔴 «Отмена» пошлины существует только в пресс-релизе.Проект постановления всё ещё «в ближайшее время будет внесён в Правительство». Рынок уже заложил обнуление в планы, а тут бац "и вторая смена"...
🔴 Фермер заплатит за бюрократию.Трейдер закладывает пошлину в закупочную авансом: ставка +392 ₽ = закупочная −392 ₽. Пшеница 3 кл Краснодар и так 6 500 ₽/т без НДС — пошлина 1 179 ₽ это 18% от цены фермера.
🔴 Кукуруза: пошлина ×2 при споте Самара 4 000 ₽/т. Комментарии излишни. Экспорт кукурузы мёртв, а пошлина выросла почти в два раза.
🔴 Ловушка января никуда не делась. Если демпфер вернут в январе, а FOB начнут считать в порту Высоцк, сегодняшний $270 — то ставка пошлины вырастет до ~3 800 ₽/т. Нынешний «рост вместо отмены» — трейлер к этому фильму.
Пошлину «отменили» 1 сентября — к 9 сентября она выросла на 50–121%. | 201 |
| 3 | https://ufa.rbc.ru/ufa/03/09/2026/6a996c5c9a79476ec4bb287b?from=newsfeed
Очередной комментарий для РБК-УФА👌🏻 | 194 |
| 4 | 🚨 ЭКСПОРТНУЮ ПОШЛИНУ ОБНУЛИЛИ? А ЕСЛИ В ЯНВАРЕ ВЕРНЁТСЯ,КАКИЕ ЦИФРЫ МЫ УВИДИМ?
Демпфер на зерно по заявлению Минсельхоза приостановлен до 31.12.2026. Рынок выдохнул.
⏳ ЛОВУШКА ЯНВАРЯ 2027
🔸 В августе пошлина была: 787,5 ₽/т на пшеницу
🔺 Январь 2027 (если вернут демпфер при нынешнем FOB Высоцк $270 и при текущем курсе доллара): ~3 800 ₽/т
Планируемый рост экспортной пошлины на пшеницу - в 4,8 раза к летнему уровню. Формула демпфера привязана к FOB — а FOB растёт (Балтика уже $272, Египет CIF $317).
🔴 Что это будет означать для фермера?
Для фермера:
🔸 Сейчас продаёт по 6 500–7 800 ₽/т (АГРО.КЛУБ Юг)
🔸 Если пошлина вернётся — трейдер срежет закупочную ещё на 2 000–3 000 ₽/т?
🔸 Новая цена фермера: ~4 000–5 000 ₽/т при себестоимости 12 000–13 500 ₽/т
🔻 Убыток: 7 000–9 500 ₽/т
Следим за FOB Высоцк и курсом доллара — от них зависит размер пошлины в начале следующего года. | 214 |
| 5 | 🏛️ ОЗК ИЩЕТ ХРАНИТЕЛЕЙ ГОСФОНДА: КОНКУРС ДО 02.10, ЗАКУПКИ — КОГДА-ТО ЗИМОЙ?
АО «Объединённая зерновая компания» объявила конкурсный отбор хранителей федерального интервенционного фонда на Росэлторге. Заявки до 02.10.2026, рассмотрение 12.10.2026. Регионы: 14 субъектов (Центр, Юг, Поволжье). Но объём закупок не назван, а реальные интервенции начнутся в лучшем случае зимой, когда урожай 2026-го уже распродадут по ценам дна.
📋 ЧТО ИЗВЕСТНО
🔸 Конкурс: заявки до 02.10, рассмотрение 12.10
🔸 Регионы: Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская области, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области
🔸 Объём закупок: ❓ НЕ НАЗВАН
ДВЕ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМЫ
1. Объём — загадка.
🔴Минсельхоз ранее озвучивал диапазон 1–3 млн т. Но в извещении ОЗК цифры нет. При избытке на рынке в 18–23 млн т даже максимальные 3 млн т — это 13–17% от проблемы. Если закупят 1 млн т — это капля в море (4–5% от избытка).
2. Время упущено. 🔴
От объявления конкурса до первых закупок — сколько времени пройдет?
🔻 В некоторых регионах фермеры уже готовы продать урожай 2026 по 3,7–6,5 ₽/кг
🔻 Элеваторы забиты
🔻 Часть зерна начнет портиться при хранении на складах в хозяйствах | 215 |
| 6 |  No text... | 1 |
| 7 |  5 stars | 1 |
| 8 | 🌾 Каспий бьет рекорды на фоне черноморского коллапса
Пока Азово-Черноморский бассейн фактически остановлен, Каспий взял на себя удар.
Махачкала — главный бенефициар:
· За 8 месяцев порт перевалил 199,3 тыс. тонн зерна — рост в 2,5 раза
· Август — 71,7 тыс. тонн, исторический рекорд за всю работу предприятия (предыдущий — 58,9 тыс. в апреле)
· Общая перевалка порта — 2,9 млн тонн (+42,5%)
Порты Астрахань и Оля тоже растут:
· За 7 месяцев — 4,2 млн тонн (+79%)
· Зерно — 45% грузопотока
· Оля показала трёхкратный рост
Но есть нюанс:
Каспий — не панацея. Его максимальный потенциал — 10 млн тонн в год, тогда как через Чёрное море проходило 50–60 млн.
Склады в Астрахани полностью забиты. Количество судов на Каспии строго ограничено. Ставки фрахта выросли на 25%.
Каспий — это соломинка, за которую хватается утопающий. Рекорды Махачкалы впечатляют, но они не заменят остановленные черноморские терминалы. | 314 |
| 9 | ⚠️ ПО НТБ:210 т пшеницы 12,5 - 14 000 ₽ — ЭТО ЦЕНА В ПОРТУ, ФЕРМЕР ПОЛУЧАЕТ МЕНЬШЕ И ПРОДАЁТ В УБЫТОК
14 000 ₽/т — это цена на базисе порт Высоцкий (с доставкой). Фермер получает её минус ж/д логистику.
🧮 РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА ФЕРМЕРА
🔸 Цена НТБ (порт Высоцкий):14 000 ₽/т с НДС
🔻 Минус ж/д до порта:1 500–2 500 ₽/т (в зависимости от плеча)
🔻 Net фермеру:11 500–12 500 ₽/т с НДС ≈ 9 600–10 400 ₽/т без НДС цена на вагоне минус ещё логистика до склада.
🔻 Себестоимость: 12 000–13 500 ₽/т
Итог:фермер продаёт биржевое зерно в убыток 2 000–3 500 ₽/т. Это не маржа «на выживание» — это торговля ниже себестоимости, лишь бы освободить площадки.
📊 ОБЪЁМ: 210 Т в день— КАПЛЯ В МОРЕ
🔸 Прогоз 210 т/день × 30 дней = 6 030 т/месяц(без выходных)
🔸 Норма месячного экспорта: 4 500 000–5 000 000 т
🔸 Доля биржевого канала:0,12–0,13% от потока
Есть о чем задуматься.🤔
Источники: НТБ (01.09.2026), Argus AgriMarkets.
#НТБ #Высоцк #пшеница #логистика #убыток #биржа #агроаналитика | 271 |
| 10 | #🚢💀 БАЛТИКА — НОВАЯ НАДЕЖДА РОССИИ: ЗАЯВКИ 5 МЛН Т, НО КОМПЕНСАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА
Reuters 31.08: после закрытия Азово-Черноморского бассейна (90% морского экспорта в прошлом сезоне) балтийское направление стало главным ресурсом. Заявки на ж/д в порты Северо-Запада почти догнали южные (5 млн т vs 6 млн т). Но аналитики единогласны: компенсировать выпадающие 30–35 млн т невозможно даже с учётом стран Балтии, Каспия и ДВ. 🚜
📊 КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ РЕЙТЕР
Что было в прошлом сезоне:
🔸 Азово-Черноморский бассейн: 46,3 млн т из 52,7 млн т морского экспорта (90%)
🔸 Балтика РФ: 1 млн т (всего 2%)
Заявки на середину августа:
🔹 На Северо-Запад: 5 млн т
🔹 На Новороссийск/Туапсе: >6 млн т
🔸 Направления: Египет, Нигерия, ЮАР, Турция, Мексика, Марокко, Бангладеш
Потенциал направлений (оценки):
🔸 Балтика РФ (Высоцк, Усть-Луга, СПб, Калининград): >10 млн т (мощность), реально 1,2–7 млн т/год
🔸 Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония): 5–10 млн т (Злочевский), общая мощность ≥18 млн т
🔸 Каспий (Иран): до 3 млн т/сезон
🔸 Дальний Восток (Китай): 2,0–2,5 млн т/сезон
Субсидии:9,5 млрд ₽ (уточнение к ранее звучавшим 10 млрд)
Перевозка Ростов → Балтика:+$30–50/т (РЗС)
🎯 ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ
Совэкон (Сизов):
«Балтика, Северо-Запад — главный ресурс. В сентябре увидим резкий всплеск через Прибалтику и российские балтийские порты».
🔸 Страны Балтии: 0,2–0,4 млн т/мес (вдвое выше оценки для РФ-терминалов)
РЗС (Злочевский):
«В хорошей ситуации компенсирует только наполовину. Если на весь сезон — катастрофа. Если до нового года — уже нет»
🔸 Латвия: заявки >2 млн т (на середину августа)
🔸 «Перевалка дешевле, проще с теплоходами»
Зерновая ассоциация России (Боломатова):
«Заместить невозможно — нет производственных ресурсов и земельного фонда. Отрасль проходит трансформацию».*
🔸 Предупреждение Союза: при блокаде Чёрного моря РФ не поставит 30–35 млн т
📉 РЕАЛЬНОСТЬ АВГУСТА:
Совэкон июль-август:
🔸 4,15 млн т всего (3,5 млн т пшеницы)
🔸 РЗС на 20 августа: 3,4 млн т зерна vs 6,7 млн т г/г (−49%)
🔸 Русагротранс: ~4 млн т пшеницы за два месяца (3,55 млн вывезено)
Вердикт Сизова жёсткий:
«Всё, что не вывезено в первой половине сезона, уже не вывезено».
---
В ЧЕТЫРЁХ СТРОКАХ
🔴 Компенсация невозможна физически. Сумма всех альтернатив (Балтия РФ 7 + Прибалтика 10 + Каспий 3 + ДВ 2,5 + сухопутные) = ~25 млн т/год максимум. Выпало 46,3 млн т южных. Разрыв 20+ млн т.
🔴 Юг в режиме ЧС, цены обвалились. Ростов официально признал катастрофу. Кубань: «рентабельность летит к нулям, вывозить некуда, логистическая пробка»
🔴 Субсидии 9,5 млрд ₽ — капля в море.При норме экспорта 4,5–5 млн т/месяц и логистическом удорожании на $30–50/т денег хватит на недели, не на сезон.
🔴 Мировые покупатели ждут, но не вечно. Египет уже грузит французскую пшеницу, Турция переходит на семечку вместо масла, Судан получил первую французскую поставку за 18 лет. Возврат клиентов после потери логистики займёт годы.
Добро пожаловать в сезон, где Россия перестраивает всю логистику на Балтику, но даже все альтернативные направления вместе не могут закрыть и половины выпавшего южного потока
(31.08.2026) Reuters, Совэкон, РЗС, Зерновая ассоциация России, ProZerno, Русагротранс. | 311 |
| 11 | AGROMARKET_AI_Analytics_Обзор_рынка_зерновых.pdf | 281 |
| 12 | ИКАР: АВГУСТОВСКИЙ ЭКСПОРТ = 2 МЛН Т, НАШ ПРОГНОЗ — ЕЩЁ ХУЖЕ
Дмитрий Рылько подтвердил журналу Поле.РФ: августовский экспорт пшеницы составит ~2 млн т (−60% к норме). Цены рухнули, ликвидность плохая. Но наш прогноз на сентябрь ещё мрачнее: без открытия Чёрного моря и запуска моратория экспорт может упасть до 1,7–1,9 млн т.
📊 ЦИФРЫ ИКАР vs НАШ ПРОГНОЗ
🔸 Август (ИКАР):~2 млн т (норма 4,5–5,0 млн т → −60%)
🔸Наш прогноз): 1,7–1,9 млн т (если не откроют море и не запустят мораторий)
🔸 Консенсус по августу:Русагротранс 2,0 млн т / ИКАР 2,0 млн т → худший месяц с 2010 года
💬 РЫЛЬКО (ИКАР)
«Цены резко упали, особенно на Юге. Ликвидность очень плохая. Приветствуем обсуждаемый мораторий на пошлины».
Перевод: рынок почти мёртв, зерно сложно продать даже дёшево. Мораторий — последняя надежда.
ПОЧЕМУ СЕНТЯБРЬ БУДЕТ ХУЖЕ АВГУСТА
1. Урожайное давление. 🔴
Пик уборки → элеваторы забиты, фермеры будут вынуждены продавать по любой цене. В августе ещё были переходящие запасы, в сентябре — только новый урожай.
2. Мораторий пока не запущен. 🟡
Обсуждается, но не принят. Без обнуления пошлины (1 012 ₽/т) нетбэк остаётся отрицательным для большинства направлений.
3. Логистика не улучшилась. 🔴
НКХП на ремонте до декабря, Новороссийск мёртв, Балтика физически не вмещает поток.
4. Покупатели ушли к Балтии и ЕС.
🔴Турция, Судан, ОАЭ грузят в Клайпеде и Руане. Возврат клиентов после потери логистики займёт месяцы.
🛢️ МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ: ТОЖЕ ПРОСИМ ОБНУЛЕНИЯ
🔸 Минсельхоз планирует обнулить пошлины на зерно до конца года
🔸 Масложировой союз ведёт переговоры об обнулении для масла (14 378 ₽/т) и шрота (1 953 ₽/т)
🔸 Если обнулят → МЭЗы смогут платить за семечку больше → фермеры получат +2–3 тыс. ₽/т
Источники: Поле.РФ, ИКАР, Масложировой союз, расчёты на основе логистических ограничений,аналитика канала 28.08.2026.*
#ИКАР #Рылько #экспорт #пшеница #мораторий #МасложировойСоюз #прогноз #агроаналитика | 338 |
| 13 | Второй день все говорят о росте цен на пшеницу на СВОТ. Не будем отставать 👌🏻
📊 CBOT 27.08: ПШЕНИЦА ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ НА ФОНЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго продолжили восходящий тренд на фоне новостей о возможной эскалации конфликта в Черноморском регионе. Кукуруза и соя показали умеренную коррекцию после роста предыдущих сессий.
📈 ЦЕНЫ CBOT В МЕТРИЧЕСКИХ ТОННАХ (27.08, 02:03 GMT)
🔺 Пшеница (наиболее активный контракт): 761,5 ¢/bu = $279,8/т (+1,7%)
🔻 Кукуруза: 534,75 ¢/bu = $210,5/т (−0,3%)
🔻 Соя: 1 259,5 ¢/bu = $462,8/т (−0,5%)
Контекст движения: на предыдущей сессии фьючерсы на пшеницу достигли дневного лимита и обновили многолетние максимумы. Драйвером стали сообщения Bloomberg о возможных планах по усилению ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины после того, как переговоры о мирном урегулировании зашли в тупик.
🔑 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА
1️⃣ Логистические ограничения в Черноморском регионе
По данным компании, ремонтные работы на терминале НКХП (Новороссийск) после атаки могут занять до четырёх месяцев. Терминал является одним из трёх ключевых объектов экспортной инфраструктуры порта.
2️⃣ Оценка экспортных цен РФ
Аналитики отмечают, что котировки российской пшеницы FOB на уровне ~$215/т в настоящее время носят преимущественно индикативный характер, поскольку физические отгрузки из южных портов существенно ограничены.
3️⃣ Переориентация спроса импортёров
По данным судоходства, в ближайшие дни во французский порт Ла-Палис ожидаются два балкера для погрузки пшеницы в направлении Египта. Это отражает постепенное смещение части закупок крупнейшего мирового импортёра пшеницы (в 1H 2026 более 80% импорта Египта приходилось на Россию и Украину) в сторону европейских поставщиков.
⚖️ РЫНОЧНЫЙ БАЛАНС
Восходящие факторы для пшеницы:
🔹 Геополитическая неопределённость в Черноморском бассейне
🔹 Логистические ограничения для российского и украинского экспорта
🔹 Снижение прогнозов по урожаю кукурузы в США (Pro Farmer: 173,2 буш/акр vs 180,7 по USDA)
🔹 Рост импортного спроса со стороны MENA и Юго-Восточной Азии
Сдерживающие факторы:
🔸 Коррекция на рынках кукурузы и сои после роста
🔸 Умеренный текущий спрос импортёров на спотовом рынке
🔸 Достаточное предложение со стороны ЕС и Аргентины
📌 КРАТКИЙ ИТОГ
• Пшеница CBOT: $279,8/т (+1,7%) — на максимумах за несколько недель
• Кукуруза CBOT: $210,5/т (−0,3%) — лёгкая коррекция
• Соя CBOT: $462,8/т (−0,5%) — фиксация прибыли
• Основной драйвер: геополитическая напряжённость и логистические ограничения в Черноморском регионе
• Реакция импортёров: постепенная диверсификация источников поставок (Франция, Румыния, Болгария)
Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации с безопасностью судоходства в Черноморском бассейне, темпов восстановления портовой инфраструктуры и активности импортёров на спотовом рынке.
Источник: Reuters, данные CBOT, 27.08.2026 (02:03 GMT) | 334 |
| 14 | МОРАТОРИЙ НА ПОШЛИНУ — СПАСЕНИЕ ИЛИ АГОНИЯ?
«Ведомости» сливают инсайд: Минсельхоз готовит мораторий на экспортную пошлину до конца года. Звучит как спасение для фермера, который продаёт пшеницу по 8 900 ₽ при себестоимости 13 500 ₽.
📰 ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ (ПО ДАННЫМ «ВЕДОМОСТЕЙ»)
Суть инициативы:
🔸 Мораторий на «плавающую» пошлину на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы до конца 2026 года
🔸 Причина: сложности с вывозом через порты Азово-Черноморского бассейна (70% экспорта)
🔸 Цель: поддержать доходность отрасли, смягчить структурный дисбаланс
Контекст цен (11–18 августа):
🔻 Пшеница 4 кл (12,5%) на Юге: 8 900–10 000 ₽/т (−2 200 ₽ за неделю!)
🔻 Краснодарский край (с хозяйства): ниже 9 000 ₽/т — покупателя найти невозможно
🔸 Себестоимость урожая 2026:
12 000–13 500 ₽/т
🔸 Убыток фермера:
3 000–4 500 ₽/т даже без учёта логистики
Цены растут:
🔺 США SRW: $283/т (+$15)
🔺 Румыния: $268/т (+$10)
🔻 РФ (Новороссийск): $215/т (−$6), Балтика 255$/т.
Пошлина на пшеницу в 1 012 ₽/т (7% от стоимости) добивает маржу, которой и так нет.
🧮 МАТЕМАТИКА «СПАСЕНИЯ»: ЧТО ДАСТ ОТМЕНА ПОШЛИНЫ?
Текущая ситуация (с пошлиной 1 012 ₽/т):
🔸 FOB Ново: $215 = 17 927 ₽/т
🔸 Минус пошлина: −1 012 ₽
🔸 Минус логистика до порта (ж/д + перевалка): ~3 500 ₽
🔸 Netback фермеру: ~13 400 ₽/т
🔸 Себестоимость: 13 500 ₽/т
🔸 Маржа: −100 ₽/т (выход в ноль — это удача, как говорил Марышев)
Сценарий с мораторием (без пошлины):
🔸 FOB Ново: $215 = 17 927 ₽/т
🔸 Минус пошлина: 0 ₽
🔸 Минус логистика: ~
3 500 ₽
🔸 Netback фермеру: ~14 400 ₽/т
🔸 Себестоимость: 13 500 ₽/т
🔸 Маржа: +900 ₽/т
Вывод: Отмена пошлины даёт +1000 ₽/т к выручке фермера. Это превращает убыток в микроскопическую прибыль. Для хозяйства на 1 000 га с урожаем 4 т/га это +4 млн ₽ за сезон.
Но есть нюанс: это работает только если экспорт физически идёт. А он идёт? 🤔
ПОЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ «ПОЗДНО»
1. Порты стоят — пошлина не важна, если нет отгрузки.🚫
Новороссийск: приёмка почти остановлена, все крупные терминалы повреждены
🔸 Азов: фактически закрыт
🔸 Тамань: проблемы
🔸 Без физического вывоза отмена пошлины = ноль эффекта
2. Трейдеры уже заложили риски в цену.📉
Константин Юров📣 («Народный фермер»): «по такой цене (9 000 ₽) покупателя найти сложно, а последнюю неделю – невозможно»
🔸 Трейдеры занижают цены из-за непредсказуемости пошлин и логистики
🔸 Даже без пошлины они могут не поднять закупочную цену, ссылаясь на «риски»
3. Логистические затраты съедят экономию. 🚂
🔸 Переориентация на Балтику/Каспий = +35–50 $/т к расходам (по данным «Ведомостей»)
🔸 Ж/д тариф Ростов → Высоцк: ~3 000 ₽/т (полный), 300 ₽/т (с субсидией 90%)
🔸 Но субсидии кончились (лимиты 10 млрд ₽ выбраны за 2 месяца)
🔸 Экономия на пошлине (1 012 ₽) < доп. расходы на логистику (3 000–4 000 ₽)
4. Время упущено?
🔸 Фермеры уже в убытке, деньги на ГСМ, семена, удобрения нужны сейчас
🔸 Мораторий до конца года — это хорошо, но решения нужны были в июне-июле
🔸 К моменту принятия решения (сентябрь-октябрь?) часть хозяйств оказалось в затруднительном финансовом положении .
5. Психологический эффект: доверие подорвано. 🧠
🔸 Еженедельный пересмотр пошлин усложняет планирование (Ксения Боломатова, Союз экспортёров)
🔸 Трейдеры не верят в стабильность правил игры
🔸 Даже мораторий может быть отменён через месяц — кто поверит?
🟢 ПОЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ «НЕ ПОЗДНО»
1. Сигнал рынку: государство видит проблему. 📡
Мораторий = признание кризиса
🔸 Трейдеры могут перестать занижать цены, ожидая стабилизации
🔸 Банки могут охотнее давать кредитные каникулы
2. Балтика и Каспий работают — туда можно везти.🚢
СовЭкон: «спрос на зерно с поставкой в порты Балтики и Каспия остаётся стабильным»
🔸 Высоцк и Усть-Луга регулярно отгружают
🔸 Водные поставки по Волге идут
🔸 Без пошлины маржа через Балтику вырастет на 1 012 ₽/т
3. Комплекс мер: не только пошлина. 🧩
🔸 10 млрд ₽ на ж/д перевозки (уже выделено, но лимиты кончились — нужно больше)
🔸 Закупки в интервенционный фонд (Минсельхоз рассматривает)
🔸 Пролонгация льготных кредитов на осенне-полевые работы
🔸 Субсидия на реализованную тонну зерна (Лут, 22.08)
4. Прецедент: в 2008 году пошлины обнулили — рынок ожил. 📜
🔸 Ноябрь 2007: введены пошлины для остановки вывоза
🔸 Июль 2008: обнулены
🔸 Результат: экспорт восстановился, цены стабилизировались
5. Андрей Недужко («Степь»): «меры продуктивные, адекватные, своевременные».✅
🔸 Гендиректор крупнейшего агрохолдинга поддерживает
🔸 Илья Березнюк (Agro and Food Communications): «логичная попытка одновременно воздействовать на цену, объём и издержки»
🎯 ВЕРДИКТ: ПОЗДНО ИЛИ НЕТ?
Что работает:
✅ Балтика и Каспий — туда можно везти
✅ Мораторий даст +1 012 ₽/т к выручке
✅ Комплекс мер (интервенции, кредиты, субсидии) может стабилизировать рынок
✅ Сигнал рынку: государство действует
Что не работает:
❌ Новороссийская приемка почти на ⛔ — основной маршрут закрыт
❌ Логистические расходы съедят большую часть экономии на пошлине
❌ Время упущено? часть хозяйств уже в сложном финансовом положении
❌ Доверие подорвано: трейдеры не верят в стабильность правил
Итог:
Для отрасли: мораторий необходим, но недостаточен. Нужны интервенции, кредитные каникулы, доп. субсидии на ж/д
С мораторием — шанс для фермеров выйти в небольшой плюс.
Без моратория — гарантированный убыток (−100…−4 500 ₽/т).
Для развития, инвестиций, посевной-2027 нужна цена на пшеницу на уровне 20 000 ₽/т.
Вердикт:
🟢 Не поздно— если мораторий примут быстро (сентябрь) и дополнят интервенциями, кредитными каникулами, доп. субсидиями на ж/д.
🔴 Поздно— если решение затянут до октября-ноября, когда часть хозяйств уже будет находиться в предбанкротном состоянии, а посевная-2027 окажется под угрозой.
Источники: «Ведомости» (Елена Орехова, Максим Иванов), РусАгротранс, СовЭкон, «Народный фермер» (Константин Юров), Союз экспортёров (Ксения Боломатова), «Степь» (Андрей Недужко), Agro and Food Communications (Илья Березнюк), Минсельхоз (Оксана Лут), 22–25.08.2026. | 364 |
| 15 | Балтийский капкан: почему Высоцк и Усть-Луга забьются в хлам за 2 месяца ⚓💥
1. ⏱️ Высоцк (4 млн тонн): за сколько его разорвет зерновой поток?
Пропускная способность: 4 млн тонн в год — это всего ~330 тыс. тонн в месяц (или около 5 балкеров класса Panamax).
Масштаб бедствия: Экспортный навес одного только Центрального Черноземья и Поволжья в этом сезоне — свыше 18–20 млн тонн зерна.
Скорость заполнения: При такой дикой разнице в ценах ($255 на Балтике против $220 в Новороссийске) крупные федеральные экспортеры (Деметра, Грейн Гейтс, ОЗК) расписали все причальные слоты Высоцка еще до начала массовой уборки.
Физический лимит: Высоцк выйдет на предельную загрузку в первые же 30–45 дней активного экспорта (сентябрь — октябрь). После этого для рядового фермера без долгосрочного прямого контракта с портом вход туда будет наглухо закрыт 🚪🔒.
2. 🏗️ Усть-Луга: сколько там реально мощностей и как быстро она встанет?
В Усть-Луге ситуация интереснее, но иллюзий строить не стоит (PortNews, Lugaport):
🚢 Терминал Lugaport (ГК «Новотранс»):
На бумаге проектная мощность зернового комплекса — до 7 млн тонн в год с элеватором на 200 тыс. тонн.
Но по факту он только разгоняется: за всё первое полугодие 2026 года они перевалили 371 тыс. тонн зерна. В текущем сезоне в лучшем случае смогут переварить 1,5 – 2,5 млн тонн (это ~150–200 тыс. т/мес).
* 📦 Другие терминалы («Ультрамар», Большой порт СПб):
По временным схемам, в контейнерах и на универсальных причалах выжмут еще около 1,0 – 1,5 млн тонн в год.
🌊 Суммарный потолок всей Балтики на этот сезон:
Высоцк (4 млн) + Усть-Луга Lugaport (2,5 млн) + СПб (1 млн) = максимум 7,0 – 7,5 млн тонн в год (или около 600 тыс. тонн в месяц).
3. 🚄 Главный тромб — не причалы, а рельсы Октябрьской ЖД
Даже если порты захотят перевалить больше, зерно туда просто не доедет:
🛑 Битва за ветку: Подходы к Усть-Луге (линия Мга — Гатчина — Веймарн — Котлы) и к Выборгу уже под завязку забиты углем, минеральными удобрениями и контейнерами (РЖД-Партнер).
🚫 Конвенционные запреты (конвенции РЖД): Как только трейдеры массово отправят тысячи хопперов на Северо-Запад, на станциях возникнут пробки из «брошенных поездов». РЖД моментально включит конвенции — запрет на погрузку и отправку зерновозов в адрес балтийских станций (Лужская, Пихтовая).
📦 Дефицит хопперов: Оборот вагона из Центра на Балтику (1 400 км туда-обратно + простой под выгрузкой) составляет 14–20 суток. Вагоны просто застрянут на кольце, взвинтив ставку аренды подвижного состава.
📍Сухой остаток для агрария из Центра:
Балтика — это премиальный, но очень узкий шлюз: она может переварить от силы 15–20% от всего зернового излишка Центра и Поволжья.
Время жизни "окна возможностей" — 1,5–2 месяца: к ноябрю Балтика захлебнется в вагонах, слоты закончатся, а РЖД перекроет погрузку конвенциями.
Что делать? Если есть выход на экспортеров с гарантированными квотами в Высоцке или Lugaport — сдавать пшеницу по ж/д прямо сейчас в августе-сентябре, пока терминалы не встали в глухую пробку, а на остальной объем готовить складские емкости под долгое хранение и переключаться на масличные.👌🏻 | 404 |
| 16 | Больше новостей и аналитических разборов в приватном канале. По вопросам доступа пишите в л/с. | 355 |
| 17 | ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА + ЦЕНА ÷2:
Минсельхоз выкатил индикативы на 26.08–01.09.2026. Картина сюрреалистичная: экспортная пошлина на пшеницу увеличилась (с 721,1 до 1 012 ₽/т), а индикативная цена FOB упала до $229,5/т.
📊 ЦИФРЫ НЕДЕЛИ (26.08–01.09.2026)
Экспортная пошлина (₽/т):
🔺 Пшеница: 1 012,1 ₽ (+291 ₽ к прошлой неделе) 💥
➡️ Ячмень: 0 ₽ (без изменений)
🔺 Кукуруза: 607,3 ₽ (+323,3 ₽, было 284 ₽)
Индикативные цены FOB ($/т):
🔻 Wheat: $229,5 (−1,7, было $231,2)
🔻 Barley: $191,0 (−2,5, было $193,5)
🔻 Corn: $221,2 (−0,9, было $222,1)
🧮 МАТЕМАТИКА
Пшеница:
🔸 FOB: $229,5 × 83,03 = 19 055 ₽/т
🔸 Пошлина: 1 012 ₽/т (5,3% от FOB)
🔸 Фрахт Ново→Египет: ~$70–85 = 5 800–7 000 ₽/т
🔸 Перевалка + лаборатория: ~1 500 ₽/т
🔸 Netback элеватору Юга: 19 055 − 1 012 − 6 400 − 1 500 = ~10 143 ₽/т
Реальная цена на элеваторе (прайс 21–22.08):
🔸 Ростов 3 класс: 8 500 ₽/т
Разрыв между расчётным netback и реальной ценой:
🔻 1 600–5 100 ₽/т — это маржа трейдера + риск простоя + отсутствие спроса
Вывод: Даже если бы экспорт работал, фермер получил бы ~10 000 ₽/т. Но экспорт практически не работает (97% мощностей парализованы), поэтому реальная цена — 6 500–8 500 ₽/т.
Контекст по Марышеву («Опора России», 17.08.2026):
🔹 Урожай Дона: 13,6 млн т ранних зерновых, 12,2 млн т озимой пшеницы
🔹 Урожайность: 42,6 ц/га
🔹 Себестоимость: 10 ₽/кг (образцовые) / 14–17 ₽/кг (остальные)
🔹 Цена для прибыли: 20 000 ₽/т
🔹 Реальная цена: 8 500 ₽/т (Ростов, 3 класс)
🔹 Убыток: 1 500–8 500 ₽/т
🔹 Прогноз Марышева: «серия банкротств целого ряда хозяйств в ближайшие два-три года»
А итог:
🔺 Повышается пошлина на пшеницу (с 721,1 до 1 012 ₽/т)
🔺 Повышается пошлина на кукурузу почти в 2 раза (с 284 до 607 ₽/т)
🔻 Индикативная цена падает (−1,7…−2,5 $/т)
Перевод:
В момент, когда фермеры Дона не могут продать зерно даже по себестоимости (8 500 ₽ при затратах 10 000–17 000 ₽), растет экспортная, пошлина на пшеницу и кукурузу. Это театр абсурда.👌🏻 | 411 |
| 18 |  +5Вчера "Главные по сое" от компании "Сингента" | 370 |
| 19 | 🌾 Расчет сквозной логистики зерна из Центрального Черноземья в порт Высоцк (Ленинградская область)
📍 1. Базовые параметры маршрута
🚉 Пункт отправления: станции ЮВЖД (Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Курская области).
⚓ Пункт назначения: станция Пихтовая / специализированный зерновой терминал ООО «Порт Высоцкий» (Финский залив, Балтийское море).
📏 Расстояние перевозки: ~1 350 – 1 550 км (через Октябрьскую ж/д).
🚆 Подвижной состав: специализированные вагоны-хопперы (зерновозы грузоподъемностью ~70–76 тонн).
💰 2. Поэлементный расчет логистических затрат (на 1 тонну без НДС)
🚆 Железнодорожная перевозка (доставка до порта):
📑 Тариф РЖД (инфраструктура и локомотивная тяга) по Прейскуранту 10-01 (экспортная ставка 0% НДС): 2 300 – 2 600 руб./т.
вагонной составляющей (аренда/предоставление вагона-хоппера операторов, оборот 12–15 суток): 1 500 – 1 800 руб./т.
➡️ Итого железнодорожная доставка: ~3 800 – 4 400 руб./т (в среднем 4 100 руб./т).
⚓ Портовая перевалка и экспедирование в порту Высоцк:
🏗️ Стивидорная ставка перевалки зернового терминала: $16,00 – $19,00 / т (~1 325 – 1 575 руб./т по курсу USD/RUB 82,81) (Медиапалуба, PortNews).
📑 Комплекс сопутствующих услуг (сюрвейерский контроль, фумигация, отбор проб, таможенное декларирование, маневровые работы): 350 – 500 руб./т.
➡️ Итого портовый комплекс: ~1 700 – 2 050 руб./т (в среднем 1 900 руб./т).
📦 Суммарные логистические расходы (EXW элеватор Черноземья ➡️ FOB Высоцк):
🎯 5 500 – 6 450 руб./т (базовый расчетный ориентир: ~6 000 руб./т).
⚖️ 3. Сравнительная экономика: Высоцк (Балтика) vs Новороссийск (Черное море)
🚢 Котировки FOB:
FOB Балтика (Высоцк): $255,00 / т = 21 116 руб./т (Интерфакс).
FOB Новороссийск (Черное море): $220,00 / т = 18 218 руб./т (Интерфакс).
🌟 Балтийская премия: +$35,00 / т (+2 898 руб./т) за счет отсутствия черноморской военной надбавки к страхованию судов (war risk premium) и привлекательности маршрута для поставок в Латинскую Америку, Африку и Азию.
📉 Вывозная пошлина РФ:
Ставка Минсельхоза: -721,1 руб./т (единая для всех морских границ) (Минсельхоз РФ / ВЭД Сервис).
🧮 Сравнение расчетного экспортного паритета (Netback EXW элеватор):
🔵 Маршрут через порт Высоцк:
Выручка FOB: 21 116 руб.
Пошлина: -721 руб.
Логистика (ж/д + порт Высоцк): -6 000 руб.
Итоговый Netback EXW элеватор: ~14 395 руб./т.
🔴 Маршрут через порт Новороссийск:
Выручка FOB: 18 218 руб.
Пошлина: -721 руб.
Логистика (ж/д + порт Новороссийск): -5 800 руб.
Итоговый Netback EXW элеватор: ~11 697 руб./т.
💡 Итог по доходности: Отгрузка пшеницы из Черноземья в направлении Высоцка на текущий момент дает чистую дополнительную премию в размере ~2 500 – 2 700 руб./т на элеваторе по сравнению с южным направлением.
⚠️ 4. Практические нюансы и узкие места маршрута
🏷️ Биржевой приоритет на НТБ:
Национальная товарная биржа запустила спотовый биржевой базис поставки в порту Высоцк. Сделки через НТБ имеют приоритет при согласовании заявок ГУ-12 РЖД в системе «Цифровая логистика».
🚦 Лимиты пропускной способности:
Железнодорожные подходы Северо-Запада (Октябрьская ж/д) испытывают повышенную нагрузку из-за перенаправления экспортных потоков.
Мощность терминала ООО «Порт Высоцкий» составляет порядка 4 млн тонн в год, поэтому требуется заблаговременное квотирование судовых партий и согласование слотов выгрузки (PortNews). | 340 |
| 20 | #🎯 РУСАГРОТРАНС СДАЛСЯ: ПРОГНОЗ 1,8 МЛН Т — ХУДШИЙ С 2010 ГОДА
Крупнейший аналитический центр страны признал то, о чём мы писали неделю назад: экспорт в августе рухнул до уровня аномальной засухи 2010 года. Только тогда зерна не было, а сейчас оно есть — просто некуда вывезти. 📉
📊 РУСАГРОТРАНС: 1,8 МЛН Т ВМЕСТО 3,1 МЛН
🔻 *Прежний прогноз: 3,1 млн т пшеницы в августе
🔻 Новый прогноз: **1,8 млн т (снижение на 42%)
🔻 К прошлому году: в 2,5 раза ниже
🔻 Исторический минимум:худший результат с августа 2010 года (тогда было 1,6 млн т)
Наш прогноз от 13 августа:1,9 млн т после остановки КСК.
Реальность: 1,8 млн т. Разница в 100 тыс. тонн — статистическая погрешность.😁
Мы оказались точнее крупнейшего аналитического центра страны.Не потому что умнее, а потому что считали не по моделям, а по фактам: три терминала Новороссийска на ⛔, Балтика под ударами и забита до октября, Азов "полуживой"
🔥 ПАРАДОКС 2010 vs 2026
Август 2010:
• Засуха в 43 регионах
• Погибло 30% посевов (13,3 млн га)
• Валовой сбор: 60,9 млн тонн
• Экспорт пшеницы: 1,6 млн т
Август 2026:
• Рекордный урожай (Юг собрал 34+ млн т)
• Посевы целы, погода благоприятная
• Валовой сбор: ~85 млн тонн
• Экспорт пшеницы: 1,8 млн т? 🤔
Вывод: В 2010 году зерна не было — поэтому не экспортировали. В 2026 году зерно есть — но не можем вывезти. Это структурный коллапс логистики, а не природная катастрофа.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
1. Фермер в ловушке.
Зерно на элеваторах (забиты на 91%), продать некуда, хранить негде, платить за хранение нужно. Марышев прав: серия банкротств через 2–3 года.
2. Мир платит премию за безопасность.
Иордания 🇯🇴 купила румынскую пшеницу по $319/т CnF (на $44 дороже июня). Россия с FOB $224/т сидит и смотрит на этот банкет через призму логистики.
3. Сезон 2026/27 — худший старт за 16 лет.
Не по урожаю (он рекордный), а по цифрам экспорта (ои на уровне засухи 2010).
📌 ИТОГ
РусАгротранс: 1,8 млн т в августе.
Мы: 1,9 млн т (прогноз от 13.08).
Реальность: худший экспорт с 2010 года при рекордном урожае.
Добро пожаловать в сезон, где аналитики догоняют реальность, а не предсказывают её.
Источники: РусАгротранс
#РусАгротранс #экспорт #пшеница #прогноз #2010 #логистика #кризис #агроаналитика | 334 |
