АГРОМАРКЕТ AI ANALYTICS
前往频道在 Telegram
AGRO_MARKET AI ANALYTICS — для тех, кто сеет, продаёт и побеждает! 🌾 Актуальные цены | 📊Рынки | 🌍 Экспорт ⚡ Прогнозы, лайфхаки, агроинсайды 🎯 Твоя агростратегия начинается здесь. Побеждай с нами!
显示更多1 226
订阅者
-124 小时
+77 天
+1930 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+12
在0个频道中
六月 '26
+47
在1个频道中
Get PRO
五月 '26
+33
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+7
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+6
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+10
在0个频道中
Get PRO
一月 '260
在0个频道中
Get PRO
十二月 '250
在0个频道中
Get PRO
十一月 '250
在0个频道中
Get PRO
十月 '250
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+1
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+14
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+36
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+29
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+59
在1个频道中
Get PRO
四月 '25
+49
在2个频道中
Get PRO
三月 '25
+73
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+76
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+102
在4个频道中
Get PRO
十二月 '24
+128
在7个频道中
Get PRO
十一月 '24
+114
在6个频道中
Get PRO
十月 '24
+151
在5个频道中
Get PRO
九月 '24
+127
在7个频道中
Get PRO
八月 '24
+109
在1个频道中
Get PRO
七月 '24
+107
在2个频道中
Get PRO
六月 '24
+65
在3个频道中
Get PRO
五月 '24
+65
在2个频道中
Get PRO
四月 '24
+54
在3个频道中
Get PRO
三月 '24
+68
在1个频道中
Get PRO
二月 '24
+77
在3个频道中
Get PRO
一月 '24
+48
在2个频道中
Get PRO
十二月 '23
+45
在1个频道中
Get PRO
十一月 '23
+42
在1个频道中
Get PRO
十月 '23
+446
在2个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 10 七月 | 0 | |||
| 09 七月 | 0 | |||
| 08 七月 | +1 | |||
| 07 七月 | 0 | |||
| 06 七月 | +3 | |||
| 05 七月 | +2 | |||
| 04 七月 | +1 | |||
| 03 七月 | +4 | |||
| 02 七月 | 0 | |||
| 01 七月 | +1 |
频道帖子
🌾 WASDE ИЮЛЬ 2026: ГЛАВНЫЕ ИТОГИ
🌾 Пшеница – в США рекордный минимум за 50 лет, мировые запасы падают. Цены растут.
🌽 Кукуруза – запасы в мире снижаются, Европа потеряла урожай из-за жары, особенно Франция. Экспорт из США 🇺🇸 увеличивается.
🫘 Соя – Китай активно закупает, это поддерживает рынок. Запасы в мире сокращаются.
🌻 Подсолнечник – Россия 🇷🇺 наращивает производство, глобальный рост продолжается.
🌻 Рапс – Канада 🇨🇦 и Европа увеличивают урожай, рынок стабилен.
💀 Суть:
Мир теряет пшеницу и кукурузу. Китай 🇨🇳 тащит сою. Европа горит от жары. Цены на зерно будут нервными до нового урожая. Держитесь. 🌾🔥📉🧨
Нужны подробности, пишите в л/с👌🏻😎
| 2 | 🌍 ГЛОБАЛЬНЫЙ КОШМАР-2026: ЕВРОПА ГОРИТ, РОССИЯ РАЗОРВАНА НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 🌍
Пока Европа задыхается в огне, Россия превратилась в полигон климатического хаоса. Юг выжигает, Центр и ПФО зальет,Алтай и Сибирь — поджариваются.
🔥 ЕВРОПА: АДСКОЕ ПЕКЛО
Модели GCFS2.2 (Германия) и ECMWF единодушны: блокирующий антициклон накроет Европу на август–октябрь.
Температура уйдёт в аномалию более +2°C, локально до +43°C. Осадков — катастрофический дефицит. Европейские синоптики уже назвали это «Scheißsommer» (дерьмовое лето) и «смертельным летом». Жара, которая убивает.
🇷🇺 РОССИЯ: ТРИ ЗОНЫ БЕДСТВИЯ
🔥 ЮФО: ЖНЁМ В ПЕКЛЕ
Прямо сейчас на полях Кубани, Ростовской области и Крыма +33…+37°C в тени. Осадков почти нет — почва превращается в корку.
Авиалесоохрана объявила чрезвычайный прогноз по пожарам на большей части ЮФО: ДНР, Херсонская область, Крым, Волгоградская область, юго-запад Краснодарского края, Ростовская область, Адыгея, Калмыкия, Астраханская область.
Уборка идёт, но потери урожая озимой пшеницы уже оцениваются в 15–25%. Подсолнечник 🌻и кукуруза 🌽цветут пустоцветом без полива. Комбайны работают в пыли, техника перегревается, искра от камня может спалить поле за минуты.
⛈️ ЦФО: ШТОРМОВОЙ АПОКАЛИПСИС
Пока Юг задыхается, Центральную Россию накроет редчайший летний суперциклон.
Большинство областей покрыты жёлтым уровнем опасности. Прямо сейчас здесь грозы, град, ливни и порывы ветра до 18 м/с. Предупреждения действуют в Брянской, Орловской, Курской областях и соседних регионах.
В выходные выпало до 67 л/м² — это 80% месячной нормы. И дожди прогнозируются ежедневно в ближайшие 12–13 дней. Причина — эффект Фудзивары: циклон «Бернадетт» с Атлантики слился с редкостным каспийским циклоном, который формируется раз в 10 лет.
🔴Для АПК ЦФО это катастрофа. Полегание хлебов из-за переувлажнения и ветра. Уборка задержится — техника не пойдёт в грязь. Качественное зерно уйдет в фураж прямо на корню.
☀️ ПФО: ЖАРА И СУШЬ
В Приволжском федеральном округе температура выше нормы. Июль аномально тёплый, осадков меньше обычного. Ещё одна точка на карте засухи.
☀️ АЛТАЙ: АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА ДО 17 ИЮЛЯ
В Алтайском крае сейчас +25…+30°C, в отдельные дни до +31°C. Штормовое предупреждение из-за жары продлено до 17 июля. В Барнауле днём +26…+28°C, без осадков.
Аномально жаркая погода держится уже месяц — это не просто «тёплое лето», а климатическая аномалия, которая бьёт по всем посевам.
💰 ВЫВОДЫ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА
Фермерам ЮФО: урожай под угрозой от жары и пожаров. Проверяйте системы пожаротушения, работайте ночью, оформляйте страховку — ситуация явно страховой случай.
Фермерам ЦФО и ПФО: сушить зерно только в сушилках — на воздухе вряд ли получится. Качественное зерно уйдет в фураж — готовьтесь к потерям.
Фермерам Алтая: капельный полив спасает посевы от жары. Каждый день без дождя — минус к урожаю.
💸Трейдерам и экспортёрам: качественной продовольственной пшеницы в этом году будет меньше. ЮФО в жаре, ЦФО в воде. Значительная часть зерна из центра уйдёт в фураж. Цены на продовольственную пшеницу пойдут вверх📈.
Мировой фон: Европа горит, Аргентина🇦🇷 и Австралия страдают от засухи, США🇺🇸 и Канада 🇨🇦 теряют урожай. Глобальное предложение качественного зерна падает. Российские переходящие запасы — 10–12 млн тонн — могут спасти ситуацию, но качество будет неравномерным.
Сибирь может дать переизбыток влажного зерна — оно пойдёт в фураж, но логистика встанет из-за размытых дорог. Экспортёрам — хеджировать риски и внимательно следить за качеством партий.
💀 ОБЩИЙ ИТОГ:
На дворе июль 2026, уборка не за горами. И природа наносит удар по всем фронтам:
— Европу выжигает огнём
— ЮФО выжигае огнём
— ЦФО зальет (редчайший суперциклон)
— ПФО сохнет от жары
— Сибирь и Алтай задыхаются от жары
Потери урожая будут неравномерными, но ощутимыми для всех.
Природа не играет в поддавки. Это не прогноз — это реальность, которая наступает прямо сейчас.
🟢Единственный плюс: мировые цены на зерно начнут расти, и те, у кого качество сохранилось, сорвут куш💰. Но таких будет меньшинство. | 107 |
| 3 | Важный рыночный парадокс начала сезона-2026: урожайность в этом году фиксируется значительно выше прошлогодней, однако валовые объемы намолота на текущую дату уступают темпам июля 2025 года.
📍Ставропольский край: В прошлом году темпы жатвы были существенно выше (к середине первой декады июля край перешагнул отметку в 2 млн тонн, двигаясь к 4,3 млн тонн уже к 11 июля). Сейчас зафиксирован ровно 1 млн тонн, так как массовые и затяжные дожди сдерживают физический выход техники в поля.
📍Республика Крым: Текущие 356 тыс. тонн уступают прошлогодней динамике (в 2025 году на сопоставимые даты было намолочено более 500 тыс. тонн). Основные причины отставания по темпам — обильные весенние осадки и локальные логистические сдвиги на топливном рынке, из-за чего графики сдвинулись «вправо» к середине августа.
Вывод: Высокий потенциал урожайности 2026 года пока сдерживается скоростью уборки. Как только погода стабилизируется, пойдет резкое догоняющее насыщение рынка предложением. 👌🏻 | 131 |
| 4 |  没有文字... | 125 |
| 5 |  没有文字... | 120 |
| 6 | Расширение базисов НТБ (Высоцк, Тамань, Туапсе) в августе создаст новые каналы арбитража, что поддержит внутренние цены на фоне уборочного давления. | 142 |
| 7 | 🌾 *БОЛЬШОЙ ЮЖНЫЙ ОБМОЛОТ: ТОПЛИВНЫЙ ПРЕСС, РЕКОРДЫ КУБАНИ И НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ НТБ
🌾 АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНКИ: УДВОЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И ПЕРВЫЕ МИЛЛИОНЫ
🚜 Кубань набирает ход: Убрано 14% площадей (всего клин >2 млн га). Валовой сбор превысил 1,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность мощная — 54,1 ц/га (+9,7 ц/га к 2025 г.).
🔴Озимый ячмень:
Убран на 91%, намолочено 953,4 тыс. тонн. Из-за ливней и полегания урожайность просела до 56,3 ц/га (-1,7 ц/га к прошлому году).
🌾 Озимая пшеница: Обмолочено пока 6%, намолочено 516 тыс. тонн при отличной урожайности 56,6 ц/га (+10,9 ц/га!).
🟢Бобовые Яровой горох дает сильные
37,9 ц/га.
🌾 Ростовский прорыв: На Дону убрано более 200 тыс. га. Средняя урожайность — 39,7 ц/га, что в два раза выше аналогичного этапа прошлого года! Всего предстоит убрать 3,3 млн га.
☀️ Ставропольский миллион: Регион намолотил первый 1 млн тонн зерна. Несмотря на затянувшиеся дожди, усложняющие работу комбайнов, губернатор Владимиров отмечает высокое качество собранного зерна.
💰 ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА: ТОПЛИВНЫЕ НОЖНИЦЫ И СЕРЫЙ РЫНОК ГСМ
⛽️ Дизельный ценовой шок: На Ставрополе зафиксировано жесткое расслоение. Крупные холдинги топливом обеспечены, а вот независимые фермеры платят за дизель до 140 руб./литр в условиях дефицита. В регион экстренно направлено 17,7 тыс. тонн горючего (6 тыс. т дизеля, остальное — бензин АИ-92/95) для снятия паники на АЗС.
📊 Логистика и зачистки в Ростове: К жатве заготовлено 85 тыс. тонн дизеля и 18 тыс. тонн бензина, потоки ГСМ идут через 4 региональных оператора. При этом силовики жестко зачищают серый рынок: изъято 38 тонн левого топлива и кустарные нефтебазы спекулянтов, создававших искусственный дефицит. Наряды ДПС пресекают незаконный вывоз топлива в приграничных Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
💡 Экономика Сизова («Совэкон»): Топливный кризис не сорвет темпы уборки. Окно для обмолота после созревания — всего 7–10 дней, дальше начинаются потери от осыпания. К жатве хозяйства готовятся месяцами, а если кто-то и остался без ГСМ — переплатят, но топливо найдут. В расчете на гектар цена ГСМ (даже по 140 руб.) на порядок ниже стоимости урожая, который можно потерять.
📉 АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ФАКТОР ВЕГЕТАЦИИ
📈 Моделирование задержки: Эксперты «Совэкон» подтверждают, что незначительное текущее отставание темпов уборки по РФ связано не с дефицитом дизеля, а с чуть более поздним природным развитием и созреванием самих растений. Риск работы «с колес» минимален, фундаментальные объемы Юга выйдут на рынок в плановом режиме.
📊 РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ: НТБ ИДЕТ НА БАЛТИКУ И К КИТАЮ
🗺 Мега-расширение географии:Директор НТБ Кирилл Попов объявил, что в августе спот-рынок пшеницы открывает новые базисы торгов: ⚓Тамань, Туапсе, Оля (Астраханская область) и порт Высоцк (Балтика). Плюс идет проработка Забайкальска (сухопутный коридор в КНР) и Владивостока. Спот покроет всю страну.
📊 Статистика стакана: С момента старта спот-торгов (19 января 2026 г.) заключено 133 анонимные сделки на 26,8 тыс. тонн пшеницы (средний лот — 202 тонны). Пик ликвидности зафиксирован в марте (9,1 тыс. тонн). В торгах участвуют 17 байеров и 196 продавцов.
⚓️ Терминальный раздел: Базис NOВО (Новороссийск CPT-авто) успешно разделен на три независимых стакана под конкретные мощности: КСК (KSKT), НЗТ (NZTN) и НКХП (NKHP). В августе аналогичное разделение по терминалам ждет и железнодорожный стакан поставок.
📜 Эволюция спот-инструментов: Переход НТБ на торги в режиме двухстороннего анонимного аукциона с жесткой привязкой к конкретным портовым терминалам (КСК/НЗТ/НКХП) повышает юридическую прозрачность исполнения форвардных и спотовых обязательств, минимизируя споры по логистике.
📍 ГЛАВНЫЙ ИТОГ ДЛЯ ТРЕНД-МОДЕЛИ:
Рыночные разговоры о «топливном коллапсе» на Юге преувеличены — высокая маржинальность урожая заставляет фермеров закупать дизель даже по спекулятивным 140 руб./л. Кубань (+10,9 ц/га по пшенице) и Ростов (удвоение урожайности) гарантируют мощное предложение. | 156 |
| 8 |  +1Яровая пшеница уже цветёт , а влаги не хватает. Дожди пока только обещают. | 215 |
| 9 | 🌾 КУБАНЬ НА СТАРТЕ ЖАТВЫ И НОВЫЙ ПОШЛИННЫЙ УДАР ПО ПШЕНИЦЕ 📈
Краснодарский край официально запустил уборочную кампанию 2026 года, а Минсельхоз параллельно пересчитал правила игры на экспортном треке.
🚜 1. АГРОСВОДКА: ХОД УБОРКИ НА КУБАНИ
По состоянию на начало июля озимая пшеница в регионе обмолочена на площади 19,747 тыс. га (1% от плана). Валовой сбор первых дней — 113,349 тыс. тонн.
Урожайность: Средний показатель по краю радует — 57,4 ц/га.
Лидеры по кондициям: В Зоне 4 (Калининский р-н и др.) фиксируют честные 60,0 ц/га. Абсолютный пик выдает Щербиновский район (Зона 1) — мощные 64,2 ц/га. В аутсайдерах пока засушливая Анапа (Зона 5) — 38,0 ц/га.
💡 Инсайд: Потенциал вала на Кубани высокий, предложение сырья на Юге начнет нарастать лавинообразно уже к середине месяца.
💰 2. ЭКОНОМИКА И ТАРИФЫ: ПОШЛИННЫЙ МАНЕВР (08.07 – 14.07.2026)
Государство возвращает пошлину на пшеницу, что гарантированно окажет давление на внутренний закупочный спот:
Пшеница: Экспортная пошлина взлетает с нулевого уровня до 370,1 руб./т (индикативная цена выросла до $239,4/т).
🌾🌽Ячмень & Кукуруза: Пошлины остаются НУЛЕВЫМИ (0,0 руб./т). Индикаторы зафиксированы на отметках $218,3/т и $230,3/т соответственно.
📉 3. БИРЖЕВОЙ ПАРИТЕТ И СПРЕДЫ
Спот НТБ (Новороссийск): Реальные сделки по пшенице 12.5% (авто) проходят по 14 900 руб./т. По ЖД ликвидность на нуле.
Аукционы АСТ (КСК): Попытки продавцов выставить пшеницу 12.5% по 15 000 руб./т полностью провалились — торги не состоялись. Покупатель не готов переплачивать на фоне растущей пошлины. Ликвидность есть только в 3-м классе (протеин 13.5%) — ушла партия по 15 200 руб./т (спред к 4-му классу — 300 рублей).
📍 ГЛАВНЫЙ ИТОГ:
1. Пошлина в 370 рублей съест маржу: Экспортеры уже заложили будущие издержки в текущие цены. Спотовый «пол» в Новороссийске на уровне 14 900 руб./т (авто) — это реальность, выше которой рынок рядовую пшеницу 12.5% пока не берет.
2. Фокус на протеин: Торги по низкому качеству (11.5% и 12.5%) на аукционах стоят. В условиях пошлинного пресса выигрывает тот, кто везет высокопротеиновое зерно (13.5%), за которое порты готовы доплачивать премию.
3. Логистический вектор: Вся уборочная ликвидность сейчас завязана исключительно на короткие авто-вывозы «из-под комбайна». Планируйте логистику жестко — наплыв объемов с Кубани на фоне лимитов на ⛽АЗС в Новороссийске создаст очереди на терминалах.
#Кубань #Уборочная2026 #ЭкспортнаяПошлина #ПроЗерно #Wheat #FOB #Новороссийск | 235 |
| 10 | 2. Кукуруза забирает ценовую премию: Рост кукурузного индекса (+7.2 $ за день) подтверждает глубокие проблемы с урожаем яровых в Европе. Наш FOB-индекс в $234.1 делает российскую кукурузу крайне конкурентоспособной на внешних рынках.
3. Пшеница ищет дно: Индекс $240.5 FOB отражает пик давления нового урожая. Спред к кукурузе в $6.4 заставит животноводческие рынки Ближнего Востока и Азии сокращать закупки кукурузы в пользу Черноморского фуража и ячменя. | 200 |
| 11 | 🌾 АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНКИ: РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ спроса и предложения
Глобальные и региональные ценовые тренды (на 03.07.2026):
🌾 Пшеница (WHFOB): Просадка индекса до 240.5 $/ (падение на -3.1 $). Объемы в лайн-апах остаются доминирующими — 267.5 тыс. тонн. Рынок отыгрывает высокое уборочное предложение Черноморского региона на старте сезона.
🌾 Ячмень (BRFOB): Цена зафиксировалась на отметке 218.3 $/т (изменений нет). Торговая активность на нуле (0 тыс. тонн), рынок замер в ожидании свежих партий и выравнивания внутренних потоков.
🌽 Кукуруза (CRFOB): Резкий бычий отскок до 234.1 $/т (прирост +7.2 $). Объем торгов — 41.4 тыс. тонн. Драйвер роста — европейская жара и высыхание посевов во Франции 🇫🇷, взвинчивающие премию на физическом рынке.
💡 Инсайд/Вывод: Ножницы ✂️ цен между пшеницей и кукурузой 🌽 продолжают сжиматься. Кукуруза (+7.2 $) агрессивно дорожает на фоне локального дефицита в ЕС, в то время как пшеница (-3.1 $) находится под сезонным давлением уборочной кампании.
💰 ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА: ТОПЛИВНЫЙ КОЛЛАПС В НОВОРОССИЙСКЕ
Логистический тромб в экспортных воротах: В Новороссийске зафиксирован жесткий кризис снабжения ГСМ. Свободная продажа топлива на всех АЗС приостанавливалась, переводя отгрузки в режим «только по топливным картам» для юрлиц и ИП. Оперативный срез на текущий момент: Частично возобновлена продажа бензина на 15 АЗС («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», Rusoil, «Татнефть», «Уфимнефть»). Введены жесткие лимиты на заправку: от 20 до 200 литров на один автомобиль. При этом 20 АЗС остаются полностью закрытыми (топлива нет), на остальных отпуск строго лимитирован. Дизельное топливо доступно в крайне ограниченных объемах всего на 8 заправках города.
💸 Валютные и операционные риски: Ограничения бьют по автотранспортной логистике (зерновозы). Задержки автотранспорта на АЗС на въезде в глубоководные порты приведут к срыву сроков погрузки.
💡 Инсайд/Вывод: Топливный дефицит в Новороссийске — это прямой удар по стоимости внутренней логистики и оборачиваемости портовых терминалов. Экспортерам необходимо закладывать риск простоя автотранспорта и возможный рост тарифов на автоперевозки со стороны владельцев зерновозов из-за лимитов на заправку. 📉 АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (БИРЖЕВЫЕ ТРЕНДЫ И СПРЕДЫ)
Эконометрический маркер дня — спред Пшеница/Кукуруза (WHFOB vs CRFOB):
Спред сузился до рекордно низких $6.4 ($240.5 против $234.1).
💡 Инсайд/Вывод: Аномально узкий ценовой разрыв между пшеницей и кукурузой делает фуражную пшеницу экономически более выгодной для закупки азиатскими импортерами, чем дорожающая кукуруза. Прогнозируется переток спроса в сегменте кормового зерна с кукурузы на дешевеющий фураж (ячмень и низкопротеиновую пшеницу).
📊 РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И КОММУНИКАЦИЯ: ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМА
Верификация данных: Первичные панические сообщения о полном прекращении продажи бензина в Новороссийске были оперативно скорректированы данными о возобновлении работы 15 АЗС сетевых операторов под жесткими лимитами (до 200 литров).
💡 Инсайд/Вывод: Аналитику важно транслировать трейдерам взвешенную информацию: полной остановки порта нет, но инфраструктурный риск по доставке зерна автотранспортом вырос до «красного» уровня.
📜 5. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Внутреннее регулирование: Ситуация в Новороссийске потребует оперативного вмешательства региональных властей и Минэнерго по перераспределению квот на дизельное топливо для нужд экспортеров и уборочной техники.
💡 Инсайд/Вывод: Приоритет в поставках ГСМ будет отдаваться крупным агрохолдингам и юрлицам по топливным картам, что поставит «серых» мелких автоперевозчиков в условия жесткого дефицита.
📍 ГЛАВНЫЙ ИТОГ:
1. Инфраструктурная угроза для экспорта: Топливный дефицит в Новороссийске на старте экспортной программы — критический фактор риска. Лимиты на АЗС (20–200 л) сорвут ритмичность подвоза пшеницы зерновозами. Крупным трейдерам рекомендуется срочно переориентировать логистику на ж/д транспорт до нормализации ситуации с ГСМ. | 207 |
| 12 | 2. Удержание пшеницы: Нулевая экспортная пошлина на пшеницу в РФ и курс 78,26 позволяют ростовским портам держать прочную рублевую полку в 14.2–15.1 тыс. руб. без НДС. Придерживаем качественные лоты 3 класса с натурой N770+. После прохождения пика уборки на Кубани рынок начнет отыгрывать мировой дефицит продовольственного зерна. | 1 |
| 13 | 🌾 АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНКИ: СЕЗОННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СПРОС
Массовое поступление нового урожая на Юге России усиливает давление на базисы малой воды в Ростове и Азове. Однако текущие уровни цен наглядно демонстрируют высокую конкуренцию за объемы среди экспортеров:
📊 Пшеничные стаканы малой воды:
ООО Ростовский зерновой терминал (на 29.06.26 без НДС): держит закупку высокопротеинового зерна 3 класса (с протеином от 13,5% до 15,3%) на единой полке 15 100 руб./т.
4 класс торгуется от 14 200 до 14 400 руб./т .
5 класс зафиксирован на уровне 13 800 руб./т.
АО Астон (на 26.06.26 без НДС): закупает пшеницу 3 класса по
14 500 руб./т
Пшеница 4 класса идет в диапазоне 14 200 – 14 500 руб./т.
Фураж (5 класс) просел до 13 300 – 14 200 руб./т.
🌽 Кукурузный спред: На ростовских терминалах наблюдается интересная ценовая динамика. «Астон» объявил «Кукуруза-стоп»⛔, полностью остановив приемку старого урожая. В это же время Ростовский зерновой терминал выставил активные биды на уровне 14 800 – 15 000 руб./т, что обусловлено необходимостью срочного закрытия экспортных контрактов под Каспийский и Ближневосточный фрахт.
🛢️ ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА: ЛОГИСТИКА И ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ (OpEx)
⚓ Логистический барьер малой воды: Разница между закупкой «Астона» в Азове (14 500 руб./т за 4 класс 12.5% протеина на 26.06) и Ростовским зерновым терминалом (14 400 руб./т на 29.06) отражает стандартную волатильность рынка коастеров. При текущем индикаторе курса 78,26 руб./USD цена $184/т на малой воде полностью конкурентоспособна с глубоководным Новороссийском ($200.6/т), учитывая меньшую стоимость портовых сборов на речных терминалах.
⛽ Ножницы✂️ маржинальности: Хотя затраты на уборку из-за цен на дизель выросли до 1000–2000 руб./га, текущие спотовые цены малой воды в Ростове гарантируют южным хозяйствам высокую рентабельность, так как стоимость валового сбора с гектара озимых превышает 30–60 тыс. рублей.
📉 АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ВЕРИФИКАЦИЯ ДАННЫХ И АНОМАЛИИ
Эконометрический анализ цен терминалов выявляет важную девиацию:
Спред между продовольственной пшеницей 4 класса (12.5% протеина) и фуражным ячменем на «РММП» (Ростовский морской мультимодальный порт) составляет существенные 2 400 рублей (14 400 руб. против 12 000 руб.)
🌾Ячменный тренд: РММП на 29.06 выставил цены на ячмень в коридоре
11 800 – 12 000 руб./т. «Астон» покупает ячмень по 11 800 руб./т. Это подтверждает фундаментальный обвал кормовой группы под давлением кубанского намолота и рекордов сбора в Румынии 🇷🇴. Кормовое дно на малой воде еще прощупывается.
📊 Для визуализации текущей конъюнктуры трейдерам и фермерам Ростова необходимо разделять спотовые прайсы элеваторов (EXW) и портовых ворот (CPT):
Индексы «СовЭкон» (13 375 руб./т за 4 класс EXW) доказывают, что ростовские портовые биды в 14 200 – 14 400 руб./т* без НДС полностью впитывают в себя расходы на доставку автотранспортом и перевалку.
🔴СХТП региона не спешат массово выбрасывать лоты пшеницы, понимая, что «бычий» июньский отчет USDA по падению площадей в США на -1.1 млн акров окажет сильную поддержку экспортным котировкам во второй декаде июля.
📜
Главная коммерческая деталь свежих прайс-листов Ростова — жесткая привязка цены к качественным характеристикам и натурному весу (натуре зерна):
🌾 Натура как главный дисконт (Тест-вейт): В прайс-листе «АО Астон» четко зафиксирован базовый показатель натуры N770 г/л для пшеницы 3 класса.
📉 Градация ячменя на РММП: Ростовский мультимодальный порт ввел строгую ценовую шкалу в зависимости от натуры ячменя
Натура N620 (высший стандарт):12 000 руб./т
Натура N600:11 900 руб./т
Натура N580:11 800 руб./т
📍 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ РОСТОВСКОГО РЕГИОНА:
1. Кукурузный 🌽маневр: Пользуемся тем, что Ростовский зерновой терминал держит бид по кукурузе на отметке
14 800 – 15 000 руб./т без НДС. | 1 |
| 14 | 🌾СВОДНЫЙ ОБЗОР АГРОРЫНКОВ НА 1 ИЮЛЯ 2026 ГОДА
Жара в Европе, урожайные рекорды на Кубани и долгожданные «волшебные палочки» от USDA полностью перетряхнули ценовые матрицы на стыке сезонов.
АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ И РЫНКИ: КУБАНСКИЕ РЕКОРДЫ VS ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗНОЙ
🚜 Кубанский экспресс: Краснодарский край штатно зашел в массовую жатву ранней группы на площади более 1,6 млн га. Регион уже перешагнул отметку в 760 тыс. тонн валового сбора, где львиную долю занимает озимый ячмень (свыше 737 тыс. тонн).
🌾 Аномальный гектар:Первые обмолоты фиксируют феноменальную стартовую урожайность — в среднем по Кубани она составляет 58 ц/га. Такая продуктивность автоматически подтверждает отличные виды и на будущий вал озимой пшеницы.
🔥 Кукурузное пекло в ЕС: В то время как озимые в Европе проскочили жару без критических потерь, по яровым пропашным культурам нанесен тяжелейший климатический удар. Из-за июньского зноя до +35...45°C во Франции, Германии и Польше потенциал валового сбора французской кукурузы может рухнуть 📉на 30% — до векового минимума. Оценки импорта кукурузы в ЕС будут экстренно пересматриваться в сторону повышения.
БИРЖЕВОЙ ДАШБОРД: СТОЛКНОВЕНИЕ EURONEXT, CBOT И ОТЧЕТА USDA
На мировых торговых площадках зафиксирован жесткий раскол трендов, который завершился мощным «бычьим» аккордом от Минсельхоза США:
🇪🇺 Париж (Euronext): Сентябрьский пшеничный контракт под давлением новостей о росте прогнозов урожая в Черноморском регионе плавно сполз к двухнедельному минимуму — в район 201,50 евро/т ($230,21/т). Однако ноябрьский фьючерс на кукурузу🌽 нового урожая из-за засухи штурмовал контрактные максимумы, зафиксировавшись на уровне 225,75 евро/т. Спред между европейской и американской кукурузой достиг пика с лета 2022 года.
🇺🇸 Чикаго (CBOT): Американский рынок долгое время падал на фоне деэскалации на Ближнем Востоке и хорошей июньской погоды, загнав инвестиционные фонды в рекордные короткие позиции. Но вышедший годовой отчет USDA перевернул доску: площади под пшеницу в США рухнули ниже ожиданий рынка сразу на -1.118 млн акров (до 42,74 млн акров). Это спровоцировало паническое закрытие шортов фондами — сентябрьская пшеница в Чикаго мгновенно отскочила вверх на +1,3%, кукуруза прибавила +1,5%, а соя — +0,4%. Глобальное ценовое дно по пшенице официально нащупано и пройдено.
ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА И ВНУТРЕННИЙ ПАРИТЕТ (КУРС: 78,26)
💵 Валютная страховочная сетка: Пересчет экспортного паритета по текущему курсу Мосбиржи в 78,26 руб./USD доказывает: рублёвые внутренние индексы в РФ🇷🇺 надежно захеджированы от внешнего давления. Экспортный закуп пшеницы 12.5% в Новороссийске и Тамани стабильно удерживает планку 15 700 руб./т без НДС, что делает наше зерно сверхуспешным по цене по сравнению с Румынией и Францией. Минсельхоз РФ подтвердил: вывозная пошлина с 1 июля остается нулевой.
📈 Внутренние ворота элеваторов: 🌻Подсолнечник продолжает удерживать исторический дефицитный пик уходящего сезона (на воротах ЮФО и ЦФО фиксируются рекордные
43 000 – 43 500 руб./т без НДС). Переработчики закрывают финальные программы, полностью игнорируя июльское удвоение экспортной пошлины на масло. Фуражный ячмень на ЮФО закономерно просел под уборочным прессом до 12 500 руб./т без НДС. По масличному рапсу в ЦФО фиксируется серьезный откат до 33 000 руб./т из-за избытка площадей.
📍 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР БАРЖИ:
1. Пшеничный редут: «Бычий» отчет USDA по площадям в США и девальвация рубля до 78,26 ставят жесткий блок против падения цен. Не спешите сбрасывать объемы продовольственной пшеницы 3 и 4 класса — в июле внутренние переработчики Центра и Поволжья начнут поднимать биды, страхуя закупки на фоне европейского зноя.
2. Масличный Take Profit:Текущие заоблачные цены на подсолнечник 🌻 — это финальный подарок сезона. С учетом рекордного сева подсолнечника в РФ в 12,8 млн га, осенью рынок ждет глубокое падение. Фиксируем продажи старого сырья короткими быстрыми лотами. По ячменю тактика прежняя — реализуем с колес, дно по мировому фуражу еще впереди. | 182 |
| 15 |  没有文字... | 173 |
| 16 | В таблице ПроЗерно на конец июня (26.06.26) зафиксирована уникальная рыночная девиация: рублёвые цены на большинство позиций показывают технический рост, в то время как долларовый эквивалент ($/т) летит по штурвалу вниз.📉 Разбираем эту математику.
💵 ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА И ВАЛЮТНЫЕ НОЖНИЦЫ (УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ)
Главный сквозной инсайд таблицы — масштабное ослабление рубля, которое полностью маскирует падение мирового физического рынка. Валютный фактор сработал как естественный демпфер для внутренней себестоимости и маржи (OpEx):
📊 Математический расчет курсового спреда:
Пшеница 3 класса на 26.06.26 стоит 15 235 руб./т при $197,7/т. Разделив рубли на доллары, получаем расчетный курс Мосбиржи: 77,06 руб./USD.
Смотрим на средний показатель июня (Jun-26): 16 680 руб./т при $212/т. Расчетный курс составлял 78,68 руб./USD.
Вывод: Внутринедельное падение долларовой цены пшеницы 3 класса на -$9,6/т компенсировано изменением рублевой динамики [+10 руб.] исключительно за счет волатильности на валютной секции.
🌾 АГРАРНЫЕ РЫНКИ, СТРУКТУРА ЦЕН И СЕЗОННЫЙ ФАКТОР СПРОСА (EXW С НДС)
🛒 Продовольственная группа (Пшеница, Рожь, Мука)
🌾Пшеница 3 класса (кл. 23%):Зафиксирована на уровне 15 235 руб./т [+10 руб.] к предыдущей неделе. Относительно среднеиюньского базиса (16 680 руб.) рынок просел на 1 445 рублей на тонне. Местные мукомолы удерживают закупки качественного сырья перед массовым притоком озимых.
Пшеница 4 класса: Спот — 14 220 руб./т [+15 руб.], долларовый эквивалент упал до $184,5/т [-$8,9]. Спред между 3-м и 4-м классом сжался до
1 015 руб./т, что отражает высокую потребность переработчиков именно в фуражно-продовольственной прослойке.
Продовольственная рожь:Показала резкий рублёвый отскок —
15 015 руб./т [+405 руб.] на фоне падения в валюте до $194,8/т [-$4,1]. На рынке ржи локальный дефицит качественных партий старого урожая.
Пшеничная мука в/с: Рост до 24 310 руб./т [+280 руб.] при валютном снижении до $315,5/т. Мукомольные заводы закладывают в оптовые прайсы возросшие затраты на дизель и ГСМ на элеваторах.
📉 Фуражная группа — Медвежий удар комбайнов
Кормовой сегмент первым поймал давление уборочной кампании Юга (где средняя урожайность ячменя, напомню, на старте идет по 44,5 ц/га):
Фуражная пшеница: Ушла в минус — 13 305 руб./т [-70 руб.], в долларах — $172,7/т [-$9,5].
Фуражный ячмень: Жесткий провал недели — 13 030 руб./т [-705 руб.]! Валютная цена рухнула до $169,1/т [-$17,9]. Южный вал кормового ячменя намертво придавил внутренние цены EXW.
🌻 Масличный комплекс — Ценовая аномалия
Подсолнечник:🌻 Продемонстрировал взрывной рост —
44 540 руб./т [+960 руб.], при этом в валюте зафиксировано снижение до $578,0/т [-$15,4].
Аналитика: Июльский рост экспортной пошлины на масло до 3 294,2 руб./т полностью нивелирован высоким экспортным FOB масла ($1300–$1335/т по ИКАР) и падением рубля. МЭЗы европейской части РФ агрессивно конкурируют за семечку на базисе франко-элеватор.
📍 ГЛАВНЫЙ ИТОГ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Пользуемся рублевым щитом: Глобальное падение цен в Чикаго ($5,89/бушель) и CPT Одесса ($213/т) давит на экспортные прайсы. Но на внутреннем рынке РФ 🇷🇺 (ЦФО/ПФО) за счет курсовой разницы цены EXW удержались и даже прибавили (подсолнечник по
44 540 руб., рожь по
15 015 руб.).
Тактика: фиксировать продажи масличных и продовольственной пшеницы на внутренних элеваторах прямо сейчас, пока рубль дает эту премию.
2. Фуражная эвакуация: Обвал ячменя на 705 рублей за неделю — это только начало. В июле, с подключением к уборке Поволжья и Центра, фуражная группа продолжит падение 📉. Сдавать ячмень по 13 030 руб./т EXW необходимо без промедления, не дожидаясь затоваривания складских мощностей. | 210 |
| 17 | ⚡ЭКОНОМИКА АГРОБИЗНЕСА И РИСКИ В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК (OpEx)
Совещание на высшем правительственном уровне официально подтверждает: проблема с обеспечением аграриев ГСМ перешла в критическую фазу. В условиях сезонного пикового спроса стабильность снабжения ключевых регионов оказалась под угрозой.
📊 Анализ ценообразования: Кабмин детально проанализировал цены на нефтепродукты в разрезе федеральных округов и субъектов. Это реакция на массовые сигналы с мест: как мы отмечали ранее, фермеры Ростова, Краснодара и Ставрополья столкнулись с резким ростом цен на дизель и сбоями в поставках.
🚜 Угроза «погодным окнам»: На совещании прямо подчеркнули, что от бесперебойного снабжения топливом напрямую зависят темпы и качество полевых работ. В агрономии задержка уборки на 3-5 дней из-за отсутствия ГСМ в период «погодного окна» автоматически снижает классность пшеницы (вымывается клейковина, падает натура) и увеличивает потери при осыпании.
⚙️ Загрузка НПЗ: Нефтяники отчитались о текущей загрузке мощностей и графиках выпуска продукции. Внутренний рынок экстренно насыщают объемами, чтобы не допустить физической остановки уборочной техники на Юге и в Центре РФ.
💡 ИНСАЙД / ВЫВОД ДЛЯ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ: Правительство заставляет нефтяные компании расставить приоритеты в пользу АПК. Назначено создание «четкого алгоритма взаимодействия» регионов, Минсельхоза и нефтяников. Это означает, что фермеры и крупные агрохолдинги получат выделенные лимиты дизеля в приоритетном порядке. Однако ценовое давление (высокий базис стоимости закупа ГСМ) оперативно снизить не удастся — затраты на уборку тонны зерна (OpEx) в текущем сезоне останутся повышенными.
🔴ГЛАВНЫЙ ИТОГ:
Топливный защитный буфер: Поручение Александра Новака разработать дополнительные меры поддержки топливного рынка и алгоритмы снабжения фермеров — сильный стабилизирующий фактор. Физического коллапса и простоя комбайнов на Юге не допустят. Темпы жатвы июля выйдут на плановые мощности.
Ценовое удержание: Повышенная себестоимость дизеля вынуждает аграриев Юга и Центра жестко держать психологическую планку по продажам. Они не станут массово «сливать» зерно нового урожая перекупщикам за бесценок на старте июля. Это затормозит сезонное падение цен в портах, удерживая базис Новороссийска от обвала 📉вслед за Чикаго.
Стратегия Для Юга: Работаем строго по правительственным топливным квотам, оперативно выбивая лимиты через региональные Минсельхозы. Короткие лоты пшеницы фиксируем на текущих портовых уровнях (~15.7 руб.), пока южный вал не перегрузил терминалы | 223 |
| 18 | СИБИРСКИЙ МАКРОРЕГИОН: ИЗОЛЯЦИЯ И ПОГОДНОЕ РАЛЛИ
Пока Юг решает логистические проблемы с дизелем под рекорды урожая, Сибирь уходит в самостоятельное ценовое ралли, ведомое жесточайшей засухой.
🔥 Омский и Алтайский кризис: Температура на почве в Омской области перешагнула за 60 °C, а за весь период вегетации яровых выпало всего 5-7 мм осадков. Растения намертво угнетены, идет подгорание крайних листов. На Алтае дефицит влаги достиг 50% от нормы, зафиксированы массовые пересевы рапса.
💰 Ценовая аномалия СФО: Сибирский переработчик полностью изолирован от южного демпинга. Крупные птицефабрики и МЭЗы (лидеры вроде Сибагро) рвут рынок и платят премию: ценник на качественную пшеницу доходит до 13.0 руб. на месте, а подсолнечник зафиксирован на пиковых 36.5–37.4 руб. из-за локального дефицита физического объема.
💡 ИНСАЙД / ВЫВОД ДЛЯ СИБИРИ: Погодный фактор полностью сломал классическую сезонность в СФО. Потенциал урожая-2026 пересматривается вниз. Фермерам Сибири нет никакого коммерческого смысла смотреть на южные базисы или экспортный паритет портов — внутренний переработчик на месте заберет всё с премией. Объемы держим, отдаем только короткими лотами под максимальные запросы заводов.👌🏻 | 238 |
| 19 | Пока Сибирь страдает от засухи, ключевые житницы страны — Ростов и Ставрополье — вошли в уборку с хорошими показателями урожайности, которые ломают прошлогодние депрессивные тренды.
🚜 📍РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЯЧМЕННЫЙ ПРОРЫВ
📊 Текущий статус на 26 июня 2026 г.: Стартовал обмолот озимого ячменя в Песчанокопском и Сальском районах. Убрано 1,8 тыс. га, намолочено 8,6 тыс. тонн.
📈Средняя урожайность на старте составляет колоссальные 46,7 ц/га.
📉 Сравнение с прошлым годом: В июне 2025 года стартовая урожайность из-за жесточайших заморозков и засухи составляла всего 27,0 ц/га.
✂️Спред: Текущий показатель выше прошлогоднего на +19,7 ц/га (+73%)!
🟢План: Основной вал ранних зерновых начнется в первой декаде июля. Всего региону предстоит освоить 3,3 млн га, из которых 2,85 млн га — стратегическая озимая пшеница.
💡 ИНСАЙД / ВЫВОД ДЛЯ РЫНКА: Ростов выдает мощнейший отскок после провального прошлого сезона. Качество и налив зерна на старте отличные. Высокая урожайность раннего ячменя — первый сигнал того, что озимая пшеница в регионе также пойдет с высокой продуктивностью, что неизбежно усилит давление на цены в портах азово-черноморского бассейна (CPT) уже через 2 недели.
🌾 📍СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ: МАССОВЫЙ СТАРТ
📊 Текущий статус: Жатва Уборочная набрала ход сразу в 8 округах (Левокумский, Петровский, Буденновский и др.). Убрано более10 тыс. га, в закромах уже 45 тыс. тонн зерна.
📈 Урожайность: Первые поля выдают уверенные 45 ц/га. Для засушливых восточных зон края это превосходный результат.
📉 Сравнение с прошлым годом: Стартовые обмолоты ячменя на Ставрополье в прошлом году едва дотягивали до 34-36 ц/га из-за весеннего дефицита влаги. Прибавка составляет порядка +10 ц/га.
🟢План: Общий фронт работ без учета кукурузы составляет внушительные 2,2 млн га.
💡 ИНСАЙД / ВЫВОД ДЛЯ РЫНКА: Ставрополье заходит на рынок быстро и с весомым объемом. Ранний ячмень пойдет на экспортные коастеры и закроет внутренние потребности животноводов. Экспортеры уже потирают руки — объемы будут, дефицита сырья на старте сезона на Юге не прогнозируется.
📍 ГЛАВНЫЙ ИТОГ:
1. Давление нового урожая: Южная урожайность ячменя (45 ц/га) подтверждает🔮 прогнозы оптимистичного валового сбора. Как только в июле пойдет массовая уборка пшеницы, начнется традиционное сезонное проседание закупочных цен. Кто не законтрактовался по старым ценам — ловите момент на первых спотовых контрактах.
2.Спред «Юг — Сибирь» увеличивается: Пока сибирские закупщики задирают цены из-за локальной засухи, Юг зальет порты зерном. Трейдерам стоит переориентировать свободную ликвидность на южные базисы — оборачиваемость лотов здесь в июле будет максимальной.
3. Экспортный паритет: Высокий старт уборочной заставит аналитиков пересматривать экспортный потенциал РФ 🇷🇺 в сторону увеличения.
🔴Внимательно следим за экспортной пошлиной — при таких объемах регулирование останется жестким. | 214 |
| 20 |  没有文字... | 201 |
