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※ 미국 빅테크 및 기업들의 핵심 전원은 태양광   현재 미국 AI산업의 최대 병목 중 하나는 전력입니다.   대규모 AI데이터센터들이 현재 지어지고 있거나, 착공을 기다리고 있지만 여러 프로젝트들이 현재 전력 문제로 건설이나 착공이 지연되는 일들이 벌어지고 있는 상황입니다.   현실적으로 대규모 AI데이터센터에 메인 전력을 공급할 수 있는 방법은 재생에너지, 가스발전, 원전, 석탄발전 등과 같은 수백MW - GW규모의 대형 발전원이어야 합니다. 수 – 수십MW 단위의 연료전지, 디젤/중유 발전기(심지어 항공기 및 선박엔진) 등은 백업발전 또는 비상발전용입니다.   미국에서 가장 저렴한 발전원 중의 하나인 가스발전의 경우 터빈 등 핵심기자재의 숏티지로 원활한 수급이 어려우며, 원전은 이제 착공을 해도 10년 이후에나 가동될 수 있을 지도 미지수입니다. 석탄발전은 환경문제와 공기문제가 존재합니다.   때문에 현재 폭증하는 전력수요를 가장 빠르게 대응해줄 수 있는 태양광이 현실적인 해법으로 미국 내에서 받아들여지고 있습니다. 태양광이 메인 전력이 되면 간헐성을 보완하기 위해, 연료전지, ESS, 중소형 디젤/중유발전과 같은 백업/비상발전의 수요가 함께 늘어납니다.   또한 재생에너지의 운영 효율화를 위하여 AI를 활용한 새로운 전력망의 적용이 필요하며, 실제로 미국의 하이퍼스케일러들은 AI를 통한 효율적 전력망 운용을 통해 새로운 전력 시스템을 만들어 나가고 있습니다.     ● 트럼프가 막아도 미국 기업 청정에너지 구매 올해도 ‘질주’ (머니투데이, 2026. 05. 27)   트럼프 행정부의 친화석연료 정책 기조에도 불구하고, 정작 미국 현지 기업들의 청정에너지 조달 규모는 올해 사상 최대를 경신할 것으로 예측. AI데이터센터 확장에 따른 전력 수요 폭증과 상대적으로 싸고 빠르게 증설할 수 있는 태양광이란 선택지가 맞물린 영향.   기업에너지구매자연합(CEBA)가 발표한 ‘2026년 시장 현황 보고서’에 따르면 2026년 1분기 기업 구매자들이 조달한 청정에너지 계약 물량은 13.4GW였음. 이는 2025년 연간 계약 물량인 27.5GW의 절반에 육박하는 규모.   CEBA는 “청정에너지 조달이 기후 리더십을 넘어 기업 전략의 핵심이자 리스크 관리 수단으로 자리 잡았음을 보여줌” CEBA는 아마존, 구글, 메타, MS, 등 하이퍼스케일러와 엔비디아, 인텔 등 미국 기술기업, 월마트, 타깃 등 소비재기업, 토요타, 혼다 등 다국적 에너지 수요 기업들과 에너지 공급기업들을 회원으로 두고 있음.     ○ 태양광 증가, 전력시장 핵심 플레이어 된 빅테크   기업 주도 청정에너지의 핵심 전원은 태양광임. 2025년 미국 기업들이 체결한 계약 중 태양광은 19.4GW를 기록, 전체 계약 용량의 70%이상을 차지하였음. 청정에너지는 비용이 가장 저렴하고 가장 빠르게 배치할 수 있는 전력생산 선택지임.   빅테크들은 단순히 전력조달을 넘어 프로젝트 개발, 금융조달, 전력망 운영 방식에 영향을 미치는 단계로 진화하고 있음. 기업들은 유틸리티와 직접 협력해 신규발전 설비를 전력망에 연결하고, AI를 활용해 전력망 계획과 신뢰도를 높이며 시장 변화를 주도하고 있음. 미국의 기업들은 단순히 청정에너지 조달에 그치지 않고, 전력 시스템의 미래를 만들어가고 있음.     ○ 기업들, 전례 없는 복잡함에 직면   미국의 청정에너지 시장은 대형 구매자 중심으로 재편되고 있음. 이는 PPA 가격상승, 송전망 제약, 인허가 지연, 세제/무역 불확실성이 맞물리면서 청정에너지 조달 문턱이 높아졌기 때문. 2025년 북미 지역 평균 풍력 PPA 가격은 전년대비 24%, 태양광 PPA는 13% 올랐음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005363155?type=journalists

※ 녹색전환 게임 체인저, 영농형 특별법 (재생에너지 생산량을 늘리는 현실적인 해법)   지난 5월 국회 본회의를 통과한 영농형 태양광특별법은 국내 재생에너지의 실질적 확대를 이끌 수 있는 중요한 법안입니다.   정부의 재생에너지 정책을 보면, 크게 3가지 범주로 분류할 수 있습니다. 1) 재생에너지 생산량을 늘리는 정책 : 영농형 태양광 특별법, 태양광 이격거리제도 폐지 2) 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하는 정책 : 분산에너지활성화 특별법 3) 늘어난 재생에너지를 기업들이 사용할 수 있게 만드는 정책 : 재생에너지자립도시특별법(RE100산단 특별법)   즉, 재생에너지 생산량을 늘리고, 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하여 AI데이터센터, 반도체, RE100산단 등 대규모 에너지가 필요한 미래첨단산업이 사용할 수 있게 만드는 구조입니다.   이전 정책의 실패는 이러한 통합적인 계획이 없이 생산량을 늘리는 데만 집중하고자 했기 때문에 부족한 전력 인프라가 이를 감당하기 어려웠고, 또한 늘어난 전기를 소비할 소비처도 없었기 때문입니다.   그리고 이러한 구조는 전력을 생산하는 지역으로 생산시설을 이전하여 국토균형발전을 통해 수도권 부동산과 저출산, 지역인구 소멸에 대처하고자 함입니다.   이러한 큰 그림에서 이번 정부의 재생에너지 정책을 봐야 앞으로의 방향성을 읽을 수 있습니다.     ● 농부가 판 전기로 삼전, 하이닉스 공장 돌린다. 논밭서 자라나는 RE100해법 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 1. 국내 재생에너지 보급 ‘현실대안’   ○ 전국 잠재량 3%면 삼성 RE100 ‘OK’   RE100 달성 해법이 ‘영농형 태양광’을 통해 해결될 가능성이 커졌음.   삼성전자의 국내 전 사업장에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 대체하기 위해 19.3GW의 태양광 발전 설비 용량이 필요한 것으로 추산됨. 이는 막대한 전기 사용량이지만, 영농형 태양광 잠재량 대비로는 크지 않은 규모임. 한국환경연구원(KEI)이 산출한 국내 영농형 태양광 총 잠재량은 682GW이며, 삼성전자의 전력 사용량은 총 잠재량의 2.8%에 해당.   영농형 태양광은 이미 일본, 유럽, 미국에서 상용화되었으며, 작물 수확과 발전 추가 소득을 제공해 농지 훼손 없이 재생에너지를 확대할 수 있음.     ○ ‘지산지소’로 송전망 구축 전 재생에너지 공급 가능   정부도 영농형 태양광의 잠재력에 주목하고 있음. ‘제1차 재생에너지 기본계획’에 따르면, 2030년까지 추가로 확보할 태양광 설비 56.2Gw 가운데 11.1GW를 영농형/수상 태양광으로 조달하겠다고 밝혔음.   ‘지산지소’가 가능해지면, 비용과 시간이 많이 드는 장거리 송전선로 건설 없이 재생에너지의 공급과 소비가 이뤄질 수 있음. 여기에 ESS와 배전시설 등 인프라 투자가 병행될 경우 비용 효율적 재생에너지 공급이 가능함.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365267?ntype=RANKING&type=journalists     ● 삼전닉스도 없어서 못 산다. “생존 걸려” 재생에너지 확보 ‘발등에 불’ (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 2. 국내 기업들, 재생에너지 원하는 이유   국내 기업들을 향한 재생에너지 비중을 확대하라는 글로벌 고객사의 요구가 한층 거세지고 있음. 글로벌 시장에서 해당 품목 1위를 유지해온 중견기업도 유럽 완성차 기업으로부터 재생에너지 사용량이 부족할 경우 입찰 참여가 제한된다는 공문을 받고 재생에너지 PPA 확보에 나서고 있음.   2030년은 미국 ‘빅테크’와 유럽 주요 제조업체 등 글로벌 기업들이 탄소중립의 중간 목표로 약속한 시간임. 이들은 공급망에 속한 협력업체들의 탄소배출량까지 통합관리하고 있음. 이들 기업을 고객사로 둔 국내 기업들은 재생에너지 확보가 사실상 ‘생존조건’이 되고 있음.   EU는 탄소국경조정제도(CBAM), 배터리 여권제도, 공급망 실사지침(CSDDD) 등으로 전 방위적인 탄소규제를 제도화하고 있음. MS, 애플, 아마존, 구글 등 빅테크 들도 자체적으로 재생에너지 확보와 공급망 탈탄소에 나서고 있음.   이와 같은 움직임에는 탄소배출 규제를 무역장벽으로 활용해 시장 주도권을 쥐겠다는 포석이 깔려 있음.   삼성전자, SK하이닉스의 해외사업장은 재생에너지 확보를 거의 마쳤으나, 전체 사업장의 재생에너지 전환율은 30% 안팎에 머물고 있음. 한국에서 재생에너지 공급이 매우 제한적이기 때문.   한국에너지공단에 따르면, 2024년 기준 국내 재생에너지 발전비중은 8.6%로 글로벌 평균 33%보다 훨씬 뒤쳐져 있음. 발전설비 기준으로도 약 35GW 규모로 국내 재생에너지 설비용량은 MS 한 기업이 2020년부터 2025년까지 체결한 재생에너지 계약물량(약 40GW)보다 적음.   수출 비중이 높은 국내 대기업의 한 관계자는 “글로벌 기업들이 Scope3를 관리할 수밖에 없는 흐름이기 때문에 재생에너지 사용 요구는 계속될 것”이라며 “정부가 재생에너지 공급 확대하는 환경을 만드는 게 중요하다”고 강조하였음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365272?ntype=RANKING&type=journalists     ● 논밭 위 태양광 설치하면 농촌, 기업 ‘윈윈’인 이유 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 3. 법안 국회 통과의 의미   지난 5월 7일 국회 본회의를 통과한 ‘영농형 태양광법’은 인구소멸과 소득감소 라는 이중고를 겪는 농촌에 새로운 경제적 활로를 열어 줬음. 같은 날 국회를 통과한 농지법 개정안과 맞물리면서 부족한 국내 재생에너지 생산 기반을 확대할 제도적 토대를 마련했음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365274?type=journalists     ● 쉬는 논밭서 ‘햇빛’ 키워 ‘전기’ 수확. 구미 산단 RE100도 가능 (머니투데이, 2026. 06. 01)   [녹색전환 게임 체인저, 영농형 태양광] 4. 영농형 태양광 법안 대표 발의자 임미애 의원 인터뷰   농촌 고령화로 방치되는 농지가 너무 많으며, 영농형 태양광은 농지를 계속 관리하게 만드는 장치가 될 수 있음.   태양광의 수익이 안정적으로 보장되면, 그 수익을 유지하기 위해서라도 농민은 농지를 지속적으로 관리하고 영농 활동을 이어갈 수 밖에 없음.   특히 농업진흥구역(절대농지) 활용의 효율성을 높일 수 있음. 국가가 이미 막대한 예산을 들여 경지 정리를 마친 절대농지는 태양광 시설 설치의 최적의 장소임.   영농형 태양광특별법은 농가 소득을 넘어 국가 산업 경쟁력과도 맞닿아 있음. 글로벌 기업들이 요구하는 RE100을 위해서도 농지가 핵심적인 공급처가 될 수 있음.   산단 주변 넓은 들판에 영농형 태양광 단지를 조성하면, 입주 기업들의 전력 수요를 충족할 수 있음. 원전을 통해 태양광의 간헐성 또한 충분히 극복 가능함.   공유지와 마을 리더가 있는 곳은 ‘햇빛 소득마을’ 공동체로 갈 수 있음.   https://n.news.naver.com/article/008/0005365276?type=journalists

※ 한국형 녹색대전환(K-GX), 재생에너지를 통한 AI산업 육성 및 지방균형발전 (6월 말, 국내 대기업 및 중견기업들 재생에너지 전환 프로젝트 발표)   정부는 AI대전환(AX), 녹색에너지 대전환(GX), RE100산업단지, 지방주도 성장 전략(5극 3특) 등을 국가 핵심과제로 제시하고 있으며, 이와 연계된 ‘메가특구 지정’, RE100산업단지’, ‘AI/로봇/수소 산업 육성’, 국민성장펀드 조성을 통한 핵심산업(AI, 에너지, 바이오 등) 육성 정책을 추진 중에 있습니다.   이 중 한국형 녹색대전환(K-GX)은 AI, 반도체 등 국가 핵심산업과 5극 3특의 지방주도 성장을 뒷받침하는 근간으로, 기존 대형발전소(원전/석탁/LNG발전) 중심의 일방향 전력망을 분산전원(태양광, 풍력, ESS, V2G, 히트펌프, 연료전지 등) 중심의 양방형 전력망으로 대전환하는 것입니다.   기존 전력망은 대규모 송전망을 통해 지방(생산지)의 전력을 수도권(수요지)으로 보내는 데 집중하였으며, 그 결과 수도권 집중화, 지역간 불균형을 초래하였고 이는 부동산 문제, 저출생 문제로 이어져 국가 미래발전의 가장 큰 장애요인이 되었습니다.   하지만 재생에너지 중심 분산전원은 특성상 지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 ‘지산지소’가 효율적이기 때문에, 분산전원 중심의 전력망은 AI데이터센터, 반도체, RE100산단 등 에너지 다소비 미래산업의 지방이전이 뒷받침되어야 성공할 수 있습니다. 때문에 정부는 지역별 전력요금 차별화를 통해 전기를 산업 지방이전의 핵심수단으로 삼고자하고 있습니다. 그리고 AI, 반도체 등 미래 산업과 일자리가 지방으로 이전되면, 수도권 부동산 문제해결과 지방균형발전이 가능해지는 구조입니다.     2026년 6월 말, ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략’ 최종 발표가 예정되어 있습니다. 그리고 최근 보도에 따르면, 정부는 국내 10대 대기업과 중견기업들에게 ‘한국형 녹색대전환’을 위한 각 기업별 구체적인 실행안(‘기업 시그니처 프로젝트’)을 요구한 상황이며, 여러 기업들이 이에 적극 호응하고 있습니다.   이미 현대그룹이 새만금에 대규모 투자를 발표하였으며, 앞으로 용인반도체 클러스터의 지방이전, 재생에너지와 연계된 AI데이터센터 등이 각 기업들의 재생에너지 활용을 위한 계획들이 계속 이어질 것으로 보여집니다.     향후 10년 동안의 국내 재생에너지 추진계획인 ‘제1차 재생에너지기본계획’이 이미 5월에 발표되었고, 하반기에는 ‘제12차 전력수급기본계획’ 발표가 예정되어 있어, 6월 지방선거 이후 국내 재생에너지 정책의 방향성과 기업들의 관련된 움직임들이 더욱 명확해질 것입니다.     ● 정부, 주요기업에 ‘K-GX 방안 달라’ 요청 (브릿지경제, 2026. 05. 25)   정부는 한국형 녹색전환 전략 수립 과정에서 주요 기업들에 구체적인 실행안을 요구하고 이를 반영하는 ‘(대)기업 시그니처 프로젝트’를 준비 중임. 일부 대기업과 중견기업이 관련해 세부 제안을 제출하는 등 적극 호응하고 있음.   기후부는 10대 그룹을 포함한 주요 기업들에 투자 계획 등을 담은 보다 구체적인 K-GX 실행안을 개별 제출해 달라고 요청하였음.   정부는 향후 프로젝트를 통해 기업들이 제출할 구체안과 민간 건의사항 등을 반영해 K-GX 전략을 보완한 뒤 6월 말 최종 대책을 발표할 계획.   https://www.viva100.com/article/20260525500266     ● 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 핵심과제 등 추진방향 중간점검 (관계부처합동 보도자료, 2026. 05. 15)   정부는 녹색전환(Green Transformation)이 경제 부담이 아닌 새로운 기회가 되도록 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략’을 마련하고 있음.   이형일 재정경제부 제1차관은 “한국형 녹색대전환’이 민간의 혁신을 유도하고 새로운 성장동력을 창출하는 발판이 되도록 할 것”이라고 말 하였으며, 특히 “녹색전환의 성공이 기업의 혁신역량에 달려있는 만큼 조기에 가시적 성과를 창출할 수 있도록 정부가 전폭적으로 지원할 것”을 강조하였음.   이호현 기후에너지환경부 제2차관은 “중동 지역 분쟁 등으로 에너지 안보와 전력 주도권 확보가 대한민국의 국가적 과제로 부상”했다 말하였음.   정부는 한국형 녹색대전환(K-GX) 전략을 수립하고 올 상반기 내 발표할 예정임.   https://www.mcee.go.kr/m/mob/board/read.do;jsessionid=w1QEWpLp49DFoofxlnmPuyuAHVSiIMa3wMkYG_9A.mehome1?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=156&orgCd=&boardMasterId=939&boardCategoryId=&boardId=1863710

※ 유럽 및 글로벌 에너지 판도를 바꾸는 기업 ‘옥토퍼스 에너지’   전세계 에너지 테크 기업의 롤모델인 영국의 ‘옥토퍼스 에너지’는 작은 기업(초기 직원 수 10명 남짓)이 글로벌 대기업으로 불과 10년만에 성장하는 모습을 보여준 입지전적인 업체입니다.   옥토퍼스 에너지가 급성장한 가장 큰 배경에는 우크라이나-러시아 전쟁으로 유럽이 에너지 위기를 겪으면서 소규모 재생에너지(특히 태양광, 전기차와 같은 소규모 분산자원) 설치가 급속도로 늘어났기 때문입니다. 우크라이나 전쟁 이전까지 유럽의 재생에너지 산업은 유틸리티 기업 중심 중대형 발전이 주류였지만, 우크라이나 전쟁 이후 에너지 위기로 인해 소규모 재생에너지(가정, 지역, 기업 등)가 대규모로 확대되었습니다.   그리고 이러한 소규모 재생에너지의 확대는 전력망 운영의 효율화가 필요하게 되었고, 이에 특화되어 있는 옥토퍼스 에너지와 같은 AI 에너지 테크 기업이 폭발적으로 성장할 수 있는 밑바탕이 되었습니다.   한국을 비롯한 아시아 또한 이번 이란전쟁으로 인해, 이전 유럽이 겪었던 에너지 위기를 맞이하면서 대대적인 에너지 전환을 시도하고 있습니다. 한국 정부 또한 이러한 흐름 속에서 가장 공격적인 에너지 전환 행보를 보이고 있습니다.   유럽이 우크라이나-러시아 전쟁을 통해 전력시스템이 어떻게 변화하였고, 그 가운데 어떤 기업들이 두각을 나타내었는지를 공부하고 이해하게 되면, 한국의 에너지 전환 과정 속에서 어떤 국내 기업들이 수혜를 볼 수 있을지 참고할 수 있게 됩니다.     ● Octopus Energy wanted to change the system, now it is the system. (From MarketingWeek, 2025, 11. 25)   옥토퍼스 에너지의 그랙 잭슨(Greg Jackson)은 10년도 채 되지 않아 영국 최대의 에너지 기업을 만들었음. 옥토퍼스 에너지는 현재 영국 내 750만명, 전 세계적으로 1,000만명의 고객을 보유하고 있으며 연간 추정 매출액은 200억 달러에 달함.   처음부터 옥토퍼스 에너지는 기존 에너지 기업이나 유틸리티 기업과는 전혀 다른 행보를 보였음. 복잡하고 이해하기 어려운 전력산업 분야에서, 옥토퍼스는 고객과의 공감을 바탕으로 한 명확함을 무기로 시장을 선도하였음.     옥토퍼스에너지는 기존 대형 전력회사에 비해 불리한 환경에서 사업을 시작하였음. 옥토퍼스는 자체적인 에너지 생산이 없었기 때문에, 에너지를 외부로부터 사서 이를 되파는 사업으로 이익률을 높일 수 있는 방법은 싸게 사서 비싸게 파는 것이었음.   이들은 단순한 유틸리티 기업이 아닌 테크 스타트업이었음. 옥토퍼스 에너지는 시작부터 거래와 신뢰가 중요하다는 것을 깨닫고 있었으며, 이를 위해 거래하는 매 kw 단위의 전력과 모든 개별 고객에 대한 상황을 정확하게 파악하려고 노력하였음.     2016년, 옥토퍼스 에너지는 전력 거래 및 고객 관리 플랫폼인 ‘Kraken Technologies’를 구축하기 시작하였음. 옥토퍼스는 크라켄이 에너지 시장 전체를 혁신할 수 있다는 것을 깨달았기 때문임.   2019년, Good Energy가 크라켄의 첫 외부 고객이 되었으며, 2020년까지 이 플랫폼은 영국의 E.ON, npower, 호주의 한화 및 Origin Energy를 통해 약 700만 가구에 서비스를 제공하는 계약을 체결하였음. 옥토퍼스는 2027년까지 1억 가구에 이 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 전 세계에 7,100만명 이상의 고객이 크라켄의 혜택을 누리고 있음.   이러한 크라켄의 성공은 아마존이 아마존 웹 서비스(AWS)를 통해 보여준 성공 공식과 동일함. 브랜드를 구축하고, 인프라가 기업의 가치를 창출하였음. 옥토퍼스 에너지는 에너지를 파는 소프트웨어 플랫폼 기업이 되었음.     2025년 옥토퍼스는 브리티시 가스(British Gas)를 제치고 영국 최대의 에너지 공급업체가 되었음. 이는 1990년대 이후 처음으로 업계 1위가 바뀐 사건임.   전력시장에서 새로운 시장, 새로운 계약, 새로운 투자자 등의 관심이 Kraken으로 이동하고 있으며, 옥토퍼스가 시장의 선도자로서의 입지를 다지고 있음.   https://www.marketingweek.com/octopus-energy-change-the-system/

※ ‘한국형 크라켄’ 에너지 AI 도입 본격화 (한국의 옥토퍼스 에너지를 표방하고 있는 누리플렉스와 그리드위즈)   한국 정부는 이란 전쟁으로 인한 에너지 안보위기를 계기로 기존 추진 중이었던 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 정책에 더욱 박차를 가하고 있습니다.   이미 ‘제1차 재생에너지기본계획’을 통해 2030년 이전 100GW의 재생에너지를 설치를 공식화한 상황에서 단순히 재생에너지 자원 만을 확대하는 것은 국내 전력망에 큰 부담을 줄 수밖에 없습니다.   때문에 재생에너지 확대보다 더 중요한 것은 증가하는 재생에너지를 어떻게 효율적으로 운영하느냐가 중요하며 이번 정부의 에너지 정책의 승패를 가르는 것은 결국 재생에너지의 효율적 운영방안에 달려 있습니다.   이러한 점을 잘 알고 있는 정부는 “에너지 분야의 디지털/AI 전환이 재생에너지 100GW 시대를 준비하는 핵심과제”라고 말하고 있으며, 전면적인 국내 전력망 개편을 준비 중에 있습니다.   이런 정부의 움직임이 기존의 전력시스템을 급속도로 전환하는 것이라서 일부에서는 우려의 시각도 존재하지만, 유럽이 이미 성공적으로 재생에너지 중심 에너지 전환을 이룬 바 있어, 한국 정부 또한 유럽의 성공 모델을 많이 참조하여 에너지 정책을 수립/추진 중에 있습니다.   특히 불과 10년도 안되는 짧은 기간에 직원 10명의 소규모 회사에서 현재 영국 1위의 전력업체가 된 ‘옥토퍼스 에너지’의 사례는 전 세계 모든 재생에너지 운영 업체의 롤 모델이며, 한국 정부도 이를 적극적으로 참고하고 있는 상황입니다.   ‘옥토퍼스 에너지’의 AI 전력운영 플랫폼인 ‘크라켄’은 이미 글로벌적 성공사례로 한국 또한 ‘한국형 크라켄’을 도입하기 위해 정부에서 적극적으로 나서고 있습니다.   참고로 누리플렉스, 그리드위즈와 같은 국내 전력 운영 플랫폼 업체들이 한국의 옥토퍼스 에너지를 꿈꾸고 있는 업체들입니다. 누리플렉스는 모든 전력 데이터의 기초가 되는 AMI를 기반으로 국내외에서 EMS/VPP/태양광 등으로 사업을 확장해 나가고 있으며, 그리드위즈는 국내 1위 DR업체로 DR을 통해 축적한 데이터를 통해 VPP/V2G 등으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 이들 두 기업의 공통점은 AI 중심 전력운영에서 가장 중요한 데이터를 가장 많이 보유한 업체이며 이를 기반으로 ‘옥토퍼스 에너지’와 같은 에너지 플랫폼 업체가 되겠다는 비전을 가지고 있습니다.   이들 기업들이 대외적으로 한국의 옥토퍼스 에너지를 표방하고 있지만(IR에서도 이를 강조), 현재 한국 주식시장에서의 재생에너지 분야에 대한 낮은 이해도로 이를 제대로 이해하는 투자자가 많지 않은 것이 사실입니다.     한국 정부의 강력하게 추진 중인, 재생에너지 중심 에너지 대전환에 있어 핵심 키는 ‘효율적인 전력망 운영/관리’이며 이는 인공지능 모델을 통한 전력망의 실시간 운영/제어 최적화, 예측 고도화를 뜻하고 있기 때문에 에너지 데이터를 기반으로 전력망을 관리 운영하는 EMS/VPP 등의 솔루션/플랫폼이 핵심입니다. 그리고 ‘옥토퍼스 에너지’의 ‘크라켄’ 플랫폼은 이러한 AI 에너지 플랫폼의 가장 성공적인 대표 사례입니다.     ● ‘한국형 크라켄’ 나온다. 기후부, ‘에너지 AI’ 도입 본격화 (데일리한국, 2026. 05. 25)   기후부는 최근 영국 옥토퍼스 에너지의 플랫폼인 ‘크라켄’에서 착안한 ‘한국형 크라켄’ 에너지 AI서비스를 도입함.   기후에너지환경부는 국가 전력망 효율화와 분산에너지 관리를 위해 초대형 전력망 통합 플랫폼인 ‘한국형 크라켄’ 실증에 나섬.   정부는 AI혁신을 통해 재생에너지 확대로 인한 수급 불안정을 해소하고, 데이터 개방을 대폭 확대해 에너지 신산업 생태계를 본격적으로 구축한다는 방침.   한국형 크라켄은 분산에너지특화단지 내에 있는 태양광, 풍력, 전기차(V2G), ESS, 히트펌프 등 다양한 유연성 자원의 실시간 운영 및 제어/거래를 최적화하는 역할을 수행함.   소비자의 에너지 사용량을 직관적으로 보여주는 ‘한국형 그린버튼’을 전력소비 보상 제도인 플러스 DR과 접목해 전력소비 분산을 유도할 계획.   정부는 국가 전력망 전체를 AI가 실시간으로 부하를 예측하고 발전제어를 수행하는, AI전력운영시스템(EMS)실증, 설비 고장 예측 모델과 AI 영상분석을 결합해 재난 사전예측, 에너지 인프라 통합조기경보시스템 구축을 추진하고 있음.   기후부는 시장 활성화를 위해 500억 규모의 민관 합동 ‘에너지 AI 펀드’를 조성해 혁신 기술의 사업화를 견인할 예정.   기후부는 에너지 분야의 디지털, AI 전환이 재생에너지 100GW 시대의 핵심과제라고 보고 있음.   https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1370369

※ AI 트랜스포메이션과 에너지 트랜지션 (AI의 새로운 병목지점 : 전력망, 송배전, 쿨링)   ● AI 산업의 미래 : 메모리, 에너지 (권석준 성균관대학교 화학공학부 교수)   AI에 있어 큰 틀에서 AI 트랜스포메이션과 에너지 트랜지션이라는 두 가지 구조적 변화가 앞으로 전개될 것임.   AI가 지향하는 방향은 ASI 또는 AGI라고 부를 수 있는 강인공지능이며, 이 강인공지능은 산업적인 측면뿐 아니라 국가 안보 관점, 국제 정치의 관점, 패권 경쟁의 관점 그리고 기술의 안보관점에서도 중요한 이슈가 될 것임.     ○ 컴퓨팅 자원과 메모리      아무리 좋은 알고리즘이 있고, 아무리 큰 파라미터 공간을 갖춘 파운데이션 모델이 있다고 해도 결국 이것을 뒷받침할 수 있는 것은 그것을 가능하게 할 수 있는 컴퓨팅 자원임.   최근까지 컴퓨팅 자원은 엔비디아의 GPU와 같은 고성능 병렬처리 연산장치를 떠올렸지만, 현재 AI 분야에서의 트랜스포메이션은 이제 누가 더 큰 모델을 만드느냐 보다 누가 더 가성비 높고, 더 전력을 효율적으로 사용하는 모델을 만드느냐로 바뀌고 있음. 더 나아가 미리 훈련된 모델을 가지고 누가 더 효과적으로 실제 세계에 적용될 수 있는 추론모델, 추론엔진을 만드느냐 쪽으로 가고 있음. 결국 이 추론 모델에서 가장 핵심적인 병목이 되고 있는 지점이 메모리임. 이 메모리가 HBM같은 고대역폭 AI 특화 메모리뿐 아니라, 이제는 CPU 사이드로 들어갈 수 있는 범용 D램, KV 캐시 메모리 압축을 위해 수요가 급증하고 있는 낸드 플래시 같은 메모리 분야로 확장되고 있음.   결국 추론이라는 것은 데이터를 생성하는 과정이고, 이 데이터는 반드시 어딘가에는 저장이 되어 있어야 함.   AI 데이터센터는 연산을 위한 데이터 센터에서 데이터의 저장까지도 감안해야 하는 상황이 되고 있음.     ○ 데이터센터와 메모리 장벽효과(Memory wall)     AI를 통한 산업의 전환이 본격적으로 에너지 영역으로 진화하고 있음. 결국 AI의 지속 가능성이라는 것은 지금 결과적으로 병목지점인 컴퓨팅에서 점점 에너지 쪽으로 옮겨가고 있다는 것임.   현재는 메모리 자체의 아키텍처에 의해서 정보가 전달되는 이 속도 자체가 점점 중요한 이슈가 되고 있음. 컴퓨팅 아키텍처 기술은 폰 노이만 구조를 벗어날 수 없기 때문에, 메모리의 장벽효과(메모리 월)를 극복하기 위해서 새로운 아키텍처가 필요하고, 이를 위해 새로운 소재가 필요하고 새로운 소프트웨어들이 필요하게 됨.   메모리 장벽을 극복하기 위한 사례는 구글의 터보퀀트 같은 메모리 압축 알고리즘이 대표적임. 터보퀀트의 사례와 같이, 소프트웨어적으로 메모리 장벽을 시도하려는 노력은 계속 될 것이지만, 소프트웨어만 통해 해결할 수가 없기 때문에 하드웨어 단계와 함께 시도해야 함.   추론형 AI외에 AI 산업을 움직이는 또 다른 축은 피지컬 AI(제조 AI)임.     ○ AI 데이터센터와 새로운 병목 지점 (전력망, 송배전기술, 쿨링)   에너지를 많이 필요로 하는 것 이상으로 에너지의 변동성(Fluctucation)을 이해해야 함. 얼마나 많은 전기를 생산할 수 있느냐 보다, 생산된 전기를 적시에 AI데이터 센터와 같이 매우 복잡하고 북확실성이 있는 워크로드의 시스템에 어떻게 하면 더 효율적으로 공급할 수 있느냐가 중요함.   때문에 송배전 기술이 훨씬 중요해짐. 이때 HVDC, 다양한 종류의 변압기, 전압조정기 뿐 아니라 이를 버텨내 줄 수 있는 전력반도체가 매우 중요함.   산업용수 또한 매우 중요함. AI 데이터센터에 들어가는 물은 대부분 냉각용이며, 반도체 팹에서는 세정용이 많이 필요함. 앞으로 반도체 팹이나 AI 데이터센터가 들어설 지역에서는 수자원 부족현상이 나타날 수 있음. 때문에 물을 쓰지 않거나 덜 사용하는 새로운 냉각 기술들, 냉각 순환 기술들이 발전해야 함.     AI 데이터센터는 하나의 큰 시스템이 아니라, 그 안에서 각각의 업무를 담당하는 AI 알고리즘을 담당하는 클러스터로 이루어져 있음. 어떤 곳은 아주 큰 모델을 튜닝 시키고, 어느 곳은 좀 작은 모델을 가지고 생성하고, 어떤 것들은 산업용 AX를 만드는 것을 담당함. 이들은 공통적으로 클라우드 시스템을 기반으로 하고 있고, 이 클라우드 시스템들은 각자 소모하는 전력의 패턴이 들쭉 날쭉함. 이러한 전력 패턴은 예측하기도 어렵고, 예측한다고 해도 순간적으로 몰리는 Surge를 예측하는 것은 더욱 더 어려움.   문제는 순간적으로 몰리는 Surge가 매우 높음. 때문에 엄청나게 높은 워크로드에 맞춰서 전력 공급을 만들어 내면, 반대로 전력 공급이 많이 필요 없는 영역에서는 오히려 그리드에 부담이 되기 시작함. 때문에 AI 데이터센터에서 그리드의 안정성이 매우 중요함.   https://www.youtube.com/watch?v=fbEz0QqDTP8

※ AI와 에너지안보   ● AI 시대, 전력 없으면 끝납니다. (한미일 산업협력 컨퍼런스/김광석TV, 2026. 05. 23)   국제 경쟁력은 연산력(컴퓨팅 파워)에 달려 있으며, 이는 전력 확보에 기반함.   중동전쟁 이후 한국을 비롯한 여러 국가들의 에너지 구조 변화는 두 가지 방향으로 전개되고 있음. 1) 에너지 믹스의 변화로 에너지원의 구성 비율을 조정 2) 에너지 수입처 다변화   2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 EU는 ‘Repower EU’를 통해 비슷한 에너지 구조 변화를 시도하였음. 1) 에너지 믹스 변화(2025년 기준) : 러시아 천연가스(45%에서 13%로 감소) 및 원유(27%에서 3%로 감소) 의존도 감소. 참고로 한때 50%에 달했던 석탄은 현재 0%로 감소 2) 에너지 수입처 다변화 : 러시아 에너지 의존도 제로화를 위해 노력하고 있음.   2026년 중동전쟁은 한국, 일본의 에너지 구조 변화를 위한 변곡점이 되었음.   에너지 자원 조달은 더 이상 단순한 이슈가 아닌, 경제 안보를 넘어 국가전략이자 국정과제임.     ○ 미국의 에너지 안보 우선순위   1) 에너지 해상 수송로 관리   호르무즈, 말라카, 메콩강 유역(GMS) 및 그린란드까지 포함. 중국과 러시아의 에너지 수송을 모니터링하고, 필요 시 통제 또는 봉쇄하고자 함. 특히 중국의 에너지 수송로 관리가 미국의 중요한 우선순위임.   호르무즈 해협은 에너지 초크포인트의 전초전일 뿐, 말라카, 파나마, 그린란드, 메콩강 유역에서도 미국과 중국 또는 러시아 간의 파워게임이 벌어질 수 있음.     2) 러시아 에너지 제어   미국은 러시아의 에너지 영향력 확대를 억제하고자 하고 있음. 특히 러시아 북극 지역의 야말 LNG를 견제하는 것이 핵심임.     3) 러시아 그림자 선단 제어   블랙마켓을 통해 러시아의 불법 거래를 통제하고자 하고 있으며, 러시아의 그림자 선단을 제어하는 것이 미국의 에너지 안보 우선순위 중 하나임. 다만, 유럽 관리를 위해 러시아와 일정부분 협상할 수도 있음.   4) 알래스카 LNG 프로젝트   알래스카 LNG 프로젝트는 미국의 인도-태평양 안보 전략의 핵심 축임.     ○ 에너지 안보와 AI산업의 연관성   에너지 안보는 생존의 문제이며, 산업 및 미래 존망이 걸린 문제임. AI는 국가 경제 핵심이며, AI를 제도로 활용하지 못하면 국가 경제는 무너질 수 있음.   AI의 가장 중요한 기반은 전력이며, 전력이 없으면 AI는 작동하지 않음. 따라서 기저전원, 안정적 전원, 충분한 용량의 전원 확보가 필수적.   재생에너지의 변동성을 보완하기 위해서는 LNG가 필수적.     ○ LNG 발전 연계 데이터 센터 구축   폐쇄하는 석탄발전소 부지를 활용하여 LNG연계 데이터센터를 구축할 수 있음. LNG는 기화 과정에서 발생하는 냉열을 데이터센터 냉각에 활용할 수 있음.     ○ 북극 항로와 러시아 에너지   미국의 에너지 안보 패권경쟁은 2차 세계 대전 당시 일본의 석유 수입 차단에서 시작되었음. 북극항로는 러시아 에너지 공급에 있어 중요한 역할을 담당. 알래스카와 북극항로의 에너지 공급선과 러시아와의 관계에 따라 미래 에너지 지형이 변화할 수 있음.   https://www.youtube.com/watch?v=0CsNAhzf_KI

※ 한국 태양광 산업에서 주목해야 할 2가지 트렌드 (1. 한국은 탈중국 태양광 공급망을 가지고 있는 유일한 국가 & 2. 한국 태양광 산업의 게임 체인저 텐덤셀)   얼마전 정부는 향후 10년동안의 대한민국 재생에너지 로드맵인 ‘제1차재생에너지기본계획’을 발표하면서 재생에너지산업을 제2의 반도체/조선 산업으로 육성하겠다고 천명하였습니다.   국내 태양광 정책에서 중요한 위치에 있는 곽지혜 한국에너지기술원 태양광연구단장은 인터뷰를 통해 국내외 태양광의 현실과 특히 텐덤셀과 같은 기술발전에 대해서 자세하게 설명해 주었습니다.   큰 틀에서 보면, 가장 중요한 포인트는 2가지로 압축될 수 있어 보입니다.   1) 중국이 장악한 글로벌 태양광 밸류체인에서 미국을 중심으로 한 서구권은 탈중국 공급망의 필요성이 강하게 요구되고 있는데 현재 글로벌에서 온전한 태양광 밸류체인의 명맥을 유지하고 있는 국가는 사실상 한국 뿐입니다. 전력기기, 조선 등 현재 한국에서 주목을 받고 있는 많은 산업들은 바로 탈중국 공급망을 미국에 제공할 수 있는 능력을 지닌 국내 산업들이었고, 태양광도 이와 같은 관점에서 접근할 수 있습니다.   2) 태양광은 현재 매우 빠르게 기술이 발전하고 있습니다. 불과 5년전까지 실리콘 태양광 셀의 발전 효율은 20% 내외에 불과하였으나, 현재 25%를 넘어 28%까지 도달한 상황입니다. 특히 한화솔루션이 상용화를 앞두고 있는 탠덤셀의 경우 35%를 1차 목표로 하고 있으며, 현재 실리콘 셀이 한계효율까지 접근한 점을 참고하였을 때, 텐덤셀 또한 향후 이론적 한계효율인 44% 근처까지도 높아질 수 있을 것으로 보여집니다. 태양광은 현재 이렇게 비약적인 속도로 기술이 발전하면서 현재 글로벌 메인 전력원의 자리를 차지해가고 있는 상황입니다. 특히 한국처럼 국토면적이 좁은 나라에서는 태양광 효율증가는 태양광의 보급을 획기적으로 늘리는 효과가 있습니다.     ● 20년 만에 1,000배 폭발한 태양광, 우리가 몰랐던 ‘진짜 현실’ (압권, 곽지혜 태양광 연구단장, 2026. 05. 17)   ○ 태양광 산업의 폭발적 성장   2024년 기준, 글로벌 신규 전력의 75%가 태양광과 풍력이었음. 2022년 전 세계 태양광 누적 설비용량은 최초로 1TW를 넘었으며, 2024년에는 2TW를 넘었음. 이는 10년전 100GW에서 10년 만에 10배 증가한 수치임.   한국도 이러한 세계적 흐름에 뒤져지지 않기 위해 연간 10GW의 태양광을 설치해야 한다는 움직임이 나오고 있음. (정부 2030년까지 재생에너지 100GW 설치 목표)     ○ 태양광 시장의 변화 (한국, 중국)   중국은 태양광 공급망 전체를 장악하고 있음. 중국의 저가 공세로 많은 태양광 기업들이 무너졌지만, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등 몇몇 한국 기업은 살아남았음.   한국은 탠덤셀과 같은 고효율 프리미엄 제품과 신뢰 가능한 공급망 파트너로서 입지를 강화해야 함. 공급망 추적 가능성, 경제안보, 에너지안보 측면에서 신뢰할 수 있는 공급망을 제공하는 것이 중요함.   좁은 국토와 고밀도 수요에 맞는 면적당 발전량이 높은 솔루션(예, 텐덤셀) 개발에 집중해야 함.     ○ 글로벌 공급망의 변화와 한국 기업의 기회   전 세계적으로 중국산 폴리실리콘은 약 5달러/kg, 비중국산은 17 - 26달러/kg 수준임.   미국의 UFLPA(위구르 강제노동 방지법)와 같은 규제는 공급망에 강제 노동 리스크가 의심되는 원재료가 포함되면 통관을 막고 있음. 이로 인해 비중국산의 높은 가격은 미국 시장 진입을 위한 컴플라이언스 비용 또는 규제 비용임.   에너지 안보 자산 관점에서도 중국산 보다 공급망 전체를 통제할 수 있는 한국산에 대한 수요가 꾸준함.     ○ 미국 현지 생산기지 구축의 중요성   공급망 추적 가능성과 안보적 관점에서 한국 기업의 강점은 미국 현지 생산기지 및 비중국 업스트림 공급망을 동시에 구축할 수 있다는 점임.   한화큐셀과 같이 미국 현지 생산기지 구축은 중요한 전략임. 한화큐셀은 미국에서 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 등 핵심 부품 생산이 가능해졌으며, IRA 혜택과 물류 효율, 통관 리스크 완화, 공급망 신뢰성으로 이어짐.     ○ 글로벌 에너지 믹스의 변화와 태양광의 역할   2025년 글로벌 신규 전력설치량의 99%가 태양광과 풍력이었으며, 이 중 75%가 태양광임.   중국과 같이 한 국가가 공급망을 독점하는 것은 전세계적으로 위험하며, 공급망 분산이 중요함.   태양광 공급망에서 추적 가능성(Traceability)는 매우 중요한 키워드로 부상하고 있음. 가격이 비싸더라도 규제를 넘을 수 있는 허들에 대한 비용은 글로벌 시장에서 받아들여지고 있음.     ○ 중국의 재생에너지 굴기   중국의 태양광 및 풍력 발전 비중은 22%를 기록하고 있음.   중국은 글로벌 태양광 시장의 95%를 장악하고 있음에도 불구하고 텐덤셀과 같은 차세대 기술 개발에도 적극적으로 나서고 있음. 하지만 중국의 랩단에서의 텐덤 셀 기술은 뛰어나지만, 사용화 단계에서는 안정성과 대면적화가 중요함. 중국이 텐덤셀을 개발했다고는 하지만, 실제 안정성 확보 여부는 미지수임.     ○ 텐뎀셀 기술과 한국의 도전   텐덤셀 기술은 실리콘 기반 위에 페로브스카이트와 같은 상부 셀을 올리는 방식임. 텐덤셀의 목표 에너지효율은 35%임. (이론상 44%까지 가능)   결정질 실리콘 셀의 효율이 이론상 한계치에 근접한 28%를 넘어서면서 텐덤셀 기술 개발의 중요성이 더욱 커지고 있음. 텐덤셀 기술은 단순히 효율만 높이는 것을 넘어, 경제성과 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.     ○ 페로브스카이트와 텐덤셀   페로브스카이트는 안정성과 대면적화라는 과제를 안고 있음. 페로브스카이트 자체보다 실리콘 기반 위에 상부 셀로 페로브스카이트를 사용하여 효율을 높이는 텐덤 기술이 주목을 받고 있음. 실리콘 기반 텐덤 기술은 기존 라인을 활용할 수 있다는 장점이 있어 상용화 가능성이 높음.   과거에는 실리콘 기반 셀의 효율 한계 때문에 페로브스카이트와 같은 비실리콘 기술이 주목받았으나, 실리콘 기술의 발전으로 상황이 달라졌음. 현재는 재료가 무엇이든지 초고휴율화, 경제성, 안정성을 동시에 달성하는 것이 중요.   한국은 실리콘 기반 템덤 기술에 강점을 가지고 있으며 이는 국가 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있음. 시장 상황을 고려하지 않고 페로브스카이트 기술만을 강조하는 것은 왜곡된 시각일 수 있음.     ○ 한국 태양광 산업의 미래와 정부의 역할   한국의 태양광 발전 비중은 세계 평균인 8.7%보다 낮은 6% 미만임.   현재 태양광은 풍력보다 높은 성장률을 보이고 있으며, 이는 한국의 에너지 믹스에서 태양광의 중요성이 높다는 것을 나타내 주고 있음.   한국의 일사량은 독일보다 좋지만, 발전 비중은 낮음. 한국의 산술적 태양광 잠재량은 수백 GW에 달하고 있음. 보수적으로 모듈 효율을 20% 사용하고 수상화를 고려하지 않아도 문화재 구역, 이격거리, 땅값 등을 고려한 시장 잠재력은 96GW 이상의 잠재력을 지니고 있음. 한국에 땅이 없어서 태양광을 설치할 수 없다는 것은 현재 실상을 자세히 고려하지 않았기 때문임.   중국산 태양광 설치에 따른 부담감으로 인해 한국산 제품에 대한 수요가 증가할 것이지만, 한국 기업들은 Capa 여유가 없는 상황임. 미국과 같이 AMPC와 같은 정책적 지원을 통해 국내 기업의 생산량을 늘려야 함. 내수 시장 확대를 위해 셀 생산량의 증대가 필요하고 이를 위한 정부의 지원이 필수적임.   국내 기업들은 한국산 셀을 공급받을 수 있도록 생산량을 조절하고 지원하는 것이 중요. 태양광 시장은 반도체 시장 규모만큼 커지고 있으며, 재생에너지 사용은 반도체 생산에도 필수적임.   https://www.youtube.com/watch?v=dvm_Qb815ZE

※ 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획 (5대과제 10대전략) ● 목표 및 전략 (비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현 (목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성 (5대과제 10대 전략) 과제 1. 신속한 재생에너지 보급 2030년 재생에너지 누적 보급 100GW (태양광 87GW, 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW, 기타 4GW) 2035년 재생에너지 발전비중 30%이상 (2025년 9.8%대비 3배 이상) 전략 1) 수도권 등 계통여유지역 초대형 플래그쉽 단지 구축 수도권, 충청, 강원권 등에 태양광 GW급 10개 프로젝트 신규발굴 (12GW) 전략 2) 유휴부지 활용 4대 정책입지에 태양광 집중보급 산단, 공장, 영농형, 수상형 등 4대 입지 중심을 44.2GW 보급 최적입지인 국가/지방 산단, 공장지붕에 단기간 태양광 대량 보급 공장 신축 시 태양광 설치 의무화 및 이행 확산을 위한 인센티브 근거 마련(산업집적법 개정 등) 전략 3) 재생에너지 주력전원화를 위한 ESS 활용 ESS활용 분산형 전력망 전환, 재생에너지 패키지(ESS 연계) 사업 확산 유연접속 확대, 계통접속 방식 개선을 통한 전력망 효율화 추진 지역 내 전력 생산/저장/소비가 최적화되는 분산형 전력망으로 전환 배전망 ESS 설치 등 배전망 유연화, 지능화를 통해 재생에너지 추가접속 AI활용 지능형 관리 체계와 결합한 에너지 제로요금 마을 실현 에너지제로 주택 실증(2026년 하반기), 에너지제로 주택단지 실증(2027년) 가정용 태양광 – ESS – 전기차 충전 – 히트펌프 연계 모델을 발굴하고, 전기차 배터리를 전력망 유연성 자원으로 활용하는 V2G 도입 추진 과제 2. 획기적인 재생에너지 비용 저감 (목표) 화석연료보다 저렴한 재생에너지, 원전 수준의 경제적인 태양광 실현 전략 4) 재생에너지 시장 및 지원제도 대혁신 RPS 개편 및 계획입지 도입, 원별 중장기 입찰 로드맵(물량) 제시 발전량 단위에서 설비용량 단위로 재생에너지 의무 부과 등 보급제도 혁신 전략 5) 주력전원에 걸맞은 경제성 확보 메커니즘 구축 과제 3. 산업경쟁력 강화로 미래 전략산업 육성 (목표) 재생에너지 산업을 제2의 반도체, 제2의 조산 산업으로 육성 국내 태양광 모듈 생산능력을 2025년 연 6GW에서 2030년 연 10GW 이상으로 증대 태양광 모듈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 55%에서 (31 – 35년 편균) 80%이상으로 확대 국내 풍력 터빈 생산능력을 2025년 연 0.8GW에서 2030년 연 3GW 이상으로 증대 풍력 터빈 국산제품사용 비율을 (21 – 25년 평균) 39%에서 (31 – 35년 평균) 60%이상으로 확대 재생에너지 수출 2024년 4.2조원에서 2035년 20조원으로 확대 전략 6) 태양광/풍력 무너진 산업 생태계 신속 재건 공공사업, 계획입지 등에 태양광 모듈 인버터 국산 의무화 햇빛소득마을, 학교, 주차장 등 공공사업에 국산 인버터 등 사용 의무화 한전-국내기업 합작법인 설립을 통해 기술경쟁력 확보. 공동 R&D(스마트, AI, 계통안정화), 실증인프라 공유 및 해외시장 진출 지원 태양광 핵심 기자재 관련 경제안보품목 지정 확대 국내 셀로 모듈을 생산할 경우 공공입찰에 추가 인센티브 부여 전략 7) 미래 게임체인저 기술/제품 선점 차세대 태양전지, BIPV 집중 개발 탠덤셀, 박막 등 차세대 태양광 기술 집중 육성 (탠덤셀) 2025년 한화솔루션 세계최고 초기효율 30.2% 달성 (BIPV) 박막형 BIPV 국내 제조를 위해 R&D 추진 및 외벽형 내화성능 기준 확보방안 검토 해상풍력 20MW이상 급 초대형 터빈 개발, 부유식 100MW급 테스트베드 구축 (터빈) 20MW 이상 급 초대형 터빈 개발 지원 확대. 15MW급 터빈은 해외 터빈사와 합작을 통한 기술이전 추진 과제 4. 소득 공유 및 국민체감 확산 (목표) 소득공유 전국 확산으로 1천만명 재생에너지 소득구현 2030년 햇빛/바람 소득 820만명 2030년 계통소득 180만명 자가용 태양광 보급 확대 : 2024년 4.6GW에서 2035년 12GW 이상 전략 8) 햇빛/바람/계통 소득 전국확산 : 재생에너지 대전환을 국민 소득으로 구현 주민이 100% 투자하는 햇빛소득마을 확산을 위해 범정부 지원체계 구축 ESS 융합형(ESS를 설치한 태양광에 한해 조건부로 접속 허용), 송전탑형 등 지역 여건을 반영한 다양한 모델 지원 계통 우선접속 등 인센티브 전폭 지원 지방정부 햇빛 소득마을 성과와 연계해 특별교부세 차등지원 검토 자가용 태양광 설비 추가수익(REGO) 제공, 200만 가구 태양광(베란다) 보급 REGO(재생에너지 사용량에 대한 인증서) 도입을 통해 자가용 태양광 보급 가속화 그동안 REC는 사업용 설비에 대해서만 발급하였으나, 자가용 설비에도 REGO 발급 추진 (본 사업 2027년) (가정용 태양광) 전국 200만 공동주택에 태양광 보급(2026년 10만가구) 메가특구 내, 자가용 태양광 잉여전력의 인근 소비자 판매 허용 추진 (매우 중요) 전략 9) 재생에너지 안전관리 대전환 자가용 태양광 설비 관리 시스템(REMS) 대상 설비를 확대하여 국가 차원의 체계적인 발전량 모니터링, 계통운영 및 정책 수립에 활용 REGO발급 설비 등을 추가하여 중장기적으로 전체 자가용 설비로 확대 공동주택 등을 대상으로 전기요금 고지서에 자가용 설비 설치효과 제시, 자가용 설비 설치 주택 대상 SNS 연계 서비스 추진 과제 5. 거버넌스 확대 및 지방정부 역할 증대 (목표) 재생에너지 거버넌스 재정립으로 전분야의 재생에너지 대전환 실현 정부부처 : 재생에너지 대전환 범정부 총력 이행체계 구축 지방정부 : 17개 시도 태양광 신규 보급 목표(2026 – 2030년)를 45GW에서 57GW로 확대 공공 : RPS 개편 공공기관 보급의무, 공공 K-RE100 등을 통한 목표관리 태양광 신규보급 56.2GW 중 일정비율 이상은 공공기관에게 목표 부여/관리 전략 10) 전부처, 지방정부 재생에너지 전담부처 화 : 농어촌, 마을, 산업 대전환 전부처 재생에너지 전담조직 신설/강화 지방정부 역할 강화, 정부지원 사업에 지방정부 노력 평가 등 반영 확대 히트펌프, 수열 등 재생열 에너지 이용/공급 확대, 생태계 구축 재생에너지 지속확대를 위한 국민참여 활성화 자가용 태양광 확산, 주민참여/투자 사업 확대에 대응하여 설치/참여 서비스 및 교육강화, 참여모델 개발 및 투자 편의성 제고 등 추진 석탄발전 단계적 폐지 및 재생에너지 중심으로 전환 석탄발전 위주의 발전공기업 5사 통폐합하여 재생 중심 공기업 전환 모색

※ 에너지 대전환 패러다임의 변화 : 제1차 재생에너지 기본계획 정부(기후에너지환경부)는 2026년 5월 19일, 제1차 재생에너지 기본계획을 발표하였습니다. 재생에너지 기본계획은 기존 5년마다 수립되던 ‘신재생에너지 기본계획’을 10년 단위 오로지 재생에너지만 전담하는 목표와 과제를 제시하는 정부 계획안으로, 이번 정부의 재생에너지에 대한 진심을 알 수 있는 앞으로 10년 동안의 기본계획안으로 ‘에너지 대전환 패러다임의 변화’를 담고 있는 매우 중요한 정부안입니다. 이번 제1차 재생에너지 기본계획을 통해 이번 정부의 재생에너지 산업에 대한 명확한 방향성과 구체적인 실현 계획에 대해 알 수 있는 관련 투자에 매우 도움이 되는 자료입니다. (비전) 지역이 누리고 산업을 살리는 재생에너지, 에너지 안보 및 에너지 대전환 실현 (목표) 재생에너지 2030년 100GW, 2035년 발전비중 30%이상 달성 재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요 단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축 재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약 ● 제1차 재생에너지 기본계획 (기후에너지환경부, 2026. 05) 1. 기본계획 개요 제1차 재생에너지 기본계획의 대상기간은 2026년부터 2035년. 재생에너지를 전담하는 최초의 기본계획 (2026년 3월 법률 개정으로 신에너지 분리) 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진을 위한 목표와 과제 제시 ○ 주요 추진경과 1) 2025년 11월, 2035 NDC 확정 국가 온실가스 감축 목표 53 – 61% 확정 2035년 재생에너지 발전비중 30% 이상 2030년 재생에너지 100GW 조기달성 2) 2026년 3월, 재생에너지법 개정(신에너지 분리) : 재생에너지만으로 구성된 법체계 완비 3) 2026년 3월, 해상풍력특별법 시행 4) 2026년 4월, 에너지 대전환 추진계획 발표 2. 정책 추진 여건 ○ 대외 여건 1) 재생에너지는 ‘탄소 감축 수단’을 넘어 ‘핵심 안보 자산’으로 격상 호르무즈 해협 봉쇄로 원유/가스 공급 차질이 지속되는 초유의 상황이며 한국은 가장 높은 에너지 수입 의존도를 보여주는 나라 중 하나임. 한국 에너지 수입 의존도 : 93.7% 2) 에너지 안보, AI, 비용하락은 전기화를 가속, 재생에너지의 폭발적 성장 견인 전세계 재생에너지 발전 비중은 2026년부터 석탄 비중을 추월하였고, 2030년 52%, 50년 60 – 70%차지 전망. 2010년 이후, 태양광 발전비용은 87%, 육상풍력은 55%, ESS는 93% 하락 중동전쟁 이후, 전세계 재생에너지 전환 속도는 더욱 빨라질 전망 3) 중동전쟁, CBAM 본격화로 ‘기술, 설비, 전력망’ 중심 에너지 패권 재편 자원/산유국 중심 패권에서 재생에너지 산업/보급 선도국으로 전환 및 가속 RE100, CBAM 시행 등 무역장벽, 자국 산업 육성을 위한 경쟁 본격화 대한민국은 국내 생산에너지 비중을 확대하고, 대외적 충격에 흔들리지 않는 에너지 자립 실현을 위해 보급 가속 및 산업기반 강화 필요 ○ 대내 여건 1) 보급 가속이 필요한 상황이나, 보급 위축에 따른 회복에 골든타임 소진 지난 수년간 재생에너지는 이전보다 오히려 감소하였음. 2020 : 4.6GW / 2021 : 4.2GW / 2022 : 3.1GW / 2023 : 3.1GW / 2024 : 3.3GW / 2025 : 3.9GW 계통인프라, 유연성자원 신속 확충, 계통운영 혁신 등을 통한 보급병목 해소 필요 2) 보급 정체는 투자 위축, 내수 부진 야기 이로 인해 산업 경쟁열위 심화 태양광 내수 시장 정체에 따라 저가 제품 수입 확대로 국내기업들이 사업을 철수하였음. 연도별 태양광 모듈 국산 제품 사용비율 : 2018 : 72.5% / 2021 : 66.0% / 2024 : 41.6% 3) 수출 중심 경제구조, 높은 에너지 수입의존도는 위기이자 기회임. 한국은 2년 연속 RE100 이행 여건이 가장 열악한 국가로 평가됨. (CDP) 재생에너지 비용 인하는 재생에너지 보급 속도를 획기적으로 높이고, 수출 및 전력 다소비 산업의 경쟁력에 결정적 영향 전망. 재생에너지로의 대전환은 더 이상 미룰 수 없는 국가적/시대적 과제, 중동전쟁 및 에너지 안보 위기를 기회로 에너지 대전환 신속 추진 필요 3. ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 필요성 ○ 석탄발전 조기 폐지, 재생에너지 주력 전원화로 ‘에너지 자립’ 재생에너지를 통해 에너지 수입 의존국에서 에너지 자립국으로 탈바꿈. 공급망 보호, 에너지안보 강화를 위해 재생에너지를 주력 산업으로 육성 재생에너지 산업 육성을 통한 경제/안보 기여, 신기술 지원 및 공급망 보호장치 강화 등 에너지 자립 실현으로 재생에너지 주력전원 시대 도약 단기간/신속한 태양광 중심 보급 확대 및 중장기 풍력 대규모 보급을 위한 기반 조성으로 재생에너지 중심의 에너지 공급망 구축 ○ 재생에너지 투자 확대로 국가 경쟁력 제고. 이를 통해 ‘미래 성장동력 견인’ 2035 NDC 온실가스감축목표 달성을 위한 재생에너지 지속 확대 필요 차세대 기술 지원 및 미래 전력망 특화 신기술 개발. 이를 통해 재생에너지를 ‘제2의 조선/반도체 산업’으로 육성하고, 재생에너지 신기술 및 주요 설비를 생산 수출하는 에너지 수출 국가(신 산유국)로 도약 RE100, CBAM 이행 지원 등 해외진출을 위한 재생에너지 역량강화 ○ 에너지 따라 산업/소득이 이동하는 시대를 만들어 ‘지역경제 활성화’ 지역생산 재생에너지와 지역의 산업단지 내 기업 소비처 연결로 ‘분산형 전력망 전환을 통한 지산지소’ 구현. 지역 균형발전 기여 재생에너지 소득마을 지원확대로 지역 소득 및 인구 증가에 기여 국민 체감형 재생에너지 사업모델 전국 확산 중앙, 지방, 공공이 함께하는 재생에너지 중심의 에너지 대전환 실현

※ 베이징 미중 정상회담 이후의 세계 (분절과 생존의 시대) Part 2. : 희토류와 AI는 미국 생존의 문제 ○ 미국의 힘의 공백과 각자도생의 시대 (분절의 시대) 앞으로 미국 중심의 세계에서 각 나라/지역에 맞는 각자도생의 시대가 도래할 것으로 보여집니다. 즉 분절의 시대가 열리면서, 국가의 안보는 스스로가 지켜야 하는 시대를 맞이할 것입니다. 각 국가들은 스스로를 지켜야 한다는 명분으로 국방력을 강화하고자 할 것이고, 핵심광물, 물자, 에너지에 대한 스스로의 공급망 또는 특정 지역 연합적 공급망을 구축하고자 할 것입니다. 앞으로 글로벌로 연결된 효율성보다는 생존과 안보라는 기치아래 분절화 된 시스템을 만들어 나갈 것으로 보여집니다. 그리고 이때, 군사력, 핵심광물, 에너지는 최우선 순위가 될 것입니다. ○ 이란전쟁과 미중 정상회담 이후 미국은? (희토류와 AI는 생존의 문제) 모든 사건의 발단인 미국, 트럼프 정부의 앞날은 더욱 극적일 것으로 보여집니다. 트럼프 행정부는 반지성주의 기독교(+MAGA), AI 맹신의 실리콘밸리와의 연합 정권이라는 매우 기괴한 형태를 지니고 있습니다. 거기에 트럼프라는 나르시즘적이며 독단적이고 극단적인 사익 우선주의자가 얼굴마담으로 존재하기 때문에 현재 내부적 모순과 힘의 한계를 보여주기 시작한 미국의 앞날은 세상의 상식으로 예측이 되지 않을 것으로 보여집니다. 하지만 분명한 것은 미국은 어떤 수단을 사용해서라도(성공할지 실패할지 알 수 없을 지라도, 그리고 매우 도박적일지라도) 미국의 패권의 부활을 시도할 것이라는 점입니다. 이란전쟁 이후, 미국의 최우선 순위는 이번 이란전쟁에서 나타난 군사력에 대한 대대적 투자가 이뤄질 것으로 보여집니다. 특히 중국이 장악하고 있는 희토류에 대한 탈중국 공급망 구축에 더욱 사활을 걸 것으로 보여집니다. 미국 국방부(전쟁부)는 경제방위국(EDU) 내 Deal Team Six라는 사모펀드 형식(상업적 딜 구조를 방위산업에 도입)의 전담팀을 만들고 미국의 방산 공급망 및 제조능력을 높이고자 하고 있습니다. 그리고 이 Deal Team Six의 최우선 순위는 미국 내 희토류 채굴, 정제 역량 및 영구자석 시설 구축이었습니다. 약 2,000억 달러(향후 3년간)로 조성된 자금의 집행도 현재까지 대부분 희토류 공급망 구축에 사용되어지고 있습니다. MP머티리얼즈에 대한 투자, USA Rare Earth, Lynas에 대한 지원도 이 곳 Deal Team Six가 주도하였습니다. 희토류에 대한 탈중국 없이는, 이번 미중 정상회담과 같은 굴욕을 계속해서 겪을 수밖에 없기에 미국의 희토류 공급망 투자는 앞으로 미국 투자의 최우선 순위가 될 수밖에 없는 상황입니다. 그리고 미국의 미래라고 할 수 있는 AI 투자는 경제성이 아니라 미국의 패권 유지라는 사활적 문제로 멈출 수가 없을 것입니다. 만약 AI에서마저 중국에 뒤쳐진 다면 중국의 부상을 현실적으로 막을 수 있는 수단이 사라지기 때문입니다. 미국의 미래는 트럼프라는 인물의 불확실성으로 최소 향후 몇 년 동안은 어느 방향으로 갈지 예측하기 너무나 어렵습니다. 하지만 분명한 것은 희토류 탈중국과 국방력 강화 그리고 AI에 대한 투자는 향후 수년 간 계속해서 이어질 수밖에 없는 구조를 지니고 있습니다. 지금은 논리가 지배하는 시대가 아니고, 생존을 위한 시대가 도래했기 때문입니다.

※ 베이징 미중 정상회담 이후의 세계 (분절과 생존의 시대) Part 1. : 미국의 군사패권에 대한 의구심과 중국의 자신감 ○ 이란전쟁, 미국의 군사패권에 대한 의구심 역사에는 상황을 변화시키거나 또는 흐름을 가속화 시키는 변곡점들이 존재합니다. 코로나 팬데믹, 우크라이나-러시아 전쟁, 트럼프의 당선, 이란전쟁 등이 최근 수년간 발생했던 크고 작은 변곡점들 이었습니다. 특히 이번 이란전쟁은 미국에 대한 신뢰에 커다란 상처를 준 매우 중요한 지정학적 사건이었습니다. 트럼프는 재집권 이후, 글로벌 관세정책, 캐나다와 그린란드 미국영토 발언, 돈로 독트린, 베네수엘라 침공 등 불과 1년 반이라는 기간 동안 수 많은 일들이 있었고 이는 동맹국을 포함한 글로벌 국가들에게 과연 미국이 신뢰할 수 있는 국가인가에 대한 근본적인 의문을 품게 만들었습니다. 이런 가운데 발생한 이란전쟁과 이 과정에서 미국의 전쟁수행 능력과 대응능력은 지금까지 모두가 가지고 있었던 미국의 강력한 군사패권에 대한 환상을 깨게 만들었습니다. 이란의 강력한 저항과 호르무즈 해협 봉쇄를 예상하지 못한 지극히 낙관적인 시나리오에만 입각한 전쟁계획과 이로 인한 조기전쟁 종식의 불발. 불과 1달 정도 뿐이 안되는 전쟁에서 드러난 미국의 심각한 무기부족 문제. 그리고 이를 단기간 안에 복구할 수 없는 미국의 부족한 제조능력과 공급망 문제. 특히 이들 무기들을 다시 만들기 위해서 희토류, 갈륨, 텅스텐 등 핵심 물자를 잠재적 경쟁국인 중국에서 공급받아야 하는 아이러니. 항공모함과 대형 선박에 중심의 편재로 인한 연안 전투능력의 부재. 이로 인해 이란의 드론 및 소형함정, 기뢰 등을 제대로 대처하지 못하는 모습은 만약 대만해협에서 문제가 발생했을 때 과연 미국이 효과적으로 중국에 맞서 작전수행을 할 수 있는지에 대한 문제로 연결될 수 있습니다. 이처럼 이번 이란 전쟁은 이전까지 알지 못했던 미국의 군사적 능력에 대한 문제점이 적나라하게 노출된 전쟁이었습니다. 특히 장기간 전쟁수행능력과 미사일, 탄약과 같은 핵심 무기 공급망에 대한 약점을 전세계에 보여주었습니다. ○ 베이징, 미중 정상회담. 이번 미중 정상회담에서 중국과 미국의 모습은 이전과 사뭇 달랐습니다. 중국은 자신감이 넘쳤고, 대만에 대한 미국 입장을 강하게 요구하면서 노골적으로 미국을 압박하는 모습을 보여주었습니다. 이에 반해 트럼프의 미국은 중국의 고자세에 강하게 대응하지 못하며, 오히려 중국을 자극하지 않으려는 수세적인 모습을 보여주었습니다. 특히 대만문제에 대해 시진핑 주석은 미국에 대해 대만 문제가 잘 못 처리되면 군사적 충돌 가능성까지 있을 수 있다고 말하였습니다. 미국과 군사적 충돌이 있어도 이를 충분히 대처할 수 있다는 자신감을 보여준 것입니다. 즉, 이번 이란전쟁을 통해 중국은 미국의 군사력이 해볼 만하다고 느낀 것으로 보여집니다. 이란전쟁 중, 중국 관영언론 등에서는 이란 종식의 키를 중국이 가지고 있다고 말하곤 했는데, 그 이유 중 하나가 희토류, 갈륨, 텅스텐, 안티모니와 같이 미국 첨단 무기에 사용되는 핵심 광물의 공급망을 중국이 틀어쥐고 있으며 중국이 이들 광물을 공급하지 않을 경우, 미국의 무기 생산이 어렵다는 점이었습니다. 그리고 이러한 견해는 중국 뿐 아니라 미국 내에서도 이번 이란전쟁으로 나타난 미국의 치명적 약점이라고 보고 있습니다. 중국은 희토류를 비롯한 핵심광물의 통제권이 미중관계에 있어 얼마나 강력한 레버리지인지 잘 알고 이를 적극적으로 활용하고 있습니다. 트럼프 대통령은 미국 의회에서 승인 된 140억 달러 규모의 대만무기 판매에 대해서도 중국의 압박에 확실한 답을 내놓지 않았는데, 중국 언론에서는 만약 미국이 대만에 무기를 판매할 경우, 중국은 즉각적으로 대미 희토류 수출을 매우 강하게 통제할 것이기 때문이라고 보도하고 있습니다. 이란전쟁에서 보여준 미국 군사력에 대한 의문, 그리고 그 군사력을 뒷받침해주는 무기 공급망에서의 높은 대중국 의존성은 이번 미중 정상회담에서 중국이 보여준 자신감의 밑바탕이었습니다. 이번 미중정상회담은 글로벌 지경학의 분기점이 되는 상징적 사건으로 미국 단독 패권의 시대가 지나고 미중 G2의 시대가 시작이라고 볼 수 있습니다. ○ 미중 정상회담 이후의 세계 이란전쟁과 미중 정상회담 이후의 세계는 이전과는 다를 것입니다. 중국 뿐 아니라 글로벌 전체가 미국의 힘에 대해 의문을 품기 시작했기 때문입니다. 유럽은 유럽대로 미국이 없는 시대를 준비할 것이고, 중동, 아시아 도 마찬가지일 것입니다. 세계, 특히 미국의 동맹국들이 있는 지역은 미국의 힘이 공백을 대비한 새로운 지역질서를 만들어 나가려고 할 것입니다. 이미 유럽은 미국이 없는 새로운 NATO를 계획하고 있으며, 특히 우크라이나 전쟁으로 나타난 러시아의 위협을 미국 없이 대응하고자 하고 있습니다. 오히려 미국이 러시아를 편들 수 있다고 우려하고 있는 상황입니다. 이번 이란전쟁으로 가장 큰 혼란을 겪고 있는 중동은 미국 중심의 경제/군사 체계에 대한 근본적인 전환을 시도하고 있습니다. 사우디, UAE, 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등 기존 친미 국가들은 각자의 사정에 따라 분열될 것으로 보여집니다. 중국에 좀 더 가까이 가려는 국가도 생기고, 미국에 더 의존하는 국가도 그리고 독자노선을 걷고자 하는 나라 등 다양한 형태로 분화될 것입니다. 중요한 것은 패트로 달러로 상징되는 미국의 중동패권이 약화된 다는 사실은 명확합니다. 아시아의 미국 동맹국들(한국, 대만, 일본, 필리핀, 태국 등)은 특히 대만에 대한 미국의 태도(언제든 대만을 버릴 수 있다는 트럼프의 모습)를 보면서 복잡한 셈법을 하기 시작할 것입니다. 한국과 일본이 더 밀착된 형태로 대중국 견제의 모습이 나타날 수도, 미국과 중국 사이에서 등거리 외교를 할 수도 있는 다양한 선택의 길에 놓이게 되었습니다. 특히 대만은 앞으로 더욱 더 노골적인 중국의 위협에 봉착 할 것이며, 미국에 대한 신뢰상실은 내부 혼란(친중, 반중 간)의 가중으로 이어질 것입니다. 앞으로의 세상은 미국의 힘의 공백을 느끼며 지역별 각자도생의 시대가 될 것으로 보여집니다.

※ 한국 재생에너지 산업 흐름 이해하기 (with 주요 관련 주식들) Part. 2 ● 정부정책 읽기 1. 재생에너지 생산량을 늘리는 정책법안 : 태양광 이격거리제도 철폐, 영농형 태양광 특별법 관련주식 : HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지 2. 늘어난 재생에너지를 효율적으로 운영하는 정책법안 : 분산에너지 활성화 특별법 관련주식 : SK이터닉스, 대명에너지, 누리플렉스, 그리드위즈 참고로 누리플렉스는 분산에너지특구의 사업자로 선정되어 있음. 3. 늘어난 재생에너지를 사용할 수 있게 만들어 주는 정책법안 : 재생에너지자립도시특별법(RE100산단 특별법) 관련주식 : SK이터닉스, 대명에너지, 누리플렉스(한전KDN과 베트남에서 RE100산단 실증단지를 공동으로 수행, 베트남 산단용 태양광 1위 업체) ○ 가장 중요한 법안은 분산에너지 활성화 특별법 1. 분산에너지 특구와 재생에너지 메가특구 분산에너지 특구는 규제샌드박스인 특정 지역(예, 부산 강서구, 경기도 의왕시 등)에서 독자적인 전력시스템을 통해 운영하는 것임. 현재 7개 지역이 선정되어 있는 상황임. 정부는 더 과감하게 ‘재생에너지 메가특구’를 지정함으로써 분산에너지 특구를 시도규모로 확대하기로 하였음. 이미 추미애 경기도지사후보가 경기도에 재생에너지메가특구 설치를 공약함. 관련주식 : 누리플렉스, LG CNS, LS일렉트릭, SK가스, GS건설 (이들 업체들은 분산특구 사업자로 선정된 업체들로, 향후 분산특구의 확대판인 메가특구에서도 이들 업체가 중심이 되 사업이 진행될 것으로 예상) 2. 지역별 전기요금 차등제 분산에너지 활성화 특별법에서는 특구 내에서 한전과 분리된 전기요금을 적용하는 것이 가능함. 정부는 여기서 더 나아가 전국적 규모로 전기요금 차등제를 실시할 것으로 전망 됨. 이를 통해 전기가 생산되는 지역의 전기요금을 낮게 유지하여, 기업들을 지역으로 이전하고자 하고 있음. 관련기업 : 그리드위즈, 에코아이 3. 분산에너지 설치 의무화 일정규모 이상의 건물이나 산업단지를 만들 때, 사용전력의 일부를 분산에너지를 사용해야 하는 제도임. 건축분야에서는 제로에너지건물, 탄소중립 건물 등이 그것이며, 산업에서는 RE100산업단지임. 특히 정원오 서울시장 후보는 주택태양광 설치를 장려하는 공약을 내세웠고, 향후 일반 주택/아파트에도 분산에너지 설치(태양광, ESS)가 활성화 될 것으로 예상됨. 관련주식 : 건축분야의 분산에너지 설치는 BIPV(건물 일체형 태양광)/BAPV(루프탑 태양광 등) 등의 시장이 열리게 되며, 국내에서 대표적인 업체는 에스에너지와 신성이엔지가 있음. 또한 이들 건축물에 설치된 분산에너지를 운영/관리해주는 솔루션(AMI, HEMS 등)이 필요한데, 누리플렉스가 벽산건설과 이미 실증사업을 완료한 상황이며, 일본에서 제로에너지 프로젝트를 진행하고 있음. 또한 누리플렉스와 그리드위즈는 재생에너지산단(창원산단) 조성을 SK그룹과 함께 진행한 바 있음. 4. VPP와 배전망 관리 제도 VPP는 재생에너지 산업의 꽃이라고 불릴 정도로 중요함. 분산에너지 특성상 수많은 사이트와 다양한 종류(태양광, ESS, 풍력, 히트펌프, 전기차, 연료전지, 디젤/중유 발전기 등)로 구성되어 있기 때문에 이를 하나로 통합하여 관리해주는 VPP는 재생에너지 확대에 있어 가장 필수적인 분야임. 관련주식 : SK이터닉스, 신성이엔지, 대명에너지 등 분산자원을 소유하고 있거나 빠르게 늘릴 수 있는 어그리게이터들이 중요함. 이들 업체들의 경쟁력은 얼마나 많은 분산자원을 가지고 있는 가임. VPP솔루션 업체들인 누리플렉스, 그리드위즈 같은 업체들은 이들 어그리게이터, 또는 협동조합, 기업들에 VPP 솔루션(플랫폼으로 확장)을 제공하고 이를 운영/관리해 주는 역할을 담당. ● 업사이드가 가장 높아 보이는 재생에너지 관련 주식들 1. 글로벌 확장성 : 한화솔루션, 누리플렉스 2. 플랫폼화 : 누리플렉스, 그리드위즈 3. 국내 태양광 산업확대 직접 수혜 : HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지 4. 분산에너지 확대의 수혜 : SK이터닉스

※ 한국 재생에너지 산업 흐름 이해하기 (with 주요 관련 주식들) Part. 1 ● 재생에너지 산업의 주요 변곡점과 방향성 1. 윤석열 탄핵과 이재명 당선 오랫동안 침체에 빠져 있던 국내 재생에너지 산업의 극적인 반전을 마련. 당시 각 종목들의 시총이 HD현대에너지솔루션 2,000억, 누리플렉스 300억 전후(방배동 사옥가치만 800억 이상) 등 매우 저평가 된 가격이었음. 2. 이란전쟁 (현재) 아시아의 우크라이나 모멘트, 우크라이나 전쟁이후 유럽은 태양광을 중심으로 재생에너지 설치수요가 크게 증가하였고, 이러한 상황에서 옥토퍼스에너지, Next Kraftwerke, 3E, 테슬라 등의 B2B/B2C 전력플랫폼 업체들이 급성장하였음. 다들 유가에 집중하고 있지만, 진짜 문제는 LNG임. 우크라이나 전쟁으로 인한 유럽 전력위기와 이번 이란전쟁으로 인한 아시아 위기는 LNG 위기이며, LNG는 곧 전력생산임. 이들 국가들은 러시아와 중동산 LNG에서 벗어나 그 빈 공간을 재생에너지로 바꾸고자 하고 있음. 이란전쟁은 에너지안보라는 재생에너지에게 강력한 명분을 주었고, 한국 정부도 기존 재생에너지 확대 정책에 맞물려 이란전쟁을 계기로 보다 과감하고 빠른 재생에너지 확대를 추진하고 있음. 3. 6월 한국 지방선거 재생에너지 산업은 결국 지역에서 재생에너지가 설치되고 운영되기 때문에, 지방자치단체장들의 권한이 막강함. 예를 들어, 이번 민주당 경기지사 후보인 추미애는 중앙정부의 정책인 ‘재생에너지 메가특구’를 경기도에서 바로 시행하겠다고 공약하였음. 지난 지자체선거에서 국힘이 12 / 민주당 5이었으나, 이번 지방선거에서 민주당이 승리한다면 한국 재생에너지 산업은 더 폭발적으로 늘어날 것임. 행정권력, 의회권력, 지방권력을 모두 민주당이 장악하게 됨. 4. 11월 미국 중간선거 현재 11월 미국 중간선거에서 하원은 민주당이 이기는 게 확실하고, 상원도 경합을 벌이고 있음. 미국 중간선거 이후 트럼프 행정부의 힘이 본격적으로 약화될 것으로 예상되며, 트럼프로 인해 가장 피해를 많이 봤던 재생에너지, 2차전지, 전기차 등의 섹터에 대한 트럼프 디스카운트가 완화될 것으로 여겨 짐. 이러한 흐름이 이미 현재도 어느정도 반영되고 있음. 5. 기후위기에 대한 글로벌 관심 기후위기는 실존하는 과학적 팩트임. 트럼프와 AI산업의 성장으로 인해 기후위기에 대한 시장 관심이 많지 않지만, 현재 기후위기는 더욱더 악화되고 있는 상황임. 이전 과학적인 논란이 많았던 대서양 자오면(해수) 순환이 기후 온난화로 인해 급격히 약해지고 있다는 것이 과학적으로 확인되었음. 영화 투모로우가 대서양 해수 순환이 느려지면 생기는 현상임. ● 이재명 정부에서 재생에너지 산업이 중요한 이유 1. 이번 정부의 핵심 아젠다(비전)는 지역균형발전(5극3특)을 통한 수도권 부동산 문제 해결. 이를 통해 낮아진 잠재 성장률 개선과 저출산 문제 등 대한민국의 근본적 문제를 해결하고자 함. 2. 저렴한 전기요금을 통해 양질의 일자리를 지방으로 이전하는 수단이 재생에너지 RE100산단, 용인반도체클러스터 이전 등 ● 이재명 정부 재생에너지 정책의 방향성 1. 한전(대규모 발전소 중심의 단일 요금제)보다 민간(분산에너지 중심의 다양한 전력시장) 중심 지금까지 한국의 전력시스템은 한전의 독점 시장이었음. 적은 수의 대형발전소를 대규모 송전망을 통해 수도권과 같은 대규모 수요지로 이동하는 방식으로 한전중심의 전력망이 유효하였음. 하지만 재생에너지가 늘어나면, 전력망과 연계된 발전소의 수도 수십만개 이상으로 늘어나게 되기 때문에 한전 중심의 전력운영 체계로 이를 극복하기는 어려움. 때문에 재생에너지 확대에 맞는 전력시장 개편이 필요하고, 향후 유럽식의 민간이 주도하는 전력시장으로 개편될 수밖에 없음. 관련주식 : SK이터닉스, 포스코인터내셔널, 대명에너지, 신성이엔지 같은 분산자원을 모집하고 관리해주는 어그리게이터들이 수혜를 보게 됨. 운영 시스템에서 VPP, xEMS 등 모인 분산자원들을 효율적으로 운영해주는 시스템 솔루션 업체인 누리플렉스, 그리드위즈가 수혜를 보는 구조임. 2. 풍력보다 태양광 아직 풍력은 단기간 안에 국내에서 빠르게 확대하기에는 기존 인프라(항만, 설치선, 대형터빈 국산화 등)가 받쳐주지 못하는 상황임. 이로 인해 현재기준 해상풍력의 발전단가가 너무 높음. 이번 정부는 임기내 100GW 재생에너지 설치용량 달성을 공언한 상태로, 산술적으로 향후 5년간 10GW의 재생에너지를 설치해야 함. 때문에 빠르게 설치가 가능한 태양광 중심의 재생에너지 확대가 불가피함. 태양광 중심의 재생에너지 확대는 필연적으로 BESS의 확대로 연결되어 이번 정국에서 국내 BESS 산업을 육성할 수밖에 없음. 풍력발전은 이번 정부에서 기반을 마련하는데 초점을 맞추고 있음. 관련주식 : 급격한 태양광 설치로 인한 수혜주는 HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, 에스에너지가 있음. 3. 송전보다 배전(차세대전력망/스마트그리드) 현재 한국의 전력구조는 송전중심으로 이뤄지고 있으나, 재생에너지가 확대되면 송전중심의 전력망 구조로는 이를 감당할 수가 없게 됨. 때문에 배전중심의 전력망으로 전환되어야 함. 유럽과 미국에서 중/저압 변압기 수요가 폭발했던 이유도 재생에너지 증가로 인해 배전망 확대에 따른 중/저압 변압기 설치가 폭발하였기 때문임. 배전중심의 전력망은 지산지소/스마트그리드/마이크로그리드로 연결되어 짐. 때문에 복잡해진 배전망을 효율적으로 관리할 수 있는 시스템이 반드시 필요하며, 전력 AI기술이 중요해짐. AI를 활용한 차세대배전망 관리시스템(ADMS)에 정부가 집중하는 이유도 이 때문임. 이때 가장 중요한 인프라가 AMI임. AMI는 모든 전력시스템의 기초 인프라로 전력의 시작임. AMI가 계측하고 모은 전력데이터가 향후 모든 차세대 전력인프라의 핵심이 되며, 이이부터 V2G, VPP, xEMS, ADMS 등으로 확대될 수 있음. 관련주식 : 배전중심의 전력망에서 가장 큰 수혜를 보는 기업은 누리플렉스, 그리드위즈와 같은 전력AI데이터 업체들임. 하드웨어적으로는 피앤씨테크, 지투파워 등 배전반 및 관련기기 사업을 하는 업체들이 수혜를 봄.

※ 지역균형발전과 국가핵심산업 육성을 위한 ‘5극 3특’의 핵심 정책인 “재생에너지 메가특구”   ‘메가특구’ 사업은 ‘5극 3특’ 지역균형발전을 위한 핵심 정책으로, 지역 경제 성장과 국가 전략산업 육성하는 정책입니다.   이 중 ‘재생에너지 메가특구’는 전력을 통해 지역으로 산업기반이 옮겨갈 수 있도록 하는 정책으로, 분산에너지 활성화 특별법을 통해 얼마 전 선정된 ‘분산에너지 특구’를 시도단위(5극3특)로 확대하는 정책입니다.   추미애 경기도지사 후보가 경기도에 재생에너지 메가특구 설치를 공약한 것과 같이 지방선거 이후 ‘메가특구’사업은 중앙정부 뿐 아니라 지방자치단체로 까지 본격적으로 확대될 것으로 예상됩니다.   ‘메가특구’에서 가장 주목해야 하는 것은, 기존 한전 중심의 전력거래를 재생에너지 생산자(개인, 조합, 기업 등)와 수요자 간에 자유롭게 전력거래를 할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 모델은 이미 유럽을 중심으로 이미 시행되고 있으며, ‘옥토퍼스 에너지’와 같은 글로벌 스타 기업들이 탄생한 배경이기도 합니다.   메가특구는 분산에너지 특구의 확대판이라는 점에서, 분산에너지 특구 사업자들이 특히 더 많은 수혜를 볼 것으로 예상되며 이들 기업들에 주목할 필요가 있습니다.   참고로 관련 상장기업으로는 LG CNS, LS 일렉트릭, SK가스, GS건설, 누리플렉스 등이 있습니다.     ● 전기요금 Down, 에너지효율은 Up! 재생에너지 메가특구 (에너지정보문화재단, 2026. 05. 13)   ○ 메가특구란?   지역 경제 성장과 국가 전력산업 육성을 위해 비수도권에 대규모 규제완화와 파격적인 정책 지원을 집중하는 핵심 성장거점. 로봇, 재생에너지, AI 자율주행차, 바이오의 4대 첨단분야를 중심으로 광역, 초광역 단위의 대규모 규제 예외 지역을 조성하는 것이 핵심.     ○ ‘5극3특’과 연계한 재생에너지 메가특구   정부는 ‘5극 3특’ 전략의 핵심수단으로 메가특구를 도입하고, 지역을 중심으로 규제특례와 재정, 세제, 금융 지원을 결합한 성장 거점을 구축할 계획임. ‘5극 3특 지원을 위한 메가특구 추진 방안’으로 지역 기반 에너지 산업과 기업 투자를 동시에 확대하기 위한 정책 패키지임.     ○ 메가특구의 규제와 정책 핵심 포인트   1) 재생에너지 전력 직접거래 허용 스스로 생산한 전력의 거래를 자유화하고, 전력계통 운영 규제를 완화   2) 현장수요가 반영된 규제 유연화 병행 ‘수요 응답형 규제유예’를 통해 기업과 지방자치단체가 필요한 규제 완화를 직접 요청하고 적용 가능   3) 신기술 실증환경 확대 대규모 실증과 절차 간소화 예) 전기차 배터리를 활용한 전력망 연계(V2G) 사업 등   4) 재정, 인프라 지원 강화 망요금 지원 기간을 늘리고 R&D와 테스트베드 조성을 통해 전력망 고도화를 병행 ESS와 마이크로그리드 동적 제어 시스템 구축 등을 지원     ○ 재생에너지 메가특구의 기대효과   1) 재생에너지 직접구매 재생에너지 메가특구 내에서 발전된 전력을 인근 소비자에게 직접 판매   2) 스스로 생산하는 재생에너지 활성화 1MW 이하 자가 태양광에서 생산된 잉여 전력을 자유롭게 거래   3) 설비치 부담 감소 ESS 구축은 국비 50%, 마이크로그리드 구축은 국비 70%까지 지원   4) 수출과 인재 양성 지원   https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=energyinfoplaza&logNo=224283767897&proxyReferer=&noTrackingCode=true

※ 대한민국 전력시스템을 근본적으로 바꾸는 ‘분산에너지 활성화 특별법’   태양광이나 풍력, ESS 등 중소규모 발전원을 통해 전기가 생산된 지역에서 전기를 사용하는 시스템을 만들 수 있도록 하는 법안인 ‘분산에너지 활성화 특별법’은 2023년 국회 본회의를 통과하고, 2024년부터 본격 시행되었습니다.   이 법안은 ‘분산에너지 특화지역’, ‘지역별 전기요금 차등제’, ‘분산에너지 설치 의무화’, 가상통합발전소(VPP) 및 배전망 관리(DSO) 등을 주요 핵심 내용으로 하고 있는데, 특히 ‘분산에너지 특화지역’ 지정을 통해 특화지역에서는 한전 중심의 전력거래 시장을 통하지 않고 전력 생산자와 수요자가 직접 전기를 사고파는 것이 가능합니다.   이 법안을 통해 2025년 11월, 총 7곳의 분산에너지 특화지역이 선정된 바 있습니다. 경기도 의왕시에서는 마이크로그리드를 활용한 V2G 사업이, 부산광역시 강서구는 대규모 ESS 설치를 통해 산업단지 등에 전력을 공급하는 사업, 전라남도에서는 태양광 등 재생에너지를 통한 데이터센터 전력공급 사업 등이 진행될 예정입니다.   참고로 현재 정부에서 추진하고 있는 ‘재생에너지 메가특구’는 이 ‘분산에너지 특화지역’을 시도단위로 확대하는 정책입니다. 민주당의 추미애 후보는, 경기도지사에 당선되면, 경기도 차원에서 ‘재생에너지 메가특구’를 시행하겠다고 발표하였으며, 지방선거 이후 많은 민주당 소속 시도지사들이 ‘재생에너지 메가특구’를 적극적으로 시행할 것으로 예상되고 있습니다.   원래 ‘분산에너지 특구’에서 규제 샌드박스를 통해 전력직접거래, 전기요금 차등화 등을 시행하고 이를 전국적으로 확대할 계획이었으나, 이란전쟁 등 에너지안보의 중요성이 더욱 더 강조되면서 이재명 대통령은 보다 빠르고 과감한 분산에너지 확대정책을 관계부처에 요구하였고, ‘메가특구’를 통해 전국단위로 확대하기로 하였습니다.   재생에너지를 확대하기 위해서는 단지 발전원 만을 확대하고 생산만을 늘려서는 안되며, 이에 앞서 반드시 늘어난 재생에너지를 수용할 수 있는 분산형 전력망 및 운용/관리 시스템, 그리고 법적제도들이 선행되어야 합니다.   ‘태양광 이격거리 철폐’, ‘영농형 태양광 특별법’ 등이 대표적으로 재생에너지의 생산을 확대하는 법안이라면, ‘분산에너지 활성화 특별법’은 늘어난 재생에너지를 제도적으로 시스템적으로 원활하게 운용할 수 있게 해주는 법안입니다. 그리고 올해 안에 통과 될 ‘재생에너지자립도시특별법(RE100특별법)’은 이렇게 늘어나고 운영되는 재생에너지의 수요처를 만드는 법안입니다.   현재 대한민국의 전력시스템이 기존 화석연료/원자력과 한전 중심에서 재생에너지와 민간 중심으로 대대적이고 매우 빠르게 변해가고 있는 상황입니다.   그리고 이러한 거대한 변화를 포착하고 이해하면, 많은 투자기회를 맞이할 수 있게 됩니다.     ● 분산에너지 활성화 특별법, 왜 지금 주목해야 할까 (에너지정보문화재단, 2026. 05. 12)   분산에너지는 대규모 발전소에서 생산한 전기를 장거리 송전하는 방식과 달리, 수요지 인근에서 태양광, 열병합발전 등으로 전기를 생산하고 ESS 등에 저장해 사용하는 구조를 말함.   AI 시대를 맞이하여, 분산에너지의 중요성이 더욱 높아지고 있음. 데이터센터, 첨단 산업단지 등 전력 수요가 특정 지역에 몰리고 에너지 전환이 빨라지면서 전기를 멀리서 끌어와 쓰는 기존 방식은 한계가 뚜렷해 지고 있음.   이러한 흐름 속에서 ‘분산에너지 활성화 특별법’이 중요하게 떠오르고 있음.     ○ 분산에너지 활성화 특별법이란?   분산에너지 특별법은 태양광, 연료전지, ESS 등의 전원이 지역에서 안정적으로 활용 될 수 있도록 제도적 기반을 마련한 법임.   주요 핵심 제도로 ‘분산에너지 특화지역’, ‘지역별 차등요금제’, ‘분산에너지 설치 의무화’ 등이 있음.   이 중 ‘분산에너지 특화지역’지정은 가장 주목받는 제도로, 특화지역에서는 발전사업자가 한전을 거치지 않고 사용자에게 직접 전기를 판매할 수 있는 전력 직접 거래가 허용됨.   ‘지역별 차등요금제’는 전력생산과 소비 지역간 불균형을 해소하기 위해 전력 자립률이 높은 비수도권 요금은 낮추고 수도권은 인상하는 제도임.   ‘분산에너지 설치 의무화’는 일정 규모 이상의 건축물이나 산업단지를 만들 때 사용 전력의 일부를 분산에너지를 사용해야 하는 제도임. 대규모 전력 소비 지역에서 전기를 직접 생산하도록 유도하는 조치임.     ○ 분산에너지 확대, 왜 중요한가?   분산에너지는 지속 가능한 에너지 생태계를 구축하기 위한 필수적인 선택임.   분산에너지는 전력 공급 안정성을 높일 수 있음. 특정 지역에 문제가 발생하더라도 전체 전력망에 미치는 영향을 줄일 수 있어 재난 대응 능력이 강화됨.   송전망 건설 부담을 줄일 수 있으며, 탄소중립에도 기여하며, 전력을 효율적으로 운용해 버려지는 전기를 최소화할 수 있음.   지역경제활성화 효과도 기대됨. 지산지소 구조는 지역에 새로운 일자리 창출과 산업 발전으로 이어질 수 있음.     ○ 분산에너지 체계, 제대로 안착하려면?   분산에너지 체계가 안착되기 위해서는 스마트그리드 구축이 필수적임. 분산에너지 체계에서는 에너지원과 소비자가 양방향으로 데이터를 교환해야 하기 때문임. 이 과정에서 에너지원은 전력수요를 실시간으로 계산해 필요한 만큼 전기를 소비자에게 보낼 수 있음.   분산에너지 특화지역이 매우 중요함. 특화지역에서는 저렴한 전기요금을 통해 데이터센터나 첨단 산업단지 유치가 가능해져 지역 균형 발전의 새로운 돌파구가 될 것으로 기대됨.   분산에너지법을 통해 대한민국은 더욱 유연하고 효율적인 전력망을 갖추게 될 것으로 기대됨.   https://blog.naver.com/energyinfoplaza/224282575832

※ 미중 패권전쟁의 최전선 : AI와 로봇, 그리고 거인들의 투자법 (박상준 지음) ● 미국과 중국의 희토류 전쟁 향후 지속될 미국과 중국의 패권 경쟁에서 희토류는 핵심 쟁점으로 떠오른 상황임. 미국과 중국 모두 희토류 산업은 절대 물러설 수 없는 산업이 되었음. ○ 영토분쟁으로 이어진 희토류 전쟁 2010년 9월, 센카쿠(다오위다오) 열도에서 발생한 중국과 일본의 영토분쟁은 희토류에 대한 국제적인 경각심을 불러일으킨 사건이었음. 1990년 이전까지 미국은 많은 양의 희토류를 생산하며 중요한 희토류 공급원 중 하나였음. 하지만 1990년대 이후 경제성을 내세운 중국산 희토류로 인해 경쟁력을 잃기 시작하였고 2000년대에 생산을 중단하였음. 중국은 2000년대 초반부터 희토류 자원의 채굴, 정제, 수출 관리를 국가 정책으로 삼았고, 이를 통해 내수시장과 국제 공급망에 대한 통제를 강화하기 시작하였음. 2020년 중국 정부는 여러 희토류 기업을 합병시켜 중국희토류그룹이라는 하나의 통합체를 만들었음. 중국희토그룹은 중국 희토류 생산량의 70% 이상을 담당하며, 희토류 채굴, 가공, 정제의 모든 공정을 수직계열화 한 국영기업임. 그 외 희토류 관련 업체들도 모두 국영기업들이며, 중국은 희토류 업체들을 대형화, 국영화 하며 미국과의 패권경쟁에서 우위를 차지하기 위한 산업전략화를 준비해 왔음. ○ 미국 희토류 자립의 유일한 희망, MP Materials MP 머티리얼즈는 미국 내 유일한 상업적 희토류 생산기업으로 희토류 채굴, 가공, 정제의 수직계열화를 이루고 있는 기업으로, 주로 네오디뮴과 프라세오디뮴을 주로 공급함. MP 머티리얼즈의 Mt. Pass 광산은 2000년대 채굴을 중단하였다가 2017년부터 채굴을 재개하였음. 미국의 연간 희토류 수요는 보수적으로 잡아도 약 5만톤 정도는 됨. 하지만 MP머티리얼즈의 생산량은 1천톤에 불과함. 2025년 7월, MP머티리얼즈는 놀랄만한 내용의 미국 국방부와 파트너십을 체결하였음. 미국 국방부는 파트너십을 통해 우선주 4억 달러를 투자했는데, 향후 3.5억달러를 추가로 투자하겠다고 약속하였음. 이 외에도 대형 금융사의 투자 및 저리대출을 지원할 예정으로 향후 엄청난 규모의 추가 투자자금이 투입될 것으로 예상 됨. 또한 미국 국방부는 제품의 수요에 대해서도 파격적인 계획을 내놓았음. 2025년 4분기부터 10년 동안 MP머티리얼즈에서 생산된 Nd, Pr의 가격에 대해 하한선을 설정해 구입해 주기로 하였으며, 향후 신규 생산 시설에서 생산된 생산품을 100% 구매하겠다고 하였음. 애플은 MP머티리얼즈와 파트너십을 체결하였고 5억 달러 규모의 공급계약을 맺었으며, 이 중 2억달러를 선지급하였음. 애플은 2019년부터 연간 120만대의 애플 제품에 희토류를 재활용하고 있었음. 아이폰 한 대 당 약 0.32g의 희토류가 포함되어 있어, 10만 대당 약 32kg의 희토류를 회수할 수 있다는 계산이 나옴. MP머티리얼즈는 애플 제품들로 부터 나온 희토류를 재가공해 희토류 자석을 만들어 이를 애플에 공급할 예정임. 향후 많은 제조업 기업들이 MP머티리얼즈와 이와 같은 파트너십을 맺을 가능성이 높음. 희토류 산업 자립은 미국 정부의 명확한 방향이고, 희토류는 제조업 기업이라면 반드시 필요한 재료이기 때문임. ○ 아직도 갈 길이 먼 미국의 희토류 자립 미국의 노력에도 불구하고 미국의 희토류 자립은 여전히 요원한 상황임. MP머티리얼즈가 계획대로 생산을 한다고 해도 1만톤에 불과하며, 이는 2025년기준 보수적으로 잡아도 미국에서는 5만톤 이상의 희토류가 필요하기 때문. 미국 정부는 MP머티리얼즈 외에 USA Rare Earth 등의 기업에도 지원하고 있음. USA Rare Earth는 2026년 상반기 희토류 자석 5,000톤을 생산하고자 하고 있으며(현재까지 공장건설 시작조차 하지 못하였음), 텍사스주 시에라블랑카에 RoundTop 광산의 채굴권을 가지고 있음. 희토류 자립을 결정한 미국은 향후 엄청난 자금을 희토류 산업으로 유도할 것임. 미국의 투자가 명확한 산업이기 때문에 향후 몇 년 간은 지켜볼 필요가 있음. ○ 중국 희토류 발전의 산증인, 중국 북방희토그룹 중국 희토류 발전은 북방희토그룹과 함께해 왔음. 중국은 1930년 네이멍구의 바오터우 지역에서 희토류 광산이 발견되었는데 이 광산을 보유하고 있던 곳이 현재 북방희토의 모회사인 바오강 그룹이었음. 1961년 300명의 과학자가 모여 바오터우 광산이 개발하였고, 이때 설립된 회사가 현재의 북방희토가 되었음. 바오터우 광산에 매장되어 있는 희토류의 양은 전 세계 매장량(경희토류)의 40%에 육박함. 2010년대까지 중국에서는 수많은 희토류 업체들이 난립하고 있었는데, 2021년 중국 정부는 중국 남부의 모든 희토류 관련 기업들을 통합해 중국희토그룹을 만들었음. 이로 인해 중국은 남쪽에는 중국희토그룹, 북쪽에는 북방희토그룹 두 업체로 희토류 업체가 통폐합 되었음. 현재 북방희토는 중국 희토류 생산량의 70%, 제련의 67%를 담당하고 있는 절대강자임. 북방희토는 연간 희토류 제련량 8만톤, 희토류 금속 제련량 1만톤, 희토류 영구자석 생산량 3만톤으로 대규모 희토류 수직계열화를 완성해 놓았음. 중국은 희토류를 전략자원으로 규정하면서 국가차원의 관리를 하고 있음. 이는 생산량 쿼터제로 이어졌는데 매년 채굴량과 제련량을 할당하는 방식임. 2024년 6월 중국 정부는 사상 최초로 희토류 특별법인 ‘희토류 관리조례’를 발표했는데, 해당 조례는 희토류 자원보호, 생산 및 수출규제 강화, 산업 고도화 촉진 등 총 32개 조항으로 구성되어 있음. 즉, 국가 안보를 이유로 희토류 수출을 통제할 수 있다는 것을 공식화 한 것임.