en
Feedback
Торговля | Биржи | Финансы 📊

Торговля | Биржи | Финансы 📊

Open in Telegram

Новости и события финансового рынка Для связи: @telegran_ads_bot

Show more
Fr legends mods and liveryNetwork:Fr legends mods and liveryRussia219 299Economy & Finance32 396
1 845
Subscribers
No data24 hours
-57 days
-630 days

Data loading in progress...

Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
лариса6
тенденция5
важность4
гренландия4
инцидент4
стабильность4
биткоин3
добыча3
долина3
зоопарк3
катюша3
многих3
мороз3
обстановка3
серебро3
сокращение3
спа3
медведь2
посетитель2
стартап2
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+1
in 0 channels
August '26
+11
in 0 channels
Get PRO
July '26
+3
in 0 channels
Get PRO
June '26
+5
in 0 channels
Get PRO
May '26
+6
in 0 channels
Get PRO
April '26
+2
in 0 channels
Get PRO
March '26
+3
in 0 channels
Get PRO
February '260
in 0 channels
Get PRO
January '260
in 0 channels
Get PRO
December '25
+2
in 0 channels
Get PRO
November '25
+2
in 0 channels
Get PRO
October '25
+1
in 0 channels
Get PRO
September '25
+1
in 0 channels
Get PRO
August '25
+567
in 0 channels
Get PRO
July '25
+204
in 0 channels
Get PRO
June '25
+640
in 0 channels
Get PRO
May '25
+521
in 0 channels
Get PRO
April '25
+3 847
in 0 channels
Get PRO
March '25
+1 328
in 0 channels
Get PRO
February '25
+7 118
in 0 channels
Get PRO
January '25
+8 335
in 0 channels
Get PRO
December '24
+7 085
in 0 channels
Get PRO
November '24
+16 103
in 1 channels
Get PRO
October '24
+18 699
in 1 channels
Get PRO
September '24
+1 037
in 0 channels
Get PRO
August '24
+998
in 0 channels
Get PRO
July '24
+1 986
in 0 channels
Get PRO
June '24
+3 922
in 0 channels
Get PRO
May '240
in 0 channels
Get PRO
April '24
+2
in 0 channels
Get PRO
March '24
+10 489
in 0 channels
Get PRO
February '24
+12 004
in 0 channels
Get PRO
January '24
+1 924
in 0 channels
Get PRO
December '23
+1 009
in 0 channels
Get PRO
November '23
+1 016
in 0 channels
Get PRO
October '23
+20 253
in 0 channels
Get PRO
September '23
+10 220
in 0 channels
Get PRO
August '23
+2 001
in 0 channels
Get PRO
July '23
+2 356
in 0 channels
Get PRO
June '23
+13
in 0 channels
Get PRO
May '23
+12
in 0 channels
Get PRO
April '23
+14
in 0 channels
Get PRO
March '23
+8
in 0 channels
Get PRO
February '23
+14
in 0 channels
Get PRO
January '23
+11
in 0 channels
Get PRO
December '22
+8
in 0 channels
Get PRO
November '22
+8
in 0 channels
Get PRO
October '22
+12
in 0 channels
Get PRO
September '22
+51
in 0 channels
Get PRO
August '22
+119
in 0 channels
Get PRO
July '22
+120
in 0 channels
Get PRO
June '22
+42
in 0 channels
Get PRO
May '22
+152
in 0 channels
Get PRO
April '22
+628
in 0 channels
Get PRO
March '22
+6 483
in 0 channels
Get PRO
February '22
+8 402
in 0 channels
Get PRO
January '22
+3 842
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
04 September+1
03 September0
02 September0
01 September0
Channel Posts
Торговля | Биржи | Финансы 📊
💼 Рынки За последние 7 дней спреды по корпоративному долгу заметно расширялись на эпизодах роста инфляционных ожиданий, что
💼 Рынки За последние 7 дней спреды по корпоративному долгу заметно расширялись на эпизодах роста инфляционных ожиданий, что повышало доходность новых выпусков и давление на цены. Одновременно ликвидность в сегменте первички оставалась неоднородной: инвесторы чаще выбирали бумаги с более короткой дюрацией и понятным денежным потоком. Итог: в портфеле сейчас важнее точность по срокам и кредитному качеству.

2
🧾 Макро В последние 7 дней доходности U.S. Treasuries заметно реагировали на новые инфляционные ожидания, что подталкивало р
🧾 Макро В последние 7 дней доходности U.S. Treasuries заметно реагировали на новые инфляционные ожидания, что подталкивало рынки капитала пересматривать премии за риск. В корпоративном секторе это отражалось в более осторожных ценах на кредит, особенно в выпусках с дюрацией выше среднего. Итог: держите в приоритете качество и короче горизонт риска.
508
3
🏦 Ставки В последние 7 дней ФРС и рынок облигаций сильнее сузили ожидания по траектории ставок, что поддержало доходности ка
🏦 Ставки В последние 7 дней ФРС и рынок облигаций сильнее сузили ожидания по траектории ставок, что поддержало доходности казначейских бумаг и частично вернуло интерес к дюрации. Следите за тем, как меняются спреды в корпоративных выпусках: это напрямую отражается на цене риска в портфеле. Итог: балансируйте чувствительность к ставкам через качество и ликвидность.
970
4
💱 Ликвидность В последние 7 дней банки активизировали кредитование МСБ и смещали акцент в выдачах на короткие циклы, чтобы у
💱 Ликвидность В последние 7 дней банки активизировали кредитование МСБ и смещали акцент в выдачах на короткие циклы, чтобы управлять риском на фоне высокой стоимости фондирования. Для портфеля это означает пользу от более коротких инструментов с понятным денежным потоком и регулярной оценкой кредитного качества.
563
5
📈 Акции В последние 7 дней индекс S&P 500 обновлял локальные максимумы на фоне ожиданий более мягкого сценария по ставкам, а
📈 Акции В последние 7 дней индекс S&P 500 обновлял локальные максимумы на фоне ожиданий более мягкого сценария по ставкам, а корпоративные доходности продолжали реагировать на инфляционные сигналы. Итог: держите долю в ликвидных бумагах и контролируйте чувствительность портфеля к ставкам.
721
6
💼 Корпорации За последние 7 дней на рынке корпоративных новостей заметен сдвиг в сторону переоценки долговых графиков: эмите
💼 Корпорации За последние 7 дней на рынке корпоративных новостей заметен сдвиг в сторону переоценки долговых графиков: эмитенты ускоряют работу с офертами и погашениями, чтобы снизить рефинансирование по текущим ставкам. Для инвестора это сигнал держать фокус на кредитном качестве и сроках входа.
699
7
🧭 Макро В последние 7 дней опубликованные данные по инфляционным ожиданиям и ценовой динамике усилили ожидания более плавног
🧭 Макро В последние 7 дней опубликованные данные по инфляционным ожиданиям и ценовой динамике усилили ожидания более плавного изменения ставок, что поддержало аппетит к риску в отдельных сегментах. Итог: держите баланс между защитой и ростом через долю качественных инструментов и контроль дюрации.
1 455
8
📉 Рубль В последние 7 дней на фоне колебаний нефтяных цен усилились движения по валютному спреду, а участники активнее перес
📉 Рубль В последние 7 дней на фоне колебаний нефтяных цен усилились движения по валютному спреду, а участники активнее перестраивали короткие валютные позиции. Это обычно поддерживает спрос на инструменты с быстрым пересмотром доходности. Итог: в личных финансах держите валютный риск в пределах ликвидности и горизонта.
819
9
📌 Волатильность За последние 7 дней усилилась динамика в корпоративных облигациях: спреды по более надежным выпускам демонст
📌 Волатильность За последние 7 дней усилилась динамика в корпоративных облигациях: спреды по более надежным выпускам демонстрировали тенденцию к сужению на фоне роста спроса со стороны инвесторов. Это обычно повышает привлекательность качества над “средней” доходностью. Итог: в портфеле делайте акцент на ликвидности и кредитном качестве.
280
10
📊 Рынок На этой неделе индексы акций показывали повышенную волатильность на фоне обновления ожиданий по траектории ставок и
📊 Рынок На этой неделе индексы акций показывали повышенную волатильность на фоне обновления ожиданий по траектории ставок и темпов инфляции, что усилило ротацию между защитными и циклическими секторами. Итог: в ближайшие дни управляйте риском через долю качественных компаний и контроль чувствительности к ставкам.
545
11
💳 Ставки За последние 7 дней фьючерсы на ключевые ставки продолжали колебаться на ожиданиях новых сигналов по инфляции и пол
💳 Ставки За последние 7 дней фьючерсы на ключевые ставки продолжали колебаться на ожиданиях новых сигналов по инфляции и политике центробанков, что ускорило ротацию из длинных инструментов в более короткие выпуски и усилило спрос на бумаги с понятным денежным потоком. Итог: пересматривайте дюрацию портфеля под текущую траекторию ставок.
607
12
💳 Банки На этой неделе в фокусе — снижение давления на ставки по отдельным коротким инструментам, из‑за чего банки активнее
💳 Банки На этой неделе в фокусе — снижение давления на ставки по отдельным коротким инструментам, из‑за чего банки активнее перераспределяют ликвидность между сегментами. При этом рынок продолжает закладывать будущую траекторию стоимости фондирования в корпоративные условия. Итог: следите за короткой ликвидностью как индикатором доходности.
952
13
💱 Рубль За последние 7 дней ключевые участники рынка реагировали на колебания нефтяных котировок и динамику ставок: рубль за
💱 Рубль За последние 7 дней ключевые участники рынка реагировали на колебания нефтяных котировок и динамику ставок: рубль заметно менялся волнами, а спрос на валютные инструменты смещался в сторону более коротких сроков. Для частного инвестора это означает: держать валютную часть портфеля с учетом ликвидности и горизонта, а не только курса.
650
14
💹 Акции За последние 7 дней на фоне переоценки ожиданий по ставкам фиксировался всплеск покупок в компаниях с более предсказ
💹 Акции За последние 7 дней на фоне переоценки ожиданий по ставкам фиксировался всплеск покупок в компаниях с более предсказуемой маржой, а “рост” демонстрировал повышенную дневную амплитуду. Это поддерживает стратегию: в акциях смещайте фокус в качество денежных потоков и ограничивайте чувствительность к ставкам. Итог: держите баланс защитных и циклических идей, чтобы пережить переоценку доходностей.
874
15
💹 Корпновости В последние 7 дней на рынке корпоративных облигаций ширились переоценки кредитного риска: спрос на более качес
💹 Корпновости В последние 7 дней на рынке корпоративных облигаций ширились переоценки кредитного риска: спрос на более качественный выпуск рос быстрее, чем на “средний” по надежности, а спреды по отдельным сегментам сузились. Банки усиливали управление ликвидностью и пересчитывали стоимость фондирования под новые условия рынка. Итог: держите приоритет качеству при контроле кредитной и процентной чувствительности.
649
16
📈 Рынок За последние 7 дней доходности UST снова смещались на ожиданиях по ФРС, а фьючерсы на крупные индексы реагировали во
📈 Рынок За последние 7 дней доходности UST снова смещались на ожиданиях по ФРС, а фьючерсы на крупные индексы реагировали волатильностью в течение сессий. Это ускорило ротацию между ростовыми и “защитными” секторами и усилило спрос на качественные бумаги с предсказуемым денежным потоком. Итог: следите за изменением ставки как ключевым триггером для переоценки портфеля.
873
17
💰 Дивиденды В последние 7 дней крупные компании продолжили подтверждать дивидендные планы, а рынок усиливал переоценку прогн
💰 Дивиденды В последние 7 дней крупные компании продолжили подтверждать дивидендные планы, а рынок усиливал переоценку прогнозов по прибыли в момент обновления отчетных данных. Для инвестора это сигнал, что качество денежного потока и устойчивость маржи важнее разовых “сюрпризов”. Итог: держите фокус на реальном профиле доходности, а не на ожиданиях.
678
18
🧾 Активность В последние 7 дней число сделок на рынке первичного размещения в Европе заметно оживлялось, а доходности по кач
🧾 Активность В последние 7 дней число сделок на рынке первичного размещения в Европе заметно оживлялось, а доходности по качественным бондам колебались меньше на фоне улучшения ликвидности. Банки активнее пересчитывали стоимость фондирования, а инвесторы смещали акцент на более короткую дюрацию и качество. Итог: в волатильности ищите ликвидность и “короткие” точки входа.
707
19
💼 Инфляция За последние 7 дней данные по инфляции в США усиливали/ослабляли ожидания по траектории ФРС: доходности UST замет
💼 Инфляция За последние 7 дней данные по инфляции в США усиливали/ослабляли ожидания по траектории ФРС: доходности UST заметно реагировали, а банки пересматривали стоимость фондирования. Для рынка это означает ускорение ротации между дюрацией и ликвидностью при каждом новом сигнале. Итог: держите баланс дюрации и кэша, чтобы сгладить волатильность ставок.
653
20
🧭 Обзор За последние 7 дней ожидания по траектории ставок в США заметно менялись, и вслед за этим доходности UST перерасчиты
🧭 Обзор За последние 7 дней ожидания по траектории ставок в США заметно менялись, и вслед за этим доходности UST перерасчитывались на каждом новом сигнале макроданных. Это подталкивало банки и корпоративных заемщиков активнее управлять дюрацией и процентным риском через хеджирование. Итог: сокращайте долю “ставок к риску” и держите баланс ликвидности и качества.
885
View all posts