Торговля | Биржи | Финансы 📊
Відкрити в Telegram
Новости и события финансового рынка Для связи: @telegran_ads_bot
Показати більше
Сітка:1 812
Підписники
-124 години
-197 днів
-3430 днів
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Немає даних
Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
вересень '26
вересень '26
+3
в 0 каналах
серпень '26
+11
в 0 каналах
Get PRO
липень '26
+3
в 0 каналах
Get PRO
червень '26
+5
в 0 каналах
Get PRO
травень '26
+6
в 0 каналах
Get PRO
квітень '26
+2
в 0 каналах
Get PRO
березень '26
+3
в 0 каналах
Get PRO
лютий '260
в 0 каналах
Get PRO
січень '260
в 0 каналах
Get PRO
грудень '25
+2
в 0 каналах
Get PRO
листопад '25
+2
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '25
+1
в 0 каналах
Get PRO
вересень '25
+1
в 0 каналах
Get PRO
серпень '25
+567
в 0 каналах
Get PRO
липень '25
+204
в 0 каналах
Get PRO
червень '25
+640
в 0 каналах
Get PRO
травень '25
+521
в 0 каналах
Get PRO
квітень '25
+3 847
в 0 каналах
Get PRO
березень '25
+1 328
в 0 каналах
Get PRO
лютий '25
+7 118
в 0 каналах
Get PRO
січень '25
+8 335
в 0 каналах
Get PRO
грудень '24
+7 085
в 0 каналах
Get PRO
листопад '24
+16 103
в 1 каналах
Get PRO
жовтень '24
+18 699
в 1 каналах
Get PRO
вересень '24
+1 037
в 0 каналах
Get PRO
серпень '24
+998
в 0 каналах
Get PRO
липень '24
+1 986
в 0 каналах
Get PRO
червень '24
+3 922
в 0 каналах
Get PRO
травень '240
в 0 каналах
Get PRO
квітень '24
+2
в 0 каналах
Get PRO
березень '24
+10 489
в 0 каналах
Get PRO
лютий '24
+12 004
в 0 каналах
Get PRO
січень '24
+1 924
в 0 каналах
Get PRO
грудень '23
+1 009
в 0 каналах
Get PRO
листопад '23
+1 016
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '23
+20 253
в 0 каналах
Get PRO
вересень '23
+10 220
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+2 001
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+2 356
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+13
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+12
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+14
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+8
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+14
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+11
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+8
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+8
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+12
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+51
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+119
в 0 каналах
Get PRO
липень '22
+120
в 0 каналах
Get PRO
червень '22
+42
в 0 каналах
Get PRO
травень '22
+152
в 0 каналах
Get PRO
квітень '22
+628
в 0 каналах
Get PRO
березень '22
+6 483
в 0 каналах
Get PRO
лютий '22
+8 402
в 0 каналах
Get PRO
січень '22
+3 842
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 22 вересня | 0 | |||
| 21 вересня | 0 | |||
| 20 вересня | 0 | |||
| 19 вересня | 0 | |||
| 18 вересня | 0 | |||
| 17 вересня | 0 | |||
| 16 вересня | 0 | |||
| 15 вересня | 0 | |||
| 14 вересня | +1 | |||
| 13 вересня | 0 | |||
| 12 вересня | 0 | |||
| 11 вересня | 0 | |||
| 10 вересня | 0 | |||
| 09 вересня | 0 | |||
| 08 вересня | 0 | |||
| 07 вересня | 0 | |||
| 06 вересня | 0 | |||
| 05 вересня | +1 | |||
| 04 вересня | +1 | |||
| 03 вересня | 0 | |||
| 02 вересня | 0 | |||
| 01 вересня | 0 |
Дописи каналу
💹 Акции
В последние 7 дней на фоне колебаний ставок аналитики повышали долю “качества” в рекомендациях по российскому рынку: инвесторы сокращали чувствительность к переоценке и выбирали компании с более стабильной операционной маржой. Итог: в портфеле держите приоритет устойчивой прибыли, а не только доходности.
| 2 |  📊 Доходности
В последние 7 дней рост ставок сказался на корпоративных облигациях: инвесторы уменьшали дюрацию и чаще выбирали выпуски с более сильными кредитными метриками, чтобы снизить просадку по цене при переоценке. В банковском секторе это усилило фокус на стоимость фондирования и ликвидность, а в IT-финансах — на скоринг рисков и мониторинг маржинальности. Итог: в портфеле держите акцент на срок и качество. | 846 |
| 3 |  📌 ФРС
На этой неделе рост доходностей казначейских облигаций США усиливал давление на мультипликаторы акций и подталкивал инвесторов к перераспределению в более устойчивые по прибыли сектора. Параллельно это повышает значимость чувствительности портфеля к ставкам и качества балансов компаний. Итог: управляйте дюрацией, чтобы снижать просадки. | 701 |
| 4 |  💰 Рынок
В последние 7 дней спрэды корпоративного риска в мире оставались чувствительными к ожиданиям по траектории ставок: при росте доходностей инвесторы чаще сокращали дюрацию и переходили в бумаги с более высоким качеством. Это поддерживает спрос на краткосрочные выпуски и усиливает роль кредитных метрик в оценке доходности. Итог: балансируйте срок и качество, чтобы сгладить просадки. | 994 |
| 5 |  📌 ФРС
В последние 7 дней динамика доходностей гособлигаций США снова заметно влияла на риск-премии в акциях: при росте доходностей инвесторы пересматривали оценки и перенаправляли спрос в более “защитные” сегменты. Для портфеля это означает повышенную роль чувствительности к ставкам и качеству балансов. Итог: держите фокус на дюрации и устойчивой маржинальности. | 506 |
| 6 |  🧭 Макро
В последние 7 дней долларовый индекс укреплялся на фоне роста ожиданий по ставкам, и это усиливало давление на рублевые «длинные» инструменты через риск-премии. Одновременно нефтяные котировки колебались, меняя динамику валютной ликвидности и ожиданий по инфляции. Итог: держите ориентир на короткую дюрацию и качество. | 539 |
| 7 |  💡 Рынок
В последние 7 дней ключевым драйвером для ОФЗ и корпоративных облигаций стала реакция доходностей на ожидания по ставке, что усилило ротацию в бумагах с более короткой дюрацией. На стороне банков растет фокус на ликвидности и стоимости фондирования, поэтому спрэды удерживаются волатильными. Итог: в портфеле делайте ставку на управляемый срок и кредитное качество. | 760 |
| 8 |  💳 Дивиденды
В последние 7 дней ключевой триггер для акций с выплатами — реакция рынка на динамику процентных ставок и ожидания по денежно-кредитной политике, что сдвигает премии за риск и влияет на справедливые оценки дивидендных историй. Вывод: в портфеле удерживайте баланс между качеством выплат и чувствительностью к ставкам. | 715 |
| 9 |  💹 Рынок
На прошлой неделе нефть марки Brent снова колебалась вместе с изменением ожиданий по глобальному спросу, поддерживая волатильность в валютных и сырьевых сегментах. Для инвестора это означает, что ключ к устойчивости — контроль валютного риска и аккуратный подбор дюрации. Итог: держите баланс по срокам и подстраховывайте риски. | 672 |
| 10 |  📊 Рынки
В последние 7 дней Банк России использовал в банковском секторе инструменты по поддержанию ликвидности, что отразилось в динамике ставок денежного рынка и стоимости фондирования. Для инвестора это сигнал, что краткосрочный риск ставки остается ключевым фактором в доходности инструментов. Итог: держите фокус на ликвидности и сроках. | 908 |
| 11 |  🏦 Банки
За последние 7 дней крупные российские банки заметно наращивали объемы корпоративного кредитования при одновременном ужесточении скоринга для рискованных заемщиков, что поддерживало маржу и ограничивало рост просрочки. Итог: в личных финансах и бизнесе держите фокус на заемщиках с прозрачным денежным потоком. | 786 |
| 12 |  🧩 Макро
В последние 7 дней инфляционные ожидания в США снова усилили колебания доходностей казначейских бумаг, что в моменте сдвигало корпоративные котировки по мере пересмотра премии за риск. Итог: в портфеле держите приоритет по качеству и контролируйте дюрацию. | 551 |
| 13 |  💼 Рынки
За последние 7 дней спреды по корпоративному долгу заметно расширялись на эпизодах роста инфляционных ожиданий, что повышало доходность новых выпусков и давление на цены. Одновременно ликвидность в сегменте первички оставалась неоднородной: инвесторы чаще выбирали бумаги с более короткой дюрацией и понятным денежным потоком. Итог: в портфеле сейчас важнее точность по срокам и кредитному качеству. | 832 |
| 14 |  🧾 Макро
В последние 7 дней доходности U.S. Treasuries заметно реагировали на новые инфляционные ожидания, что подталкивало рынки капитала пересматривать премии за риск. В корпоративном секторе это отражалось в более осторожных ценах на кредит, особенно в выпусках с дюрацией выше среднего. Итог: держите в приоритете качество и короче горизонт риска. | 514 |
| 15 |  🏦 Ставки
В последние 7 дней ФРС и рынок облигаций сильнее сузили ожидания по траектории ставок, что поддержало доходности казначейских бумаг и частично вернуло интерес к дюрации. Следите за тем, как меняются спреды в корпоративных выпусках: это напрямую отражается на цене риска в портфеле. Итог: балансируйте чувствительность к ставкам через качество и ликвидность. | 974 |
| 16 |  💱 Ликвидность
В последние 7 дней банки активизировали кредитование МСБ и смещали акцент в выдачах на короткие циклы, чтобы управлять риском на фоне высокой стоимости фондирования. Для портфеля это означает пользу от более коротких инструментов с понятным денежным потоком и регулярной оценкой кредитного качества. | 566 |
| 17 |  📈 Акции
В последние 7 дней индекс S&P 500 обновлял локальные максимумы на фоне ожиданий более мягкого сценария по ставкам, а корпоративные доходности продолжали реагировать на инфляционные сигналы. Итог: держите долю в ликвидных бумагах и контролируйте чувствительность портфеля к ставкам. | 725 |
| 18 |  💼 Корпорации
За последние 7 дней на рынке корпоративных новостей заметен сдвиг в сторону переоценки долговых графиков: эмитенты ускоряют работу с офертами и погашениями, чтобы снизить рефинансирование по текущим ставкам. Для инвестора это сигнал держать фокус на кредитном качестве и сроках входа. | 703 |
| 19 |  🧭 Макро
В последние 7 дней опубликованные данные по инфляционным ожиданиям и ценовой динамике усилили ожидания более плавного изменения ставок, что поддержало аппетит к риску в отдельных сегментах. Итог: держите баланс между защитой и ростом через долю качественных инструментов и контроль дюрации. | 1 458 |
| 20 |  📉 Рубль
В последние 7 дней на фоне колебаний нефтяных цен усилились движения по валютному спреду, а участники активнее перестраивали короткие валютные позиции. Это обычно поддерживает спрос на инструменты с быстрым пересмотром доходности. Итог: в личных финансах держите валютный риск в пределах ликвидности и горизонта. | 823 |
