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나머지 뉴스는 내일 새벽에 정리해 드리겠습니다. 오늘 하루 고생 많으셨습니다.

내일 새벽 넷플릭스, 스페이스X 실적 발표 예정입니다.

South Korean AI Data Center Builder Elise Plunges 30% on Debut Elise's 30% drop on its market debut revives concerns about the AI trade following last week's sell-off, as investors reassess valuations in the sector.

국내 AI 데이터센터 구축업체 엘리스가 증시 상장 첫날 주가 30% 급락. 지난주 AI 관련주 매도세에 이어 엘리스의 상장 첫날 급락으로 AI 투자 열풍에 대한 우려가 재부각. 투자자들이 AI 산업 전반의 기업가치를 재평가하는 움직임을 보이는 중.

2026년 10월 20일 프리마켓 주요 종목 동향 ━━━━━━━━━━━━━━ 상승 종목 RAPP (+27.20%) 양극성 조증 치료제 RAP-219 임상 2상에서 1차 및 2차 평가변수 모두 충족. HTZ (+7.66%) Oro Mobility가 $80M 규모 전략적 지분 투자 확보. MSCI (+6.48%) EPS 예상치를 $0.08 상회하고 매출은 예상치 부합. EFX (+5.63%) EPS 예상치를 $0.06 상회하고 매출은 예상치 부합, 4분기 EPS 및 매출 가이던스 시장 예상치 부합. HAL (+4.00%) EPS 예상치를 $0.02 상회하고 매출도 예상치 상회. HAS (+2.50%) EPS 예상치를 $1.04 상회하고 매출도 예상치 상회. VICR (+2.27%) EPS 예상치를 $0.01 상회하고 매출도 예상치 상회. ━━━━━━━━━━━━━━ 하락 종목 GM (-7.55%) EPS와 매출 모두 시장 예상치를 상회했으나 FY26 실적 가이던스 범위 축소. GPC (-7.05%) EPS 예상치를 상회하고 매출은 예상치 부합, FY26 EPS 가이던스 범위 축소 및 매출 전망 유지. STLD (-4.96%) EPS 예상치를 $0.22 하회했으나 매출은 예상치 상회. SKHY (-4.92%) 외국인 기관투자자의 한국 증시 매도세에 따른 반도체주 약세. NBIS (-4.47%) 한국발 AI 투자 관련 우려 확산으로 AI 인프라 투자 심리 위축. MLI (-4.32%) EPS 예상치를 $0.08 하회했으나 매출은 예상치 상회. IREN (-4.22%) 한국발 AI 투자 관련 우려 확산으로 AI 인프라 투자 심리 위축. CRWV (-3.99%) HSBC가 CoreWeave의 과도한 AI 인프라 투자 지출에 대해 경고. CCK (-3.82%) EPS와 매출 모두 시장 예상치를 상회하고 FY26 EPS 가이던스 시장 예상치 부합. CIFR (-3.80%) 한국발 AI 투자 관련 우려 확산으로 AI 인프라 투자 심리 위축. SNDK (-3.13%) 외국인 기관투자자의 한국 증시 매도세에 따른 반도체주 약세. CRM (-3.05%) Salesforce가 Braze를 $5.7B에 인수할 계획. WDC (-2.64%) 외국인 기관투자자의 한국 증시 매도세에 따른 반도체주 약세.

바이코(VICOR)가 2026년 3분기 실적 발표에서 시장 예상치를 상회하는 매출과 주당순이익(EPS)을 기록. • 매출: 1억 9,711만 달러로 시장 예상치 1억 8,706만 달러 대비 5.37% 상회. • 주당순이익(EPS): 1.33달러로 시장 예상치 1.27달러 대비 4.72% 상회. 바이코는 최근 30개 분기 중 16개 분기에서 시장 예상치를 웃도는 주당순이익을 기록.

미국 레딧 관심도 유가, 스페이스X 그리고 네비우스

>>AI 패권은 엔비디아만의 몫이 아닐 수 있다… TSMC, 2030년 전까지 밸류에이션 재평가 가능성 (대만공상시보 •ASIC 경쟁 심화와 메모리 공급 증가 가능성을 고려하면 TSMC의 장기 투자 가치가 부각될 수 있다고 분석 •엔비디아는 구글·아마존·마이크로소프트·메타의 자체 ASIC 개발 확대로 경쟁 압력이 커지고 있으며, 마이크론은 메모리 증설에 따른 공급 증가와 가격 하락 위험에 직면함. CXMT의 기술 발전도 메모리 시장의 수급 변화 요인 •반면, TSMC는 고객이 GPU나 ASIC 등 어떤 칩 구조를 선택하더라도 첨단 파운드리 수요를 확보할 수 있다는 장점 •TSMC의 3분기 매출은 467억달러로 전년비 41% 증가했으며, 매출총이익률 66.4%, 영업이익률 58.7%를 기록함. 4분기 매출 전망은 523억~543억달러이며, 2나노 공정과 첨단 패키징이 주요 성장 동력 •2030년까지 AI 수요가 학습에서 추론·로봇·자율주행 등으로 확대되면 다양한 칩 구조가 활용될 전망. TSMC는 특정 칩 설계업체나 메모리 제품에 대한 의존도가 낮아 AI 시장 전반의 성장에 참여할 수 있음 •첨단 공정 기술과 수익성 개선이 지속되면 시장이 TSMC에 더 높은 PER을 부여하는 등 밸류에이션 재평가가 이뤄질 가능성이 있음. 다만 실제 재평가 여부는 향후 실적과 수익성에 달려 있음 >AI霸主未必只有輝達？ 外媒曝台積電真正價值 2030年前還有大行情 https://www.ctee.com.tw/news/20261020702156-430704

미국 민간 부문 고용 증가세 둔화 ADP에 따르면, 지난 4주간(10월 3일 기준) 민간 기업들이 평균적으로 주당 18,5개의 일자리를 추가로 창출했는데, 이는 이전 주에 비해 26,000개에서 감소한 수치입니다. 이는 4주 이동평균 기준으로 29% 감소한 것으로, 10월을 앞두고 고용 증가세가 둔화되고 있음을 시사합니다

메타가 미국 오하이오주에 구축 중인 기가와트급 AI 슈퍼클러스터 ‘프로메테우스’의 1단계 구축을 완료하고, 수십만 개의 엔비디아 GPU를 연결하는 데 성공. 향후 GPU 규모를 100만 개까지 확대할 계획. 프로메테우스는 메타의 최신 AI 모델인 ‘뮤즈 원더(Muse Wonder)’ 학습에 활용됐으며, 여러 건물에 분산된 엔비디아 GB200 및 GB300 NVL72 플랫폼을 상호 연결해 하나의 대규모 AI 학습 시스템으로 운영.

CATL 3Q26 실적 쇼크 ===================== • Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B) • Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B) https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089

>>아마존, 2027년 독일에 160억 유로 이상 투자 계획…AI·위성·물류 포함 •아마존의 투자는 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라, 물류, 저궤도 위성, 스트리밍 콘텐츠 제작 등을 포함함. 이 중 48억 유로는 AWS 프랑크푸르트 리전 확장에 투입되며, 물류 프로젝트를 통해 3,000개 이상의 일자리가 새로 창출될 것으로 예상됨. 이는 아마존이 유럽의 디지털 인프라 투자를 지속적으로 확대하고 독일 내 사업 기반을 넓히고 있음을 보여줌 >亚马逊计划2027年在德国投资逾160亿欧元，涵盖AI、卫星与物流 https://wallstreetcn.com/articles/3784037#from=ios

삼성전자, 모뎀도 2나노 간다...올해 4나노 M2700은 MX 테스트 통과 < 반도체 < 기사본문 - 디일렉(THE ELEC) https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63973

>>CATL, 2026년 3/4분기 실적 발표 • 매출 : 3분기 1,652.21억 위안 (YoY+58.58%) • 지배주주 순이익 : 212.46억 위안(YoY+14.54%) • 영업활동 현금흐름 : 616.25억 위안(YoY-23.60%) **3분기 매출 증가율은 58.6%로 높지만, 순이익 증가율은 14.5%로 매출 증가율을 크게 밑돌았으며, 영업활동 현금흐름도 전년 동기 대비 감소 >宁德时代公告，前三季度营业收入4421.37亿元，同比增长56.19%；扣非净利润578.76亿元，同比增长32.68%；第三季度营业收入1652.21亿元，同比增长58.58%，归母净利润212.46亿元，同比增长14.54%；经营活动现金流量净额616.25亿元，同比下降23.60%。

CATL 3Q 실적 쇼크 ===================== • Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B) • Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B) https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089

>>(상세) JPMorgan, CATL 홍콩증시 투자의견 ‘중립’으로 하향…완성차 업체 수익성 압박 •JPMorgan은 CATL의 홍콩 상장 주식 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 하향하고, A주 투자의견은 ‘비중확대’를 유지. 실적 전망도 하향 조정, CATL은 JPMorgan이 담당하는 배터리 기업 중 A주에서 유일하게 ‘비중확대’ 의견을 유지한 종목 •JPMorgan은 배터리 소비세, 수출 환급률 인하, 무역장벽 확대 등으로 전기차 산업의 이익 재분배가 진행되고 있으며, 완성차 업체의 수익성이 이미 압박받고 있다고 분석함. CATL이 초기 충격을 받을 수 있지만, 비용 부담을 고객에게 전가하거나 일부를 자체 흡수하는 과정에서 고객 충성도가 높아져 장기적으로는 더 큰 수혜자가 될 가능성도 있다고 평가 •CATL 홍콩주식은 A주보다 높은 프리미엄에 거래. JPMorgan은 이러한 가격 차이가 정책 불확실성에 신중한 중국 본토 투자자와 장기 성장 잠재력에 베팅하는 글로벌 펀드의 시각 차이를 반영 평가

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 20일

오후 2시~오후 9시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 미국 국무장관 루비오는 인도와의 무역협정 체결이 임박했으며, 소수의 쟁점만 남았다고 밝혀. 우크라이나에 대한 미국의 국방 정책과 정보 공유에는 변화가 없다고 강조. • 미국 반도체 기업 마이크론은 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러 투자 계획을 발표. • 미국 국방장관 헤그세스가 사전 발표 없이 이스라엘을 방문할 예정이라고 뉴욕타임스가 보도. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 독일 메르츠 총리는 새로운 데이터센터 전략을 통해 2030년까지 AI 연산 능력을 4배 확대하겠다는 계획을 발표. • 아마존은 2027년 독일에 160억 유로를 투자할 계획이라고 발표. • 프랑스 대통령실은 사우디아라비아가 월 9만 5,000톤, UAE와 바레인이 각각 월 10만 톤의 디젤을 프랑스에 공급하기로 약속했다고 밝혀. 공급은 수주 내 시작될 예정. • 유럽 천연가스 기준가격이 2022년 이후 처음으로 90유로를 돌파하며 에너지 공급 불안 심화. • EU 외교안보 고위대표 칼라스는 흑해 항행 안전과 물자 공급 보호를 위한 협정을 추진하고 있으며, 튀르키예·인도 등과 협의 중이라고 밝혀. • 러시아 크렘린궁은 미국과 전략적 핵 안정성에 관한 대화를 시급히 재개해야 한다고 강조. • 우크라이나 에너지 기업 DTEK는 밤사이 오데사 지역 에너지 시설 3곳이 공격받았다고 밝혀. 젤렌스키 대통령은 루비오 미국 국무장관과 탄도미사일 요격체계 공급 및 스타링크 지원 문제를 논의. • 영국 정부는 사우디아라비아와 후티 반군 간 전쟁에 영국이 휘말릴 위험이 있다는 주장에 동의하지 않는다고 밝혀. • 프랑스 의회는 스테이블코인 거래에 31%의 자본이득세를 부과하는 방안을 승인. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 기뢰에 피격돼 화재가 발생했으며, 미국 MQ-9 무인기도 격추했다고 주장. 해당 주장은 독립적으로 확인되지 않은 상황. • 영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 두쿰 동쪽 약 121해리 해상에서 유조선과 군 병력이 관련된 사건이 발생했다고 보고. • 이란 최고지도자는 페르시아만에 외국 세력이 개입할 자리는 없다고 강조. 이란 외무부는 미국의 과도한 요구가 협상 진전을 방해하고 있다고 비판. • 카타르는 미국과 이란 간 위기 해결을 위한 외교적 노력이 계속 진행 중이라고 밝혀. • 이란 외무부는 사우디아라비아와 후티 반군 간 전쟁에 이집트가 개입할 경우 상황이 더욱 악화될 것이라고 경고. • UAE와 프랑스는 새로운 전략적 국방 파트너십 체결을 발표. • 튀르키예 정부는 메카 방위협정을 의회에 제출하고 비준 절차 추진. • 사우디아라비아는 에너지 및 공급망 안보 확보를 위해 국제사회 협력이 필요하다고 강조. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 외교부는 미국 정부 기관의 딥시크 AI 도구 사용 제한 움직임에 대해 국가안보 개념을 과도하게 확대하는 데 반대하며, 중국 기업의 합법적 권익을 보호하겠다고 밝혀. • 로이터에 따르면 바이트댄스·알리바바·텐센트는 엔비디아 RTX PRO 5500 GPU 300만 개 이상을 주문했으며, 총주문 규모는 350억 달러를 초과. 엔비디아는 생산능력 부족으로 주문량의 5~10%만 공급할 가능성이 있다고 전달. • 일본 정부는 2027년 이후에도 자국 반도체 기업 라피더스에 대한 추가 투자를 검토 중이라고 밝혀. • 북한은 한국과 일본의 합동 군사훈련을 강하게 비난. • 한국 기획재정부는 필요할 경우 국채 발행 규모를 추가 축소하는 방안을 검토하겠다고 밝혀. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

>>외국인, 대만 주식 795억TWD(30억달러) 순매도…ETF 6개 종목 대거 매도 •대만 증시는 20일 1.13% 하락한 46,292.93pt로 마감함. 3대 기관투자자는 총 968TWD(약 29.79억 달러)를 순매도했으며, 외국인은 795.4억 TWD(약 24.47억 달러)를 순매도. 외국인 순매도 상위 10개 종목 중 ETF가 6개를 차지했으며, CTBC Taiwan Income(00406A)과 Yuanta Taiwan Top 50(0050)이 주요 매도 대상이었음. •TSMC(2330)는 15 TWD 하락한 2,405 TWD로 마감하며 지수를 약 120pt 끌어내림. MediaTek(2454)은 1.31% 하락한 4,150 TWD, Delta Electronics(2308)는 2.13% 하락한 1,605 TWD를 기록. 반면 Foxconn(2317)은 0.84% 상승한 241.5 TWD로 마감 •외국인은 AUO(2409)도 31,610주 순매도했으며, Taishin Financial Holding(2887), Powerchip Semiconductor Manufacturing(6770), United Microelectronics(2303) 등도 대규모 매도 >https://money.udn.com/money/story/5607/9826679?from=ednappsharing

이스라엘 전투기가 남부 레바논의 카파르 테브니트를 공격

AST 스페이스모바일, 2026년 말까지 미국·캐나다·일본·영국·사우디아라비아 등 5개국에서 위성 기반 광대역 통신 서비스 초기 커버리지 확보 목표. 초기에는 간헐적인 통신 서비스를 제공할 계획이며, 연속적인 통신 서비스 제공 여부는 추가 위성 배치에 따라 결정될 전망. 현재 미국 내 3,000개 이상의 통신 커버리지 셀을 활성화했으며, 연말까지 약 5,600개로 확대해 미국 전역 서비스 제공을 위한 기반 구축 계획.