오늘의 핵씸

스타링크·원웹, 韓 상륙 초읽기…정부, 국내 공급 협정 승인 과학기술정보통신부는 스타링크코리아가 스페이스X와 맺은 국경간 공급 협정과 한화시스템, KT SAT이 각각 채결한 국경간 공급 협정 등 저궤도 위성통신 서비스의 국내 공급에 관한 협정 3건을 모두 승인했다고 30일 밝혔다. https://n.news.naver.com/article/029/0002958514?sid=105

250528_한미약품 1. 에페글레나타이드 - 국내 최초 주 1회 GLP-1 비만치료제로, 국내 임상 3상 하반기 완료 예정 - 2025년 4분기 내 신약허가 신청, 2026년 출시 목표 - 자체 생산(평택 바이오플랜트) → 원가경쟁력 확보 2. 비만 파이프라인 - HM15275 (삼중작용 비만 치료제): 6월 ADA 학회에서 임상 1상 결과 발표(체중 감량, 근손실 최소화) - HM17321 (UCN2 기반 전임상): 근육 손실 억제 효과로 차별화, 기술이전 유력 - 경구형 비만 치료제도 연내 초기 개발 결과 공개 예정 3. MASH 치료제 에피노페그듀타이드(MK-6024)의 후기임상 기대 - 2020년 MSD에 기술이전, 현재 글로벌 임상 2b 중 - 2025년 말 임상 2b 결과 발표 예정 - 성공 시 로열티 및 마일스톤 수익 확보 가능 4. 북경한미 실적 회복 본격화 - 2024년 실적 부진은 재고조정 및 분쟁 여파. - 2025년부터 영업망 안정화 및 정상화 → 연간 +5~10% 성장 예상 - 매출 비중 약 25% 차지하는 핵심 자회사로 실적 기여도 큼 #밸류에이션, 결론 - 25년 기준 PER 24배 - 국내 비만치료제 시장 약 2천억 규모에서 30년 7200억 규모로 성장 전망 - 해외경쟁사 대비 낮은 가격과 원활한 물량공급이 가능하다는 장점 보유해 시장 진입시 빠른 점유율 확보 가능할 것, 연내로 예정된 신약허가로 리레이팅 가능성 높다는 판단

안녕하세요. 유안타증권 손현정입니다. 오늘 발간한 ‘KT&G 커버리지 개시’ 자료 공유드립니다. 해외 궐련 고성장과 주주환원 정책이 맞물리며, 구조적 리레이팅 구간에 진입했다는 판단입니다. 감사합니다. 🧿 유안타증권 [음식료/전력기기] 손현정 (3770-5595) [KT&G- 방어주 그 이상: 해외 성장과 주주환원] 링크: https://buly.kr/DaOgIgf ■ 해외 궐련, 구조적 성장 본격화 1Q25 해외 일반 궐련 매출 YoY +53.9% 증가 신흥시장 수출 확대 + 프리미엄 제품 믹스로 구조적 성장 2025년 해외 궐련 매출 +28.1% 예상, 중기적으로 담배 해외 매출 비중 50% 상회 전망 ■ NGP 하반기 반등, 신형 디바이스 출시 하반기 신형 디바이스 출시 예정 PMI와의 글로벌 제휴로 ‘릴(Liil)’ 제품을 2025년까지 50개국 공급 국내 NGP 침투율은 23%로 성장 여력 충분 ■ 글로벌 최상위 수준의 주주환원 2024~2027년 총 3.7조원 환원 계획(25F 환원율 100% 이상) EPS 개선 + 자산 유동화 병행 구조 현재주가 25F PER 13배로 Peer 대비 20% 할인 중 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 제시

- 증권주 관련 신정부 정책 (공약)

알테오젠 "기술수출 논의 중…美 약가 정책 영향 없어" [점프업바이오] 인터뷰 내용 중 (영상) [전태연 / 알테오젠 부사장 : MTA(물질이전 계약서)를 체결하려고 하는 회사가 거의 한 10군데가 조금 못 미쳐요. 지금 많은 회사들과 논의를 하고 있고요. 파이낸스(Finance) 쪽하고 IP의 권리나 이런 거 굉장히 좀 굵직굵직하게 보는 그런 조건들이 이미 저희가 체결된 데도 있고…] 현재 두 개 이상의 성분이 조합된 약물은 기존 의약품과 '임상적 유의미한 차이'가 있어야 약가 인하 대상에서 제외됩니다. [전태연 / 알테오젠 부사장 : ALT-B4 API(원료의약품)입니다.API 넘버1과 API 넘버2 각각은 (약물이) 약가 인하 대상이 되더라도 두 가지를 합했을 경우에는 새로운 약으로 보기 때문에 당장 약가 인하 대상은 아니다라는 게 기본 원칙이 있습니다.] https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025052616425729814

씨어스테크

https://www.biospectator.com/news/view/25204 씽크가 생각보다 빠르게 매출에 기여할 가능성도 있을듯

[유안타증권 유통/화장품 이승은 T.3770-5588] 실리콘투 (257720) - NDR 후기: 판을 바꾸는 유통사 *원본링크: https://buly.kr/881ARcp - 1Q25를 기점으로 글로벌 주요 시장에서 입지 빠르게 확장 중. 유럽은 전체 매출의 33%를 차지하며 지역 비중 1위로 부상. 중동은 아랍에미리트를 거점으로 물류 인프라와 자회사 기반 직접 수출 체계를 갖추며 본격 성장세 진입 전망. 미국 역시 MBX 브랜드 공급 본격화와 주요 리테일러 입점 효과에 따라 점진적 반등세 관측 - 기존 조선미녀, 아누아 등의 메가 브랜드 중심의 매출 구조에서 벗어나, 1Q25 메디큐브, 닥터엘시아, 바이오던스 등 신흥 브랜드가 Top 10 매출 상위권 다수 진입해 다변화된 포트폴리오 기반 안정적 유통 구조 형성 - 향후 시장 점유율 확대를 전제로 판매단가 인상, 마진 중심 전략으로의 전환도 병행할 계획이며, 이러한 복합적 요인들이 장기 투자 매력도를 높이는 핵심으로 작용할 전망

한달한달이 다르게 발전하는 게 느껴질 정도

우와 veo3 로 생성했다는 영상 by @kedogram 거의 다 왔다

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고영

현대로템 125,400원 아래로 끝나야 월요일 투경 해지