STONE

Первый экспертный public talk в телеграм-канале STONE состоялся! И мы очень довольны результатом. Благодарим коллег из @KnightFrankRussia за участие и качественную аналитику, а редакцию @CRERussia – за профессиональную модерацию. И, конечно, спасибо нашим слушателям за внимание и вопросы – для нас это главный показатель того, что вам было интересно. Для тех, кто не смог к нам присоединиться, мы собрали главные тезисы дискуссии.⤵️ ВАКАНСИЯ ▪️По итогам I квартала в Knight Frank Russia оценили вакансию в классе А на уровне 9,7%. Коллеги отмечают, что с начала года показатель вырос всего на 1 п.п. Важно отметить, что рост вакансии не будет однородным. Так, уже сейчас в некоторых районах Москвы она составляет всего 2%. Спрос и дальше будет сконцентрирован в бизнес-центрах класса А в деловых локациях. СПРОС ▪️В краткосрочной перспективе мы столкнемся с переформатированием структуры спроса как с точки зрения аренды, так и с точки зрения продаж. Создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, ожидается активный спрос на небольшие офисные блоки с их стороны. При этом офисные этажи или блоки в половину этажа, в свою очередь, будут востребованы со стороны крупных компаний, которые заключают только долгосрочные договоры аренды. Прообраз новой структуры спроса мы увидим уже в 2023 году. СТРОЙКА ▪️Заявленный объем ввода по итогам года может сократиться более чем на 50%. Выход в продажу новых проектов, которые были заявлены ранее, по объективным причинам будет перенесен на более поздний срок. Соответственно дефицит предложения будет усиливаться. ОФИСЫ НА ПРОДАЖУ ▪️Блоки на продажу – новый тренд рынка. При этом девелоперов, которые реализуют офисные блоки в формате нарезки, на рынке единицы. За последний год спрос на офисную недвижимость превышал предложение, а объем нового спекулятивного строительства замедлил темп. Текущая ситуация не мотивирует девелоперов выходить на рынок с новыми проектами. Крупные компании, в свою очередь, не заинтересованы рассматривать вторичное предложение, им нужны новые технологичные здания. 💬Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia: «Многие инвесторы за последние два месяца перенесли вложения из банковских и финансовых секторов в недвижимость. При выборе офисного объекта прежде всего стоит обратить внимание на репутацию девелопера и банка-партнера. Также следует учесть расположение объекта: наличие метро, ключевых арендаторов, конкурентных бизнес-центров поблизости, перспективы развития локации. Мы рекомендуем внимательно изучать полные коммерческие условия – в том числе эксплуатационные и отделочные расходы, наличие парковки, процент вакансии здания в случае вторичной продажи, а также результаты технической и юридической экспертизы». #аналитика #офисы #экспертиза

Делимся с вами экспертным мнением STONE HEDGE о развитии офисного рынка и отвечаем на актуальные вопросы: куда пойдет покупатель и что влияет на девелоперский цикл сегодня? Как будет развиваться офисный рынок ▪️Массового выхода новых офисов на рынок в перспективе двух лет мы не увидим, а заявленный объем ввода по итогам года может сократиться более чем на 50%. Что давит на девелоперов ▪️На офисный рынок продолжает влиять рост себестоимости и приостановка поставок иностранных стройматериалов. В зависимости от проекта до 40% материалов для офисов класса А – импортные. Это в два раза больше, чем для жилья бизнес-класса. Куда пойдет покупатель ▪️Из-за дефицита готового предложения на рынке офисов класса А общий вектор спроса сместился к проектам, которые строятся на продажу и предлагают площади в нарезку. Спрос драйвит частный инвестор, рассматривая офисную недвижимость, преимущественно небольшие офисные блоки от 50 м², как надежный инструмент сохранения средств. Подробнее читайте на Ведомости.Недвижимость: https://re.vedomosti.ru/business_walls/columns/2022/04/12/917780-massovogo-vihoda-novih-ofisov-na-rinok-v-perspektive-dvuh-let-ne-budet ❗️Уже завтра в нашем канале состоится прямой эфир с коллегами из @knightfrankrussia, где мы обсудим возможные сценарии развития офисного сегмента. Эксперты Дома коммерческой недвижимости STONE всегда помогут вам сориентироваться и предложат самые ликвидные активы. 📍Бумажный пр-д, 19, с. 1. Построить маршрут. Для записи на встречу: +7 (495) 023-86-22 #экспертиза #офисы #аналитика

20 апреля в 12:00 в нашем телеграм-канале STONE by Stone Hedge пройдет Public Talk «Рынок офисной недвижимости — сегодня и завтра» с коллегами из @KnightFrankRussia. В дискуссии примут участие: ▪️Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia ▪️Виктория Васильева, заместитель генерального директора по продукту и инвестициям STONE HEDGE Модератор — Павел Назаркин, журнал CRE @CRERussia ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ Эксперты обсудят самое актуальное на офисном рынке:⁣⁣⠀⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀ ▫️Каким был первый квартал 2022 года для сегмента качественной офисной недвижимости? ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ▫️Что происходит со стройками сегодня, как изменился прогноз по объему ввода в эксплуатацию офисных объектов и какие перспективы выхода новых проектов на горизонте двух лет? ⁣⁣ ▫️Что происходит в ключевых деловых локациях Москвы? ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ▫️Как ведут себя арендаторы и инвесторы? ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ▫️Какие варианты есть для вложений в офисную недвижимость для сохранения капитала? Какие стратегии сегодня рассматривает инвестор? ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀ Присоединяйтесь к эфиру! И готовьте свои вопросы нашим экспертам. Трансляция будет доступна в день эфира. Чтобы вы не пропустили прямой эфир, за два часа до трансляции нашим подписчикам придёт соответствующее уведомление. #экспертиза #офисы

В какие сегменты коммерческой недвижимости вкладываться частным инвесторам? В текущей ситуации одним из наиболее востребованных вариантов стали офисы небольшой площади.🏢«Хотя в текущей ситуации многие инвесторы занимают выжидательную позицию, мы наблюдаем интерес части из них к офисным блокам небольшого формата в строящихся проектах», — рассказывает директор департамента продаж офисной недвижимости ООО «Коллиерз Интернешнл» Кирилл Кутявин. По его словам, наиболее востребованы у инвесторов с небольшими суммами офисные лоты площадью от 50 до 150 кв. м, порог входа в такого рода инвестиции начинается от 15 млн руб. Например, в компании Stone Hedge отметили, что по итогам I квартала на рынке спекулятивных офисов класса А на блоки до 350 кв. м пришлось 90% сделок. Росту интереса к офисным блокам способствует также сформировавшийся дефицит качественных площадей. 🎙«Сейчас девелоперы в результате текущей ситуации ставят на паузу некоторые проекты, в которых еще не начато строительство, либо пересматривают технико-экономические показатели проектов», — поясняет Кирилл Кутявин. По его словам, на рынке сложилась ситуация, когда выбор строящихся объектов ограничен (такие проекты реализуют MR Group, Stone Hedge, «Пионер», Coldy). В многих из них уже распродано более трети предложения, хотя сами проекты находятся даже не на финальных стадиях строительства (например, срок ввода в эксплуатацию в 2024 году). «Дефицит новых проектов в сегменте офисной недвижимости сохранится и в среднесрочной перспективе, что делает покупку офисных блоков выгодной инвестицией с точки зрения последующей сдачи в аренду или перепродажи», — полагает эксперт. 📍О других перспективных вариантах для частных инвесторов читайте в материале РБК: https://bit.ly/3Okj0qo

Собрали подборку каналов о недвижимости, где вы первыми узнаете ключевые новости, антикризисные меры и инициативы девелоперов. 🏗 Стройка.Главное — взгляд 360° на мировую и российскую строительную отрасль. 📰 РИА Недвижимость — канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Главные события рынка от лучших информационщиков страны - оперативно, понятно, без хайпа и фейков. 🇷🇺 Недвижимость России — свежие новости о недвижимости: ипотека, законы, инсайды. Только важное и интересное. Задавайте вопросы в комментариях — ответят эксперты рынка. ◾️@Moscow_with_love — все, что вы хотели знать о Москве, но не знали, как спросить! Тайны прошлого и современные истории одного из самых необычных мегаполисов в истории человечества. 👨‍⚖️ Обмани меня риэлтор — все лгут, потому что это работает. Не попасть в сети лжи, которые любезно расставляют на рынке недвижимости чиновники, застройщики, риэлторы можно, если читать канал. Подписывайтесь, будет весело (но это не точно). 🏦 Dostupnayaipoteka — про ипотеку на человеческом языке. Новости, разборы кейсов и прочие полезности, которые изменят представление об ипотеке. 📃 «Ценообразование и контрактные отношения в строительстве» — авторский канал президента Союза инженеров-сметчиков Павла Горячкина, предназначенный для широкого круга лиц, связанных с определением или проверкой сметной стоимости строительства и не только… 🔴 GMKTelega для застройщиков — канал о девелопменте в экстремальных условиях. GMK собирают актуальную информацию об изменениях на рынке недвижимости и пишут о продукте, продажах, коммуникациях. Мнения экспертов рынка, прямые эфиры, лонгриды с оценкой текущей ситуации — ищите в GMKTelega. 👩‍⚖️ Канал Адвоката Анастасии Поликыржа, к.ю.н., в сфере недвижимости в теме строек и дольщиков 15 лет. Обсуждаем долевое строительство, девелоперов, правовые кейсы споров в рамках недвижимости, наследства и земельного права. Проблемные стройки и обманутые дольщики. Первый канал Адвоката в сфере строительства. 🏠 STONE by Stone Hedge — канал девелопера STONE HEDGE об офисной недвижимости класса А. Если вы хотите быть в курсе строительства проектов STONE by Stone Hedge, получать аналитику по рынку офисной недвижимости и понять, как сохранить сбережения в коммерческой недвижимости, то подписывайтесь на них. 🏢Новостройки Москвы от Светланы Наумовой — здесь вы найдете лучшие лоты и ликвидные объекты, самые выгодные предложения, сниженные процентные ставки по ипотеке и акции от ведущих застройщиков. Автор канала — брокер с 22-летним опытом ☝🏻Всё о стройке — независимая площадка Российского девелопмента. Здесь вы узнаете новости рынка первыми, а также получите тонны эксклюзива. Организаторы партнерской подборки — команда телеграм-канала «Стройка.Главное». Желаете стать участником? Пишите @svetlanaopryshko📲

⚡️Мы получили разрешение на строительство бизнес-центра STONE Савеловская и начинаем активные работы Две 100-метровые офисные башни общей наземной площадью 93 000 м² возводятся в 500 м от ТТК и 7 минутах пешком от транспортного хаба «Савеловская». 🏗Мы знаем насколько для вас важно быть в курсе этапов работ и уже подготовили для вас первое видео с площадки, куда заблаговременно были поставлены техника и все необходимые материалы для старта строительства. ▪️Уже в апреле мы начнем земляные работы и устройство свайного основания ▪️В мае выйдем на монолитные работы нулевого цикла ▪️До конца года будем вести строительные этапы независящие от импортной составляющей, что позволяет нам четко прогнозировать сроки и сохранять плановый график Неизменным приоритетом для нас является выполнение взятых на себя обязательств перед клиентами. Это наша репутация – мы ваш надежный партнер в недвижимости. Сегодня мы концентрируем свое внимание на объектах в реализации и прикладываем все усилия, чтобы вести работы в срок и в заявленном качестве. Наглядно оценить динамку работ вы можете в наших фото- и видеоотчетах, которые мы регулярно публикуем для вас. Подробнее о стратегиях сбережения капитала и выборе ликвидной офисной недвижимости расскажут эксперты Дома коммерческой недвижимости STONE.  📍Бумажный пр-д, 19, с. 1. Для записи на встречу: +7 (495) 023-86-22 #STONEСавеловская #дневникстроительства

Эксперты ведущих консалтинговых компаний сходятся во мнении, что вакансия в офисах класса А будет неоднородной. И мы согласны с этой новой тенденцией, которая будет наблюдаться в ближайшей перспективе. ▪️ Небольшие офисы от 50 м² в меньшей степени почувствуют рост вакансии в 2022-2023 гг. Снять небольшой офис в качественном бизнес-центре всегда было сложно, это нетипичный продукт для офисного рынка класса А. ▪️Офисы класса А в нарезку сегодня реализуют только несколько профессиональных девелоперов, и до конца года мы скорее всего не увидим запуска новых проектов. Соответственно, дефицит предложения на рынке сохранится, что в том числе будет сдерживать рост вакансии в процессе восстановления экономики. В подтверждение – делимся с вами аналитикой коллег и мнением управляющего партнёра ricci Алексея Богданова. ⤴️ #офисы #экспертиза #аналитика

Прогноз по ситуации с офисной недвижимостью на основе аналитики ricci вышел в «Ведомостях».  Если коротко: к концу года вакансия может существенно увеличиться из-за возможного ухода иностранных игроков и сокращения запросов российских компаний, а также ввода нового объёма площадей. Для управляющего партнера ricci Алексея Богданова нынешние времена — уже не первый кризис. Он предполагает следующее:  «Можно заметить, что после кризисов в 2009 и 2014 годах вакансия в классе А доходила до 30%. Однако мы полагаем, что в этот раз вакансия будет увеличиваться, но ее рост будет неоднородным и скажется в первую очередь на крупных блоках 1500-3000 кВ.м, а небольшие офисы класса А до 150 кВ.м будут востребованы, так же как и гибкие и гибридные пространства».  Статью целиком читайте по ссылке

Итоги I квартала на офисном рынке от Knight Frank ▪️Число свободных офисов в Москве выросло до 6,9%, по классу А – до 9,7%, что всего на 0,2 п.п больше относительно конца 2021 года. При реализации пессимистичных сценариев и возможного ухода с российского рынка иностранных арендаторов, доля свободных площадей в бизнес-центрах класса А будет расти. Прогнозы наших аналитиков совпадают с мнением коллег. ▪️Несмотря на возможное увеличение объёма свободных офисов класса А ставки аренды по итогам года, вероятнее всего, останутся на текущем уровне. Однако к снижению в краткосрочной перспективе может привести массовый съезд арендаторов. Стоит учитывать, что единомоментно все площади, занимаемые иностранными компаниями, не освободятся. Сдержат вакансию: • заключенные долгосрочные договора аренды, • переговоры между собственниками и арендаторами, • поиск вариантов выхода бизнеса из международных структур, что позволит компаниям продолжить работу в России. ❗️Вакансия на офисном рынке класса А к концу года будет неравномерной, и ее неоднородность в перспективе будет только увеличиваться. Так, в сегменте небольших офисных блоков до 250 м² будет наблюдаться повышенный спрос и соответствующее снижение вакансии. Восстановление и стабилизация всех ключевых показателей прогнозируется к 2024 году. 💬Кристина Недря, руководитель департамента оценки и аналитики STONE HEDGE: ▫️Вакансия в небольших офисных блоках от 50 до 250 м² будет снижаться. Такие офисы будут занимать российские компании, в том числе работающие на импортозамещение, а также компании, которые решат оптимизировать свои затраты за счет сокращения площадей. ▫️Количество свободных офисов большой площади (от 1,5 тыс. м² и выше) может увеличиться из-за возможного высвобождения офисов иностранных компаний. Отметим, что мелкая нарезка сегодня представлена только в ряде строящихся бизнес-центров класса А в пределах МКАД. Дефицит такого предложения как в готовых, так и строящихся бизнес-центрах дополнительно будет удерживать вакансию от роста в данном сегменте. Следовательно, небольшие блоки покажут наибольшую эффективность с точки зрения сдачи в аренду и перепродажи. #аналитика #экспертиза #офисы

Итоги I квартала by STONE HEDGE: ▪️Объем продаж составил 1,6 млрд рублей, который пришелся на STONE Towers и STONE Савеловская ▪️В двух бизнес-центрах реализовано 4,4 тыс. м² офисной недвижимости класса А Как отмечают наши аналитики: ▫️Спрос концентрировался в офисных блоках площадью от 50 до 250 м² ▫️Средний чек составил 15–30 млн руб. ▫️В структуре продаж преобладали инвестиционные сделки со стратегией последующей сдачи в аренду ▫️Портрет покупателя сместился в сторону непрофильных инвесторов, которые переводят активы в офисную недвижимость с альтернативных инвестиционных рынков Подробнее читайте на КоммерсантЪ: https://www.kommersant.ru/doc/5303514 ❗️Небольшие офисные блоки покажут наибольшую эффективность с точки зрения сдачи в аренду и перепродажи в перспективе восстановления экономики. — Это единичное предложение: офисов от 50 м² в бизнес-центрах класса А практически нет — Развитие малого и среднего бизнеса, а также оптимизация площадей будут концентрировать спрос в диапазоне небольших блоков Помните, НЕДВИЖИМОСТЬ — самый крупный класс активов в мире, стоящий в десять раз больше всех фондовых рынков. И в следующем году, и через десять лет отрасль не изменит основ. Эксперты STONE помогут вам сориентироваться в инвестиционных стратегиях и предложат самые ликвидные активы. 📍Дом STONE: Бумажный пр-д, 19, с. 1. Построить маршрут. Для записи на встречу: +7 (495) 023-86-22 #офисы #аналитика #STONETowers #STONEСавеловская

❗️Эксперты рынка единогласны во мнении, что до конца года рост цены квадратного метра в строящихся офисных проектах класса А неизбежен. По оценкам аналитиков STONE HEDGE, он может достигнуть 20%. Какие предпосылки? Среди основных причин — значительное удорожание себестоимости строительства. Мы наблюдали ее рост и в прошлом году, а в текущих условиях он будет еще заметнее, учитывая, что в офисе класса А до 40% материалов —импортные. Серьезное нарушение логистики, резкое удорожание заемного финансирования и валютные ограничения вынуждают девелоперов поставить на паузу запуск новых проектов и пересматривать сроки ввода по текущим объектам в стройке. В первую очередь тех, что сейчас находятся на высокой строительной стадии и столкнулись со сложностями в поставках импортного оборудования. Сохранение дефицита предложения Консультанты уже пересмотрели свои прогнозы по вводу на рынке Москвы новых офисов по итогам 2022 года с 600 тыс. до 230–340 тыс. м². 🔻При этом снижение объёмов в два раза придётся на 2024-2025 год. Так как новых проектов в ближайшей перспективе мы скорее всего не увидим: выйти на стройку в кризисное время смогут только опытные девелоперы. Со своей стороны добавим, мы концентрируем свое внимание на бизнес-центрах в реализации — STONE Towers, STONE Савеловская и STONE Ленинский — и не снимаем с себя обязательств по стройкам и сохранению заявленного качества. Вложения капитала в офисный актив от надежного девелопера опережают инфляцию и позволяют сохранить свои средства. 🔺Напомним, минимальный входной бюджет в проекты STONE — от 12,5 млн рублей. При заключении новых сделок мы предлагаем рассрочку от застройщика от 15% годовых, чтобы вам было максимально комфортно распределить свои платежи пока строится объект. 📍Дом STONE: Бумажный проезд, 19, с. 1. Построить маршрут. Для записи на встречу: +7 (495) 023-86-22 #экспертиза #офисы #аналитика

#взаимныйпиар 🔻В телеграм множество каналов, но мы бы хотели порекомендовать канал друга STONE HEDGE, который сами всегда читаем с огромным интересом. ⚡️Как уберечь свои финансы в условиях санкций и геополитической нестабильности? Знает Артём Цогоев: ▪️Инвестдиректор крупнейшей УК ЗПИФ ▪️Journalist of the year, лучший ТГ-канал в недвижимости (2021) ▪️Автор двух книг-бестеллеров по инвестициям в недвижимость ▪️Контрибьютор Forbes и Ведомости ▪️Частый гость Business FM, Коммерсантъ FM, НТВ и других популярных СМИ ✅Читайте: @atsogoev – все о деньгах и инвестициях. Подробно, экспертно, прогнозы по экономическим трендам, валютам, ценным бумагам, драгметаллам и, конечно, недвижимости.

🏗️Продолжаем наглядно демонстрировать ход работ на строительной площадке STONE Towers на «Белорусской» и делимся с вами актуальным фотоотчетом.⤴️ ▫️Tower A — на финишной прямой. Готовность башни — III квартал 2022 года. Сегодня близятся к завершению фасадные работы и ведётся чистовая отделка мест общего пользования. ▫️Tower B за две недели прибавила +1 этаж, и сегодня мы ведём монолитные работы на уровне 8-9 этажей. ▫️Tower C возведена в полную высоту! Выполняем кладку стен и перегородок на офисных этажах. ❗Мы также активно готовимся к старту строительных работ на STONE Савеловская и уже совсем скоро покажем вам первые фото- и видеоотчеты со строительной площадки. Мы придерживаемся политики планового повышения цен и сохраняем ликвидность наших проектов для вас. Минимальная цена квадратного метра — от 260 тыс. рублей. Напомним, что сегодня при заключении новых сделок в проектах STONE мы предлагаем рассрочку от застройщика до окончания строительства от 15% годовых. 📍Дом STONE: Бумажный пр-д, 19, с. 1. Построить маршрут. Для записи на встречу: +7 (495) 023-86-22 #STONETowers #дневникстроительстваc

Номер телефона «горячей линии» Хогвартса +1 (781) 452-40-77, а подборки каналов DREAMSMM — горячая линия качественной и полезной информации: 🧑‍⚖️ Недвижимость и Закон — на канале рассматриваются актуальные правовые новости, разбирается судебная практика по делам с недвижимостью, объясняются юридические тонкости сделок с недвижимостью. 🗞 NEDVIZHA — НОВОСТИ рынка. Вся правда о застройщиках, информация о дольщиках и замороженных проектах. 📈 Элитная недвижимость Москвы: новости, аналитика, тенденции рынка, эксклюзивные предложения. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за новостями московской элитной недвижимости Москвы! 🚉 Износная колея — канал о дорогах и о благоустройстве. Здесь вы узнаете правдивую информацию о том, кому выгодна сотая в этом месяце перекладка бордюров и в чьи карманы уплывают бюджетные деньги на ремонт - в цифрах, конторах и лицах. 🏢 STONE by Stone Hedge — канал девелопера STONE HEDGE об офисной недвижимости класса А. Если вы хотите получать аналитику по рынку офисной недвижимости и понять, как сохранить сбережения в коммерческой недвижимости, а также быть в курсе динамики строительства бизнес-центров STONE, то подписывайтесь на них. 🔺СтройНадзор! Что строится в Москве сегодня? Цены на Новостройки и Вторичку, скидки от Застройщиков. Как купить и не потерять деньги? Подписывайтесь на полезный канал. 🔸БЛОГ-НЕДВИЖИМОСТЬ-ЧАТЫ — блог о недвижимости и главном , новости, мошенники, преступления, подкасты, вебинары, юмор и многое другое уже в самом канале. 💬Каталог чатов недвижимости 70+ чатов недвижимости разных городов в канале↘️ 👉Подписывайтесь @bazaestate ⚒️«Бетономешалка» — крутой замес денег, бетона и коррупции, столкновение интересов застройщиков, банков и населения. Недвижимость чиновников и проблемы девелоперов, перспективы и подводные камни ипотеки и рынка недвижимости. 🏗 Снос пятиэтажек — канал о московской программе реновации. Объективно о том, что происходит на внутренней кухне столичного переселения: актуальные новости, авторская аналитика, мнения экспертов и жителей. Подписывайтесь и будьте первыми в курсе последних событий! 💡Идеи дизайна интерьера — САМЫЕ РОСКОШНЫЕ ДИЗАЙНЫ. ГАЛЕРИЯ ЛУЧШЕГО ИНТЕРЬЕРА! +100500 ИДЕЙ И ПРИМЕРОВ ДЛЯ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА ВАШЕЙ МЕЧТЫ 👩‍💻Ребята из GMK рассказывают как перезапустить девелопмент в экстремальных условиях, аналитика по регионам, пульс отрасли от Владивостока до Калининграда. Подписывайтесь, скоро анонс нового мероприятия. 🏬 Ритмика фасада — первый авторский канал о маркетинге в недвижимости и PropTech. Как работают маркетинг и продажи застройщиков, с чего начать и чем закончить цифровизацию девелопера, как лучше работать с брокерами, кейсы, аналитика рынка, инсайды. Подписывайтесь! Подборка организована DREAMSMM