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01 ALEX
아직 피해자들이 Alex Labs 측 STX shortfall이 얼마인지 정확히 알지 못하는 상태에서 유저 피드백을 받는 중인데, 솔직히 인상적인 거버넌스 제안은 없어보임. (대충 피해액의 80%는 복구 되었고, 나머지 20%는 CEX에 묶여있는 STX라는데.. ALEX 팀 측에서 벌써부터 구제안에 대한 논의를 빠르게 시작한 걸 보면 피해복구에는 시간이 걸릴 것으로 보임)
아무튼.. 그나마 이 친구의 제안이 그나마 나아보이는데..
https://gov.alexlab.co/t/proposal-collaboration-in-crisis-a-balanced-and-fair-compensation/29412
문제는.. 제시된 구제안이 거의 모두 ALEX 토큰을 희생해 유저들 자금을 복구해준다는 내용이다.
ALEX 토큰은 빗썸 거래량이 압도적이라 명예 한국인, 김치 코인이나 다름 없는데.. ALEX 토큰으로 돈 복구해주겠다 하다가 ALEX 상폐되는 것 아닌가 하는 생각이 들음. (이미지 참조)
사실, ALEX 해킹/피싱 사태의 피해자보다 ALEX 토큰에 물려있는 사람이 많지 않으려나 싶어서 합의 과정이 꽤나 어려울 것이라 예상함.
스택스 재단 차원에서는 따로 Alex Labs를 구제해주겠다는 이야기를 하지 않는데, 스택스 여론이 안좋아질 수록 결국 개입하지 않을까 싶음..
이건 모두 제 뇌피셜입니다.. 스택스 No.1 DEX Alex의 부활을 기대해 봅니다. | 147 | 0 | Loading... |
02 #ALEX #공지사항 @alexgokorea_news
재무 지원 프로그램 논의를 위한 거버넌스 포럼 안내
알렉스는 피해 유저들을 지원하기 위한 재무 지원 프로그램 준비를 최우선 과제로 두고 있습니다.
이 프로그램을 준비하는 데 있어, 알렉스는 커뮤니티원들의 피드백을 받고 이를 재무 지원 프로그램에 적극적으로 반영하고자 거버넌스 포럼을 열었습니다.
현재 6개의 제안이 포럼에 게시되었으며, 이 제안에 대한 알렉스 커뮤니티원들의 생각을 자유롭게 공유 부탁드립니다. 또한 새로운 제안이 있을 경우 포럼의 "New Topic" 버튼을 통해 제안을 직접 게시할 수 있습니다.
알렉스 커뮤니티원들의 적극적인 참여를 부탁드리며, 알렉스 또한 피해 유저들을 지원하기 위해 모든 전력을 다하도록 하겠습니다.
https://gov.alexlab.co/c/security-incident/19
ALEX: 트위터 | 디스코드 | 텔레그램 | 카카오톡 | 블로그 | 133 | 0 | Loading... |
03 두나무
거래량 단위에 문제가 있었네요. 2Q24 원화마켓 거래량은 15조원이 아니라 150조원이었습니다.
5월 24일 현재 2분기 거래량 165조원 찍고 2Q23과 3Q23 거래량을 뛰어넘었습니다.
가상자산이용자보호법 시행 등 엄격해질 규제로 인해 마켓메이킹 활동이 줄어들고 있다는 의견이 있네요. (그러나 마켓메이킹 활동이 줄어든다고 거래량이 반드시 줄어야 한다는 상관관계는 없습니다. 트레이더들의 거래 환경이 안좋아진다는 것 뿐..)
다만, 코인베이스 실적발표 리뷰 중에서 나왔던 코멘트 하나가, "아직 리테일은 돌아오지 않았다"는 것인데, 업비트도 코인투심을 봤을 때 리테일은 코인에 관심이 없어 보입니다.
제 생각엔 두나무 & 빗썸의 주식은 1) 보유한 가상자산 가격 상승과 2) 리테일 복귀에 대한 optionality를 반영해야 하는데, 현재 주가는 옵션에 대한 프리미엄을 저렴하게 책정하고 있다고 느낍니다.
근데 뭐.. 제 생각엔 두나무&빗썸 투자 희대의 망삘이 나기도 해서 강제로 가치투자 좀 해봐야겠습니다. (참고로 김병규님은 아직도 매도 중입니다) | 282 | 2 | Loading... |
04 아담 코크란 "우리는 상품 트레이더"
"우리는 이제 주변 직업을 소개할 때, 크립토 트레이더가 아닌 상품 트레이더(commodities trader)라고 소개할 수 있다.
더는 데이트 상대가 직업을 물어봤을 때 '암호화폐 트레이더'라고 부끄럽게 말할 필요가 없다는 뜻"
"안녕하세요 상품 트레이더 구너입니다" | 214 | 1 | Loading... |
05 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405220823173540107262 | 205 | 0 | Loading... |
06 BTC: Gold
ETH: Tech
그렇기에 이더리움도 수요가 있지 않을까 | 218 | 0 | Loading... |
07 https://x.com/phoenixtrades_/status/1793749978009006348?s=46&t=e4eDVAVAgpPkJoms5tbSng | 211 | 0 | Loading... |
08 큰 뉴스는 아닌 듯.. | 176 | 0 | Loading... |
09 Grayscale Launches New Investment Trusts:
—Grayscale Near Trust
—Grayscale Stacks Trust. | 158 | 0 | Loading... |
10 NEAR..
is AI, AI is NEAR.
https://x.com/ilblackdragon/status/1793265661839339873
아래는 Illia의 User-Owned AI 관련 선언문
https://pages.near.org/blog/user-owned-ai-is-near/ | 179 | 0 | Loading... |
11 NYAN
Nyan Heroes, FDV $350m.
Star Atlas는 POLIS + ATLAS 합해서 $230m FDV 수준. Star Atlas는 투자자 언락이 마무리 된 상태입니다.
둘 다 성공 가능성에 있어선 중립적인 입장인데, Nyan Heroes가 먼저 epic game store에서 괜찮은 성적을 거두고 있나 봅니다.
Star Atlas는 겉으론 삐까뻔쩍하지만 실속은 없을 가능성이 있어보입니다. 출시도 멀었습니다..
참고로 Andrew Kang의 Mechanism Capital이 두 게임에 모두 투자했습니다.
아래는 Andrew Kang의 Nyan Heroes 쉴링
https://x.com/Rewkang/status/1790748210501505364 | 141 | 0 | Loading... |
12 DRIFT, KMNO
Drift와 Kamino, $600m FDV로 동일해졌네요. | 133 | 0 | Loading... |
13 Beradrome
도대체 뭐하는 놈들인지는 모르겠지만 파트너쉽 맺었다네요.
https://x.com/beradrome/status/1793262754826256702
Beradrome 자전거 NFT 들고 계시면 oBERO와 hiBERO 에어드랍을 받는답니다.
뭐.. 팀이 일을 하기는 하는 것 같아 일단 자전거 4대 매수했습니다. 몇 대 전에 팔았었는데, 이제 다시 16대 보유 중입니다.
컬렉션 링크는 여깁니다. | 140 | 0 | Loading... |
14 시프트업에 대한 아이디어
결론부터 말하자면 전 시프트업이 3년 내로 엔씨는 무조건 추월할거라고 생각합니다. 국내에서 안정적인 성장성을 갖춘 회사는 크래프톤/시프트업 두 개뿐이라는게 제 개인적 의견입니다. 그 외에 신작으로 증명해야 할 애들이 펄어비스/넥슨게임즈라고 보구요.
상장 직후는 공모주 물량 출회 및 6개월 후 오버행 등이 있을테니 트레이딩 잘하는 분들이 드시겠지만, 저는 인베스팅 관점으로 봐보고자 합니다. 시프트업 FV를 3조로 봤을 때, 상장 후 모멘텀은 니케 중국 판호 발급과 스텔라 PC버전 출시인데 일단 니케 중국은 잘 안될거라고 봅니다. 천박함으로 잘된 게임인데 중국 버전은 검열돼서 나올거라 제가 따거 형님들이어도 VPN 돌려서 글로벌 버전하지 중국 버전 안할거 같습니다. 반대로 스텔라 PC 버전은 잘될거 같은데 주가에 반영이 금방금방 될거 같아서 모멘텀 플레이 잘하시는 분들이 드실 듯 합니다.
제가 보고 있는건 시프트업 신작인데 원신류 오픈월드 3D 액션 수집형 RPG 장르라는 썰이 현재까진 유력해보입니다. 원신 초기 개발비가 1300-1400억원인데 현재 신작 개발비로 잡혀 있는게 1천억원이고 이 바닥 개발비는 항상 뻥튀기 되기 마련임을 생각해보면 기대할 가치는 충분할 거라고 생각합니다. 물론 개발비와 결과물이 1:1로 치환되는건 아니지만 스텔라도 성공한 마당에 오히려 이쪽은 형태 형이 20년간 해온 본업이라 더 기대해볼만 하다는 생각.
만약 K-호요버스 띰으로 주가 올려준다면 26년에 크게 한 번 해먹을 기회가 올 수 있지 않을까 살짝 기대만 해봅니다. 물론 K 붙으면 다 구라지만 어차피 시간은 차고 넘치게 많이 남았으니 관심 두고 신작 관련 정보는 내년 내후년까지 팔로업 해 볼 생각입니다. | 131 | 2 | Loading... |
15 https://x.com/rewkang/status/1792912189910581424?s=46&t=e4eDVAVAgpPkJoms5tbSng | 205 | 0 | Loading... |
16 카이토 AI 파운더가 말하는 DOGE ETF의 가능성
그럴듯한데..?
https://x.com/Punk9277/status/1792892288395579888 | 173 | 1 | Loading... |
17 https://x.com/touslesjours_70/status/1792752386634866807?s=46&t=e4eDVAVAgpPkJoms5tbSng | 166 | 4 | Loading... |
18 “What is probably more interesting (and potentially lucrative) is what it means for the only other crypto with a decent chance of being ETF-ized”
Tard-fi (retard finance)에 트로이 목마 해버리다 | 140 | 0 | Loading... |
19 굳이 ETH 베타 쫓기보다 new vs old 관점에서 새로운 것만 열심히 쫓으면 되지 않으련지..
Mainnet: ETHFI, ENA
Base: onchain gaias, friend
Mantle & Fantom / Sonic: ?
메인넷은 여전히 쾌적함. 고인물들이 꽉잡고 있는 이더리움 defi는 건드려도 얻을게 없을 듯.
Blast는 6월 말 기점으로 tvl 변동성 커질 예정이며 zkSync / Layer Zero / Blast 에어드랍 대결이 곧 일어나 트위터가 가십거리로 꽉 찰 것이라 예상.
zkSync와 Blast 마무리되면 Scroll로 자본이 몰려갈 가능성이 커서 미리 선점하는 것도 나쁘지 않을까요?
솔라나는 DRIFT & KMNO 성공적인 에어드랍 완료로 당분간 이벤트는 없지만 ETH ETF 다음은 SOL ETF 아닐지..
Egirl Capital - HOW MANY TROJAN HORSES CAN WE LAUNCH?
https://www.egirlcapital.com/writings/XhZUcsakRjWCUTfHMHE2Sw
결국엔 이번 사이클은 ETF와 유동성 내러티브에 누가 제대로 편승할지가 중요하다고 봅니다.
그냥 코인 좀 지치는데 현물로 좀 보유해 가면서 휴가나 다녀오시죠. | 387 | 6 | Loading... |
20 이더리움 상승 덕분에 간만에 숨쉬네요.
근데 당장 과거 defi 곡갱이 토큰이나 nft처럼 이더리움 생태계에 활력을 불어줄 내러티브 자체가 많지는 않습니다. 어제까지만 하더라도 기위가 2까지 떨어지는 모습을 보였습니다.
모두가 관측하듯 이더리움의 활동은 L2로 가고 있습니다. etf가 승인된다는 가정하에 이더리움은 이미 검증된 큰 규모의 DeFi에 가치가 점점 축적될 것 같고, L2에 대다수 컨슈머앱이 수혜를 받을 것 같네요.
전 이더리움 생태계에서는 DEX, Bridge, Stablecoin, Lending 네 개의 섹터를 집중해서 볼 것 같습니다. 굳이 프로토콜을 꼽자면 uniswap, makerdao, aave, ethena, across protocol, pendle 정도의 큼지막한 프로토콜이 더 커질 수 있지 않을까 예상해봅니다. 그리고 굳이 더 하자면 rwa 메타에서 ondo과 오라클 chainlink 정도? L2에서는 dex, perpdex 외의 defi는 크게 눈에 띄는 분야는 없네요. 아직 베스팅이 덜 풀린 토큰이라면 일정을 잘 확인하는 게 중요할 것 같네요.
여전히 L2 거버넌스 토큰에 대해서는 중립적인 의견입니다. 대표적으로 제 기준에서는 여전히 밸류가 높아보이네요. 다만 체인 내에 대장주가 없다면 결국 proxy로 L2 토큰이 오르긴 할 것 같네요.
evm 생태계 차원에서는 base, blast, mantle, fantom을 지켜보고 있습니다. 앞의 두 체인은 컨슈머앱, mantle은 최근 디파이의 성장과 대동강 sui의 관점에서 지켜보고 있습니다. fantom은 리브랜딩과 함께 병렬evm이 본격적으로 나오기 전에 실험장이 되지 않을까 생각하고 있습니다.
솔라나는 지금 lst/lrt가 커지고 있긴하나 파밍작 외에 토큰 방향성 베팅에 있어서는 밈코인과 밈코인 인프라만 더 성장할 것 같은데 이건 좀 더 생각정리하고 공유해보겠습니다.
(tmi) 오늘 오전 병원 일정 끝나면 대출받고 이더리움 사야하지를 이번달 초부터 계획하고 있었는데 이걸 놓쳤네요. 부지런하지 못한 저를 탓합니다 :( 그래도 이더 위주 생태계에 대다수 포폴이 있어 상대적 박탈감이 없었다는 점에서 만족합니다. | 103 | 2 | Loading... |
21 출처: https://x.com/0xfoobar/status/1792732660005019778 | 158 | 1 | Loading... |
22 한 달 전 대비 상당한 진전이... | 162 | 0 | Loading... |
23 💵 $COIN App Rank📅 20 May 8AM🌐 All Apps🔼 241🔄 261 (19 May 8PM)🏦 Finance Apps🔼 12🔄 16 (19 May 8PM)— Coinbase App Rank Bot (unofficial) (@COINAppRankBot) May 20, 2024 | 140 | 0 | Loading... |
24 Media files | 170 | 0 | Loading... |
25 승리의 여신 니케 30분 후기
게임플레이👍 스토리👍 과금유도👍 선정성👍
내일 좀 더 시프트업 파봐야겠네요. Nier Automata에 깊이 영감을 받음을 팍 느낄 수 있었습니다.
스텔라 블레이드, 플스 사서 해봐야하나 고민 중입니다. | 181 | 0 | Loading... |
26 시프트업
공모가 상단 6마넌 밸류에이션 3.5조원, PER 33.4x 수준 (스텔라 블레이드 실적 미반영)
오늘 <승리의 여신: 니케> 좀 해봐야겠네요. 청약 인기는 많을 듯..? | 179 | 0 | Loading... |
27 시프트업 증권신고서
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240520000263 | 141 | 0 | Loading... |
28 Media files | 180 | 0 | Loading... |
29 New launches (part 1) - private capture, phantom pricing
Cobie의 Substack 복귀.
https://cobie.substack.com/p/new-launches-part-1-private-capture
제 takeaway는..
Low float, high FDV 토큰이 많아졌으니 폭탄피하기에 더 집중하시고.. Private market에서 capture되는 밸류가 더 높아지는 것은 코인시장에 더 많은 자금이 흘러들어왔기 때문이다..
이름은 기억나지 않지만.. 최근에 유명 트레이더들을 초대해 secondary market에서의 토큰 트레이딩 기회를 논의할 앱이 출시되었다고 함. (그 앱에선 Andrew Kang이 밈코인에 대한 주장을 계속 설파했다는..)
결국에 이젠, secondary market (유통시장?)에서 higher float 토큰들의 트레이딩 기회를 포착하기 위해 더욱 치열한 싸움을 해야하지 않을까 싶은..
즉.. 코인시장도 꽤나 효율적인 시장이 되어버렸다는 신호이지 않을까 싶음. | 168 | 1 | Loading... |
30 New launches (part 1) - private capture, phantom pricing
Cobie의 Substack 복귀
https://cobie.substack.com/p/new-launches-part-1-private-capture | 2 | 0 | Loading... |
31 빗썸코리아
빗썸은 2023년 말 강남의 T412 건물 매입건에 적극 참여하고 인적분할을 통해 부동산 개발/임대 사업부를 분리하려는 모습을 보며 현재의 빗썸은 가상화폐 거래소 경쟁이나 국내 가상화폐 ETF 도입 관련 논의에서 리더십을 발휘할 위치에 놓여 있지 않다고 느꼈습니다.
[단독]빗썸의 강남 부동산 사랑..'T412' 흥행 - 2023년 12월 11일
침구업체 ‘알레르망’ 빗썸 제치고 강남 빌딩 품었다 - 2023년 12월 15일
주식 자체는 장부가치 대비 많이 저평가 되어 있다고 보는데, 특히 사법+경영권 리스크가 좀 해소되면 배당 또한 진행되지 않을까 싶네요.
인적분할은 "가상자산이용자보호법" 시행을 이유로 미뤄졌지만, 내년 IPO 혹은 매각을 목표로 계속 나아갈 것 같다는 생각입니다.
그래서 저는 그냥 ㅆ스캠, 밈코인 하나 포트폴리오에 넣어둔다는 생각으로 좀 줏어보았습니다. 큰 비중은 안가져갈 생각입니다. | 171 | 0 | Loading... |
32 두나무
아래는 지난 5개월 동안의 원화마켓 거래량입니다.
1Q24 - 45조5천억원
2Q24 - 15조2천억원 (5월 19일 저녁 KST 기준 누적)
1Q24 영업이익 3.4천억원 (연결기준)이었던걸 감안했을 때, 2분기 영업이익 1.5천억원 ~ 2천억원 정도 예상되네요.
위 사진은 대충 지난 분기들 원화마켓 거래량 숫자들인데, 귀찮아서 저 상태로 보내드립니다.. | 179 | 0 | Loading... |
33 https://x.com/cryptodonalt/status/1792149320159867368?s=46&t=e4eDVAVAgpPkJoms5tbSng
많이 성숙해진 크립토 씬입니다🫡 | 187 | 1 | Loading... |
34 “너무나 많은 정보의 범람 속에 정보를 제공하는 사람에게도 브랜딩이 필요한 시점이 온다”
인사이트 무엇..
https://m.blog.naver.com/sang_lam/223449049560 | 172 | 7 | Loading... |
35 DRIFT
아더헤이즈, 카일사마니 + Cindy Leow, Drift Co-founder 참여 팟캐스트 공개.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/arthur-hayes-kyle-samani-and-cindy-leow-drift/id1438148082?i=1000655699757 | 193 | 1 | Loading... |
36 GameStop May Sell Up To 45M Shares Of Class A Stock
*$GME down 20% pre-market | 187 | 0 | Loading... |
37 BTC L2의 성장 가능성을 이야기할 때 매번 나오는 비교 차트.
이는 안타깝게도 크립토 자본시장은 zero sum 게임을 해야함을 간과한다고 생각함.
BTC L2에 자본이 몰리려면 결국엔 ETH 자본시장으로부터 뺏어와야 하는데..
"What makes BTC's smart contract layer better than ETH's?" | 2 568 | 12 | Loading... |
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ALEX
아직 피해자들이 Alex Labs 측 STX shortfall이 얼마인지 정확히 알지 못하는 상태에서 유저 피드백을 받는 중인데, 솔직히 인상적인 거버넌스 제안은 없어보임. (대충 피해액의 80%는 복구 되었고, 나머지 20%는 CEX에 묶여있는 STX라는데.. ALEX 팀 측에서 벌써부터 구제안에 대한 논의를 빠르게 시작한 걸 보면 피해복구에는 시간이 걸릴 것으로 보임)
아무튼.. 그나마 이 친구의 제안이 그나마 나아보이는데..
https://gov.alexlab.co/t/proposal-collaboration-in-crisis-a-balanced-and-fair-compensation/29412
문제는.. 제시된 구제안이 거의 모두 ALEX 토큰을 희생해 유저들 자금을 복구해준다는 내용이다.
ALEX 토큰은 빗썸 거래량이 압도적이라 명예 한국인, 김치 코인이나 다름 없는데.. ALEX 토큰으로 돈 복구해주겠다 하다가 ALEX 상폐되는 것 아닌가 하는 생각이 들음. (이미지 참조)
사실, ALEX 해킹/피싱 사태의 피해자보다 ALEX 토큰에 물려있는 사람이 많지 않으려나 싶어서 합의 과정이 꽤나 어려울 것이라 예상함.
스택스 재단 차원에서는 따로 Alex Labs를 구제해주겠다는 이야기를 하지 않는데, 스택스 여론이 안좋아질 수록 결국 개입하지 않을까 싶음..
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현재 6개의 제안이 포럼에 게시되었으며, 이 제안에 대한 알렉스 커뮤니티원들의 생각을 자유롭게 공유 부탁드립니다. 또한 새로운 제안이 있을 경우 포럼의 "New Topic" 버튼을 통해 제안을 직접 게시할 수 있습니다.
알렉스 커뮤니티원들의 적극적인 참여를 부탁드리며, 알렉스 또한 피해 유저들을 지원하기 위해 모든 전력을 다하도록 하겠습니다.
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두나무
거래량 단위에 문제가 있었네요. 2Q24 원화마켓 거래량은 15조원이 아니라 150조원이었습니다.
5월 24일 현재 2분기 거래량 165조원 찍고 2Q23과 3Q23 거래량을 뛰어넘었습니다.
가상자산이용자보호법 시행 등 엄격해질 규제로 인해 마켓메이킹 활동이 줄어들고 있다는 의견이 있네요. (그러나 마켓메이킹 활동이 줄어든다고 거래량이 반드시 줄어야 한다는 상관관계는 없습니다. 트레이더들의 거래 환경이 안좋아진다는 것 뿐..)
다만, 코인베이스 실적발표 리뷰 중에서 나왔던 코멘트 하나가, "아직 리테일은 돌아오지 않았다"는 것인데, 업비트도 코인투심을 봤을 때 리테일은 코인에 관심이 없어 보입니다.
제 생각엔 두나무 & 빗썸의 주식은 1) 보유한 가상자산 가격 상승과 2) 리테일 복귀에 대한 optionality를 반영해야 하는데, 현재 주가는 옵션에 대한 프리미엄을 저렴하게 책정하고 있다고 느낍니다.
근데 뭐.. 제 생각엔 두나무&빗썸 투자 희대의 망삘이 나기도 해서 강제로 가치투자 좀 해봐야겠습니다. (참고로 김병규님은 아직도 매도 중입니다)
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아담 코크란 "우리는 상품 트레이더"
"우리는 이제 주변 직업을 소개할 때, 크립토 트레이더가 아닌 상품 트레이더(commodities trader)라고 소개할 수 있다.
더는 데이트 상대가 직업을 물어봤을 때 '암호화폐 트레이더'라고 부끄럽게 말할 필요가 없다는 뜻"
"안녕하세요 상품 트레이더 구너입니다"
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Show all...코인 공시 원년, 더 이상 '히든애셋'은 없다
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
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