alfatrust

​​Что нас ждет на этой неделе? 1. Начинается новый сезон отчетности. Традиционно начинают отчитываться американские банки: 13 октября — JPMorgan (NYSE: JPM US), 14 октября — Bank of America (NYSE: BAC US), Morgan Stanley (NYSE: MS US), Citigroup (NYSE: C US), 15 октября — Truist Financial (NYSE: TFC US). 2. Инфляция в США. 13 октября станет известен ИПЦ в США за сентябрь. Ожидается сохранения инфляции на уровне 5,3%. 3. Розничные продажи в США. 15 октября выйдут данные по приросту розничных продаж в США за сентябрь. Аналитики ждут прироста 0,5% м/м против роста 1,8% в августе.

Ключевые события прошлой недели: 1. Работа «Северного потока-2». Наконец трубопровод начали заполнять газом, что может частично решить газовый кризис в Европе. Скорректировались котировки iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total ReturnSM ETN (GAZ US) и продолжили ралли акции Gazprom (OTC: OGZPY US). 2. Котировки нефти. Цены нефти марки Brent продолжают обновлять максимумы. На этой неделе котировки перевалили за $82 за баррель на фоне решения ОПЕК+ не повышать добычу. Инвестировать в черное золото можно через United States Oil Fund (USO). 3. Продолжение продаж из хранилищ в Китае. На этот раз власти страны начнут продажи запасов австралийского угля. Цель все та же — «охладить» рост цен на сырье, которые замедляют рост китайской экономики. Какие компании были под особым прицелом? 1. Глобальный сбой в сервисах Facebook. В начале недели все продукты компании Facebook (NASDAQ: FB US) — Facebook, Instagram, WhatsApp — вышли из строя на шесть часов. Акции компании потеряли более 5%, и потянули за собой других ИТ-гигантов: Alphabet (NASDAQ: GOOG US), Apple (NASDAQ: AAPL US), Microsoft (NASDAQ: MSFT US). 2. Капитализация Сбера. Сбербанк (LSE: SBER LI) вошел в список компаний с капитализацией $100 млрд. Весь российский рынок растет на фоне ралли цен на газ в Европе. 3. Отрицательная доходность Amazon8. Акции одного из ИТ-гигантов — Amazon (NASDAQ: AMZN US) — показали отрицательную доходность за 2021 г. Если бы вы вложились в акции компании в начале года, то это единственный из бигтехов, который не принес бы дохода. 4. Заморозка торгов Evergrande. На бирже в Гонконге приостановили торги акциями китайского девелопера. Это связано с планами продажи контрольного пакета акций для погашения долгов.

​​С самого начала сентября, при первом же падении индекса, клиенты Альфы стали наращивать покупки. Со вторым падением в середине месяца соотношение покупок к продажам только увеличилось. В целом, мы давно не видели таких бычьих настроений. Подробный рассказ о том, какие акции покупали клиенты Альфы в сентябре — по ссылке.

​​Что нас ждет на этой неделе?   1. Безработицы в США. 8 октября станет известен уровень безработицы в США за сентябрь. Прогнозируется уменьшение доли безработных до 5,1%. 2. Заказы на товары длительного пользования. 12 октября в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за прошлый месяц. Аналитики ждут увеличения заказов на 1,8% м/м. 3. Инфляция в России. 06 октября мы узнаем об инфляции в России за сентябрь. Ожидается дальнейшее ускорение инфляции – до 7,3%.

​​Ключевые события прошлой недели: 1. Энергетический кризис в Китае. Из-за стремительного роста цен на энергоресурсы и тарифного регулирования коммунальных услуг в 10 провинциях Китая введены ограничения по потреблению электроэнергии. Остановлены некоторые производства, что может оказать давление на iShares China Large-Cap ETF (FXI US). Также приостановили свои производства в Китае Apple (NASDAQ: AAPL US) и Tesla (NASDAQ: TSLA US). 2. Рост доходности госдолга США. Доходность казначейских облигаций бьет максимумы с июня, что продолжает давить на SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US). Теперь доходность 10-летних облигаций составляет более 1,5%. 3. Котировки нефти. Впервые с 2018 г. котировки нефти марки Brent превысили $80 за баррель. Но уже к концу недели цены упали из-за неожиданного увеличения запасов в США.   Какие компании были под особым прицелом? 1. Новые испытания вакцины. Pfizer (NYSE: PFE US) начал вторую стадию испытаний оральной вакцины от коронавируса. Испытания проходят среди взрослого населения. 2. Уступки китайским регуляторам. Из-за антимонопольных мер Alibaba (NYSE: BABA US) начала предлагать в своих приложениях оплату с помощью WeChat Pay, платежной системы своего главного конкурента – Tencent (OTC: TCEHY US). 3. Продолжение проблем Evergrande. Правительство Китая выкупило долю китайского застройщика в банковском бизнесе за $1,5 млрд. Все вырученные средства пойдут на погашение долгов этого же банка.  

Что нас ждет на этой неделе? 1. Результаты выборов в ФРГ. 27 сентября должны быть известны окончательные результаты выборов в Бундестаг. Напомним, Ангела Меркель покинула пост Канцлера и более не будет значиться в списках партии при формировании правительства. 2. Индекс потребительской уверенности США. 28 сентября в США выйдут данные по индексу потребительской уверенности за сентябрь в США. Ожидается увеличение индекса до 114,5 – с 113,8. 3. Технический дефолт Evergrande. Инвесторы ожидают каких-либо комментариев от компании по поводу невыплаты купона в пятницу. У девелопера есть 30 дней для того, чтобы технической дефолт не перешел в банкротство.

Ключевые события прошлой недели: 1. Крупнейшее снижение рынков с марта. На фоне распространившихся слухов о том, что ФРС объявит о сокращении монетарных стимулов на сентябрьском заседании, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY US) упал в понедельник почти на 2%. 2. Заседание ФРС США. Упомянутые слухи себя не оправдали: темпы скупок облигаций и ключевая ставка остаются на прежнем уровне. Однако изменились прогнозы повышения ставки: управляющие ФРС ждут ее повышения уже в 2022 г., а не 2023 г. 3. Ситуация c Evergrande. Всю неделю финансовый мир следит за драмой, разворачивающейся вокруг крупнейшего китайского застройщика. За неделю из Китая поступали крайне противоречивые новости касательно дефолта компании. Однако в пятницу Evergrande все же не выплатил купоны по еврооблигациям. Теперь инвесторам в китайский фондовый рынок придется снова переоценивать риски. Какие компании были под особым прицелом? 1. Возможная нехватка углекислого газа. Крупнейшие холдинги по производству безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE: KO US) и PepsiCo (NASDAQ: PEP US) заявили о возможном дефиците углекислого газа, который используется при выпуске продукции. Виной всему высокие цены на природный газ, который является ключевым сырьем в технологическом процессе производства углекислого газа. 2. Упрощения путешествий в США. С ноября полностью вакцинированным путешественникам разрешено не соблюдать карантин по приезду в США. На этой новости росли акции авиакомпаний Delta Airlines (NYSE: DAL US), United Airlines Holding (NASDAQ: UAL US), American Airlines (NASDAQ: AAL US), а также акции круизных компаний Royal Caribbean (NYSE: RCL US), Carnival (NYSE: CCL US) 3. Новый онлайн кинотеатр на территории СНГ. Ozon (NASDAQ: OZON US) заявил о создании онлайн-кинотеатра.

Наш директор департамента инвестиций рассказал «Онлайнеру», что инвестиции — классный способ заработать. Вы это и так знаете, но можете поделиться ссылкой с теми, кто ещё не в теме: https://bit.ly/2XHVy0E

Что нас ждет на этой неделе? 1. Заседание ФРС. 22 сентября пройдет заседание управляющих ФРС по ключевой ставке. Аналитики JPMorgan ожидают, что регулятором будет объявлено сокращение закупок облигаций с декабря 2021 г. — на фоне сильных данных по росту розничных продаж в США. 2. Решение по ключевой ставке в Китае. 21 сентября Народный банк Китая примет решение по ключевой ставке. Ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3,85%, несмотря на расширение программы монетарного стимулирования в стране. 3. Деловая активность в Еврозоне. 23 сентября в ЕС выйдут предварительные данные по индексу деловой активности за сентябрь. Ожидается, что общий индекс может незначительно снизиться с 59,0 до 58,8.

Ключевые события прошлой недели: 1. Инфляция в США. Американская экономика дождалась снижения инфляции. За август она составила 5,3% против 5,4% в июле. Видимо, управляющие ФРС были правы в своих предположениях о том, что инфляция была временным явлением. 2. Цена на газ. Котировки фьючерсов на газ дважды за неделю обновили исторический максимум. Европа столкнулась с большим недобором запасов природного газа из-за повышенного спроса. На таком ралли капитализация Газпрома (OTC: OGZPY US) превысила $100 млрд. Тем, кто хочет присоединиться к этому празднику жизни, напоминаем про возможность инвестирования в газ через iPath Series B Bloomberg Natural Gas Subindex Total ReturnSM ETN (GAZ US). 3. Повышение прогноза спроса на нефть. ОПЕК повысил свой прогноз спроса на черное золото в следующем году на 900 тыс. б/с. По данному прогнозу спрос в итоге достигнет уровня 2019 г. По мнению Картеля, это позволит поддерживать существующий уровень котировок цен на нефть. 4. Снижение прогноза авиаперевозок. Ключевые авиакомпании США: Delta Airlines (NYSE: DAL US), United Airlines Holding (NASDAQ: UAL US), American Airlines (NASDAQ: AAL US) заявили, что в следующем квартале их ждет двузначное падение выручки. Причина — дельта-штамм коронавируса.   Какие компании были под особым прицелом? 1. Новая модель iPhone. В сентябре Apple (NASDAQ: AAPL US) традиционно представил новую модель iPhone 13. Впечатления потребителей от презентации смешанное, что вызвало падение котировок почти на 1,5% в день релиза. 2. Новый брокер на криптовалютном рынке. Традиционный брокер Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR US) начнет предоставлять низкокомиссионные услуги брокериджа в торговле криптовалютами. 3. Программа выкупа акций. Microsoft (NASDAQ: MSFT US) объявила о новой программе выкупа акций. Объем программы составит $60 млрд. 4. Перестановки в Ark Invest. Кэти Вуд продала акции Tesla (NASDAQ: TSLA US) на $66 млн и добавила акции Robinhood (NASDAQ: HOOD US). Помимо этого, управляющая Ark Invest заявила, что ждет биткоин по $500 тыс. (Grayscale Bitcoin Trust (GBTC US)). Пожелаем ей удачи!

​​Пссс, есть тут любители качественного бизнес-контента? Мы запустили телеграм-канал для тех, кто хочет открыть своё дело, улучшить текущий бизнес и просто оставаться в курсе актуальных событий. Аналитика, бесплатные бизнес-ивенты и крутые продукты — собрали всё в одном месте: https://t.me/alfabizby

Что нас ждет на этой неделе? 1. Выступление главы ЕЦБ. 13 сентября глава Европейского ЦБ Кристиан Лагард даст свой комментарий относительно монетарной политики ЕС. Ранее вышли довольно неожиданные данные по инфляции, которая составила 3%. 2. Инфляция в США. 14 сентября выйдут данные по инфляции в США за август. Прогнозируется дальнейшее замедление инфляции до 5,3% г/г. 3. Розничные продажи в США. О росте розничных продаж США за август станет известно 16 сентября. Из-за неутихающего дельта-штамма ожидается продолжение снижения продаж на 1% м/м.  

Ключевые события прошлой недели: 1. Политический кризис в Гвинее. Один из блоков вооруженных сил Гвинеи захватил власть в стране и приостановил действие конституции. Гвинея — один из ключевых поставщиков бокситов, которые используются для производства алюминия, из-за чего котировки фьючерсов на металл обновили максимумы. На данных событиях можно обратить внимание на акции Rio Tinto (NYSE: RIO US), Alcoa (NYSE: AA US). 2. Снижение контрактных цен на нефть. Саудовская Аравия впервые за 2021 г. сделал скидку для азиатских клиентов. Возможно, это связано с тяжелым третьим кварталом для региона. Либо это обычный демпинг, который, потенциально, может привести к ценовой войне. 3. Очередной удар по китайскому видеогеймингу. Власти КНР вызвали представителей крупнейших производителей видеоигр, чтобы убедиться в соблюдении недавно введенных правил. На этом снизились котировки Tencent (OTC: TCEHY US), Bilibili (NASDAQ: BILI US), NetEase (NASDAQ: NTES US). Какие компании были под особым прицелом? 1. Расширение европейской энергетики в Ираке. Французский энергетический гигант Total (NYSE: TTE US) начинает целых 4 проекта в Ираке. Проекты будут реализованы в рамках сотрудничества с правительством Ирака, а сумма контрактов составит $27 млрд. 2. И снова 737 МАХ. С многострадальной моделью компании Boeing (NYSE: BA US) никак не видит окончательного просвета. На этот раз Сингапур приостановил использование данной модели самолетов. Помимо этого, из сделки на поставку 737 МАХ вышла Ryanair. 3. Новый контракт Qualcomm. Дивизион электрокаров Renault заключил контракт на поставку чипов от Qualcomm (NASDAQ: QCOM US).

​​Август позади, а значит пора смотреть, как на протяжении 31 дня снижался и рос индекс S&P500. Также расскажем, какими акциями активнее всего торговали клиенты Альфы в последний месяц лета: https://www.alfabank.by/about/articles/main/invest-alfa-august-2021/

​​Пандемия изменила правила игры, и в большом офисе уже нет нужды? Пора расторгать договор! Юристы компании Revera Анастасия Акулич и Александр Антонов расскажут, как расстаться с неактуальным помещением с минимальными потерями. Все особенности аренды в постковидную эпоху обсудим в Альфа-Бизнес Хабе 10 сентября в 13:00: https://bit.ly/3h9dhVi

Что нас ждет на этой неделе? 1. Выходной в США. 6 сентября американские биржи закрыты в связи с Днем труда. 2. ВВП Японии за 2 квартал 2021. 8 сентября мы узнаем данные по росту экономики Японии. По прогнозам, рост составит 1,6% г/г. Напомним, японская экономика крайне медленно восстанавливается после коронакризиса. 3. Заседание Банка России. 10 сентября управляющие ЦБ РФ примут решение по ключевой ставке. Ожидается очередное повышение, но на этот раз на 25 б.п.  

Ключевые события прошлой недели: 1. Ухудшение бизнес-настроений в Китае. Индекс деловой активности в промышленности в Китае снизился сразу до 47,5 – с 50,1. Это отражает падение экономической активности в стране на фоне дельта-штамма коронавируса, эпидемия которого утихла только к концу августа. 2. Возвращение «мемных» акций. Уже третий раз за год возвращается волна скупки «мемных» акций, которыми руководят подписчики Реддит. Главными «звездами» сейчас стали Support.com (NASDAQ: SPRT US) и Vinco Ventures (NASDAQ: BBIG US). 3. Инфляция в Европе. Если в США разгон в инфляции уже пошел на спад, то в Еврозоне инфляция, похоже, только начала рост. Индекс ИПЦ за август вырос на целых 3% г/г – такого европейцы не видели уже более 10 лет. 4. Прошло заседание ОПЕК+. Как и ожидалось, страны Картеля оставили в силе уже утвержденные планы по наращиванию добычи. В ОПЕК остерегаются ситуации с коронавирусом и того, как дельта-штамм влияет на спрос нефти. Это может быть хорошим поводом купить упавшие акции нефтяных компаний. Какие компании были под особым прицелом? 1. Возможные проблемы Robinhood. В Комиссии по ценным бумагам США заявили о потенциальном запрете механизма оплаты за поток заявок (payment for order flow). На данной схеме построен почти весь бизнес Robinhood (NASDAQ: HOOD US). 2. Расширение Yandex. Компания Yandex (NASDAQ: YNDX US) выкупит все доли Uber (NYSE: UBER US) в проектах Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Доставка. Помимо этого, компания выкупит бизнес по разработке беспилотных авто. 3. Новый игрок на рынке брокериджа. Компания PayPal (NASDAQ: PYPL US) занимается разработкой приложения для торговли ценными бумагами. Стоит, впрочем, учесть, что компании предстоит долгая бюрократическая процедура регистрации брокерского бизнеса.

​​6 сентября в США отмечается День Труда. Американские биржевые площадки будут закрыты. Ордера по сделкам на Американских биржах, отправленные через InSync, будут исполнены во вторник. Совершать сделки с помощью платформы Quik на рынке США можно будет 7 сентября.

Что нас ждет на этой неделе? 1. Завершающийся сезон отчетов. 30 августа свой отчет представит Zoom (NASDAQ: ZM US), а 31.08 – NetEase (NASDAQ: NTES US). 2. Индекс деловой активности в Китае за август. 30 августа станут известны данные по индексу деловой активности в промышленности КНР. Ожидается снижение индекса до 50,2 с 50,4 из-за дельта-штамма коронавируса, который вызвал ограничения в стране в начале месяца. 3. Инфляция в Еврозоне. 31 августа ЕЦБ обнародует предварительные данные по росту ИПЦ за август, который, по прогнозам, вырастет на 2,8% г/г. В июле инфляция в Европе была на уровне 2,2%.

Ключевые события прошлой недели: 1. Симпозиум в Джексон-Хоул. Наконец прошло долгожданное и главное мероприятие августа для финансовых рынков. Председатель ФРС Джером Пауэлл был достаточно мягок в своей риторике поп поводу сворачивания монетарных стимулов, что было довольно неожиданно. Рынки оказались в восторге от таких новостей. 2. Конец волны пандемии в Китае. Волна дельта-штамма коронавируса в Китае почти сошла на нет. В стране снимаются многие ограничения, что восстановит многие сектора экономики. 3. Ставка на понижение. Известный управляющий инвестиционным фондом Майкл Бьюрри ставит на серьезный рост доходности казначейских облигаций США. Его фонд купил пут опционов на iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT US) на $280 млн. Ранее Бьюрри купил пут опционы на Tesla (NASDAQ: TSLA US). 4. Очередной удар по криптовалютам. Власти КНР снова обрушились на криптовалюты. Народный банк и иные регуляторы пообещали усилить борьбу с «серыми» платежами, которые проходят с помощью технологии блокчейн. Какие компании были под особым прицелом? 1. Отзыв Chevrolet. Компания GM (NYSE: GM US) вынуждена отозвать электрокары Chevrolet Bolt из-за проблем с аккумулятором. Это обойдется компании в $1 млрд 2. Спокойствие китайских компаний. В JD.com (NASDAQ: JD US) заявили о минимальном вреде от действий китайских властей. Это в моменте отыграло почти 15% падения акций компании. 3. Повышение стоимости чипов. В связи с дефицитом чипов по всему миру Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM US) повышает цены на свои чипы на 10% с начала следующего года.