여의도 감성투자
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대한민국 기업들을 응원합니다. 단순 정보를 제공할 뿐 매수 매도 의견을 제시하는 것이 아닙니다. 최종 투자판단은 각 개인에게 있습니다.
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"실적 발표 이후 수요가 더욱 가속화되는 징후가 보이고 있습니다. 2028년 2분기까지도 컴퓨팅(연산 자원)을 계약하려는 관심이 있습니다. 현재 수만 대의 베라 루빈(Vera Rubin)에 대한 수요가 있습니다."
"이게 얼마나 오래 갈지에 대해 우리는 예전에 18개월 정도를 이야기했습니다. 지금은 24개월, 어쩌면 그 이상도 충분히 이야기할 수 있다고 봅니다. 우리는, 업계 전체로서, 그만큼 빠르게 (인프라를) 지을 수가 없습니다. 그래서 가격이 오르는 것입니다."
$NBIS @ GS CTC
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
CNBC) 퀄컴 주가, 아마존과의 데이터센터 인프라 계약으로 10% 급등
* 퀄컴은 AWS의 AI 인프라 구축을 지원하기 위해 "여러 세대에 걸친 맞춤형 실리콘"과 관련해 아마존과 협력하고 있다고 밝혔습니다.
* 이 반도체 기업은 AI 붐 속에서 엔비디아가 지배적 사업자로 군림해 온 데이터센터 사업으로 진출을 시도하고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2026/09/08/qualcomm-amazon-data-center-infrastructure-deal.html
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"The companies will also work together to accelerate the deployment of new compute capacity to serve Palantir customers, including through modular data-center deployments at sites where power is already available."
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호주 AI 인프라 기업 Firmus가 OpenAI와 다년 전략 파트너십을 체결했습니다. OpenAI는 말레이시아에 있는 Firmus AI 팩토리 2개 사이트의 전용 컴퓨팅 용량을 계약하고 앵커(핵심) 고객이 됩니다. 이로써 Firmus의 전체 고객 계약 용량은 900MW를 넘어섰습니다. Firmus는 호주·싱가포르·인도네시아·말레이시아 4개국에 7개 AI 팩토리를 보유(2개 가동 중, 5개 개발 중이며 24개월 내 서비스 예정)하며, NVIDIA Vera Rubin NVL72 시스템과 자체 HyperCube 플랫폼(호주 뉴사우스웨일스에서 제조되는 액체냉각·전력 통합 모듈)을 결합해 토큰 생산 비용을 낮추는 것이 목표입니다. 별도로 호주 내 연구자·기관을 위한 AI 접근 프로그램도 추진할 예정입니다.
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우리는 팔란티어(Palantir)와 협력하여 팔란티어의 상업 고객들에게 신뢰할 수 있는 AI 클라우드 인프라를 제공합니다. 팔란티어는 네비우스(Nebius)를 자사의 우선 소버린(주권형) AI 인프라 파트너로 지정했습니다. 네비우스의 컴퓨팅 및 추론 엔드포인트는 팔란티어 엔터프라이즈 경계(perimeter) 안에서 운영되며, 이를 통해 고객은 자신의 컴퓨팅, 데이터, 모델에 대한 통제권을 갖게 됩니다. 이번 파트너십은 고객 자체 데이터로 지속적으로 학습·조정되는 오픈 모델이 통제력과 보안을 강화하면서도 더 나은 도메인 특화 인텔리전스를 제공할 수 있다는 공통된 비전에 기반하고 있습니다.
👀
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토큰 단가는 이제 사실상 무의미합니다. 3.8 Flash가 토큰당 가격으로 재면 13배 저렴해 보이지만, Astra가 훨씬 효율적이라 작업(task)당 비용은 오히려 더 쌉니다. 비용은 토큰당이 아니라 작업당으로 측정하세요.
@stevenheidel
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Crusoe finalized a funding round of more than $3 billion at a roughly $30 billion valuation
