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어제 어닝 앞 TP 방향 갈림 — Goldman HOLD $400 → $900 ▲125%(FY27 EPS $139)로 밸류 상향하나 *투자의견은 HOLD 유지*, 반면 강세 측 BUY $1,500. HBM 가격·공급계약 확대를 *밸류에 full-pricing(BUY)* vs *수익성 검증 후 반영(HOLD)* 차이. D-13(KST 6/25) 어닝이 분기점 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 비츠로셀 삼성 4.2만 → 5.3만 ▲26% (코스닥150 편입·AIDC 서버용 LIC 신사업) 삼성 ▷ 현대건설 미래 신규 21.3만 (2H26 해외 원전 밸류체인) 미래에셋 ▷ SK하이닉스 미래 320만 → 380만 ▲19% (2Q26 OP 컨센 상회) 미래에셋 ▷ 삼성전자 미래 45만 → 55만 ▲22% (모바일 DRAM·NAND 가격 상승, 26F OP 98조) 미장: ▷ AMD Citi $460 → $575 ▲25% (메타 AI DC GPU 비중 부각·GPU 사업 저평가) Citi ▷ WDC JPM $530 → $650 ▲23% / STX JPM $775 → $920 ▲19% (HDD 가격 상승) JPMorgan ▷ LRCX 바클레이즈 $275 → $335 ▲22% · 캔터 $320 → $425 ▲33% (WFE 장기 업황) kwusa ■ TP 하향 (방향: ▼) 미장: ▷ ADBE JPM $420 → $340 ▼19%(비중확대 유지) · Stifel 매수→보유 $350 → $200 ▼43% (ARR 성장목표 하향·무료 사용자 확대 전략·CFO 사임) kwusa ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 현대로템 한화 *BUY 신규* (TP 32만) 한화 ▷ 노타 BNK *BUY 신규* (TP 4.4만·온디바이스 AI) BNK ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +0.17% (n=15) vs KOSPI +4.63%, KOSDAQ +3.22% — 열위 (미국주 프리마켓 보합·국장 반도체 대형주만 강세) ▷ 삼성전자 322,500원 ▲7.86% — 미래 TP 55만 상향·기관 +1.19조 최대 순매수 ▷ SK하이닉스 2,150,000원 ▲2.33% — 나스닥 상장 추진·미래 TP 380만, 단 헤지펀드 레버리지 제한이 상단 변수 ▷ NVDA $204.30 ▼0.28% — Vera CPU 8월 출시 기대 ▷ AMD $495.45 ▲1.43% — Citi GPU 재평가 ▷ AAPL $296.23 ▲0.2% / MSFT $392.71 ▲0.61% / GOOGL $361.49 ▲1.04% / META $573.40 ▲0.87% / AMZN $243.07 ▲0.65% / TSLA $398.95 → (GLJ Sell 유지) ▷ MP $57.06 ▼0.21% / USAR $22.85 ▲1.29% / GFS $80.41 ▼0.41% — 이슈 없음·횡보 ▷ MSTR $119.36 ▼0.66% / STRC $96.60 ▲0.11% / IREN $56.32 ▼0.69% / APLD $40.88 ▼1.42% — SpaceX 상장 유동성 흡인 경계, 신규 모멘텀 없음 ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX 나스닥 상장 오늘 밤 (KST 22:50) ★★★ — 시총 ~$1.77조·글로벌 유동성 흡인 Thoughts_BFox ▷ FOMC D-5 (KST 6/17~18) ★★★ — 동결 유력·점도표(올해 동결·내년 2회 인하) 삼성 ▷ OPEC+ D-24 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — 미국 6/24 장후 / KST 6/25 05:30, D-13 ★ (HBM 가격·공급계약 — 한국 메모리 직격) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장은 종전 기대로 장중 +8.4% 폭등했으나 글로벌IB의 삼성전자·SK하이닉스 헤지펀드 레버리지 스왑 제한 소식과 개인 -5.26조 차익실현에 +4.63%로 상승폭 절반을 반납하며 변동성의 하루를 마감했다 — 외인이 25거래일 만에 순매수로 전환한 점은 수급 측면 긍정 신호이나, 레버리지 억제는 단기 과열 진정 시그널로 양면적이다. 오늘 밤 미장은 SpaceX 상장(22:50)이 최대 변수로, 초기 급등 후 되돌림 전례와 글로벌 유동성 흡인이 다음 거래일 한국 반도체 대형주 상단을 제한할 수 있다. 메모리 12MF P/E는 6배대로 밸류 부담이 SW(ORCL·ADBE)에 집중돼 메모리는 상대적 여유가 있으나, MU 어닝(D-13)·FOMC(D-5) 전까지는 종전 헤드라인(주말 서명 여부, 이란 측 *미확정* 입장)과 유가 향방에 따라 출렁임이 불가피하다. 관심종목은 국장 반도체만 강세였고 미국주 프리마켓은 보합 — 헤지펀드 수급 위축과 SpaceX 유동성 이벤트를 확인하며 진입 강도를 조절할 국면이다. — (3/3)

전일 S&P +1.75%·나스닥 +2.54%·필반 +7.91% 급반등 흐름 이어 SpaceX 상장(22:50)이 야간 최대 변수. 프리마켓서 여행·항공·반도체·우주 강세 vs 어도비(CFO 사임·ARR 둔화) 약세 kwusa. 신한 해외주식: AI 반도체 높아진 실적 기대치 부담·금리/인플레 재부각으로 AI 밸류체인 차익실현 압력 지속, 실적 가시성 높은 반도체·ESS로 재배치 권고(Top-pick ORCL·DELL·INTC·LITE) 신한. ▷ *한국 영향*: SpaceX 글로벌 유동성 흡인 + 헤지펀드 레버리지 제한이 다음 거래일 반도체 대형주 상단 제한 변수 ■ 미국 주요주 (프리마켓·KIS 6/12) ▷ NVDA $204.30 ▼0.28% — Vera CPU 8월 출시·중국 클라우드 300대+ 수주 기대 zephyr / AMD $495.45 ▲1.43% (Citi 메타 데이터센터 GPU 비중 확대 부각) / TSLA $398.95 → (GLJ Sell 유지 PT $24.86) WalterBloomberg ▷ GOOGL $361.49 ▲1.04% / META $573.40 ▲0.87% (시각장애 참전용사에 Ray-Ban Meta 글래스 기부 발표) WalterBloomberg / MSFT $392.71 ▲0.61% / AMZN $243.07 ▲0.65% / AAPL $296.23 ▲0.2% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ HDD·메모리 — WDC·STX (JPM HDD 가격 상승 반영 TP 상향) JPMorgan·MU (Goldman FY27 EPS $139) ▷ 반도체 장비(WFE) — LRCX·AMAT (바클레이즈·캔터, 27년 WFE TAM $2,000억+·공급제약 동반 장기 업황 초입) kwusa. 한국 수혜: HPSP·원익IPS ▷ AI 인프라 — ORCL·VRT·CRWV·COHR (KB 미국 추천 포트폴리오) KB 보고서 ■ 원자재 WTI: $87.7 ▼2.6% — 종전 기대·이란 제재 해제 전망에 약세. 구리 LME 마감직전 $13,612.5까지 급등 삼성 ■ 중국 동향 ▷ 구글 차세대 TPU(10세대) 메모리 I/O 다이 삼성 위탁 검토 — TSMC 1.4nm 연산다이·삼성 2nm I/O 분담. 삼성전자 파운드리 AI칩 진입 기회 Reuters/키움 ▷ NVDA Vera CPU 중국 클라우드 수출 — GPU 대비 규제 영향 적어 8월 주문 개시 가능 kwusa ▷ KB 아시아 추천: 중국 HBM 테스트/장비 3社(징즈다·강소장전·화하이칭커) + 알리바바·바이두 KB 보고서 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 글로벌IB 삼성전자·SK하이닉스 헤지펀드 레버리지 스왑 제한 — 스왑 비용 SOFR+1100bp까지 인상·MS 신규 거부 JP모건/awake ▷ SK하이닉스 나스닥 상장 추진(8월 목표) — AI 투자자 수요·기술주 밸류에이션 활용 WalterBloomberg 메리츠 ▷ SK하이닉스 광주·무안 후공정 공장 추진 — 호남권 첫 반도체 생산기지·풍부한 전력 인프라 활용 blazingbees ▷ 삼성전기 NVIDIA FC-BGA 공급계약·세종 증설 검토 — AI 서버 기판 양산 소수 업체 메리츠 ▷ OpenAI 샘 올트먼 방한 연기·아부다비 출장 취소 — 이란 분쟁 등 지역 긴장 (이재용 대신 전영현 부회장 면담 예정) WalterBloomberg ▷ 한화오션 VLCC 4척 8,001억 수주(아시아 선주, 매출대비 6.3%) DART ▷ 삼성전자 AI DC용 eSSD 글로벌 점유율 1위(35.1%)·D램 38.6% 회복 Ten_level ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 시황 갑론 — 반도체 랠리 지속성 어제 ORCL 실적 후 빅테크 CapEx 부담 재평가가 핵심 분기점. 강세 측(free_life59·미래에셋): 반도체 슈퍼사이클 초입·메모리 수요 향후 5년 1만~2만배·반도체 수출-KOSPI EPS 선행성(R²=0.88) 기반 삼성전자 잠정실적 후 EPS 재상향 장세 재개 free_life59. 보수 측(신한 Global Platform): AI 인프라 수요-공급 갭·HW 인플레·CapEx 가중으로 주도 SW 단기 수익성·재무구조 부담, 밸류에이션 12MF PER 고배수 영역 차익실현 압력 신한. 메모리 3사 12MF P/E는 삼성 6.41X·SK하이닉스 6.42X·마이크론 10.16X로 여전히 저배수 SK증권 — *밸류 부담은 SW에 집중, 메모리는 상대적 여유* ■ 종목 갑론 — ORCL (현재가 $—) verdict: 낙관 우위·단 상상인 $400은 단독 outlier. RPO 6,380억달러(854억 증가)·OCI 92~93% 성장·FY27 1Q 가이던스 컨센 상회로 성장 가시성이 *계약 잔고*에 박힘. 컨센 cluster는 JP모건 BUY $210~키움 $253~신한 $260 구간. 보수 측(HOLD $190 계열): 사업 믹스 변화 GPM 희석·단기 IaaS 수익성 둔화 — 실재 리스크. monitor: OCI 매출총이익률·RPO→실매출 전환 속도 ■ 종목 갑론 — MU (현재가 $—) — (2/3)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-12 금요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: KOSPI 장중 +8.4%→+4.63% 마감(외인+기관 합산 +5.4조 순매수·개인 -5.26조), 글로벌IB 삼성전자·SK하이닉스 헤지펀드 레버리지 스왑 제한(SOFR+300bp→+1100bp), SpaceX 오늘 밤 22:50(KST) 나스닥 상장·$SPCX 하이퍼리퀴드 $180 돌파 📌 핵심 3 1. KOSPI 장중 +8.4% 폭등 후 +4.63% 마감으로 상승폭 절반 반납 — 외인 +2.48조·기관 +2.92조 동반 순매수에도 개인 -5.26조 차익실현과 장 후반 헤지펀드 레버리지 제한 소식에 눌림. KOSPI 8,123.62 (+4.63%)·KOSDAQ 1,029.05 (+3.22%) [KIS 공식 시장 데이터·6/12 마감]. 오후 2시부터 하락종목 약 500개로 확대 X blazingbees 2. 글로벌IB, 삼성전자·SK하이닉스 헤지펀드 레버리지 스왑 제한 — 씨티·JPM·골드만·BofA·BNP·UBS가 스왑 자금조달 비용을 SOFR+300bp에서 최대 11%(+1100bp)까지 인상, 모건스탠리는 신규 스왑 전면 거부. 올해 175~200% 급등에 따른 단기 조정 선제 관리 Bloomberg(Yeouido 한국어 요약) Ten_level — 장 후반 상승폭 축소의 직접 트리거 3. SpaceX 오늘 밤 나스닥 상장 확정 — 나스닥 거래 개시 KST 22:50(美 09:50 ET) Thoughts_BFox, 시총 ~$1.77조·리테일 배정 30%→20% 초반 축소(기관 초과수요) kwusa. 야간 하이퍼리퀴드서 $SPCX $180 돌파 WalterBloomberg ⚠️ 리스크 2 1. 종전 합의 여전히 미확정 — 트럼프 "주말 G7 계기 서명" vs 이란 "제네바 서명 주장은 명백한 거짓·최종 결정 잔존" WalterBloomberg. MOU 초안은 호르무즈 재개방·제재 해제·철군 *약속 단계*, 핵 협상은 서명 후 60일 내 진행 WalterBloomberg — *논의 중·확정 X* 2. 개인 레버리지 청산 압력 — 개인 -5.26조 순매도, 미국 기술주 레버리지 펀드는 순매수하나 국내 반도체 레버리지 펀드는 순매도 우위 텔레. 헤지펀드 마진콜·연쇄매도 시 대형주 수급 약화 우려 ✅ 미장 진입 체크 3 1. SpaceX 상장 첫날(22:50~) 변동성 — CBRS·피그마 전례처럼 초기 급등 후 거래중지·되돌림 패턴 주의 kwusa 2. MU 어닝 D-13 (KST 6/25 05:30·EPS 컨센 $19.29)·FOMC D-5 (KST 6/17) 앞 관망 3. 종전 헤드라인(주말 서명 여부)·유가 향방 — WTI $87대 약세, UBS는 금 단기 목표 $300~900 하향 WalterBloomberg ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 마감 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 마감 (KIS 공식·6/12) KOSPI: 8,123.62 ▲4.63% KOSDAQ: 1,029.05 ▲3.22% ▷ 장중 +8.42%(8,417)까지 폭등 후 헤지펀드 레버리지 제한·개인 차익실현에 상승폭 절반 반납. 6일 연속 사이드카 신한 시황 ■ 수급 (KIS 공식·일별 마감) 외국인: +2.48조 (KOSPI +2.20조 / KOSDAQ +2,769억) — 25거래일 만에 코스피 순매수 전환(매도→매수) 기관: +2.92조 (KOSPI +2.29조 / KOSDAQ +6,315억) 개인: -5.26조 (KOSPI -4.32조 / KOSDAQ -9,416억) ▷ 외인·기관이 개인 매물 흡수. 후성·삼성전자·LG디스플레이 등 대형주 편중 삼성 마감시황. 기관 최대 순매수는 삼성전자 +1.19조 awake ■ 52주 신고가 ▷ HPSP 52주 신고가 71,500원 — +30% 상한가·52주 최대 거래량 1.0조 (HBM·CoWoS 투자 확대 수혜) awake ▷ 후성 52주 신고가 20,050원 [연속 3일] — 외국인 순매수 1위 ▷ 이오테크닉스 역사적 신고가 595,000원·원익IPS 역사적 신고가·피에스케이 역사적 신고가 — 반도체 소부장 일제 급등 awake ■ 주도 테마 + 주도주 (한국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 반도체/소부장 — HPSP +30%·원익IPS +30%·솔브레인 +24.4%·한미반도체 +24.1%·이오테크닉스 +21.4% (외인 25일 만에 순매수 전환·미국 반도체 랠리 추종) awake ▷ 건설/원전 — 현대건설 +28.36%(157,500원)·삼성E&A·DL이앤씨 (2H26 해외 원전 밸류체인 성과 기대) 미래에셋 ▷ 로봇 — HL만도 +30%·아이로보틱스·에스오에스랩 (피지컬 AI 모멘텀) ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 (미장 진입) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/12) USD/KRW: 1,518.58 ▲2.61 (+0.17%) JPY/KRW: 9.461 ▲0.06% EUR/KRW: 1,757.10 ▲0.14% CNY/KRW: 224.83 ▲0.51% ▷ 장중 1,521.60원(-10.0원)까지 하락했으나 종전 미확정·강달러에 소폭 반등. 신한 FX: 종전 최종 합의 타결 시 달러인덱스 98p 하향 안정, 교착 지속 시 원/달러 1,500원 초중반 하방경직 신한 FX ■ 미장 시황 (오늘 밤 진입) — (1/3)

미-이란 종전 협상안 기대와 메모리 슈퍼사이클이 겹치며 KOSPI가 +8.42% 사상 초유의 폭등을 기록했다. 외인·기관이 동반 +4.5조 순매수로 삼성전자·SK하이닉스 대형주를 끌어올린 *정배열 1번 구간*이지만, 코스닥은 여전히 20일선 아래 3번 구간으로 *지수 양극화*가 심하다는 점은 경계 요인이다. 오늘 가장 큰 신호는 건설·전력·금융 전반의 TP 일괄 상향(삼성물산 52만·산일전기 36만·KB금융 22만)과 한미반도체의 SpaceX 500억 투자 공시로, AI 인프라·우주 테마가 국장으로 확산되는 흐름이다. 다만 종전은 MOU 원칙 합의 단계로 *최종 서명 미확정*이며, 반도체 고점론(전닉 원툴 시장 우려)과 AI capex 버블 논쟁이 헤지펀드 사이에서도 팽팽하다. 오후장은 폭등 후 차익 출회 vs 외인 추가 매수 강도를, 오늘 밤은 SpaceX 상장 결과와 환불 유동성 향방을 확인할 시점이다. 다음 주 FOMC(6/17)·MU 실적(6/25)이 메모리 사이클 지속 여부의 분수령이 된다. — (4/4)

▷ META (현재가 $568.43) BofA BUY 신규 $835 (AI 광고 수익화 리레이팅) BofA ▷ MSFT (현재가 $390.34) BUY $555 (Copilot FY26 4Q 2,500만+ 사용자) 텔레 ▷ HOOD Needham $85 → $97 ▲14% (AI 랠리에 개인 거래 확대) Needham ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ GS건설 (현재가 26,200원) 신한 → 3.7만 ▼ (금리 상승·원전 모멘텀 약화) · 한화 → 4.1만 ▼ 신한 ▷ DL이앤씨 (현재가 70,200원) 신한 → 10만 ▼ (금리·원전 약화, BUY 유지) 신한 ▷ 한국전력 하나 5.5만 → 4.5만 ▼18% (HOLD·SMP 상한제 리스크) 하나 ▷ 한미글로벌 한화 4.6만 → 3.6만 ▼22% (1Q 부진 반영, BUY 유지) 한화 ■ Rating·신규 매수 의견 국장: ▷ 한국항공우주 하나 *BUY* (TP 23만·KF-21 대안 부각) 하나 ▷ 피에스케이 현대차 *BUY* (TP 19.4만·드라이스트립 1위) 현대차 ▷ 노타 BNK *BUY* (TP 4.4만·온디바이스 AI 경량화) BNK ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 반도체 고점론 vs AI 사이클 지속 - *비관*: "전닉(전기·전자+SK닉스)이 코스피 1,000pt를 하루 만에 올렸다·지수가 지수의 가치를 잃음. 과거 노키아(핀란드)·TSMC(대만) 원툴 시장과 동일 경로." 마이크론 추종으로 변동성 확대 우려 Yeouido - *낙관*: 이선엽 "반도체 고점론은 잘못된 해석. AI 투자 사이클은 아직 끝나지 않았다. 절대 강자 없는 시장에서 빅테크는 인프라 투자를 지속할 수밖에 없다" Yeouido - *차이의 축*: 지수 쏠림을 *버블*로 보느냐 *주도섹터 정당화*로 보느냐. blazingbees는 "부동산 대장아파트처럼 과열을 주도섹터로 인정하고 몸을 던지는 게 나을 수도" blazingbees - *함의*: 메모리 2Q 실적(MU 6/25·삼성/SK 7월)이 분수령, 확인 전까지 압축 대응 ▷ AI capex 버블 — 헤지펀드 분기 - *비관*: Viking Global·Renaissance가 과열·거시 약세 베팅, 저조 성과. 중국 오픈모델 부상 시 토큰 가격 전쟁→capex 둔화 가능성(murphybus2 일부 차익실현) cahier - *낙관*: Coatue·Whale Rock는 AI 슈퍼사이클 초기 판단, 강한 수익. ORCL RPO·NVIDIA·앤트로픽 데이터센터 약정이 근거 - *차이의 축*: OpenAI 토큰 가격 인하가 *수익성 악화 신호*인지 *채택 확대 촉매*인지 ▷ 삼성SDI 의견 갈림 — 한화 *BUY 82만* vs LS증권 *HOLD 53.1만*. EV배터리 V자 회복 가정 차이. 삼성SDI 본격 방향 갈림 — 하반기 마진 정상화 timing이 관건 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +4.21% (n=15) vs KOSPI +7.95%·KOSDAQ +4.81% — 열위 (미국주 야간·국장 폭등 미반영) ▷ NVDA $204.87 ▲2.22% — 신한 BUY 유지, 삼성 구글 TPU 수주는 경쟁보다 캐파 분산 수혜 ▷ AAPL $295.63 ▲1.39% ▷ MSFT $390.34 ▼1.77% — Copilot 사용자 호조에도 Xbox 구조조정·AI capex 부담 ▷ GOOGL $357.77 ▲0.39% — 앤트로픽 데이터센터 금융보증·구글 TPU 협력 ▷ META $568.43 ▼0.45% — BofA BUY $835 신규 ▷ AMZN $241.51 ▲1.47% ▷ TSLA $399.15 ▲4.60% ▷ AMD $488.45 ▲7.97% — 서버CPU TAM 확대 수혜 지속 ▷ GFS $80.74 ▲7.91% / MP $57.18 ▲6.98% / USAR $22.56 ▲10.97% ▷ MSTR $120.15 ▲4.16% / STRC $96.49 ▲0.71% ▷ IREN $56.71 ▲10.07% / APLD $41.47 ▲6.55% — AI 데이터센터 테마 강세 ▷ 삼성전자 333,500원 ▲11.54% — 모바일 DRAM 가격 상승·HBM 출하 3배·구글 TPU 파운드리 수주 기대 ▷ SK하이닉스 2,285,000원 ▲8.76% — 2Q 영업이익률 1위·웨이퍼 캐파 5년 2배·HBM LTA ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 중국 인듐인화물(InP) 수출통제 → [수혜] 광통신 국산화 모멘텀 / [주의] AI 데이터센터 광칩 공급 차질 / 근거: 웨이퍼 가격 250% 급등·세계 생산 70% 중국 통제 Reuters / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] PCB 상류소재(T-glass·HVLP4 동박) 공급병목 → [수혜] 심텍·티엘비·CCL 업체 (엔비디아 선제 확보) / 근거: 2026 T-glass 40% 부족 메리츠 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] AI 데이터센터 발전엔진 수요 → [수혜] 한화엔진·중속엔진·SMR(현대건설·삼성물산·DL이앤씨) / 근거: 한미 전략투자법 6/18 시행·빅테크 전력 수요 하나 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] SpaceX 상장 환불금 266조 유동성 → [수혜] AI 반도체(NVDA·TSMC·SK하이닉스)·안전자산 양분 / 근거: 청약증거금 환불 글로벌 자산 유입 / 신뢰도: 추정 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ — (3/4)

▷ ECB 25bp 인상(2.40%) — 2023년 9월 이후 첫 긴축, 중동발 에너지 물가 반영·9월 추가 인상 후 동결 전망 삼성 ▷ 키옥시아, 도요타 제치고 日 시총 1위 — NAND 특수로 FY26 영업익 전년比 8배 7조엔 전망 Yeouido ▷ 한은 총재 "늦지 않게 금리 인상 필요" — 성장·물가·금융안정 모두 긴축 가리킴, 가계 레버리지 투자 경계 텔레 ▷ SpaceX 오늘 밤 나스닥 상장 — 청약 환불금 266조 글로벌 유동성 유입 전망, 단 락업 해제·물량 부담 하반기 리스크 키움 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 (KIS 장중) KOSPI: 8,417.59 ▲8.42% KOSDAQ: 1,047.25 ▲5.05% ▷ 미-이란 종전 협상안 기대 + 반도체 메모리 슈퍼사이클로 사상 최대폭 급등. 외인 +1.45조·기관 +3.10조 동시 순매수 주도, 대우건설·GS건설·루닛·한화오션 등 일부 매도 SK증권 ■ 지수 기술적 구간 (정배열 20·60·120일선 룰) ▷ 코스피 8,408.56 — 1번 구간(정배열) — SMA20 7,997.34 +5.14% / SMA60 6,780.99 +24.00% / SMA120 5,890.75 +42.74% ▷ 코스닥 1,043.64 — 3번 구간(20일선 아래·관망) — SMA20 1,066.20 -2.12% / SMA60 1,119.91 -6.81% / SMA120 1,080.90 -3.45% → KOSPI는 삼성전자·SK하이닉스 대형주가 끌어올린 정배열, 코스닥은 20일선 회복 못 한 *지수 양극화*. "전닉 원툴 시장" 우려(Yeouido) 부각 Yeouido ■ 장중 강세 주도 (실시간·잠정) ▷ 반도체/소부장: 가온칩스 +23.9%·아스플로 +20.4%·HPSP +19.1%·원익IPS +15.7%·메카로 +15.4% awake ▷ 로봇: HL만도 +30%·아이로보틱스 +25.9%·로보티즈 +19.7% awake ▷ 금융/지주: SK스퀘어 +10.8%(역사적 신고가 136.1만)·삼성물산 +9.6%·두산 +10.8% ■ 52주 신고가 (오늘 갱신·이슈주만) ▷ HPSP 52주 신고가 71,500원 — +12% 급등(TSMC·삼성·인텔 투자 수혜·낸드 쇼티지) ▷ 후성 52주 신고가 20,050원 [연속 3일] — +24.5% 급등(육불화텅스텐 부족 반사익·외인 +231만주) ▷ TIGER 반도체TOP10 52주 신고가 55,040원 ■ 수급 (KIS 장중 잠정) ▷ 외인 순매수: 한온시스템 +360만주·후성 +231만주·LG디스플레이 +211만주·삼성전자 +195만주 ▷ 기관 순매수: 삼성전자 +187만주·제일기획·원익IPS +48만주·한미반도체 +44만주 ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX 나스닥 상장 D-day (오늘 밤 美장) ★★★ — ~1.77조$ 역대 최대 IPO, 2배 레버리지/인버스 ETF 6/15 상장 ▷ 한미 전략투자 특별법 시행 D-6 (6/18) ★★ — 수익률 5.3%+ 기준 대미투자 본격화, SMR 수혜 하나 ▷ FOMC + 점도표 D-5 (6/17) ★★★ — 워시 신임 의장 기자회견, 26년 동결 시 서프라이즈 가능 대신 ▷ OPEC+ 회의 D-24 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — KST 6/25 새벽, D-13 ★ (메모리 슈퍼사이클 가늠자, 한국 HBM 직격) ▷ NKE — KST 6/26, D-13 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 삼성물산 (현재가 41만) 한화 41만 → 52만 ▲27% 한화 · 하나 60만 → 65만 ▲8% 하나 ▷ 산일전기 유안타 23.9만 → 36만 ▲51% (Bloom Energy 벤더·154kV 신공장) 유안타 ▷ KB금융 하나 20만 → 22만 ▲10% (2Q 순익 1.97조 분기 최대·ELS 과징금 감경) 하나 ▷ SK가스 하나 33만 → 36.5만 ▲11% 하나 ▷ SGC에너지 하나 4만 → 7.6만 ▲90% (SMP 상한제·LNG 강세) 하나 ▷ 현대모비스 (현재가 57.6만) 흥국 72만 → 85만 ▲18% (로봇 액추에이터) butler ▷ 현대차 (현재가 62.8만) 흥국 → 90만 (Physical AI 데이터 가치) butler ▷ 티엘비 현대차 → 13만 ▲ (SOCAMM2 성장) butler 미장: — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-06-12 금요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: KOSPI +8.42% 8,417 폭등(외인 +1.45조·기관 +3.10조 동반)·올해 25번째 사이드카, 한미반도체 SpaceX 500억 투자 공시, SpaceX 오늘 밤 나스닥 상장 📌 핵심 3 1. 국장 사상 초유의 폭등 — 미-이란 종전 협상안 기대로 삼성전자 +11.5%·SK하이닉스 +8.8% 주도, KOSPI +8.42%(8,417)·올 25번째(매도12·매수13) 사이드카. 외인·기관 동반 순매수 KIS 2. 한미반도체 SpaceX 500억 취득 공시 — 일론 머스크 테라팹·우주통신 투자 명목, 취득예정 6/16. 한미반도체 +26.6%(36.85만) DART 3. TP 일괄 상향 — 건설(삼성물산 한화 41만→52만)·금융(KB금융 하나 20만→22만)·전력(산일전기 유안타 23.9만→36만) 동시 리레이팅 한화 ⚠️ 리스크 2 1. 코스닥 소외·신용 과열 — 코스닥 1,043(+5.05%)이나 *20일선 아래 3번 구간*. 코스닥 신용융자 비율 1.73%로 코스피(0.43%)의 4배, 반대매매 후유증 Yeouido 2. 종전 미확정 — 트럼프 "주말 서명식" vs 이란 "승인 없어"·"레드라인 불양보". MOU 60일 휴전 *원칙적 합의·최종 승인 잔존* 중국언론 ✅ 오후장 체크 3 1. KOSPI +8.42% 폭등 후 차익 출회 vs 외인·기관 추가 매수 강도 (현재 외인 +1.45조·기관 +3.10조) 2. SpaceX 오늘 밤 나스닥 상장(공모가 $135·~1.77조$)·환불금 266조 유동성 향방 3. FOMC D-5(KST 6/17)·MU 어닝 D-13(KST 6/25 새벽) 앞 관망 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 USD/KRW: 1,520.24 ▲4.27 (+0.28%) JPY/KRW: 9.465 ▲0.11% EUR/KRW: 1,758.40 ▲0.22% CNY/KRW: 224.87 ▲0.52% ▷ 하나은행 일일 FX(6/12): 달러/원 1,508~1,520원 전망. 미-이란 합의 기대·수입업체 저가매수·한은 인상 신호로 하단 지지, 글로벌 강달러·안전자산 선호가 상방 압박. ECB·BOJ 인상 가능성도 변수 하나 FX ■ 미장 시황 (전일 美 6/11 + 장후) S&P +1.75%·나스닥 +2.54%·필반 +7.91%로 종전 기대+5월 PPI 안도에 반도체 폭등. 단 ADBE FY26 2Q 비트(매출 $66.2억·EPS $5.96, AI ARR 5억$ 돌파)에도 CFO 댄 던 퇴임에 시간외 -5.58% KB. ORCL은 자본지출 부담에 SW 약세, OpenAI 토큰 가격 인하 검토로 AI 수익성 논쟁 KB Global. ▷ *한국 영향*: 메모리 슈퍼사이클(NAND ASP +95% QoQ·DRAM 현물 월 +13%)이 국장 폭등 견인 키움 ▷ 나스닥 기술적 구간 1번(정배열) 유지 — 모닝 참조 ■ 주요 원자재 WTI: $90 → $85선 — 종전 기대로 추가 하락(야간 진입). 단 Trillion_labs "60일간 호르무즈 자유항행은 없음·중국 블랙홀 흡수 시 유가 재상승" 경계 Trillion ■ 중국 동향 ▷ 삼성 파운드리 구글 TPU 10세대 수주 협의 — TSMC 캐파 한계로 삼성전자 AI칩 위탁생산 진입 기회 Ten_level ▷ 중국 인듐인화물(InP) 수출통제 — 세계 생산 70% 통제로 웨이퍼 가격 250% 급등, AI 데이터센터 광통신칩 핵심 병목 Reuters ▷ 中 5월 CPI +1.2%(하회)·PPI +3.9%(부합) — 내수 부진에 PPI 전이 제한적 키움 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ ★ 메르/doctordk(의교창) — Agentic AI가 열어줄 LPDDR 슈퍼사이클: NVIDIA Grace·Vera가 DDR5 대신 LPDDR5X 채택 → 모바일 DRAM 업체 AI 인프라 신규 수혜. 함의: 삼성전자·SK하이닉스 LPDDR 캐파가 차세대 catalyst 원문 ▷ doctordk — 피에스케이: 삼성·SK·마이크론·인텔 4사 CapEx +50.1%로 드라이스트립 1위 수혜, 현대차증권 BUY TP 19.4만. 함의: 소부장 슈퍼사이클 직접 노출주 원문 ▷ quantum_edge — 분수를 지켜 투자하라: 레버리지 변동성 드리프트가 복리 악화. 오늘 단일종목 레버리지 ETF 거래 폭주(KODEX 삼성전자레버리지 +23.7%) 국면에 경고성 함의 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ KOSPI +8.42% 8,417·올 25번째 사이드카 — 외인 +1.45조·기관 +3.10조 동반 순매수, 반도체·운송·금융 주도 gatubang ▷ 한미반도체 SpaceX 지분 500억 취득 공시(자본대비 7.24%, 예정 6/16) — 우주·위성통신·테라팹 투자 명목 DART — (1/4)

▷ [소재] BofA 서버 CPU TAM 1,700억$ 상향(에이전틱 AI) → [수혜] AMD·ARM·INTC + 한국 서버 DRAM·기판 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 / 근거: 멀티스텝 AI가 가속기와 함께 CPU 사용 증대 WalterBloomberg / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 호르무즈 봉쇄·유가 재상승 → [수혜] 에너지·방산·조선 한화오션 / [주의] 항공·해운·정유 마진 / 근거: 트럼프 야간 공습 선언·SPR 1983년래 최저 EMchina / 신뢰도: 중간(*협상 진행 중·미확정*) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 국장은 *외인 24거래일 연속 순매도*라는 무거운 수급 속에서도 반도체 수출 서프라이즈(+205.8%)가 코스닥을 4.76% 끌어올리는 *전약후강*으로, 펀더멘털(메모리·소부장)과 수급(외인 이탈)의 줄다리기가 선명했다. 가장 큰 변수는 오늘 밤 *중동* — 트럼프의 야간 공습 선언과 이란의 호르무즈 봉쇄 발표가 유가·VIX를 자극하면 ECB 인상까지 겹쳐 위험선호가 흔들릴 수 있으나, 협상은 여전히 *진행 중·미확정*이라 단정은 금물. 반도체 대형주는 메모리 슈퍼사이클 리레이팅 논리가 유효하되 삼성증권("정상 조정") vs 메리츠("축적의 비용") 시각이 갈리는 만큼, 유가·금리 재상승을 방어 전환 트리거로 미리 설정해 두는 게 합리적이다. 관심종목은 AMD(BofA TP $560)·SK하이닉스 capa 3배 등 모멘텀이 살아있고, 다음 슬롯 체크포인트는 SpaceX 상장 첫날(6/12)·MU 어닝(D-14)·FOMC(D-6)다. — (4/4)

▷ 삼성전자 299,000원 ▼1.16% — 외인 -390만주 매도 속 7거래일 만에 순매수 전환 신호. DX부문 외부 생성형 AI(ChatGPT·Gemini·Claude) 공식 도입 Ten_level ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 변동성을 무엇으로 볼 것인가 삼성증권은 "6월 글로벌 약세는 과도한 포지션 리스크 해소이며 연준 긴축·AI 버블 우려는 과장된 내러티브, 하반기 주식 비중확대 유효·강세장 고점은 과정"으로 정면 강세 삼성증권. 반면 메리츠는 "토빈의 q 역사적 고점·에너지/반도체 사재기發 칩플레이션 등 *축적의 비용* 처리 국면 진입, 하반기 연준 인상 시 실질소비 위축·위험선호 약화" 경계 DOC_POOL. 차이의 축: AI capex 사이클을 *건강한 투자*로 보느냐 *비용 누적*으로 보느냐. 의사결정 함의: 비중확대 기조는 유지하되 유가·금리 재상승 시 *방어 전환* 트리거를 미리 설정. ▷ 테마 — 메모리 사이클, 조정인가 피크아웃인가 삼성증권 Tech Talk은 "현재 주가 조정은 과거 사이클 반복 패턴의 정상 조정, FA 증설 직전이며 28년까지 가격 상승 지속·장기 공급부족 불변"으로 흔들릴 필요 없다 삼성증권. free_life59·메리츠도 "LTA 공급제약으로 가격하락 시점 2027→2028 연기, 부족 심화" free_life59. 반대 경계는 "2Q27 신규 FAB 공급·2Q26 이후 가격상승 둔화 피크아웃 우려". 차이의 축: 신규 capa 출회 시점 vs 수요 지속. 의사결정 함의: 메모리 대형주는 *리레이팅(PER/PBR)* 논리, 단 2027 공급 가시화 시 멀티플 정점 주의. ▷ 종목 — MU·ORCL TP 방향 갈림 MU (KST 6/25 어닝 D-14): 한쪽 HOLD TP $900 하향 vs 한쪽 BUY $1,500, Daiwa는 $700 → $1,600 ▲129% 대폭 상향 free_life59. 사이클 정점 가정이 정반대. ORCL (현재가 —): RPO +363%·신규 AI계약 $67B 호조 vs FY27 CapEx 700~900억$·$40B 자금조달 부담. JP모건 BUY $210 / 상상인 BUY $400 / KB $255.5 / 신한 BUY — TP·의견 분화 (모닝·점심 참조) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체: TP 상향 17건·하향 4건·신규 매수 154건 (상위 하우스: 유안타·하나·신한·KB) ■ TP 상향 국장: ▷ LG이노텍 미래에셋 68만 → 140만 ▲106% (FC-BGA·CPO·전력부품 구조적 판가인상) 미래에셋 ▷ 삼성전기 미래에셋 신규 280만 (FC-BGA·MLCC·CPO 병목 수혜) 미래에셋 ▷ 산일전기 유안타 21만 → 27만 ▲29% 유안타 ▷ KB금융 하나 금일 기준 → 22만 상향 (2Q 순익 1.97조 분기 최대·자사주 8,500억) butler 미장: ▷ AMD BofA $500 → $560 ▲12% (서버 CPU TAM 상향) WalterBloomberg ▷ ARM BofA $245 → $335 ▲37% Barbarian ▷ MU Daiwa $700 → $1,600 ▲129% free_life59 ■ TP 하향 국장: ▷ 삼성SDI 삼성 74만 → 68만 ▼8% (BUY 유지·3Q 흑자전환 시점 단축이나 EV 판가하락 반영) 삼성증권 ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 한화시스템 KB BUY 신규 12만 (K-방산 핵심·필리조선소 정상화 수혜) KB ▷ 휴젤 신한 *BUY* (TP 35만·ECM 스킨부스터 구조적 성장) 신한 미장: ▷ INTC BofA BUY 신규 $135 (에이전틱 AI CPU 수요) Barbarian ▷ SPCX 오펜하이머 *Outperform* (PT $190) WalterBloomberg ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 中 인듐인산염 수출통제 심화 → [수혜] 광통신 대체 공급망·삼성전기·LG이노텍(기판) / [주의] SK하이닉스·광통신 AI DC 광부품 (6인치 웨이퍼 +250%·대체 2~3년) / 근거: Coherent CEO 방중 제기·美 압박 hslpartners / 신뢰도: 중간 — (3/4)

▷ 中 $295B AI DC 계획 vs SMIC N+2 93% 가동·국산 HBM 부족 — 2030년에도 국산칩이 中 수요 76%만 충족 kiwoom_semibat ▷ 알리바바 -5%대 급락 — 딩딩 CEO 교체 등 내부 노이즈 EMchina ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ECB 3대 금리 25bp 인상(예금 2.25%) — 중동 에너지 인플레 반영·물가전망 상향 WalterBloomberg ▷ 한화오션, 7.8조 KDDX 우선협상대상자 선정 — HD현대중공업 탈락, 한화오션 NXT +5% blazingbees ▷ 美 반도체 소부장 2배 레버리지 ETF 신청 — SK스퀘어·삼성전기·한미반도체·리노공업 등 한국주 편입 X blazingbees ▷ Citi, 비상장 기업 토큰증권(예탁증서 기반) 출시 — 타 은행 참여 인프라 WalterBloomberg ▷ CoreWeave CDO "추론 수요 둔화 無·글로벌 톱10 AI랩 중 9곳 고객" zephyr ▷ TSMC 차세대 패키징 CoPoS 2028 하반기 양산 전망(밍치궈) zephyr ▷ 신세계·이마트, SSG닷컴 지분 추가 취득(각 4,436억·8,275억)·이커머스 재편 darthacking ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 코스피 / 코스닥 KOSPI: 7,763.95 ▲0.43% KOSDAQ: 996.93 ▲4.76% (소부장·바이오·로봇 주도, 올해 14번째 매수 사이드카) ■ 수급 (KIS 공식·일별 마감) 외국인 합계: -1.82조 (KOSPI -1.46조 / KOSDAQ -3,601억) — 24거래일 연속 순매도 기관 합계: -413억 (KOSPI -7,561억 / KOSDAQ +7,149억) 개인 합계: +1.72조 (KOSPI +2.08조 / KOSDAQ -3,634억) ▷ 외인 *순매도 지속*(전환 아님)이나, 삼전 7거래일·하이닉스 10거래일 만에 *종목 단위 순매수* 전환 신호 — 미국 이란 재공습·호르무즈 봉쇄 발표일에 발생 텔레 분석가 ▷ 반도체 6/1~11 수출 잠정 DRAM 34.5억$(+31% QoQ)·MCP 31.2억$(+106% QoQ)·NAND +49% QoQ SK증권 한동희 ■ 지수 기술적 구간 (정배열 20·60·120일선 룰) ▷ 코스피 7,763.95 — 1번 구간(정배열) — SMA20 7,969(-2.57%) / SMA60 6,733(+15.31%) / SMA120 5,855(+32.61%) index_technical (20>60>120 정배열이나 현재가는 20일선 하회 — 단기 조정 후 정배열 구조 유지) ■ 52주 신고가 ▷ 화신정공 52주 신고가 5,750원 [연속 4일] — 자동차부품, 투자경고 지정(단기과열) ▷ 후성 52주 신고가 16,990원 [연속 2일] — 반도체 소재 ▷ 주성엔지니어링 52주 신고가 재돌파 +26%(25.1만)·ALG 장비·테슬라 태양광 장비 기대 awake, 코미코·티에스이·심텍 등 소부장 동반 신고가 awake ■ 주도 테마 + 주도주 (한국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 반도체 소부장 — 주성엔지니어링·코미코·티에스이·심텍·솔브레인 (수출 +205.8% 서프라이즈·코스닥 사이드카) ▷ 전력기기 — LS ELECTRIC·산일전기 (유안타 일괄 BUY·1Q 신규수주 8.5조 +54%) 유안타 — 모닝/점심 참조 ▷ 엔터 — 하이브·에스엠·JYP Ent. (유안타 P/E 하단 매수기회·BTS/빅뱅 투어) butler ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX IPO D-1 (6/12·SPCX) ★★★ — 리테일 700억$ 주문·3배 레버리지 ETP 유럽 상장 동반 ▷ FOMC D-6 (6/17) ★★★ — 점도표 업데이트 ▷ OPEC+ 회의 D-25 (7/6) ★★ — 감산·증산 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — KST 6/25 05:30, D-14 ★ (메모리 슈퍼사이클 가이드·한국 HBM 직격) ▷ NKE — KST 7/1 05:30, D-20 ▷ PEP — KST 7/9 20:00, D-28 ※ NVDA·AVGO·ORCL 등 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 +0.88% (n=15) vs KOSPI +0.43%·KOSDAQ +4.76% — KOSPI 대비 우위 ▷ NVDA $201.95 ▲0.76% — 애브리지 헬스케어 AI 협력 ▷ AAPL $292.38 ▲0.27% — 이슈 없음 ▷ MSFT $395.55 ▼0.46% — Xbox 6월말 인력감축·中 애저 200~400명 감원(7월) kwusa ▷ GOOGL $356.49 ▲0.03% — 메타와 함께 SNS 중독 설계 600만$ 배상 판결 kwusa ▷ META $570.05 ▼0.16% — 인도 릴라이언스와 168MW AI DC kwusa ▷ AMZN $239.85 ▲0.78% — 그라비톤5(3nm) 출시·전세대比 +25% kwusa ▷ TSLA $385.25 ▲0.96% — FSD 벨기에 승인 전망·오펜하이머 추정 상향(에너지저장) ▷ AMD $461.75 ▲2.07% — BofA TP $560 상향(서버 CPU TAM 상향) ▷ GFS $76.35 ▲2.04% / MP $54.20 ▲1.40% / USAR $20.58 ▲1.22% / MSTR $117.50 ▲1.86% / IREN $52.08 ▲1.09% / APLD $39.21 ▲0.75% / STRC $96.44 ▲0.66% ▷ SK하이닉스 2,101,000원 ▲2.59% — 2034년까지 웨이퍼 capa 3배·HBM 협력사 장비단가 3~4% 인상 검토 텔레 — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-11 목요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 트럼프 "오늘 밤 이란 강타·하르그섬 장악" 선언·이란 호르무즈 봉쇄 발표, ECB 25bp 인상(예금 2.25%)·KOSPI 7,763.95 +0.43%·KOSDAQ +4.76% 마감, SpaceX IPO 리테일 주문 700억$ 초과·오펜하이머 Outperform PT $190 📌 핵심 3 1. 중동 재격화 — 트럼프 야간 공습 선언 + 호르무즈 봉쇄 — 트럼프 "미국은 오늘밤 이란을 매우 강하게 타격, 하르그섬·석유 인프라 장악" WalterBloomberg, 이란 "호르무즈 추가공지까지 폐쇄" 발표(美는 상선 정상통항 주장)·해협 물동량 전쟁 전 15%로 위축 WalterBloomberg. 단 트럼프 "이란과 협상 중·교량·발전소는 안 치고 싶다" 발언 병행 WalterBloomberg — *확정 X·진행 중* 2. KOSPI 전약후강 +0.43%·KOSDAQ +4.76% 사이드카 — 반도체 소부장 주도로 코스닥 1,000선 재돌파(올해 14번째 매수 사이드카). 외인 KOSPI -1.46조 등 합계 -1.82조·24거래일 연속 순매도(역대 4위), 개인 +1.72조·기관 -413억으로 흡수 KIS 공식 3. SpaceX IPO 과열 조짐(6/12 상장) — 리테일 주문 700억$+ WalterBloomberg, 오펜하이머 Outperform·PT $190 개시 WalterBloomberg, 물량 20%+ 리테일 배정. 다만 차노스 "1.75조$ 밸류는 펀더멘털과 괴리·과장된 서사" WalterBloomberg ⚠️ 리스크 2 1. 외인 24거래일 연속 순매도 — 역대 네 번째 최장. 달러/원 1,532.47 ▲0.7%·iShares 한국ETF 풋옵션 미결제 급증으로 방어심리 미래에셋 마감 2. 유가·인플레 재점화 경로 — 오일 임원들 "휘발유 가격 급등 경고" 백악관 전달·재고 위험 수위 WalterBloomberg. 호르무즈 봉쇄 장기화 시 CPI 안도 무력화 ✅ 미장 진입 체크 3 1. 중동 헤드라인 — 야간 실제 타격 강도·호르무즈 실효 봉쇄 여부가 유가·VIX 좌우 2. MU 어닝 D-14 (KST 6/25 05:30·EPS 컨센 $19.29)·FOMC D-6 (KST 6/17) 앞 관망 3. ECB 인상 후 글로벌 금리 경로 + SpaceX 상장 첫날(6/12) 변동성·지수 편입 수요 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/11) USD/KRW: 1,532.47 ▲10.65 (+0.70%) JPY/KRW: 9.522 ▲0.66% EUR/KRW: 1,765.70 ▲0.59% CNY/KRW: 225.92 ▲0.52% ▷ 달러 강세·중동 위험회피로 원화 약세 지속. 외인 순매도 수급이 약세의 구조적 축 — 모닝 진단 유지 ■ 미장 시황 (오늘 밤 진입) ECB가 3대 정책금리 25bp 인상(예금 2.0→2.25%·재융자 2.15→2.40%)으로 중동발 에너지 인플레에 2026~27 물가전망 상향·매회 데이터 의존 WalterBloomberg. 출발선은 *중동 헤드라인 vs CPI 안도*의 줄다리기 — 트럼프 야간 공습 선언·호르무즈 봉쇄가 유가·VIX를 밀어올리는 반면, 5월 근원 CPI +0.2% MoM(컨센 하회) 안도는 살아있음. ▷ *한국 영향*: 미장 변동성 확대 시 내일 코스피 반도체 갭 출렁 가능 vs 반도체 수출 서프라이즈가 소부장 하방 지지. Citrini는 "50일선 되돌림·근심의 벽 쌓기는 강세장 정상 과정" X citrini ■ 나스닥 기술적 구간 ▷ 1번 구간(정배열) 유지 — 모닝 참조(6/9 기준 SMA20·60·120 정배열). 오늘 신규 갱신 데이터 없음 ■ 미국 주요주 (KIS 6/11) ▷ NVDA $201.95 ▲0.76% — 애브리지와 헬스케어 AI 모델 학습 협력 WalterBloomberg / AMD $461.75 ▲2.07% / TSLA $385.25 ▲0.96% — FSD 벨기에 승인 전망(EU 4개국째) kwusa / AMZN $239.85 ▲0.78% / MSFT $395.55 ▼0.46% / META $570.05 ▼0.16% / GOOGL $356.49 ▲0.03% / AAPL $292.38 ▲0.27% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 서버 CPU — AMD ▲2.07%·ARM·INTC (BofA, 2030 서버 CPU TAM 1,250억→1,700억$ 상향·에이전틱 AI 수요) WalterBloomberg ▷ AI 인프라·전력 — NVDA·AVGO·VRT·COHR·CRWV (NVIDIA-Lambda CPO 스위치 첫 공개·와트당 토큰효율 개선) merITz_tech. 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 ▷ 우주 — SpaceX(6/12 상장)·xAI 통합 밸류 WalterBloomberg ■ 핵심 블로그 체크 ▷ doctordk(의교창) — 마음에 평화를 주는 숫자 (오늘 게시) 핵심: 6/1~10 반도체 잠정 수출 데이터를 신호로 제시 — 변동성 장세서 펀더멘털 숫자가 중심. 함의: 패닉 구간에 수출 서프라이즈가 소부장 차별 반등의 근거 원문 ■ 중국 동향 ▷ 中 인듐인산염(InP) 수출 통제 — AI DC 광통신 병목, Coherent CEO가 5월 방중 시 직접 제기·美 정부 中에 승인 지연 압박 Reuters/zephyr hslpartners. 6인치 웨이퍼 +250%. SK하이닉스·광통신 중기 리스크 — (1/4)

- 신한 시황(강세): 기술주 강세장 후반부 진입으로 변동성·조정 빈도 증가하나 위험조정수익률 유지, 최소 1년 이상 시간적 강세 여력 존재. 단 빅테크·LLM의 레버리지 CapEx 치킨게임이 late-cycle 특징 신한생각 - 대신 시황(경계): 외국인 순매도가 차익실현 넘어 글로벌 자산배분 위험관리 단계 진입, VKOSPI-VIX 스프레드 58pt 역대 최고로 한국 고유 변동성 증폭·월 30조 추가 매도 압력 대신 - 차이의 축: *반도체 쏠림 변동성의 자연 해소 속도* vs *외인 자산배분 매도 강도* - 함의: 7,000pt(PER 7배·메리츠) 이하는 절대 저가 분할매수 구간, 비반도체 증익 캐치업 확인 시 수급 복원 ▷ 테마: AI CapEx 펀더멘털 vs 수익화 버블 - 강세(SK증권·gatubang): ORCL RPO $638B·GPU 97.5% 가동률·고객 선불 구조가 AI 인프라 실물수요 입증, 메모리는 배수 4배로 최저평가 SK증권 - 약세(DS투자·gaoshoukorea): ORCL CapEx 컨센 116억→164.9억$ 초과·실질임금 3개월 연속 마이너스·중국 저가모델 토큰 이동으로 '매년 2배 성장' 핵심 가정 흔들림, 1999 닷컴 유사 DS - 함의: AI 인프라 비중은 유지하되 자금조달·금리 민감도 확대 구간, 안전마진 중심 선별 ▷ 종목: 삼성생명 — 한화 HOLD vs 신한 BUY - 한화투자 HOLD 31.2만 — 연초 +134% 급등, 삼성전자 지분 NAV 할인율 축소 근거 부족(특별배당 미제시), 현 주가 과도 한화 - 신한투자 BUY 50만 — 밸류업·지분가치 재평가 지속 시각. 방향 정면 충돌

▷ 종목: ORCL TP 분화 — 상상인 BUY 40만(RPO $638B·FY27 +34% 가이드) vs KB 25.55만 vs 신한 BUY. $40B 자금조달·메모리/SSD 가격상승의 장기 고정가 마진 압박이 분기점. ▷ 종목: LG화학 — 삼성 BUY 50만·유안타 BUY 47만(배터리·ESS·LG엔솔 지분가치) vs 하나 HOLD 36만(석유화학 본업 中 공급과잉). 같은 종목 다른 엔진을 보는 전형적 갈림.

━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체 TP 상향 17건·하향 5건·신규 매수 155건(houses_top: 유안타·하나·신한·KB) ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ LG이노텍 (현재가 101.7만) 미래에셋 → 140만 ▲106% (기판 리레이팅·아이폰17 호조) 미래에셋 ▷ 코미코 SK증권 15만 → 20만 (본업 회복·미코세라믹스 재평가) awake ▷ 삼성전기 iM 180만 → 230만 / 신세계 한화 66만 → 77만 미장: ▷ ORCL 상상인 신규 $400 / KB $255.5 / GOOGL $425 → $475 ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ 한전기술 (118,700원) 키움 21.3만 → 18.5만 ▼13% (다만 유진은 20만 유지·체코·신한울 모멘텀) 키움 ▷ 두산에너빌리티 키움 15.8만 → 13만 ▼18% (수주는 가이던스 상회·목표가만 하향) 키움 ■ TP 유지·신규 국장: ▷ 서울보증보험 iM 신규 5.6만 (배당 확대 기대·고든모형) / 에치에프알 하나 신규 5만 (AI RAN 대표주) ▷ LG디스플레이 SK증권 BUY 2만 (CAPEX 축소·북미 증산) ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 삼성SDI 하나 *Overweight → BUY* / 한화솔루션 IBK *BUY 상향* (TP 53,000) ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 반도체 수출 ATH·DRAM/HBM 단가 상승 → [수혜] 삼성전자·000660 SK하이닉스·소부장(코리아써키트·심텍·티에스이) / 근거: 6/1~10 반도체 +205.8%·HBM단가 MoM +33% / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] ORCL·하이퍼스케일러 CapEx $90~95B → [수혜] 한국 전력기기(HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·효성중공업)·HBM / 근거: AI DC 전력 연 30% 성장 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 중동 지정학·호르무즈 위협 → [수혜] 한화오션·조선 LNG선·방산 / [주의] 항공(유가) / 근거: WTI 90달러·LNG 수요 / 신뢰도: 중간 (단·유가 협상 진전 시 反대 방향 — 유틸리티 구입전력비 완화 수혜도 병존) ▷ [소재] 샘 올트먼 방한·삼성 HBM6 공급 → [수혜] 삼성전자 HBM·서버기판 / 근거: 타이탄 칩 수억Gb / 신뢰도: 추정(협의 단계·미확정) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 지수는 20일선 아래 3번 구간(관망)이나, 오전 패닉이 오후 KOSDAQ +3%대 반등으로 진정되며 펀더멘털(반도체 수출 ATH)과 수급(외인 -2.91조 매도)의 줄다리기가 뚜렷한 하루다. 가장 큰 신호는 ① 수출 +205.8% 사상 최대로 메모리·소부장 컨센이 지수 폭락에도 역주행 상향(유안타 전력기기 일괄 BUY·LG이노텍 +106%), ② ORCL 호실적이 RPO 폭증에도 $40B 자금조달로 갈리며 AI CapEx 버블 논쟁을 재점화시킨 점이다. 보유·관심종목 측면에선 SK하이닉스(+1.86% 회복)·삼성전자·소부장의 차익 출회 여부와, 외인 매도가 자산배분 단계(대신)인지 일시 변동성(신한)인지가 단기 분기점. 다음 슬롯·내일 체크는 SpaceX 상장(KST 6/12)發 글로벌 수급 이동과 FOMC(D-6) 앞 금리·환율(1,525원) 흐름이다. 강세·약세 모두 근거가 팽팽한 만큼, 7,000pt권 절대 저가 분할·반도체 비중 유지 + 자금조달·금리 민감도 관리의 균형이 합리적. — (3/3)

▷ OpenAI, 앤트로픽 고객 유치 위해 토큰 가격 대폭 인하 검토 — AI 모델 경쟁이 성능→가격 국면 전환, 양사 수십억$ 적자 중 EMchina ▷ 미래에셋생명 자진상폐 후 미래에셋운용 IPO 추진 — 지배구조 재편, 운용 상장 시 50~60조 시총 전망 Yeouido_Lab ▷ 가온칩스, 글로벌 AI반도체 기업과 ASIC 설계 296억 공급계약(매출대비 43.2%) darthacking ▷ 한화솔루션 유상증자 1.7조 확정 Yeouido_Lab ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 기술적 구간 (정배열 20·60·120일선 룰) ▷ 코스피 7,720.83 — 3번 구간 (20일선 아래·관망·타점 조정) — SMA20 7,962.57 (-3.04%) / SMA60 6,695.23 (+15.32%) ▷ 코스닥 974.50 — 3번 구간 — SMA20 1,083.12 (-10.03%) / SMA60 1,124.47 (-13.34%) ■ 수급 (KIS 시장 데이터 6/11) 외국인 -2.91조 순매도 / 기관 +1.21조 / 개인 +1.58조. 삼성전자·LG디스플레이 외인 강한 순매도, 휴림로봇·현대무벡스 기관 강한 순매수 ▷ 외인 순매수 상위(장중 잠정): 삼성전자우·GS건설·팬오션·GKL / 기관 순매수 상위: 휴림로봇·SK리츠·현대무벡스 ▷ 외인 23~24일 누적 매도 기조 유지·오늘도 순매도, 단 KOSDAQ은 기관·개인 매수로 +3.06% 아웃퍼폼 ■ 소부장 급반등 (장중) 반도체/소부장 일제 강세 — 코미코 +30%·심텍·엠케이전자·티에스이·코리아써키트·유진테크 동반 급등. SOCAMM2·LPDDR·DDR5 수요 + 수출 ATH 모멘텀. DRAM 현물도 6/11 오전 DDR4 +0.43%·DDR5 +0.38% 상승 키움 박유악 ■ 신고가 갱신 (52주) ▷ 화신정공 52주 신고가 5,750원 [연속 4일] — 보스턴다이나믹스 협력·'아틀라스 공급망' 편입 기대 +29.8% (투자경고 지정) ▷ 후성 52주 신고가 16,990원 [연속 2일] — LiPF6 전해질 증설·반도체/배터리 이익 +3.3% ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX 나스닥 상장 D-1 (KST 6/12) ★★ — 공모 750억$·기업가치 1.75조$ 역대 최대 IPO. M7서 신규 초대형 성장자산 자금 분산, 기존 우주주 조정 압력 KB ETF ▷ FOMC D-6 (KST 6/17) ★★★ — 동결(3.75%) 전망·'완화 편향' 문구 삭제 가능성, 점도표 연내 인상 신호 주목 ▷ OPEC+ D-25 (KST 7/6) ★★ — 증산 여부 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — 미국 6/24 장후 / KST 6/25 05:30, D-14 ★ (메모리 슈퍼사이클 가늠자) ▷ NKE — 미국 6/30 장후 / KST 7/1 05:30, D-20 ▷ PEP — 미국 7/9 장전 / KST 7/9 20:00, D-28 ※ NVDA·AVGO·LITE 등 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 (한국) — 증권사 컨센 기준 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 전력기기 (유안타 일괄 커버·6/11) ▷ LS ELECTRIC BUY 30만 (236,000원→) — 데이터센터·전력인프라로 수주 가이던스 상향 가장 빠를 기업, 연간 신규수주 5~6조 상향 가능 유안타 ▷ 산일전기 BUY 36만 — Bloom Energy 공식벤더 진입·154kV 확장, OPM 39% 대비 저평가(28F PER 18배) 유안타 ▷ HD현대일렉트릭 BUY 145만·효성중공업 BUY 500만(IBK 490만)·일진전기 BUY 15만·대한전선 BUY 6만 — 북미 765kV·SST 모멘텀 ▷ 미국 cross-link: AI DC 전력수요 2026~30 연 30% 성장, ORCL CapEx $90~95B가 발주로 하방 ■ 반도체 소부장·메모리 ▷ 000660 SK하이닉스 (현재가 208.6만 ▲1.86%)·삼성전자 (29.98만 ▼0.91%) — 수출 ATH·2027 구조적 공급부족, DRAM 5.2배 PER 저평가 free_life59 ▷ 패키징/PCB — 코리아써키트·심텍·엠케이전자(LPDDR 수혜)·티에스이(HBM 프로브카드) 메리츠 ■ 조선·방산 ▷ iM "본업 수주가 드라이버" — HD현대중공업 BUY 86만(최선호)·한화오션 BUY 17.9만(유안타)·16.7만(iM)·삼성중공업 BUY 3.5만(FLNG→부유식DC) iM ▷ 한화오션 캐나다 잠수함(CPSP 60조) SAF MOU·한화 캐나다 LNG/수소 7조 투자 Ten_level ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 -2.6% (n=15) vs KOSPI +0.08%, KOSDAQ +3.88% — 열위(美 기술주 6/10 약세 추종) ▷ NVDA $200.42 ▼3.73% — 다음 분기 어닝 TBA, AI capex 버블 논쟁·이란 노이즈 ▷ AAPL $291.58 ▲0.35% / MSFT $397.36 ▼1.5% / GOOGL $356.38 ▼2.16% (TP 425→475 상향) / META $570.98 ▼2.33% / AMZN $238.00 ▼2.53% / TSLA $381.59 ▼3.8% ▷ AMD $452.40 ▼4.86% — EPYC Turin이 NVIDIA Vera 대비 2.37배 성능 주장 ▷ MSTR $115.35 ▼1.43% — 우선주 배당부담(연 17억$)에 BTC 소규모 매도 우려 키움 ▷ IREN $51.52 ▼4.63% / APLD $38.92 ▼7.13% / MP $53.45 ▼1.57% / USAR $20.33 ▼2.73% / GFS $74.82 ▼0.58% — AI DC·소재 동반 약세 ▷ 005935 삼성전자우 192,200원 ▲0.37% — 외인 순매수 1위 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황: 강세장 후반부 vs 조정 본격화 — (2/3)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-06-11 목요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 반도체 수출 6/1~10 +205.8% 사상 최대·KOSDAQ +3%대 소부장 급반등, ORCL 실적 후 컨센 분화(상상인 40만 vs KB 25.55만)·샘 올트먼 14일 방한, 유안타 전력기기 일괄 커버(LS ELECTRIC 30만·산일전기 36만)📌 핵심 3 1. 반도체 수출 폭증 → KOSDAQ 역주행 — 6/1~10 수출 +85.9%·반도체 +205.8%(DRAM +324%·NAND +338%·HBM/MCP +281%·HBM단가 MoM +33% ATH). 모닝 -4.5% 패닉 뒤 오후 KOSDAQ +3.06%·소부장 신고가 행진(코미코·티에스이·심텍·유진테크) 수출 2. ORCL 실적 후 컨센 분화 — F4Q26 매출 $19.2B(+20.8%)·RPO $638B(+363%)·신규 AI계약 $67B로 호조나, $40B 자금조달에 시간외 -11%. TP 상상인 40만·신한 BUY vs KB 25.55만으로 갈림 상상인 삼성 3. 전력기기 일괄 리레이팅 — 유안타 "조정은 피크아웃 아닌 AI 수급 로테이션"으로 LS ELECTRIC 30만·산일전기 36만·HD현대일렉트릭 145만·일진전기 15만 동시 BUY 유안타 ⚠️ 리스크 2 1. 외인 -2.91조 순매도 지속 — 기관 +1.21조·개인 +1.58조로 방어. 코스피 7,720선 20일선(7,962) 하회 3번 구간, VKOSPI 88~90p 고점권·달러/원 1,525.68(▲3.86) 2. 미-이란 재충돌 잔존 — 이란군 "바레인 美 5함대 공격" 속보(WalterBloomberg)·유가 WTI 90달러, 다만 트럼프 "폭격 곧 중단" 발언으로 변동성. AI 자본지출 버블 논쟁 재점화 ✅ 오후장 체크 3 1. KOSDAQ +3% 소부장 차익 출회 vs 추가 매수 — 외인 -2.91조 마감 강도 2. MU 어닝(D-14·KST 6/25 05:30)·FOMC(D-6·KST 6/17) 앞 관망 3. 000660 SK하이닉스 +1.86% 회복(208.6만)·삼성전자 -0.91%(29.98만) 메모리 대형주 방향 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/11 장중) USD/KRW: 1,525.68 ▲3.86 (+0.25%) JPY/KRW: 9.483 ▲0.24% EUR/KRW: 1,761.40 ▲0.35% CNY/KRW: 225.27 ▲0.23% ▷ 하나은행 일일 FX(6/11): 달러/원 1,515~1,530원 전망. 중동 지정학 위험회피·글로벌 강달러 + 외인 순매도로 원화 약세압력이나, 외환당국 개입 경계감이 상단 제한. 엔화 약세폭 확대(달러/엔 160엔대) 하나 FX ▷ KB국민은행: 정부 외환시장 점검·외국계 환전조사로 투기 흐름 약화 → 변동성 축소, 1,514~1,526원 KB국민은행 ■ 미장 시황 (전일 美 6/10 마감 — 모닝 상보) S&P -1.62%·나스닥 -1.98%·필반 -3.57%로 기술주 차익·이란 리스크에 약세, 필수소비재(XLP +1.65%)·에너지(XLE +1.50%)만 강세. 5월 근원 CPI +0.2% MoM(예상 0.3% 하회)로 안도, 헤드라인 4.2%. ▷ *한국 영향*: 반도체 약세 추종에도 수출 서프라이즈가 소부장 차별 반등 견인. ▷ 나스닥 기술적 구간: 1번 구간(정배열) — 25,678.82(6/9 기준) SMA20 26,431(-2.85%)·SMA60 24,444(+5.05%)·SMA120 23,785(+7.96%) ■ ORCL 실적 결과 (어제 발표·결과 분석) RPO $638B(+363%)·IaaS +92~93%·신규 AI 인프라계약 $67B로 중장기 가시성 확보. FY27 매출 +27~34% 가이드·CapEx $90~95B 계획. 단 FY26 CapEx 컨센($116억) 크게 초과한 $164.9억·마이너스 FCF·$40B 자금조달로 시간외 -11%. 고객 GPU 선지급(BYOH) 구조로 자본부담 일부 완화. 한국 cross-link: HBM·서버기판 수요 지지 SK증권 DS 전략 ■ 주요 원자재 WTI: 90달러 부근 ▲2.07% — 미-이란 충돌·호르무즈 봉쇄 위협(이란혁명수비대 통행금지 주장 vs 美 중부사령부 정상통항 팩트체크). 트럼프 추가공격 경고로 변동성 금: 3% 하락 — 이란발 인플레·금리 상승 압력에 투자매력 저하 ■ 중국 동향 ▷ 中 5월 수출 +19.4%(반도체 +110.9%·컴퓨터부품 +66.1%)·PPI 46개월래 최고 — "물량 없는 가격(P) 상승". 신흥국 비중 44.4%·대미 9.9%로 다변화 삼성 한투(EMchina) ▷ 北 텅스텐 정광 對中 수출 물량 13배·금액 9배 폭증 — 中 전략광물 수급 + 반도체·방산 공급망 재편 신호 EMchina ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 반도체 수출 6/1~10 +205.8%·열흘만에 111억달러, 전체 수출 286억달러 역대 최대 텔레 분석가 ▷ 샘 올트먼 14~15일 방한 — 삼성전자 특강·카카오·네이버와 AI 협력·데이터센터 논의. 삼성, OpenAI '타이탄' 칩에 HBM6 수억Gb 공급 추진 Ten_level ▷ SK하이닉스 2034년까지 웨이퍼 capa 3배 확대 계획(최태원)·5년 내 2배. NVIDIA와 2028~29 일본 AI DC 건설 Ten_level(닛케이) — (1/3)