한병화의 Green Light
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태안 해상풍력 사업 본격화
-서부 발전과 현재 석탄발전소 부지 활용과 투자 비율 확정
-연내 기자재 발주 예상
-2030년내 상용화 가능 해상풍력 캐파 500MW 추가되는 것
https://n.news.naver.com/article/001/0016181915?sid=102
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[ESG / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]
★ 에너지안보, K태양광 생존이 필수
☞ 2025년 글로벌 발전원 시장에서 태양광 510GW가 설치되면서 신규 설치량 순증분 기준 약 65%를 차지
- 국가를 가리지 않고 단연 최대의 신규 발전원이고 2032년부터는 전력생산량 기준으로도 선두로 치고 나갈 것으로 예상
- 압도적인 성장의 이유는 가격 하락과 효율 증가가 동시에 발생하면서 타발전원 대비 경제성이 탁월하고, 설치 시간, 편이성 등에서 앞서 있기 때문
- 글로벌 태양광 혁명은 전력은 물론 에너지와 인프라 시장을 태양광 중심으로 설계 하도록 요구
- 분산전력원 시장의 성장, 이를 실현하기 위한 전력망의 투자 급증, BESS 등 에너지 저장장치 시장의 개화, VPP 등 차세대 AI 전력 플랫폼의 확대 적용 등의 긴 투자 싸이클이 시작
☞ 태양광의 왕위 등극은 에너지전환을 위해서는 반가운 일이지만, 중국의 시장 장악은 주요 국가들이 극복해야 할 과제
- 중국은 태양광 밸류체인의 모든 영역을 장악. 폴리실리콘부터 웨이퍼까지는 90% 이상, 셀부터 모듈도 글로벌 출하량의 80% 이상을 차지
- 중국에 의존하기 않고는 태양광 설치를 하는 것은 사실상 불가능
- 최대 발전원의 제조를 한 국가에게 맡긴다는 것은 에너지 안보를 포기하는 것
- 미국이 AMPC를 도입했고, 유럽도 IAA를 통해 자국 내에 태양광 제조 밸류체인을 육성하기 위한 정책 진행
☞ 대한민국은 OECD 재생에너지 최하위 국가
- RE100, 탄소국경조정제도 등 글로벌 탄소장벽에 대응하고 국제 탄소감축 목표를 지키기 위해서도 국내의 재생에너지 설치량은 과거 대비 3배 이상 증가 필요
- 기후에너지부는 이를 위해 태양광 설치량을 단기간에 연간 10GW 이상 확대하는 목표를 발표
- 문제는 단순 보급량이 아니라 국내 태양광 제조업체들이 부활해야 한다는 것
- 2025년 국내 태양광 모듈 보급량의 69%는 중국산. 이는 에너지 안보를 심각하게 위협하는 수치
- 향후 국내 태양광 설치량의 70~80% 이상은 국내에서 조달하는 방식으로 정책이 만들어져야
- 그를 위해서는 업체들이 현재의 생산능력을 높이도록 직접 보조금 방식인 미국식 AMPC의 도입이 절실
- 태양광, 풍력, BESS 등 국내 에너지 자립을 달성하기 위한 기술에 대해서는 국가첨단전략산업기술로 지정해서 향후 지원의 근거로 삼아야
▶보고서 링크: https://vo.la/VzPhqXs
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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정부, ESG 공시 최종안 발표 임박
-금융위 기존 논의에서 대폭 강화
-법적 의무 없는 거래소 공시 대신 법적 공시로
-기존에는 30조원 이상 자산 기업을 대상으로 논의했으나 2028년 10조원, 2029년 5조원, 2030년 2조원 이상으로 강화
-스코프3 공시는 2031년부터 의무화
우리 기업들도 탄소배출량, 감축 계획, 기후 변화에 따른 펀더멘탈 변화를 공시하도록 법적으로 의무화됩니다. 부담이 되겠지요. 하지만, 이미 해외 기업들은 그에 익숙해져 있습니다. 공짜점심은 없습니다. 치열한 경제 전쟁의 시대에는요
https://n.news.naver.com/article/023/0003985810?sid=101
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AI 투자에 대해 주의해서 볼만한 일들이 늘어나네요
버블이라고 단언하기는 어렵습니다만, 이제 그들도 수익성이 중요해지겠네요
합리적인 투자여야지 오래가겠죠
https://www.forbes.com/sites/jemmagreen/2026/07/02/ai-costs-more-than-the-people-it-replaced/
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리비안, 판매 가이던스 상향
-6.2~6.7만대에서 6.5~7.0만대로
-중가 모델인 R2에 대한 높은 수요 반영
-주가 8% 상승
테슬라도 판매 서프라이즈를 기록했지만 주가는 7% 하락했습니다. 투자자들이 차량 판매보다는 AI, 로봇, FSD 스토리를 더 기다리는 것일까요?
어쨌든 테슬라와 리비안의 선전으로 전기차 스토리는 강한 회복력이 있다는 것을 증명합니다. 트럼프 1기때 전기차를 소홀히 한 레거시 자동차업체들은 테슬라라는 넘사벽을 만들었습니다. 이번에도 같은 실수를 반복하면 멸종의 길로 갈 것입니다
토요타, 현대차그룹, BMW 등은 트럼프의 미국에서도 전기차 투자를 멈추지 않고 있네요. 트럼프 1기때와 다른 흐름입니다
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/rivian-raises-2026-delivery-forecast-strong-demand-r2-boost-2026-07-02/
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중국 LiPF6 선두업체 주가 급등세
-DO-Fluoride New Materials 지난 5일간 27%, 1개월간 70% 상승
-LiPF6의 공급 부족 예상 때문
-후성에게 긍정적
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미국에 확산되는 잉여 전력망 태양광+BESS 프로젝트
-태양광 사업자들이 신규 망 배정을 기다리지 않고 기존 발전소들의 망을 이용하는 프로젝트들 본격화
-주로 예비 전력용으로 사용되는 가스 피커에 태양광+BESS가 망을 공유
-가스 피커 발전소의 이용률은 10~20% 수준에 불과. 따라서 메인 전력원으로 태양광+BESS를 사용하고 부족시 가스 피커를 즉시 발전
-미국의 가스 피커는 132GW, 가스 발전은 490GW 수준. 이들이 현재 확보하고 있는 전력망이 태양광+BESS에게 공유될 것
https://electrek.co/2026/06/29/how-a-gas-plant-helped-fast-track-270-mw-of-new-solar/
