Private Market Investors

남아 있는 핵심 자산은 엠앤씨솔루션 경영권 지분 73.78%다. 거래가 1조원 안팎으로 성사될 경우 전체 회수액은 1조3000억원 수준으로 늘어난다. 단순 계산 기준 투자 멀티플은 약 3.05배로, 투자 5년 만에 거둔 성과로는 괄목할 만하다는 평가가 나온다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44105#_enliple

이날 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 공개매수신고서에 따르면 도로니쿰은 김용우 더존비즈온 회장 등으로부터 이미 보유한 주식을 포함해 잠재적 의결권 기준으로 더존비즈온 지분 약 90%를 확보한 상태다. 이번 공개매수 대상은 확보된 지분을 제외한 더존비즈온의 잔여 유통주식 전량이다. https://news.nate.com/view/20260327n05356

아크앤파트너스와 케이스톤파트너스는 출자금 각각 400억원을 바탕으로 최소 2000억원의 자펀드를 결성할 예정이다. 펀드 결성 마감일은 올해 12월 말까지다. 다만 부득이한 경우 성장금융과 협의해 연장할 수 있다. 이번 펀드의 성과보수는 기준수익률(IRR)을 7% 초과할 경우 초과 이익의 20% 이내에 지급된다.  https://dealsite.co.kr/articles/159189

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 보유하고 있던 대한송유관 지분 41%의 매각 우선협상대상자로 IMM인베스트먼트를 선정했다. 거래대금은 2000억원 안팎이 될 것으로 보인다. 대한송유관공사 전체 지분 가치로 4700억원이 거론되고 있기 때문이다. https://m.news.nate.com/view/20260326n34959

국내 사모펀드(PEF) 업계의 스타 플레이어들이 연이어 야인이 되고 있다. 롯데손해보험 매각을 주도하던 최원진 JKL파트너스 부대표에 이어 어피니티에쿼티파트너스에서 20년간 몸담은 ‘키맨’ 민병철 한국 대표도 용퇴를 결정했다. 그간 하우스의 핵심 딜을 이끌어온 이들이지만, 성과 책임과 리스크 관리의 파고를 넘지 못하고 인적 쇄신의 대상이 되는 모양새다. https://m.news.nate.com/view/20260326n34013

이번 매각은 창업주인 정휘동 회장 별세 이후 유족이 3000억원에 가까운 상속세 재원 마련 등을 목적으로 매각을 추진 중인 것으로 알려졌다. 현재 칼라일을 비롯한 다수의 국내외 사모펀드(PEF) 운용사들이 인수에 관심을 보이면서 경쟁 구도도 형성되는 모습이다. https://m.news.nate.com/view/20260326n38809

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이스트브릿지가 이도에 투자한 자금 중 1900억원의 상환전환우선주(RCPS)를 전부 정리했다. 최근 큐리어스파트너스가 이도에 3000억원을 신규 투자하는 과정에서 보유 중이던 지분 물량을 매각해 약 11%의 IRR을 확정짓게 됐다.  이스트브릿지는 지난 2021년 이도에 집행한 2800억원 가운데 인수금융 500억원을 상환했다. 이번 매각에서는 지분 투자분(2300억원) 중 연말 상환 예정인 잔여 채권(400억원)을 제외한 RCPS를 전량 엑시트했다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44059

25일 M&A 업계에 따르면 MBK파트너스는 최근 골프존카운티 매각 절차에 들어갔다. 기업과 사모펀드(PEF) 등 잠재적 투자자를 대상으로 티저레터를 발송하고 있다. 모건스탠리와 삼정KPMG가 매각 주관사다. 이르면 상반기 중 주식매매계약(SPA)까지 체결할 것으로 예상된다. https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/03/25/2026032580218.html

기존 임원진은 대부분 유임돼 경영 안정성을 유지하는 가운데 태광산업 미래사업총괄을 맡고 있는 정인철 부사장이 기타비상무이사로 새로 합류할 예정이다. 정 부사장은 향후 인수 후 통합(PMI) 작업을 주도하는 역할을 할 것으로 보인다. 이번 주총을 기점으로 애경산업은 새 주인을 맞은 이후 본격적인 체제 안착에 돌입한다. 당분간은 PMI 작업을 통해 조직 안정화에 집중할 계획이다. 초기 혼란을 줄이기 위해 기존 서울 마포 사무실을 약 1년간 유지하고, '애경' 사명 역시 그대로 사용할 방침이다. https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2026/03/25/BN4GMQ7CHZH3HI5W23H7TE4UHM/

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JC파트너스는 전날 E&F PE와 KES환경개발 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매각 대상은 JC파트너스가 보유한 지분 약 80%로 거래 규모는 2000억 원 수준으로 알려졌다. JC파트너스는 매립 단가 상승과 매립지 증설이 가시화되기 시작하면서 매각을 추진했다. 매각 주관은 삼일PwC가 맡았다. KES환경개발은 경기도 화성 석포리에 위치한 폐기물 매립장 운영사다. 현재 수도권 내 유일한 민간 매립장으로, 허가가 완료된 매립 용량은 180만㎥ 수준이지만 향후 약 250만㎥까지 증설이 가능하다. 주요 반입 대상은 사업장 일반폐기물로 지역 주민과 상생을 위해 지정폐기물은 반입하지 않는다. https://www.sedaily.com/article/20023982

한국 화장품 시장에서 쓴맛을 본 미국 화장품 그룹 에스티로더컴퍼니즈가 K뷰티 대표 브랜드 닥터자르트 매각에 속도를 내고 있다. 1조원이 넘는 자금을 들여 인수한 지 7년 만에 손절에 나서는 모양새다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스티로더는 매각 주관사로 에버코어와 JP모건을 선정하고 일부 원매자들과 협상을 진행 중이다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사들은 닥터자르트 인수에 관심을 보이고 있다. 닥터자르트 몸값은 2000억원 수준에서 논의되고 있는 것으로 전해졌다. https://stock.mk.co.kr/news/view/1047420

24일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 아레스 매니지먼트는 투자자 서한을 통해 107억 달러 규모인 ‘아레스 전략 인컴 펀드’가 전체 순자산의 11.6%에 해당하는 환매를 요청을 받았으나 환매 한도를 순자산의 5%로 제한했다고 밝혔다. 이에 아레스는 실제 환매 규모가 약 5억2450만 달러 수준이 될 것으로 예상했다. https://news.nate.com/view/20260325n03652

25일 업계에 따르면 이번 주총에서 집중투표제를 통해 신규 이사 5명이 선임되면서 고려아연 이사회는 최윤범 회장 측 8석, 영풍·MBK파트너스 측 5석, 미국 측 1석 구조로 재편됐다. 과거 11대4 수준으로 벌어졌던 구도가 8대5로 좁혀지면서 이사회 내 힘의 배분이 빠르게 재조정됐다는 분석이다. 이번 결과는 단순한 숫자 변화보다 기관투자자 판단이 반영됐다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 국민연금은 최윤범 회장 재선임 안건에 찬성하지 않았고 감사위원 후보들에 대해서도 기업가치 훼손과 주주권익 침해 우려를 이유로 반대 의결권을 행사했다. 북미 연기금인 CalPERS를 포함한 주요 기관투자자 판단도 유사한 흐름을 보였다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44023

운용자산 규모가 큰 운용사(GP)에 대한 내부통제 장치도 강화된다. 유동수 의원안은 운용자산 5000억원 이상 GP에 대해 준법감시인을 1명 이상 의무 선임하도록 규정했다. 부실 또는 부적격 운용사를 신속히 퇴출할 수 있도록 금융위원회의 직권 말소 권한도 신설된다. GP 보수에 대한 규제도 포함됐다. 한정애 의원안에 따르면 GP의 보수뿐 아니라, 보수 산정 방식, 주요 임직원 개별 보수 합계액까지 보고 대상에 포함된다. 업계에서는 GP 수익 구조와 인력 관리 등 사실상 영업비밀에 해당하는 영역까지 공개될 경우 경영 자율성과 경쟁력이 훼손될 수 있다는 우려가 제기된다. https://m.news.nate.com/view/20260325n04773?mid=m02&list=recent&cpcd=

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스모앤컴퍼니는 최근 2900억원규모의 CB 발행을 마무리했다. SG PE가 전체 물량의 약 80%에 달하는 2300억원을 책임지며 앵커 투자자로 나섰다. 여기에 도미누스인베스트먼트(350억원), 파라투스인베스트먼트(150억원), SKS PE(100억원) 등이 공동 투자자로 이름을 올리며 자금 조달에 힘을 보탰다. https://dealsite.co.kr/articles/159014/075033

이번 실적에서 눈에 띄는 부분은 성과보수의 성장이다. 스틱인베스트먼트의 매출액은 관리보수와 성과보수, 투자수익, 경영자문수수료 등 크게 4가지로 압축된다. 지난해 펀드 관리보수는 636억원으로 6% 증가했다. 10조원이 넘는 운용자산을 유지하며 관리보수만으로도 판관비(532억원)을 충당할 수 있다. 이는 PE의 기본 체력이 강화됐다는 의미로 읽힌다. 지난해 성과보수는 154억원으로 전년 대비 75% 급증했다. 성과보수는 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률을 초과할 경우 발생하는 수익으로, 투자자산 회수 시점에 집중적으로 반영되는 특징이 있다. 성과보수 증가세는 기존 투자 포트폴리오의 회수가 본격화되고 있음을 시사한다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2568556?trc=right_categori_news

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하일랜드EP는 지난달 비앤비코리아로부터 RCPS 90억원어치(1719주)를 상환받았다. 이에 따라 보유 RCPS는 기존 4572주에서 2853주로 줄었다. 비앤비코리아는 본사 토지를 매각해 상환 재원을 마련한 것으로 파악된다. 잔여 2000주에 대해서는 올해 말까지 추가 상환이 이뤄질 예정이다. 당초 계약한 내부수익률(IRR) 12%를 반영해 하일랜드EP가 추가로 수령할 자금은 약 150억원 규모로 추정된다. 앞선 회수금까지 포함하면 총 회수 규모는 240억원 수준이다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=44006

현재 직접투자 1호로 꼽히고 있는 리벨리온은 6000억원 규모로 상장전 지분투자로(프리IPO)를 진행하고 있으며 국민성장펀드 자금 역시 여기에 포함할 것으로 알려져 있다. 퓨리오사AI는 미래에셋증권, 모건스탠리와 7000억원 규모의 자금 조달을 추진하고 있으며, 올해 상반기에 펀딩을 마무리할 계획이다. https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/03/24/2026032480176.html

카카오게임즈는 25일 공시를 통해 회사의 지분구조가 변동되고 성장을 위한 새로운 자금이 확보됐음을 알렸다. LY주식회사가 출자한 투자 목적 법인 LAAA(엘트리플에이) 인베스트먼트가 카카오로부터 카카오게임즈 지분 일부를 인수하고, 카카오게임즈의 유상증자 및 전환사채 인수에도 참여, 각각 약 2400억 원 및 약 600억 원을 투자한다. https://mobile.newsis.com/view_amp.html

대체투자 비중이 확대된 만큼 향후 펀드 회수 성과가 자산운용 전략의 성패를 좌우할 핵심 변수로 작용할 전망입니다. 코리안리는 사모펀드 출자에 대해 통상 5~10년 내 회수와 평균 15% 이상의 수익률 달성을 목표로 하고 있으며, 시장 상황에 따라 대체투자 비중을 탄력적으로 조정할 계획이라고 밝혔습니다. https://v.daum.net/v/20260324163901769