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| 2 | 1. 한치앞도 모른다
코스닥 지수는 최고점을 찍은 게 불과 4달 전입니다.
당시 분위기는 코스닥 3천을 가니마니 했었습니다.
바이오, 로봇 너나할 것없이 신고가를 찍었던 시절입니다.
이랫던 시장이 순식간에 무너졌습니다.
신고가는 신저가로, 낙관은 비관으로 바뀌었습니다
"바이오는 답이없다" "코스닥은 답이없다"
반도체는 또 어떤가요
한달전만 하더라도 모두가 같은 방향을 바라봤지만,
지금은 긴가민가합니다.
한달만에 대형악재가 터진 것도 아닌데말입니다.
2. 방향은 언제든 바뀐다
시장이 너무 빠릅니다.
과거 수년간 진행됐던 사이클과 시세분출, 디레버리징이 불과 몇달만에 종료됩니다.
신고가가 불과 몇일만에 신저가로 바뀌기도 합니다.
이렇듯 시장은 너무 빠릅니다.
현재 코스닥 상황은 비관으로 가득차있습니다.
신용잔고는 바닥이고, 거래량도 말랐습니다.
하지만 저는 이 추세가 계속될거라고 생각하지 않습니다.
어떤 트리거가 됐든 시장은 반드시 평균회귀할 것이고,
센티는 언제든 뒤바뀔거라고 생각하고 있습니다.
개인적으로 특히 중소형주에 저렴한 주식이 많다고 생각합니다.
옥석가리기만 잘한다면, 1~2년 후에는 열매를 맺을 그런 주식들이요.
물론 "어떤 일도 일어날 수 있기 때문에"
추가하락이 있을 수 있지만, 개인적으로는 용기를 낼 타이밍이 아닌가싶습니다.
모두 화이팅입니다. | 4 856 |
| 3 |  애플 시총 1위 탈환
엔비디아의 PER는 23, 애플의 PER는 무려 38
엔비디아의 실적과 현금흐름은 여전히 강력하나 이토록 벨류가 차이나는건,
이익의 지속가능성, 특히 순환출자구조와 하이퍼스케일러의 CAPEX 지속가능성에 대한 우려가 반영된 것으로 보임
애플의 시총1위 탈환은 AI인프라 장세의 종료 시그널일까 혹은 일시적 조정구간일까 | 3 466 |
| 4 |  금일 아시아증시 폭락중(일본, 중국, 대만 -5퍼대), 키옥시아 하한가
금리, 환율은 평온
아시아, 반도체 단순 차익실현인듯
코스피 여전히 신용잔고 매우 높은 수준, 추가 디레버리징 여력 많음
담주 월욜 제발... | 4 767 |
| 5 |  #펩트론
최대표님께서 금번 CEO간담회에서 이런 말씀을 하신 바 있습니다.
비록 다른 이슈에 묻혀버리긴 했지만 루나플렉스 및 IEP(TPD)의 잠재력이 상당히 기대됩니다. | 5 059 |
| 6 | https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224348796032 | 4 008 |
| 7 | 보로노이
유례없는 단독 나이브임상 진입
유례없는 부작용 프로파일
유례없는 뇌침투율
전임상 사이언스를 계속해서 증명해나가는 중
기술이전 모델과 달리 자체신약모델이라 시간은 보로노이편
아래 3개 종목 중 가장 선호
지아이이노베이션
GI-101/GI-301: 딜 언제든 나와도 이상하지 않다는 생각
GI102
과거 GI102 머크딜임박썰, 지금은 J&J와 링크중인듯
J&J의 Paristamig 병용 데이터가 기술이전 좌우할듯
흑색종 1차/2차 자체 상업화도 가능성 높음
기술이전모델에서 가장 중요한 건 시장의 크기와 범용성
인터루킨은 면역항암제(키트루다), ADC와 병용 가능하며, 차세대 모달리티인 In vivo CAR-T, TCE와도 궁합 매우 좋음
면역 건드리는 항암제들과 병용 시너지가 좋아 시장 크기 매우 큼
인터루킨(GI-101/102)는 현재 베스트인클래스 약물이 공백인 상황
중국발 경쟁이 매우 치열하지만 개인적으로 GI102,101 모두 베스트인클래스 후보라는 판단
그 외 파이프라인들도 근본, 전임상단에서도 이제 기술이전 노린다고 함
다만 벌리고 있는 임상이 많아 자금조달 이슈가 언제든 있을 것 같다는 생각 (재무쪽은 잘 모름)
펀더멘털 대비 크게 저평가라는 판단
큐리언트
Q901이 가장 중요
HR+ 유방암 2차 시장은 생각보다 저평가된 시장 (HER2보다 훨씬 크다)
CDK7i Best In Class 유력 (높은 선택성, 낮은 부작용)
다만 CDK7i 자체가 얼마나 포텐셜있는지는 감이 안옴. 물론 이론적으로는 매우 훌륭. 하지만 임상과 이론은 다름
크게보자면 유방암 전체 시장을 다 먹을 수 있는 잠재력도 있음 (CDK 백본 지위)
타 HR+ 유방암 2차 약물들 독성 매우 심각
특히 CDK4/6, CDK2 모두 혈액독성 심각한데 반해 CDK7은 소화기 독성이 주류
최근 셀큐이티의 Gedatolisib도 효능은 좋으나 결국 독성이 매우 심각
Q901 임상2상 초기데이터 나오면 기술이전한다고 함 (내년초?)
만약 내가 생각하는 대로 나와주면 역사를 쓰는 딜이 나올 수도 있다는 생각임
QP101, Q702도 공동개발 or 기술이전 잠재력 있음 | 4 924 |
| 8 | https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224348397634 | 4 519 |
| 9 | 유료화는 내년 1월은 되어야할 것 같아요 저는 언제든 준비되어 있는데 행정절차가 상당히 기네요
내일부터 모든 바이오 종목들 하나씩 분석해서 블로그랑 유튜브에 올려보려고 합니다. 무료이지만 유료에 버금가도록 한번 노력해보겠습니다.
종목 상관없이 핵심포인트, 리스크 모두 적을 예정입니다.
언제나 감사합니다.
감사합니다. | 179 |
| 10 | 유료화 저는 언제든 준비되어 있는데
행정절차가 복잡해서 내년 1월초는 되어야할 것 같네요
조금 많이 답답하긴 한데 그래서 다짐 하나 했습니다. 지금부터 바이오 모든 종목들 분석글 블로그에 올려보겠습니다.
당연히 무료이지만 유료에 버금가는 퀄리티로 올려보겠습니다.
바이오에서 원탑 한번 찍어보겠습니다. | 17 |
| 11 | 참고로 저는 펩트론 확신, 컨빅션, 최선호주입니다
지금 Next 펩트론으로 염두에 둔 3개 종목 있는데 이건 지금은 다루지않을거고, 유료화하면 회원에게만 공개하고 분석글/영상 올릴 예정입니다 | 2 945 |
| 12 | https://m.newspim.com/news/view/20260715000072
아이씨티케이 TP 6만원
현주가 1.7만원 | 1 634 |
| 13 |  펩트론 공매도 130만주 올타임하이
이중 14.4만주는 지난주 금요일 하한가 근처 물량이라 지금쯤 엄청난 손해라 상환압박 증가
계약만 나오면 전고점 달릴 장작은 준비완료 | 7 443 |
| 14 | 출시일이 2년 이상 차이나는 미국의 경우 "선점효과"로 위고비가 점유율을 방어해주고 있지만,
출시일이 1년 이내인 국내의 경우 젭바운드가 압도적 우위
출시일 1~2년 당기는 게 이렇게 중요합니다..
임상 기간이 대폭 단축되는 505b(2) 트랙 확정받은 스마트데포의 가치는 릴리가 더욱 잘알겠죠 | 4 113 |
| 15 |  국내 비만약 처방 점유율
25년 7월 : 위고비 97.7%
26년 6월 : 위고비 13.2%, 젭바운드 86.7% | 4 008 |
| 16 | https://www.inews24.com/view/1975336
이러한 AI학습 품귀현상은 왠지 엄청난 양극화를 만들어낼 것 같음
얼마전 파로스바이오가 일라이릴리의 AI모델 생태계에 편입되었다는 뉴스를 봤음
중소 바이오텍 입장에서는 최고급 AI모델을 쓸 수 있으니 당연히 좋음
하지만 긴 시계열로 바라보자면 결국 릴리만 좋은 일 시키는 것임
릴리는 AI모델 글로벌 바이오텍에 다 뿌려서 결국 "양질의 데이터"를 학습시키고
더 뛰어난 AI모델을 탄생시키고, 결국 중소바이오텍의 종속성은 더욱 강화되는 Positive Loop를 형성하게 되기 때문임...
그렇게 탄생시킨 끝판왕 AI모델은 당연히 릴리의 신약발굴경쟁력을 당연히 높일 거고..
글로벌 1위는 계속해서 공고해질 것임
결국 AI는 양극화를 만들어낼 수 밖에 없나봄 | 3 909 |
| 17 | https://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=3008365 | 1 022 |
| 18 |  양지르이 데이터가 부족 | 3 655 |
| 19 | #인바디
1. 양질의 데이터
인바디 체성분 데이터로 수면장애를 예측하는 AI모델을 만듦
근데 이러한 AI모델링은 기존의 데이터(키, 몸무게, BMI)로는 한계가 있었음
==> 양질의 데이터 그 자체가 AI활용에서 가장 중요하다는 방증임
==> 막말로 데이터가 없으면 범용AI는 사실상 깡통에 가까움
2. 데이터가 부족하다
이제 학습시킬 양질의 데이터는 매우 희귀해지고 있음
AI가 만들어내는 가짜 데이터 말고 진짜 데이터는 없다고 난리임
테슬라가 트위터를,
마소가 깃허브/링크드인을 인수한 게 신의 한수임
현재 미국의 디시인사이드인 "래딧" 거의 60조원 벨류(40B)이기 때문임
대AI시대에 "인간"이 만들어내는 데이터는 계속해서 품귀해질 전망
3. 인바디는 양질의 데이터 보유, AI에 진심이다
이미 전세계 1억개 이상의 체성분 데이터 보유중
관련 인력채용 엄청 늘리고 AI연구소도 짓고 있음
과거 몇년과는 전혀 다른 광폭 행보임
4. 네이버와 빅파마
괜히 네이버와 빅파마(GLP-1 중국 협력)가 인바디와 협업하는 게 아닌 것 같음
막말로 빅팜 입장에서는"인바디 체성분 데이터로 GLP-1 처방을 할지 말지 결정하는 AI모델"을 만들어서 뿌리면 되는 것임
글로벌 거인들이 인바디를 계속 툭툭 치고 있음
5. 심상치 않음
원래부터 본업잘함
유례없는 AI광폭행보
네이버와 빅팜이 인바디를 계속 건듦
물론 AI헬스케어는 상당히 길고 느린 시계열로 진행
사람들이 (양질의)데이터 병목에 집중할 때 본격 리레이팅 될 것 같음 | 4 810 |
| 20 | https://blog.naver.com/qhqnf1gh/224347011047 | 3 948 |
