부자고양이
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Repost from 엘앤에프 & 2차전지 이야기
정부, 피지컬 AI 핵심부품으로 특정…2030년 상용화·표준 확보 추진 삼성SDI 전고체 양산 준비·LG엔솔 로봇기업 협력 확대, 기술 경쟁 본격화 경량화·구동시간 개선이 핵심…중국과 경쟁 속 양산·수익성 확보 관건https://www.datasom.co.kr/news/articleView.html?idxno=210766
| 2 | 📌 코세스(시가총액: 5,083억) #A089890
📁 분기보고서 (2026.09)
2026.11.12 09:44:08 (현재가 : 31,650원, -0.63%)
잠정실적 : N
매출액 : 622억(예상치 : 610억, +1.9%)
영업익 : 243억(예상치 : 185억, +31.2%)
순이익 : 150억(예상치 : 142억, +5.7%)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 622억/ 243억/ 150억
2026.2Q 186억/ 57억/ 62억
2026.1Q 126억/ 15억/ 25억
2025.4Q 243억/ 30억/ 22억
2025.3Q 222억/ 36억/ 47억
- 최근 5개분기 최대 영업익
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261112000067
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/089890 | 175 |
| 3 |  #리브스메드
부인과 최소침습수술 분야에서 세계적으로 중요한 학회에서 아티센셜, 아티씰 홍보 | 3 679 |
| 4 |  앤스로픽 IPO, 공모 물량 대비 수배 초과 청약
: 앤스로픽 IPO에 공모 가능 주식 수의 수배에 달하는 투자 주문이 접수된 것으로 알려짐. 대규모 투자를 희망하는 기관투자자들의 앵커급 주문(Anchor-size orders)이 강한 수요 견인
: 앤스로픽은 IPO와 동시 진행되는 사모 발행을 포함해 최대 $90.4B 조달 계획. 희망 공모가격 상단 기준 완전희석 기업가치는 약 $1.4T
: 강한 투자 수요가 지속될 경우 로드쇼 과정에서 공모가격을 상향할 가능성. 다만 공모 조건은 아직 변경될 수 있으며, 구체적인 초과청약 배수는 공개되지 않음
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 326 |
| 5 |  2024년 12월 이후 삼성전자의 휴머노이드 사업과 협력 가능성이 높은 계열사 및 연결자회사의 로봇 관련 진행상황 | 471 |
| 6 | #리브스메드
로봇 보조수술 급여화 관련 좋은 글
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=journalist9&logNo=224473121375&navType=by | 817 |
| 7 |  텍사스 주지사 사과 내용 도는건 가짜 뉴스인거 같네요, 문서 이미지도 AI로 생성된거 같구요, 인장이랑 문서 구도가 조잡함 | 246 |
| 8 | 반대는 누가했을까 | 609 |
| 9 | 🚨 긴급 속보: 텍사스 주민들의 거센 반발 72시간 만에…지나 이노호사, 일론 머스크에게 결국 사과
지나 이노호사(Gina Hinojosa) 텍사스주지사 당선인이 사흘간 거세진 압박 끝에 억만장자 기업가 일론 머스크에게 공개적으로 사과했습니다. 앞서 머스크의 사업과 관련해 내놓은 발언과 비판이 논란을 일으킨 데 따른 것입니다.
이처럼 태도가 급변한 배경에는 머스크가 사업과 투자를 텍사스 밖으로 옮길 경우 발생할 경제적 파장에 대한 주민들의 우려가 커진 점이 있습니다.
일부 주민들은 주요 기업들이 텍사스에서 사업을 계속할지 재검토하게 되면 일자리가 줄고 기업 투자가 감소하며 경제적 불확실성이 커질 수 있다는 우려를 표한 것으로 알려졌습니다.
이노호사 당선인은 공개 성명을 통해 정치적 견해 차이 때문에 텍사스의 노동자와 기업, 경제 발전이 피해를 입어서는 안 된다는 점을 인정한 것으로 전해졌습니다. 또한 머스크에게 직접 사과하며, 정치적 갈등이 주의 투자 환경을 훼손하지 않도록 건설적인 대화에 나설 의향을 밝혔습니다.
이노호사 당선인은 텍사스에서 활동하는 기업들에 사업을 계속해 달라고 요청했습니다. 아울러 자신의 행정부가 경제 안정과 일자리 창출, 일반 주민들을 위한 기회 확대를 우선시하겠다며 투자자와 고용주들을 안심시켰습니다.
이번 사과는 이노호사와 머스크의 관계를 둘러싼 정치적 분위기에 중대한 변화가 생겼음을 보여줍니다.
72시간 동안 이어진 논란 끝에, 이제 관심은 머스크가 사과를 받아들이고 사업을 텍사스 밖으로 옮기려는 계획을 재고할지에 쏠리고 있습니다.
https://x.com/TDMfutbol/status/2120202223112409372?a=vld4jGSrZZa0tXqP0Xs&s=20 | 373 |
| 10 | ■ 코스피200, 코스닥150 정기변경 체킹해두기
1. 일정
-정기변경 종목 발표 (11월중하순)
-정기변경 (12/11)
2. 코스피200 편입 예상종목
-대덕전자, 일진전기, 가온전선, 두산퓨얼셀, 효성, 삼아알미늄, SK가스, SK이터닉스, SK네트웍스, 현대지에프홀딩스, 한국쉘석유, PI첨단소재
3. 코스닥150 편입 예상종목
-파두, 대한광통신, 티엘비, 스피어, GST, 씨엠티엑스, 샘씨엔에스, 이엔에프테크놀로지, 에스에이엠티, 아주IB투자, 제이에스링크
* 코스피에서 대덕 일진 가온 인지해두면 될거같고, 코스닥은 다 인지해두면 될거 같고요.
(종목은 다소 유동적일 수 있습니다. 증권사마다 예상이 다름) | 358 |
| 11 |  2026년 10월 데이터까지 업데이트하면 더 강해지는 | 434 |
| 12 | #리브스메드
로봇수술은 피지컬AI 분야의 주요 전방시장. | 523 |
| 13 | ● 피지컬 AI : 월드 모델 + 임바디드 AI, AI의 차세대 메가트렌드 (华安证券, 2026. 11. 11) Part. 1.
○ 핵심 관점
피지컬 AI는 ‘AI의 차세대 메가트렌드’로, 수천억에서 수조 달러 규모의 시장을 형성할 것.
추상적인 텍스트 및 이미지 데이터 처리에 집중하는 생성형 AI와 달리, 피지컬 AI는 현실 세계에 대한 이해와 물리 법칙 인지를 통해 AI가 실제 물리 세계를 이해하도록 하며, 생성형 AI의 진정한 확장이 될 수 있음.
월드 모델(World Model)은 피지컬 AI의 기저 인지 프레임워크로, ‘AI 두뇌’ 역할을 하며 물리 법칙과 인과관계를 추론하고 의사결정을 내림.
임바디드 AI(Embodied AI)는 피지컬 AI의 행동 계층으로 물리 세계에서의 신체적 상호작용에 집중하며, 피지컬 AI를 실제 세계에서 검증하는 시나리오임.
이 두 가지의 결합이 피지컬 AI의 인지와 행동을 위한 기저 프레임워크를 구성함.
현재 높은 수준의 실제 상호작용 데이터는 매우 공급이 부족한 상태이며, 실제 물리적 상호작용 데이터는 본질적으로 수집이 어렵고 표준화 수준이 낮다는 문제가 있음.
때문에 데이터와 평가는 피지컬 AI 시대의 핵심 인프라임.
업계 수요는 이미 단편적인 데이터 구매에서 데이터, 시뮬레이션, 평가 및 배포 피드백이 일체화된 통합 인프라 수요로 전환되었음.
○ 피지컬 AI : AI의 차세대 메가트렌드
1. 피지컬 AI : 디지털 지능에서 임바디드 지능으로의 도약, AI와 물리 세계의 융합
1) 정의
피지컬 AI란 현실 세계를 이해하고 물리 법칙을 추론하며 실제 환경 속에서 자율적으로 행동할 수 있는 인공지능 시스템으로, 공간 인지, 물리 법칙 모델링 및 강화학습이 융합된 시스템 공학임.
2) 작동원리
피지컬 AI는 디지털 트윈 기술에 의존하여 가상 훈련장을 구축하고, 가상 공간에서 실제 환경의 물리적 특성을 재현함.
센서를 통해 물체의 움직임, 충돌, 빛과 그림자의 상호작용 등 데이터를 포착하고 강화학습과 결합하여 AI가 복잡한 물리적 상황에 대응하는 기술을 습득하게 함.
예를 들어, 자율주행차는 피지컬 AI를 통해 각종 복잡한 도로 상황을 시뮬레이션하고 보행자와 차량의 이동 추세를 사전에 예측하여 안전한 결정을 내릴 수 있음.
3) 시장 규모
미래 피지컬 AI 시장 규모에 대한 예측은 기관별 편차가 큼.
Coatue Management는 피지컬 AI 시장 규모가 6조 달러에 달할 것으로 추산했으며, 젠슨 황 NVIDIA CEO는 피지컬 AI가 50조 달러 규모의 제조 및 물류 산업을 재편할 것으로 전망하였음.
4) 생성형 AI vs 피지컬 AI
생성형 AI는 텍스트, 이미지 등 추상적 데이터 처리 능력은 뛰어나지만 현실 세계의 동적 시나리오나 물리 법칙 등에 대한 이해는 제한적임.
피지컬 AI는 생성형 AI 역량의 확장판으로, 데이터 기반 접근법과 물리 법칙을 깊이 결합하여 AI가 현실 세계의 작동 원리를 이해하게 함으로써 추가적인 가치를 창출함.
(생성형 AI와 피지컬 AI 비교)
(1) 생성형 AI
처리 대상 : 텍스트, 이미지
핵심 역량 : 패턴 인식, 콘텐츠 생성
학습 데이터 : 인터넷 텍스트 및 이미지
기술 기반 : LLM, 생성 모델
응용 시나리오 : 콘텐츠 창작, 업무 보조
(2) 피지컬 AI
처리 대상 : 실제 상호작용하는 3차원 공간의 물리적 실체
핵심 역량 : 물리 법칙 이해, 실시간 의사결정, 물리적 상호작용
학습 데이터 : 합성 물리 데이터, 실제 물리적 상호작용 데이터
기술 기반 : 월드 모델, 물리 시뮬레이션 엔진, 임바디드 제어
응용 시나리오 : 로봇, 자율주행, 디지털 트윈
(피지컬 AI 전방 응용 시나리오)
(1) 스마트 제조
피지컬 AI가 탑재된 생산라인은 자재 위치를 실시간 감지하고 결함을 검출하며 생산 템포를 동적으로 최적화함.
예) 한 배터리 공장은 엔비디아 Omniverse로 디지털 트윈 시스템을 구축해 설비 가동률 35% 향상, 에너지 소비 20%를 절감.
(2) 자율 주행
도로 상황 및 교통 참여자의 의도와 행동 간의 관계를 이해함.
예) 샤오펑 자율주행 시스템은 피지컬 AI를 융합하여 악천후 대응 능력을 30% 향상시킴
(3) 의료 분야
수술 로봇의 정밀도를 높여 물리적 모델링을 통해 조직 장력, 봉합 강도 및 기구 변형을 정밀 계산하고 파라미터를 자동 조정함.
예) 다빈치 수술 로봇은 피지컬 AI를 통합하여 수술 중 출혈량을 40% 감소시킴.
2. 피지컬 AI의 인지 계층 : 월드 모델은 피지컬 AI의 핵심 기술 스택으로, 기저 인지 프레임워크에 해당
1) 월드 모델의 의미
월드 모델은 AI가 현실 세계의 작동 원리를 이해하고 시뮬레이션할 수 있게 해주는 에이전트의 물리 환경 이해/예측용 내부 표현(Internal Representation)으로, 일종의 ‘AI 두뇌’로 이해할 수 있음.
기존 언어 모델의 논리가 ‘다음 단어’를 예측하는 것이라면, 월드 모델은 ‘다음 상태(State)’를 예측하고 내재된 물리 법칙과 인과관계 추론을 통해 의사결정을 내린다는 점에서 차별화됨.
2) NVIDIA Cosmos 3
엔비디아의 월드 모델로 시각적 추론, 멀티모달 생성 및 동작 예측을 결합하여 로봇, 스마트카 및 비전 AI 에이전트가 현실 세계에서 행동하기 전에 먼저 생각하도록 도움.
Cosmos 3는 환경, 움직임, 로봇 동작 간의 관계를 폭넓게 이해하여 현실 세계의 로봇 작업을 위한 동작 데이터를 생성할 수 있음.
(Cosmos 핵심 역량)
World Reasoner(세계 추론기), Data Generator(데이터 생성기), Simulator(시뮬레이터), Policy Model(정책 모델)
3. 피지컬 AI의 행동 계층 : 임바디드 AI는 물리적 상호작용, 동작 실행, 피드백 학습을 담당하며 물리 세계의 구체적 행동에 집중
1) 임바디드 AI
물리 세계에서의 신체적 상호작용에 초점을 맞춤.
에이전트는 반드시 물리적 실체(Body)를 통해 물리 세계와 실시간으로 감지, 상호작용 및 학습해야 하며, 이를 통해 에이전트 행동을 생성하고 ‘인지-결정-실행-피드백’의 완전한 폐쇄루프를 형성함.
따라서 임바디드 AI는 피지컬 AI를 현실 세계에서 검증하는 무대로 볼 수 있음.
(임바디드 AI의 하드웨어 폼팩터)
(1) 휴머노이드 로봇 : 범용성이 가장 뛰어나고 기술적 난이도가 가장 높음.
테슬라 Optimus : 2026sus 1만 대 양산 계획, VLA 모델 구동
애지봇 远征 A1 : 산업 현장 복합 작업 집중
유비테크 Walker X : 가정용 서비스, 감정 교류, 자율 주행, 가사 작업
Figure 02 : 가정용 서비스 및 물류 분야
(2) 사족보행 로봇 : 복잡한 지형 순찰 및 물류에 적합
유니트리 B2, 보스턴 다이내믹스 Spot
(3) 산업용 로봇팔 : 정밀 조작 성숙도가 가장 높음
KUKA, ABB, Fanuc 등 제품에 AI가 결합
(4) 자율주행 차량 : 도로 환경에서의 임바디드 AI
테슬라 FSD, Waymo
(5) 로봇 손 (Dexterous Hand) : 정밀 작업을 위한 ‘궁극의 엑추에이터’
Shadow Hand, 星动纪元 Robot Era 등의 로봇 손 | 429 |
| 14 | 중국 전기차 전문매체 CnEVPost는 11월 10일(현지시각) CATL이 배터리 교환 네트워크를 넓혀 나트륨 이온 배터리의 보급 속도를 높이겠다는 구상을 드러냈다고 보도했다.
중국 배터리 기업 CATL의 쩡위췬 회장은 상하이에서 열린 행사에서 나트륨 이온 배터리가 일상적인 도심 주행에 충분한 주행거리를 제공하며, 배터리 교환 네트워크 확장이 주말 장거리 운전자의 불안감을 완화할 수 있다고 설명했다.
위 내용은 아래 기사에서 인용했습니다.
나트륨배터리가 전기차에 사용되기 시작했습니다.
나트륨배터리 보급 확대 시 양극 및 음극에 모두에 사용되는 알루미늄박 관련 기업이 수혜를 받을 수 있습니다.
투자에 참고하세요.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026111022220245602bd56fbc3c_1 | 406 |
| 15 | 스게~ 디램쿤 | 516 |
| 16 |  +9(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 11월 10일
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
※ 주요 품목별 수출 성장률
- 디램: +631% Y/Y, +45% M/M (*ATH*)
- 낸드: +243% Y/Y, +11% M/M (*ATH*)
- SSD: +349% Y/Y, +94% M/M
- MCP(HBM): +457% Y/Y, +43% M/M
- 반도체장비: +81% Y/Y, +29% M/M
- MLCC: +43% Y/Y, +11% M/M
- PCB: +35% Y/Y, +22% M/M
- 대형변압기(10,000KVA 이상): +193% Y/Y, +28% M/M
- 화장품: +68% Y/Y, +24% M/M
- 라면: +31% Y/Y, +14% M/M | 319 |
| 17 | 심평원의 로봇수술 급여화 검토 건강보험 연구가 11월 완료되네요
건강보험심사평가원은 “로봇 보조 수술 급여화를 검토하기 위해 지난 4월부터 연구를 시행하고 있다”며 “올해 11월경 완료될 예정이다”고 밝혔다.
https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2026/07/09/2026070902851.html | 338 |
| 18 | [삼성 이영진] 코어위브(CRWV) 3Q26 실적 요약
■ 3Q26 실적
: 매출 36.6억 달러(+68%)
vs 컨센 35.4억 달러, 가이던스 34.5~36억 달러
: 매출 Backlog 1,325억 달러(+138% YoY)
: 매출 Backlog 추이(1Q25~, 억 달러)
259 → 301 → 556 → 668
→ 994 → 1,042 → 1,325
: 조정 EBITDA 22.6억 달러
vs 컨센 20.4억 달러
: 조정 영업이익 3.79억 달러
vs 컨센 2.4만 달러, 가이던스 2~2.6만 달러
: EPS -$1.27
vs 컨센 -$1.54
: CapEx 145.1억 달러
vs 컨센 118.9억 달러, 가이던스 115~135억 달러
: CapEx 추이(1Q25~, 억 달러)
18.6 → 29.4 → 18.5 → 82.4
→ 67.9 → 93.5 → 145.1
: 활성 전력 1.7GW 상회(vs 1Q 1GW, 2Q 1.5GW) 연말 목표 1.85GW
■ FY26 가이던스
: 매출 130~133억 달러
vs 컨센 128.3억 달러. 기존 124~132억 달러
: 조정 영업이익 12.75~13.75억 달러
vs 컨센 10.5억 달러. 기존 9.6~11.5억 달러
: CapEx 370-390억 달러
vs 컨센 364.3억 달러. 기존 350~390억 달러
: ARR 200~210억 달러
vs 컨센 191.2억 달러. 기존 185~195억 달러
https://investors.coreweave.com/news/news-details/2026/CoreWeave-Reports-Strong-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx
감사합니다. | 254 |
| 19 |  CPI MoM 0.4%
Food 0.5%
Energy 0.7%
Core CPI 0.3%
Goods 0.2%
Services 0.3%
Shelter 0.3% | 384 |
| 20 | 리브스메드 금일 하락관련 IR통화
https://stock.naver.com/domestic/stock/491000/discussion/431970837?filter=all | 544 |
