늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기
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13일 바이오 업계에 따르면 삼성바이오에피스는 PH20 기반 SC 제형 변경 기술의 내부 테스트를 마쳤다.
회사는 미국 할로자임, 국내 알테오젠이 사용 중인 히알루로니다제와 다른 자체 히알루로니다제를 사용한 데 더해 배양·정제 공정도 독자 개발한 것으로 알려졌다.
물질과 배양·정제 과정은 모두 특허 분쟁 대상인 만큼 독자 기술로 지식재산권 리스크를 최소화하기 위한 조치로 분석된다.
https://www.sedaily.com/article/20067207
| 2 | 삼성바이오에피스가 피하주사(SC) 제형 기술을 자체 확보하면서 글로벌 바이오시밀러 경쟁이 ‘제형 전환’으로 확대되고 있다.
13일 바이오업계에 따르면 삼성에피스는 SC제형 적용 방안을 검토중이다.
현재 회사는 키트루다, 엔허투 등에 대한 바이오시밀러를 개발 중인 가운데 삼성에피스가 두 의약품에 우선 적용할 가능성이 높은 것으로 관측된다.
https://www.sedaily.com/article/20067191 | 1 195 |
| 3 | 정부가 핵심 동력으로 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 메가 프로젝트에 최우선으로 재정을 투입할 계획이다. 이 과정에서 추가 세수에만 의존하지 않고, 역대 최대 수준의 지출구조조정 등 재정지출의 양적·질적 혁신을 통해 투자 여력을 확보할 계획
- 정부는 2029년까지 ‘범부처 종합 지원 전담반(TF)’을 통해 8.4기가와트(GW) 규모로 조성될 AI 데이터센터에 대한 민간 투자를 행정·제도적으로 전폭 지원
- 김정관 산업통상부 장관은 957조원 규모의 반도체 팹(Fab) 민간 투자에 발맞춰 국내 소부장(소재·부품·장비)과 파운드리를 묶는 ‘완결형 공급망 생태계’를 조성하고, 메가특구법과 반도체특별법으로 이를 뒷받침하겠다고 밝혔다
- 김윤덕 국토교통부 장관은 용인 국가산단 부지조성 공사를 연내 착수하고, 호남권 광주 군공항 부지에 800조원 규모 투자를 연계해 산업·정주 기능이 융합된 ‘기업형 첨단도시’를 신속히 조성하고 인허가 패스트트랙을 적용하겠다고 했다.
- 이를 뒷받침할 인프라도 대폭 확충한다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 공장 지붕 태양광 의무화와 국가 전력망의 ‘지산지소(地産地消)형’ 양방향 체계 대전환을 예고했다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2603182 | 1 359 |
| 4 |  لا يوجد نص... | 1 325 |
| 5 | 팻 겔싱어 전 인텔 CEO가 인공지능(AI)의 수요는 여전히 폭발적인 수준이며 전력 공급이 산업 성장의 가장 큰 제약 요인이라고 진단했다.
현재 벤처캐피털 플레이그라운드 글로벌의 CEO를 맡고 있는 겔싱어는 "AI 수요는 거의 무제한이라고 생각한다"며 "유일한 실질적 제약은 에너지 공급"이라고 말했다.
이어 "AI가 창출할 경제적 가치는 거의 모든 산업에서 사실상 무한대에 가깝다"고 평가했다.
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/13/2026071300227.html | 1 503 |
| 6 |  📌제약/바이오 딜메이킹 모멘텀의 급격한 가속화 / IQVIA
2024년 대비 총 M&A 거래 가치가 +133% 급증하여 2021년 이후 두 번째로 높은 수준인 1,330억 달러를 기록한 2025년의 결정적인 반등에 이어, 딜메이킹 모멘텀은 2026년으로 이어졌을 뿐만 아니라 더욱 가속화
2026년 첫 6개월이 지난 후, 총 M&A 거래 가치는 이미 1,300억 달러에 도달하여 2025년 전체 총액에 거의 육박했으며, 연초 대비 거래 건수는 42건으로 2025년 총 건수의 84%
현재의 M&A 모멘텀이 유지된다면 우리는 최선의 시나리오인 2,500억 달러를 향해 나아갈 것이며, 2026년은 팬데믹 이후 가장 강력한 해로 부상할 것
XBI 바이오텍 지수는 2026년 상반기 동안 약 30% 상승했고, 지난 12개월 동안에는 약 84% 상승하여 광범위한 주식 시장의 수익률을 크게 상회
2026년 하반기를 내다보며, 다음과 같이 변함없이 유지되고 있는 유리한 펀더멘털의 지지를 받아 이러한 강력한 거래 흐름 모멘텀이 지속될 것으로 예상 | 1 465 |
| 7 |  📌무디스 : 유럽 데이터 센터, 지속 가능성을 위해 북부로 이동
유럽은 데이터 센터 확장 목표와 가중되는 환경적 제약 사이에서 어려운 선택에 직면. 허브들의 전력망 연결 지연과 전력 부족은 기후 조건이 더 좋은 지역으로의 지리적 이동을 촉발.
IEA에 따르면, 런던은 전력 가용성 제약을 겪고 있으며 일부 신규 프로젝트의 경우 전력망 연결 대기 시간이 2040년대까지 증가.
영국, 독일, 네덜란드에서 전력망 연결을 확보하기 위한 대기 시간은 5년에서 10년
이탈리아는 전력 가용성 제약에 직면해 있으며, 이에 따라 송전망 운영사인 Terna는 수송 용량 증대를 목표로 230억 유로(미화 260억 달러)의 투자를 약속
북유럽 시장은 저비용의 신뢰할 수 있는 에너지, 냉각을 위한 더 서늘한 기후, 데이터 센터 개발에 대한 지원 측면에서 전략적 이점 | 1 700 |
| 8 | 저도 연식이 좀 있어서, 하락장을 많이 맞아 봤는데 정말 살아 남아야 기회도 잡습니다.
과거 무역전쟁, 코로나, 러-우 전쟁, 작년 관세 등 퇴출되면 기회도 못 잡습니다.
변동성이 너무 크기 때문에 어설프게 레버리지를 쓰는 것은 너무 위험한거 같아요.
주위에 힘들어하시는 분들도 너무 많구 물론 저도 마찬가지구요.
상대와 비교하기보다 서로를 위로해주자구요.
모두 화이팅입니다~ | 11 144 |
| 9 | 써킷 걸려서 채널 프사나 바꿨습니다.
웃는 표정으로 바꾸는 날이 오길..😭 | 2 036 |
| 10 | 코스피 또 서킷브레이커 | 1 949 |
| 11 | 오를 때 사고 내릴 때 파는 레버리지 ETF가 근본적인 이유입니다. | 1 492 |
| 12 | 코스피 7천 붕괴 | 2 989 |
| 13 |  📌미국 30개 주가 플러그인 태양광 기술 합법화를 계획 중이며, 가정용 배터리 설치량은 사상 최고치를 기록
미국 내 여러 주에서도 이 플러그인 패널을 합법화하는 움직임이 본격화되기 시작
유타주가 2025년에 가장 먼저 포문을 열었으며, 현재 다른 30개 주에서도 이 장치를 구매할 수 있도록 하는 법안들이 제안
이 장치들은 주택 소유주뿐만 아니라 세입자에게도 완벽한 대안. 이사를 가게 되더라도 장치를 해체해 가져가는게 가능.
이와 동시에, 우리는 미국 내에서 루프탑 태양광이나 전력망에 연결된 배터리 에너지 시스템을 설치하는 가정이 사상 최다를 기록
30개 이상의 주에서 어떤 형태로든 법안 초안을 마련했으며, 6개 주는 이미 관련 법률을 제정.
- 파란색 주는 법안이 '발의 중'인 곳이고, 녹색 주는 법안이 '통과'된 곳이며, 노란색 주는 '의회 한 곳을 통과'한 곳 | 2 206 |
| 14 | 내용에 조금 보태면,
원래 브라질에서는 Ozempic 즉, Semaglutide를 생물학적 제제로 보고 있었는데 이번에 등록된 Ozivy는 합성 의약품으로 허가를 받았음. | 1 950 |
| 15 | 📌브라질 국가위생감시국(Anvisa), Semaglutide 성분으로 제조된 최초의 브라질 ‘Ozivy’를 대조의약품 목록(LMR)에 추가.
이번 업데이트는 연방 관보에 게재되었으며, 브라질 제약 시장의 이정표로 평가.
대조의약품 목록 등재는 향후 출시될 제네릭 및 시밀러 의약품 승인의 기준 모델이 될 수 있도록, 해당 제품이 필요한 품질, 안전성, 유효성 요건을 갖추었음을 공식적으로 인정하는 것
EMS 제약사가 제조하는 Ozivy는 ‘Ozempic’ 및 ‘Wegovy’와 같이 널리 알려진 의약품과 동일한 주성분인 Semaglutide를 사용 | 2 006 |
| 16 | RPS 폐지 맞춰 고정가격제약 중도 해지 검토
정부·국회, 재생에너지법 하위법령 개정 논의
발전사 묶인 재생에너지, 기업 PPA 시장 공급 기대
내년 RPS 제도 폐지를 앞두고, 대규모 발전사와의 장기계약에 묶여 있는 재생에너지 전력을 일반 기업이 직접 구매할 수 있는 RE100 시장으로 유도하기 위한 조치다.
12일 재생에너지 업계에 따르면, 정부와 국회는 '신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법' 하위 법령을 개정해 RPS 고정가격계약을 체결한 태양광 발전사업자의 계약 해지를 일정 요건 하에 허용하는 방안을 논의 중이다.
기후에너지환경부는 내년부터 RPS를 폐지하고 정부가 재생에너지 장기계약 물량을 경매하는 방식의 새로운 계약시장으로 전환할 계획이다. 기존 발전량 의무 중심 구조에서 신규 설비 확보 중심으로 제도를 개편하고, 발전원별 입찰시장도 별도로 운영한다는 방침이다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260713028321651 | 6 380 |
| 17 | 15년의 병목, 1,000조원의 폭발: 한국 전력 대파국 속에서 탄생할 포식자
- 중동 전쟁으로 인한 AIDC 허브는 한국이 된다.
- 1000조원의 CAPEX가 향할 곳은 어디인가
- TOP PICKs : SK이터닉스 / HD현대에너지솔루션 / 서진시스템
1. GS그룹의 강원 동해시 대규모 AIDC 캠퍼스 조성
- 프로젝트 규모: 2028년까지 1.2GW, 이듬해 1.2GW를 추가해 총 2.4GW 규모의 아시아 최대 규모 AI 데이터센터(AIDC) 캠퍼스를 동해 북평제일반산업단지에 구축.
- 투자 금액: 건설 공사 30조 원을 시작으로 설비 투자 포함 총 120조 원이 투입되는 초대형 프로젝트.
- 입지 선정 이유 (동해): 인근 발전소 밀집으로 전력 계통 연결이 쉽고, 냉각수 확보가 유리하며, 대규모 시설용 부지가 이미 확보되어 빠른 착공이 가능하기 때문.
- 그룹 역량 총결집: 지주사 산하에 컨트롤 타워인 'GSA AI 인프라' 법인을 신설(2026년 6월)했으며, GS건설·자이C&A(시공), GS동해전력(발전/전력 공급), GS칼텍스(액침 냉각 기술) 등 계열사의 전문성을 유기적으로 결합.
2. 글로벌 AI 인프라 투자 전망과 한국의 데이터센터 허브 전략
- 입법 및 제도적 쟁점: '지산지소(지역에서 생산한 전력을 지역에서 소비)'를 유도하기 위한 PPA(전력구매계약) 활성화와 전용 요금제 도입이 핵심. 호남의 남는 재생에너지를 수도권으로 송전하면 계통 병목과 전력 손실이 크기 때문에, 발전소와 소비자가 직접 거래하는 제도적 안전장치가 필수적.
3. 반도체 클러스터의 전력 병목 현상과 해법 (용인 클러스터 중심)
- 전력망 건설의 극심한 시차: 데이터센터나 팹(반도체 공장)을 짓는 데는 2~3년이면 되지만, 고전압 송배전망을 까는 데는 한전 내부 목표(8년)를 한참 초과해 실제 15년 가까이 소요. 대부분 주민 수용성 악화와 민원 때문이며, 미국 역시 도심 인근 송전망 규제로 비슷한 지연을 겪고 있음.
- 용인 클러스터의 전력 수요: 미세 공정을 위해 DUV에서 EUV(극자외선 노광 장비)로 전환되면서 전력 소모가 폭증하고 있음. EUV 장비 한 대가 수만 명이 쓰는 전력을 먹기 때문에, 용인 클러스터 완성 시 20GW 이상의 전력이 필요합니다. 이는 우리나라 평시 최대 전력 수요(약 80GW)의 4분의 1에 달하는 엄청난 양.
비즈니스 기회 및 대안:
- 에그리게이터(Aggregator/재생에너지 전문 회사): 국내 태양광은 규모가 작고 파편화되어 있으므로, 수많은 소형 발전소와 다수 기업 간의 계약(N:N PPA)을 중개하고 리스크를 흡수해 주는 전문 서비스 기업의 유망성이 매우 높음.
- 태양광 패널 : 법규상 국내 태양광 패널 사용이 우선시 되는 환경이 조성되므로, 국내 태양광 패널 및 모듈 생산 업체가 장기간 대규모 수혜를 입을 가능성이 농후.
- 해상 풍력: 태양광으로는 반도체 팹의 거대한 대기 수요를 채울 수 없음. 대만 TSMC가 성과급 비중까지 낮춰가며 해상 풍력 장기 계약을 맺는 것처럼 우리나라도 규모의 경제를 통한 단가 인하가 필요. 다행히 하부 구조물이나 타워 등 해상 풍력 공급망의 70%는 이미 국산화 역량을 갖추고 있어 법적 규제 완화 시 거대한 시장이 열릴 수 있음.
- ESS : 태양광 발전의 극심한 간헐성(낮 시간 출력 피크 및 저녁 시간 급감)은 평시 최대 전력 수요가 80GW 안팎인 국내 전력 계통망(Grid)이 감당할 수 없는 물리학적 제약을 발생시킴. 따라서 태양광 100GW 보급의 필수 전제 조건은 낮 시간의 잉여 전력을 흡수할 대규모 유틸리티급 BESS(Battery ESS)의 동반 설치 필수.
- SK 이터닉스 : 한국 정부가 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'는 국내 전력 인프라 산업의 패러다임을 근본적으로 뒤흔들고 있음. AI 데이터센터(AIDC) 18.4GW를 포함해 총 39.7GW에 달하는 폭발적인 신규 전력 수요가 예고된 가운데, 핵심은 SK그룹이 SK텔레콤을 필두로 무려 15GW 규모의 AI 데이터센터 건설을 주도하며 시장 수요의 대부분을 독점.
본 기관은 SK이터닉스가 SK그룹 15GW AI 데이터센터의 전력 에그리게이터(Aggregator)로 전격 전환될 것으로 확신하며, 현행 전기사업법 구조상 한전을 우회하여 전력을 직거래할 수 있는 유일한 대안은 '직접 PPA(전력구매계약)'뿐이며, 이는 오직 신재생에너지에만 허용.
여기에 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 KKR과의 메가 재생에너지 JV 설립을 통한 가버넌스 개편은 동사를 자본 한계에 갇힌 단순 디벨로퍼에서, 무한한 자산을 굴리는 'Asset-Light 인프라 자산운용사(AMC)'로 진화시키는 트리거가 될 것.
- 서진시스템 : 최근 베트남 법인의 부가세 이연 이슈 등 단기적인 노이즈가 주가를 누르고 있으나, 이를 리스크가 아닌 핵심 진입장벽을 재확인한 매수 기회로 판단. AI 데이터센터 대폭발과 미국 대중국 관세 장벽(FEOC 규제) 강화라는 '시대정신' 속에서, 동사만큼 비중국 밸류체인 대응력과 압도적인 원가 경쟁력을 동시에 갖춘 하드웨어 공급사는 글로벌 시장에 존재하지 않음.
미국 내 유틸리티(FTM) ESS 시장의 폭발적 성장뿐만 아니라, Nvidia NVL72 전력 아키텍처에 연동되는 데이터센터용(BTM) ESS 시장 개화, 그리고 블룸에너지(Bloom Energy) 향 SOFC 국산화 독점 수혜.
- HD현대에너지솔루션 :국내적으로는 2030년 재생에너지 100GW 보급 달성을 위해 매년 11GW 규모의 태양광 신규 설치가 강제되는 가운데, 정부의 국산 모듈 사용 의무화 및 인센티브 강화 기조가 동사의 국내 M/S(시장점유율)를 독점적 수준으로 끌어올리고 있음. 글로벌 시장에서는 중국 정부의 '태양광 수출 부가세 환급 폐지'로 공급 과잉 압박이 해소되기 시작했으며, 미국 시장 내 관세 종료 효과 및 대규모 유틸리티 수주 인식이 본격화되고 있음. 동사의 강력한 프리미엄 믹스 전환과 글로벌 수주 가시성을 반영하여 업종 내 최선호주로 추천. | 1 388 |
| 18 | AI 데이터센터는 일반 시설보다 수십 배 높은 초고밀도 전력을 요구하기 때문에 안정적인 전력 확보가 필수적입니다.
SK는 전력 여유가 있는 비수도권 거점을 중심으로 구축하며, 재생에너지, 에너지저장장치(BESS), LNG, 소형모듈원자로(SMR) 등을 병행 활용할 방침
제도적 지원 사격도 이뤄집니다.
국회를 통과한 AI 데이터센터 특별법이 오는 2027년 2월 시행되면 인허가 원스톱 처리, 타임아웃제, 비수도권 전력 계통 영향평가 면제 등이 적용되어 사업에 속도가 붙을 전망입니다.
https://naver.me/5AuwRdvS | 2 166 |
| 19 | https://blog.naver.com/bio_blending/224343789914 | 1 681 |
| 20 | https://youtu.be/ae_4qc7uwac?si=3UTwba75-PNeLWWD | 1 846 |
