Wave Research
前往频道在 Telegram
벌크보다 코어를 기르는 과정을 중시합니다. 모든 정보는 투자 권유 목적이 아닙니다. 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 문의 @waveresearch
显示更多1 966
订阅者
+224 小时
+47 天
+5830 天
帖子存档
1 967
엔비디아 부진 속 AMD·메모리·광통신 급등, 테슬라·메타 동반 강세
https://t.me/ehdwl/11285
- 마이크론(+6.28%), SK하이닉스 ADR(+5.53%), 웨스턴디지털(+9.86%) 등 메모리·스토리지주 반등. AI 수요 유지 전망과 헤지펀드 매도 완화가 매수세를 뒷받침.
- 엔비디아는 젠슨 황 관련 의혹에 대한 이사회 조사 착수로 「4.27% 하락」. 반면 AMD는 오펜하이머의 투자의견 상향과 구글 TPU용 EPYC 채택 소식에 13.26% 급등.
- 반도체 장비 AMAT(+11.37%)와 램리서치(+10.41%), 광통신 코히런트(+16.79%)가 강세. 데이터센터 건설 지연이 AI 설비투자 중단은 아니라는 분석이 영향.
- 테슬라는 「5.54% 상승」. 사이버캡 중심 생산설비 전환 기대와 중국 상하이 공장의 10월 수출 5만9,012대, 전년 대비 66.3% 증가 소식이 긍정적으로 작용.
- 메타(+5.12%)와 아마존(+2.94%)은 JP모건의 AI 최선호 종목 선정에 상승. 코어위브(+5.56%)·네비우스(+9.24%)도 반등했지만 차입·인허가 위험은 여전.
http://t.me/Wave_Research
1 967
11월 9일 미 증시, 유가 급락·AI 과매도 인식에 강세·옵션 매수세가 반등폭 확대
https://t.me/ehdwl/11284
- 젠슨 황 CEO 관련 조사로 엔비디아가 4.27% 하락했지만 증시는 유가 급락과 AI 과매도 인식에 반등. 나스닥 2.74%, S&P500 2.35%, 반도체지수 6.86% 상승.
- 골드만삭스에 따르면 기술주 순매도는 2016년 이후 최고 수준에 근접. 미국 롱숏 헤지펀드 총레버리지는 「207.5%」로 8.7%p 하락했고 순레버리지는 43.3%로 5년래 최저.
- 모건스탠리는 데이터센터 신규 건설이 취소되기보다 「2028년에서 2029년으로 지연」될 것으로 전망. UBS와 제프리스도 AI 투자 위축 우려보다 주가 낙폭이 과도하다고 평가.
- SPY·QQQ 당일 만기 콜옵션 거래 프리미엄은 오후 3시 기준 약 「17억3,300만달러」로 풋의 15배. 콜옵션 매수에 따른 주식·선물 헤지가 상승폭을 키웠을 가능성.
- 미·이란 협상 진전 기대에 국제유가는 하락했지만 실제 합의는 미확정. 뉴욕 연은 10월 조사에서는 1년 기대인플레이션이 3.9%로 유지되고 실업·가계 재정 불안이 확대.
http://t.me/Wave_Research
1 967
이란, 미국에 7개 조건 선이행 요구·직접 협상 거부 유지, 도하 회담 미확정·2일 중재안 재확인
https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-meet-iran-war-mediator-qatar-no-imminent-deal-seen-end-war-2026-11-09/
- 이란 외무부 대변인 바가이는 11월 9일 「미국의 제재·해상봉쇄 해제와 모든 전선의 적대행위 중단」을 협상 선결 조건으로 재확인. 미국이 먼저 조치해야 한다는 기존 입장을 유지.
- 이란은 「7개 조건이 이행되기 전까지 미국과 직접 협상할 계획이 없다」는 입장. 레자이는 호르무즈 해협 재개방도 조건 이행과 연계했으며, 카타르를 통한 간접 소통은 지속.
- JD 밴스 부통령이 레자이에게 서한을 보낸 사실은 확인됐지만, 「도하에서 양측이 회담한다는 일정」은 확정되지 않음. 아라그치도 미국 당국자와의 직접 회동 계획을 부인.
- 11월 8일 아라그치는 「2일 이행안」을 유지하며 미국에 전면적 전쟁 중단을 요구. 조건을 수용하면 진전이 가능하지만 군사행동을 재개하면 이란군이 대응하겠다고 경고.
- 미국 국무장관 루비오는 이란의 제안을 비현실적이라고 비판. 11월 9일 카타르 총리는 트럼프·밴스와 워싱턴 회담을 추진했지만, 「미국·이란 간 조기 합의」는 불투명.
http://t.me/Wave_Research
1 967
+1
모건스탠리, 미 중간선거 이후 AI 급락 과도·2028년 데이터센터 20% 이연에도 CAPEX 전망 유지
- 미국 중간선거 이후 AI 관련주 급락을 「과도한 반응」으로 평가. 2027년 진행 중인 데이터센터 건설은 영향이 제한적이며, 승인 절차가 2028년 이후 착공을 늦출 것으로 전망.
- 미국 데이터센터 「5GW를 2028년에서 2029년으로 이연」할 것으로 추정. 미국 프로젝트의 20%, 전 세계 프로젝트의 10%에 해당하며 취소가 아닌 일정 조정 시나리오.
- 하이퍼스케일러 설비투자 전망은 「2027년 1조6000억달러, 2028년 1조8000억달러」로 유지. 전력 공급 부족은 2028년까지 수요의 30%를 웃돌 것으로 추정.
- 미국 데이터센터 신규 용량은 2028년 전년비 4% 감소, 2029년 「38% 증가」 전망. 공사 지연은 장비 수요와 가격에 부담이나 AI 투자 사이클은 길어질 수 있다는 분석.
- 대형 기술주 가운데 「아마존·알파벳·메타」 등 자금력이 높은 하이퍼스케일러를 선호. 반도체·전력 인프라·AI 소프트웨어 및 도입 기업에서도 낙폭 과대 종목의 선별 매수를 제안.
http://t.me/Wave_Research
1 967
썸머타임 해제이후 중간선거로 인한 변동성이 커지면서 숏 감마 지속되는 흐름
* 숏 감마(Short Gamma) : 상승과 하락을 모두 증폭
- 주가가 오르면 헤지 과정에서 추가 매수가 발생해 상승폭이 커지고, 떨어지면 추가 매도로 하락폭이 커지는 현상
