ЕБИТДА

Россияне не хотят экономить на алкоголе. По крайней мере, об этом говорит статистика III квартала, в течение которого обновлять одежду отказались 71% респондентов, стали меньше развлекаться вне дома и тратиться на общепит 66% и 65% участников опроса соответственно. При траты на алкоголь сократил лишь каждый третий опрошенный. Это подтверждает известную статистику о потреблении алкоголя в стране. По данным ВОЗ, среднестатистический россиянин старше 15 лет в поглощает 11,7 л чистого алкоголя в год. Для сравнения, в Европе - 9,8 литра.

ИП - это еще не весь малый и средний бизнес. И несмотря на то что число ИП в России снижается, количество субъектов МСП растет. С марта по сентябрь новых МСП было зарегистрировано на 20%, чем в досанкционный период, и на 39% больше, чем средний показатель за весь 2021 год. Ответом бизнеса на экономические вызовы стала адаптация под новые условия, а конкретно - переориентация на другие отрасли. Так, стали пользоваться популярностью сферы строительства, IT и оптовой торговли (около половины открывшегося бизнеса). У IT вообще наблюдается всплеск в 81%. Наименее привлекательными стали: торговля транспортными средствами, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также розничная торговля.

С 2023 года "Ласточки" станут практически полностью российского производства. Опытной образец полностью локализованного электропоезда обещает представить "Синара - транспортные машины". Проблема с поездами возникла весной этого года, когда из России ушел концерн Siemens, и тогда скепсиса относительно успешности импортозамещения было значительно больше, чем сейчас.

Число действующих ИП за октябрь сократилось на 1,53 тыс. Это снижение - первое с апреля 2021 года. Одновременно с этим идёт рост сбережений у населения - за счет снижения трат, в том числе на потребительские товары и услуги. В общем, цифры говорят о том, что люди заняли выжидательную позицию, снижая свои бизнес-риски. Если говорить о причинах, то главная - это не мобилизация, как могло показаться, а следствие антироссийских санкций. Многие предприниматели окончательно поняли, что не могут встроиться в новые условия ведения бизнес (здесь и вопросы логистики, и проблемы с импортом некоторых товаров). Единственный сегмент, по которому видны активность и серьезное оживление, — маркетплейсы. Они чувствуют себя уверенно и растут в том числе по количеству предпринимателей.

Почти каждый третий россиянин согласен получать "серые" зарплаты. При одном условии - если их повысят в два раза. Полностью белую зарплату получают 72% жителей страны. 19% респондентов рассказали, что получают з/п "в конверте", а еще у 9% россиян доход от работы не оформлен официально. Чаще всего о получении серых зарплат говорят работники торговли и ретейла (22%), строительства (21%), охраны и безопасности (18%), бухгалтерии (17%), культуры и развлечений (16%). "Конверты" чаще получают специалисты, работающие в индустрии красоты (22%), в сфере общественного питания (20%), культуре и индустрии развлечений (19%) и сфере бытовых услуг (16%).

Технологическая независимость страны в микрочипах может стоить в 400-500 млрд рублей до 2030 года. Проблема актуальна, и еще больше проявилась в этом году. Сейчас в России наблюдается более чем трехкратный разрыв между спросом со стороны промышленности и фактическим объемом производства. Спрос на базовые микрочипы со стороны промышленности составляет 30 000 пластин ежемесячно. А в ближайшие пять лет он может вырасти в два раза, а к 2035 году достичь 150 000 пластин. Рассчитывать на то, что все эти средства вложит бизнес, не приходится, т.к. на начальных этапах развития отрасль не будет рентабельной. Поэтому без существенной господдержки эту историю не вытянуть.

Четверть россиян хотели бы иметь свой бизнес, из них каждый десятый – в индустрии красоты. По данным ВЦИОМ, 23% жителей России хотели бы открыть своё дело. Кстати, это на 8 п.п. ниже, чем в 1992 году и на 11 п.п. ниже, чем в 2016 году. Среди основных барьеров – отсутствие стартового капитала, недостаток знаний и опасение возможных трудностей. Несмотря на то, что общий интерес к собственному бизнесу снизился, он довольно часто переходит в конкретные действия. Реальные шаги к открытию (регистрация, поиск помещения и т.д.) осуществляли 15% из тех, кто хотел бы заниматься предпринимательством. В рейтинге популярных отраслей салоны красоты / косметологические услуги – на четвёртом месте (9%). В первой тройке – розничная торговля (20%), автомобильный бизнес (13%) и производство (11%).

Оборот интернет-торговли в России с января по сентябрь вырос почти в 1,5 раза год к году и составил 3,5 трлн рублей. Таким образом, были сохранены темпы первого полугодия, а по сравнению с прошлым годом за те же 9 месяцев на российских онлайн-площадках жители страны потратили на 43% больше. А учитывая, что впереди самый высокий сезон в e-commerce (распродажи и новогодний шоппинг), то планка в 5 триллионов за год вполне может быть преодолена. Теперь про ТОПы. Топ-5 популярных товаров остается без изменений: • электроника и бытовая техника занимает (21% от общих продаж) • мебель и товары для дома (18,3%) • одежда и обувь (14,4%) • продукты питания - 13,5% • товары для красоты и здоровья - 7,6%. Быстрее всего росли категории ювелирных украшений и часов (трехкратный рост), а также инструменты и садовая техника, зоо- и спорттовары - (рост в два раза). Наиболее активные покупатели проживают в Москве и Мособласти (30,7% всех покупок), Питере (7,2%), Краснодарском крае (4,6%) и Свердловской обл. (2,6%).

В сентябре экспорт РФ вырос на 12% в годовом выражении после роста на 15% в августе, импорт снизился на 12% после сокращения на 9%. Главные экспортные направления из РФ: Индия (рост в пять раз год к году) и Турция (в 2,5 раза). Общая доля Китая, Индии и Турции в сентябре в поставках из РФ выросла до 54% с 30% в январе. В структуре экспорта доля энергосырья в III квартале превысила 60%, тогда как год назад составляла менее половины. Импорт в РФ быстрее всего в сентябре рос из Турции (по сравнению с прошлым годом рост в 2,3 раза), Казахстана (+41%) и КНР (+21%). Доля Китая в импорте РФ достигла 43% против 30% в начале года. Ввоз инвестиционных товаров при этом сократился на 24% против падения на 26% в августе.

Стали известны самые "курящие" регионы страны (по итогам III квартала): • Магаданская обл. (продано в среднем 12,4 пачки в месяц на 1 взрослого жителя); • Нижегородская обл. (12,1 пачки); • Камчатский край (11,4 пачки). Интересно, что Москва не попала даже в первую десятку, а Питер занял 8-е место.

В отечественной промышленности - дефицит кадров, максимальный за последние 30 лет. Как следует из данных конъюнктурных опросов Института им. Гайдара, с проблемой столкнулась до трети промышленности. Самый большой дефицит кадров зафиксирован на предприятиях легкой промышленности (–70%), в машиностроении (–35%) и на пищевых производствах (–25%). Главное последствие кадрового голода - невозможность увеличить объем выпуска продукции даже в условиях возможного роста спроса. Проблема №2 - потенциальное снижение качество выпускаемой продукции.

Две трети россиян считают, что отечественная автомобильная промышленность стала выпускать более качественные авто. Почти половина (48%) владельцев иномарок готовы поменять иностранную машину на российский автомобиль, если в стране будут собирать достойные машины, 29% - если улучшится качество сборки, 17% - если появятся интересные модели по дизайну, 13% - если машины станут безопаснее. Не готова приобрести российские авто пятая часть автовладельцев (21%). На самом деле ситуация в автопроме достаточно сложная и зависит она не только от дизайнеров и сборщиков, но больше - от наличия необходимого сырья. Так, проблемой стало отсутствие необходимого объема высокопрочного проката - следствие того, что изготовители "сидят" на импорте, с которым после февраля 2022 стало намного сложнее. В то же время, в процессе решения текущих сложностей, важно не соблазниться легкими решениями и не заменить зависимость от одних поставщиков (западных) на других (например, китайских). И тут без господдержки не обойтись. По той простой причине, что российский автопром - это очень маленький рынок для отечественных металлургов (не превышает 10% от общего объема).

​​Розничная торговля возглавила топ-3 предпочитаемых направлений бизнеса для предпринимателей в России (данные ВЦИОМ): - розничная торговля / открытие магазина (20%), - автомобильный бизнес (13%), - производство (11%). Кроме того: - Сегодня каждый десятый россиянин имеет свое дело (10%), за три десятилетия показатель увеличился в 3 раза (1992 - 3%). - Хотели бы открыть свое дело 23% людей. - Не хотят быть предпринимателями сегодня 65% (+18 п.п. к 1992). - Барьеры открытия своего дела — здоровье, возраст (39%), отсутствие финансов (28%) или интереса (22%) и нехватка соответствующих знаний и способностей (20%). - Каждый второй россиянин считает, что для успеха в бизнесе необходимы прежде всего личные качества, такие как настойчивость и предприимчивость (45%).

По итогам сентября 2022 года объем наличных на руках у населения, бизнеса и ИП достиг рекорда с 2015 года, составив 14,2 трлн рублей. За год показатель вырос на 1 трлн рублей. Объяснение на поверхности - неопределенность, в пиковые периоды которой (февраль и сентябрь) люди особенно часто "выходили в кэш". Практика актуальна не только для физических лиц, но и для ИП, и МСБ. По всей видимости, этот тренд не будет носить длительный характер - даже пример этого года показывает, что объем живых денег на руках населения сокращался в моменты, когда тревожные настроения в обществе уменьшались.

Российские дизайнеры забили тревогу, к которой нельзя не прислушаться: в России не хватает фабрик по производству тканей для креативного сегмента. Это бьет по местным дизайнерам. "Мы активно развиваем креативную индустрию, но забываем, что без текстильной индустрии она не сможет до конца развиться. Есть производители, которые отшивают в России, но ткани, пуговицы и нитки не наши. Когда у нас все это будет своим, креативная индустрия в России встанет на ноги", - отметил дизайнер Джемал Махмудов (постоянный участник недели моды "Moscow Fashion Week"). Самый наиболее доступный и качественный для дизайнеров материал предлагает Турция. Китай также предлагает недорогую, но не всегда качественную ткань. Итальянские и французские ткани тоже являются востребованными среди российских дизайнеров, однако они уже являются более дорогими. При этом сказать, что отрасль стагнирует, тоже нельзя. С 2016 по 2020 год производство тканей выросло на 35%. – с 5 457 млн. кв. м до 7 381 млн. кв. м. соответственно. Другой вопрос, что в 2022 ситуация изменилась, и новая экономика требует обновленных подходов.

За минувшие почти 10 лет доля обязательных платежей и взносов в структуре доходов населения РФ выросла, приблизившись к 14%. В год россияне отчисляют налоговикам, страховщикам и банкирам около 9 трлн руб. - каждый седьмой рубль из доходов. При этом денежные доходы населения за указанный период увеличились примерно на 44%, тогда как затраты на обязательные платежи и взносы выросли более чем в полтора раза, или на 61%, что сопоставимо с накопленной инфляцией за тот же период. Это приводит к изменению в структуре бюджета домохозяйств: номинальные доходы растут на 3–4% в год, а кредитование – почти на 20%.

Более 2/3 россиян уверены в возможности импортозамещения. По данным ВЦИОМ, 20% респондентов считают, что российский бизнес "сможет полностью" заместить продукты ушедших компаний, 48% уверены в возможностях замещения по большинству товаров или услуг. Пессимистов - около 26%, они полагают, что политика импортозамещения провалится или благодаря ей получится заместить лишь меньшинство товаров и услуг.

В России резко сократился объем выдачи автокредитов. С января по сентябрь 2022 года общая сумма кредитов составила 494,6 млрд рублей, что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Нынешний год уступает даже пандемийному 2020-му (разница в 6,6%). Основные причины - рост цен и общий дефицит новых автомобилей. Больше всего кредитовали население в Москве, Московской области, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. По сравнению с прошлым годом, больше всего просели показатели Свердловской области (-48,8%), Москвы (-47,2%) и Самарской области (-45,2%). Одновременно растет число просрочек по автокредитам - на 18,7% в сентябре по сравнению с показателями августа.

Будущее экономики - за быстрорастущими компаниями. О важности БРК в мире заговорили еще два года назад, когда международные эксперты признали их особую роль в восстановлении послепандемийной экономики. Россия в этом отношении не осталась в стороне: БРК оказались ответственны за формирование 60% прироста выручки, составляя всего 15% от числа российских компаний (данные доклада ВШЭ). Совокупная выручка БРК выросла с 9,4 трлн руб. в 2017 году до 26,1 трлн руб. в 2020-м (на 41% ежегодно), занятость - с 1,5 млн до 2,5 млн человек (на 18%). Что важно - рост обусловлен не экстенсивным наращиванием занятости, а производительностью: показатель выработки на одного занятого у БРК вырос за три года в два раза (192%). Наибольшая доля БРК сосредоточена в торговле (21%), строительстве (14,5%), наукоемких рыночных услугах (14%). Если говорить о господдержке, то наиболее эффективным видится вариант, при котором основная помощь будет идти в адрес инновационных БРК - именно они демонстрируют устойчивый быстрый рост.