ЕБИТДА

Торговые центры вводят в эксплуатацию 61,7 кв. м торговых площадей Кажется, последние несколько лет индустрии торговых центров предрекают смерть, а они не просто не умирают, а продолжают развиваться. Текущий ввод площадей за первый квартал 2024 года – в 7 (!) раз выше того же периода за предыдущий год. Пустение ТЦ несколько лет назад ускорила пандемия, а у нас к этому прибавился уход иностранный брендов. Что мы видим сегодня? Рекордные открытия новых площадей и подготовка к вводу в эксплуатацию новых ТЦ. В торговых центрах людей предостаточно – хотя, может, когда-то было и больше. Иностранные бренды были своеобразными "якорями" для торговых площадей – теми арендаторами, которые никогда не предадут. Их уход хоть и пошатнул доверие, но открыл дорогу многим российским, турецким и китайским брендам: все – от масс-маркетов до эксклюзивных брендов – открывают шоу-румы и те форматы офлайн-форматы, которые интересуют современного потребителя. Меняется и сам формат ТЦ: постепенно они превращаются в центр притяжения того или иного района – кластер, имеющий на одной площади и операторов, и рекреационные зоны. Чтобы соответствовать духу времени и запросам общественности сами ТЦ обновляются и перестраиваются: новая мебель и дизайны направлены на то, чтобы сделать посещение ТЦ более уютным.

Фарма вышла из кризиса Во-первых, за прошлый год выручка от продаж лекарств в российских аптеках увеличилась на 7,7%. Скорее всего, это следствие роста реальных располагаемых доходов (+5,4% за 2023-й год). Во-вторых, сетевые аптечные компании активно открывают новые точки (примерно +2600 за год) и осваивают электронную торговлю. Всё это в свою очередь подстегивает производство: в январе 2024-го оно выросло на 11,9% год к году, а объем выпущенной за этот январь продукции составил 297,6 млн упаковок (+ 9,4% к январю 2023-го). Выросло и количество предприятий, выпускающих готовые препараты: таковых уже 293 (на 11 больше, чем год назад).

Аналитики EMTG представили рейтинг лучших франшиз на российском рынке по итогам 2023 года. В нем только те бренды, которые развивают франчайзинг не менее 3 лет. Эксперты оценивали, в какие франшизы в ритейле и других сферах надежнее всего вкладываться, чтобы получить прибыль. Для этого проанализировали бренды по совокупности параметров: число открытых и закрытых точек, возраст франшизы, её стоимость и окупаемость, показатели материнской компании. Всего более 60 показателей. В итоге самая топовая франшиза оказалась у «Пятёрочки» — предприниматели могут открыть собственный магазин «у дома» под этим популярным брендом почти в любом регионе России. На втором месте в рейтинге Sokolov, на третьем — МПР товары для дома. Кстати для продовольственного ритейлера победа неоспоримая — он лидер и среди других ритейлеров (оценивалось 27 компаний) и среди всех компаний (оценивалось 98 компаний из сферы услуг, производства, HoReCa). @retailrus

Зарплатный рейтинг от РИА. Главное: • cамую высокую зарплату в России получают московские финансисты (в среднем - около 250 тыс. руб. в месяц). За ними идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, из Сахалинской области и ЯНАО (220-230 тыс. руб.). • тяжелее всех приходится госслужащим Псковской области, Калмыкии и Мордовии - они живут примерно на 50 тыс. • разница в средних зарплатах в регионах по итогам 2023-го превышает четыре раза • в 2023-м почти удвоилось количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают 150 тыс. руб. (11 регионов против шести в 2022-м)

Спрос на кадры в гостинично-ресторанной отрасли вырос на 61% Мы уже писали, что рост зарплат HoReCa (Hotel, Restaurant & Catering) среди ретейла – один из самых высоких. И это неспроста: за последний год количество вакансий в этой сфере выросло больше, чем в полтора раза. Отсюда и рост зарплатных ожиданий – в районе 23%. Удивительно, но рост зарплат наблюдается не в Москве, а в первую очередь – в регионах развивающегося бизнеса: • Томск (+43%) • Саратов (+34%) • Ростов-на-Дону (+30%) • Оренбург (+28%) • Красноярск (+16%) В Москве культура кофеен-кафешек-ресторанов и отелей уже развита, в других регионах – только формируется: спрос на бариста там вырос на 103%, на официантов – на 97%, а на поваров – на 86%. Основная причина такого роста очевидна – это уже набивший оскомину дефицит кадров. Несмотря на избыточную занятость в сфере услуг, в отдельных секторах – инженерия, грузоперевозки, автосервисы – людей не хватает. Другая – неочевидная причина – заключается в росте отрасли HoReCa. Несмотря на неудачные несколько лет, пост-пандемийные эффекты начинают сходить на нет, а привычка к отсутствию иностранных конкурентов уже сформировалась. Внутренний туризм тоже развивается, что вносит свою лепту. В общем, если кто ищет работу – рекомендуем рассмотреть гостинично-ресторанную отрасль.

Бумеры делают спонтанные покупки чаще зумеров AliExpress провели новое исследование: опросили 10 000 человек и выяснили, кто и как делает внезапные покупки в России. Оказалось, что представители молодого поколения ведут себя гораздо более сознательно: если среди зумеров 39% тратятся на редкие товары раз в год, то среди старших – 24% делают покупки раз в неделю и чаще. В среднем – 39% россиян совершают спонтанные покупки раз в месяц. 33% россиян готовы тратить на внезапные покупки до 1000 рублей, 500 и 3000 рублей – по 21%. Здесь тоже видна разница поколений: более состоятельные взрослые (22%) готовы тратить большие суммы, меньше – молодые 18-24 лет (32%). Если хотите сократить количество внезапных приобретений, сторонитесь следующих категорий товаров: аксессуары для техники (39%), товары для творчества и хобби (25%), вещи для автомобилей (23%) и электроника (21%) – именно эти товары россияне покупают спонтанно и безрассудно. Притом женщины чаще тратятся на товары для дома, красоты и моды, а мужчины – на инструменты, технику и спонтанные подарки. Можно сказать, что поведение россиян с годами меняется: еще в 2021 году (результаты – на картинке) спонтанные покупки регулярно делали 50% россиян, из которых 20% – каждую неделю, а 27% – каждый месяц. То было наследие пандемии – она стала драйвером роста спонтанных покупок. С тех пор изменились и внешние обстоятельства, и благосостояние потребителей.

Ресейл одежды – главный тренд следующих лет Эксперты прогнозируют, что мировой рынок ресейла составит 11,5% от рынка одежды к 2027 году. В течение нескольких лет рынок вырастет на 83,2%, а первичный рынок одежды – всего на 23,5%. Впервые тренд на перепродажу одежды возник на фоне мирового кризиса 2008-2013 – тогда люди впервые задумались о рациональном потреблении. Зеленая повестка и тренд на устойчивое развитие тоже поспособствовали развитию ресейла как индустрии. В итоге сегодня индустрия перепродажи занимает до 8% от всего рынка продажи одежды. Отдельно тут стоит поблагодарить модные бренды типа Yeezy и YSL: когда вся коллекция распродается за несколько секунд – мгновенно появляются тысячи желающих купить одежду втридорога из вторых и даже третьих рук. Люксовая одежда стала способом инвестиций. В России рынок хоть и с опозданием, но развивается: теперь ей все меньше занимаются спекулянты, и все больше – крупные магазины и классифайды. Сейчас полноценные платформы б/у одежды запустили Авито, Ламода, Яндекс и, неожиданно, ЦУМ. В самое ближайшее время компании планируют вводить в оборот б/у драгоценности. Помимо очевидных причин – уход иностранных брендов, курс рубля – эксперты отмечают и другой фактор: россияне перестали стыдиться носить старую и б/у одежду, в том числе потому что так делают трендсеттеры с Запада. Офлайн-секонды постепенно уходят в прошлое, а онлайн-ресейл становится будущим.

Мартовский доклад ЦБ: итоги Центробанк выпустил новый мартовский доклад о региональной экономике. Делимся итогами. Прогресс • Потребительская активность россиян. Доклад констатирует увеличение реальных доходов и турпотока в регионах – все это стимулирует спрос на услуги • Внутренний спрос – главный драйвер роста. Уход зарубежных предприятий и рост гособоронзаказа стимулировал внутренний спрос на российскую продукцию • Регионализация производств. У каждого региона – своя специализация: это по-своему бустит региональные экономики • Как итог – загрузка производственных мощностей с начала года увеличилась Проблемы • Снижение производительности труда. На фоне флуктуаций в экономике и дефицита кадров производительность труда снизилась – как на одного сотрудника, так и на предприятие в среднем • Рост потребительского спроса сохранится, но замедлится. Это уже фиксируют, например, на рынке недвижимости и ипотечных кредитов • Как следствие – замедлится экономический рост. Примерно до 2% с нынешних 3-4% Способы решения Бизнесмены оптимизмом смотрят на 2024 и предлагают следующие способы повышения производительности • Оптимизация производственных и бизнес-процессов. 45% компаний рассматривают меру как основную. Включает она в себя сокращение трудовых и ресурсных затрат. Один из примеров – требования к безопасности предусматривают наличие охранников, которых можно заменить камерами. Данная мера предполагает совместную работу бизнеса, консалтинга и, разумеется, законодателей. • Введение нового оборудования. 27% предприятий считают автоматизацию и роботизацию производства важнейшим механизмом повышения производительности. У нас с этим пока не очень, но есть хорошие прецеденты – на заводах Волго-Вятки активно роботизируют производство, что ускорило выпуск продукции до 40% • Повышение квалификации персонала. 7% предприятий жалуется на нехватку квалифицированных кадров – преимущественно в строительстве и сфере инвестиционных и потребительских товаров.

В России – новый зарубежный дискаунтер В Москве и еще нескольких городах открылись магазины "Чеснок" – белорусский дискаунтер. В ассортименте – товары белорусского и отечественного производства. "Чеснок" принадлежит Евгению Жигимонту: он топ-менеджер крупнейшей сети продовольственных магазинов в Белоруссии – компании "Евроторг" – которая доминирует в стране начиная с 1993 года. Появятся ли другие белорусские супермаркеты в России – покажет время, и зависит это в том числе от успеха "Чеснока". А успех вполне вероятен: ставка на белорусские продукты оправдана – в России их любят. Другой немаловажный фактор – темпы развития дискаунтеров. Их в России все больше. Чаще всего их открывают уже крупные ретейлеры – X5 и "Магнит". Некоторые ретейлеры и вовсе ставят магазины низких цен в приоритет: сети "О'Кей" принадлежит всего 77 гипермаркетов, а дискаунтеров "Да!" – аж 220.

Грузоперевозки выросли с начала года Оборот груза вырос у РЖД и, неожиданно, у российских портов. К февралю перевозки контейнеров железными путями выросли на 11%, кораблями – на 5%. Общая масса груза – сотни млн тонн. У России есть торговый выход к четырем основным морским бассейнам, самый крупный из которых – Азово-Черноморский. Собственно, именно он на 3,5% прибавил тоннаж грузооборота, в других портах – Арктических, Дальневосточных, и Балтийских – тоннаж снизился. Морской экспорт по сравнению с началом прошлого года немного сократился (-1,6%), выросли импорт (+8,4%) и транзит (+8,5%). Железнодорожными путями перевозят в основном химикаты, продукты перемола, химические и минеральные удобрения, зерно и строительные грузы. Понемногу обновляются импортные грузовые рекорды – с Дальнего Востока объем вывоза контейнеров составил 3,5 тыс. TEU (тип контейнера) в сутки.

Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет в 2023-м обеспечила Москва (1,8 трлн руб.) с Мособластью и нефтегазовые регионы - ХМАО и ЯНАО. Аутсайдеры по этому показателю - сразу 10 регионов по итогам прошлого года. В них размер вычетов по налогу превысил размер платежей. Наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской обл., все остальные регионы с чистой компенсацией НДС из бюджета - в Дальневосточном федеральном округе. О чем говорит возмещение НДС? Прежде всего о наличии крупных инвестиций в развитие бизнеса и строительство.

49% предпринимателей хотят развивать бизнес за рубежом По итогам соцопроса из 1000 предпринимателей почти половина заявила о том, что планирует расширяться на зарубежные государства. При этом, рассчитывают они на это в перспективе ближайших 1-4 лет. Самые популярные зоны для расширения – дружественные страны: Азия (25%) – сюда эксперты относят и Турцию, СНГ (22%), Ближний Восток и Северная Африка (20%). Неожиданно, но 26% опрошенных не оставляют надежд выйти на рынки ЕС и США. Профили компаний, которые планируют выйти за рубеж: 1. Торговля (69%) 2. Сфера услуг (63%) 3. IT-сферу (57%) 4. Финансы (55%) 5. Строительство и недвижимость (48%) Зачем им это нужно? Кроме роста прибыли, бизнесмены ждут новых партнеров и инвестиций (18% и 14%), 32% хотят открыть хаб для беспрепятственного выхода на рынки других стран региона и мира. Останавливает предпринимателей волатильность, нехватка знаний и недостаток кадров. Треть респондентов и вовсе ответила – "нам и в России хорошо". Получится ли это у них – скоро узнаем. Кажется, возможностей для этого, наконец, хватает: бизнесмены все активнее вливают деньги в маркетинг, а спрос на российскую продукцию вырос за 2023 год. Другое дело – вторичные санкции, которые не отпускают наш бизнес даже в дружественных государствах.

Европа все еще возит алкоголь в РФ Активнее всего функционирует винный экспорт – за 2023 год страны ЕС и блока НАТО поставили вина в Россию на $873 млн. Это не разовая акция и не случайность: в 2022 году страны только продолжали наращивать поставки, ни о каком сокращении и речи не шло. Единственное – если в 2022 прирост экспорта был у Франции (+89,5%) и Германии (+78%), то сегодня главные "алкогольные" партнеры России – Латвия, Литва и Италия, на которых пришлось 87% всего вина, прибывающего из ЕС и стран НАТО. Общая же доля России в винных поставках этих государств – 3%. Ситуация, конечно, необычная: пока одни переживают из-за ухода иностранных брендов, отечественные виноделы прямым текстом просят установить таможенные пошлины в 200% и отменить льготный режим импорта. Кажется, что российские производства алкоголя достигли тех объемов, когда в иностранных аналогах никто больше не нуждается: сейчас российского вина на прилавках – больше половины, а потребители предпочитают наши сорта иностранным аналогам.

Mars и Nestle пошли навстречу ФАС, кошкам и собакам Какая-то странная стратегия у оставшихся в РФ брендов: с одной стороны, они постепенно сокращают количество продукции на рынке. С другой – они, кажется, готовы наступать сами себе на горло, лишь бы остаться на этом самом рынке. Недавно ФАС предъявили Nestle и Mars, что те являются доминирующими на рынке кормов для домашних животных. Ситуация неприятная: обычно за этим следуют расследование и санкции. Ответные действия компаний – снизить цены на продукцию на 30%. Безапелляционно. Ответ компаний понятен: рынок – большой, владельцев животных – много. И кажется, что бренды готовы снижать цены до минимума, главное – продолжать реализовывать продукцию. Удивляет то, что одновременно с этим Nestle останавливает продажу Nesquik и KitKat, а Mars прекращает инвестиции в российский бизнес. Кажется, это – очередная многоходовка в духе Mondelez: одной рукой сократить поставки, чтобы успокоить международный бизнес, другой – еще сильнее ухватиться за российский рынок и продолжать наращивать сверхприбыли.

Как росли крупнейшие сети в 2023 году Самый заметный рост у алкомаркетов – "Бристоля" и "КБ": суммарный рост Mercury Group – монополиста на рынке – составил 4500 новых торговых точек. Среди супермаркетов лидеров несколько – очевидные и неожиданные. По количеству новых точек, разумеется, лидирует X5 Group: несмотря на всего 1 открытый "Перекресток", суммарное количество новых точек – 3149. Но процентный рост X5 не идет ни в какое сравнение с "Авокадо" (+35%) и "Лентой" (+243%). Первыми владеет компания "Сладкая жизнь" – владелец сети Spar и один из крупнейших поставщиков продуктов питания. "Лента" же поглотила сеть "Монетка", которая на момент сделки владела 2189 магазинами по всей России. Сделка пошла на пользу обоим – владельцы "Монетки" получили не менее 60 млрд рублей, а "Лента" – прибавку к выручке в 14%. По итогу гиганты растут с ускоренными темпами и чувствуют себя гораздо лучше, чем в том году. Региональным сетям приходится не так сладко – они либо отступают, либо поглощаются.

⚡️Выручка малого и среднего бизнеса за 5 лет выросла на 40% По итогам 2023 года выручка компаний МСП составила 25,8 трлн рублей. Это наибольшее значение с 2019 года. Выручка — один из основных финансовых показателей бизнеса, который меняется в зависимости от сезона. В некоторых сферах выручка в «сезон» возрастает до 80% от среднего значения за год. 🌷Перед 8 марта, безусловно, возрастает спрос на цветы, кондитерские изделия, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику, технику для красоты. По некоторым категориям электроники, к примеру, наблюдается трехкратное увеличение спроса. Из года в год в февромарте растет и средний чек. Эксперты говорят, что это происходит из-за перемещения подарков в более дорогие сегменты — люди выбирают качественные вещи. При этом увеличивается сумма чека и на букеты: средний чек на цветы в феврале-марте вырос в среднем на 18%. О других интересных цифрах и сезонных корреляциях рассказали на портале мойбизнес.рф. 💬 Ваша Татьяна Илюшникова

Промышленники стали увереннее Индексы предпринимательской уверенности среди промышленников продолжают расти. В сфере добычи полезных ископаемых рост составил +5 пунктов, в обрабатывающей промышленности – +5,7 п. Уверенность промышленников растет с начала года, и хотя февральские показатели чуть ниже январских – они продолжают радовать. Можно предположить, что в ближайшие месяцы рост будет продолжаться: частные и государственные инвестиции в обработку обновляют исторические максимумы – к слову, 2023 году отрасль росла и без этого. В добыче тоже все неплохо – цены на нефть и газ растут, а в этой сфере это главное . Для долгосрочных успехов промышленникам и государству было бы хорошо разобраться с тремя проблемами: 1. Дефицит кадров – писали про него неоднократно. 2. Курс рубля, от которого промышленники зависят напрямую. 3. Импорт станков и оборудования. Старые поставщики постепенно отваливаются – нужно искать новых или наращивать темпы импортозамещения.

Одна из причин - стимулирование обрабатывающей промышленности. Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки, Амурской области, Чечни, ХМАО и Приморского края. Среди аутсайдеров - предприятия Петербурга, Кемеровской области, ЯНАО и Новгородской области.

В ФТС назвали основных торговых партнеров России в Европе Основными торговыми партнерами России в Европе по итогам 2023 года стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и национальной статистики других стран, которые проанализировало «РИА Новости». На эти страны совокупно пришлась почти половина товарооборота РФ с регионом, при этом показатель сократился примерно в два раза до $163,4 млрд, указывает агентство. Объем товарооборота с Минском в 2023 году достиг около $55 млрд. 🟢Товарооборот со странами Евросоюза сократился в 2,8 раза до $96 млрд. Главными торговыми партнерами в ЕС называют Германию ($12,2 млрд), Нидерланды ($9,9 млрд) и Италию ($9,4 млрд). 🔜 Основными торговыми партнерами России по итогам 2022 года стали Китай, Турция и Нидерланды, писали «Ведомости» со ссылкой на ФТС. В первую пятерку стран по объемам торговли также вошли Германия и Белоруссия.  @vedomosti