ЕБИТДА

70% перевозчиков столкнулись с нехваткой водителей Дефицит кадров затронул и сферу грузоперевозок: РАН выяснил, что 1/4 фирм не хватает 30% водителей, а 15,2% компаний не хватает до 90% водителей. Основная причина – условия работы: дальнобойщики живут в дороге, ночуют в кабине фуры и питаются не очень качественно. В итоге они меняют сферу своей деятельности, а крупные грузовые машины простаивают. Молодежь, понятно, тоже не стремится в отрасль – качество жизни водителя не сильно коррелирует с запросами привыкших к дистанционке молодых людей. Сейчас до 1/5 автопарка категории CE просто не используется. Самим машинам нужно обслуживание, но ремонтировать их никто не хочет: сроки ремонта среднестатистической фуры – 20-50 дней. Связано такое катастрофически долгое ожидание с запчастями – их в России не хватает. Притом касается это как "китайцев", так и "европейцев". Проблема весьма серьезная, т.к. 80% всех перевозок в стране – автомобильные. Если так пойдет и дальше, а с отраслью не случился какого-нибудь чуда – вроде роста зарплат, как у курьеров – без господдержки тут не обойдешься. Во всяком случае, сейчас обязательно нужно наращивать поставки запчастей – этого давно требуют как автомобилисты, так и водители фур.

Женщин на маркетплейсах стало больше, чем мужчин Тинькофф Бизнес проанализировали профили продавцов на маркетплейсах. Результаты – на картинках. Оказывается, что женщин на МП стало больше, чем мужчин: по итогам последних трех лет количество женщин-селлеров составило 52%, мужчин – 48%. При этом самый женский маркетплейс – Wildberries: доля женщин там составила 58%. Актуальный состав владельцев МП – продолжающая тенденция в российском бизнесе: по состоянию на 2024 год 41% собственников российских предприятий – это женщины. Среди других причин – аудитория онлайн-курсов: выходу на МП у многих предшествует прохождение соответствующего онлайн-курса. Но среди студентов онлайн-курсов по большей части женщины – их доля составляет 58% от аудитории.

Российские вина заменили импортные Доля тихих российских вин в торговых сетях составила 52%, игристых – 68%. Такому успеху отечественной алкогольной продукции поспособствовали разные факторы • Беспрецедентный рост производства вина. С начала года виноделы стали выпускать на 31% больше продукции. На фоне мирового спада (производство вина в 2023 году стало самым низким за последние 60 лет) – такие цифры радуют. Заводы понемногу выходят из спячки, в которую их погрузил высокий акциз – после введения допналогов себестоимость продукции выросла. • Россияне предпочитают российский алкоголь импортному. Причина очевидна: стоимость. За год отечественное вино подорожало на 3-5%, импортное – на 25-30% • Россияне сократили потребление крепкого алкоголя. Как итог – рост производства наблюдается именно в секторе слабоалкогольных напитков. На радостях производители даже запросили квотировать российское вино на полках – начать с 20%, а потом увеличить до 50%. Но есть ощущение, что и без квот у наших виноделов все будет хорошо.

Несмотря на экономическую турбулентность, российский бизнес продолжает вкладываться в ESG-программы. 84% компаний сохраняют или даже увеличивают запланированные бюджеты для развития направления ESG (исследование Б1, экс-EY): 32% опрошенных компаний используют или планируют использовать зеленое финансирование, 24% – используют или планируют использовать таксономию зеленых проектов Евросоюза. Как и всякие подобные вещи, делается это не только (или даже не столько) по доброй воле, сколько из необходимости соблюдения регуляторных требований - как внутрироссийских, так и международных. Так, "Роснефть" анонсировала в стратегии намерение достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Климатические стратегии есть также у "Фосагро" и "Алросы", а ряд компаний включился в ESG-повестку уже после 2022 года. Приоритетные ESG-цели у наших компаний - социалка и снижение выбросов парниковых газов.

В РФ задумались над созданием государственного маркетплейса Именно с этой идеей вчера выступили в Совете Федерации на круглом столе "Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов". Обосновали это 1) необходимостью поддержать наших товаропроизводителей 2) контролем качества 3) прецедентами качественных сервисов, которые контролируются государством – вроде "Госуслуг" или почты "России". И вот в чем тут проблема: с конкурентоспособностью отдельных государственных продуктов никто не спорит. Но сейчас такие заявления выглядят не очень конструктивными, ибо: 1. Не нужно ломать то, что работает. Очевидно, что государство – не самая поворотливая машина, и история с дополнительной сертификацией точно не пойдет на пользу новому МП – с точки зрения как продавцов, так и потребителей. 2. Частные МП создают возможности для малого бизнеса. Это не только удобный канал сбыта с низким порогом входа, но и конкурентная среда: в ней представлены как иностранные, так и российские бренды – и последние чувствуют себя вполне хорошо. Огосударствление такой плодотворной среды вряд ли лучшим образом скажется на бизнесе. Если идею действительно начнут реализовывать – структуру будущего МП обязательно надо продумывать тщательно и с участием бизнеса. Но пока выглядит скорее как популизм.

Мы стали чаще пользоваться доставками СДЭК предоставил отчеты за первый месяц 2024: говорят, что россияне отправили 1,3 млн посылок – на 22% больше, чем в январе 2023. В Москве доставкой воспользовалось на 26% больше человек, но наибольший прирост – в Волгограде (+38%), Красноярске (+31%), и Перми (+29%). Динамика хорошая: возможностей для удобной купли/продажи товаров все больше, что хорошо одновременно для потребителей, продавцов и курьерских служб – рынок последних ежегодно растет на десятки процентов, зарплаты – так же. Рост связан отнюдь не только с внутренней почтой: россияне все чаще заказывают товары за границей – в 2023 году количество транснациональных заказов выросло аж в 3,5 раза. Самые популярные категории зарубежных товаров: 1. Одежда и обувь (50,5%) 2. Здоровье (20,79%) 3. Электроника (12,75%) 4. Парфюмерия (7,6%)

Россияне-предприниматели в 2023-м заработали (официально) 6 трлн руб. Рост за год составил целых 32% (в реальном выражении - т.е. с учетом инфляции - 25%). Доля бизнес-денег в общих денежных доходах граждан достигла 6,8% - и это максимум с 2014 года. Накануне 8-го марта актуальны и данные по женщинам-предпринимательницам. Их доля - 41% от всех бизнесменов, при этом в 2023-м развивающих собственное дело женщин стало на 27% больше, чем годом ранее. Большинство из них заняты в сфере образования, здравоохранения, розничной торговли, гостиничного бизнеса, общепита, а также недвижимости.

Троттлинг на рынке труда У компьютерщиков есть такой термин, как "троттлинг" – снижение производительности при перегреве процессора. В российской экономике происходит то же самое: она перегрета. Сейчас в России "антибезработица": по итогам 2023 года безработными остались 3,2% рабочей силы. В это же время равновесный уровень безработицы, который не ускоряет инфляцию – более 4%. Сейчас в России занято 750 000 "лишних" человек – этакий антирезерв. Позитивную, на первый взгляд, тенденцию называют большой проблемой: аномальная занятость провоцирует дефицит кадров – основную проблему российской экономики. Мало того, что падает эффективность труда: компаниям приходится идти на дополнительные издержки вроде внеочередных повышений зарплаты – их в этом году будет прям много – чтобы получить кусок кадрового пирога. Так что еще не понятно, что лучше: работица или безработица. Сиюминутно решить эту проблему нельзя, но есть несколько верных решений: 1. Задействовать скрытый трудовой резерв. Его экономисты оценивают в 7,5 млн человек – как раз 4%. Состоит большей частью из молодежи. Для этого нужно распространять гибкие формы занятости – неполную, дистанционную и платформенную. 2. Автоматизация и применение ИИ в производстве. Все понятно: загружать роботов и высвобождать людей. Пока с роботами в России грустно, но работа в этом направлении ведется. 3. Мигранты. Внешние трудовые резервы – важная составляющая отечественной экономики. Ввиду тренда на снижение миграционного притока, для сохранения потока иностранных специалистов работает облегчение миграционной политики и работа над адаптацией. 4. Работать с избыточной занятостью в других отраслях. Как мы писали ранее, в отечественном секторе услуг заняты миллионы избыточных кадров. Многие из них частично – это можно и нужно использовать.

"Перекресток" открыл свой учебный центр Сеть супермаркетов запустила собственное образовательное учреждение. Там сотрудники – новые и те, кто планирует перепрофилироваться – будут обучаться всем профессиям, связанным с работой в ретейле: от кассиров и пекарей до кавистов и директоров магазинов. Сейчас сфера ретейла – на четвертом месте по дефицитности кадров в стране. Неудивительно, что крупные игроки борются за рабочую силу, стараясь предложить ей лучшие условия: КБ повысили зарплату охранникам до 100 тыс. руб. в месяц, Магнит заходит в прибыльную сферу доставок и маркетплейсов. Х5 тоже занялся нововведениями и решил улучшить условия для новых и старых сотрудников. Если дело пойдет хорошо, такие учебные центры можно расширять до полноценных ed-tech проектов – останется только прикрутить дистанционный режим обучения и расширить список профессий. А учебную практику с дальнейшим трудоустройством можно организовать у себя же.

Безработица продолжает снижаться (кроме Северного Кавказа), а женщины сильно недооценивают свой труд. Вышло два примечательных исследования по кадровому вопросу в России. Первое касается безработицы. По итогам IV квартала 2023-го уровень безработицы составил 2,9% (на 0,8% ниже, чем годом ранее). Сейчас на поиск работы в россиян уходит в среднем около 5 месяцев - а доля тех, кто ищет работу более года, снизилась за год с 16,3% до 14,9%. Безработица снизилась в 79 регионах, в четырех – не изменилась и выросла всего в двух. Но диапазон значений уровня безработицы по-прежнему существенно отличается от региона к региону - если на Чукотке он составляет всего 1%, то на Северном Кавказе подскакивает до 27,4%. Самые позитивные изменения за год с точки зрения снижения безработицы произошли в Астраханской области (-3,4%) и Северной Осетии (-3,3%). А второе исследование касается исключительно женщин. Как оказалось, женщины в России запрашивают зарплату на 23 тыс. меньше, чем мужчины (в среднем 52 тыс. против 74 тыс.). Причем, чем старше - тем запросы скромнее. Если девушки от 14 до 18 лет рассчитывают почти на те же деньги, что и молодые люди, то женщины от 41 до 50 лет просят в среднем уже на 38 тыс. меньше. Занижение зарплатные ожиданий женщин происходит в большинстве отраслей, но особенно - в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. Минимальная же разница (до 2,5 тыс.) наблюдается в строительстве, искусстве, развлечениях и массмедиа. А на управленческих позициях женщины и вовсе рассчитывают на оклад в среднем на 5 тыс. больше.

ФАС подготовила методику оценки необоснованного роста цен По мнению антимонопольной службы, если рост стоимости не коррелирует с общим индексом потребительских цен и динамикой среднеотраслевых показателей – рост необоснован. Мы не уверены, что методика продумана должным образом. Учитывая текущую экономическую обстановку – введение подобной методики выглядит не очень своевременным. Нестабильный курс рубля, проблемы с импортом и много другое приводят к ситуациям, когда не повышать цены – невозможно. Экономическая ситуация точно не устаканится в этом году. Чтобы под горячую руку не попадали честные импортеры/ритейлеры/бизнесмены – лучше еще подумать над методикой по выявлению недобросовестного задирания цены.

Если быть точным – собранных в России. Первый шаг в развитии собственных технологий в 21 веке – это всегда локализация. Следом идет разработка собственного ПО и, наконец, оборудования.

Марки Kia и Hyundai возвращаются в Россию Бренды не только уходят, но и приходят: в стране возобновляется производство южнокорейских автомобилей Kia и Hyundai. Solaris – новое название марки – будет полностью локализован: его производят на бывшем заводе Hyunday в Санкт-Петербурге с 22 февраля. В широкую продажу поступят 4 модели – HS, HC, KRS и KRX. Купила завод Hyunday Питерская "дочка" компании "Арт-Финанс". Стоимость актива – 11,3 млрд рублей. Всего до конца весны будет произведено 10 000 новых моделей. Во сколько это удовольствие обойдется автомобилистам – пока неясно, но учитывая ситуацию на рынке – не стоит рассчитывать на сумму менее 1,5-2 млн рублей.

Промпроизводство снова начало расти в январе 2024-го (+0,7% к декабрю и +7,6% в годовом выражении). Если это станет трендом (т.е. рост сохранится ещё минимум месяц-два), тогда можно будет говорить о полноценном возобновлении подъема в секторе. Но пока есть объективные трудности - прежде всего это ограничения внешней торговли и высокая загрузка мощностей, которые ограничивают производство. Расширение же выпуска пока связано с новыми инвестициями. ТОП-5 отраслей, показавших в январе-2024 рост по сравнению с январем 2023 года: • выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+54,6%); • производство автотранспортных средств (+50,2%); • производство мебели (+34,1%); • производство готовых металлических изделий (+19,8%); • производство прочих транспортных средств (авиационная техника, судостроение и т.д.) (+)12,9%;

LG, Sony и BOSCH закрывают магазины в России Еще недавно южнокорейская компания LG Electronics хвасталась, что увеличила чистую прибыль в РФ в 8,7 раз – по итогам 2023 года она составила 3,3 млрд руб. Прошла неделя, и все три компании начали закрывать свои магазины, а BOSCH объявила о продаже офиса своей штаб-квартиры. Что пошло не так? На самом деле, поставки прекратились еще давно, но у брендов были обязанности. Во-первых, перед арендодателями. Во-вторых, перед центральным офисом: продукции оставалось еще прилично, и последние месяцы бренды по сути продавали остатки. Есть новости, что офис BOSCH продадут турецкому Can Holding за круглую сумму в $40 млн – они будут продавать свою бытовую технику. Кому передадут другие активы – пока непонятно: возможно, что тоже каким-нибудь китайцам и туркам, которые активно занимают вакантные места ушедших производителей домашних приборов.

Вверх–вниз: в России увеличилось производство лифтов В период с января по сентябрь 2023 года в России выпустили 26 975 лифтов – на 28% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Лифты в России выпускали всегда, но сейчас спрос на них стал ощутимее. У нас с лифтами все всегда было неплохо: производственных мощностей хватает настолько, что они все еще недозагружены, и спокойно могут выпускать в 3 раза больше лифтов продукции. Тут нужно сказать спасибо советскому производству – производить грузоподъемные механизмы начали еще тогда, а с тех пор технологии вперед особо не ушли. У этой тенденции есть обратная сторона – качество. С промышленников тут взятки гладки: они производят лифты на достойном уровне. Проблема состоит в недобросовестных застройщиках и управляющих компаниях, которые: 1. Не занимаются обслуживанием лифтов. Чаще всего ремонт и обслуживание лежит именно на них, но российские УК – это отдельный сорт компаний, которые не торопятся брать ответственность ни за что. 2. Вступают в сговоры с производителями. Лифты у нас делают хорошо, но если в общении застройщика и производителя прозвучало слово "откат" – на качество уже особо не смотрят.

Владимир Путин о промышленности и бизнесе В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Президент рассказал о планах на промышленность и бизнес – ближайших и долгосрочных. Из глобального – планируем войти в четверку крупнейших экономик мира, в составе БРИКС перещеголять G7 и нарастить выпуск высоких технологий. • Фонд развития промышленности докапитализируют: его пополнят на 300 млрд рублей для поддержки высокотехнологичных проектов • Еще минимум 200 млрд пойдут на субсидирование процентных ставок по выпуску приоритетной промпродукции. 120 млрд дополнительно направят для расширения промышленной ипотеки • Планируют решать проблемы с кадрами: создадут 100 передовых инженерных школ и одновременно нарастят производство промышленных роботов. Все, чтобы снять нагрузку с российского кадрового потенциала • К 2030 году дополнительно создадут 100 новых технопарков • За 2023 год выросло количество молодых предпринимателей (+20%), и давление на них нужно снижать: предоставим малому бизнесу кредитные каникулы и минимизируем проверки. Ну и лучше предпринимателям держать свои активы в России – мало ли • Планируется нарастить производство всех видов транспорта: флот, авиация, автобусы – все то, что используется в гражданских и промышленных целях и нуждается в импортозамещении • Сельское хозяйство развивается: Россия стала мировым лидером по производству пшеницы.

Индексы предпринимательской уверенности в промышленности в феврале 2024 По свежим данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых в феврале 2024 составил +5 пунктов, в обработке: +5.7 пункта. Это чуть ниже, чем в январе (5.2 п. и 5.8 п. соответственно), но выше показателей конца 2023 года (особенно в добыче: так хорошо она себя не чувствовала с лета). Более того, это гораздо выше, чем средние уровни последних семи лет: за период 2017-2023 гг. средний уровень индекса в добыче составил -0.2 пункта, а в обработке: -1.6 пункта. Понятное дело, тут свою роль сыграла и пандемия, но тем не менее. В общем, в промышленности у нас всё хорошо - по крайней мере, по мнению самих промышленников

Промышленники просят упростить выдачу субсидий МСП Минута интересных цифр: 44% объема кредитов МСП приходится на крупные займы от 1 млрд руб. При этом такого рода кредиты берут только 0,2% бизнесов. 85,2% же берут небольшие кредиты на сумму до 5 млн рублей. Вроде все, кому надо, деньги берут – зачем тогда упрощать процедуру выдачи? На самом деле, из 1,13 млн зарегистрированных субъектов, льготным кредитованием пользуются около 100 000 – данные нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Объемы выдач в 2023 году составили более 1,5 трлн рублей. Сейчас государство сконцентрировано именно на объемах кредитования – передают больше денег меньшему количеству бизнесов. Промышленники же считают, что в нынешних (непростых) условиях для бизнеса, важно сконцентрироваться на числе субъектов МСП, которые могут позволить себе кредиты. Сейчас предприниматели берут кредиты активно, но пик кредитования МСП все еще находится в пандемийном 2020 году – многие МСП побаиваются брать кредиты. Для изменения ситуации нужно упростить порядок выдачи кредитов и субсидий. Нововведение поможет не только малым предприятия, но и субъектам индивидуальной предпринимательской инициативы – каждый возьмет столько денег, сколько сможет отдать.

Мебельный рынок явно выиграл от введения санкций - за минувшие два года российские игроки смогли своими силами закрыть всё возрастающий спрос на мебель (спасибо льготной ипотеке). Прогноз - в ближайшие несколько лет рост мебельного рынка сохранится на уровне 10-20% ежегодно.