가치투자클럽

코스닥 ADR은 56%를 바닥으로 반등

낙폭과대 코스닥150

KODEX 코스닥150 ETF는 26일 연속 자금유출이 어제 끝남

전일 ETF 자금유입 상위. 코스닥150이 간만에 보임

알루미늄 1Q

#MorningMeetingBrief #알루미늄 다음주 시장 전망 대내외 리스크 완화와 금리 안정으로 상승 추세 재개, 반도체 및 AI 밸류체인 주도, 성장주 반등 기대 #알루미늄 #원자재 알루미늄 가격 전망 호르무즈 해협 이슈로 인한 수출 차질과 중국의 규제 강화로 공급 부족 심화, 가격 조정 시 비중 확대 권고 #증시전략 #글로벌 글로벌 증시 전략 이란 전쟁 종전 기대감 속에서 위험자산 선호 심리 확대, 장기 국채 금리 안정화 흐름 지속 📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

테스터 장비 1Q

변압기 1Q

반도체 후공정 1Q

[리포트 브리핑]OCI, '다시 찾아온 석탄화학의 시간' 목표가 140,000원 - 한국투자증권 http://spot.rassiro.com/rd/20260522/1000426

롯데정밀화학 분기별 실적 추이

"롯데정밀화학, 원유 가격 변동과 연관성 낮아…목표가↑"-한국 https://www.hankyung.com/article/2026052231126

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ Vera CPU 톺아보기 (Feat. SoCAMM2, LPDDR) [메모리기판 및 SoCAMM 관련주 급등] - 5월 21일 국내 메모리기판 및 SoCAMM 관련주 전반에서 강한 주가 상승 발생 - 엔비디아가 실적 발표에서 Vera CPU 독립 랙만으로도 올해 200억달러 규모의 매출 기회를 제시하고, 중장기적으로는 관련 시장 규모가 약 2,000억달러까지 확대될 수 있다고 전망한 영향 - 또한 엔비디아는 Vera CPU가 본격 생산 단계에 진입했으며, OpenAI, SpaceX, Anthropic 등 주요 AI 기업에 초기 시스템 공급을 시작했음을 재차 강조 [Vera CPU랙 등장의 최대 수혜는 SoCAMM과 LPDDR] - 당사가 이전 리포트에서 지속적으로 강조해온 바와 같이, Vera CPU 랙 등장의 최대 수혜는 SoCAMM - Vera CPU 랙은 256개의 Vera CPU로 구성되며, Vera CPU 1개당 8개의 SoCAMM2 메모리 모듈이 탑재 - 이에 따라 Vera CPU 랙에는 단일 랙 기준 총 2,048개의 SoCAMM2 메모리 모듈이 필요 - Pod 단위의 판매는 칩 단위애서의 기능 세분화와 기능별로 특화된 다양한 형태의 트레이 및 랙의 등장으로 연결되며, 이는 곧 PCB의 구조적인 수요 증가로 직결 - 이는 기존 NVL72 서버랙의 단일 랙당 SoCAMM2 탑재량 288개(Vera CPU 36개 사용) 대비 약 7.1배 많은 수준으로, Vera CPU 랙 확산은 SoCAMM 수요의 구조적 확대를 견인할 전망 - 기존 당사는 SoCAMM2 메모리 모듈 기판 가격을 ㎡당 3,000달러, ㎡당 기판 생산량을 480개, 환율 1,400원으로 가정해 2027년 SoCAMM2 메모리 모듈 기판 시장 규모를 약 3,410억원으로 예상 (올해 대비 2배 이상 확대되는 수준) - 또한 LPDDR 수요도 급증할 전망. 이는 Pod당 SoCAMM2 사용량은 8,704개이며, SoCAMM2 용량을 192GB로 가정할 경우 하나의 SuperPod에는 약 1,632TB의 메모리가 필요하기 때문 - 당사는 2027년 Vera Rubin NVL72 서버랙 출하량을 91,000개로 전망하고 있으며, 이를 기반으로 Vera Rubin Pod이 약 5,700대 출하된다고 가정하면 SoCAMM2 기준 총 9,084PB의 메모리 수요가 발생 - 이는 8GB 스마트폰 약 11.9억대에 해당하는 메모리 수요로, 연간 스마트폰 출하량 약 13억대에 근접하는 규모 [단일랙 외부 판매로 생기는 업사이드] - 다만 앞서 제시한 SoCAMM2/LPDDR 시장 전망은 엔비디아의 Vera CPU 독립 랙 외부 판매를 반영하지 않은 보수적인 가정 - 전일 엔비디아는 Vera CPU 독립랙만으로도 200억달러의 매출 기회를 제시했으며, 중장기적으로는 관련 시장 규모가 약 2,000억달러까지 확대될 수 있다고 전망 - Vera CPU의 대당 가격을 5,000달러로 가정하면 200억달러 매출은 약 400만개의 Vera CPU 판매를 의미 - Vera CPU 1개당 8개의 SoCAMM2가 탑재되는 구조를 감안하면 이는 약 3,200만개의 SoCAMM2 메모리 모듈 수요로 연결되며, 모듈당 용량을 192GB로 가정할 경우 추가 메모리 수요는 약 6,144PB 수준 - 앞서 제시한 기판 단가 및 생산성 가정을 적용할 경우, SoCAMM2 메모리모듈 기판 기준 약 2,800억원의 추가 시장 기회가 생김을 의미 - 결국 Vera CPU 독립 랙 판매는 기존 Vera Rubin Pod 기반 수요에 더해지는 별도 업사이드 요인이며, SoCAMM2와 LPDDR 수요 전망의 추가 상향 가능성을 높이는 핵심 변수로 판단 [투자 전략 점검] - 결론적으로 국내 SoCAMM 및 LPDDR 패키징 관련 밸류체인에 대한 긍정적 시각을 유지 - 이번에 부각된 Vera CPU 단일 랙의 외부 판매 시장 확대는 SoCAMM 및 LPDDR 패키징의 중장기 TAM 확대를 가속화하는 요인으로, 관련 밸류체인의 수혜 강도가 시장 기대를 지속적으로 상회할 가능성이 높기 때문 - 이에 따라 SoCAMM·LPDDR 패키징 밸류체인 전반에 대한 바스켓 매수 관점의 대응도 유효하다고 판단 https://buly.kr/883HJkI (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[메디컬헤럴드] 휴온스글로벌 "자회사 간 합병, 미래 성장 극대화 처방"…'특별위원회 구성∙외부전문가 자문 등 이행' 주주간담회 개최 http://m.mediherald.com/news/articleView.html?idxno=89516

https://naver.me/5vJ3cg56 반도체 영업이익 n% 성과급의 나비효과 1. 삼전 13만명, 하이닉스 3만명 - 사내커플 3년이면 압구정 진입 강남 아파트 불패 신화 지속 2. 반도체 채용 없음 - 신규채용 비용이 너무 커짐 기존 직원들도 신입한테 나눠주기 싫음 AI와 로봇 도입 가속화

https://naver.me/Gahg2USM 산 것과 사진 것의 차이를 구분해야

https://naver.me/FVFSbzOH 마지막 고비를 못 넘기고....