JUMP_시그널

헬스케어 숏 데이터센터 롱

짐크레이머: 데이터센터 비중 축소, 헬스케어로 갈아탐

2026.09.02 13:26:34 기업명: 알테오젠(시가총액: 21조 10억) A196170 보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결) 제목 : 재조합 인간 히알루로니다제 제품 ALT-B4 독점적 옵션·라이선스 계약 체결 * 주요내용 ※ 투자유의사항 본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다. 1. 계약상대방: Novartis Pharma AG (스위스) - Novartis 최근 사업연도(2025) 매출액: $54,532M(약 75조 원) 2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 재조합 인간 히알루로니다제 ALT-B4를 적용한 복수의 Novartis 바이오의약품에 대해 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 옵션·라이선스 계약 3. 계약체결일: 2026년 9월 2일 4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지 5. 계약 금액: 최대 USD 3,223,000,000 (약 4조4,165억원) 1) 계약금액은 계약체결금(Signing Payment), 옵션 행사금(Option Exercise Fee) 및 마일스톤(Milestone Payment) 등으로 구성되어 있으며, 세부 계약조건은 계약상 비밀유지 의무에 따라 비공개 2) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902900182 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/196170

파크원타워1 지하1층입니다. 여의도 분들은 참고하세요

이정도는 줘야 인기가 많네요^_*

델 컨콜: “부족한 것은 D램, D램, D램!”, AI 누적 주문 1000억달러 육박. 연간 가이던스 대폭 상향 • 델 2027회계연도 2분기 실적은 예상 크게 상회. 막대한 수요에 직면한 델 고위 관계자는 공급망이 '화력 풀가동' 상태라고 언급 • 핵심 병목 현상은 'DRAM 및 NAND'와 다양한 첨단/성숙 공정 부품 • 연간 매출 가이던스를 250억달러 늘린 1920억달러로 대폭 상향 조정. “2030년 AI가 데이터센터 수요의 75% 차지할 것”이라는 거대한 전망 제시 戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调 戴尔2027财年Q2业绩远超预期，面对庞大需求，戴尔高管直言供应链正“火力全开”，核心瓶颈在于“DRAM与NAND”及各类先进/成熟制程元件。公司将全年营收指引大幅上调250亿美元至1920亿美元，并抛出“2030年AI将占数据中心75%需求”的宏大预测，尽显万亿市场野心。 https://wallstreetcn.com/articles/3780870#from=android

📊 업종 등락 (9/2(수) 장중 12:30) 🔺 상승 TOP7 항공사 +3.47% 기타금융 +0.76% 은행 +0.51% 문구류 +0.22% 호텔,레스토랑,레저 +0.01% 가정용기기와용품 -0.14% 섬유,의류,신발,호화품 -0.16% 🔻 하락 TOP7 자동차 -5.44% 항공화물운송과물류 -5.19% 조선 -4.77% 비철금속 -4.62% 에너지장비및서비스 -4.60% 자동차부품 -4.49% 생명보험 -4.45% ※ 코스피+코스닥 통합 업종 · 출처 네이버

지난주부터 캥거루 장세가 진행중. 😭 애써도 계좌가 똔똔이 되는 흐름 이럴때 뭘사도 슈팅때말고 가급적 낮게 사는게 젤 중요하더라구요. 돌파매매는 가급적 줄이고, 아니면 적당히 쉬면서 종목공부하고

지난주부터 캥거루 장세가 진행중. 😭 애써도 계좌가 똔똔이 되는 흐름 이럴때 뭘사도 슈팅때말고 가급적 낮게 사는게 젤 중요하더라구요. 돌파매매는 가급적 줄이고, 아니면 적당히 쉬면서 종목공부하고

DDR5 DRAM 및 HBM 후공정·검사 흐름

2026~2029년 메모리 증설 로드맵

거래대금이 전혀 살아나진 않고있고, 시장심리가 조용하면서도 좀 흥미가 떨어진 상황이긴하죠. (이럴때 또 기회들은 숨어있는걸테고요) 그나마 지금 상황에 변화를 좀 줄만한건 금요일이 메인 -미 고용지표·실업률 (9/4.금.21:30)

이미지는 좀 제멋데로인데 참고만

수요일 오전 특징은 디아이가 검사장비쪽에 훈풍주면서 테스터 브라더스들 동반 강세

🇰🇷 코스닥 마켓맵 09/02 11:30 상승 18 · 하락 27 · 평균 -0.32% 📈 ISC +8.40% · 보로노이 +7.29% · 티에스이 +5.38% 📉 서진시스템 -6.79% · 제주반도체 -4.39% · 케어젠 -4.35% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스피 마켓맵 09/02 11:30 상승 5 · 하락 40 · 평균 -2.94% 📈 메리츠금융지주 +5.50% · 신한지주 +1.62% · 우리금융지주 +1.59% 📉 SK -6.66% · 현대모비스 -6.20% · SK스퀘어 -5.81% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

마켓레이더(9월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀 『마켓레이더 - WTI $90, 美 10년물 금리 4.8%』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방 KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등 KOSPI는 3.1% 하락한 6,621.9p. 금리·유가 등 부담 지속에 20일선 테스트. 금융·정유·음식료 선방 :호르무즈 인근 유조선 피격과 美의 공습 등 지정학 불안 지속. WTI 90$ 상회+美 10년물 재차 4.8% 돌파 :美 7월 JOLTs 구인건수는 727만건으로 예상치 소폭 하회하며 완만한 둔화. 8월 ISM 제조업지수도 예상↓ :美 반도체 부진(SOX -2.1%). DELL(시간외 +8.0%) 호실적+매출 가이던스 상향에도 분위기 반전에 한계 :외국인 현선물 매도세에 반도체(삼전 -3.3%, 하닉 -3.8%) 등 대형주 전반 약세→6,700p&20일선 재이탈 :금리↑+원화 강세 수혜인 금융(KB +1.1%, 우리 +2.0%)↑. 정유(S-Oil +1.3%)·음식료(삼양 +1.1%) 선방 :HyAxiom 5천억$ 연료전지 공급 통한 美 DC 시장 진출 불구 두산퓨얼셀(-13.2%) 하락. AI 밸류체인↓ :중동 리스크에 해운(흥아해운 +1.2%)·석유(흥구석유 +11.4%)·사료(사조동아원 +12.1%) 등 전쟁 헤지↑ KOSDAQ은 1.0% 하락한 813.3p. 장 초반 800p 이탈 후 소부장·바이오 등 중심 낙폭 줄이며 반등 :매크로 부담에도 전반적인 Risk-off는 아니었음. 오히려 KOSDAQ 외국인·개인 동반 순매수에 낙폭 제한 :2차전지(에코프로 -4.1%, BM -3.1%) 부진에도 소부장(주성 +3.1%, ISC +8.5%) 선방에 반등 성공 :알테오젠(+2.5%, Halozyme ‘MDASE’의 美 특허 재차 무효 결정) 등 일부 바이오(보로노이 +8.7%)도↑ :게임(컴투스 +2.5%, 신작 매출 호조 전망)·엔터(에스엠 +2.2%, YG엔터 +0.2%) 등 소외주 선방 흐름 달러-원 환율은 4.0원 하락한 1,371.0원. 고조되는 중동 긴장 속 고용 지표 소화하며 1,370원대 등락 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -1.3%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.8% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353653 위 내용은 2026년 9월 2일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.