JUMP_시그널

델 테크놀로지스 DELL 2027 회계연도 2분기(Q2’27) 실적 (시간외 +7%) 매출: 470억 달러 (예상치 449.2억 달러), 전년 동기 대비 +58% 조정 EPS: 7.04달러 (예상치 4.91달러), 전년 동기 대비 +203% AI 최적화 서버 매출: 164억 달러 (예상치 160억 달러), 전년 동기 대비 +100% ISG(인프라 솔루션 그룹) 매출: 318억 달러 (예상치 298억 달러), 전년 동기 대비 +89% FY27 연간 가이던스 상향 매출: 1,920억 달러 (예상치 1,726.7억 달러), 기존 1,670억 달러에서 상향 AI 최적화 서버 매출: 740억 달러 (예상치 658억 달러), 기존 600억 달러에서 상향 조정 EPS: 25.50달러 (예상치 18.90달러), 기존 17.90달러에서 상향 GAAP EPS: 24.37달러, 기존 17.31달러에서 상향 Q3 가이던스 매출: 490억 달러 (예상치 414.2억 달러) GAAP EPS: 6.10달러 조정 EPS: 6.50달러 부문별 순매출 AI 최적화 서버: 164억 달러, 전년 동기 대비 +100% 기존 서버 및 네트워킹: 105억 달러, 전년 동기 대비 +122% 스토리지: 49억 달러 (예상치 42.6억 달러), 전년 동기 대비 +26% 커머셜(기업용): 132억 달러, 전년 동기 대비 +22% 컨슈머(소비자용): 18억 달러, 전년 동기 대비 +7% 기타 Q2 주요 지표 신규 수주액: 609억 달러 수주 잔고: 950억 달러 영업이익: 54억 달러, 전년 동기 대비 +204% 순이익: 41억 달러, 전년 동기 대비 +255% 조정 잉여현금흐름: 81억 달러, 전년 동기 대비 +224% 주주 환원 주주 환원 총액: 43억 달러 배당금: 주당 0.63달러 주요 코멘트 이러한 성과는 609억 달러라는 기록적인 수주를 달성하고, 164억 달러의 사상 최대 매출을 기록했으며, 950억 달러라는 역대 최대 수주 잔고로 분기를 마감한 당사의 AI 서버 사업 부문에서 가장 분명하게 나타납니다. AI 모멘텀이 가속화되고 전 포트폴리오에 걸쳐 사업 기회가 확장됨에 따라, 당사는 2027 회계연도 전체 매출 전망치를 기존보다 250억 달러 높은 1,920억 달러로 상향 조정합니다. 이는 전년 대비 약 70% 증가한 수치입니다.

🌤 여의도 아침 날씨 (09/02) 🌡 현재 22°C (체감 23°C) · 온흐림 📊 오늘 최저 23°C / 최고 29°C · 습도 100% 💨 미세먼지 좋음 (PM2.5 7) ⏰ 오전 9시 23°C 온흐림 (강수0%) ⏰ 오후 3시 29°C 온흐림 (강수0%) 📅 주간 예보 09/03(목) ☀️ 23~32°C 09/04(금) ☀️ 21~30°C 09/05(토) ☁️ 20~29°C 09/06(일) ☀️ 20~29°C 👍 좋은 날씨예요.

📌 [이슈] 미·이란 교전 재개에 국제유가 5% 급등…WTI 90달러 돌파 연합뉴스 · 김연숙 기자 · 2026.09.02 📌 중동의 지정학적 리스크 재발로 글로벌 에너지 공급망 마비 우려가 현실화되었습니다. 미국과 이란의 무력 충돌 격화와 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성은 국제유가의 상방 압력을 지속해서 자극할 것입니다.

━━━ 🚨 미·이란 무력 충돌 재개와 유가 폭등 미국이 이란혁명수비대 표적을 다시 공습하고 이란이 보복을 선언하면서 국제유가가 거세게 요동쳤습니다. 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유 선물은 전장 대비 5.20% 오른 배럴당 90.22달러에 마감했습니다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 역시 4.60% 상승한 94.65달러를 기록했습니다. 두 유종 모두 지난 7월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 단 2거래일 동안 서부텍사스산원유는 8.18%, 브렌트유는 5.98% 급등했습니다. ⚓ 호르무즈 해협의 수송 차질 우려 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협 주변의 군사적 긴장은 공급 불안을 극대화하고 있습니다. 미 중부사령부의 공습에 대응하여 이란혁명수비대가 강력한 보복 조치에 착수하면서 해협 내 민간 선박의 안전성이 급격히 악화되었습니다. 삭소뱅크 올레 한센 애널리스트는 호르무즈 해협을 통한 에너지 공급 흐름에 장기적인 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 커졌다고 진단했습니다.

⭐ JUMP 포인트 중동발 공급 충격은 단순한 유가 상승을 넘어 글로벌 인플레이션 압력을 다시 자극하는 결정적 변수로 작동합니다. 호르무즈 해협의 물류 차질이 이어지면 에너지 수입 의존도가 높은 국내 산업 전반의 원가 부담이 급증합니다. 정유 및 에너지 관련 섹터의 단기 모멘텀이 강해지는 반면, 고유가 지속에 따른 증시 전반의 변동성 확대는 피할 수 없습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #국제유가 #WTI #브렌트유 #호르무즈해협 #중동리스크 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🔺 WTI 급등 4.08% 현재 89.26 📲 전문 보기

🌏 해외 급등락 — 국내 연관 09/01 23:10 🔺 🇯🇵 미쓰이화학 +6.08% 반도체 · 반도체 · 이차전지 🔻 🇺🇸 테라다인 -5.42% 반도체 · 반도체 🔺 🇯🇵 미쓰비시케미칼 +5.02% 화학/소재 종목명을 누르면 해당 채널의 전문으로 갑니다. #JUMP #피어비교 #투자권유대행인 #JUMP_시그널

📝. 머스크, AI가 글로벌 경제 20~30% 성장 견인할 것 (CNBC)

MUSKAI IS GOING TO INCREASE THE GLOBAL ECONOMY 20%-30% - CNBC. 코멘트: AI 기술이 경제 전반에 미치는 영향력이 확대되면서, 머스크의 발언은 기술 혁신이 산업 구조와 생산성을 재편할 것임을 시사한다. #AI #경제성장 #일론머스크 #기술혁신 #글로벌경제 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

📝. 머스크, AI로 생산성 큰 향상 확인 (CNBC)

MUSKSEEING SIGNIFICANT PRODUCTIVITY GAINS FROM AI - CNBC 코멘트: AI 기술 도입이 기업 운영 효율성을 실질적으로 개선하고 있음을 시사한다. #AI #생산성 #머스크 #기술혁신 #CNBC (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

메모리 가격 상승 → 클라우드 요금 → 소프트웨어 비용 급증 AI 산업에서 위 흐름이 지금 진행되고 있습니다. 이 과정에서 SW 기업 상당수가 고군분투할 것으로 봤는데 최근 들어 조금 생각이 바뀐 부분이 있습니다 바로 ‘요금 정책‘의 변화인데요. 고객관계관리(CRM) 시스템 전문 세일즈포스는 최근 AI 제품의 요금제를 「AI 에이전트 성과 기반」으로 바꿨습니다 “AI 에이전트가 영업 업무를 맡았더니 관련 매출이 1000억 늘었다“고 치면, 세일즈포스는 고객이 창출한 부가가치의 일부(가령 10%)를 요금으로 책정하는 방식입니다 이를 증명하듯 세일즈포스의 AI 에이전트 제품 사용량은 QoQ 97% 증가했고 예약매출의 50%가 기존 고객의 AI 크레딧(선불 코인) 리필에서 발생했다고 합니다 #Opinion

#일론머스크 #AI 1. 미국 국가 부채 이자 비용이 연간 1조 달러를 상회하며 심각한 재무적 파산 위기에 직면함. 2. AI(지능)와 로보틱스(물리 노동)의 결합을 통한 생산성 폭발만이 유일한 타개책임. 3. 지능의 한계 비용 제로화와 노동의 대규모 확장을 통해 경제 구조의 근본적 혁신을 지향함. 4. 부채 가속도를 압도하는 '기술적 풍요'의 실현 여부가 미국의 생존을 결정하는 핵심 변수임.

🗣Elon Musk: “America is 1,000% going to go bankrupt and fail as a country without AI and robotics” The U.S. is already paying over $1 trillion a year just in interest on the national debt. The only real escape is enormous productivity growth AI → intelligence at near-zero marginal cost Robots → physical labor at massive scale Together they can dramatically increase economic output, lower the cost of goods and services and expand the tax base The race is basically: Can we build AI + robotics fast enough to unlock abundance before the debt becomes impossible to outrun? @aipost 🏴

"삼전닉스, 정치가 놔둬야 오른다"…외인 170조 순매도 [분석+] https://www.hankyung.com/article/2026090173176

금리 충격 1년 반 뒤 온다…저축은행 부실대출 비율 내년 말 10% 돌파 https://www.g-enews.com/article/Finance/2026/08/202608311319394734e30fcb1ba8_1

📌 [이슈] 5대 은행 예금 1000조 돌파, 둔화되는 증시 자금 선순환 매일경제 · 2026.09.01 📌 증시 변동성 확대와 금리 인상이 맞물려 증시 유동성이 은행으로 빠르게 유턴하고 있습니다. 코스피 급락으로 위험자산 선호 심리가 위축된 상황에서 3%대 예금 금리가 대기 자금을 빠르게 흡수하고 있습니다.

━━━ 🏦 사상 첫 1000조 원 돌파한 정기예금 5대 시중은행의 정기예금 잔액이 8월 말 기준 1005조 2319억 원을 기록했습니다. 월말 기준 1000조 원을 넘어선 것은 이번이 처음입니다. 지난 7월과 8월 두 달 동안에만 56조 원이 넘는 뭉칫돈이 예금으로 쏠렸습니다. 지난해 말 2%대 예금 금리에 실망해 증시로 향했던 자금이 코스피 변동성 가중과 함께 은행으로 복귀했습니다. 증시 지수가 주춤하면서 안전자산에 대한 선호가 다시 강해졌습니다. 📈 3%대 금리와 은행권의 자금 유치전 기준금리 인상 여파로 주요 정기예금 금리가 3%대 초중반을 유지하고 있습니다. 수신 금리가 매력적인 수준에 도달하자 자금 이동 속도가 한층 빨라졌습니다. 은행권도 유동성 확보를 위해 공격적인 마케팅에 나섰습니다. KB국민은행은 하반기 성과평가지표에 정기예금 항목을 신설했고, 하나은행은 원금보전형 ELB 라인업을 강화했습니다. 우리은행 역시 최고 3.5% 금리를 제공하는 특판 상품으로 대기 자금을 흡수하고 있습니다.

⭐ JUMP 포인트 증시 유동성 유출은 단기적으로 주식시장의 상단을 제약하는 강력한 요인입니다. 하지만 예금으로 이동한 1000조 원의 잔액은 향후 증시가 안정될 때 다시 유입될 수 있는 거대한 잠재 유동성입니다. 지금은 무리하게 위험 자산 비중을 넓히기보다 자금 흐름의 방향성을 주시하며 대형 우량주 위주로 전략을 정비할 시점입니다. 수신 자금의 증가세가 둔화되고 다시 증시로 자금이 돌아오는 기점을 포착해야 합니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #역머니무브 #정기예금 #시중은행 #증시자금 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📌 [이슈] 유로존 물가 3.3% 급등…ECB 금리 인상 궤도 재진입 뉴스핌 · 장일현 기자 · 2026.09.01 📌 이 자료를 한 문장으로 규정 이란 전쟁발 에너지 가격 폭등이 유로존 물가를 3년 만에 최고 수치로 끌어올렸습니다. 에너지 가격 충격이 근원 물가 하향세를 상쇄하며 유럽중앙은행의 긴축 재개 명분을 굳혔습니다.

━━━ 📊 3년 만에 최고치 기록한 유로존 CPI 유로존의 8월 소비자물가지수(CPI) 잠정치가 전년 동기 대비 3.3% 상승했습니다. 전달 2.9%에서 0.4%포인트가 단숨에 뛰며 2023년 9월 이후 가장 높은 수준에 도달했습니다. 국가별 물가 상승세도 가파릅니다. 스페인이 4.5%로 가장 가파른 상승세를 보였고, 이탈리아 3.2%, 독일 2.9%, 프랑스 2.7%를 기록하며 주요국 물가가 일제히 솟구쳤습니다. ⚡ 에너지 가격 14.3% 폭등이 주원인 물가 급등의 핵심 원인은 에너지입니다. 8월 유로존 에너지 가격은 전년 대비 14.3% 올랐습니다. 6월 8.5%, 7월 10.3%에 이어 상승 속도가 갈수록 빨라지고 있습니다. 서비스 물가가 3.0%로 소폭 낮아지고 근원 인플레이션도 2.4%로 내려앉았으나, 에너지발 물가 압력이 기조적 안정 흐름을 완전히 덮어버렸습니다. 🏦 다음주 ECB 0.25%p 금리 인상 유력 금융시장은 유럽중앙은행(ECB)이 다음주 통화정책회의에서 주요 정책금리를 2.5%로 0.25%포인트 인상할 것으로 확신하고 있습니다. 올리 렌 ECB 정책위원은 인플레이션 압력에 안일해서는 안 된다며 긴축 의지를 강력히 내비쳤습니다. 통화당국이 인플레이션 제어를 최우선 과제로 삼았습니다.

⭐ JUMP 포인트 에너지 충격이 유로존 통화정책을 다시 금리 인상 기조로 돌려놓았습니다. 유럽의 긴축 재개는 글로벌 자금 흐름을 재편하고 금융시장 변동성을 크게 확대시킵니다. 고유가 지속과 금리 인상 조합은 유로존 경기 침체 우려를 가중시킵니다. 글로벌 포트폴리오에서 에너지 가격 변동성과 유로화 자산의 리스크 관리를 한층 강화해야 하는 시점입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #유로존물가 #ECB금리인상 #에너지가격 #인플레이션 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

HBM3E 스팟 가격 LTA 대비 4~5배 폭등... 삼성, 2031년까지 캐파 70% 장기계약으로 묶였다 * HBM 품귀 현상과 폭등하는 스팟 가격 - 서울경제 인용 보도에 따르면 36GB HBM3E 제품의 스팟 시장 가격은 약 2,100달러로, 장기공급계약(LTA) 가격의 4~5배 수준에 달함 - 양산을 준비 중인 16단 HBM4 제품의 스팟 가격은 약 3,500달러 수준으로 전해짐 - 삼성전자 메모리 사업부는 2031년까지 생산 캐파의 약 70%를 엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 주요 고객사와의 LTA에 할당한 것으로 알려짐 - 메모리 제조사들이 LTA 의존도를 높이면서 스팟 시장에 풀리는 가용 물량이 급감해 가격 차이를 더욱 벌리고 있음 * 지표로 확인되는 공급 숏티지와 '착한 재고' 증가 - 한국무역협회 데이터(8월 31일 발표)에 따르면, 7월 한국의 DRAM(HBM, LPDDR 포함) 수출 물량은 5월 대비 13.2% 감소했음 - 반면 수출 금액은 18.5% 증가(114.3억 달러 -> 135.5억 달러)했고, 평균 단가는 16.76달러에서 22.90달러로 36.6% 급등함 - 딜사이트에 따르면 2026년 상반기 기준 삼성전자 반도체 재고자산은 작년 말 대비 32% 증가했으며, 특히 재공품(WIP) 재고가 35% 급증함 - SK하이닉스 역시 전체 재고가 26%, 재공품 재고가 20% 증가하는 유사한 흐름을 보임 - 업계 소식통에 따르면 이는 과거 다운사이클 때의 악성(미판매) 재고와 달리, LTA 수요를 맞추기 위해 원자재와 생산량을 미리 확보하는 과정에서 늘어난 물량임 * 빅테크의 입도선매와 향후 시장 전망 - 탐스하드웨어에 따르면 엔비디아의 장기 구매 약정액은 2027 회계연도 1분기 1,190억 달러에서 2분기 2,790억 달러로 급증했으며, 이는 주로 메모리 조달과 관련된 것임 - 트렌드포스는 타이트한 메모리 공급 속 미국 CSP들의 다년 계약이 이어지고 있어, 2026년 3분기 서버 DRAM 계약 가격이 전 분기 대비 13~18% 상승할 것으로 전망함 - 글로벌 이코노믹 뉴스는 제조사들의 LTA 비중 확대가 실적 안정성을 높이는 장점이 있지만, 스팟 가격 폭등 시 얻을 수 있는 초과 수익(Windfall gains)을 제한하는 트레이드오프도 존재한다고 짚음 최근 증시 일각에서 제기되는 'AI 피크아웃(고점) 우려'가 무색하게, 엔비디아의 구매 약정액(2,790억 달러) 급증과 스팟 가격 4~5배 폭등 현상은 빅테크들의 메모리 확보전이 여전히 치열한 '초과 수요(공급자 우위)' 시장임을 뚜렷하게 증명하고 있음. https://t.me/alphasignal_now

(아래) 내년 주총은 ‘이사회 전쟁’…집중투표·3%룰이 바꿀 표 대결 셈법 내년 정기주주총회를 앞두고 상장사들의 이사회 구성 셈법이 복잡해지고 있다. 집중투표제 의무화와 감사위원 분리선출 확대, 이른바 '합산 3%룰' 강화 등 개정 상법의 핵심 조항이 올해 하반기부터 잇따라 시행되면서다. 2027년 정기주총은 이들 제도가 모두 적용되는 첫 정기주총 시즌이다. 개정 상법의 영향을 가장 직접적으로 받을 곳으로는 고려아연이 꼽힌다. 최대주주 지분율이 낮거나 주식 소유가 분산된 기업에서는 집중투표제가 행동주의 주주의 이사회 진입 수단으로 활용될 가능성이 있다. 대표적인 곳이 KT&G다. 올해 FCP의 새로운 행동주의 타깃이 된 에스원도 이사회 9명 가운데 4명이 내년 임기 만료를 앞두고 있다. 행동주의 펀드가 아니더라도 이사회 독립성을 둘러싼 소수주주들의 문제 제기도 이어지고 있다. 골프존홀딩스는 최근 최대주주 측이 추진하는 공개매수를 두고 소수주주인 터톤캐피탈 등이 이사회의 의사결정 과정과 독립성에 의문을 제기하고 있다. https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/08/31/2026083180161.html **당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.