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📌 [이슈] 이란 대통령 "핵 검증 수용"...호르무즈 개방 조건부 제시 아주경제 · 장성원 국제경제팀 팀장 · 2026.09.25 📌 이번 발언은 이란이 협상 테이블로 돌아가겠다는 신호이지, 실제 핵 포기를 뜻하는 것은 아닙니다. 페제시키안 대통령이 검증 수용 의사를 밝힌 시점과 아라그치 외무장관의 '7일 계획안' 공개가 맞물린 것은 미국을 압박해 제재 완화와 호르무즈 리스크 해소를 동시에 얻어내려는 계산으로 읽힙니다.

━━━ 🛢 호르무즈, 시장이 가장 먼저 반응하는 변수 이란이 조건 충족 시 7일 안에 호르무즈 해협을 개방하겠다고 제안한 대목이 핵심입니다. 전 세계 해상 원유 수송량의 20%가 지나는 길목이 열리느냐 닫히느냐는 유가 방향성을 가르는 문제이고, 협상 국면 자체가 유가 하방 압력으로 작용할 가능성이 높습니다. ⚔️ 미국의 태도가 관건입니다 페제시키안 대통령은 미국이 협상 중 두 차례나 선제 공격을 감행했다고 비판했습니다. 작년 미드나이트 해머 작전과 올해 장대한 분노 작전 모두 협상이 진행되던 시점에 터졌다는 사실은, 이번 제안 역시 미국이 다시 군사 옵션을 선택할 경우 언제든 원점으로 돌아갈 수 있다는 뜻입니다. 📉 60% 농축 우라늄, 협상의 진짜 걸림돌 이란이 보유한 60% 농축 우라늄은 무기급 90%에 근접한 수준입니다. 희석 의향을 밝혔다고는 하나 검증 절차와 시설 접근 범위를 두고 실무 단계에서 다시 줄다리기가 벌어질 가능성이 크고, 이 지점에서 협상이 다시 교착될 여지가 남아 있습니다. 🌐 시장은 '불확실성 해소'보다 '변동성 지속'으로 봐야 합니다 MOU 서명 이력이 있다는 점에서 완전한 결렬로 보기는 어렵지만, 미국의 선제 타격 전례를 고려하면 낙관적 시나리오만 반영하기도 어려운 상황입니다.

⭐ JUMP 포인트 호르무즈 개방 여부는 유가와 에너지·해운 관련 종목의 방향성을 좌우하는 핵심 변수입니다. 협상 진전 뉴스가 나올 때마다 유가가 흔들리고, 정유·화학·항공 업종의 원가 부담 기대치도 같이 출렁일 것으로 보입니다. 이란과 미국 모두 강경 발언과 협상 신호를 동시에 내는 국면이라, 단기 이벤트에 일희일비하기보다 협상 타임라인 자체를 계속 추적하는 접근이 필요합니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #이란핵협상 #호르무즈해협 #유가 #지정학리스크 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ AI點火 台灣PCB產值估突破兆元 - 대만 TPCA, 2026년 대만 PCB 국내외 총 생산액 1조 1,365억 대만달러(+24.2% YoY)로 사상 최초 1조 대만달러 돌파 전망 - 2Q26 PCB 생산액은 2,791억 대만달러(+27.9% YoY) 달성. 제품별로 다층기판 +47.6%, 패키지기판 +36.7%, HDI +28.4% 기록 - AI 서버·HPC·고속 네트워크 수요 확대와 공급 부족에 따른 판가 상승이 성장 견인 - 1H26 PCB 소재 생산액은 2,716억 대만달러(+38.6% YoY) 기록. 고주파·고속 CCL이 성장을 주도했으며 유리섬유원단·동박 등 핵심 소재의 공급 부족 지속 - 1H26 PCB 장비 생산액도 460.8억 대만달러(+27.8% YoY) 기록. 특히 기계식 드릴링 장비 및 드릴비트의 성장세가 두드러짐 - 공급 부족이 고사양 소재에서 CCL → 고사양 PCB → ABF 기판 → 공정 장비·소모품으로 확산되었으며 일부 범용 CCL에서도 리드타임 연장 및 가격 인상 발생 - 업계 증설 물량은 2027~2029년 순차 가동 예정이나, AI 수요 증가와 제품 사양 고도화, 고객사 인증에 필요한 시간을 감안하면 단기간 내 공급 부족을 해소하기 어려울 것으로 전망 - 이에 따라 TPCA는 PCB 업계 전반의 공급 부족 국면이 최소 2027년까지 지속될 것으로 예상 - 하반기에는 부품 원가 상승에 따른 최종 수요 위축 가능성, PCB 핵심 소재의 지속적인 공급 부족, 지정학적 리스크, AI 인프라 투자 수익성과 수급 변동성 등이 주요 불확실성으로 제시 https://buly.kr/GEAsESx (CTEE) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

Ibiden, 이틀 연속 주가 강세 기록 Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속

빌 애크먼(Bill Ackman) 연준이 단기 금리를 인상하면 인플레이션이 낮아진다는 전제는, 높은 금리가 수요와 투자를 줄인다는 믿음에 기반하고 있습니다. 하지만 만약 금리가 올라가도 수요와 투자가 줄어들지 않는다면 어떨까요? 초지능 경쟁에서 승리했을 때 얻는 투자수익률(ROI)이 사실상 무한대에 가깝기 때문에, 지능과 에너지에 대한 수요는 높은 금리에도 영향을 받지 않고, 컴퓨팅 수요 역시 계산하기 어려울 정도로 계속 커질 수 있습니다. 그렇다면 역사적으로 매우 특수한 지금 이 시점에서는, 금리 인상이 오히려 더 높은 인플레이션을 초래할 수도 있지 않을까요? 금리 비용이 사실상 모든 상품과 서비스의 비용에 반영되기 때문입니다. 그리고 문제는 더 복잡해집니다. 연준이 금리를 더 올릴수록 인플레이션은 더 높아지고, 그러면 연준은 다시 금리를 더 올려야 하며, 이런 과정이 계속 반복될 수 있습니다. 그런데 기존의 경제 모델이 지금의 새로운 패러다임에는 적용되지 않고, 연준의 판단이 틀렸다면 어떨까요? 저는 연준이 방금 실수를 저질렀을 수도 있다고 생각합니다. 제가 맞는 걸까요, 틀린 걸까요?

일론 머스크 콜로서스 1(Colossus 1)은 H100 15만 개 H200 5만 개 GB200 3만 개 로 구성되어 있습니다. 콜로서스 2(Colossus 2)는 GB200 11만 개 GB300 44만 개 로 구성되어 있습니다. 추가로 GB300 22만 개가 다음 주 완전 가동될 예정이며, 11월에 또 22만 개가 추가됩니다. 운이 좋다면 12월 말까지 GB300 22만 개를 추가로 더 확보·가동할 수 있습니다.

2026년 이후 5대 하이퍼스케일러 Capex 전망치 상향 추이 (GS) 1. Capex 상향 규모 • 2026~27년 합산 capex 컨센서스 전망치는 연초(2025년 말) 1,138억 달러에서 현재(2026년 9월 23일 기준) 1,892억 달러로 약 66% 상승 2. 기업별 Capex 전망치 변화 • 구글은 2,530억 달러에서 5,070억 달러로 약 2배 수준으로 확대되며 5개사 중 가장 큰 절대 증가폭을 기록 • MS는 2,270억 달러에서 3,730억 달러로, 아마존은 3,010억 달러에서 5,050억 달러로 각각 상승 • 메타는 2,300억 달러에서 3,330억 달러로, 오라클은 1,260억 달러에서 1,740억 달러로 상승 3. 시사점 • 연초 대비 짧은 기간 내 대규모 상향 조정이 이루어진 것으로, 5개사 모두 예외 없이 capex 전망치가 확대됨 • 이는 AI 컴퓨트 수요가 당초 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 공급 부족 상황이 지속되고 있음을 시장 컨센서스가 반영한 결과

📊 ETF 거래량 급증 TOP10 (09/25) 1. KODEX 200 +1.13% (전일比 100%) 2. TIGER 미국S&P500 -0.10% (전일比 100%) 3. TIGER 미국나스닥100 +0.90% (전일比 100%) 4. TIGER 반도체TOP10 +2.63% (전일比 100%) 5. KODEX 미국S&P500 +0.04% (전일比 100%) 6. TIGER 200 +1.05% (전일比 100%) 7. KODEX 미국나스닥100 +0.89% (전일比 100%) 8. KODEX 머니마켓액티브 +0.05% (전일比 100%) 9. KODEX 200TR +1.02% (전일比 100%) 10. KODEX CD금리액티브(합성) +0.01% (전일比 100%)

🔥 거래량 급증 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 삼성전자 +3.62% (전일比 100%) 2. SK하이닉스 +1.25% (전일比 100%) 3. 삼성전자우 +4.96% (전일比 100%) 4. SK스퀘어 +4.24% (전일比 100%) 5. 삼성전기 +1.01% (전일比 100%) 6. LG에너지솔루션 +0.43% (전일比 100%) 7. 현대차 -0.97% (전일比 100%) 8. KB금융 -0.91% (전일比 100%) 9. 삼성물산 +0.41% (전일比 100%) 10. 삼성생명 +1.37% (전일比 100%) [코스닥] 1. 알테오젠 +0.80% (전일比 100%) 2. 에코프로 0.00% (전일比 100%) 3. 에코프로비엠 +1.15% (전일比 100%) 4. 주성엔지니어링 +2.95% (전일比 100%) 5. 원익IPS +1.61% (전일比 100%) 6. 심텍 +0.88% (전일比 100%) 7. 리노공업 -0.53% (전일比 100%) 8. HPSP +2.39% (전일比 100%) 9. ISC +2.16% (전일比 100%) 10. 로보티즈 +0.50% (전일比 100%)

📉 하락률 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 계양전기 -13.61% (101억) 2. 현대제철 -10.11% (413억) 3. GS건설 -7.21% (831억) 4. 현대건설 -6.85% (1,474억) 5. 대우건설 -5.85% (1,796억) 6. SGC에너지 -5.52% (109억) 7. 롯데쇼핑 -5.42% (109억) 8. 한전기술 -5.14% (641억) 9. DL이앤씨 -4.81% (299억) 10. HD건설기계 -4.80% (550억) [코스닥] 1. 네오사피엔스 -19.35% (2,274억) 2. 한국제17호스팩 -11.83% (124억) 3. 셀리드 -9.71% (240억) 4. 노타 -9.53% (492억) 5. 동국생명과학 -9.06% (402억) 6. 삼미금속 -7.98% (339억) 7. 비에이치아이 -5.91% (345억) 8. 제이앤티씨 -4.19% (256억) 9. 삼현 -4.08% (213억) 10. 아난티 -3.84% (109억)

📈 상승률 TOP10 (09/25) [코스피] 1. KSS해운 +16.60% (105억) 2. OCI홀딩스 +9.84% (883억) 3. 케이씨텍 +8.44% (256억) 4. LS에코에너지 +7.56% (407억) 5. 한화솔루션 +7.10% (1,133억) 6. 일진전기 +6.93% (809억) 7. SK아이이테크놀로지 +6.31% (104억) 8. 대덕전자 +6.14% (1,840억) 9. 한솔케미칼 +5.78% (123억) 10. KTis +5.71% (138억) [코스닥] 1. 와이즈플래닛컴퍼니 +280.83% (11,089억) 2. HT로보틱스 +29.95% (714억) 3. 우리넷 +29.90% (796억) 4. 아스플로 +21.24% (271억) 5. 카페24 +18.67% (168억) 6. 레메디 +18.49% (1,436억) 7. 삼기에너지솔루션즈 +17.53% (702억) 8. 쓰리빌리언 +17.53% (216억) 9. 프로티나 +17.40% (197억) 10. 제우스 +15.43% (276억)

💰 거래대금 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 대덕전자 +6.14% (1,840억) 2. 대우건설 -5.85% (1,796억) 3. SK이노베이션 +5.46% (1,487억) 4. 현대건설 -6.85% (1,474억) 5. 한화솔루션 +7.10% (1,133억) 6. 이수페타시스 +5.58% (1,095억) 7. OCI홀딩스 +9.84% (883억) 8. GS건설 -7.21% (831억) 9. 일진전기 +6.93% (809억) 10. 한전기술 -5.14% (641억) [코스닥] 1. 와이즈플래닛컴퍼니 +280.83% (11,089억) 2. 엑스게이트 +10.76% (3,374억) 3. 네오사피엔스 -19.35% (2,274억) 4. 레메디 +18.49% (1,436억) 5. 파두 +12.59% (1,031억) 6. 스카이랩스 -3.76% (800억) 7. 우리넷 +29.90% (796억) 8. 피에스케이 +10.16% (791억) 9. HT로보틱스 +29.95% (714억) 10. 삼기에너지솔루션즈 +17.53% (702억)

[✨ 리서치] 이번주 인기 TOP 20 보고서 🌟 1. 산업 | [AI 생태계 시리즈 7-유통] 에이전틱 커머스의 시대 - 쇼핑의 자율주행이 시작됐다 | LS증권 🌟 2. 삼성전기 | 이익 컨센서스 상향 조정이 재가속화될 전망 | iM증권 🌟 3. 보로노이 | 타그리소를 넘어 왕좌를 노린다 | 현대차증권 🌟 4. 산업 | [유틸리티] 대미투자프로젝트 1호 결정, 2호로는 대형 원전 건설 전망 | KB증권 🌟 5. 전략 | [US Market Pulse] 유가 하락과 Muse 위협에 하락한 금융주, 시장 비중으로 하향 조정 | KB증권 6. 파두 | 뜨거워지는 시장 | 유진투자증권 7. 대한항공 | 고운임의 안착과 아시아나항공 이익 개선은 필연적 | KB증권 8. 산업 | 교보증권 Corporate Day 미팅노트 | 교보증권 9. 삼성전자 | 메모리 가격 상승폭 둔화보다 사이클 장기화! | 유안타증권 10. 삼성전자 | D램 늘릴수록 더 부족하다 | KB증권 11. 산업 | [중소형주산업보고서] '전자·닉스쏠림'이 끝나는 순간: 중소형주의 시간이 시작된다 | 그로쓰리서치 12. 전략 | [신뢰 회복] 추석 연휴 계절성, 흔들리면 산다! KOSPI 7,100선 돌파 여부가 관건 | 대신증권 13. 산업 | [원전] 미국 원전주 급락과 대미 투자에 대한 단상 | 유진투자증권 14. 경제 | [이.글.스.] 이번달 글로벌 스토리 October - 중동보다 유동성 향방이 중요 - 비미국과 바벨전략 | 한화투자증권 15. 전략 | [전략 인사이드/자산배분 전략] 그래도 주식이 낫다 | NH투자증권 16. 삼성전기 | 업황은 신고가, 주가는 저평가 | KB증권 17. 전략 | [주간 투자 전략 | 9월 4주] 용기를 내볼 시점(1차 진입 시기) | 삼성증권 18. 삼성전기 | CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC | 메리츠증권 19. 두산 | 화룡점정 | 메리츠증권 20. 산업 | [화장품산업] 이유 있는 글로벌 신고가 소비재 | NH투자증권

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🌱 2022년 10월 4일 + 행복의 언어 #사랑 #평화 #감동 #즐겁다 #행복의언어 #좋다 #기쁘다 #경험 #희망 #선택 #계획 #독서

🔴 오늘의 상한가 (09/25) 총 6종목 📊 코스닥 (6) 1. 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) 45,700원 +280.83% 거래량 26,080,671 2. 티엔엔터테인먼트 (131100) 3,120원 +30.00% 거래량 137,268 3. 씨싸이트 (109670) 11,400원 +29.99% 거래량 898,662 4. 파이온엑스 (900100) 1,041원 +29.96% 거래량 788,659 5. HT로보틱스 (396300) 6,010원 +29.95% 거래량 12,897,056 6. 우리넷 (115440) 12,120원 +29.90% 거래량 7,090,222

📌 [이슈] 오라클 불가항력 해프닝, 반도체는 저평가 🔗 시황맨TV 원문보기 · 2026.09.25 15:00 📰 오라클發 불가항력 통보, 해프닝으로 정리 오라클이 데이터센터 프로젝트와 관련해 '불가항력' 조항을 통보했다는 소식이 시장에 충격을 줬습니다. 회사측은 대규모 프로젝트에서 계약상 권리를 보존하기 위한 통상적 조치라고 해명했습니다. 실제 납품 일정 변경이나 대금 지급 지연으로 이어진 사안은 아니라는 설명입니다. 데이터센터 소음과 전력비 상승에 대한 지역 반대 여론이 커진 시점이라 민감하게 받아들여졌습니다. AI 인프라 밸류체인의 실적 전제 자체가 흔들린 것은 아니라는 시각이 우세합니다. 💰 하이퍼스케일러 주가, 10년 만의 저평가 구간 아마존·구글·메타·마이크로소프트 등 대형 클라우드 기업들의 밸류에이션이 최근 10년 사이 가장 낮은 수준으로 평가받고 있습니다. 실적 개선 속도에 비해 주가 상승이 뒤처졌다는 분석입니다. 이 저평가 논리는 데이터센터 투자가 계획대로 진행된다는 전제 위에 서 있습니다. 유가 급등으로 경기 둔화 우려가 커지면 이 전제가 흔들릴 수 있다는 지적도 나옵니다. 중국과의 기술 경쟁 구도 때문에 투자 속도를 늦추기 어렵다는 쪽에 무게가 더 실립니다. 🏭 메모리 반도체 업종, PER 4배 수준의 저평가 메모리 반도체 업종은 주당순이익 대비 4배 수준에서 거래되고 있다는 분석이 나왔습니다. PER이 낮을수록 투자 원금 회수 기간이 짧다는 의미로 해석됩니다. 다만 최근 급등 이후 나타난 단기 매물 소화 국면이 겹쳐 있는 상태입니다. 데이터센터 관련 논란이 실적 전망 자체를 훼손할 수 있다는 우려가 상승 탄력을 눌러온 배경입니다. AI 에이전트 관련 소식이 수요 기대를 다시 자극하며 반등의 계기가 됐습니다. ⚡ 국채금리·유가, AI·반도체 밸류체인의 변수 미국 10년물 국채금리는 장중 5.2%를 넘었다가 소폭 되밀린 상태입니다. 금리 상단을 4%대 후반으로 보는 시각에서는 이 구간에 오래 머물면 성장주가 다시 흔들릴 수 있다고 봅니다. 국제유가는 이란과 미국 간 대화 가능성이 부각되며 고점 대비 낮아진 모습을 보였습니다. 유가가 재차 오르면 경기 둔화 우려와 함께 AI·반도체 투자 사이클에 대한 재평가가 나올 수 있습니다. 이날 밤 미국 증시에서 금리·유가·반도체주 움직임이 국내 증시 개장 흐름을 좌우하는 핵심 변수로 꼽힙니다. ⭐ JUMP 포인트 오늘 밤 미국 10년물 국채금리가 5% 초반대로 재차 내려가면 메모리·AI 반도체 밸류체인의 반등 흐름은 이어집니다. 이번 주말 미국 10년물 국채금리 종가와 오라클의 추가 공시 여부가 이 판단의 갈림길입니다. 국채금리가 5.2% 위로 재상승하거나 데이터센터 관련 추가 불가항력 공시가 나오면 AI·반도체 업종의 조정 폭이 먼저 확대됩니다. 📲 JUMP_시그널 · 💬 시그널 라운지 #JUMP시그널 #시그널 #시황맨TV #시황정리 #유튜브 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

🌱 2022년 11월 10일 + 선택은 당신의 몫 #즐거움 #경계 #건강 #습관 #반복 #위험 #자기와의싸움 #식탐 #어쩌다 #포만감 #친구 #위기

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