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2026.09.29 11:59:41 기업명: 세미파이브(시가총액: 5,502억) A490470 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 미국 AI 팹리스 기업 계약내용 : AI 추론가속기 ASIC 설계 및 개발계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 611억 계약시작 : 2026-07-15 계약종료 : 2028-04-30 계약기간 : 1년 9개월 매출대비 : 58.13% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260929900238 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/490470 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/490470

📌 [산업분석] AI 병목의 전이, 반도체 인프라·테스트 밸류체인 주목 LS증권 · 정홍식, 권태훈 · 2026.09.29 📌 이 자료는 메모리 Fab 증설 사이클에서 돈이 먼저 도는 곳이 완성 메모리가 아니라 Fab을 짓는 인프라와 테스트 기업이라고 짚는 리포트입니다. Fab은 착공부터 양산까지 수년이 걸리지만 유틸리티·물류 설비와 테스트 장비는 공사 초기부터 발주가 나가기 때문에, 메모리 가격 사이클과 무관하게 실적이 먼저 확인될 구간이라고 봅니다.

━━━ 🔩 병목의 이동: Fab에서 인프라·테스트로 AI 경쟁이 이어지면서 GPU와 ASIC 성능이 올라갈수록 HBM 탑재량도 함께 늘고 있습니다. 문제는 HBM 하나를 만드는 데 일반 DRAM보다 훨씬 많은 Wafer가 들어간다는 점입니다. Micron은 HBM3E 기준 DDR5 대비 약 3배의 Wafer가 필요하다고 언급했습니다. 기존 Fab을 아무리 돌려도 이 늘어난 물량을 감당하기 어려워지자, 삼성전자·SK하이닉스·Micron 세 IDM이 동시에 신규 Fab 투자를 결정했습니다. 여기서 병목의 위치가 바뀝니다. 메모리 부족이 Fab 증설로 풀리는 대신, 이번에는 Fab을 실제로 돌리기까지 필요한 인프라와 테스트 구간으로 병목이 옮겨가고 있다고 LS증권은 판단했습니다. 🏗️ 인프라 밸류체인: 양산 전부터 실적이 잡힙니다 Fab은 공정장비 하나로 돌아가지 않습니다. 전력·용수·가스 공급 설비, 배관과 밸브, 스크러버와 칠러, 웨이퍼를 나르는 자동물류 시스템까지 먼저 깔려야 WFE 장비가 반입될 수 있습니다. 이 설비들은 실제 양산보다 앞서 매출이 발생한다는 점이 핵심입니다. 착공과 동시에 전력·배관 공사가 시작되고, 이후 WFE 반입 시점에 맞춰 스크러버·칠러 발주가 이어지는 구조입니다. LS증권은 이 영역에서 저스템, GST, 싸이맥스, 비엠티, 한양이엔지를 관련 기업으로 제시했습니다. 국내 업체들은 납기 대응력과 유지보수 경쟁력을 바탕으로 신규 Fab에서 Installed Base를 넓힐 기회를 잡고 있다고 분석했습니다. 🔬 테스트 밸류체인: HBM이 만드는 신규 수요 HBM은 8단에서 12단까지 층을 쌓는 구조라 한 층만 불량이어도 전체 Stack이 못 쓰게 됩니다. 적층 이전에 불량을 걸러내지 못하면 이미 붙여놓은 고가 GPU와 패키징 비용까지 통째로 날아갑니다. 그래서 Wafer 상태에서 미리 걸러내는 KGSD 테스트의 비중이 커지고 있습니다. 이 과정에서 Probe Card와 세라믹 STF의 물량이 함께 늘어나는 구조입니다. 패키지 이후 최종 검사 단계에서도 고전류·고속 신호를 견디는 고사양 Test Socket 수요가 확대되고 있습니다. LS증권은 이 영역에서 와이씨, 티에스이, 샘씨엔에스, 리노공업, ISC를 관련 기업으로 정리했습니다.

⭐ JUMP 포인트 LS증권 최선호주는 리노공업과 샘씨엔에스입니다. 리노공업은 글로벌 비메모리 Test Socket 분야에서 선두 지위를 유지하고 있습니다. 2026년 4분기 진행 중인 공장 이전이 완료되면 Capa가 두 배 이상 늘어나 2027년 이후 실적 체력이 한 단계 올라갈 것으로 LS증권은 전망했습니다. LS증권 목표주가는 리노공업 110,000원입니다. 샘씨엔에스는 Probe Card 핵심 부품인 세라믹 STF를 공급하며 DRAM 세라믹 STF 매출이 2023년 30억원에서 2026년 421억원까지 늘어난 것으로 나타났습니다. 4분기 해외 고객사향 HBM 세라믹 STF 공급이 본격화되면 2027년 이후 성장 폭이 더 커질 것으로 LS증권은 판단했습니다. LS증권 목표주가는 샘씨엔에스 25,000원입니다. 두 종목 모두 메모리 가격이 아니라 Fab 증설 속도와 HBM 고단화 진행에 실적이 연동된다는 점을 짚어볼 필요가 있습니다. 📎 첨부 자료 아래 PDF 파일을 확인해 주세요 #JUMP산업분석 #산업분석 #반도체 #HBM #Fab증설 #리노공업 #샘씨엔에스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

"100% 삼성 기술이었다"…中 창신메모리로 간 엔지니어들의 파국

삼성 18나노 D램 공정 유출 전직 부장, 항소심서 혐의 인정하고 사과

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💻번스타인: AI 데이터센터 전력 수요, 2032년까지 연평균 19% 성장 전망 📌 데이터센터 전력 수요 가파른 성장 전망 글로벌 데이터센터 전력 수요는 2024년 400TWh에서 2032년 1,570TWh까지 확대 전망 8년 만에 약 4배 증가하는 수준으로 연평균 성장률은 약 19% AI 서버 확대와 서버당 전력 소비량 증가가 전력 수요 성장을 이끄는 핵심 요인 📌 2029년 1,000TWh 돌파 전망 전력 수요는 2026년 578TWh에서 2028년 853TWh, 2029년 1,024TWh까지 증가 전망 이후에도 2030년 1,208TWh, 2031년 1,390TWh로 매년 두 자릿수 수준의 증가세 지속 AI 인프라 투자가 확대될수록 데이터센터에 필요한 전력 규모도 구조적으로 커지는 흐름 📌 AI 투자 확대, 전력 인프라 수요로 연결 AI 서버는 기존 서버보다 많은 전력을 소비해 데이터센터 증설과 함께 전력 확보 중요성도 상승 데이터센터가 늘어날수록 발전부터 송배전까지 이를 뒷받침할 전력 인프라 확충 필요성 확대 결국 AI 투자 확대가 GPU·메모리를 넘어 전력 인프라 전반의 장기 수요 증가로 이어지는 구조 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

젠슨 황 “역사상 최대 AI 인프라 구축 시작…韓과 ‘지능공장’ 짓는다” https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006376908?sid=101 그는 특히 한국의 제조업 경쟁력과 AI 인프라를 연결했다. 황 CEO가 말한 ‘지능공장’은 AI 데이터센터 등 컴퓨팅 인프라가 지속적으로 디지털 지능을 생산하는 새로운 산업 기반을 뜻한다. 👉 치맥사줬는데 이정도 립서비스정도는~

🧠 반도체 마켓맵 09/29 11:31 상승 16 · 하락 5 · 평균 +2.42% 📈 HPSP +8.93% · 한미반도체 +6.40% · 한솔케미칼 +5.06% 📉 칩스앤미디어 -2.47% · 코스모신소재 -2.14% · 자람테크놀로지 -1.49% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🚢 조선방산원자력 마켓맵 09/29 11:31 상승 0 · 하락 16 · 평균 -2.73% 📈 한화오션 -1.75% · LIG디펜스앤에어로스페이스 -1.88% · 한화시스템 -1.93% 📉 삼성중공업 -3.93% · 한전기술 -3.65% · 현대로템 -3.46% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🧬 제약바이오 마켓맵 09/29 11:32 상승 2 · 하락 28 · 평균 -1.75% 📈 삼천당제약 +1.48% · 한미약품 +1.39% · 신테카바이오 -0.08% 📉 코오롱티슈진 -6.40% · 에이비엘바이오 -3.29% · 바이오니아 -3.21% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스닥 마켓맵 09/29 11:30 상승 23 · 하락 22 · 평균 +0.45% 📈 HPSP +8.93% · 피에스케이홀딩스 +8.09% · 유진테크 +5.42% 📉 펩트론 -5.83% · 에코프로비엠 -5.39% · 보로노이 -4.72% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스피 마켓맵 09/29 11:30 상승 7 · 하락 36 · 평균 -1.68% 📈 한미반도체 +6.18% · 삼성전자 +1.67% · 효성중공업 +1.62% 📉 SK이노베이션 -7.21% · LG화학 -4.19% · 삼성중공업 -3.98% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

📌 당일 장중 외국인 수급(잠정) 정리 (2026-09-29 11:23기준) - 당일 외국인 잠정수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 외국인 순매수 상위 (+3.4%) 삼화콘덴서 (+5.9%) 한미반도체 (+28.7%) HLB제약 (+3.5%) 테스 (-29.5%) 퀀텀레일 (-12.8%) 레메디 (+6.7%) 유니셈 ✅ 외국인 순매도 상위 (+176.9%) 빅웨이브로보틱스 (+157.5%) 글로벌테크놀로지 (-4.8%) 한국비엔씨 (-3.8%) 삼성중공업 (-6.8%) 대우건설 (+0.2%) SK하이닉스 (+7.2%) 빅텍

📌 당일 장중 기관수급(잠정) 정리 (2026-09-29 11:22기준) - 당일 잠정 기관 수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 기관 순매수 상위 (+5.8%) 코리아써키트/ 연기금, 투신 매수 (-3.1%) 한화솔루션/ 투신, 연기금 매수 (+8.8%) HPSP/ 투신 매수 (+5.2%) 파두/ 투신 매수 (+5.5%) 제우스/ 투신 매수 (+3.3%) 테스/ 투신 매수 (+6.6%) 덕산하이메탈/ 투신 매수 ✅ 기관 순매도 상위 (+158.5%) 글로벌테크놀로지/ 투신, 보험 매도 (+176.9%) 빅웨이브로보틱스/ 보험, 투신 매도 (-6.5%) IBKS제24호스팩/ 투신 매도 (-15.3%) HLB이노베이션/ 투신 매도 (+5.0%) HLB/ 투신, 연기금 매도 (-5.7%) IBKS제25호스팩/ 투신 매도 (-0.2%) 브이엠/ 투신 매도

항상 기억해두면 좋다 싶슴다. (실전에선 또 안되지만서두😉) 1) 너무 서두르지 마. 기다려. 2) 손실후 한방에 돌리려는 매매 절대 하지마 3) 모든 종목 잡으려 하지 마 4) 눌림 구간에서 매수해 봐 5) 정배열에서 수익이 늘땐 한번 놔둬봐 6) 용기 내야될땐 용기 내야 돈 벌어 장도 루즈하고 점심메뉴나 고민해보죠.

마켓레이더(9월 29일, 오전)   『Macro 압력 속 양 시장 반도체 선방』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329  KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락  KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세 KOSPI는 0.2% 하락한 6,875.9p. 유가·금리 압력에 전반 약세에도 반도체·전기전자 선방으로 보합권 등락  :이란 핵 대치 지속 가운데 증재국 협상 촉구+이란 호르무즈 해협 재개방 위한 조건 재전달(WTI 90$대) :美 10Y 5.27% 터치 등 금리 압력 속 AI 악재. OpenAI, 사용자 기만적 행동 이유로 GPT-6.1 출시 보류  :1,500억$ 자사주 매입 승인한 NVDA(+1.7%)를 제외한 빅테크(META -4.8%)·반도체(SOX -1.6%) 부진 :OpenAI 이슈 선반영한 韓은 저가 매수 유입 삼성전자(+1.7%, 배당락일)·하이닉스(+0.3%)에 지수 지지 :삼성전기(+0.4%), 빅테크 등 수요 대응 위해 국내외 패키지기판 증설에 6.8조원 투자(28년 9월 양산 목표) :2차전지(LGES -3.4%)·방산(한화에어로 -2.4%) 등 非반도체↓. 시총 20위 이내 삼성·SK그룹주 제외 하락 :하락 종목 700개 상회하는 등 대부분 업종 부진. 일부 음식료(삼양식품 +0.7%, 농심 +1.5%) 순환매 유입 KOSDAQ은 0.8% 하락한 839.9p. 바이오·2차전지 등 주요 업종 투심 불안한 가운데 소부장은 강세 :HLB(+6.3%)그룹 상승세 이어졌지만 바이오(알테오젠 -2.0%, 펩트론 -5.8%) 전반은 전일 상승분 반납 :필옵틱스(+8.6%, 유리기판 신규 고객사 확보 발표) 등 소부장(이오테크닉스 +4.5%, HPSP +6.8%) 선방 :SPCX(-2.2%) Starship 궤도 비행 성공에도 엔진 이상에 조기 귀환→관련주(스피어 -5.6%) 매물 출회 달러-원 환율은 0.8원 하락한 1,359.1원. 인플레 우려 속 美 장기 금리 압력 지속에 1,360원대 등락 아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.0%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.4%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354013 위 내용은 2026년 9월 29일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌 [이슈] 두산에너빌리티, 베트남 오몬3 EPC 추가 수주 더구루 · 정예린 기자 · 2026.09.29 📌 두산에너빌리티가 베트남 가스복합발전 시장에서 연속 수주에 성공했습니다. 지난해 오몬4에 이어 오몬3까지 따내면서 '로B-오몬' 프로젝트 전체를 사실상 장악하는 그림입니다.

━━━ ⚡ 오몬3 수주 배경 두산에너빌리티는 PTSC와 컨소시엄을 구성해 오몬3 가스복합화력발전소 EPC 사업을 수주했습니다. 베트남석유기술서비스총공사(PTSC) 발표에 따르면 이번 수주는 오몬4에 이어 두 번째 연속 확보 사례입니다. 한 프로젝트에서 두 번 연달아 EPC를 따낸다는 건 단순 입찰 성공이 아니라 발주처 신뢰가 굳어졌다는 신호로 읽힙니다. 🌏 동남아 발전 시장 공략 흐름 로B-오몬 프로젝트는 베트남 정부가 추진하는 대형 가스·전력 인프라 사업입니다. 두산에너빌리티가 이 프로젝트에서 연이어 수주하며 베트남을 교두보 삼아 동남아 전체 발전 시장으로 영향력을 넓히는 흐름이 뚜렷합니다. 동남아는 전력 수요가 빠르게 늘고 있는 지역이라 가스복합발전 EPC 실적이 향후 수주 파이프라인에 계속 쌓일 가능성이 높습니다. 🏗 EPC 수주의 의미 EPC는 설계부터 조달, 시공까지 일괄 수행하는 방식이라 단순 기자재 공급보다 계약 규모와 수익성이 큽니다. 두산에너빌리티가 국내 원전·에너지 사업 확대와 별개로 해외 EPC 트랙레코드를 착실히 쌓고 있다는 점이 의미 있습니다.

⭐ JUMP 포인트 두산에너빌리티는 국내 원전 정책 수혜주로만 소비되는 경향이 있지만, 이번 건은 해외 EPC 경쟁력을 보여주는 사례입니다. 같은 프로젝트에서 두 번 연속 수주했다는 사실은 향후 동남아 발전 시장에서 추가 수주 가능성을 높이는 근거로 작용합니다. 국내 원전 모멘텀과 해외 발전 EPC 확장이 동시에 진행되는 흐름이라 두산에너빌리티의 사업 포트폴리오를 다각도로 확인할 필요가 있습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #두산에너빌리티 #베트남발전 #EPC수주 #가스복합발전 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

✅ 밀 41%·설탕 14% 뛰었다... 과자·빵값 또 오르나 https://www.newskr.kr/news/articleView.html?idxno=106734

일롱머스크가 인정한 AI 티어표(지금은)