Sajah의 투자 노트

중화권 AI칩 대표주자인 캠브리콘과 BIREN TECH가 각각 6%와 13% 상승

>>중국산 AI 칩 선두업체 매출 약 2,000% 폭증 •8월 들어 중국산 AI 칩 주요 기업들의 반기 실적 발표가 집중. 지난 금요일 비런테크가 실적을 발표했으며, 매출이 약 20배 증가했음. 이외에도 캠브리콘, Moore Threads 등 주요 기업들도 매출 급즌 •실적 급증의 배경에는 고성능 연산 수요가 공급을 크게 웃도는 현상이 있음. 현재 고성능 연산 공급망 전반에서 부족 현상이 나타나고 있으며, 일부 기업은 이미 주문이 3년 뒤까지 밀려 있음. •이는 고성능 연산 시장의 호황을 보여주는 단면. 다운스트림 지능형 연산센터 자원이 부족할 뿐 아니라, 시스템 통합 분야에서도 주문 집중 •업계 조사에 따르면 2026년 중국산 AI 칩 수요는 약 400만 개에 달하는 반면 실제 공급량은 약 300만 개에 그쳐, 약 100만 개의 생산능력 부족이 발생할 전망임. •업계에서는 중국산 칩의 고성능 AI 칩 시장이 강한 상승 사이클에 진입한 것으로 보고 있음. 최근 여러 중국산 칩 기업이 실적을 발표하면서 전반적으로 실적이 폭발적으로 증가하는 모습 (중국언론)

중화권 은행 상승은 중국 국유 은행등 실적 서프라이즈 (매출·순익·배당·NIM) + 지방 부동산 부양책 + 주담대 40년 연장 등의 영향을 받은 듯

🇨🇳 China Construction Bank Class A(+2.3%) ❗️ 역사적 신고가 신규 돌파 Sector : Financial Services Industry : Banks - Diversified 종목코드 : 601939 시가총액 : 313.9B(465.0조 krw) 거래대금 : 199.9mil(2958억 krw) [기업개요] - 중국 내 최대 상업은행 중 하나로, 주력 사업은 기업 및 개인 금융 서비스 제공 - 주요 매출원은 대출 및 예금 서비스, 자산 관리, 투자 은행 업무 - 핵심 경쟁력은 광범위한 네트워크와 강력한 자산 기반

🇭🇰 China Construction Bank(+3.1%) ❗️ 역사적 신고가 신규 돌파 Sector : Financial Services Industry : Banks - Diversified 종목코드 : 0939 시가총액 : 290.3B(430.0조 krw) 거래대금 : 254.2mil(3762억 krw) [기업개요] - 중국 내 최대 상업은행 중 하나로, 주력 사업은 기업 및 개인 금융 서비스 제공 - 주요 매출원은 대출 및 예금 서비스, 자산 관리, 투자 은행 업무 - 핵심 경쟁력은 광범위한 네트워크와 강력한 자본 기반

역시 홍콩증시에서 AI모델을 가진 Z.ai도 6% 정도 상승

홍콩증시 상장 기업중 AI모델을 가진 미니맥스 17% 상승

오늘 홍콩 중국 증시 테크가 좋군요

비반도체 수출 개선 품목 : 석유제품, 선박, 무선통신기기, 화장품, 2차전지

1) 올해 개인 투자자들의 평균 매수 단가, 코스피 7,300pt대로 추정 2) 올해 기관 투자자들의 평균 매수 단가, 코스피 7,100pt대로 추정 → 상당기간 코스피 7천pt대에서 머물 가능성.

예상외군요! ㅋㅋ

일본 국채 금리가 급등하면서 일본 정부연금투자기금(GPIF)이 향후 일본 국내 채권 투자 비중을 확대할 가능성이 있다는 분석. 현재 GPIF의 국내 채권 목표 비중은 25%로 설정돼 있으며, 금리 상승에 따른 기대수익률 개선을 고려하면 향후 비중 확대가 합리적일 수 있다는 평가. GPIF는 올해 4~6월까지 일본 국내 채권 투자에서 7개 분기 연속 손실을 기록. 일본 채권시장이 급락하면서 기준물인 10년물 국채 금리가 한때 약 30년 만의 최고 수준인 3%에 근접한 영향. 다만 최근 국채 금리 급등으로 채권 수익률이 투자자들에게 매력적인 수준까지 상승했을 가능성이 있다는 분석. 다이이치생명경제연구소의 오쿠다 고지 수석연구원은 “금리 상승으로 국내 채권의 기대수익률이 개선되고 있는 상황에서 자산 배분 비중 조정을 검토하는 것은 합리적입니다”라고 언급. 6월 말 기준 GPIF의 운용자산은 약 318조엔(약 2조달러) 규모로, 이론적으로 자산 배분 비중을 1%포인트 조정할 때마다 3조엔 이상의 자금 이동이 발생할 수 있는 수준. 오쿠다 고지는 GPIF가 다양한 경제 시나리오를 기반으로 기대수익률과 위험 등을 평가한 뒤 “국내 채권 비중을 30~35%까지 확대하는 방안을 검토할 가치가 있습니다”라고 분석.

카르그섬 공습했다고 트럼프 계정에 뭐가 올라와서 그런지 유가가 튀는데 블름버그에는 그런 이야기가 아직 없습니다.

•일본 국채 10년 금리 2.95% 돌파 •1996년 9월 이후 최고 >10年期日本国债收益率升至2.95%，为1996年9月以来最高。

새벽에 이란 라라크섬에 공습으로 유가가 1% 넘게 올랐군요. 일단 윗꼬리를 달기 했지만 주식 시장에는 확실한 악재가 떴네요.