한화 철강 권지우

#희토류, #핵심광물, #배터리 美 '탈중국 광물' 시한 임박… 공급망 공백에 수급 차질 현실화 💡 Comment: 미국은 2027년 중국산 핵심광물 수입 금지 시한을 앞두고 자국 생산 기반 부족으로 공급 불균형에 직면했습니다. 미국 내 희토류 영구자석 공급은 수요를 크게 밑돌고 핵심광물 제련 시설 확충도 지연되고 있습니다. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072805570817832bd56fbc3c_1

#구리, #칠레, #Codelco, #LundinMining 칠레 기상 악화에 銅 광산 가동 차질…공급 불안 확대 💡 Comment: 칠레 북부와 중부의 폭설과 집중호우로 주요 구리 광산의 조업이 중단되거나 차질을 빚었습니다. Lundin Mining과 Antofagasta, Codelco가 일부 광산의 생산 및 운송 작업을 일시 중단했습니다. LME 재고 감소와 광산 생산 차질이 겹치며 단기 구리 공급 우려가 확대됐습니다. https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=572564

#배터리, #전기차, #CATL CATL Surges After Share Buyback Plan, First-Half Earnings 💡 Comment: 세계 최대 전기차 배터리 제조업체인 중국 CATL이 2026년 상반기 호실적 발표와 대규모 자사주 매입 계획을 공개하며 주가가 급등했습니다. ESS 시장의 강력한 수요에 힘입어 수익성이 크게 개선되었으며, 시장 변동성에 대응하기 위해 최대 400억 위안 규모의 A주 매입 및 소각을 추진합니다. 아울러 원가 절감을 위해 리튬을 사용하지 않는 나트륨이온 배터리 상용화에도 속도를 내고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-27/catl-surges-after-share-buyback-plan-strong-first-half-profit

#전력, #데이터센터, #미국, #오하이오 Backlash Over Data Centers, Power Costs Tests GOP’s Hold on Ohio 💡 Comment: 오하이오의 주거용 전기요금은 지난 1년간 19% 상승했습니다. 주민 71%는 데이터센터 건설의 일시 중단에 찬성했습니다. 전력비 부담과 데이터센터 규제가 주지사·연방 상원의원 선거의 주요 쟁점으로 부상했습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-27/backlash-over-data-centers-power-costs-tests-gop-s-hold-on-ohio

#항공, #보잉, #GE에어로스페이스, #특수합금 As Boeing Recovers, Engine Makers Inflict Some Pain 💡 Comment: 보잉은 6,100대 이상의 수주잔고를 바탕으로 생산 확대에 나서고 있습니다. 프랫앤드휘트니와 GE에어로스페이스의 최신 엔진은 내구성과 정비 주기 문제를 겪고 있습니다. 기체 조립 능력보다 엔진 공급과 유지보수가 생산 확대의 주요 제약으로 지목됐습니다. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-07-27/as-boeing-recovers-engine-makers-inflict-some-pain

#알루미늄, #니켈, #희토류, #인도네시아 Indonesia moves to ease rare-earth checks bottleneck delaying alumina, nickel exports 💡 Comment: 인도네시아 정부가 알루미나와 니켈 제품 수출 과정에서 발생한 희토류 함유량 검사로 인한 출하 지연 문제를 해결하기 위해 제도 정비에 나섰습니다. 희토류의 자국 내 우선 활용 방침에도 불구하고 명확한 허용 기준이 마련되지 않아 현장에서 병목 현상이 발생했습니다. 군경 등의 과도한 통제를 자제시키고 관계 기관 합동으로 신속한 규제 가이드라인 확립을 추진하고 있습니다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-seeks-resolve-mineral-export-bottlenecks-caused-by-rare-earth-content-2026-07-27/

베이커휴즈는 26년 글로벌 업스트림 투자 전년대비 소폭 감소 전망 미국의 경우 완만하게 회복되는 방향이지만, 아직까지는는 신규 시추 급증보다는 기존 생산자산 최적화가 중심

[베이커휴즈 2026년 2분기(Q2 2026) 실적발표] 핵심 요약 - 조정 EPS 0.64달러로 LSEG 컨센서스 0.50달러 상회, 조정 EBITDA 12.31억달러로 회사 가이던스 상단 초과 - 매출 67.42억달러로 전년 대비 2% 감소했으나 조정 EBITDA는 2% 증가, 마진은 18.3%로 70bp 개선 - 수주 105.01억달러로 전년 대비 49% 증가, IET 수주 70.88억달러로 101% 증가하며 모두 사상 최대 - 연간 IET 수주 가이던스를 175억~195억달러로 상향하고 2026~2028년 누적 수주 전망도 450억달러 이상으로 상향 - 중동 분쟁에 따른 물류·인플레이션 부담에도 LNG·발전설비 수요와 북미·중남미 성과를 바탕으로 연간 가이던스 중간값 달성 자신감 유지 주요 재무 실적 - 조정 순이익 6.40억달러로 전년 대비 3% 증가, 영업현금흐름 13.45억달러와 잉여현금흐름 11.09억달러 기록 - 가격 인상, 생산성 개선, 비용 절감과 환율 효과가 물량 감소 및 인플레이션 부담 상쇄 - 잔여수행의무 RPO 401억달러, IET RPO 371억달러로 사상 최대 및 전년 대비 19% 증가 - 최근 4개 분기 IET 수주 200억달러 이상으로 장비 매출과 후속 서비스 매출의 장기 가시성 확대 Industrial & Energy Technology - IET 매출 32.91억달러로 전년과 유사, EBITDA 6.78억달러로 16% 증가 - EBITDA 마진 20.6%로 280bp 개선, 가격·생산성·비용 절감 효과 반영 - 가스 기술 수주 62.27억달러, Power Systems 수주 26억달러와 2.7GW 규모 발전설비 수주 확보 - LNG 장비 수주 18억달러로 Venture Global의 12개 액화 모듈과 Golar 부유식 LNG 압축 트레인 포함 - Dynamis로부터 NovaLT16 가스터빈 76기, 약 1.3GW 규모 이동형 발전설비 수주 - 2029년까지 가스터빈·발전기 생산능력 추가 확장 계획, 완전 가동 시 연간 Power Systems 매출 기회 약 50억달러 전망 Oilfield Services & Equipment - OFSE 매출 34.51억달러로 전년 대비 5% 감소, EBITDA 6.05억달러로 11% 감소 - 중동 지역의 분기 후반 활동 회복과 북미 육상·중남미 성과가 회사 가이던스 상단 초과의 주요 요인 - 중남미 매출 7.32억달러로 전분기 대비 22%, 전년 대비 15% 증가 - 북미 매출 9.33억달러로 전년 대비 1% 증가, 3분기 추가 계절적 회복 예상 - 유럽·중동 지출 둔화와 높은 인플레이션 비용은 수익성 부담으로 지속 업황 및 수요 전망 - 2026년 글로벌 석유·가스 생산업체 지출은 전년 대비 소폭 감소 전망 - 중남미, 아프리카 해상, 북미 육상 성장이 유럽과 중동의 지출 감소를 일부 상쇄 - 고객사는 신규 시추 확대보다 기존 자산의 생산 극대화와 투자 유연성 확보에 집중 - 장기 LNG 전망은 유지하며 글로벌 명목 생산능력이 2030년 약 800MTPA, 2035년 약 950MTPA에 근접할 가능성 제시 - AI와 컴퓨팅 수요 확대로 안정적 전력 확보가 데이터센터 개발의 주요 제약으로 부상 - Power Systems 관련 2030년 목표시장 규모를 약 1,000억달러로 평가, 절반 이상이 자체 발전형 솔루션과 연관될 전망 가이던스 - 3분기 회사 매출 약 68.7억달러, 조정 EBITDA 약 12.05억달러 전망 - 3분기 IET 매출 31.7억~34.7억달러로 LSEG 컨센서스 37.9억달러 하회 - 3분기 OFSE 매출 약 35.5억달러, EBITDA 약 6.25억달러 전망 - 중동 활동이 연말까지 2분기 수준을 유지하고 물류·공급망 비용이 최근 수준에서 크게 악화되지 않는다는 가정 - 대형 가스기술 장비 수주의 긴 제작 주기로 신규 수주 상당 부분은 2027년 이후 매출 전환 예상 주요 전략 및 리스크 - Chart Industries 인수 완료, 통합 가이던스는 3분기 실적발표 이전 별도 제공 예정 - Waygate Technologies를 약 14.5억달러에 매각하기로 합의 - 중동 차질은 IET 매출에 1~2% 부담 예상, 3분기 물류비와 지역 시설 인플레이션 압력 증가 가능성 - 주요 변수는 대형 장비 수주의 매출 전환 속도, 가스터빈 공급망, 중동 운영 차질과 통상정책 정리 - 2분기는 매출 감소에도 가격·생산성·비용 절감으로 EPS와 EBITDA가 시장 기대 및 회사 가이던스 상회 - LNG·발전설비 수주 급증으로 IET 수주잔고와 중장기 매출 가시성 확대 - 생산업체 지출 감소와 중동 물류·인플레이션 부담은 단기 실적 제약 - 향후 확인 사항은 중동 운영 정상화, 대형 장비 수주의 매출 전환, 생산능력 증설과 Chart 통합 가이던스

중국 탄산리튬 선물

중국 탄산리튬 선물 개장

#철강, #알루미늄, #미국, #멕시코 US Presses Mexico to Mirror Its Steel Tariff Wall Aimed at China 💡 Comment: 미국이 멕시코에 중국산 철강과 알루미늄을 겨냥한 무역확장법 232조 수준의 공동 관세를 부과할 것을 요구했습니다. USMCA 재협상 국면에서 북미 생산 제품의 우대 조치를 유지하고 우회 수출을 차단하려는 목적입니다. 미국 업계는 관세 동일화와 함께 용해·주조 기준 강화 등 원산지 규정 엄격화를 촉구하고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-26/us-presses-mexico-to-mirror-its-steel-tariff-wall-aimed-at-china

#전력, #미국, #데이터센터 Power Grids Reach Tipping Point as 100F Weather, US Data Center Boom Stress Aging Networks 💡 Comment: 연속된 폭염과 데이터센터 수요 증가로 미국 전력망의 예비력이 줄고 있습니다. PJM과 SPP 등 주요 전력망에서 비상경보와 발전자원 추가 투입이 이어졌습니다. 전력 수요 확대에 대응하려면 대규모 발전 및 송전 투자가 필요한 상황입니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-26/power-grids-reach-tipping-point-in-us-as-100f-weather-ai-boom-stress-networks

#구리 Mysteel：铜价会重演3月的下跌行情吗 💡 Comment: Mysteel은 이번 호르무즈해협 통항 중단이 구리 가격에 미치는 부정적 영향이 3월보다 작을 것으로 전망했습니다. 글로벌 PMI가 50 이상을 유지했고 고유가에도 전기동 수요가 증가하면서 경제의 회복력이 확인됐습니다. 시장이 중동 갈등과 트럼프 대통령의 유가 안정 행동에 적응해 경기침체 우려를 크게 반영할 가능성이 낮다고 분석했습니다. https://news.mysteel.com/a/26072409/5B237C7AF14C3B1E.html

#전기차, #자동차, #중국, #리튬 乘联分会：7月狭义乘用车零售预计152.0万辆，新能源预计98.0万辆 💡 Comment: 7월 중국 협의 승용차 소매판매는 152만 대로 전월 대비 5.1%, 전년 대비 16.8% 감소할 전망입니다. 신에너지 승용차 판매는 약 98만 대로 예상되며 침투율은 64.5%까지 상승할 것으로 추산됩니다. 고온과 폭우, 6월 판매 선반영이 시장을 압박하지만 신에너지차가 내연기관차보다 높은 판매 회복력을 보이고 있습니다. https://news.mysteel.com/a/26072408/62A686A82C57D7B4.html

#관세, #미국 How Trump Is Maintaining His Tariff Wall 💡 Comment: 미국은 무역법 122조에 따른 10% 관세가 7월 24일 만료되자 강제노동을 근거로 한 301조 관세로 대체했습니다. 약 60개 경제권에서 수입되는 제품에 10~12.5%의 관세를 부과하며 대상국은 미국 수입의 99.4%를 차지합니다. 미국 정부는 과잉생산 조사와 의약품 등 품목별 관세 확대도 추진하고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/trump-tariffs-how-us-is-maintaining-import-duties-using-section-301

#핵심광물, #EU, #중국, #Rheinmetall China Hits Back EU With Export Curbs on Rheinmetall, Others 💡 Comment: 중국은 EU의 대러시아 제재에 대응해 라인메탈 등 유럽 기업 14곳에 대한 이중용도 품목 수출통제를 시행했습니다. 대상 기업으로의 관련 품목 수출은 즉시 금지되며 특별한 경우에만 허가를 받을 수 있습니다. EU는 조치의 영향을 평가한 뒤 중국 측에 설명을 요구할 예정입니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/china-hits-back-at-eu-with-export-curbs-that-ensnare-rheinmetall

#풍력, #전력, #대만, #전선 Taiwan Aims to Boost Offshore Wind Power Eightfold by 2039 💡 Comment: 대만은 2039년까지 해상풍력 설비를 최대 27.9GW로 확대할 계획입니다. 2035년 목표는 18.3~19.9GW이며 지난해 설치 용량은 3.4GW였습니다. 공급망 비용과 인허가 부담이 이어지는 가운데 에너지 수입 의존도 완화 필요성이 확대 정책의 배경으로 제시됐습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/taiwan-aims-to-boost-offshore-wind-power-eightfold-by-2039

[SLB 2026년 2분기(Q2 2026) 실적발표] 핵심 요약 - 매출 89.72억달러로 전분기 대비 3%, 전년 대비 5% 증가했으며 조정 EPS 0.55달러로 시장 예상 0.51달러 상회 - 중동 사업 차질을 북미·라틴아메리카 성장과 Digital·Production Systems 호조로 상쇄 - 3분기 매출은 전분기 대비 3~4% 증가, 4분기 매출은 100억달러 상회 전망 - 하반기 핵심 변수는 중동 활동 정상화와 미국 육상 고객의 투자·재고 운영 주요 재무 실적 - 조정 EBITDA 18.99억달러로 전분기 대비 7% 증가, 마진 21.2%로 0.83%p 개선 - 영업현금흐름 13.6억달러, 잉여현금흐름 7.16억달러 기록 - 하반기 잉여현금흐름은 이익 증가, 매출채권 회수와 재고 감소로 상반기 대비 확대 전망 - 2026년 자본투자 가이던스 약 25억달러 유지 지역 및 사업부별 실적 - 북미 매출 22.44억달러로 전분기 대비 4%, 전년 대비 36% 증가. ChampionX 인수 효과 제외 시 전년 대비 약 1% 증가 - 미국 육상에서는 생산화학제품, 인공채유와 밸브 수요가 양호했고 Well Construction 수익성도 개선 - 라틴아메리카 매출은 브라질 해양 시추와 해저 생산설비 판매 증가로 전분기 대비 12% 증가 - 중동·아시아 매출은 중동 분쟁과 운영 차질로 전년 대비 14% 감소 - Production Systems 매출은 해저 생산설비, 인공채유, 밸브와 유정 완결 장비 판매 증가로 전년 대비 29% 성장 - Well Construction 매출은 중동 부진으로 전년 대비 7% 감소했으나 라틴아메리카 시추 증가와 북미 수익성 개선이 일부 상쇄 미국 육상 및 업스트림 투자 - 회사는 미국 육상 시장이 유가와 고객 재고, 생산 재개 속도에 따라 투자가 빠르게 조정되는 단주기 시장이라고 설명 - 2분기 생산 관련 제품과 서비스 수요는 양호했으나, 인수 효과를 제외한 북미 매출 성장률은 약 1%로 전반적인 활동 확대는 제한적 - 미국 육상에서는 신규 시추 확대보다 생산 유지와 기존 유정의 효율 개선 관련 수요가 상대적으로 견조 - 원자재 가격이 일정 범위에서 유지되면서 글로벌 업스트림 투자를 지지할 것으로 전망 - 글로벌 장주기 투자는 해양·심해 중심으로 확대되며, 2026년 프로젝트 최종투자결정은 외부 전망 기준 전년 대비 약 30% 증가 예상 중동 및 베네수엘라 - UAE와 카타르, 일부 사우디아라비아에서 활동이 회복 중이나 완전한 정상화 시점은 불확실 - 분쟁 재격화로 중동 매출이 2분기 수준에 머물 경우 3분기 매출은 기본 전망보다 1.5억달러 감소 가능성 - 베네수엘라는 국제 석유회사들과 작업과 자원 투입을 준비 중이며 복수 고객·복수 계약으로 2027년 진입 목표 정리 - 중동 차질에도 지역 다변화와 Production Systems 성장으로 시장 예상 상회 - 미국 육상은 생산 관련 수요가 견조했지만 기존 북미 사업의 성장 폭은 제한적 - 향후 확인 사항은 미국 육상 투자 회복, 중동 재가동과 해양·심해 프로젝트 집행 속도