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منشورات القناة
📊 [한화투자증권 권지우]철강·비철 위클리 데이터 (11/2~11/6)
주간 변동 상위: Cleveland-Cliffs −19.6% · LS −15.2% · 대한전선 −14.7%
📌 이번 주 특징(게시 계열 기준, 최근 3년·52주 비교)
- 금 (현물): 주간 +5.0%, 최근 3년 주간 상승 폭 상위 10%, 3주 하락 뒤 방향 바뀜(주간 +5.0%)
- WTI: 주간 −12.8%, 최근 3년 주간 하락 폭 상위 10%, 4주 상승 뒤 방향 바뀜(주간 −12.8%)
- 북미 유정용 강관 스팟: 3년 최고
🇰🇷 국내 주가 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- POSCO홀딩스 265,000 (−3.1% / −13.1%)
- 현대제철 28,150 (+8.9% / −9.3%)
- 고려아연 960,000 (+9.6% / −27.1%)
- 세아베스틸지주 26,950 (−5.1% / −46.3%)
- 세아제강 114,700 (−3.9% / −2.2%)
- 풍산 52,400 (−8.9% / −50.8%)
- LS 171,800 (−15.2% / −14.1%)
- 제이에스링크 17,440 (−4.3% / −2.3%)
- KOSPI 5,059.69 (−11.7% / +20.1%)
🏗 철강 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 상해 열연 (4.75mm) 3,230 위안/톤 (+0.9% / −0.9%)
- 철광석 62% (칭다오 CFR) 95.10 달러/톤 (+3.1% / −10.7%)
- 원료탄 선물 (다롄) 1,414.5 위안/톤 (−0.4% / +26.8%)
🔩 비철 (LME 3M) · 달러/톤 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 구리 13,780.0 (−3.3% / +10.5%)
- 알루미늄 3,050.0 (−1.0% / +2.0%)
- 아연 3,735.0 (−4.0% / +20.3%)
- 연 1,887.0 (−1.7% / −6.0%)
- 니켈 16,280.0 (+5.5% / −2.1%)
- 주석 46,275.0 (−5.0% / +13.3%)
🪙 귀금속 (현물) · 달러/온스 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 금 (현물) 4,069.6 (+5.0% / −5.8%)
- 은 (현물) 51.90 (+5.7% / −27.5%)
🔋 리튬 · 위안/톤 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 탄산리튬 현물 (배터리급) 93,660 (+0.1% / −21.0%)
- 수산화리튬 현물 (56.5%) 84,310 (+0.7% / −23.6%)
- 탄산리튬 선물 (GFEX 주력) 91,940 (+2.1% / −23.8%)
🧲 희토류 (중국 현물) · 위안/kg · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 산화 PrNd 712.1 (0.0% / +17.2%)
- 산화 디스프로슘 1,444 (+1.0% / +7.7%)
- 산화 터븀 6,289 (−0.7% / +5.2%)
🛢 강관·에너지 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- WTI 90.83 달러/배럴 (−12.8% / +58.2%)
- 브렌트 98.32 달러/배럴 (−13.3% / +61.6%)
- 미국 리그수 (전체) 604 기 (+0.2% / +10.6%)
- 미국 리그수 (오일) 463 기 (+0.2% / +12.4%)
- 미국 상업용 원유재고 409,760 천배럴 (−0.2% / −3.1%) · 10/30
- 북미 유정용 강관 스팟 2,950 달러/톤 (+4.1% / +50.5%)
📦 중국·비철 재고 · 11/6
등락률 WoW / YTD
- 주요 강재 사회재고 1,002.8 만톤 (−2.7% / +14.9%)
- 고로 가동률 (247개사) 86.6% (−0.4%p)(10/30 대비)
- SHFE 구리 재고 33,848 톤 (−24.1% / −76.7%)
⚡ 특이 변동 · 11/6
- 코발트 메탈 35,151 달러/톤 +11.8%
- Steel Dynamics 222.90 달러 −11.1%
- Nucor 244.97 달러 −10.6%
- MP Materials 35.41 달러 −10.5%ㅢ
※ 선물: WoW는 기준일 월물끼리, YTD는 활성(주력) 연속 값 기준(월물 교체 영향 포함)
자료: Baker Hughes, Bloomberg, EIA, LME, Mysteel, SHFE, Wind, Yahoo Finance, 包头稀土产品交易所, 네이버, 스틸데일리 · WoW 전주 · YTD 전년 말 대비, 가동률은 %p
한화 철강 권지우: https://t.me/cheolkangtracking
| 2 | #채권, #중국
China's 10-Year Yield Hits Record Intraday Low on Haven Demand
• 중국 10년물 국채 수익률이 약 1bp 내린 1.58%로 장중 사상 최저를 기록했습니다.
• 10월 약세장에 들어간 주식에서 빠진 자금이 채권으로 옮겨 가고 정책금리 개편이 사실상 완화로 받아들여졌습니다.
• 경기 부진과 낮은 자금 조달 비용이 이어지면 수익률이 더 내려갈 수 있다는 전망이 나옵니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-06/china-s-10-year-yield-hits-record-intraday-low-on-ample-cash | 50 |
| 3 | #석유, #중동, #미국
Iran oil exports near zero but peace deal not likely fge says
• 이란의 원유 수출이 미국의 해상 봉쇄로 거의 끊겼지만 종전 합의가 임박했을 가능성은 낮다고 FGE넥산트ECA가 진단했습니다.
• FGE의 페레이둔 페샤라키 명예회장은 중간선거에서 공화당이 참패해 이란이 트럼프 대통령을 정치적으로 약해졌다고 보고, 백악관이 받아들일 수 없는 요구를 하고 있다고 말했습니다.
• 이란산 원유 가운데 이라크를 거쳐 시장에 닿는 물량은 하루 20만~30만 배럴에 그칩니다.
https://gcaptain.com/iran-oil-exports-near-zero-but-peace-deal-not-likely-fge-says/ | 44 |
| 4 | #석유, #시황
As high oil prices curb demand, fresh signs of glut appear
• 이란 전쟁이 끝나지 않았는데도 고유가에 수요가 줄며 세계 원유 시장이 다시 공급 과잉으로 돌아서는 신호가 보인다고 로이터가 전했습니다.
• JP모건은 세계 원유 시장이 9월 하루 110만 배럴, 10월 140만 배럴 공급 과잉으로 돌아섰다고 추정했습니다.
• 골드만삭스는 9~10월 세계 재고가 줄지 않아 수급이 대체로 균형이었다고 봤습니다.
https://www.reuters.com/business/energy/high-oil-prices-curb-demand-fresh-signs-glut-appear-2026-11-06/ | 34 |
| 5 | #석유
기름값 25주째 내려도 1,800원대 고착…국제유가 급락에 추가 하락 기대
• 국내 주유소 휘발유 평균 판매가격은 11월 첫째 주 L당 1,855.4원으로 전주보다 0.3원 내려 25주 연속 하락했습니다.
• 두바이유는 전주 대비 15.3달러 하락한 배럴당 100.3달러였지만 국내 판매가격에는 아직 뚜렷한 변화가 없습니다.
• 국제유가 변동분이 국내 판매가격에 나타나기까지 보통 2~3주가 걸려 추가 인하 가능성이 거론됩니다.
https://www.sankyungtoday.com/news/articleView.html?idxno=64071 | 34 |
| 6 | #석유, #중동, #시황
[국제유가 전망] 브렌트유 100달러 붕괴, 주간 16% 급락 위기…JP모건 '하루 140만 배럴 공급 과잉'
• 브렌트유가 미국 중간선거 뒤 이란 전쟁 긴장 완화 기대로 배럴당 100달러 아래로 내려왔고 주간 16% 안팎 하락이 예상된다는 내용입니다.
• JP모건은 10월 기준 세계 원유 공급량이 수요보다 하루 140만 배럴 많았다고 추정했습니다.
• 호르무즈 해협 유조선 공격이 이어지고 있어 협상 진전과 수송 안정성이 향후 가격의 변수로 꼽힙니다.
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=16270326 | 31 |
| 7 | #전력, #EU, #인프라
EU 전력망 투자 2030년까지 급증…혼잡 비용이 부른 요금 인상 압박
• ACER 보고서에 따르면 유럽의 연간 전력 송전 투자액은 2019년 104억 유로였으나 2025년에는 305억 유로에 이르러 3배 안팎으로 커졌습니다.
• 추정치를 낸 18개국 중 15개국이 2030년 투자액을 2025년보다 높게 잡았고, 네덜란드는 거의 5배에 달합니다.
• 송전망 혼잡 완화 비용은 2025년 54억 유로로 전년보다 25% 넘게 늘었고, EU 가구의 전력망 비용은 2019~2025년 40% 상승했습니다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/11/2026110706371672622bd56fbc3c_1 | 32 |
| 8 | #ESS, #중국, #정책
《江苏省新型储能产业高质量发展行动计划》印发：到2030年累计装机规模超1000万千瓦
• 장쑤성이 11월 6일 신형 에너지저장 산업 고품질 발전 행동계획을 발표했습니다.
• 2030년까지 신형 에너지저장의 누적 설치 규모를 1,000만 kW 넘게 늘리는 것이 목표입니다.
• 전원측·전력망측 저장 확대와 함께 데이터센터·지능형 컴퓨팅센터의 그리드 포밍형 저장 설치를 추진합니다.
https://news.mysteel.com/a/26110617/C842C28F0FA05BA0.html | 20 |
| 9 | #GEAerospace
GE Aerospace says it signs record $12.9 billion deals at China expo
• 미국 항공 엔진 업체 GE 에어로스페이스가 상하이 중국국제수입박람회에서 129억 달러가 넘는 판매·서비스 계약을 맺었다고 밝혔습니다.
• 이 박람회에서 회사가 맺은 계약 금액으로는 사상 최대입니다.
• 중국동방항공이 새로 주문한 에어버스 A320neo 계열 101대에 들어갈 LEAP-1A 엔진 202기가 포함됐습니다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ge-aerospace-says-it-signs-record-129-billion-deals-china-expo-2026-11-06/ | 20 |
| 10 | #리튬, #중국, #정책
中国证监会同意氢氧化锂期货和期权注册
• 중국 증권감독관리위원회가 11월 6일 광저우선물거래소의 수산화리튬 선물·옵션 등록에 동의했습니다.
• 증감회는 거래소가 상장 준비를 서둘러 안정적으로 출시·운영하도록 감독하겠다고 밝혔습니다.
• 탄산리튬에 이어 수산화리튬도 선물 시장에서 가격이 정해지는 길이 열렸습니다.
https://news.mysteel.com/a/26110617/9A2D216AEA0413F6.html | 21 |
| 11 | #니켈, #코발트, #인도네시아
Indonesia Nickel, Congo Cobalt Quotas Reset Battery Supply
• 인도네시아 에너지광물부가 2027년 니켈 광석 생산 쿼터를 올해보다 더 크게 줄일 수 있다는 신호를 냈습니다.
• 콩고는 2025년 10월 수출 금지를 끝낸 뒤 2026·2027년 코발트 수출을 연 9.66만 톤으로 묶었습니다.
• 배터리·양극재·스테인리스 업체의 내년 니켈·코발트 조달은 광산 능력보다 두 정부의 쿼터 결정에 달린 상황입니다.
https://www.environmentenergyleader.com/articles/45518-indonesia-nickel-congo-cobalt-quotas-reset-battery-supply | 22 |
| 12 | #희토류, #MPMaterials, #미국
MP 머티리얼즈, 3분기 실적 ‘더블 비트’···희토류 자석 사업 전환점 맞았다
• 미국 희토류 업체 MP 머티리얼즈의 3분기 매출이 1억 4,766만 달러로 시장 예상(1억 1,747만 달러)을 웃돌았습니다.
• 주당순이익도 4센트로 2센트 적자를 예상한 시장 전망보다 좋았습니다.
• GM 자격 인증을 마쳐 4분기부터 판매용 자석 납품과 매출이 시작됩니다.
https://kr.benzinga.com/news/usa/earnings/mp%EB%A8%B8%ED%8B%B0%EB%A6%AC%EC%96%BC%EC%A6%88-3%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EB%8D%94%EB%B8%94-%EB%B9%84%ED%8A%B8%ED%9D%AC%ED%86%A0%EB%A5%98-%EC%9E%90%EC%84%9D/ | 22 |
| 13 | #희토류, #핵심광물, #중국, #미국
US presses China to honor Busan trade truce as rare earth shipments fall short.
• 미국이 부산 무역 휴전 합의를 즉시 이행하라고 중국에 촉구했으며, 희토류 선적이 기대에 못 미친다고 지적했습니다.
• 미국 당국자들은 중국이 약속의 약 3분의 2만 이행했다고 파이낸셜타임스(FT)에 밝혔고, 중국은 이 평가에 이의를 제기했습니다.
• 휴전은 2027년 1월 10일까지 연장됐으며, 수출 승인이 실제 물량 증가로 이어지는지가 다음 협상의 관건으로 제시됐습니다.
https://investinglive.com/news/us-presses-china-to-honor-busan-trade-truce-as-rare-earth-shipments-fall-short/ | 33 |
| 14 | #금, #중국
China Extends Gold-Buying Streak to Two Years as Prices Drop
• 중국 인민은행이 10월 금 보유량을 약 25.8톤 늘려 24개월 연속 매입을 이어갔습니다.
• 금 가격이 10월 한 달 약 7% 떨어져 온스당 4,000달러 아래로 내려간 국면에서 매입 속도를 높였습니다.
• 중앙은행 매입은 부진한 금 시장을 받치는 핵심 수요로 평가됩니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-07/china-extends-gold-buying-streak-to-two-years-as-prices-drop | 23 |
| 15 | #구리, #중국
상하이 현물 구리 프리미엄이 역사상 최고치인 톤당 2,615위안으로 급등했다. 인도 전 공급이 얼마나 빠듯한가?
• 11월 6일 SMM이 평가한 상하이 1호 전기동 현물 프리미엄 평균은 전 거래일보다 515위안 오른 톤당 2,615위안으로 사상 최고치입니다.
• 같은 날 평균 현물 가격은 605위안 내린 톤당 109,600위안이었습니다.
• 중국 주요 시장 전기동 재고는 11월 5일 약 62,600톤으로 전년 동기보다 71,800톤 적습니다.
https://news.metal.com/ko/newscontent/NQRRDOW4PF4QUS2GCEOQQUIPZQOA3MZEHWL5Z5Y-%EC%83%81%ED%95%98%EC%9D%B4-%ED%98%84%EB%AC%BC-%EA%B5%AC%EB%A6%AC-%ED%94%84%EB%A6%AC%EB%AF%B8%EC%97%84%EC%9D%B4-%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%B9%98%EC%9D%B8-%ED%86%A4%EB%8B%B9-2615%EC%9C%84%EC%95%88%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EA%B8%89%EB%93%B1%ED%96%88%EB%8B%A4-%EC%9D%B8%EB%8F%84-%EC%A0%84-%EA%B3%B5%EA%B8%89%EC%9D%B4-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EB%B9%A0%EB%93%AF%ED%95%9C%EA%B0%80 | 23 |
| 16 | #구리, #AI, #관세
Copper drops to lowest since July on AI slowdown fears, tariff doubts
• 런던금속거래소 3개월물 구리가 장중 1.5% 하락한 톤당 13,630달러까지 밀려 7월 말 이후 최저 수준을 기록했습니다.
• 민주당의 중간선거 압승이 AI 인프라 확장을 늦추고 미국의 구리 수입 관세 가능성을 낮출 것이라는 우려가 하락 배경입니다.
• 주간 하락률은 3%에 가깝지만, 실물 공급은 여전히 타이트하다는 분석입니다.
https://www.tradingview.com/news/seekingalpha:4065b5de5094b:0-copper-drops-to-lowest-since-july-on-ai-slowdown-fears-tariff-doubts/ | 24 |
| 17 | #철강, #미국, #열연
Final Thoughts: Steel prices soar despite stock market turmoil, Republican shellacking
• 미국 중간선거와 주식시장 급락에도 미국 철강 가격은 13개월째 오름세를 이어가고 있습니다.
• 납기가 2021년 기록에 근접했거나 후판은 이를 넘어서, 가격보다 물량 확보가 구매자의 가장 큰 부담이 됐습니다.
• 가을 정비를 마친 제철소의 생산 복귀와 수입 물량이 압박을 덜 수 있지만, 시장 참여자 다수는 2027년 전에는 뚜렷한 완화를 기대하지 않습니다.
https://www.steelmarketupdate.com/2026/11/06/steel-prices-soar-despite-stock-market-turmoil-republican-shellacking-2/ | 24 |
| 18 | #철강, #일본, #JFEHoldings
JFE Cuts Profit Outlook After Chiba Steelworks Storm Damage
• JFE홀딩스가 지바 제철소의 폭풍 피해로 조강 생산이 70만 톤 줄어, 순이익 전망을 낮췄습니다.
• 2027년 3월 결산 순이익 전망은 1,500억 엔에서 1,300억 엔으로 내렸고, 이번 차질에 따른 비용은 약 500억 엔입니다.
• 조강 생산 계획도 2,150만 톤에서 2,080만 톤으로 줄였습니다.
https://finimize.com/content/jfe-cuts-profit-outlook-after-chiba-steelworks-storm-damage | 24 |
| 19 | #고려아연, #영풍
MBK, 고려아연 주식 평균 94만원에 샀는데…영풍 물량은 77만원에 살 권리 확보
• MBK파트너스는 고려아연 주식을 평균 약 94만 원에 매입했고, 영풍 보유분 약 257만 주를 약 77만 원(주당)에 매수할 권리도 가진 것으로 알려졌습니다.
• 이 금액은 2024년 9월 경영협력계약의 콜옵션 조건에 따라 주당 70만 원에 연 5% 가산금을 붙여 올해 10월 시점에 산출한 행사 가격입니다.
• 영풍이 MBK에 부여한 매수권의 적정성이 쟁점이 됐으며, MBK는 아직 콜옵션을 행사하지 않았습니다.
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026110713471161645 | 24 |
| 20 | #희토류, #핵심광물, #고려아연
고려아연, 폐영구자석 희토류 재자원화 사업 시동
• 고려아연이 내년 파일럿 실증, 2028년 생산공장 구축, 2029년 상업생산을 목표로 희토류 재자원화 사업을 추진합니다.
• 남선우 희소금속파트장이 5일 열린 핵심광물재자원화포럼 총회·세미나에서 사업 추진계획을 공개했습니다.
• 첫 생산 품목은 디스프로슘·터븀 개별 산화물과 네오디뮴·프라세오디뮴 혼합산화물이고, 장기 목표는 16종 확대입니다.
http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=335876 | 26 |
