반골의 기질
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개인 투자 메모장입니다. 인기많은 종목 별로 안좋아합니다. 제 포트에 있는 인기 종목은 인기가 없을때 샀는데 인기가 많아졌거나, 이자를 벌기위해 잠시 담아둔 겁니다. Disclaimer 내 개인메모장을 엿보러 들어오신 것이므로 저는 투자판단에 책임이 없습니다.
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منشورات القناة
| 2 | 국장 수혜주: GKL, 강원랜드, 파라다이스
https://n.news.naver.com/article/009/0005709476 | 1 243 |
| 3 | 아사리판에 저점을 논한 병신 | 1 043 |
| 4 | 그래도 코스피 5000 공약은 지키러 가시네요 | 1 068 |
| 5 | 현시점 기준으로 코스닥 지수는 이재명 대통령 취임일이었던 25년 6월 4일 종가보다 아래로 내려갔습니다. | 691 |
| 6 |  لا يوجد نص... | 2 641 |
| 7 | 지난 주에 주린이 친구가 전닉 빠지니 레버리지를 사고 싶다길래 그거 곧 규제들어갈거니까 조심해라하고 얘기를 해줬습니다. (그거 아니라도 위험하지만)
그랬더니 그 친구가 그러더라구요, 못사게 막히기 전에 빨리 사놔야되는거 아니냐고.
지금 상황에서 전닉 레버리지하는 사람들의 평균 수준이 이렇습니다.
투자자 본인의 선택 같은 개소리로 카비쳐질게 아니라구요. 초등학교에 선생님이 초코맛 마약을 풀어두면 주워먹은 애들탓인가요 선생님 탓인가요.
8월이고 나발이고 빨리 뭘해야지 준비기간 같은 소리 쳐 안했음 좋겠습니다. 진짜 물리적인 시간 문제면 야근하고 사람 갈아넣으면 다 됩니다. | 3 728 |
| 8 | https://youtu.be/T_gjn-XseUM?si=Z_eo8zueFbgz3l0Q | 1 026 |
| 9 | 당사는 미국 식품의약국(FDA)로부터 경구용 세마글루타이드(Oral Semaglutide)에 대한 제네릭 허가신청(ANDA)에 앞서 진행한 Pre-ANDA(Product Development Meeting) 답변서를 수령하였습니다.
이번 회신에는 FDA가 부여한 ANDA 미팅 트래킹 번호가 포함됐으며, 오리지널 의약품인 리벨서스(Rybelsus)가 대조약(RLD)으로 명시되었습니다.
앞으로 독자 플랫폼 기술을 기반으로 글로벌 경구용 GLP-1 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고, 글로벌 파트너들과 함께 사업화를 차질 없이 추진해 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
세부 내용은 기사 원문을 참고해 주시기 바랍니다. 오랜 시간 기다려 주신 주주 여러분께 감사드립니다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01495686645516488&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y | 88 |
| 10 | 어휴 씨발 진짜 그깟 제네릭 별거라고 이걸로 그동안 개지랄을 떨고
반도체 억울해하는거 보면 그냥 코웃음만 나옴
https://www.dailypharm.com/user/news/340591?sicode=01 | 991 |
| 11 | [하나/에너지화학/윤재성] SK이노베이션: 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)
▶ 보고서: https://bit.ly/4wBeBVo
▶ 2Q26 영업이익 컨센 21% 상회 전망
- 영업이익 1.8조원(QoQ -16%, YoY 흑전)으로 컨센(1.49조원) 21% 상회 전망. 윤활기유가 대폭 개선되며 전사 실적 감익폭 크지 않을 것
- 석유사업 영업이익 0.88조원(YoY -56%) 추정. 윤활유 영업이익 0.95조원(OPM 41%) 추정
▶ 2026년 영업이익 사상 최대치 추정. TP 20만원으로 상향 제시
- SK이노베이션의 윤활기유 Capa는 약 8만b/d로 모두 그룹3로 구성. 윤활기유의 호실적도 당분간 지속
- 긍정적 영업환경을 반영해 3Q26 영업이익 0.92조원(QoQ -57%, YoY 흑전) 예상. 연간 영업이익은 6.5조원(YoY +1,505%)로 사상 최대치 추정
- 2026~27년 추정치를 약 60% 내외 상향하며 TP 20만원으로 상향. TP는 2026~27년 평균 BPS 16만원에 2017~18년 호황기의 고점 밸류에이션 PBR 1.2배를 적용. 당시 영업이익 2~3조원을 감안하면 보수적 Target Multiple 산정
- 최근 S-Oil과의 시총 차이가 역대급 수준인 2~3조원까지 축소되었으나, SK이노베이션의 정유/PX Capa가 2배 가량 크며, 윤활기유 내 그룹3 비중이 100%에 Capa는 약 3배라는 점, E&P사업과 SK E&S의 합병 가치 약 6조원 등을 감안하면 실질적으로 SK이노베이션의 시총은 S-Oil 대비 절대 저평가
- 특히, 윤활기유(SK엔무브)는 2025년 11월 초 SK온에 흡수합병되어 CIC 형태로 운영되는데, 이번 실적 호조 사이클에서 SK온의 재무 부담을 크게 낮추는 역할을 할 것
- 이제는 사야 할 시점
▶ TerraPower, 또 하나의 중장기 성장 동력
- SK이노베이션은 TerraPower 지분 약 5% 내외(추정)를 보유한 2대 주주. 초도호기 완공 시점이 가장 앞선 TerraPower의 지분 5%에 대한 가치는 시총 기준 약 6천억 내외. 향후 사업 성장 과정에서 가치는 더욱 상향될 것
- TerraPower의 초도호기 완공은 2030년, 상업가동은 2031년이 목표
- 이미 TerraPower는 미국 내 12개 프로젝트에 대한 수주를 완료했고, 이 중 8개는 Meta와의 협업. SK이노베이션은 미국에서의 트랙레코드를 기반으로 2030년부터 국내 및 동남아에 진출해 사업을 본격화 할 전망
** 하나증권/에너지화학/윤재성
https://t.me/energy_youn | 1 442 |
| 12 | ![[그림 1] 6/12일 종전 발표 이후, 유가 급락 vs. 정제마진 상승세. 원유는 재고가 많고, 정제유는 재고가 적다는 뜻으로 해석 [그림 2] 재고 없는 상태에서 2차 봉쇄 7/8일 전쟁 재점화 => 세계 정제마진 급등](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +5[그림 1] 6/12일 종전 발표 이후, 유가 급락 vs. 정제마진 상승세. 원유는 재고가 많고, 정제유는 재고가 적다는 뜻으로 해석
[그림 2] 재고 없는 상태에서 2차 봉쇄 7/8일 전쟁 재점화 => 세계 정제마진 급등
[그림 4/3] YTD 주가 상승률: 해외 정유사들 평균 +82% 상승, SK이노베이션 그나마 오늘 +12% 올라서 +17% 상승에 그쳐. S-Oil 대비 Capa 1.8배에, 시추, 발전, 배터리 등등 있는데 시총 역전될 뻔.
[그림 10/12/13] 항공 운항편수, 7월부터 YoY +4.4% 나기 시작. 추가로 현재 러시아/이란 영공 통행 불가로, 운항 거리 증가
[그림 21] 중국 정유사 가동률 최저점: (1) 경쟁력 낮았던 중국 설비들 (일부)이 저가 이란 원유 쓰다가 못쓰게 되면서 가동률 하락된 것으로 추정, (2) 정부의 내수 우선 정책에 수출 마진 못누려 저율 가동한 것으로 추정
■ 정유/화학 산업 (7/9) https://bit.ly/44RKGw7
■ SK이노베이션 (7/15): https://bit.ly/4fi6nuo | 1 437 |
| 13 | 삼천당 ADR 화이팅 | 3 331 |
| 14 | ◆ GLP-1 제네릭 출시 계획
“our first generic GLP-1 products in calendar year 2026”
아포텍스는 2026년에 자사의 첫 GLP-1 제네릭 제품들을 출시할 계획임.
◆ 체중관리용 세마글루타이드 개발
“semaglutide products focused on weight management”
아포텍스는 체중관리를 목적으로 하는 세마글루타이드 제품들을 개발하고 있음.
◆ 외부 파트너와 GLP-1 공동개발
“GLP-1 pharmaceutical products”
“78 of which are developed with external partners” | 436 |
| 15 | 장담하는데 저 친구 똑같이 물려서 손절해놓고는 주식 잘하는척 하려고 고점 매도한척함 | 1 256 |
| 16 | 액막이로 썼군요
https://www.dogdrip.net/713590787 | 1 403 |
| 17 | 저점을 선언합니다
https://naver.me/GsBKPJNs | 1 823 |
| 18 |  +1일단은 정상적인 상승의 모습 | 1 471 |
| 19 |  *정제마진 주간 평균(월~화) 기준 41.3$/bbl로 지난 주 평균 대비 +7$/bbl 상승
**일간 기준으로 44.4$/bbl을 기록하며, 4월 이후 재차 40$/bbl 상회 | 1 103 |
| 20 |  코스닥에는 자존심이 용납 못 할 수준이 있습니다 | 1 951 |
