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Deepwater Asset Management 마이크론 성장률 놀랍다. 하이퍼스케일러(Hyperscaler)들의 성장은 투자자들이 예상하는 것보다 더 오랫동안 더 빠르게 지속될 것 시장은 AI가 너무 많이 올랐다고 걱정하지만, 실제 AI 활용률과 자율주행 침투율은 아직 2% 수준에 불과해 성장 스토리는 이제 초반에 가깝다

2	https://m.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202606240427 #소비재 #브랜드 #티니핑 #파산핑	218
3	https://youtu.be/7rNNxwZjS1o?si=SqEzrETJ9m5j4nCu #음악 #지금이순간	287
4	[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미] #Micron FY3Q26(03~05월) 실적 발표 (현지기준 6/24) ▶️ 실적 내용 실적 공시 ($bil, $) - 매출액: 41.5 - 매출총이익 (GPM): 35.2(85%) - 영업이익(OPM): 33.7(81%) - EPS: 25.1 → 컨센서스 및 직전 가이던스 상회 컨센서스 ($bil, $) - 매출액: 35.6 - 매출총이익(GPM): 29.2 (81.8%) - 영업이익(OPM): 27.7 (77.2%) - EPS: 20.5 직전 가이던스 ($bil, $) - 매출액: 32.75~34.25 - GPM: 81% - EPS: 18.75~19.55 ▶️ 가이던스 ($bil, $) » FY4Q26 - 매출액: 49.0~51.0 → 기존 컨센서스 43.1 - GPM: 86% → 기존 컨센서스 83.5% - EPS: 30.0~32.0 » CapEx - FY26 : $18B → $20B → $25B 이상 → $27B (상향) → AI 수요 대응을 위한 신규 DRAM 팹·클린룸·HBM 패키징 투자와 장비 확보·업그레이드 - FY27: 분기별 CapEx가 FY26 4Q수준 상회 예상 → 증분의 절반 이상은 장기 수요 대응을 위한 클린룸 증설 투자 목적 ▶️ Datapoint » B/G(%, FY2Q26/FY3Q26) - DRAM: 한자릿수 중반 증가 / 한자릿수 초반 증가 - NAND: 한자릿수 초반 증가 / 한자릿수 중반 증가 » ASP(%, FY2Q26/FY3Q26) - DRAM: 60%대 중반 증가 / 60%대 초반 증가 - NAND: 70%대 후반 증가 / 80%대 중반 증가 » CY26 수요 B/G 전망 - DRAM: 20% 초반 → 20% 초중반 (상향) - NAND: 20% 증가 (유지) » 매출 비중 (FY2Q26/FY3Q26) - DRAM: 79% / 76% - NAND: 21% / 24% ▶️ 주요 Comment » 시장 수요 방향 및 공급 정책 - CY26, DRAM/NAND 타이트한 수급 환경 지속 전망 - 26년 DRAM Bit 출하량 20% 초반 예상 (업계 평균 공급 증가율과 유사한 수준) - 26년 NAND Bit 출하량 20% 예상 (업계 평균 공급 증가율을 소폭 하회) » SCA - 데이터센터·소비자·자동차 고객 포함 전략적 고객계약 16건 체결 완료 - 계약기간은 5년 (CY26-CY30)이며 자동차 고객은 3년 계약 적용 → 계획된 SCA 체결 완료 시 고정 가격 또는 CQ2 가격 수준의 상한이 설정된 계약 (비중은 전체 매출의 약 40%를 차지할 전망) - 일부 SCA는 고정 가격 또는 시장가격 연동 방식으로 운영 - 전체 DRAM/NAND 물량의 각각 약 20%, 33% 확보 - 전체 매출의 절반 이상이 계약 기반 매출로 전환될 전망 - 14개 계약 기준 최소 1,000억 달러 확보 » Technology - 1c노드 DRAM 및 G9 nand 램프업 진행중 - 모두 마이크론 역사상 가장 높은 생산량을 기록하는 노드일 것 - 차세대 DRAM/NAND 노드 개발 진행 중이며 CY27 하반기부터 출하 예정 - HBM4 12단 양산 속도, HBM3E 대비 2배 수준 - LPDDR5→LPDDR6, DDR5→DDR6 전환에 따른 비트당 원가 상승 예상 - 제조 복잡도 증가와 향후 Greenfield Fab 가동 영향으로 DRAM 원가가 현재 수준 대비 상승할 전망 » Manufacturing - ASML과 다년간 EUV 장비 공급 계약을 체결 → 1d DRAM 공정 및 차세대 공정에서의 EUV 적용 확대 지원 예정 - 아이다호 ID1·ID2 팹은 순조롭게 건설 진행 중이며, 뉴욕 팹 클러스터의 첫 번째 공장은 올해 1월 착공 → ID1은 2027년 중반 첫 웨이퍼 생산을 목표로 하고 있으며, ID2는 2028년 말 가공을 목표 » 전방 주요 수요처별 ① Data Center - CY26, DRAM/NAND 출하량 2년 전 대비 2배 이상 증가 예상 - CY26, 서버 출하량 성장률 기존 10% 초반대에서 10% 후반대로 상향 → DRAM은 서버당 메모리 탑재량 확대보다 전체 서버 출하량 극대화에 집중 → NAND는 AI용 context 메모리 저장 수요 증가와 HDD 대체 수요 확대가 TAM 확대 견인 ② PC/Mobile - PC·스마트폰 출하량 감소에도 고가 제품 중심 매출 성장 예상 - 온디바이스 AI 확산 및 교체 수요 회복에 따른 메모리 수요 증가 전망 ③ Automotive/Robotics - L2+ 이상 차량의 메모리·스토리지 탑재량, 일반 차량 대비 5배 이상 - L2+ 이상 차량 비중, 올해 20% 돌파 후 2030년 40% 이상 확대 예상 - 휴머노이드 로봇의 메모리 탑재량, L2+ 차량 대비 10배 수준 - 2020년대 후반부터 장기 메모리 수요 사이클 진입 📁 IR자료: https://buly.kr/6Bz8pPK 📨 DAOL 반도체: https://t.me/Semi_Ko 위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 컴플라이언스 승인절차 없이 제공합니다.	150
5	코스피 매수 사이드카 예정	25
6	https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05077446645484672&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y #테크 #스테이블코인	536
7	https://www.joongang.co.kr/article/25439420 콜라보레이티브펀드의 아시아 투자 플랫폼 콜라보레이티브펀드 아시아는 최근 국내 AI 리걸테크 스타트업 ‘멘타트’에 11억원 규모 시드 투자 라운드를 주도했다고 24일 밝혔다. 멘타트는 변호사를 위한 AI 기반 법률 문서 작성 서비스를 개발하고 있는 스타트업이다. #테크 #스타트업 #AI #멘타트	573
8	https://www.joongang.co.kr/article/25439102 #테크 #룽신중커	71
9	삼성전자 커뮤니케이션실 여러분, 노고가 많으십니다. 매일 아침 출근하시면 "오늘도 시가총액 1위는 지켜야 한다"는 사명감으로 하루를 시작하실 것이라 믿습니다. 저 역시 미약하나마 응원하겠습니다. 오늘도 응원했고, 내일도 응원할 예정입니다. 모레도 상황을 보고 응원하겠습니다.	453
10	https://www.youtube.com/watch?v=bLH8mBYzGjE #음악 #저희도리센느입니다	688
11	https://www.youtube.com/watch?v=wegmibmrhm4 #KPOP #리센느	759
12	>>테슬라 옵티머스 3 양산 카운트다운, 공급업체들 재고 확보 시작 (중국언론) •테슬라의 휴머노이드 로봇 양산이 본격적인 카운트다운 단계에 진입했음. 대만 공급업체들은 이미 옵티머스 3에 사용될 하모닉 감속기와 광학 렌즈 공급을 시작했으며, 미국 프리몬트에서는 연간 100만 대 생산 능력을 목표로 한 생산라인 구축도 동시에 진행되고 있음. •일론 머스크가 구상해 온 ‘로봇 제국’이 개념 단계에서 실제 생산 단계로 빠르게 전환되고 있으며, 공급망 차원의 실질적인 부품 확보 움직임은 이 프로젝트에 대한 가장 강력한 외부 검증 신호로 평가 >特斯拉Optimus 3量产倒计时，供应商已开始备货 https://wallstreetcn.com/articles/3775272#from=ios	529
13	마이크론 실적 예방주사 맞음 레츠고 #단상	584
14	마이크론 실적 미리 예방주사 맞음 레츠고 #단상	6
15	https://n.news.naver.com/article/005/0001856364?sid=101 #소비재 #브랜드 #엽기떡볶이	683
16	https://n.news.naver.com/article/008/0005375705?sid=101 #브랜드 #불닭	679
17	Per10 배까지는 순항 #단상	760
18	[SK증권 반도체 한동희] 메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/22) 삼성전자 6.4X SK하이닉스 7.6X * SK증권 추정치 기준 마이크론 11.1X * Bloomberg consensus 기준 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam	194
19	+4 #삼성전자 Samsung is heavily mispriced here. Figures attached don’t even include the world’s number 2 logic foundry business. (첨부된 수치에는 세계 2위의 로직 파운드리 사업도 포함되어 있지 않습니다.) 1. HBM 2. DRAM MS 3. NAND MS 4. Capa.	343
20	https://raoni.xyz/disparity #브랜드 #삼성전자 #삼성전자우	636

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